2 0 0 5 年全球紡織品及成衣配額制度之取消對澳門社會與經濟的影響及其對策澳 門 發 展 策 略 研 究 中 心廣州暨南大學特區港澳經濟研究所
2 0 0 5 年全球紡織品及成衣配額制度之取消對澳門社會與經濟的影響及其對策
研究目的 根據1994年烏拉圭回合達成的《紡織品及成衣協定》（Agreement on Textiles andClothing，簡稱ATC），國際紡織品及成衣貿易從1995年1月1日起進入為期10年的過渡時期，進口國分三階段逐步取消配額限制，多纖協定（Multi-FibreArrangement ，簡稱MFA）將回到關稅及貿易總協定（GATT）的軌道，並最終實現貿易自由化。目前，過渡時期的第二階段已即將結束，距離2005年1月1日過渡時期結束、全部配額取消還有三年時間，形勢緊迫。 長期以來，澳門的紡織製衣業基本上是在配額制度的基礎上發展起來的。2005年全球紡織品及成衣配額制度（簡稱紡織品配額制度）的取消，對澳門的紡織製衣業、相關產業、乃至整體社會經濟將產生多大的衝擊？為未雨綢繆，未來三年內特區政府、紡織製衣界業內人士、以至社會各界人士應採取何種對策？這都是當前澳門社會各界關心的焦點之一，也是本專題的研究目的。 為達致此目的，澳門發展策略研究中心和廣州暨南大學特區港澳經濟研究所組成了聯合課題組，對澳門紡織製衣業的歷史和現狀、存在的困難、面臨的挑戰進行了較為廣泛和深入的考察，我們共舉行了12場諮詢座談會，探訪了8家工廠和企業，直接諮詢了廠商及高層管理人員近70人，紡織製衣業僱員及其他行業從業員、學者等近140人，諮詢對象超過二百位人士。我們拜會了有關的政府部門，收集了大量的資料和數據，同時，進行了問卷調查，分別向紡織製衣業的僱主及管理層發出A問卷，向紡織製衣業僱員及其他行業的從業員發出B問卷。上述諮詢活動得到了特區政府有關部門、多個社團和機構以及社會各界人士的支持和配合，向我們提出了許多寶貴的意見和建議，對此，主辦單位謹致衷心的謝意。而對於在諮詢過程
中收集到的意見和建議，課題組成員從探討整個行業變化的宏觀角度去綜合整理，並在此基礎上撰寫出本研究報告，以供各有關方面參考。期望澳門社會能將此衝擊轉化為契機，推動澳門產業結構升級轉型。
引言第一部份 澳門紡織製衣業的發展軌迹及其現狀一. 澳門紡織製衣業的發展軌二.現階段澳門紡織製衣業的基本特點1. 構成澳門出口加工業的主體2. 企業規模細小，技術設備相對落後3. 出口市場高度集中歐美4. 對香港、中國內地的依賴性大三.澳門紡織製衣業面臨的主要問題1.紡織品配額的出口優勢日漸削弱2.勞工短缺，生產成本不斷上漲133456779第二部份 紡織品配額制度取消對澳門社會和經濟的衝擊一.紡織品及成衣協定（ATC）的基本內容和實施進程二.紡織品配額制度取消對澳門紡織製衣業的衝擊1.對紡織、製衣業的投資大規模轉移或縮減2.紡織品及成衣出口可能大幅下跌三.紡織製衣業的調整對澳門整體經濟的影響1.對運輸、銀行、保險等相關產業的影響2.對澳門整體經濟的影響四.紡織製衣業的調整對澳門社會的衝擊1.對配額制度取消後紡織製衣業員工失業情況預測2.大批工廠結業、勞工失業可能引發的社會問題11131316 17 1720232325迹 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
第三部份 配額制度取消後澳門紡織製衣業的生存空間一. 從世界紡織成衣貿易發展走勢看澳門紡織製衣業的市場空間 26262728293030 31323334371.世界紡織成衣市場將有可觀增幅但日趨飽和2.世界市場 “三分天下”基本格局的形成3.技術研發開始構成市場核心競爭力4.環境壁壘和技術貿易壁壘有強化的趨勢二.澳門紡織製衣業傳統配額市場與非配額出口市場的可拓展空間1. 失去配額保護的美歐市場將出現巨大商機2.澳門開拓非配額出口市場空間的可能性3. ATC一體化中的可利用彈性三.澳門紡織製衣業市場競爭力的國際比較1.從國際貿易實績來看市場競爭力2.從競爭力要素看國際競爭力第四部份 面對配額制度取消衝擊的策略及措施一.澳門紡織製衣業未來策略性方案的總體構思1. 既定條件下的基本判斷2. 紡織製衣業策略性發展目標的選擇⋯（1） 轉型（2） 轉移（3） 轉業或結業3.“區別對待、分類引導”——建議特區政府採取的基本方針二. 澳門紡織製衣業的開拓性策略4344444545464647⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯¡ - ¡ - ¡ - ¡ - ¡ -⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
1.制定開拓性策略的基礎和原則2.特區政府推動紡織製衣業升級轉型的工業政策（1） 勞工輸入問題（2） 工序外移問題（3） 引進外資問題（4） 提高行政效率， 簡化行政程序（5） 適度扶持，協助轉型3. 留澳發展的紡織製衣骨幹企業的開拓性策略三.紡織製衣企業轉移、轉業的預防性策略1. 預防性策略原則2. 特區政府的預防性策略要點（1） 失業工人再就業和轉業培訓問題（2） 本地工人的補償問題（3） 廠房空置和改造問題（4） 改善社會保障和建立社會安全網問題3.紡織製衣企業的預防性策略要點4. 澳門整體經濟發展的策略性配合結束語附錄：問卷調查分析47495052535555555858595960606061626567⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
第一部份 澳門紡織製衣業的發展軌迹及其現狀 自70年代以來，紡織製衣業一直是澳門出口加工業的主體，並且在澳門本地生產總值中佔有重要地位，對澳門整體經濟的發展有着舉足輕重的影響。一 . 澳門紡織製衣業的發展軌迹 澳門的紡織製衣業自二次大戰後興起，在60年代進入迅速發展時期。1963年，英國率先限制香港的紡織品及成衣進口，開創歐美國家對香港產品貿易限制的先河，部份香港廠商轉移到澳門投資設廠，並將英美市場的訂單轉到澳門，澳門的紡織製衣業開始進入歐美市場，並迅速崛起。 進入70年代，澳門的紡織製衣業發展更快。1974年，全球41個國家和地區簽訂了MFA，實際上是歐美各國將紡織品進口的限制，從棉紡產品擴大到人造纖維和混紡產品，實施限額進口 的紡織品配額制度。澳門因為與葡萄牙的關係，成為MFA的成員，其紡織品成衣的出口受到配額制度的保護。期間，適逢數萬名緬甸、泰國華僑到澳門定居，為澳門製造業提供了較為充裕的勞動力。受此種種利好因素的刺激，澳門的紡織製衣業獲得迅速的發展。 80年代，澳門紡織製衣業進入全盛時期。由於美國經濟復甦，刺激歐共體經濟轉趨活躍，歐美市場需求增加，加上大量新移民湧入提供了充足而相對廉價的勞動力，澳門紡織製衣業呈現出空前的繁榮。這一時期，澳門紡織製衣業的技術水平已接近香港，並出現一些500人以上的大企業。 到了90年代，貿易保護主義日益嚴厲，國際市場的競爭亦日趨激烈，同時澳門
年份生產場所(家 ）工作人數(人 ）生產總額(百萬澳門元）1979 375 24,535 1,200.21985 444 29,249 2,836.81990 745 35,917 6,828.21991 687 34,734 7,037.41992 644 31,346 7,316.21993 588 28,497 7,197.31994 512 26,547 7,233.41995 422 25,332 7,661.71996 449 25,040 8,167.01997 408 23,916 8,606.81998 441 25,520 8,302.11999 394 26,429 8,536.5生產成本不斷上漲 、勞工日漸短缺 ，在這些不利因素下 ，澳門紡織製衣業增長明顯放緩 ，其工廠數目和僱員人數均逐年減少 。 1990 年至1999 年 ，澳門製衣業工廠從745 家已減至394 家 ，僱傭工人從35，917人減至26，429人 ，減幅分別是47％和27％不過 ，這一時期 ，製衣業的生產總值仍穩步增加 ，從1990 年的68.28 億澳門元增至1999 年的85.36 億澳門元 ，增幅為25％ （表1 —1） 表1 —1 澳門製衣業的發展概況資料來源：澳門統計暨普查局： 《工業調查》（有關年份） 90年代以來 ，受到內外部環境轉變的影響 ，澳門紡織業 （ 包括針織業） 的增長勢頭也明顯放緩 。據統計 ， 1990 年至1999 年 ，紡織業工廠和僱員人數分別從290 家和10，304 人減至115 家和6，200 人 ，減幅分別是60％和40％ 。 不過 ，紡織業的生產總值仍有輕微增長 ，到1999 年達29.48 億澳門元 ， 比1990 年增長13％ （表1—2 ） 。。。
年份生產場所 (家 ）工作人數 (人 ）生產總額(百萬澳門元）1979 109 6,923 492.21985 130 9,185 1,330.61990 290 10,304 2,615.31991 266 10,654 2,748.91992 237 9,666 2,924.41993 227 9,018 2,585.41994 178 8,353 2,491.61995 165 6,931 2,457.51996 147 6,474 2,606.91997 140 5,980 2,907.51998 134 5,878 2,923.61999 115 6,200 2,948.1表1—2 澳門紡織業的發展概況資料來源：澳門統計暨普查局： 《工業調查》 （有關年份）二. 現階段澳門紡織製衣業的基本特點 澳門的紡織製衣業與香港的紡織製衣業有頗多相似之處，如都是以出口為導向的勞動密集型加工產業。不過，相比之下，澳門的紡織製衣業在製造業中的地位更重要，其企業的規模更細小，生產技術和設備普遍相對落後，而出口市場則更集中。 1. 構成澳門出口加工業的主體 澳門的出口加工業是1960年代以來，以香港廠商為主、澳門本地廠商為輔，通過利用澳門的紡織品配額建立起來的，因此，它從一起步就幾乎是以紡織製衣業為
主要製造業 年份生產總值 出口總值(% )1997 60.8 65.9製衣業 1998 61.0 65.31999 62.7 66.91997 20.6 21.9纺織業 1998 21.6 23.61999 21.8 22.41997 81.4 87.8總比重 1998 82.6 88.91999 84.5 89.3主體。據統計，1980年代製造業全盛時期，紡織製衣業的出口值在澳門產品出口總值中所佔比重，除1985年略低於70％以外，其餘年份都在70％以上。 80年代中後期，製造業曾一度出現多元化趨勢，玩具、電子、鞋等非紡織品產品的出口值所佔比重曾一度高達28％。然而，到90年代，玩具、電子等非紡織製衣業相繼式微，澳門製造業進一步向紡織製衣業集中。1999年，紡織製衣業的出口值在澳門製造業出口總值中所佔的比重高達89.3％（表1—3）， 紡織製衣業已成為澳門出口加工業的主體。 表1—3 按部份經濟變數統計的澳門製造業的結構資料來源 ：澳門統計暨普查局 ： 《工業調查》 （1998 年 、 1999 年） 2. 企業規模細小 ，技術設備相對落後 澳門紡織製衣業的另一特點，是以中小企業為主，企業規模細小，經營分散，而生產技術和生產設備亦相對落後。據統計，1999年， 門製造業有工廠1，232家，僱員41，253人，平均每家工廠員工為33.5人。其中，1至19人工廠有873家，佔工廠總數的70.8％。而人數在200人以上的工廠僅42家，佔3.4％（表1—4）
工廠規模(人 ）工廠數目(家 ）在職員工 (人 ）固定資產增減額 (千澳門元）場所使用面積 (千平方米）1 — 9 747 2,230 28,680 10310 — 19 126 1,671 993 8520 — 49 141 4,672 -13,427 26950 — 99 102 6,854 51,384 145100 — 199 74 10,337 53,382 321200 — 499 35 10,578 138,420 209500以上 7 4,911 317,473 161總數 1,232 41,253 576,905 1,292表1 —4 1999 年澳門製造業工廠規模概況資料 來源：澳門 統計暨普 查局 ： 工業調查》 （1999 ） 這些工廠的生產技術和設備水平從每年的固定資產增減值和使用面積亦可見一斑。從表1—4可見，1999年，全澳製造業1，232家工廠增添的固定資產為5.77億澳門元，平均每家工廠增添固定資產46.8萬澳門元。而僱員人數在19人以下的873家工廠，平均使用面積不足215平方米。由於企業規模細小，生產技術和設備相對落後，澳門的紡織製衣業基本上仍屬於低加工度、低附加值、低技術密集型態，對低廉的勞動力依賴較大。 澳門大量的中小工廠主要是圍繞少數大型企業進行生產。大企業接到客戶訂單後，部份是限於自身的生產條件，部份是為了趕工或節省生產開支，遂將原料、零件或半成品發給小廠加工，向小廠支付加工費。這種形式在毛紡織業最為普遍。 3. 出口市場高度集中歐美 澳門紡織製衣業的第三個特點，是其產品的出口市場高度集中。據統計，1999年澳門出口總值中，輸往美國市場的份額高達46.92％，輸往歐盟的份額亦佔30.17％ ，年
國別地區總 值 （百萬澳門元） 所 佔 比 重 （％)1989 年 1999 年 1989 年 1999 年北美 5,144 8,522 38.99 48.48美國 4,946 8,249 37.49 46.92歐洲聯盟 4,138 5,304 31.36 30.17德國 1,374 1,547 10.41 8.80英國 957 1,302 7.25 7.41法國 994 920 7.53 5.23亞太及太平洋 3,331 3,517 25.25 20.01中國內地 446 1,617 3.38 9.20香港 1,935 1,195 14.67 6.80曰本 598 112 4.53 0.64出口總值 13,194 17,580 100.00 100.00其中 ，德國佔8.80％ ，英國佔7.41％ ，法國佔5.23％ 。 美國和歐盟合計佔77.09％ 。在亞洲市場 ，稍具份量的是中國內地和香港 ， 分別佔9.20％及6.80％ ，其他國家所佔的比重合計僅6.91％ （表1 —5 ） 表1 —5 澳門製造業產品的出口 市場結構資料來 源 ： 澳門統 計暨 普查 局 ： 《 統計年鑒 》 （1989年、 1999 ） 這種高度的集中性或單一性反映了澳門紡織製衣業的脆弱性，它主要建基於歐美國家實施的紡織品配額制度之上，一旦配額制度取消，對澳門的紡織製衣業將造成重大衝擊。1995年美國對中國玩具產品實施零關稅制度後，澳門玩具業隨即式微便是一個典型的例證。 4. 對香港、中國內地的依賴性大 澳門紡織製衣業還有一個特點，就是對香港、中國內地的依賴性大。澳門的紡。年
織製衣業，基本上是香港紡織製衣業的延伸。目前，澳門的紡織製衣廠估計約有七成是來自香港的，大規模的企業亦多數是由港商獨資或合資開設的，不少訂單也是從香港轉移過來的。 澳門紡織製衣業對中國內地的依賴性也相當大。70年代後期，大批中國內地的新移民湧入，為澳門提供了大量的、相對廉價的勞動力。1988年，澳門立法允許輸入內地勞工，成為90年代支撐澳門製造業發展的一個重要因素。8 0 年代以後，中國實施改革開放政策，澳門相當部份廠商將工廠或加工工序轉移到內地，尤其是廣東的珠海、中山一帶，形成所謂的“雙廠制”的特點。即母廠在澳門，負責接單、原料採購、產品推銷、經營決策管理以及進行主要的車縫生產工序；子廠在內地，負責加工生產任務。目前，澳門採用“雙廠制”的工廠極為普遍，反映了澳門紡織製衣業對內地依重之深。三. 澳門紡織製衣業面臨的主要問題 90年代以來，澳門紡織製衣業的增長明顯放緩並出現頹勢，究其原因，其中的關鍵因素是，從外部看是紡織品配額的比較優勢日漸削弱，從內部看則是澳門本身的生產成本大幅上漲，勞動力市場的供求關係發生了根本變化。 1. 紡織品配額的出口優勢日漸削弱 澳門的紡織製衣業，主要是1960—70年代香港廠商通過利用澳門的紡織品配額建立起來的。當時，由於西方國家將澳門視為“非主要出口地區”，放寬對澳門紡織品的限制，澳門得以獨立關稅地區直接或間接參加GATT及MFA等國際經貿組織，澳門的紡織製衣業也因受到配額制度的保護而迅速發展。根據澳門紡織製衣業的老行尊追憶，1976年澳門第一個商貿代表團赴美訪問時，美國給予澳門的配額曾
年份 紡織品出口總值受配額限制 紡織品出口值佔纺織品出口總 值 ％佔澳門出口總 值 ％1985 49.47 31.38 63.4 43.71986 60.18 40.87 67.9 43.41987 82.58 51.12 70.4 51.71988 88.56 63.94 72.2 53.31989 96.61 67.43 70.5 54.61990 100.16 72.76 72.6 51.11991 100.28 74.94 74.7 56.21992 107.45 82.87 77.1 58.91993 103.75 79.48 76.1 55.81994 110.97 79.71 71.8 52.51995 124.60 88.70 71.2 54.61996 116.64 94.79 81.3 59.61997 134.69 109.82 81.5 64.11998 132.39 109.65 82.8 64.21999 132.37 109.24 82.5 62.12000 148.54 119.89 80.7 58.8多到用不完。由於澳門屬於小批量出口地區，符合MFA第6條享受特殊待遇的條件，多年來通過MFA取得的配額逐年增加，項目限制較少。 因此，長期以來，澳門的紡織製衣產品出口中，受配額限制所佔的比重相當大，且呈現逐年上升的趨勢，反映了澳門紡織製衣業對紡織品配額的依賴程度。據統計，1985年，澳門受配額限制的紡織品出口值在紡織品出口總值中所佔的比重是63.4％，但其後逐年上升，到1996年以後，所佔比重超過80％，其在澳門產品出口總值所佔的比重亦上升到60％左右（表1—6） 。 表1—6 澳門受配額限制紡織品及成衣的出口概況 （單位：億澳門元）資料來源：澳門經濟局研究暨資訊廳
我們在是次問卷調查中也得出相同的結論：根據面向紡織製衣業管理層的A問卷，出口的2/3以上需依靠配額的廠家佔被調查者83.33％，其中出口的80％以上需要依靠配額的廠家佔70.37％，反映出廠家對配額的依賴程度非常之高；同時，將近80％的被調查者認為，配額制度下的變相保護，是構成澳門紡織製衣業國際競爭優勢的第一位因素。 可以預料，紡織品配額制度分階段取消將對澳門的紡織製衣業造成較大衝擊。幸而，在目前第一、二階段，由於取消配額的品類都不是澳門生產的主要成衣類別，對澳門尚未構成較大的影響。關鍵是在過渡時期餘下的數年內，澳門的紡織製衣業能否成功轉型，否則，前景不容樂觀。 2. 勞工短缺 ， 生產成本不斷上漲 澳門的紡織製衣業，主要是勞動密集型加工工業，儘管不少製衣廠已普遍採用電腦控制的衣車或生產線，但仍要人手配合操作，有的工序更完全依賴人手操作，自動化程度低。因此，在澳門紡織製衣業總成本中，勞動力成本佔很大比重。 1984年本地勞工市場情況發生變化，當年澳門政府和中國內地有關部門就移民問題達成協議，規定中國政府有關部門每月只批准120個合法移民，每年共計1，440個，這種情況一直維持到現在。1984年收緊的內地移民政策，到80年代中期開始產生影響：勞動力供應日趨緊張，勞工薪酬亦穩步上漲。 澳門勞工不足的另一個重要原因，是隨着經濟的發展，生活水平的提高，澳門市民的就業觀念發生明顯改變，願意從事製造業工作的擇業者大幅減少。根據我們對紡織製衣業僱員及社會各界的調查，63.7％的被訪者不希望其下一代繼續從事紡織製衣業，主要原因是該行業已日漸萎縮，沒有發展機會，且工資待遇低下。相比之下，90年代初旅遊博彩業等服務行業的異常繁榮吸引了大量的就業居民，並推高了勞工、土地等生產成本。
90年代以來，勞工短缺已對澳門製造業產生了負面影響，不少工廠有訂單不敢接，生產能力不能充分發揮。1992年，澳門廠商會訪問屬下200家會員，普遍反映由於勞工短缺，生產設備利用率不足六成。為解決勞工短缺的問題，1988年澳門政府正式批准輸入外地勞工。到90年代中期，澳門輸入的外勞已超過3萬人，成為支撐澳門製造業的一個重要因素。 根據我們的A卷調查，72.2％的被訪問者認為，輸入外勞政策已成為澳門紡織製衣業的主要國際競爭優勢之一，在多項因素中排序第二，其重要性僅次於配額制度下的變相保護。但是，大量輸入外勞亦引發了不少社會問題，尤其是在90年代後期澳門經濟衰退、本地居民失業日趨嚴重時，已成為社會矛盾的焦點之一，對澳門社會和經濟的穩定發展造成一定的影響。 因此，90年代以來，香港廠商已不再視澳門為一個理想的投資地點，香港的勞動密集型產業大規模轉移到勞工及生產成本更低廉的內地，尤其是廣東珠江三角洲地區。部份澳門廠商亦相繼跟隨內遷。澳門的製造業，因為勞工短缺、生產成本上升、企業生產規模細小、設計及製作工藝水平低，再加上運輸條件差及費用高昂、行政手續相對繁複及效率較低等種種不利因素，進入了整體衰退時期。
第二部份 紡織品配額制度取消對澳門社會和經濟的衝擊 2005年全球紡織品配額制度取消後，對澳門的紡織製衣業、乃至整體社會和經濟都將可能產生重大衝擊。對此，澳門特區政府和社會各界必須有充分的認識和準備。一. 紡織品及成衣協定 （ATC） 的基本內容和實施進程 關於配額的全球性安排 （即紡織品配額制度 ） ， 集中體現在由GATT主持 、 主要的紡織品及成衣出入口國家和地區簽訂的MFA。該協定是與GATT相背離的一項例外安排 ，於 1974 年1 月1 日開始生效 ，幾經延期 ，從臨時性變為長期性 ， 直至GATT烏拉圭回合談判達成ATC。 根據ATC規定 ，紡織品及成衣貿易在1995 年1 月1 日至2005 年12 月31 日的10 年過渡期內 ， 進口方逐步取消所有數量限制 ， MFA回到GATT的軌道 ，最終實現貿易自由化 。 烏拉圭回合的ATC協議主要內容是 ：分三階段取消配額限制 。 第一階段從1995年1 月起至1997 年12 月底 ， 目標是按1990 年MFA範圍內的國際紡織品及成衣貿易總進口量的16％取消配額限制 ， 同時原MFA雙邊協議中的配額基數在1990 年的基礎上增長16％ ； 第二階段從1998 年1 月起到2001 年12 月底 ，再取消17％ 的國際紡織品貿易配額限制 ， 同時原MFA雙邊協議中的配額基數在1997 年的基礎上增長25％ ：第三階段從2002 年1 月起到2004 年12 月底 ，再將18％ 的國際紡織品貿易自由化 ， 同時原MFA雙邊協議中的配額基數在2001 年的基礎上增長27％ 。 十年過渡期結束後 ，從2005 年1 月1 日起 ，將其餘49％紡織品貿易取消配額限制 。 至此 ，所
有MFA的配額限制全部取消，紡織品及成衣貿易完全納入GATT ATC在世界貿易組織（WTO）的成立之日1995年1月1日起開始正式實施，迄今為止ATC一體化進程已越過過渡期的一半。從前兩個階段的實施情況來看，雖然美國、歐盟等進口 方在一體化比例上滿足了ATC的規定，但執行過程中出現了偏差，這表明貿易保護主義對進口國的貿易政策有着巨大影響，ATC一體化的實質進程滯後於名義進程：（1）納入一體化的產品類別絕大部份是從未受過限制的產品。在第一、二階段，美 國總共750種受配額限制的產品中僅有2種取消配額，歐盟219種受限產品中 僅有14種取消配額。（2）實質一體化與名義一體化差距甚大。ATC一體化比例是以1990年進口量為基 數計算的，實際上由於進口規模的擴大，按過渡期內當年進口量計算，所得的 實質一體化比例將大為降低。以美國為例，1990年美國成衣進口額為270億 美元，到1998年成衣進口額增至600億美元，翻了一番多，因此，實質一體 化比例大約僅及名義一體化比例的一半。（3）一體化產品佔紡織品及成衣進口的金額比重低於數量比重。在第一、二階段， 美國、歐盟等進口方一體化比例分別為33.24％ 、 33.31％ ，達到了ATC所規 定的33％的比例；但從金額來看，實行一體化的產品價值佔他們的紡織品及 成衣進口額分別僅有18.48％ 、 21.88％，金額比重遠低於數量比重，說明一體 化產品以低檔廉價品居多。（4）成衣一體化比例遠低於紗和纖維。從一體化產品結構上看，在第一、二階段， 加工程度和附加值較高的成衣佔美國、歐盟等進口方一體化產品總量的比重分 別僅為10.6％ 、 12.4％ ，而附加值較低的紗、纖維則分別佔65％ 、 76％（5） ATC規定的配額追加增長率在擴大配額量方面所起作用甚微。以第一階段 為例，進入美國市場的紡織品，其配額實際上僅增長了1.29％，歐盟增長
了1.26％。第一階段結束時，在進口方的紡織與成衣進口總量中，取消配 額限制的部份僅佔一個很小的比重，歐盟為6％ ，美國則不足5％ 。 進口方在過渡期第一、二階段執行ATC的種種偏差行為，使人們有理由懷疑進口方在開放市場和產品一體化方面的誠意，並進而對ATC第三階段及2005年1月1日的執行效果產生保守的預期，認為紡織品與成衣領域中的貿易保護主義仍將十分嚴重，對2005年1月1日能否在一夜之間取消餘下49％的配額持保留態度；即使配額完全取消，其他各種形形色色的貿易壁壘的作用也不容輕視，貿易自由化步履維艱。二. 紡織品配額制度取消對澳門紡織製衣業的衝擊 在過渡期的第一、二階段，澳門紡織製衣業所受的影響並不明顯，預計在第三階段將受到一定的影響，但影響程度只相當於澳門紡織品及成衣出口的10％左右。因此， “暴風雨的來臨”當在2005年配額完全取消之後。全球貿易格局及經濟活動的複雜性和多變性，使得預測2005年後澳門紡織製衣業受影響的情況相當困難。儘管如此，我們仍然可以從近年澳門廠商的一些投資行為觀察到未來的變化趨勢。 1. 對紡織、製衣業的投資大規模轉移或縮減 根據澳門政府的統計，1995年至1999年間，澳門紡織業及製衣業的工廠數目均呈現明顯縮減的趨勢。其中，紡織業的工廠從165家減至115家，減幅達30％ 製衣業的工廠從422家減至394家，減幅約為7％。這反映出紡織業全行業的萎縮相當明顯，而製衣業的萎縮程度不算明顯。從不同規模的工廠數目來看，紡織業工廠數除個別年份有所增加之外，各年度各級規模的工廠均趨於減少；而製衣業則存在因規模而異的變動趨勢，100人以下的小型工廠趨於縮減，4年間從352家減少至312
人員規模 級別1995 年 1996 年 1997 年 1998年 1999 年少於 20人 161 198 148 186 14620-99 人 191 184 191 175 166100人或以上 70 67 69 80 82合計 422 449 408 441 394人員規模 級別1995 年 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年少於 20人 111 96 91 85 7120-99 人 35 34 33 28 27100人或以上 19 17 16 21 17合 計 165 147 140 134 115家， 減幅超過一成，而100人以上的大中型工廠則趨於增多，4年間增加了12家，增幅為17％（表2—1 、2—2） 表2—1 90 年代後期澳門紡織業的工廠數目 （單位：家）資料來源：澳門統計暨普查局： 《工業調查》 （有關年份）表2 —2 90 年代後期澳門製衣業的工廠數目 （單位 ：家）資料來源：澳門統計暨普查局： 《工業調查》（有關年份） 從新增機器設備的投資情況來看，紡織業與製衣業之間的反差也相當大。紡織業除個別年份（1997年） 出現異常變動外，其餘年份均呈較大幅度的遞減之勢 ， 4年間減幅達13％，反映出廠商的投資意慾在下降；相反，製衣業則連年遞增，4年間增幅達130％。這種情況反映了澳門紡織製衣業正在進行結構性調整，紡織業在收縮，製衣業的小廠逐步遭到淘汰，但大廠在增加，機器設備在不斷添置。
年 份 1995 年 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年纺織業 30,751 29,450 62,904 33,320 26,695製衣業 32,336 39,191 48,978 57,669 74,434表2—3 織業製衣業機器及工業設備增添值 （單位：千澳門元）資料來源：澳門統計暨普查局： 《工業調查》 （有關年份） 我們在A問卷中，專門設計了一道題目，以期瞭解紡織製衣業工廠的設備更新情況。在55個樣本中，絕大多數企業在近3年均有投入資金用於設備更新，企業規模越大，投入資金越多。投入1，000萬澳門元以上的工廠有12家，佔樣本總數22.2％ ，其中10家規模均在300人以上，1家規模在200—300人之間，1家在100—200人之間：投入資金在500—1，000萬之間的企業有5間，佔樣本總數9.3％ ，規模均在100人以上。合計起來，投入500萬以上的企業共佔樣本總數近三分之一，而且規模均在100人以上。面對2005年全球紡織品配額制度取消的競爭新形勢，這些大中企業正在積極提升自己的競爭優勢。 從廠商的投資行為可以推斷：2005年配額制度完全取消後，在劇烈的國際競爭中，澳門紡織製衣業受到的影響有特定的結構性特徵。紡織業由於缺乏本地原材料 、加工程度不深、附加價值不高、生產成本無優勢等因素，將受到較大程度的衝擊，全行業的生存空間將變得相當狹窄；而製衣業可發展空間相對較大，但也將面臨嚴峻挑戰，經過汰弱留強，大部份規模小、設備落後、勞動力相對缺乏的企業將難以生存，而部份具有一定規模、設備先進、優勢突出的大中企業，在勞動力要素獲得保障的條件下，可能仍將留在澳門，繼續利用澳門優勢參與國際競爭。 根據我們與澳門紡織製衣業廠商和業界其他人士的廣泛訪談調查，比較一致的估計是，能繼續生存的企業基本上都是有相當規模的企業，約佔全行業企業數的10％到20％。如果以1999年資料（共有509家）計算，即51—102家左右；取中位數，紡
約76家。另據A卷調查的結果，55個被調查者中有24個表示計劃留下來，它們都是規模在100人以上、擁有相對充裕勞動力的企業，佔樣本中同等規模企業數（45家）的53％。其中，有7個打算基本保持原有生產規模，其餘17個打算提升生產規模、技術水平和產品檔次，約佔計劃留下企業的七成。以此比例去估計整個紡織製衣業的情況，全行業中規模在100人以上的企業共有99家，留下來的將約有53家。 綜合兩種估算結果，能繼續生存發展的企業很可能是規模在100人以上的企業，數目大約為53—76家。計劃留下的企業近年都積極擴大投資，增加機器設備，改進生產技術，以加強其在國際市場的競爭力。 2. 紡織品及成衣出口可能大幅下跌 由於澳門人口規模細小，內銷市場容量極其有限，因此，澳門紡織品及成衣的銷路主要靠出口，出口依存度高達90％以上。2005年配額制度完全取消後，紡織製衣業投資將會有較大程度的收縮，而產業升級在短期內又難以實現。在這種特定的背景下，澳門紡織品及成衣的出口 勢必相應下滑。據統計，澳門紡織品及成衣出口 的60％是由76 家企業提供 （無獨有偶，76 正是前面估計留下來的企業數） ，其中的53 家大約提供50％的出口 。根據前面的估計，假如2005 年配額制度取消後留在澳門繼續發展的企業約有53 —76 家，這些企業維持原有出口規模不變，那麼配額制度取消後，澳門紡織品及成衣出口 受衝擊而下跌的幅度約為40％—50％ 。以2000 年紡織品及成衣本地產品出口 總值148.5 億澳門元為基數進行估計，大約減少59.4 億—74.3 億澳門元。 值得注意的是，最近歐盟宣佈計劃於2002年1月1 日向個別出口地區提前取消紡織品配額限制。這一轉變無疑將加劇歐盟市場的競爭態勢，並加快業內人士的應變部署。
年份運 輸 、倉 庫及相關 服務業金融中介保險及退 休基金不動產業餐廳及酒 樓業口 õT1995 年 1.4 6.7 1.0 17.1 3.1 29.31997 年 3.7 7.4 1.7 14.4 3.0 30.21999 年 4.4 7.2 3.2 12.0 4.4 31.2三. 紡織製衣業的調整對澳門整體經濟的影響 紡織製衣業的調整，對與之相關的一系列行業，如運輸業、銀行業、保險業、以及房地產業、飲食業、百貨零售業等，都將產生不同程度的影響。據1999年的統計數字，這些相關行業的增加總值至少佔澳門本地生產總值的31.2％（表2—4）因此，紡織製衣業的調整，對澳門整體經濟將產生相當大的衝擊。對此，澳門特區政府和社會各界應加以充分的關注和重視。 表2—4 相關行業以當年價格計算的增加值總額佔澳門GDP的比重（％）資料來源 ：澳門統計暨普查局： 《本地生產總 值》 （2000 ） 1. 對運輸、銀行、保險等相關產業的影響 （1）運輸業 由於澳門紡織製衣業的加工貿易特點，運輸業是與紡織製衣業關聯度很高的一個行業，舉凡原材料的進口、製成品的出口，以及半製成品的進出，莫不有賴於運輸業的支援。目前，澳門原材料及半製成品的進口中約75％為紡織材料，本地產品出口85％以上是紡織品及成衣。紡織製衣業的調整，勢將造成運輸業貨運量的大幅減少。我們在與澳門貨運行業人士座談時瞭解到，該行業對澳門紡織製衣業有很強的依賴性，一些船務公司的貨運業務甚至有九成以上是依賴紡織製衣業的。年
年 份 1985 年 1990 年 1995 年 1997 年 1999 年金 額 （百萬澳門元）佔銀行體系對製造業信貸比重 （％) 佔全澳門銀行體系信貸總額比重（％)1,049 57.3 14.61,69843.210.21,86646.44.51,994 50.6 4.11,67452.23.6 紡織品配額制度取消後 ，倘若紡織品及成衣出口 將減少4 0 ％—50％，運輸業將面臨很大衝擊。其中，大部份主要依賴紡織製衣業的中小型貨運企業將可能無法維持或轉業。不過，貨運業也有相當部份人士認為，配額制度取消後，澳門紡織製衣業不會完全消亡，留存下來的企業將調整其營銷策略，利用澳門的比較優勢建立快速回應系統，接下大量小單、急單，貨運業可予以密切配合，並爭取在物流體系建設上獲得新的商業機會。 （2）銀行業 包括銀行、保險在內的金融業是澳門經濟的四大支柱之一。金融業對於作為一個獨立經濟體系的澳門，其重要地位和基礎作用是不言而喻的。目前，銀行、保險業對澳門本地生產總值的貢獻不小，所佔的比重已超過10％ 。 80年代製造業全盛時期，銀行業對以紡織製衣業為主體的製造業依賴較大。當時，銀行業對紡織製衣業的貸款，約佔銀行信貸業務的14.6％。不過，90年代以來，澳門紡織製衣業增長明顯放緩，這一比重也逐年下降，到1999年已降至3.6％ 。 1997年，澳門銀行體系對紡織製衣業的信貸金額（包括機器、設備、廠房等固定資產貸款和流動資金貸款等）達到高峰，接近20億澳門元，此後亦有所下降。不過，90年代期間，銀行體系對紡織製衣業的貸款佔對整個製造業信貸總額的比重則穩步上升，到1999年達52.2％（表2—5） 表2—5 澳門銀行體系對紡織製衣業的信貸資料來源：根據《澳門金融管理局年報》 、 《澳門總覽》 有關資料整理
紡織品配額制度取消後 ，澳門紡織製衣業的調整勢將導致對銀行信貸需求的進一步縮減 。 紡織製衣業廠商的投資意慾將不可避免地進一步減弱。不過，由於這塊業務在銀行信貸中所佔比重已經不大，而且廠商遷廠後，仍會在澳門保留寫字樓從事營銷管理，因此，對銀行業所造成的衝擊估計有限。另一方面，由於相當部份紡織製衣廠可能外移，即出現新一輪的投資轉移，對外投資的信貸需求將可能有較大增加，銀行業可以提供融資服務，以幫助廠商實現投資轉移。這對銀行業務的發展將會有一定的幫助。正因為如此，銀行界人士普遍對澳門銀行業未來發展前景持審慎樂觀態度。 現在需要擔心的倒是，2005年配額制度取消後，將有相當數量的紡織製衣企業結業或倒閉，屆時將可能令銀行產生相當數額的壞帳呆帳，加大已經背負沉重房地產壞帳呆帳的銀行體系的壓力。當然，倘若銀行界現在就收緊對紡織製衣企業的貸款，則會加快紡織製衣業的調整。此外，紡織製衣業的調整，也將會對銀行的押匯業務產生一定程度的影響，同時亦可能使本澳的外匯收入出現輕微的變化。 （3） 保險業 保險業是澳門金融業的兩大支柱之一。保險業受紡織製衣業調整的影響主要體現在勞工保險、設備保險和火險三個險種上： 第一，勞工保險是一種強制性投保的險種，由政府法令規定僱主必須為其僱員投保。紡織製衣業是澳門吸納勞動力最多的部門之一， 1999 年約有3.1 萬人就業於其中，保險業收取的勞工保險保費為5，271萬澳門元，約佔非人壽險保費收入的14.5％。紡織製衣業調整的直接後果是相當一批勞工將會失業，其中一部份將面臨轉業困難而成為失業人口，由此將導致勞工保險保費收入有一定程度的減少。 第二，設備保險也因相當一批廠商結業或搬遷，紡織製衣機器設備的添置減少而引起保費收入的減少。
第三，紡織品及成衣是易燃品，廠商一般都會投保火險。配額制度取消後，廠商數目減少，這也將引起火險保費減少。 至於運輸保險則受影響甚微，這是因為澳門本地產品出口，一般使用FOBHK，從香港至目的港這一段航程的保險由買方投保，而從澳門至香港這一段短暫的運輸航程的保險，通常作為承保“贈品”，以至運輸險投保率甚低，佔澳門保費收入的比重不算很大。1999年，澳門非人壽險3.63億澳門元保費收入中，運輸險保費收入僅1，200萬澳門元左右，所佔比重約為3％。上述分析顯示，紡織製衣業的調整，對保險業將造成一定影響，但影響程度有限。 （4）其他相關行業 紡織製衣業的調整還將影響到澳門的房地產業、飲食業及百貨零售業等其他相關行業。紡織製衣業的調整可能導致大批工廠結業，上萬勞工失業，澳門北區許多工業大廈將可能因此而空置、荒廢，這將使受高空置率困擾多年的房地產業雪上加霜。這部份失業勞工的家庭收入將減少，購買力降低，消費北移將進一步強化，澳門飲食業、百貨零售業將承受新的壓力，內部消費將進一步疲弱。 2. 對澳 門整體經濟的影響 紡織製衣業的調整對澳門整體經濟也將產生相當大的負面影響。為了定量估計紡織製衣業調整對澳門整體經濟的影響，我們首先考察過去幾年間澳門紡織製衣業的產出Y與本地生產總值GDP之間的關係。從經濟意義上講，Y越大則GDP也越大，兩者之間存在一種正的相關關係。表2—6和表2—7分別列出了連續7年澳門本地生產總值（GDP）和澳門紡織製衣業總產值（Y）
年份 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999GDP 45,193,020 50,1 1 4，()4() 55,333,203 55,293,517 55,894,292 51,901,691 49,071,480年份 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999總產值 9,363,711 9,245,272 10,075,265 10,726,421 11,514,355 11,225,724 11,484,608表2—6 澳門本地生產總值（GDP ） （單位：千澳門元）資料來源：澳門統 計暨 普查局： 《本地生產總值》 （2000 年）表2—7 澳門紡織製衣業總產值 （單位：千澳門元）注：1993 、 1994年為20人以上工廠資料 。資料來源：澳門統計暨普查局： 《工業調查》（有關年份）根據散點圖形狀，選用指數模型GDP＝A·Yα 其中A 、 α為待估計參數。兩邊取對數，可轉換成雙對數模型：ln （GDP） ＝lnA＋α· lnY （2） 兩邊取微分可得 α ＝[d （GDP） / GDP] / [dY/Y] 。 因此α的經濟含義是GDP對Y的彈性 ， 即紡織製衣業產出每變動1％ ，引起整體經濟GDP變動的百分比 。 其實際意義是 ：紡織製衣業每下降1 個百分比 ， 即對相關產業 （如運輸 、 金融等） 產生若干百分比的連帶影響 ，並最終對整體經濟的GDP造成下降若干百分比的影響 。 將表2 —5 和表2 —6 數據代入 （2 ） 式 ，利用SAS軟體系統中的回歸程式 ，估計出各參數值 ，擬合出方程 ： ln （GDP） ＝10.08455＋0.474560 · lnY （3 ）（1）
參數檢驗結果通過R2檢驗、t檢驗和F檢驗，說明方程（3）可用作分析依據。紡織品及成衣配額制度取消後，國際貿易環境將發生重大變化，但澳門作為一個獨立的自由市場經濟，其內部經濟模式具有相對穩定性，因此我們假定未來一段時期澳門的Y與GDP仍遵循上述函數關係，在這一前提下利用方程（3）可以作出預測： 根據α的經濟含義，紡織製衣業產出每減少1％ ，將通過對相關產業乃至整體經濟的影響，使澳門本地生產總值GDP相應減少0.47％。我們預計，配額制度取消後，紡織品及成衣出口 將減少40％—50％ ，假定紡織製衣業產值也將減少相同幅度， 那麼澳門GDP將減少18.8％—23.5％ ，由此可見，紡織製衣業的調整對澳門本地生產總值造成的損失是相當大的。 當然，由於設置了不少假定因素，Y與GDP的關係只是一個粗略的估計。過去幾年澳門GDP的減少，相當部份是受外圍經濟的影響所致。由於未來澳門整體經濟將逐步走向復甦以及產業結構轉型，因此，實際的影響並沒有那麼大。據我們的估計，澳門紡織製衣業的調整，對澳門GDP的靜態影響可能在10％—15％ 從長遠發展的角度來看，澳門紡織製衣業的調整，將引起澳門產業結構的急劇轉型，可能的發展趨勢大致有兩種： 第一，假如製造業從此式微，澳門經濟成為旅遊博彩業一枝獨秀的服務型經濟。要素的缺乏、成本的高企、競爭的加劇、轉型的困難，成為澳門勞動密集型產業生存空間日益狹窄的主要原因，而要發展達到相當規模的資金和技術密集型產業乃至高科技產業，澳門的研發水平和人力資源等基礎條件尚不能起到支撐作用。因此，市場選擇的結果，是傳統的勞動密集型產業一點又一點地削減，新興的資金和技術密集型產業一年又一年地成長不起來，經濟結構單一化特徵越益突出。紡織製衣業的式微，實際上即意味着澳門經濟“空洞化”，製造業淡出澳門經濟。 第二，倘若特區政府給予適當的產業政策引導和支援，製造業仍將維持在GDP
中一定的份額（例如8％—10％左右） 。目前，澳門製造業的發展水平還是比較低的，若以產業發展階段特徵而論，還處於要素驅動階段，正待進入投資驅動階段，離創新驅動階段尚遠。要素驅動階段的主要特點是產業競爭優勢來源於某些基本的生產要素，例如豐富而廉價的勞動力。配額也可視為一種特殊的制度要素。澳門紡織製衣業的勃興時期，正是勞動力和配額這兩項要素供給發揮了主要作用，如今在勞工短缺的情況下，又面臨配額制度取消，其衰落趨勢自然難以避免。但是，倘若澳門特區政府基於宏觀經濟目標的考慮，推出適當的產業政策予以引導和扶持，譬如允許在一定條件下輸入外勞，保證勞動力的供給，這將意味着澳門紡織製衣業獲得新的制度要素和勞動力要素，在此條件下，經數十年累積已建立自己某些方面優勢的紡織製衣業，維持一定規模的發展並進一步升級轉型當不成問題。四. 紡織製衣業的調整對澳門社會的衝擊 澳門紡織製衣業屬於勞動密集型產業，吸納勞動力眾多，勞工需要具備的勞動技能簡單且很難為其他行業所用，因此，紡織製衣業在配額制度取消之後的調整，必將造成相當一部份勞工的失業，失業人員的轉業也相當困難，由此引發的社會問題值得關注。 1. 對配額制度取消後紡織製衣業員工失業情況預測 1999年，澳門紡織製衣業有工廠509家，共僱用員工32，629人，佔澳門就業總人數約17％。其中，約有81％的員工分佈在製衣業，67％的員工分佈在規模有100人以上的大中型工廠。根據我們的B問卷調查顯示，澳門紡織製衣業僱員8成以上是女性；年齡集中在30—50歲之間，約有8成以上人數，存在所謂僱員年齡老化問題；文化程度多數為初中及小學學歷，約佔人數的7成。這樣一個就業群體的特徵
可以概括為：以女性為主，年齡中年偏上，文化程度偏低，主要分佈於紡織製衣業中規模在100人以上的大中型工廠。 根據前面的預測，配額制度取消後，紡織、製衣業在澳門開辦的工廠將大幅減少，工人亦將大批失業。為了估算大概有多少人失業，可按工廠規模的大小分佈情況進行分析： 第一，假定規模在100人以下的工廠全部結業，據澳門統計暨普查局《就業調查》 即可知，將導致11，575人失業； 第二，規模在100人以上的工廠（共有99家，共有僱員21，860人） ，假定如前面所預測的，還有53-76家工廠留在澳門並且不裁員，即99家工廠中有23％—46％結業或外移，失業人數為5，028人至9，837人。 綜合上述結果，配額制度取消後，紡織製衣業釋放出來的失業人口大約為1.66 萬人至2.14萬人，約佔目前該行業就業人數比重的47％—61％，其中，相當部份是本地僱員（一般估計為約8，000 人） 。 根據我們的A問卷調查顯示， 絕大多數被調查者（佔93％）認為，配額制度取消後，澳門的失業人數將會增加，其中，40％的被調查者認為失業人數將明顯增加。而B問卷調查也顯示了同樣的情況，大多數被調查者（佔86.7％）認為，配額制度取消後，紡織、製衣業僱員失業的可能性相當大（非常大和較大） ，紡織、製衣業僱員本身更是普遍擔憂未來的就業去向。其中高達6成的僱員認為將可能長期失業。 在與製衣工會座談時，工友們十之八九認為失業後要再找工作將非常困難，他們均表示“前景灰暗”。這批勞工的年齡、文化程度、勞動技能，決定了他們將是勞動力市場上的弱勢群體。這批“只會車兩行線”、年齡偏大、很難再去學電腦之類的新技能來提升自己的勞工（其中大部份是女工） ，一旦離開了紡織、製衣業，面對未來只有一片茫然。
2. 大批工廠結業、勞工失業可能引發的社會問題 值得指出的是，大批工廠結業、勞工失業，將很有可能引發一連串嚴重的社會問題，從而影響澳門特區社會經濟的穩定局面。這些社會問題主要是： 第一，勞資矛盾可能更趨尖銳。澳門回歸前幾年，經濟陷入衰退，失業率高企，勞資關係已趨緊張。回歸後，失業工人的幾次上街遊行，已經影響到澳門政治局面的穩定。在對待輸入外勞這個敏感問題上，勞資雙方向來各執一詞，鬧得較僵。資方堅持輸入外勞是產業發展的必要條件， “沒有外勞就沒得做”；而勞方則認為外勞搶了他們的飯碗，反對輸入外勞。配額制度取消後，在大量勞工失業的情況下，輸入外勞將成為更加敏感的話題，勞資雙方的矛盾將更趨尖銳，整個社會將處於緊張的氣氛之中。 第二，失業人口 的安置與救助將成為特區政府的重大負擔。面對從紡織製衣業釋放出來的龐大失業人口，澳門很難找到哪幾個行業能一下子吸收過去。失業率高企不僅將大大激化社會矛盾，增加人們的心理壓力和社會的緊張氣氛，同時也將大大增加社會保障基金的失業津貼支出。需要重視的是，在大批工廠結業的情況下，個別工廠主可能因無法承擔或不願承擔賠償責任而採取逃避的做法，大筆的工人遣散費可能轉由特區政府支付，這將成為特區政府沉重的財政負擔。 第三，失業人員個人生活出現故障的情形增多，社會不安定因素增加。由於轉業困難，失業人員可能長期處於失業狀態，他們一方面有一種精神上的失落感，另一方面家庭經濟收入將受到很大影響（問卷調查顯示，有53％的僱員表示影響將非常大） ，由此很可能影響到家庭和睦以及引起失業人員罹患心理疾病等。少數人可能鋌而走險，或轉向黑社會，社會的不安定因素將進一步增加。
第三部份 配額制度取消後澳門紡織製衣業的生存空間 2005年全球紡織品配額制度取消，無疑將對澳門紡織製衣業造成巨大衝擊。但是，世界紡織品成衣市場在不斷發生變化，國際貿易體制從MFA向GATT的回歸也仍然存在着變數。澳門傳統紡織製衣企業目前看來未能應對配額取消的衝擊，並不意味着三年之後不能夠取得無配額競爭環境下的生存能力。在國際貿易新體制下，澳門紡織製衣業是否還有生存空間及市場競爭力，這不僅關係着該行業未來的發展路向，也直接決定了相關策略及對策的設計與抉擇。一. 從世界紡織成衣貿易發展走勢看澳門紡織製衣業的市場空間 世界紡織品成衣貿易是一個十分龐大的市場，然而，也是一個相對飽和的市場。從紡織纖維、紡織品到成衣，生產能力和供應都顯著超過需求，形成了世界範圍供過於求的買方市場。總體上看，全球紡織品成衣市場發展的基本趨勢主要體現在以下四個方面： 1. 世界紡織成衣市場將有可觀增幅但日趨飽和 歷史經驗證實，世界紡織品成衣貿易的增長狀況同世界經濟增長周期正相關，並呈現出三個規律性的特點：一是紡織品成衣貿易隨世界經濟繁榮衰退而興盛停滯；二是紡織品成衣貿易增長的速度高於經濟增長速度和總的貿易增長速度；三是紡織品成衣貿易增長波動起伏的幅度相對較大。1970年至1997年間，世界經濟年均增長率為3％，世界商品貿易總額年均增長率為6.5％，而同期世界紡織品成衣貿易
的年均增長率則高達10.9％ 根據世界銀行和有關機構的預測，未來十至十五年世界經濟年增長率可望達到3％—3.5％，世界商品貿易年增長率達6％左右，世界紡織品成衣貿易年增長率可達6％—8％。按此預測，世界紡織品成衣市場將繼續保持中速增長，其市場規模十年間將擴大一倍左右。2005年配額制度的取消，更將有助於世界紡織品成衣貿易的增長，而不會改變這個總的增長態勢。 世界紡織品成衣市場的擴大及保持良好的發展態勢，為正在進行的國際貿易體制轉軌提供了有利條件，對於澳門紡織製衣業來說也是重大利好，提供了有利於產業結構調整的國際大環境。近年澳門紡織品成衣本地產品出口額在150億澳門元左右，在世界紡織品成衣貿易總額中的比重還不到1 ％。由於所佔比重很小，理應有較大的迴旋餘地和做大的空間。面對日益擴大的世界紡織品成衣市場“蛋糕”，澳門是有望分享到一小塊的。 當然，也應該看到，國際市場的容量是有限的，在世界紡織品及成衣供給過剩的總體格局下，一旦取消配額限制，一向受配額制度保護、低成本優勢已逐漸喪失的澳門紡織製衣業，首先面臨的將是來自發展中國家的劇烈競爭，這些低成本供應國包括中國、東南亞諸國、印度、土耳其以及墨西哥等拉美國家。 2. 世界市場 “三分天下”基本格局的形成 目前 ，紡織及成衣的國際分工格局已演變為生產以發展中國家為中心，消費以發達國家為中心的生產與消費兩極化趨勢。世界紡織品成衣生產和供應的中心已轉移到亞洲，中國內地、香港、韓國和台灣已名列世界紡織品成衣出口前幾位。1997年，中國內地紡織品成衣出口額已達455.8億美元，佔世界市場的比重上升到13.72％，先後超過意大利、德國和香港，成為世界第一大出口國。而主要的紡織品成衣進口國則依次是美國、德國、日本、英國、法國和意大利等。其
中，美國、德國和日本三國的成衣進口約佔世界成衣貿易額的55％ 與此同時，國際紡織及成衣市場競爭亦呈現區域化趨勢，集中體現在北美、歐洲、亞洲三大板塊。 自1994年北美自由貿易協定（NAFTA）實施以來，美國的紡織成衣品中，來自加勒比和拉美地區的越來越多。近年美國與墨西哥之間的紡織品及成衣貿易增長迅速，墨西哥對美出口增長率已連續4年超過20％，最高年份甚至超過50％，已取代中國成為美國第一大紡織成衣供應國。美國給予區域內貿易夥伴的優惠是一種差別待遇，例如自1994年即對墨西哥的T恤、內衣、游泳衣、毛巾等實行零關稅，並分階段取消大部份紡織品關稅，其實施效果必然擠壓亞洲國家和地區在美國的市場份額。相對而言，歐盟更看重勞動力價格較低的土耳其、東歐、中東和北非，1996年歐盟已與土耳其成立關稅同盟，撤消對該國紡織成衣的配額限制和進口關稅，歐盟亦已取消對東歐國家配額和關稅的限制。在亞洲，日本、韓國和台灣已轉向具有價格優勢的印度尼西亞、越南和柬埔寨等國，港澳紡織製衣業則主要向中國內地轉移。 產品結構方面也出現了“三足鼎立”的發展態勢。美國、日本、德國、法國和意大利等發達國家主要發展技術密集型的紡織業，產品側重於流行性、變化快、高質量、高附加值，特別是着力於高技術紡織品。韓國、香港和台灣等中等發達國家/ 地區主要發展資本密集型紡織成衣生產，經營中高檔成衣紡織品。而發展中國家和地區則以勞動密集型、中低檔產品為主，出口 大批量常規產品。 國際市場區域化趨勢無疑將增加澳門廠商開拓並佔領市場的難度，然而，在 “三分天下”的格局下，必然會出現一些所謂 “夾縫市場”，這也為澳門紡織製衣業提供了有利的生存和發展的空間。 3. 技術研發開始構成市場核心競爭力 當今西方發達國家紡織製衣科技發展十分迅速，高新技術特別是微電子、電腦
等技術在紡織工業中的應用，大大提高了自動化、連續化和高速化水平，大幅度提高了勞動生產率並降低了生產成本。這也使紡織品成衣貿易進一步向高檔次、優質化、高附加值商品方向轉變。傳統的以數量和價格為中心的競爭，正在轉變為以質量和技術為核心的競爭。 在紡織製衣生產中採用的電腦集成製造系統（CIMS），真正實現了風格化、小批量、高質量、多品種、快周期的自動化生產經營。服裝CAD / CAM技術系統在一些發達國家已普遍應用，有的已採用實用化服裝三維CAD系統，服裝檢測、設計與剪裁一體化，服裝熨燙、包裝立體化。還有快速反應系統（QR）和交易網站的迅速推廣，使紡織製衣生產流程趨向資訊科技化，極大地縮短了生產周期和提高了競爭能力。 近年來，許多發達國家通過大量採用高科技紡織生產技術，提高面料的科技含量，擴大面料出口創匯，把過往的以成衣出口為主改變為以紡織面料出口為主。發達國家大多對自己生產的紡織半成品、面料成品進行加工生產，以取得高附加值，並以對口供應實施出口，同時又以低價進口成衣填補本國成衣需求的空缺。這樣一倒騰，就可以賺取雙份的高額利潤。 4. 環境壁壘和技術貿易壁壘有強化的趨勢 據世界銀行統計，1998年世界各國非關稅壁壘已增至2，500多種。非關稅壁壘中出現的新潮流，就是環境壁壘（綠色壁壘）及技術壁壘的不斷推出。環境壁壘是以環境保護為由，阻止他國商品進入本國市場的一道屏障。一些發達國家利用自身先進的環保技術，紛紛通過提高環保標準，採取了環境壁壘等非關稅壁壘措施，限制外國紡織品成衣進口。環境壁壘以其隱蔽性強、技術要求高、靈活多變的特點，得到越來越多的利用。 與此相適應，綠色紡織品也就成為了時尚。綠色紡織品的特定含義是指通過毒
理學測試並且有相應標誌的紡織品。取得國際標準組織提出的ISO87414000環境系列標準認證，就等於取得了國際市場的通行證，可以打破一些國家設置的貿易綠色壁壘。二. 澳門紡織製衣業傳統配額市場與非配額出口市場的可拓展空間 長期以來，美國和歐盟各國一直是澳門紡織品成衣出口的主銷市場。因此，美歐市場上的任何風吹草動，都會影響到澳門紡織製衣業的起落興衰。與此同時，開拓非配額市場也越來越引起各供應國的重視。 1. 失去配額保護的美歐市場將出現巨大商機 由於經濟發展水平和收入水平達到富裕程度，發達國家對紡織品成衣的需求量十分巨大。據資料顯示，發達國家的人口僅佔世界總人口的17％，纖維消費量卻佔世界總量的48.5％，人均纖維消費量是發展中國家人均量的五倍以上。目前，美國已成為世界上最重要的紡織品成衣消費國家，1996年美國人均纖維消費量高達34.5千克，居世界首位。歐盟15國也成為世界上最龐大、最有潛力的市場之一，人均纖維消費量為20千克左右，其貿易額佔世界貿易總額的四成以上。歐盟紡織製衣業近年來衰落加劇，自給系數已經降低到55％左右。 MFA體制下的配額安排，主要是通過對發展中國家紡織品成衣出口增長速度的嚴格限制，對發達國家紡織製衣業起到一定程度的保護作用。取消配額限制後，美歐國內的許多產品將會失去競爭力，必然導致其自給系數進一步下降，讓出一大塊中高檔紡織品成衣市場，這無疑有利於其他國家和地區紡織品成衣出口 的大幅度增長。假如美國消費需求不變，其紡織製衣業生產規模縮小20％ ，每年就需要增加約300億美元的紡織品成衣進口。
配額制度的取消，對於澳門來說既是衝擊也是機遇。在配額制度下，配額保護成為澳門紡織製衣業最具優勢的制度要素，得以建立起一種“兩頭在外，大進大出”的加工貿易體系。配額制度取消後，世界紡織品及成衣的市場競爭中，比拼的是硬要素：資本、技術、土地、勞動力這些最基本的要素以及它們的組合。澳門的困難在於，資本、技術不及發達國家，土地、勞動力不及發展中國家。 當然，另一方面，這也給澳門提供了新的發展機會。澳門廠商長期做美歐生意，與美歐廠商之間有着千絲萬縷的聯繫，非常熟悉美歐市場的情況，對於拓展美歐市場應該說有輕車熟路之利。並且，美歐市場配額可以取消，但長期建立起來的穩定的產銷鏈條並不會馬上中斷。澳門廠商完全有可能抓住商機，迅速擴大美歐市場佔有率，爭取更大的發展空間。 2. 澳門開拓非配額出口市場空間的可能性 在MFA體制下，非配額出口市場由兩大塊組成：一是不實行紡織品成衣數量限制的進口國，二是實行配額限制的進口 國中非受限產品市場。MFA規範了世界大約三分之二的紡織品成衣貿易，而非配額出口市場只佔約三分之一。目前，非配額限制的國家和地區主要包括：亞洲的中國大陸、日本、韓國、台灣、香港、東南亞、南亞和中東，歐洲的東歐國家、俄羅斯、烏克蘭等國，整個非洲以及中南美洲與加勒海地區。除日本等幾國屬於發達國家外，實行非配額限制的國家和地區一般都處於不發達狀態。因此，非配額市場具有規模小、分佈散、難度大等特點。然而，非配額市場人口佔全球總人口的三分之二以上，隨着這些國家和地區經濟發展水平的提高，市場潛力十分巨大。 相對而言，澳門從美歐國家得到的配額是十分充裕的，也正由於配額充裕，澳門廠商很少開闢非配額市場。 門產品雖運銷70多個國家和地區，但七成半以上銷
往美國和歐盟。非配額市場所佔比例相當低，有的地區的市場甚至是空白點，如南亞、中東、非洲、中南美洲的多數國家至今尚未與澳門有貿易往來。根據有些廠商反映，在非配額出口成衣以及配件服飾方面，澳門還有相當大的生產潛力。 在特定歷史條件下沒有涉足的處女市場，有可能在新的歷史條件下成為澳門紡織品成衣出口的“新大陸”。配額取消後，傳統配額市場將不復存在，世界所有紡織品成衣市場都將成為非配額市場。一方面，失去配額優勢的一些廠商不得不去開拓這些處女市場，另一方面，一些待開發的潛力很大的市場，諸如東歐和獨聯體各國、中南美國家、海灣國家和南非等國的市場，有可能成為新的熱點市場，從而吸引澳門廠商去開拓。 3. ATC一體化中的可利用彈性 按照ATC條文理解，十年過渡期完全取消配額後，世界紡織品成衣市場將進入自由貿易時代。然而，在經濟發展不平衡和存在利益差異的時代，任何貿易協定或貿易規則都是利益衝突的妥協產物。在發達國家仍然主宰世界經濟的當代，沒有理由相信發達國家肯犧牲自己的利益去換取貿易自由化。在探索澳門紡織製衣業未來的生存空間時，是不能不考慮ATC一體化的不確定因素的。 從烏拉圭回合談判可以看出，發達國家談判的本意並非無條件開放本國市場，而是以此為條件迫使發展中國家全面開放市場以取得更大的經濟利益。在烏拉圭回合談判ATC附件的產品範圍時，美歐就堅持把大量原先根本沒有在MFA項下設限的產品塞入附件，借此擴大ATC產品涵蓋範圍，有意拖延設限產品自由化。一體化產品的先後順序也由進口方決定，這就使進口方可把最敏感的設限產品留到10年過渡期最後才放開。例如美國就把95％服裝的配額限制或配額限制的可能性保留到2005年1月1日。國際紡織品和服裝局（I T C B）對美國、歐盟、加拿大等國的一體化方案協調評估後認為，這些方案幾乎很少考慮到發展中國家的出口利益，
對紡織品實現貿易自由化缺乏誠意。 實施ATC的效果確實值得懷疑。首先，按照ATC協議的一體化方案，到2004年12月31日，紡織品成衣剩餘的49％的配額限制將在一夜之間取消，令人難以置信，在理論上缺乏合理性，在實踐中也將存在障礙。其次，前兩個階段實施情況已經表明，發達國家一直在故意拖延一體化進程。第三，歐美進口方還進一步採取了一系列新的貿易保護主義措施。例如，美國自1996年7月1日起，啟用了修改後的紡織品原產地規則，對世界紡織品成衣貿易格局產生了重大影響，對紡織品成衣出口方造成了很大的損害。美國還濫用ATC的過渡保障條款，對14家發展中國家引用了27次保障措施，影響了其10億美元的出口貿易，對這些國家紡織品成衣的正常出口造成了嚴重困擾。由此可見，由於ATC協議本身存在的不足，更主要是由於美歐等進口方缺乏誠意而繼續奉行貿易保護主義，使得ATC的實施效果將大打折扣。 因此，即使配額取消後，美歐仍將會採取其他管理措施，視情況對個別產品類別進行管制。歐盟國家常用的手法是反傾銷指控，美國常用的辦法是產地來源檢查、提高環保標準、嚴格要求廠方承擔高標準的社會責任（如勞工人權保障）以及責令廠商改變生產網絡等。在未來的美歐市場上，澳門廠商將會處在一種比較尷尬的境地，既面臨配額取消的風險，又可能因美歐新保護主義措施出台而受惠。總之，風險與機遇並存，挑戰與希望同在。三. 澳門紡織製衣業市場競爭力的國際比較 在國際市場競爭中，澳門紡織製衣業過去主要依靠兩大法寶：一是價格相對低廉的勞動力，一是較為充裕的配額。目前，勞動力成本已經逐漸上升，配額制度又面臨取消，澳門紡織製衣業的國際競爭力必將被嚴重削弱，其生存將受到威脅。一
般說來，這種看法沒有錯，但不能絕對化。其一，市場競爭力是一個集合概念，是多種因素綜合作用的結果，澳門仍有一些優勢條件在繼續發揮作用。其二，市場競爭力是一個相對概念，它的強弱高低都是相對的。判斷有無市場競爭力或市場競爭力高低，不能一概而言或簡單化，而是需要進行具體的分析。 1. 從國際貿易實績來看市場競爭力 對國家或地區的行業國際競爭力的比較，通常採用貿易競爭力指數來評價。其計算公式為：貿易競爭力指數＝（出口—進口）/ 貿易總額。一般而言，在產業成長階段，國際競爭力不斷增強，出口增長而進口較少，競爭力指數趨近於＋1 。隨着產業進入成熟階段，競爭力減弱，出口增長滯緩，而進口相對增加，競爭力指數趨近於0 。產業進入衰退階段後，競爭力明顯下降，出口迅速下降而進口猛增，競爭力指數趨近於—1 。貿易競爭力指數表明一個國家或地區某類產品出口競爭力強弱的狀況，同時也表明各類產品的國際分工狀況。 澳門紡織製衣業屬於“兩頭在外、大進大出”的出口加工工業。目前的產品絕大部份為成衣，包括梭織下身服裝、梭織上身服裝、針織成衣、巾帶和床桌用品等五大類。近20年來，澳門紡織品成衣出口直線上升，從1980年的23.53億澳門元增至2000年的148.5億澳門元，年均遞增8.72％。同時，紡織品成衣的出口額顯著高於進口額，一直保持着較大的順差。但由於大部份製衣廠在中國內地設有分廠及部份工序外移，導致半成品進口量大增。因此，澳門的競爭力指數雖保持正值，但呈現出下降趨勢（表3—1）
國 別 （地 區 ）纺織品 成衣1989 年 1999 年 1989 年 1999 年曰本 0.138 0.069 -0.862 -0.955韓國 0.520 0.537 0.982 0.473泰國 -0.040 0.010 0.992 0.980印度 0.786 0.890 0.997 0.990巴基斯坦 0.856 0.950 1.000 1.000印度尼西亞 0.276 0.400 0.988 0.990孟加拉 -0.650 0.560 0.973 0.867中國內地 0.104 0.008 0.991 0.923香港 -0.605 -0.079 0.107 0.241澳門 * — — 0.231 0.173表3—1 亞洲若干國家和地區競爭力指數比較注 ： * 由於澳門統計資料中缺乏對紡織品進口與成衣進口的嚴格區分 ，且紡織品出口額太小 ， 故不便計算紡織品的競爭力指數。資料來源 ： 《GA T T統計資料》 ， 《澳門1998》 從上表可見，在成衣方面，除了屬於進口主導型的日本之外，在亞洲幾個主要的紡織品成衣出口的國家和地區中，巴基斯坦、泰國、中國內地、印度和孟加拉等具有較強的國際競爭力，韓國的國際競爭力迅速下降，而香港和澳門仍然保持着一定的國際競爭力。值得欣慰的是，澳門的競爭力指數與香港處於同一水平。不過，香港呈上升態勢，而澳門有輕度下降。應該指出，競爭力指數只是說明一個國家或地區某一行業的進出口產品的相對關係，並不表明出口量的大小，因而有一定的局限性。 衡量國際競爭力的另一個指標是相對出口優勢指數。該指數是用來描述一個國家或地區哪一類產品的出口相對於世界平均水平更多一些，以表明其相對出口優勢狀況。其計算公式為：一個國家或地區的某項商品出口佔全世界該項商品出口之比
指標 美國 日本 意大利 台灣 韓國中國內地香港巴基斯坦澳門1990 — 199428.3 28.8 174 229 325 326 531 890 1,157率 ，與該國或地區商品總出口佔全世界商品總出口比率的百分比 。如果相對優勢指數的數值在250以上者 ，為強烈相對優勢產品 ；在125—250之間者 ，為較強相對優勢產品 ；在80—125之間者 ，為中等相對優勢產品 ；在80 以下者 ，為弱相對優勢產品 。該指標採用指數形式來衡量相對優勢的量化程度 ，反映出一個國家或地區的所有出口 產品中的強弱狀況 。 在澳門本地產品出口總額中 ，紡織品成衣一直佔有相當大的比重 ，1980年代的比重在60％—70％之間 ， 1995 年以後高達80％ 以上 ，在1990 年至1994 年之間 ，該比重為74％ 左右 。 澳門紡織品成衣出口佔全世界總額的0.532％ ， 而本地產品出口只佔全世界貿易總額的0.046％ 。 澳門出口貿易高度偏重於紡織品成衣 ，致使澳門的相對優勢指數高居世界前列 （表3 —2） 。 表3 —2 若干國家和地區紡織品成衣相對優勢指數比較資料來源 ： 《GA T T統計資 料》 ， 《 門1995》 從上表可見，西方發達國家紡織品成衣的相對優勢指數都較低，尤其是美國和日本的更屬弱相對優勢產品，這表明紡織品成衣已經不是他們在出口 方面有競爭力的拳頭產品。中國內地、韓國和台灣的出口紡織成衣都屬於強烈優勢產品，屬於他們各自出口中的主打品種。而香港、巴基斯坦、尤其澳門的相對優勢指數偏高，一則表明其紡織品成衣出口相對於其他產品具有比較優勢，另一則也反映出其工業結構失衡，紡織製衣業有些畸形發展。 澳門紡織製衣業相對優勢指數最高，並不等於說澳門的市場競爭力最強，也不等
能完全證明澳門紡織製衣業具有國際競爭優勢。國際間的比較優勢和競爭優勢是兩個不同的概念，比較優勢說明的是各國不同產業之間的關係，而競爭優勢則說明各國間同一產業的關係。然而不管如何，貿易實績畢竟是在國際市場上實實在在做出來的，紡織製衣業確實是澳門的優勢產業。 2. 從競爭力要素看國際競爭力 從根本上說，市場競爭力主要取決於價格和產品的差異性兩個直接因素，這兩個直接因素又是由許許多多其他因素決定的。為簡單起見，可以把紡織製衣業競爭力要素分為價格競爭力因素和非價格競爭力因素兩大類。價格競爭力因素包括勞工成本、生產成本、技術水平、企業財務狀況、利率、匯率、物價水平等。非價格競爭力因素包括產品質量、售後服務、設計包裝、交貨期、企業信譽等。 （1）勞工成本的國際比較 在紡織製衣業中，紡織業越來越具有資金、技術密集的傾向，但製衣業仍然基本上屬於勞動密集型產業。從國際競爭力的影響因素分析，對紡織製衣業發展起決定作用的是勞工成本和技術水平等因素。據澳門廠商反映，勞工成本一般佔產品單價的三成左右，普遍認為工資上漲快、勞工成本太高。但澳門勞工階層看法相反，近些年來工資沒有提高，實際工價普遍下降。不過，各個階層比較認同的是：隨着成本上升，勞動密集型加工業在澳門越來越難以生存下去。 從國際比較來看，澳門紡織製衣業的勞工成本的增長速度的確不低。1980年至1996年間，年均遞增率高達8.5％ ，僅低於韓國和日本而高於其他國家或地區，比鄰近的香港也高了兩個多百分點（表3—3）
國 家 （地區） 1980 年 1996 年1980 — 1996 年 均 遞 增 率 （％ )澳門 0.53 1.96 8.5香港 1.91 4.90' 6.1中國內地 0.25 0.58 5.4印度 0.60 0.56 -0.6韓國 0.78 5.65 13.2曰本 4.35 24.31 11.3美國 6.37 12.26 4.2德國 10.16 21.94 4.9意大利 9.12 16.65 3.8巴基斯坦 0.34 0.44 1.6印度尼西亞 0.22 0.43 4.2表3—3 紡織業勞工成本增速的國際比較（美元/ 小時）資料來源： 施禹之 ： 《WT O與中國紡織工業》 ，中國紡織出版社 不過，考慮到收入的國民差異、通貨膨脹、勞動生產率和匯率換算等問題，僅憑名義工資的增長來判斷澳門勞工成本上升太快是不準確的，也有欠公允。據政府統計資料，1978年至1989年，澳門製造業的人均月薪由653元增至2，237元，名義工資增長了242.56％，但扣除通貨膨脹因素以後，實際工資僅增長14.1％ 。 1990年代以來，由於經濟不景氣，實際工資的增幅更小。客觀地說，工人並沒有分享到多少澳門經濟發展所帶來的好處。 從製衣業的情況看，同全球成衣出口前十名的國家和地區相比，澳門的工資水平是不高的。雖然澳門製衣業勞工成本是中國內地和印度的約5倍，但與土耳其和韓國的水平基本持平，與發達國家相比則只有幾分之一。澳門勞工成本大約是香港的四成，這同兩地生活水平的差距大致相同（表3—4）。如果考慮到澳門人均GDP為17，000美元左右，製衣業的工資水平則明顯偏低。
總之，同高收入的發達國家相比，澳門工人的工資水平是很低的，也與其人均高收入地區的地位不相稱。同低收入的發展中國家相比，澳門的勞工成本無疑又高了。緬甸、柬埔寨和越南的熟練工人工資每月在25—35美元之間，約為澳門的十分之一。亞洲金融危機以後，發展中國家的低成本優勢更大。據德國Wemer國家有限公司提供的全球紡織業勞工成本資料，1998年與1996年相比，以美元計算的工資成本，印尼下降53.8％，泰國下降8.3％，巴基斯坦下降7％。與此相應，他們對美國的紡織品服裝出口增長10％以上。澳門是無法在勞工成本上同低收入的發展中國家鬥便宜的，靠控制勞工工資來重建低成本優勢已經行不通了。 還應該看到，發展中國家雖有廉價勞動力的突出競爭優勢，但發達國家以高新技術導入紡織工業，通過提高勞動生產率，很大程度上抵消了發展中國家的低勞工成本的競爭優勢。例如，1996年日本的紡織服裝業勞工成本為中國的41.9倍，而同期日本的紡織服裝業勞動生產率為中國的15.6倍。通過提高勞動生產率和產出率，從而有效降低單位產品的勞工成本，也許這才是澳門降低勞工成本的正途和捷徑。
國家或地區每小時勞工成本 (美元 ）為澳門的倍數澳門 2.00 1.00中國內地 0.43 0.21印度 0.39 0.20土耳其 1.84 0.92韓國 2.29 1.15香港 5.20 2.60美國 10.12 5.06英國 10.86 5.43法國 13.03 6.52意大利 13.60 6.80德國 18.00 9.00表3 —4 澳門與全球成衣出口前10 名的勞工成本比較（1998 年）資 料 來 源 ： OETH The EU tertile and clothing sector ， Brussels ， 199 9 （2）非價格因素的國際比較 紡織製衣業的競爭不僅僅在成本方面，而且取決於產品質量和交貨時間等一系列非價格因素。其中，時間的因素特別重要。因為目前消費市場面臨的是多變化且難以預料的情況，時尚服裝更是花樣多變化快。為了避免高存貨量或供應不足的風險，成衣零售業者希望製造商能夠迅速回應市場需求，根據他們的銷售計劃以小批量的方式生產。 日本經濟新聞社曾調查過亞洲幾個主要國家及地區紡織品成衣在國際市場的非價格競爭力狀況，選擇了11項非價格因素指標，分別進行調查和排位，結果日本、香港、台灣、新加坡、韓國和中國內地依次位列前6名（表3—5）。日本除了在小批量訂購方面遜於香港、台灣和新加坡外，其他指標都名列前茅。香港的表現也相當不錯，所有指標上都在前三名內。
非價格因素 第 1 名 第 2 名 第 3 名 第 4 名 第 5 名 第 6 名產品質量優秀 日本 韓國 香港 新加坡 台灣 中國售後服務 日本 台灣 香港 新加坡 韓國 中國設 計 、包裝 日本 香港 新加坡 韓國 台灣 中國來往信用度 日本 台灣 香港 新加坡 韓國 中國新產品開發 日本 香港 新加坡 台灣 韓國 中國薪金裁決條件 曰本 香港 新加坡 台灣 韓國 中國少量訂購受理 香港 台灣 新加坡 日本 中國 韓國樣品提供迅速 日本 香港 台灣 新加坡 韓國 中國出口市場 日本 香港 台灣 新加坡 韓國 中國嚴守裝貨期 日本 香港 台灣 新加坡 韓國 中國違約迅速處理 日本 香港 台灣 新加坡 韓國 中國總排名 日本 香港 台灣 新加坡 韓國 中國 澳門的情況沒有列入這份排序表中，但以此為借鑒，仍然可以大致估計澳門紡織製衣業的非價格競爭力。在11項指標中，澳門最大的優勢是“少量訂購受理”即接小單小批量生產，這方面的競爭力應該說不亞於香港。其次， “樣品提供迅速”和“嚴守裝貨期”等交貨時間方面，以及“來往信用度”和“違約迅速處理”方面，澳門也有一定的優勢，可以排在韓國和中國內地之前。至於其他指標上，澳門與這前6名比較，就沒有多少優勢可言了。總的看來，澳門還是具有一定的非價格競爭優勢的。 表3—5 亞洲紡織品成衣出口 非價格競爭力排序前六名資料來源：日本新聞社，纖維 從我們的A問卷調查結果看，澳門廠商普遍對自己的非價格競爭能力比較自信，63％的被調查者認為，回應市場變化速度快（尤其是“急單”生產）是澳門紡織製衣業的主要國際競爭優勢之一，在諸因素中排位第三，僅次於配額制度的變相保護及輸入外勞。他們認為，澳門的突出特點是回應市場變化速度快，擅長小單、
急單生產，以及經營手法靈活。澳門廠商雖然在技術、設計和硬件設備等方面與香港廠商比有一定差距，但在非價格競爭力方面，澳門廠商並不認為比香港廠商遜色多少。
第四部份 面對配額制度取消衝擊的策略及措施 2005年全球紡織品配額制度的取消，不僅是對澳門紡織製衣業的衝擊和挑戰，而且將對澳門整體社會經濟的穩定和發展產生廣泛而深遠的影響。如何化解衝擊、迎接挑戰，並且抓住機遇推進產業結構調整，事關澳門整體經濟大局，也直接影響澳門紡織製衣業的盛衰存亡。因此，有必要以開闊的視野和長遠的眼光審時度勢，精心策劃應變的方案和發展的對策。一. 澳門紡織製衣業未來策略性方案的總體構思 發展經濟學理論表明，經濟發展本身就包括了經濟增長和結構調整兩個方面，兩者之間存在着一種密切的互動關係，要求相互之間保持動態均衡。由於結構調整總是滯後於經濟增長，因而在經歷一段時間的高增長後，必然會出現一個結構調整時期。這種調整是一個痛苦的過程，如果結構調整嚴重滯後於經濟增長，往往還需要通過經濟危機、甚至社會危機來進行強制性的痛苦的結構調整。 澳門紡織製衣業目前就面臨着這樣的狀況。工業轉型升級的拖延滯緩，企業技術更新改造長期得不到根本性的改觀，澳門紡織製衣業基本上仍然停留在低技術、低附加值、勞動密集的原加工製造（OEM）生產模式。配額取消後，很可能宣告這種生產模式在澳門走到了盡頭：或者 “置諸死地而後生”，奮起加快工業轉型升級；或者“自暴自棄”，任其苟延殘喘和自生自滅。在走過30年高增長的黃金時代以後，澳門紡織製衣業的確面臨着“何去何從”的抉擇。
1. 既定條件下的基本判斷 在國際ATC 基本上得到貫徹執行、2005年1月1 日配額制度如期取消的條件下，根據本研究報告的分析和問卷調查結果顯示，可以確定以下三個基本判斷：（1） 目前澳門紡織品及成衣出口 對配額的依賴程度高達80％以上，失去 配額保護以後，大多數的中小紡織製衣廠在澳門將無法生存下去。如 果政府不採取措施加以引導和扶助，這些企業在2005年之前就會陸 續外遷或歇業，澳門的紡織品及成衣出口 額將出現逐年下降趨勢，到 配額取消時，降幅估計可達到40％—50％（2）澳門在經歷連續幾年經濟不景氣之後，目前仍處復甦階段，故紡織製 衣業的調整，將對澳門整體經濟和社會造成較大的衝擊。相關產業將 受到不同程度的影響，其中尤以貿易、運輸、金融及房地產等行業受 到衝擊最大。上萬名本地失業工人也將難以重新就業，並可能帶來一 系列嚴重的社會問題。（3）紡織品配額取消後，國際市場競爭環境必然更加嚴酷，但澳門紡織製 衣業仍有其生存的空間。澳門紡織製衣業要繼續保持其在國際市場的 競爭力，關鍵是經營觀念的轉變，加快企業對市場反應的速度，提高 產品品質，即以 “短 、平 、快”的生產系統，生產 “小批量 、多樣 化、精品化”產品，積極開拓 “夾縫市場” 上述三個基本判斷，構成本策略方案的前提和基礎。這些判斷準確與否，對策略方案的合理性和可操作性具有決定性的意義。 2. 紡織製衣業策略性發展目標的選擇 取消配額制度對澳門的衝擊和影響雖然涉及到方方面面，但本課題並不是對整個澳門經濟進行全面系統的研究，而只是針對配額取消衝擊下澳門紡織製衣業的出。。
路問題進行的一項專門研究。因此，在選擇策略目標時，首先，應該有針對性的把策略目標鎖定在應對配額取消的衝擊和紡織製衣業的出路之上；其次，為了做到有的放矢，需要對在配額取消衝擊之下企業的擇向進行細分，以便選擇更為具體的策略目標和制定恰當的對策措施。 在配額取消之前，紡織製衣企業為了迴避市場風險，必定提前作出反應。針對配額制度取消的時間表，根據各企業的具體情況，各廠商都在考慮或者已經開始着手進行部署。據調查研究，澳門紡織製衣業廠商的企業擇向可分為“轉型、轉移、轉業（包括結業）”三類。 （1）轉型。選擇留在澳門繼續生產的企業主要有三種類型：一是現有的生產中高檔產品的廠商，可能會由於配額的取消而受惠，因為他們可免去購買配額的費用，而消除了配額的數量限制，他們將有更大的發展空間。一般而言，一打配額需付費85—120澳門元，約佔生產成本（CMTQ）的20％—30％，而佔出口價（FOB）的比重則約為8％—15％左右，取消配額可省下這筆費用，有利於降低成本和提升競爭力。二是少數有實力的大中型企業，通過技術提升從生產低檔產品轉向生產中高檔產品。據問卷調查，澳門300人以上的大中型企業，大部份表示將留在澳門繼續經營生產。三是原來就從事無配額生產的廠商，配額取消對其無直接影響，將繼續維持生產規模。上述三類將選擇轉型的企業，是澳門紡織製衣業目前的骨幹企業，亦是本澳產業未來發展的希望。 （2）轉移。從事OEM低檔產品加工、又無力進行技術更新改造的中小廠商，如果沒有足夠的勞動力支援，大多數會選擇向低成本地區遷移。外遷之地主要是鄰近的珠江三角洲地區，也有少數廠將遷往東南亞的越南、柬埔寨和緬甸等國。因為澳門紡織製衣業中七成以上的廠商早就在內地設有分廠，所以外遷將不會有什麼障礙和困難。實際上，目前已經有一些製衣廠正着手在中國內地買地擴廠。這類廠商一般會在澳門留設辦事處，因為內地有外匯管制，需要在澳門收付貨款和進行市
場運作。也有出於策略考慮，把根留在澳門，但主要生產基地外遷。此外，有一些廠是香港廠商為取得配額而設在澳門的，配額取消後，這些廠自然會結束遷走。 （3） 轉業或結業。預計會有一部份廠商被迫轉換行業，選擇投資其他製造業、飲食業、服務業等。其中，多是實力較弱的作坊式家庭小廠，既無法維持繼續經營，又無力向外遷移，只能被迫就地轉換行業，另尋投資機會，或索性結業。也不排除有個別大中型企業轉業，但這類廠商早已實行多元化經營，轉業困難不大。 上述三類企業擇向，對澳門社會經濟的影響將會完全不一樣，對政府的希望和要求也不一樣。選擇轉移的企業，將導致澳門的出口下降和失業增加，並有可能在遷廠結業時出現本地勞工補償方面的問題。事實上，企業外遷也不大需要依賴政府提供的幫助。選擇轉業或結業的企業，因規模小、影響小和難度低，也不必作出刻意的安排。關鍵是對選擇轉型的企業，因為關係到澳門製造業的穩定和發展，需要有切實的扶助和長遠的計劃，要求設計出系統的策略方案和政策措施。 根據以上對企業擇向的分析，澳門應對配額取消衝擊的策略目標可分為兩個：一是開拓性目標，針對留在澳門繼續經營的紡織製衣業的骨幹企業，進行政策的引導和扶植。二是預防性目標，主要是針對廠商轉移和轉業而設立的目標，主要解決的是因轉移和轉業帶來的勞工等方面的問題，包括再就業和職業培訓等。 3. “區別對待、分類引導”——建議特區政府採取的基本方針 各類企業的具體情況不一樣，企業的擇向也不相同，如果政策上不加以區別的對待，不僅政策實施不能收到實效，還有可能造成混亂。一方面，政策上不對症下藥，轉移或轉業類企業遺留的問題難以得到解決，而轉型類企業也得不到切實的政策扶植。另一方面，政策上模糊不清，可能導致企業對政策的觀望等待而貽誤商機，還有可能出現企業在政策上的攀比和對政府的不滿。在實地調查訪問中，廠商
普遍反映特區政府的政策不明確，使他們“走”與“留”兩難選擇，動搖不定。問題可能就出在這�，對各類企業不加以區分，就不可能有明確具體的政策導向。 為了貫徹這一基本方針，特區政府宜考慮盡快實施兩個針對性的策略：澳門紡織製衣業的開拓性策略和澳門紡織製衣業的預防性策略。前者用以推動留澳企業升級轉型；後者則用以統籌解決企業外遷或轉業所引發的問題。二. 澳門紡織製衣業的開拓性策略 開拓性策略是針對留在澳門繼續經營的、有較強國際競爭力的紡織製衣業骨幹企業，由特區政府採取傾斜性的適度扶植政策，協助其加快技術改造和產業轉型升級，以重建澳門紡織製衣業的國際競爭力，為澳門整體經濟的穩定和長遠發展建立一個可靠的基礎。在某種程度上，開拓性策略也是為澳門紡織製衣業乃至整個製造業制訂的中長期發展策略。 1. 制定開拓性策略的基礎和原則 根據我們的分析 ，2005年全球紡織品配額取消後，澳門的紡織製衣業儘管將會受到嚴重的衝擊，但仍有其市場的發展空間，失去配額保護的美歐市場將出現巨大商機，非配額保護的出口 市場也將提供較大的發展潛力。澳門的紡織製衣業仍有其國際競爭力，事實上相當一部份廠家，尤其是大中型骨幹廠家仍準備留在澳門繼續發展 ，並致力於推動企業升級轉型。這一客觀事實，是澳門制定紡織製衣業開拓性策略的基礎。 根據我們的瞭解，澳門特區政府的基本經濟政策目標有兩點：一是改善民生和保持社會安定，這要求力保本地工人就業，從就業目標出發考慮相關政策措施；二
是維持澳門經濟的長期穩定發展。制定紡織製衣業的開拓性策略，符合特區政府的基本政策目標，有利於維持本地工人的就業，有利於維持社會的穩定。從長遠發展的角度看，有利於推動澳門經濟的多元化，維持一個高附加值、具競爭力的製造業環節，有利於整體經濟的穩定發展。 當然，制定開拓性策略需遵循一些基本原則，這些原則主要是： （1）比較優勢原則。紡織製衣業的市場定位或發展模式的選擇，基本原則無疑是根據比較優勢原理，在國際分工體系中找到能夠揚長避短的最佳位置，以其優勢條件作為發展的路向，而盡量避免其劣勢對經濟的制約，這樣才能以較小的代價取得較大的收益。因此，在制訂紡織製衣業的中長期發展策略時，要根據澳門的比較優勢合理選擇競爭策略。 （2）優化資源配置原則。通過對紡織製衣業內部的結構調整、技術改造和制度創新，使資源配置得到優化，促進工業轉型升級，同時形成澳門紡織製衣業自己的特色。優化資源配置主要包括三個層面：一是生產層面的物力、人力、財力及技術資源的配置優化，二是制度層面的企業制度、管理制度和產銷體制的配置優化，三是政策層面的資源配置優化。 （3）政策適度扶植原則。當今世界各國及地區的經濟發展，都離不開政府的政策扶植和政策引導。目前，為適應紡織品國際貿易體制的轉軌，各國紛紛採取紡織製衣業結構調整方面的各種產業政策。因此，澳門沒有理由放棄對紡織製衣業的政策扶植。並且，還應該制定更明確的傾斜政策及優惠措施，大力促進澳門紡織製衣業的轉型升級。 根據上述原則，建議特區政府對澳門紡織製衣業中具比較優勢的生產力進行適度扶植，實現傾斜性政策，推動該產業內部資源的優化配置，促使其成功升級轉型。特區政府的適度扶植政策，在推動紡織製衣業升級轉型的同時，無疑將有利於吸引一批具中等技術及資金密集的工業項目，諸
如光學電子、資訊技術周邊產品、生物制藥等，從而重建一個以紡織製衣業為主體的、多元化的、高附加值的、具競爭力的製造業環節。 理想的模式是，製造業在澳門本地生產總值中所佔比重維持在8—10％的規模。這對澳門經濟的長遠發展無疑將具有深遠的意義。 2. 特區政府推動紡織製衣業升級轉型的工業政策 澳門的工業政策起步於1980年代，光後頒佈實施有“勞工法”、 “政府發展工業的方針與政策”、 “新工業法”、 “工業政策範圍內稅務鼓勵”等。進入1990年代後，澳門政府加大了對工業扶助的力度和政策引導，以推動工業轉型和工業發展。採取的政策措施主要包括：提供貸款貼息4％、建立外貿活動准照新制度、設立生產力暨科技轉移中心等機構對廠商提供技術援助和培訓、推出聯生工業村計劃，扶植數家技術先進的大中型企業等。此外，興建的港口、機場、跨海大橋和道路等大型基礎設施，也為工業發展提供了良好的環境條件。 在新的歷史時期，澳門制定新的工業政策，宜注意以下兩點： 第一、澳門的工業政策應該從一般性產業促進政策改變為扶植重點產業的傾斜政策。就紡織製衣業而言，產業政策的導向是：集中政策資源，鼓勵支援發展中高檔產品生產和企業轉型升級。在財稅優惠、信貸資金、技術援助、勞工和人才輸入，以及土地使用等方面，優先配置資源。按照權利與義務對等的原則，列入重點扶植的企業，必須承擔相應的社會責任。 第二、在全面檢討以往工業政策的基礎上，制訂一個系統的中長期工業發展政策。主要包括產業政策、科技政策、勞工政策、職業訓練政策、工業安全政策和引進外資政策等，以及相配套的財政、稅務、信貸等方面的政策措施。以便形成一貫性的工業政策，並保持政策的穩定。 由於實施開拓性策略的工業政策，牽涉面很廣，時間跨度長，難度也很大，需
要另外做專門性的研究。在本研究報告中，只能從對策研究的角度，對調研中各界反映比較強烈的幾個主要問題進行重點分析： （1）勞工輸入問題 在我們的這次調查中，勞工輸入問題是所有工業政策中最受澳門社會各界重視、亦最具爭議性的問題。 從80年代中期開始，澳門就受到人力資源不足的困擾。在製衣業中，空缺最多的職位是車衣工，針織業中空缺最多的是織機調梭工、設備工人和操作員。勞工短缺，不僅影響正常的生產，對外來投資和工業發展也是一個障礙。為此，澳葡政府於1988年頒佈輸入外勞條例。應該肯定，過去10 多年來，輸入外勞對推動澳門紡織製衣業、整個製造業乃至整體經濟的發展是有貢獻的。在某種意義上，輸入外勞除了作為本地勞動力不足的補充外，亦是本地工人提升自我價值的推動力。 然而，過去10多年來，來自本地勞工界和基層的壓力，也曾發生了多次暫停輸入外勞的周折，並成為澳門社會爭議最大的問題之一。爭議的焦點是輸入外勞對本地勞動力就業的影響。政府制定輸入外勞政策的目的，旨在舒緩本地區勞動力短缺，平衡僱主與工人之間的利益需求，從法律上規範輸入外勞，避免因缺乏有效管理而產生的種種問題。但是，外勞輸入有一種“擠出”效應：外勞的大批輸入，一方面擠佔了本地工人的職位，導致本地工人非自願失業；另一方面，使澳門整體僱員的工資水平增長放緩，尤其是製造業工人的工資水平偏低，導致本地工人不願就業，遂使失業問題趨於惡化。 在澳門經濟面臨整體轉型的今天，我們就勞工輸入問題向特區政府以及社會各界提出以下幾點建議： 第一，從政府基本政策目標出發制定新的外勞輸入政策：嚴加控制，規範管理。 其實，輸入外勞不只是增加勞動人手這般簡單，同時還影響到經濟結構、貨幣
穩定、收入分配、社會及治安等方面。例如，由於外勞輸入，降低了勞動力成本，使企業轉型升級的壓力大大下降，因此在客觀上延緩了澳門工業轉型。道理很簡單，有廉價的勞工，何必買昂貴的機器。還應該看到，輸入外勞降低了企業的勞動力成本，同時又增加了社會成本。因此，從政府基本經濟政策目標出發，輸入外勞政策既要考慮維持本地就業，也應有利於經濟的長遠發展，故此，必須在企業成本下降與社會成本增加之間進行權衡，爭取企業效益與社會福利的雙贏。就澳門整體經濟而言，外勞的輸入應逐步減少，尤其是在本地市民願意就業的服務行業，應嚴加控制，規範管理。 第二，對確實勞工短缺的行業，尤其是面臨全球紡織品配額取消、急需轉型的紡織製衣業，繼續維持適度數量的輸入外勞，政府削減外勞不宜“一刀切” 2005年全球紡織品配額取消後，一大批中小企業將面臨“轉移”或“轉業”甚至“結業”的選擇，為數多達數千人的本地勞工將面臨失業的威脅。然而，這批失業工人與大廠對勞工的需求存在技術錯配（大廠和小廠對工人上班時間、技術水平、品質控制等均有不同要求）。願意繼續留澳經營、面臨升級轉型的企業很可能仍然嚴重缺乏勞工。應該承認，澳門是一個人力資源相對缺乏的地區，尤其是製造業確實存在勞工短缺問題。如果沒有一定數量的外勞支援，作為本地勞動力不足的補充，澳門的紡織製衣業將有可能完全式微，因而確有必要適當輸入外勞。 當然，輸入外勞的政策目標不是只為了降低勞工成本，而應該是解決或補充勞動力的短缺。從這個政策目標出發，外勞只能是有限度、選擇性地輸入，以解決工源和本地勞工的技術缺陷。在數量上嚴格控制，在結構上以輸入技術外勞為主，以配合紡織製衣業的升級轉型。當然，何為“技術外勞”可進一步探討。在宏觀上設立警戒線，當該行業的失業率達到某個水平時，自動停止批准外勞輸入。在微觀上對實行設備更新、優化管理、。
具有發展潛質的企業 （不論其規模大小） 優先，對技術勞工輸入優先。 第三，制定比較完善、相對穩定的勞工輸入政策及監管機制。 在政策上，首先要完善外勞政策法規。現有輸入外勞法令中，沒有對輸入外勞的數額、行業範圍等作出規範，容易使到輸入的外勞在數額和結構上造成失控。政府對於非技術外勞應嚴格控制，對技術性外勞的鑒定標準作出規範，杜絕“掛羊頭賣狗肉”的現象。其次，要完善政策執行的監管機制。對輸入外勞的單位要有足夠的監管條件和措施。對政策執行機關和行政人員的裁量權加強監管。再次，要加強外勞政策的穩定性。政府常被動採取團體壓力的決策模式，導致政策的搖擺和多變，不利於經濟的穩定。應根據本地經濟政策長期目標和產業規劃，明確制定審慎的外勞政策。最後，要保障外勞的合法權利，設立外勞輔導機構，提供有關諮詢 、心理輔導、保健和社教等方面的服務。 （2） 工序外移問題 工序外移問題是我們在是次調查中接觸到的另一個較敏感，然而卻相當重要的問題。把部份使用人手和佔地較多的生產工序外移，利用珠江三角洲地區廉價的勞動力和土地資源，降低生產成本，一直是澳門紡織製衣業提高產品國際競爭力的一大訣竅。在配額制度取消之後，這大訣竅依然有效，甚至還將發揮更加重要的作用。 1996年7月1 日，美國正式實行新的紡織品服裝原產地規則，加強了對原產地的鑒定和對非法轉口的打擊力度。違反紡織品轉口和原產地規則的外國企業，將被列入“黑名單”（592 A名單），不僅該出口企業遭受罰款和禁入，還可能連累所在國家或地區對美國的紡織品成衣出口。 在中美貿易談判中，美國曾提出中國加入WTO的條件之一是將中國大陸紡織品配額自加入WTO起延用10年。經過中國方面據理力爭後，美國方面放棄了這一條件，但保留過渡期保障機制至2009年。因此，2005年以後，美國為了防止中國內
地生產的紡織品成衣通過澳門轉口，必然會更加嚴格對產地來源的檢查。為此，澳門在執行工序外移條例時，必須加強以下幾個方面的工作： 第一， 嚴厲打擊 “潛水貨”。由於多種原因， “潛水貨”問題一直沒有得到有效地解決，導致不時有澳門廠商被列入美國的“黑名單”，對澳門本地產品的出口以及澳門形象都有不利的影響。 “潛水貨”存在，對守法經營的廠商也不公平，不利於維護市場秩序。尤其值得注意的是，今年以來，美國派員到澳門查廠，其重點已從過去側重查文件轉為查看工廠設備、人力資源，看其是否與出口數字相符。可見，“潛水貨”已越來越行不通，澳門廠商對此不應再有任何幻想。澳門海關應加強對進出口貨物統一監管，嚴厲打擊“潛水貨”，否則不利於維持本地的生產和出口 。 第二、改善工序外移條例的管理。澳門特區政府應向美國政府傳遞嚴格執行工序外移有關規定的明確信息，積極予以配合，以取得更多的出口優惠。同時，應該學習和借鑒香港工序外移管理的經驗及相關法律，解決工序外移標準上的技術問題和管理程序問題，在美國和本澳法律允許的範圍內最大限度地放寬工序外移標準，以便利廠商進行合法的、充分的、有實效的工序外移、外發加工。 （3） 引進外資問題 大力引進外國資本，促進本地經濟快速發展，是已經被世界各地反覆證明了的成功經驗。外資企業進入，不僅可以迅速擴大本地生產和就業，更重要的是帶進來了技術和擴散技術。因而，外國資本往往是帶動整個工業升級換代的重要催化劑。澳門工業投資以中小規模及加工裝配性質居多，技術資源嚴重不足，輔助工業配套設施不足，這無疑增加了工業轉型的難度。因此，引進技術先進的大中型外資企業，是加快澳門紡織製衣業轉型升級的捷徑之一。 比較而言，澳門在經濟制度、生產成本和基礎設施方面一向佔有優勢。諸如自
由港體制，經濟自由度高，低稅制，根據58 / 99 M法令，離岸機構可減免大部份的應繳稅項，沒有外匯管制，工資及租金等營運成本低，交通與通信設施相當完善。澳門也有不足，據國際評級公司Thomson Bankwatchd的研究報告，澳門的投資風險因素主要包括：“缺乏增長動力”、 “經濟過分集中於博彩業”、 “內需不足”、 “治安不靖”、 “依賴中國”等。目前，澳門治安已大為好轉，現需要解決的是：加強對澳門作為營商之地形象的推廣、簡化行政程序及加強英語在公共行政方面的應用，改善有利於商業經營的環境。為此，我們建議以下幾點： 第一，以香港、台灣、中國內地為吸引外資的重點。澳門經濟與香港、台灣及中國內地有着密切的聯繫，應透過吸引香港、台灣的資金進而引進國際資本。當然，引進港、台資金除提升紡織製衣業之外，還可引進資訊科技等高附加值、高科技項目，推動澳門製造業的多元化發展。 第二，進一步完善澳門的投資營商環境，特別是投資軟環境，包括提高行政效率、簡化行政手續、完善吸引外資的法律法規、以及加強英語在公共行政、法律等方面的應用。 第三，在聯生工業村的基礎上，進一步擴大並加強工業村計劃，透過一個五年計劃或十年計劃，逐步將澳門的工業集中在工業村，並與香港以及珠海等廣東珠三角的工業村、高科技開發區建立合作夥伴關係，形成並擴大香港——澳門——珠三角生產網絡。 第四，政府應盡快加強在資訊基建方面的投資（當成公路 、橋樑一樣看待） ，以扭轉目前澳門電子商貿發展的落後局面，適應產業結構的調整。 第五，建立 “風險投資基金”，以吸引外資進入和參與投資資訊科技及高新產業等風險項目。
（4）提高行政效率 ，簡化行政程序 未來澳門紡織製衣業的出路 ，簡單概括就是 “加快速度 ，提高品質”。為配合這一轉變，澳門特區政府一定要提高行政效率，簡化行政程序，用科技手段加快清關速度、批文速度，包括精簡進出口 文件程序，貨單文件改用英文，推廣電子數據交換 （EDI ），簡化工序外移的行政手續，加強政策執行機構之間的溝通和協調等，法律制度也要予以配合。 （5） 適度扶持 ，協助轉型 作為經濟活動的主體，中小企業家的確必須 “自求多福”，以主動姿態迎接產業和市場的變化，但在紡織製衣業面臨重大變化的時刻，政府亦應透過各種具體措施，鼓勵和扶持中小企業的轉型。首先，政府可協助中小企業拓寬融資信貸渠道；第二，政府可為中小型企業家提供轉業或再次創業的技能、心理培訓 ；第三，政府可在國際市場訊息支援方面加大力度，協助中小企業拓展海內外市場。 3. 留澳發展的紡織製衣骨幹企業的開拓性策略 在政府適度扶植政策的支援下，計劃留在澳門繼續發展的紡織製衣骨幹企業，應把握時機，利用最後三年的過渡期積極推進企業的升級轉型，以增強其國際競爭力。根據我們的分析，2005年全球紡織品配額取消後，澳門紡織製衣業的主要發展方向是：積極應用電子技術和自動化技術改造生產系統、利用資訊網絡技術改革營銷系統，建立“短、平、快”的生產系統，以靈活快速及不斷求變的進取方式透過提高生產品質素、檔次、技術含量及附加值，向“小批量”、 “多樣化”、 “精品化”的方向發展，集中開發高附加值的產品，並應積極拓展國際上的“夾縫市場”，從而在國際市場的激烈競爭中保持其獨特的競爭優勢。因此，準備留澳發展的紡織製衣企業的主要發展策略是：
第一 ，積極擴大投資 ， 改進生產設備 ，提高技術水平 ，加強品質管理 。2005年以後，澳門的紡織製衣業已不可能利用配額保護繼續維持勞動密集型的生產，其向技術、資本密集型的轉變已是大勢所趨，否則將遭到淘汰。因此，計劃留在澳門繼續發展的企業必須積極擴大投資，改進生產設備，提高技術水平，通過技術改造降低生產成本。 控制和降低生產成本的方法有：一是將生產程序中某些步驟自動化，或採用借助先進科技而提高生產力的工具，如電腦剪裁和自動縫紉機等。二是通過全球性選材，以及電腦剪裁等方法降低材料成本。三是改進成品的穩定性以提高產出量。四是採用嚴格的質量控制系統以確保交貨產品的質量。五是對工人進行技術培訓 ，提高勞動生產率和提升工作質量。六是擴大服務範圍，提供設計、商品行銷、設計支援以及原料供應等服務項目。澳門製衣廠基本上是一人一個車位的生產方式，勞動生產率很低。改變這種生產狀態的有效途徑是採用電腦控制成衣生產流程系統，至少可提高勞動生產率三成以上，有利於改進生產管理和提高經濟效益。通過技術改革，澳門的勞動密集型產業將逐步向技術、資本密集型產業升級轉型。 當然，在技術改造的同時，澳門的紡織製衣企業也要加強品質管理，通過嚴謹的品質系統控制，提高產品的品質水平。這有利於克服勞工短缺和資本不足兩大基本困難 ，使企業改造順利起步。因為提高產品質素所牽涉的設備投資較少，人力培訓時間短，本身行業性及製造過程調整不大。同時靈活性較強，大中小廠均可實行。 第二 ，建立 “短 、平 、快”的生產系統 ， 即短期小批量生產 、平衡生產作業和快速交貨的經營體制 ，提高對市場的反應速度 。首先，靈活處理小批量訂單。通過連接客戶和廠商資訊系統的電子資料交換機迅速承接客戶的訂單。其次，通過綜合的半成品系統監控整體訂單執行的情況。採用迅速反應的生產系統，如通過改進生產計劃，重新安排生產程序，重新調整廠房生產設施，使之更具靈活的配置結構等方法，以便迅速生產小批量的訂單，縮短交貨期。澳門廠商的優
勢在改善營銷方式，而關鍵在建立電子網絡營銷系統和採用迅速反應系統，實現生產自動化。 第三，產品結構上，從低檔次、大批量生產向“小批量、多樣化、精品化”的方向發展，提高產品的附加值。據調查，目前接單價格比十年前低三分之一，且整個世界中低檔成衣價格一直呈下降趨勢。長期做低檔貨，生存空間越來越小，也造成“澳門製造”形象不佳。所以，必須努力改變產品結構，逐步提高產品檔次。不過，目標亦不宜定得太高。 第四，加強企業拓展市場的營銷能力和營銷網絡，重視商譽的提升與推廣，企業應在繼續維持澳門紡織成衣出口 在歐美市場原有份額的基礎上，積極拓展原來的非配額出口 市場，尤其是 “夾縫市場” 第五，積極推進企業間的收購和合併，擴大企業規模和競爭優勢。大中企業應不失時機地收購、合併或夥拍有潛質、有特色的中小企業。大廠對小廠的收購或結合，可透過工序外移進行，一般而言，大廠仍然留在澳門生產，完成符合產地來源證的最重要工序，被收購或夥拍的小廠則可以成為大廠在內地生產基地跟進的代理人。中小企業也可以通過積極引進外資或相互間的合併、合作，擴大企業規模，增強其在設計、採購、分銷、市場推廣、零售等環節的國際競爭力。 第六，建立澳門成衣中心，加強對廠商的支援和服務。澳門已經具備的條件有：一是擁有一大批從事紡織工業的各種技術專業人才，包括生產管理、採購、出口貿易、市場營銷及其他方面的人才。二是正在加緊培養本地時裝設計人才，澳門生產力暨科技轉移中心屬下的紡織及成衣委員會在培養本地的時裝設計師，推動本澳製衣業創立品牌方面，取得了一定成效和經驗。三是澳門紡織工業已具有相當規模及水平，一些大中型製衣廠積累了相當雄厚的物質基礎和資金實力。四是本澳廠商與國際市場建立了廣泛的聯繫。建議由政府牽頭、業界合作，共同組建成衣中心，並按商業原則運作，使資源得到更有效的利用，也便於。
為廠商提供技術、設計、檢測、諮詢和高級設備租借等各種服務。在條件成熟的情況下，企業可考慮建立服裝品牌，由OEM的方式逐步轉向ODM（原設計製造）的方式。企業亦可研究由“MADE IN MACAO”方式逐步轉為“MADE BYMACAO”方式的可行性。 第七，積極推進企業員工的內部培訓，企業員工也應自覺加強自身質素的提升，加強進修及培訓 ，學習和提高新技能，不斷充實自己。作為勞工代表的基層社團應積極在勞工階層廣泛提倡“自我增值，不斷提升，與時俱進”的觀念，促使勞工積極保持和提升自身的競爭力，以適應社會和經濟轉型的需要及企業的提升。三. 紡織製衣企業轉移、轉業的預防性策略 預防性策略方案是針對向外轉移和就地轉業的紡織製衣企業而設立的方案。主要目的是防止產業外遷所引發的社會震盪，降低紡織品配額取消對澳門社會經濟的衝擊。根據我們的B問卷調查顯示，87.5％的受訪者認為，配額制度取消將對澳門社會造成相當大的影響，對其個人及家庭收入也會造成較大的影響。配額制度取消風波已經引起澳門社會的廣泛關注，客觀上要求及早制訂應對方案及有效措施。 1. 預防性策略原則 （1）順其自然的原則。汰弱留強，適者生存，是市場經濟中通行的規則。只能在配額制度下維持生存的企業，在配額取消後遷出澳門或者轉業，這是歷史的必然。澳門已經沒有低附加值的勞動密集型加工業的生存條件，被迫放棄這部份產業，既無奈又明智。沒有必要去人為的阻礙或挽留，只能讓市場去自然淘汰。這樣反而有利於騰出空間，集中資源，促進澳門製造業的轉型升級。
（2）社會統籌的原則。大批工廠關閉外遷，可能引發或遺留一系列的社會問題，客觀上需要採取社會性的統籌協調和扶助。無論是考慮到化解目前的震盪和保障工人的權益，還是為了社會的整體利益和改善民生，特區政府都需要去協助解決這些社會問題，否則，就有可能出現社會動盪局面。但作為自由市場經濟社會，政府不可能把所有的問題“大包大攬”或全面干預，而只是在勞資雙方的溝通與協調方面起促進和監督作用。同時動員一定的社會資源，對特殊的個案進行援助。 2. 特區政府的預防性策略要點 特區政府預防性策略的重點，是積極而穩妥地處理大批企業遷移、轉業、關閉所可能引發的各種社會問題： （1）失業工人再就業和轉業培訓問題。澳門目前失業率高企，產生了相當大的社會壓力及社會不穩定因素。在這種情況之下，2005年大批紡織製衣工人失業，將會導致澳門社會不堪負荷失業重壓。因此，建議特區政府多方設法廣開就業門路，分流失業大軍，減輕失業壓力。主要方法有： 第一，可考慮適當壓縮部份紡織製衣業（主要是準備 “轉移”或 “轉業”的企業）的外勞輸入指標，騰出工作職位，以利失業的熟練工人轉廠再就業。 第二，限制服務業的外勞輸入，令部份經過培訓的失業工人轉業到旅遊、零售、飲食等服務行業。澳門的產業結構正加速向服務業轉型，解決勞動力的主要出路亦應是服務業，服務業屬勞動密集型，相當部份的職位對勞動力要求不太高，只要經過適當培訓應可就業，關鍵是要限制服務業輸入外勞。 第三，加強對失業工人的轉業培訓。紡織製衣業中的本地勞工，大多數為30—50歲的中年人，且文化程度較低、家庭負擔較重的女工較多。這些員工學習其
他技能及轉業有相當困難，因此，對這些員工的培訓不宜要求過高，宜考慮集中在以下兩個方面進行職業培訓：其一是因應澳門產業結構轉型的方向，進行旅遊、零售、飲食等服務業方面較低層次職位的基本職業訓練，此舉既節省資源，又較易於收到實效。其二是透過生產力暨科技轉移中心等機構，把現時紡織製衣業的本地工人培訓為水平較高的品質控制員或管理員。當廠商日後採取轉型或轉移的策略時，上述已作自我增值的員工應會有較佳的出路。目前，多個政府或民間的部門、機構、社團、學校都有安排職業培訓，資源投入應不算太少，問題是在統籌、前瞻性和針對性幾方面仍未符合社會發展的實際需要，事實上，過往一些培訓工作的確是事倍功半、效果未能盡如人意。在整體社會的資源還比較緊缺的情況下， “好鋼用在刀刃上”，政府宜牽頭盡快重組職業培訓統籌機制，重新制定適應經濟結構轉型的、具實效的培訓政策和實際操作方案。 第四，採取必要的政策扶助，鼓勵失業工人自謀職業或自己創業。 （2）本地工人的補償問題。勞工補償無論對企業主、還是對勞工，都是一個利益悠關的大問題。企業結束經營時，必須根據法例規定向本地工人作出補償，據粗略估計，中型以上的工廠須承擔的遣散費可能需要數百萬元甚至更多。個別廠主如果無法拿出或不願拿出這筆巨資，可能採取破產的辦法逃避，由此將引發劇烈的社會衝突。因此，須進行必要的社會監督，及早制定適當的辦法予以解決。 （3）廠房空置和改造問題。在澳門半島黑沙環等工廠集中區，已出現較多工業廠房空置。特別是與居民區混在一起的工業樓宇空置荒廢，影響居民生活質量和市容市貌。工廠大批外遷，工業樓宇空置情況將更為嚴重。在地產市道低迷的情況之下，靠市場力量很難消化這些樓宇，業主也無力進行改造。因此，對鬧市和居民區的空置工業樓宇，應結合城市規劃建設，進行專門性的研究，以求合理的解決。 （4）改善社會保障和建立社會安全網問題。澳門於 1990年設立了社會保
障基金，對沒有保障的失業人員和退休職工提供援助。工廠外遷或破產，可能出現一系列的問題，諸如企業主不能為工人支付社會保障基金欠款，或者把負擔轉嫁給社會保障基金；工人失業無力供款，以及外勞繳納的社會保障基金減少，而失業津貼大量增加等。這些狀況的出現，都可能造成社會保障基金運作上的困難。建議特區政府需要全面檢討包括失業、退休、安老等的整體社會保障問題，完善社會保障制度 ，建立社會安全網。中短期應加強社會保障基金的保障力度，對供養父母者實行稅務豁免，長遠對策應考慮推出公積金制度。 3. 紡織製衣企業的預防性策略要點 面對2005年紡織品配額取消這一重大轉變，大多數企業儘管將無可避免地面臨“轉移”或“轉業（包括結業）的選擇，但為減低社會的震盪和本身的損失，也應及早未雨綢繆，確定對策： 第一，選擇 “轉移”者應盡早物色計劃轉移地點 ，建立新的生產基地，加強與當地的聯繫，以便實現平穩過渡。投資者對選擇轉移的地點，一定要有充分的瞭解，包括當地的工業政策、工源情況、及人脈關係等，切忌貿然進入。建議澳門貿易投資促進局發揮應有功能，加強對鄰近周邊地區投資環境的調查，向打算轉移之企業主提供這方面的諮詢及支援服務。相關行業商會也宜在此方面作出配合。 目前，有的廠商已在工廠內部的管理層及技術員工中進行動員，一旦有需要，企業的管理層及技術骨幹即可整體轉移內地，接管當地的生產系統。 第二，選擇 “合併”者應盡快物色理想中的合併對象，加強雙方的聯繫。廠商們應該認識自身的長處及弱點，尋找一個能發揮自己長處、彌補弱點的合作夥伴，以產生乘數效應，形成更強的生產力。小廠也可以夥拍大廠 ，成為大廠的合作夥伴。
第三，選擇 “轉業”或 “結業”者應事先考慮將來設備的處理、廠房的出售，尤其是工人的遣散問題。選擇“轉業”者一定要瞭解澳門經濟未來的整體發展方向，向新興行業和本身具優勢的行業發展。特區政府也應透過有關渠道，加強對企業主再創業的培訓。 4. 澳門整體經濟發展的策略性配合 誠然，澳門紡織製衣業在面對2005年全球紡織品配額取消的衝擊所進行的結構性調整，需要整體經濟發展的策略性配合。由於本研究報告並非專題研究澳門整體經濟的定位與長遠發展策略，故僅在此提出一些粗略的分析： （1）改革博彩專營權制度 ，推動澳門旅遊博彩業向多元化、綜合性的方向發展 ，以帶動澳門經濟整體升級轉型。 目前，特區政府正在積極而慎重地處理博彩經營權的問題。特區政府將開放博彩專營權，批出3個博彩經營牌照。此舉不僅有利於吸引外資的大量進入，而且將有利於推動澳門以博彩業為主體的旅遊博彩業向多元化、綜合性的旅遊服務業發展。這一重大轉變無疑將為澳門的經濟發展注入強大動力，並將為本地工人提供大量就業機會。 （2）積極研究和發展資訊科技、離岸金融、區域物流、藥品研制等商貿服務業和新興產業 ，充分發揮澳門中介商貿服務業的發展潛力 ，使澳門成為區域性商貿樞紐。 澳門是中國南大門與香港互成犄角的另一個自由港、獨立關稅區。與香港比較，澳門經濟的腹地和聯繫的國際市場都有很大的不同，澳門背靠的是珠江三角洲西部，沿西江上溯是西江中下游廣闊的經濟腹地，而它聯繫的國際市場則以歐盟和拉丁語系國家為側重點。因此，澳門作為區域性中介商貿城市具有相當大的發展潛力，特別是中國進入WTO後，情形更是如此。近年澳門社會各界相繼探討的離
岸金融中心、科技創新中心、區域性物流中心、藥品研制基地等，都是發展潛力的具體表現。對此，建議特區政府及有關各方面應作進一步深入的專題性研究，詳細研究其可行性 ，特別宜考慮如何借助內地的優勢，受益於區域經濟的互補合作，並制定相應的發展策略和具體實施措施，以配合澳門經濟的結構性調整。企業家亦宜順應經濟結構的調整，強化創新意念，積極耕耘開拓。透過政府和民間的共同努力，形成澳門經濟的新增長點。整體經濟的進一步好轉，以及培訓工作的恰當配合，有望減輕工人失業的壓力。
展望前景，審慎樂觀 2005年全球紡織品配額的取消，無疑將對澳門的紡織製衣業、相關產業以及整體經濟產生重大衝擊。據我們的分析，大部份中小企業將面臨“轉移、轉業”的選擇。受此影響，澳門的紡織品及成衣出口將可能大幅下降，貿易、運輸、金融、房地產等相關產業將受到不同程度的衝擊，整體經濟發展也勢將放緩，由此引發的勞工失業等問題若不加以妥善處理，將可能構成社會的不穩定因素。對此，特區政府、業內人士以及社會各界均應有強烈的危機意識，未雨稠繆。 值得指出的是，2002年1月1日，歐盟將可能提前取消對包括澳門在內的發展中國家/ 地區的紡織品配額限制。這一轉變將對澳門的紡織製衣業產生甚麼影響，無疑將對2005年的衝擊有重要的啟示作用。建議特區政府給予充分的關注和重視，並時刻留意這一過程可能發生的任何突變，作好應變準備。 建議特區政府根據“區別對待、分類引導”的基本方針，制定兩套應變策略——開拓性策略和預防性策略：一方面對澳門紡織製衣業中具比較優勢的生產力進行適度扶植，實現傾斜性政策，推動該產業內部資源的優化配置，促使其成功升級轉型；另一方面，面對大部份企業轉移、轉業的現實，應就失業工人的再就業、工人轉業培訓、失業工人的補償以及社會保障等一系列問題，採取妥善措施，有效化解由此可能觸發的社會矛盾。當然，業內人士和社會各界也宜積極配合。 誠然，澳門紡織製衣業在面對2005年全球紡織品配額取消衝擊所進行的結構性調整，亦需要整體經濟發展的策略性配合。目前，澳門經濟的主導產業——博彩業為主體的旅遊博彩業正處於向多元化、綜合性的旅遊服務業發展的關鍵時刻。澳門
作為中介性商貿城市亦將為經濟發展提供了極大的潛力，這一系列戰略性的轉變，無疑將有效減低2005年全球紡織品配額取消對澳門經濟與社會的衝擊，並促使澳門經濟走出“隨波逐浪”式的消極被動模式，在新的堅實基礎上走向新的繁榮穩定。
很熟悉一般了解了解一點點聽講過但不知道它是什麼問卷調查分析調查結果分析（一）——對紡織製衣業管理層的調查（A卷） “2005年全球紡織品及成衣配額制度之取消對澳門社會與經濟的影響及其對策”課題組於2001 年5 月對澳門紡織製衣業管理層進行抽樣問卷 （A卷） 調查 ，以期瞭解2005年全球紡織品及成衣配額制度之取消對澳門社會及經濟的影響 。 共發出問卷502份 ，退回40份 ，實際發出462份 ，回收58份 ， 回收率為12.60％ ，剔除無效問卷3 份 ，樣本總數 55 份 。一 . 對 配額 制 的 瞭解 及 企 業 獲 得 配額 情 況 ■ 被調查者普遍對配額制有所瞭解 調查結果顯示，所有55個被調查者均聽說過配額制。超過一半（59.3％）認為只是一般瞭解，只有1/4的被調查者表示對配額制很熟悉，14.2％表示瞭解一點點。只有2人表示聽說過，但不知是甚麼。 （見圖1.1）圖1.1被 調 查 者 對 配 額 制 的 了 解 情 況●均聽說過配額制●有一半對此有一般 瞭解●只有1/4的被調查者 表示對配額制很熟 悉
依 賴 配 額 出 口 企業管理層之所以對配額制有如此廣泛關注與瞭解，主要與其所在企業出口基本依賴配額有關。 （見圖1.2 ）圖1.2企 業 出 口 依 賴 配 額 比 重●企業紡織品與成衣 大部份出口依靠配 額●有38人表示其所在 企業80％以上出口 依賴配額 ■ 取得出口配額方式主要有兩種：依靠政府直接分配以及從市場購買 大多數被調查者（49人）表示其所在企業主要有兩種方式取得出口配額，即部份依靠政府部門直接分配，部份從市場購買。僅有1家表示其出口不需要配額。二. 被調查者所在企業目前有關情況 以下主要從人員規模、員工來源、資本來源、生產方式、銷售渠道、品牌使用情況，以及近三年企業投入設備更新資金狀況等方面，瞭解被調查者所在企業的有關情況：（見圖1.3 ）
300人以上 200 - 300人 100-200人 50 -100人 50人以下圖1.3被 調 查 者 所 在 企 業 人 員 規 模企業數30 0 人 以上 ：20 家200- 300 人 ： 7 家100- 200 人 ：18 家50 - 100 人 ： 8 家5 0 人 以 下 ： 2 家 ■ 員工來源地：主要來自澳門本地與中國內地 超過一半被調查者（59.3％）所在企業員工主要來自兩個地方：澳門本地與中國內地。值得注意的是，表示其所在企業大部份勞工來自中國內地的有15人，僅有7人表示其企業勞工大多來自澳門本地。說明企業員工來源除澳門本地之外，對外勞——特別是來自中國內地勞工的需求有增長之勢。 ■ 資本來源：絕大多數投資來自澳門本地 有85.2％被調查者所在企業的資本來自澳門本地，除此之外有部份來自香港（12.9％），沒有來自中國內地的資本。 ■ 生產方式：大多以OEM（原加工製造）生產方式 絕大部份被調查者（47人）所在企業採用OEM生產方式，有少部份（7人）採用ODM（原設計製造）等其他生產方式。其中1家同時採用兩種方式進行生產。
系列1投 資 額 ■ 銷售渠道：形式多樣化 在列出的三種銷售渠道中，每種形式各佔1/3左右。其中包括依靠香港及澳門大廠或大行提供定單（15人，佔27.8％），或自行在海外接單或靠同業轉來定單，以及完全靠自身建立的客戶網絡（各有21人，分別佔38.9％） ■ 品牌使用情況：絕少擁有自己品牌的產品，絕大多數（85.2％）產品使用 他人品牌。 ■ 近三年投入設備更新資金狀況： 絕大多數被調查者所在企業在近三年均有投入資金於設備更新。調查顯示：一半以上（31家）在近三年投入設備更新資金超過100萬（ 門元） ，其中有12人所在企業投資在1，000萬以上。但同時也應看到，有近一半（21家）的投資不到100萬，更有3家沒有進行任何這方面的投資。 （見圖1.4 ）圖1.4近三年企業投入設備更新資金情況●絕大多數被調查者 所在企業在近三年 均有投入資金於設 備更新●但有3家完全沒有這 方面的投資。
投資額 1,000 萬 500— 1,000 100 — 500 100萬 完全 合計企業規模 以上 萬 萬 以下 沒有 (家 ）300人以上 10 3 2 3 2 20200 — 300 人 1 0 4 2 0 7100 — 200 人 1 2 8 7 0 1850 — 100 人 0 0 0 7 1 850人以下 0 0 0 2 0 2合 計 （家 ） 12 5 14 21 3 55 根據分組資料分析進一步發現，不同規模企業投資情況並不一樣：規模大企業投資金額相對也較大。如20家規模在300人以上大型企業中，有一半（10家）投資額在1，000萬以上，但同時也應看到，有2家沒有任何這方面的投資。而100人規模的企業投資額均在100萬元以下。 （見表1-1） 表：1 . 1 近三年不同規模企業投入設備更新資金狀況三. 目前澳門紡織製衣業競爭力分析 ■ 競爭優勢：配額保護、輸入外地勞工政策及快速市場反應被認為是目 前主要競爭優勢 調查中，我們列舉了六項國際競爭優勢，由被調查者從中選出其認為目前澳門紡織製衣業的國際競爭優勢何在，以測量企業管理層對此評價情況，可從中選出多項。 從調查結果看，配額制度下的變相保護、輸入外地勞工政策及快速市場反應排在前三位，被認為是目前主要競爭優勢。其次是澳門稅制優勢、先進的生產技術及設備，分別有1/4的被調查者認為這也是競爭優勢之一。但對其國際市場營銷能力則沒有太多信心，只有5人選擇，排在第六位即最後一位。說明目前澳門紡織製衣
競爭優勢 評價排序 選擇率配額制度下的變相保護 1 79.6%輸入外地勞工政策 2 72.2%回應市場變化速度快（尤 其 是 “急單 ” 生產 ） 3 62.9%澳門税制具有優勢 4 24.1%生產技術和設備較先進 4 24.7%國際市場營銷能力較強 5 9.3%業的發展主要依賴配額制，這與之前“企業出口嚴重依賴配額”的調查結果相吻合，而輸入外地勞工政策之所以排在第二位，應該與外來勞工，特別是中國內地勞工的輸入有關。其他如產品生產小批量化，尤其表現為按客戶要求的 “急單”生產，說明市場反應迅速也是其突出競爭優勢之一。 表：1.2 管理層對澳門紡織製衣業國際競爭優勢評價排序 ■ 競爭弱勢：進出口運輸成本偏高、較高的勞工成本及本地缺乏原材料 排在前三位；其次為缺乏自己品牌、企業生產規模過小及設計與製作 工藝水平較低等 我們同樣讓被調查者選擇已給出的七項國際競爭弱勢，以瞭解企業管理層對目前澳門紡織製衣業的國際競爭弱勢的評價。 調查結果顯示，絕大多數（分別有46與45人）認為進出口運輸成本偏高、較高的勞工成本是澳門紡織製衣業的主要競爭弱勢所在，排在前二位。本地缺乏原材料列為第三位，共有38人選擇。缺乏自己品牌及企業生產規模過小也是其競爭弱勢之一，較少（只有6人）認為澳門土地廠房租金較高。
競爭弱勢 評價排序 選擇率進出口運輸成本偏高 1 85.2%勞 工 成 本 較 高 2 83.3%本地缺乏原材料 3 70.4%缺乏自己品牌 4 44.4%企業生產規模過小 5 31.5%設計及製作工藝水平較低 6 22.2%土地廠房租金較高 7 11.1%表：1.3 管理層對澳門紡織製衣業國際競爭弱勢評價排序 ■ 對配額制取消後澳門製衣業是否仍具有競爭力看法不一 有趣的是，認為不再有競爭力與認為仍有競爭力的人幾乎一樣多，分別為24人與23人 ， 有4人相當悲觀，認為澳門製衣業將完全喪失競爭力，只有1位最為樂觀，認為仍有很強競爭力，也有3人表示無從判斷。由此看出管理層對配額制取消後的澳門紡織製衣業是否仍具競爭力看法不一。 （見圖1.5 ）圖 1.5配額制取消後澳門紡織製衣業競爭力分析● 23人認為仍有一定 競爭力● 24 人認為不再有競 爭力●3人表示無從判斷仍有很強競爭力 仍有一定競爭力 鮮不翻競爭力 完全喪失競爭力 □ 無從繼
系列1四. 澳門紡織製衣業對策及企業擇向 1.澳門紡織製衣企業應採取對策 一半以上被調查者（30人）認為，澳門紡織製衣業應把所有勞動密集生產工序以至廠房都遷到內地或海外等低成本地區，在澳門只保留行政管理及營銷部門。但也有將近2/5的（21人）選擇留在澳門，關鍵在於強化澳門獨特優勢，提升其競爭力，發展自己品牌，形成獨有特色，在新的遊戲規則下繼續發展澳門製衣業。也有少部份（4人）認為應結束在澳經營，此外有5人作其他選擇。 （見圖1.6） 圖1.6澳 門 紡 織 製 衣 業 對 策●一半以上 （30 人）認 為應選擇生產工序 外移●有21人繼續在澳經 營● 4人決定結束在澳經 營 2.是否打算繼續留在澳門從事紡織製衣業 有將近一半（24人）選擇打算留在澳門從事紡織製衣業，並打算基本保持原有規模（7人）或提升生產規模、技術水平和產品檔次（17人） 。同樣有將近一半（26人）選擇將寫字樓設在澳門而把工廠遷移到內地或海外。其他有1人結束在澳經營。只有2人將留在澳門改行經營其他行業，此外2人坐觀其變，再作選擇。 （見圖1.7）
選擇 企業規模繼續經營 保持原有 規模繼續經營 提升規模工序外移結束經營 完全外移改行 未回答 合 計300人以上 2 10 4 0 2 2 20200 — 300 人 1 1 5 0 0 0 7100 — 200 人 4 3 10 1 0 0 1850— 100 人 0 5 0 0 0 850人以下 0 0 2 0 0 0 2合 計 7 17 26 1 2 2 55圖1.7企 業 擇 向●有近一半打算留在 澳門從事紡織製衣 業 ，并保持或提升 生產規模●有一半選擇工序外 移至低成本地區表：1.4 不同規模企業擇向 3.改行選擇 打算改行或無從選擇的3人中，各有1人表示：若留在澳門改行的話，將可能選擇轉向其他製造業，飲食、酒店及旅遊業或其他行業。
失業人數不會增加失業人數 有一定增加 53%失業人數明顯增加40%五. 配額制取消後澳門社會失業人數將有所增加圖 1.8對 澳 門 未 來 就 業 影 響 ●絕大多數被調查者 （51人） 認為澳門失 業人數將會有所增 加●其中22人認為澳門 失業人數將明顯增 加●但也有4人樂觀地認 為失業人數不會增 加六. 來自紡織製衣業管理層的建議 在調查中，我們設計了開放式問題，以獲得紡織製衣業管理層對配額制取消前應採取何種對策的建議，以減少對澳門社會經濟造成的負面影響。經過綜合彙編，有代表性的看法如下： 1.政府方面 （1）制定有利紡織製衣業發展的政策 明確勞工輸入政策，解決勞動力缺乏問題 ●吸收外地人才，提高本地從業人員素質 明確現行配額管理及獎勵制度 ●加強對外推廣澳門的經營環境 ●對繼續留在澳門生產的工廠給予稅制優惠 ●協助工廠提升技術及更新生產設備，幫助企業轉型●●
（2） 簡化行政程序，提高行政效率 ●精簡進出口文件程序，推廣電子數據交換（EDI）及簡化工序外移的行政 手續 ●加強對外運輸收費的監管 ●減輕及取消出口稅 ●取消出入口單在澳門銀行結匯 ●增加配額透明度，避免配額分配貪污及舞弊（3）鼓勵生產外移、發展新行業 放寬工序外移，如在內地設立加工區 ●鼓勵廠商發展 “前門後店”方式，啟動澳門經濟 ●營造環境以吸引更多外商投資，保障本地人的就業機會 ●提供發展基金，鼓勵工商界再投資發展新經營領域（4）對紡織製衣業員工的關注及其他 ●設立救濟基金等“安全網”，完善社會保障 開辦技術人員培訓，以解決製衣業員工未來的轉業問題 ●設立查詢處，提供諮詢服務，宣傳配額制取消後對該行業及社會各方面的 影響2.僱主方面（1）應持樂觀與求變態度，發展製衣業以支援澳門經濟發展 ●增強快速反應能力，走高檔單、款多單小及快速生產的路線 關注市場動向，積極尋求客源●●●
創造獨特風格及發展自己品牌 ●提升生產技術及設備水平，不斷提高產品質量 改變價格競爭的模式，轉向以服務、品質及交貨期為主的競爭重點 ●對外接單，充分利用澳門通訊、人才及其優良傳統服務優勢 生產北移，以保成本，提高競爭能力（2）與員工關係 ●提高僱員意識，讓員工瞭解未來可能面對困難 ●加強對員工培訓，培育員工轉型，使員工適應未來轉變 ●從每年利潤中預留一定比例基金給未來遣散工人之用3.僱員方面 面對現實，自強不息，提高生產技能免遭淘汰 充實自己，自我增值，提高知識及技術水平以配合企業轉型 ●提高與客人溝通能力及技巧以滿足客人要求，抽時間進修以提高工作效率 ●努力工作，對企業要有歸屬感及敬業樂業精神 ●主動瞭解配額制對有關方面的影響4.其他方面 ●政府應加強與企業界及員工的接觸與溝通 ●經濟學界、社會人士及傳媒應反映經濟形勢，以引導勞工界與僱主之間良 性關係發展 ●社會各界應支援紡織製衣業向高新技術發展 開放賭權，建立澳門的旅遊服務業、會議中心的國際形象 ●增加居住人口，增加各方投資及消費●●●●●●
調查結果分析（二）——對紡織製衣業僱員及社會各界的調查（B卷） “2005年全球紡織品及成衣配額制度之取消對澳門社會與經濟的影響及其對策”課題組 於 2001年5 月對澳門紡織製衣業僱員及社會各界進行抽樣問卷（B卷）調查 ，以期瞭解2005年全球紡織品及成衣配額制度之取消對澳門社會及經濟的影響 ， 包括對澳門紡織製衣行業及其僱員以及對個人家庭影響等 。共發出問卷514份 ，退回43份 ，實際發出471份 ， 回收164 份 ，回收率為34.80％ ， 剔除無效問卷7 份 ，樣本總數 157 份 。一 . 樣 本 情 況 為了更清楚地知道社會不同行業，特別是紡織製衣業及其相關行業僱員對配額制取消的態度及觀感，我們在分析中根據需要將被調查者初步分為相關行業及其他行業兩類，具體如下： 1.樣本分類：“相關行業”及 “其他行業”的界定 我們根據所從事行業將被調查者分為兩類 ：從事相關行業者與從事其他行業者。所謂相關行業者主要包括從事紡織製衣業及其相關行業，而其他行業者指的是包括旅遊博彩業、金融保險業等其他行業的從業人員。在收回的157份問卷中，有104人屬從事相關行業者，佔樣本的66.2％，其中94人為紡織製衣業僱員。餘下的53人歸為其他行業者，佔樣本的33.8％ 。（見表2.1）
類別 合計 佔樣本比重 具體包括行業 樣 本 數 （人 ）相關行業者 104 66.2%紡織製衣業 94與紡織製衣業相關的行業 10旅遊博彩業 2其他行業者 53 33.8%金融保險業 10其他行業 37未回答 4合計 157 100% 合計 157表2.1 相關行業與其他行業的具體界定及樣本分佈狀況 2.樣本特徵 ■ 性別構成 調查顯示，在總體樣本中，女性約佔3/4左右（共116人） ，男性為41人，僅佔1/4 。主要原因是紡織製衣業僱員以女性為主。 （見圖2.1 、圖2.2） ■ 年齡結構 相關行業者的104人中，絕大多數落在30—50歲之間，有87人，佔該樣本的83.7％，另有13人在50歲以上；30歲以下的僅有4人。表明從事紡織製衣業的主要是中年人，且年齡結構偏大，而年輕人較少。 其他行業者各年齡段分佈較為均勻，20—30歲之間的有18人，佔該樣本的33.9％。有33人在30—50歲之間，另有2人在50歲以上。 （見圖2.3） ■ 文化程度 相關行業中，大多數為初中及小學學歷，佔72.2％，大專以上僅有2人。其他18人為高中學歷，佔17.3％。說明紡織製衣業從業人員文化程度偏低。另有9人不願透露其學歷。 其他行業者學歷大多為大專以上，有37人，佔該樣本的70％。有8人為高中學歷，其他8人為初中及小學學歷。
60 40 20 020-30歲 30-40歲 40-50歲 50歲以上相關行業者其他行業者根據對樣本的分析可知紡織製衣業僱員基本特徵為——絕大多數為女性——年齡以中年為主，集中在30—50歲之間——文化程度偏低，大多為初中及小學學歷圖2.1 圖2.2相 關 行 業 者 性 別 構 成 其 他 行 業 者 性 別 構 成●從事紡織製衣業以 女性為主80％以上 為女性●其他行業的性別構 成較為均勻性別比 接近50 / 50圖2.3相 關 行 業 及 其 他 行 業 的年 齡 分 佈17%83%男 女57% 43%男 女
未回答否 64%未回答6% 是 30%是否 從事紡織製衣業的主要是中年人，年齡結構偏大主要集中在30—50歲之間，較少30歲以下的年輕人。 圖2.4 大多數 （63.7％） 不希望讓下一代從事紡織製衣業是 否 希 望 下 一 代 從 事 紡 織 製 衣 業●不希望（回答“是”） ——該行業日漸萎縮 ——沒有發展機會 ——工資待遇低下●希望 （回答 “否”） ——只要本人願意 ——可維持生活 ■ 大多數不希望讓下一代從事紡織製衣業 紡織製衣業之所以存在僱員年齡老化問題，主要與人們對該行業不甚樂觀，這從被調查者普遍不希望讓下一代從事紡織製衣業中可見一斑。 （見圖2.4） 主要是紡織製衣業僱員表現得更為強烈，有72.1％不希望下一代繼續從事紡織製衣業，比其他行業者的43.4％要高得多。二. 對 “全球紡織品及成衣配額制度”的瞭解情況 被調查者基本上都聽說過“全球紡織品及成衣配額制度”，但對此瞭解不多。 調查顯示：大多數表示瞭解配額制（佔72.6％），其中僅有3人認為對此很熟悉，另外33.1％的被調查者表示一般瞭解，有37.6％的被調查者表示瞭解一點點。但也有26.1％的表示聽說過但不知是甚麼。 （見圖2.5） 根據分組資料進行分析發現，無論從事相關行業或其他行業的僱員，對配額制度的瞭解情況大致一樣，並不因從事紡織製衣業就因此對配額制有更多瞭解。
50.00%40.00%30.00%20 .00%10.00%0 .00%總數 相關行業 其他行業圖：2.5被 調 查 者 對 配 額 製 的 了 解 情 況●僅有3 人表示很熟 悉● 33. 1％表示一般瞭 解● 37.6％表示瞭解一 點點● 26.1％聽說過但不 知是甚麼●有2人從未聽說過三. 配額制的取消對澳門紡織製衣業的影響 當問及“全球紡織品及成衣配額制度”在2005年取消後，國際紡織品貿易將邁向自由化時，絕大多數（87.5％）對澳門紡織製衣業未來發展前景不太樂觀，其中42.1％的被調查者認為該行業將日漸式微且即將消失。但同時也應看到，有將近一半（47.8％） 認為澳門紡織製衣業將繼續存在但規模縮小，另有小部份人（10.2％）認為會繼續發展。表明各界對澳門紡織製衣業的發展前景不太樂觀但仍抱相當期望。 （見圖2.6）
50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%圖2.6對 澳 門紡 織 製 衣 業 發 展 前 景 看 法●近一半 （42.1％） 認 澳門紡織製衣業將 消失●近一半 （47.8％） 認 繼續發展但規模縮 小四.配額制的取消對澳門紡織製衣業僱員的影響 1.製衣業僱員未來失業可能 ■ 澳門紡織製衣業僱員失業可能相當大，僱員人數將越來越少 大多數（86.7％）的被調查者認為2005年“全球紡織品及成衣配額制度”取消後紡織製衣業僱員失業可能相當大，其中有一半（51.6％）認為非常大。僅有少部份（13.3％）認為失業可能一般或很小。 （見圖2.7） 與此對應，絕大多數被調查者（91.7％）認為澳門紡織業僱員人數將會越來越少，在此問題上澳門紡織業僱員與其他行業的觀點有相當的一致性（分別為93.3％與88.7％），僅有11人（佔7％）認為製衣業僱員人數將保持不變或有所增加。
非 常 大 較 大 一 般 很小圖2.7澳 門紡 織 製 衣 業 僱 員未 來 失業 可能●大多數 （86.7％） 認 為失業可能相當大●絕大多數 （91.7％） 認為製衣業僱員人 數將越來越少●紡織製衣業及相關 行業者表現得更不 樂觀 ■ 不同行業對紡織製衣業僱員的就業前景看法不一樣 值得注意的是，紡織製衣業僱員對自身就業前景相當不樂觀。調查顯示：紡織製衣業僱員普遍認為失業可能相當大（佔60.6％），較其他行業（佔33.9％）要高得多。 同樣在問到2005年配額制取消後，假如紡織製衣業僱員失業的話，將可能轉向何種行業時，紡織製衣業及相關行業者表現尤為不樂觀，有60.9％的人認為將可能長期失業。其他行業者則相對樂觀得多，只有7人（佔13.2％）認為將可能長期失業。 ■ 不同年齡被調查者對紡織製衣業僱員就業前景看法也不一樣 30歲以下年輕人對前景較為樂觀，僅有13.6 ％的認為紡織製衣業僱員將會長期失業； 30歲以上的被調查者則相當悲觀，有一半左右的認為將會長期失業。 （見圖2.8）
排序 選擇率長期失業 1 44.6%其他製造業 2 31.5%零售業 3 19.1%旅遊博彩業 4 15.3%金融保險業 5 1.9%房地產建築業 5 1.9%圖2.8● 30 歲以下年輕人對 前景較為樂觀●30 歲以上的中年至 老年的被調查者則 相當悲觀 2.轉向行業：其他製造業是紡織製衣業僱員的首要選擇 在問到2005年配額制取消後，紡織製衣業僱員將可能轉向何種行業時，除表示不得不長期失業以外（44.6％），最可能轉向的行業為其他製造業，有31.5％的做此選擇，其次為零售業（19.1％）與旅遊博彩業（15.3％） 等其他服務業，另外各有2人選擇房地產建築業與金融保險業。有4人表示無從選擇，應拭目以待。（見表2.2） 表：2.2 對紡織製衣業僱員轉向行業選擇排序
僱員類型 相關行業者 選擇率 其他行業者 選擇率技術勞工 1 31.7% 3 28.3%採 購 、生產管理及市場推廣人才 2 29.8% 2 52.8%廉價勞工 3 26.9% 4 16.9%其他 4 19.2% 5 9.5%設計人才 5 16.4% 1 54.7% 3.紡織製衣業未來需要僱員類型 我們列出了5種紡織製衣業未來需要的類型，從事不同行業的被調查者對此有不同回答，特別對是否需要“廉價勞工”及“設計人才”問題上有較大分歧：（見表2-3） 其他行業者認為設計人才（佔54.7％）、採購、生產管理及市場推廣人才（佔52.8％）是未來紡織製衣業最需要的僱員類型。其次為技術勞工僱員，有28.3％的作此選擇。只有16.9％的認為廉價勞工是未來製衣業需要的僱員。 相關行業者則認為技術勞工（佔31.7％）、採購、生產管理及市場推廣人才（佔29.8％）是未來紡織製衣業需要的僱員類型。有26.9％認為廉價勞工仍是未來紡織製衣業所需要的。設計人才是最不需要的僱員類型，只有16.4％的作此選擇。 根據調查分析得知，不同行業者在是否需要“設計人才”問題上差異最大。其他行業者認為設計人才是最需要僱員類型，與此相反，紡織製衣業及相關行業者則認為是最不需要此類型。 在“廉價勞工”問題上，其他行業者認為這是最不需要的僱員類型，而紡織製衣業員工則認為，未來澳門仍對廉價勞工有相當的需要。之所以有如此大的反差，主要在於紡織製衣業員工出於對自己未來的考慮，希望澳門紡織製衣業能繼續存在及發展下去，而且仍需要像他們這種類型的廉價勞動力。主要原因是澳門現有紡織製衣業員工大多文化水平低及年齡偏大，未來就業及轉業有相當大的困難。 表2.3 紡織製衣業未來需要僱員類型排序
相 關 行 業 其 他 行 業五. 對澳門社會經濟的影響 相關行業中，絕大多數（87.5％）認為配額制的取消對澳門社會的影響相當大（即認為非常大及較大） ，其中有一半認為影響非常大。 其他行業中，有一半以上（58.5％）認為影響相當大，有19人認為影響一般，佔35.9％。很少有人認為影響很小或沒有影響。 但仔細比較可以看出不同行業對此反應仍有較大不同，相關行業者的反應更為強烈。 （見圖2-9） 圖：2.9配額制取消對澳 門社會經濟 的影響●絕大多數 （87.5％） 認為配額制的取消 將對澳門社會造成 相當大的影響●紡織製衣業及其相 關行業者的反應更 明顯六. 配額制的取消對個人及家庭的影響 1.對家庭收入帶來的影響：對不同行業者影響不同 配額制的取消對不同行業者影響不一樣，紡織製衣業及相關行業的家庭收入將受到極大的影響。調查顯示：大多數相關行業者認為家庭收入將受到相當大的影響，其中有一半以上認為影響非常大（佔52.9％）及有24.4％的人認為影響較大，此外少數人認為影響很小（佔18.3％）。僅有2人家庭收入不會受到影響。
相 關 行 業 其 他 行 業 相反，配額制的取消對其他行業的家庭收入影響則相對不大。有35.8％的認為影響一般，一半以上認為影響很小甚至沒有任何影響（佔56.6％），僅有5人認為影響非常大或較大。 （見圖2.10） 圖2.10配額制的取消對不同行業家庭收入影響不一樣●對相關行業者家庭 收入影響相當大●對其他行業者家庭 收入影響不大 2.是否關注配額制取消對個人及家庭帶來的影響 調查顯示，不到一半的被調查者對此表示關注（佔42.7％）。其中只有近19.1％對此給予了認真關注且比較清晰，另有23.6％表示關注了，但不明白、不瞭解的問題甚多。30.6％注意到了，但尚未認真思考，8.3％表示經常聽到，但不知道和自己有何關係。有18.5％表示忙於生計 ，無暇關注。 有意思的是，根據分組分析發現，不同行業的人對配額制取消的關注程度大致一樣。儘管配額制的取消紡織製衣業及相關行業的影響較其他行業要大得多，但他們並不表現對此更為關注和瞭解。 （見圖2.11）
認真關注且較清晰 關注但不甚了解 注雜未認真思考 聽到但不知與自己關係 忙於生計酬注 未回答圖2.11對 配 額 制 取 消 的 關 注 程 度●不到一半的被調查 者對此表示關注（佔 42.7％）●只有近19.1％對此給 予了認真關注且比 較清晰●有18.5％的表示忙於 生計 ，無暇關注七. 來自社會各界的建議 在調查中，我們設計了開放式問題，以獲得社會各界人士的對策和建議，減少配額制的取消對澳門社會經濟的負面影響。經過綜合彙編，有代表性的看法如下： 1.政府方面 （1） 支援與協助紡織製衣業發展 ●及早制訂清晰的經濟政策及長期發展目標，讓企業明確發展方向，自行制 定經營決策 ●提高政府行政效率，簡化文件程序及進出口手續 多與廠商溝通，配合“急單”生產 ●提供生產技術方面低息貸款與資金支援，用於技術及設備的改良及提升 ●鼓勵紡織製衣業轉型，即由勞動密集型轉向知識及技術密集型，提高產品 檔次●
（2） 關於勞工政策 主要有兩種不同意見：一種認為應維持原有輸入外勞政策，以降低生產成本，提高競爭力；另一類則持相反態度，持這一觀點者主要為紡織製衣業僱員，他們多從自身就業角度出發，認為應限制外勞輸入。 （3） 關注製衣業員工生活就業問題 完善失業保障制度，將領取社會保障基金的年齡限制提早到50歲左右 ●提供不同類型培訓，幫助向其他行業發展 ●改善澳門投資環境，吸引外商投資，鼓勵發展新行業以吸納部份紡織製衣 業員工 ●促進旅遊業、金融保險業、零售及飲食業的發展以提供更多就業機會 2.僱主方面 改變經營觀念，及早制訂應變策略，以積極態度迎接挑戰 ●增加新技術及設備投資，提高生產競爭力 ●建立自己品牌，提高產品檔次及質量 ●積極開拓新市場 ●增加對員工培訓，應與員工共同度過難關 可轉移經營方式或作轉行準備 3.僱員方面 ●積極面對行業變化，自我增值 ●加強進修及培訓，提高和學習新技術，不斷充實自己 ●做好轉業準備 ●作好心理準備，減少開支消費以維持生活●●●
努力工作，增加與僱主合作 4.其他方面 ●加強對配額制的宣傳，讓社會各界瞭解配額制的取消對各方面的影響 社會對此應多加關注、瞭解及協助紡織製衣業員工 ●加大社會服務功能，如推進中介服務中心的成立 紡織製衣業員工應互相團結，爭取利益 在對問卷的分析中我們發現，紡織製衣業僱員更多地擔心自身未來就業及生活問題，並對前景極為不樂觀及充滿憂慮，因此希望政府、僱主及社會各界給予充分的關注。由於紡織製衣業員工大多學歷水平低下，且多為中年人，學習其他技能及轉業有相當困難，對未來就業及轉業可能更不報樂觀態度，因此紡織製衣業僱員強烈希望僱主能繼續在澳門發展紡織製衣業，不要結束經營及北移等，政府也應開拓更多就業領域及給予協助。●●●
贊助單位澳門特別行政區經濟財政司澳門基金會協辦單位 （按筆劃排序）澳門生產力暨科技轉移中心澳門廠商聯合會青年委員會顧問單位 （按筆劃排序）澳門中華總商會澳門文員會澳門毛織毛紡廠商會澳門付貨人協會澳門出入口商會澳門經濟學會澳門製衣工會澳門廠商聯合會相片提供澳門特別行政區新聞局
課題組成員（按姓氏筆劃排序）澳門發展策略研究中心：何桂鈴 高展鴻 梁維特 陳少雄 黃永謙楊允中 劉本立 劉藝良 蕭志偉 關恩賜廣州暨南大學特區港澳經濟研究所：馮邦彥 黃乃文 龔唯平出 版澳門發展策略研究中心封 面設計 ＞吳衛堅排版設計 ＞堅藝策劃製作有限公 司印 刷 ＞澳門新藝印務有限公 司版 次 ＞二零零一年十月（第一版）印 數 ＞2000 本定 價 ＞澳門幣80 元ISBN ： 9 9 9 3 7 -4 1-0 2 -7版權所有翻印必究
