• 澳門經濟與各產業發展現狀分析柳智毅博士主編澳門經濟學會出版2018年1月
  • 澳門經濟與各產業發展現狀分析統籌及研究單位澳門經濟學會支持及資助機構澳門基金會主編柳智毅課題組成員（按姓氏筆劃排序）呂俊濠呂開顔吳倩怡李振國　柳智毅唐繼宗張清峰梁嘉豪　許子琪曾澤瑤黃俊黃遠輝　鄞益奮劉毅劉成昆劉熹明　盧珺笛蘇振輝編審蘇振輝
  • -I-目錄序言 .....................................................................................................................................II總報告.................................................................................................................................III第一篇　澳門經濟發展現狀與前瞻......................................................................................1 第一章　　澳門經濟發展回顧......................................................................................1 第二章　　澳門建設世界旅遊休閒中心的發展策略..................................................7 第三章　　中國與葡語國家商貿合作服務平台的發展策略......................................22 第四章　　澳門經濟適度多元發展之路......................................................................35 第五章　　澳門通貨膨脹走勢分析..............................................................................49 第六章　　澳門財政儲備制度及投資發展基金..........................................................65 第七章　　澳門勞動力市場分析：本地與外地僱員..................................................75 第八章　　中小企業的扶持政策分析..........................................................................87 第九章　　“一帶一路”戰略背景下的澳門發展思路..............................................96 第十章　　“粵港澳大灣區”賦予澳門經濟發展的機遇..........................................104第二篇　澳門各行業發展現狀與分析..................................................................................112 第一章　　製造業..........................................................................................................112 第二章　　水、電、石油氣天然氣產業......................................................................126 第三章　　建築業..........................................................................................................135 第四章　　批發業及零售業..........................................................................................142 第五章　　酒店業及飲食業..........................................................................................152 第六章　　運輸、倉儲及通訊業..................................................................................161 第七章　　澳門金融業概況..........................................................................................174 第八章　　不動產業和租賃及工商服務業..................................................................185第九章　　公共行政及社保事務業..............................................................................191 第十章　　教育業..........................................................................................................199 第十一章　醫療衛生及社會福利..................................................................................212 第十二章　文娛博彩及其它服務業..............................................................................224 第十三章　家務工作......................................................................................................232 第十四章　其它行業......................................................................................................236主要引文及參考文獻 ................................................................................................. 242後記 ..................................................................................................................................... 247目錄
  • -II-澳門經濟與各產業發展現狀分析序言不同於宏觀經濟學和微觀經濟學的理論和硏究範疇，產業經濟學的出現和發展，對“應用經濟學”的形成，特別是對探討和硏究以市場經濟為基礎的經濟體的發展，有着重要的意義。它與管理學、市場學的關聯性很強，因此，對一國或地區而言，硏究產業對了解一個市場的資源禀賦、找出內生及外生因素、根據不同的經濟體量制定合適的經濟政策，都有着重要的作用。澳門是一個外向開放的微型經濟體，其資源禀賦以及經濟體量決定了本身產業結構的大概狀況。怎樣在這樣的環境和條件下確定發展成長的路徑，制定相應的政策，不僅是特區政府施政的重點，也是學術界關心的重點。特區政府已經制定澳門產業的分類，近年又對此做了些調整，有關統計也日趨完善。但對產業的生存發展、對產業政策的硏究，澳門在這些方面做得不多。澳門經濟學會去年決定對澳門與經濟產業的關係，開展一個課題硏究，組織了一批學者與專門的硏究人員，成立課題組開展有關工作。經過努力和克服困難，今天這個課題報告終於出版並編印成書，與讀者見面。儘管這個報告的內容傾向於介紹概況為主，分析及建議部份仍可以加強，但作為初始的嘗試，做好這一點也是一件有意義的事。希望大家把這本書作為一本工具書，從中了解澳門宏觀經濟以及各產業的基本情況，日後在有條件底下，本會還將對這個課題做更深入的探討硏究。謹以此書，提供政府有關部門和關心的朋友們參考。2017年12月
  • -III-總報告總報告澳門的產業結構客觀上受制於資源少與體量小的影響，從歷史到現實，一直都表現為“一業獨大”、“以小帶多”的型態，即使在政策上推動多元產業的發展，也只能是“適度多元”。這個局面，對澳門經濟的成長與發展，難免構成桎梏。博彩業既然是澳門的獨大產業，其經營成效對澳門的方方面面又有明顯的溢出效應，一榮百榮，一損百損，稍有波動，對其它產業、公共財政、施政政策，以至民生措施等，都會造成觸動。因此，澳門產業結構的特殊性，一直備受政府及學界的關注。最典型的現實情況是，自2002年澳門博彩業政策改為有限開放之後，即使博彩專營制度並非完全開放，而只是有限度地開放到“三牌六司”的局面，已帶動澳門經濟以平均每年低兩位數字的增長百分率飛躍發展，成為全球經濟快速增長的地區之一。到了2014年6月，受到外部多種錯綜複雜的因素影響，已成為本澳龍頭產業的博彩業首當其衝，因此又拉動澳門經濟進入深度調整期。是次調整為特區成立以來規模最大、時間最長的本地生產總值（GDP）負增長期，每月博彩毛收入自2014年6月份起連續26個月出現較大幅度的下跌。這段大起大落的歷史事件，不得不引起人們比諸過去有了更大的警覺：澳門經濟體量這麼小，對外開放程度又相當高，任何外來的衝擊都不能獨善其身。澳門經濟在2016年首8個月仍處於深度調整期，從8月份開始，宏觀經濟“否極泰來”，才曙光初露，終止了博彩毛收入的26月連跌，直到2017年底，經濟逐步回復穩固發展。特區總體經濟發展仍能保持穩定態勢，但面對20多個月的經濟深度調整，社區經濟營商狀況不平衡，各行各業的情況雖不盡相同，但整體上要面對更多的難題。以人力資源需求為例，在經濟深度調整期間，部份工商界仍十分強調
  • -IV-澳門經濟與各產業發展現狀分析人力資源短缺，面臨勞動力供應不足以及人力資源成本增加，要求繼續放寬實施輸入外地僱員政策；部份本地中小微企業則因生意額大幅下降，又面臨勞動力過剩的情況。部份勞工團體則提出，社會要求政府制定科學、透明的外地僱員政策。由此可見，外地僱員雖然是澳門人力資源的重要組成部份，其為澳門經濟發展的助推器，在外地僱員的輸入上勞資難以達到共識，歸根究底原因是對澳門經濟產業發展現狀分析及掌握不夠系統全面、不夠精準、不夠及時所致。隨着經濟調整，爭議會趨向激烈，甚至成為社會矛盾激化的導火線。經世濟民，其一面是經濟發展，予民有利；另一面是經濟發展，消減矛盾。澳門經濟發展，要“既利既消”，利的一面，是要促就業、壓通脹；消的一面，是要減少社會矛盾，凝聚社會共識，促進社會和諧。經濟政策的制定，首要任務就是系統全面、精準地分析當前澳門經濟產業發展現狀，包括各行業對人力資源的需求情況。相關信息準確、公開透明，將有助社會各界理性對話，更有助特區政府精準和及時作出科學的決策或調整策略。《澳門經濟與各產業發展現狀分析》將從本澳宏觀經濟發展變化的角度出發，將重點關注澳門各行業發展的特點和現狀，結合多方面數據、資料、研究方法，在深入調研分析的基礎上，探討各行業發展所面臨的前景、挑戰與機遇等，並冀望提出有針對性和可操作性的政策建議。同時，希望通過研究成果的發佈，讓社會更準確、全面掌握各行各業的發展現狀，有助社會各界理性對話，要減少社會矛盾，增加社會共識。是項研究主要分為如下兩大部份：第一篇，澳門經濟發展現狀與前瞻。有關內容主要包括了澳門內部生產總值、經濟政策、主要發展戰略、公共財政狀況、勞動力市場分析等；第二篇，澳門各行業發展現狀分析。其內容主要依據特區政府對澳門產業的分類，分章介紹和論述。
  • -1-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻第一篇　澳門經濟發展現狀與前瞻第一章　澳門經濟發展回顧一、澳門作為外向開放微型經濟體的基本情況澳門作為一個典型的外向開放的微型經濟體，有幾個突出的特點：地小人少、經濟體量小、對外依賴程度高、一業獨大等。至2016年底，澳門陸地面積約30.5平方公里，儘管中央政府已批准澳門擁有85平方公里的習慣海域管治權，但尚未開始啟動對海域使用的規劃。目前，澳門常居人口約64.5萬人，每平方公里人口居住着2.14萬人，人口密度居世界前列。澳門主要依賴外向型產業的發展帶動經濟民生，目前是全球經營規模和收入最大的賭城，擁有全球最豪華高檔的酒店和配套設施，每年約3千萬名遊客在澳門消費。與鄰近城市相比，澳門其它產業發展不佔優勢，但博彩業“一業獨大”，仍為澳門帶來可觀的經濟效益。回歸以來，中央政府大力支持澳門經濟發展，國家“十二五”“十三五”兩個五年規劃均明確提出支持澳門經濟適度多元發展，加快建設世界旅遊休閒中心和中葡商貿合作服務平台。澳門經濟快速發展，經濟適度多元化初見成效，經濟發展進入到一個新的階段。2016年，澳門人均GDP為554,619萬元，約折合6.3美元，在世界及亞洲均居於前列。二、澳門經濟的不同發展時期上世紀80年代以來，澳門經濟形成了博彩、建築地產、金融保險和出口加工等四個支柱行業。回歸以來，出口加工業明顯萎縮，受益於博彩業旅遊相關產業的快速發展，商貿服務業（批發、零售、酒店、餐飲等）快速發展，逐步
  • -2-澳門經濟與各產業發展現狀分析取代了出口加工業而成為新的支柱產業，博彩、建築地產和金融保險則繼續保持支柱產業地位。但近年來，受世界經濟下行，以及主要客源地區政策變動等影響，澳門經濟也難免受到沖擊。在中央政府的支持下，澳門特區政府採取了多方面的措施，引導和促進澳門經濟適度多元發展，並取得了初步的進展。回歸後，澳門經濟得以高速發展。2002以來，博彩業步入了快速及多元化發展，經營牌照一個變六個，博彩業在規模急速擴張的同時，競爭力也有所提升。整體來說，澳門博彩業快速發展不僅體現在博彩收入的增長，也表現在博彩收入佔本地生產總值（GDP）的比重。博彩毛收入由2002年的235億元(澳門元，下同)增長到2013年的3608億元，11年間增長了約14倍！直到2014年6月後，受外部因素影響才開始收縮，連續減收26個月。當年微幅下降到3527億澳門元，2015年和2016年分別下降至2318億和2241億元。同樣，博彩業產值佔本地生產總值的比重由2002年27%上升到2013年的63.1%，2014、2015、2016年度分別為58.5%、48.0%、47.2%。體現在財政收入上，博彩税收佔財政收入的比重一直很高，2013年高達76.4%，博彩稅收構成特區政府財政收入的主要來源。博彩業對澳門經濟增長的貢獻在各行業中居首位，其他行業很難取代其地位。由於博彩公司在競爭壓力下也要提升服務質量，打造服務品牌，提供多元化服務，提升旅遊附加值，因此其總收入不僅來自博彩收入，還包括一定比例的非博彩收益。非博彩收入包括來自旅館、飯店、購物等方面的收入。博彩業在某種程度上也帶動了其他相關行業的發展，對經濟適度多元拉動，對推動綜合多元旅遊業發展，推動世界旅遊休閒中心建設，創造更多就業機會，創造安居樂業的環境，都是主要的動力。總的來看，澳門經濟回歸後迎來最輝煌的時期。但從歷史上看，澳門經濟發展到今天，也在不同時期形成不同的發展階段。從早期以漁農業為主的產業結構，到二十世紀受內地工業發展的影響，先後形成了造船、炮竹、神香、火柴等作坊式工場，並開始有工業產品銷往葡萄牙及其殖民地。這段時期是澳門現代經濟的萌芽階段，相對於以進口消費為主的澳門經濟形態沒有起到太大的改善和促進作用。對澳門現代經濟發展有重大影響的，主要是上世紀70年代中
  • -3-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻期，香港因受出口配額制度影響，部份工業資本移轉到澳門投資之後的事。（一）回歸前的經濟概況（1970-1999年）20世紀60年代至80年代，澳門經濟在經歷工業資本集聚與轉型時期，特別是經歷70－80年代高速發展後，經濟發展總體水平有了較大程度的提高，經濟結構也出現了較大的轉變。上世紀80年代之後，澳門出口加工業優勢逐漸減弱，導致出口加工業逐步轉移至內地，經濟結構由此出現變化，整體經濟又轉向對博彩旅遊業高度依賴。當時已形成出口加工業、博彩旅遊業、銀行業等基本支柱產業的結構。資源貧乏的澳門沒有條件發展重工業，澳門現代化工業是由輕紡成衣制造工業開始的。80年代，紡織及成衣業得到歐美給予出口配額，因此發展較快，在此基礎上，玩具業、人造花業和電子業也陸續設廠，其時不少香港廠家設立分廠，開設工廠超過1千家，都是中小型勞動密集型的工廠，美、法和當時西德為澳門的主要出口市場，80年代出口加工業產值曾佔本地生產總值的36%。部份工業逐步轉向技術及資本密集型，並開拓新出口市場，通過多元化發展來增強競爭力。澳門工業的發展，除了本身是自由港，採用自由市場、自由貿易和自由競爭政策外，還因低稅率政策，所得稅率僅15%，明顯低於香港的17.5%，加上澳門的工資等資源成本比香港低，因此具有相對優勢，在國際市場上較有競爭力。澳門的進口貿易，原以糧食、食品、飲品、煙草為主，工業原料居次。但隨着出口加工業發展，貿易結構發生了變化。1985年糧食等食品進口總值只佔12.8%，工業原料增加至46.5%。之後，隨着配額制度式微，澳門出口加工業亦失去主要的競爭優勢。隨着出口加工業衰落，澳門經濟又向博彩旅遊業集中，經濟對博彩業的依賴度越來越大。當時澳門博彩業的主要形式有：幸運博彩，賽狗、回力球及賽馬，彩票。回歸前專營澳門博彩業的澳門旅遊娛樂有限公司在1985年有4間賭場及1間賭館，即葡京酒店賭場、皇宮娛樂場、回力球館賭場、東方酒店賭場和金
  • -4-澳門經濟與各產業發展現狀分析碧賭館，其中以葡京酒店賭場最着名。博彩稅成了澳門政府的主要收入來源，1984年的博彩稅收入為4.45億元，佔財政稅收的52.1%。在上述兩大行業之外，銀行業也在澳門逐漸站穩腳跟。在1970年以前，澳門實施葡萄牙法律，只允許一家葡資大西洋銀行營業。至70年代引入葡萄牙制定的《澳門銀行及銀號管制條例》，始開放澳門的銀行及銀號轉為銀行准照，但必須在增加資本金、擴大本地僱員、增設法定儲備金等方面符合法例規定，方可批准經營。至1976年，澳門可以自行立法，遂於1982年制定了澳門第一部銀行法令，銀行業才開始進入現代化和向國際資本開放。80年代，澳門銀行業迅速發展，許多外資銀行到澳門開設分行，原有銀行也大力拓展市場，增開分行。立法之後，至1985年，澳門已開立23家銀行及95家分行，存款業務不斷上升，當年達160億元。澳門在1999年底再頒佈離岸法例，放開銀行離岸業務的經營。澳葡政府長期採取“隨波逐流”政策，回歸前投資環境惡化，以及本身的比較優勢逐漸削弱，特別是亞洲金融危機後，澳門經濟受到較大的衝擊，導致整體經濟結構性失衡，澳門經濟出現較長時期的迷不景氣。1996至1999年本地生產總值連續4年負增長。失業率高企，1999年失業率高達6.4%，2000年達到6.8%。居民收入下降，1999年就業人口月工作收入比1996年還低，住戶每月平均收入比1993／1994年下降約1.8%。營商環境惡化，治安不靖，投資者卻步。（二）回歸初期澳門經濟固本培元（1999-2003年）澳門回歸初期，面對之前的經濟積弱局面，後又經歷了2003年“非典”、禽流感等一系列不利事件的衝擊和考驗，特區政府於2001年施政報告中制定“以旅遊博彩業為龍頭、以服務業為主體，其他行業協調發展”的產業政策。為整個澳門經濟发展明确了發展的重點和方向，之後即着手硏究開放博彩業，打破博彩業的壟斷。加上2003年中央政府實施港澳自由行政策,並與澳門特區政府簽立“CEPA”，在中央政府的支持和特區政府的努力下，澳門終於戰勝挑戰，經濟基本面很快回復穩定。在博彩業回復增長的同時，酒店、餐飲、交通
  • -5-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻等相關行業也取得發展，並吸納了部份因出口加工業北移和建筑業萎縮而失業的工人，減少了因此帶來的社會震盪，對社會穩定產生了積極的作用。博彩業取得正牌和副牌的六家博彩經營公司均為世界上擁有較豐富博彩、會展、度假休閒經驗的知名財團，賭權制度變遷將澳門博彩業推向新的發展階段。除了博彩業專營制度開放外，還有一個重要的因素，即博彩業的“獨特性”，由於澳門周邊地區均實行禁賭政策，因此澳門博彩本身帶有很強的獨特優勢。（三）回歸後經濟起飛階段（2003-2008年）澳門回歸後保持自由開放的制度和發展環境,得到國際社會的認同。2001年3月，世界貿易組織對澳門進行了每6年一次的貿易政策審議。審議報告肯定澳門遵守了世界貿易組織的規則，並指出澳門特別行政區成立以來經濟運作正常，仍然是世界上貿易和投資政策最自由開放的地區之一。國際評級機構穆迪投資服務公司於2003年內兩度調升澳門整體信貸評級，分別於2月由Baa1調升至A3，其後更於10月把評級由A3調升兩級至A1，並對澳門經濟的發展前景給予了正面的評估。2004年7月，歐盟委員會向歐洲理事會和歐洲議會提交的《澳門特別行政區：2003年年度報告》，陳述了歐盟與澳門特區在政治、經濟、文化等領域合作的狀況，其中，對澳門作為“中國與葡語國家經貿合作服務平台”及“中國一葡語國家經貿合作論壇（澳門）”十分重視，並表達了高度關注。2004年1月CEPA實施，澳門開放自由行之後，內地遊客迅速取代香港遊客，成為澳門旅遊業的主客源。2002年，內地往澳門旅遊人數僅為424萬人，佔澳門總入境旅客人數約36%。到2008年已佔澳門入境旅客總人數50%。博彩旅遊業吸引大量外地遊客在澳門消費，為澳門帶來了大量的外匯收入，2006年澳門博彩收入已超越拉斯維加斯，成為全球第一賭城。2007年博彩稅收益達309.5億澳門元，從事博彩相關行業人員約6.2萬人。這時期澳門本地生產總值（GDP）被拉動而取得高速增長，2007年的名義增長率突破30%。公共財政收入也大幅增加。
  • -6-澳門經濟與各產業發展現狀分析（四）經濟再高速發展時期（2009-2014年）由於世界金融危機的影響，2008年底澳門經濟增長出現了放緩和停頓，一些重要指標，如訪客人數、旅客消費及博彩的總收益，在經歷數年高速增長之後出現下滑，進入整固期。但在博彩業的帶動下，澳門經濟很快又重上快速發展的軌道。2012年至2014年上半年，澳門經濟回復高速發展。2013年博彩毛收入達到3607億元，較2012年增長18.6%。2009至2014各年本地生產總值的增長率分別為2.2%、31.3%、30.8%、16.8%、19.8%、7.3%。（五）經濟深度調整期（2014-2016）隨着亞洲其他地區的賭場紛紛出現，澳門博彩業面對的競爭日益激烈，同時受到中國內地因素的影響，2014年下半年澳門博彩業開始深度調整調整，出現較大幅度的下降。受內外因素的影響，自2014年6月下半年開始，澳門經濟經歷了26個月的深度調整，是金融危機之後的首次大幅度下降。本地生產總值由2014年的4,435億元下降到2016年的3,582億元，2014至2016各年分別下降1.2%、21.5%和2.1%。本次經濟調整由博彩業大幅下滑引起。根據澳門博彩監察協調局的資料顯示，博彩毛收入由2014年3,607億元下降2016年的2,232億元，其中，2015年下降幅度高達30%。博彩業收入下滑，給經濟發展帶來一系列新的問題。旅遊業方面，2014下半年至2016年，入境旅客有所減少，旅客由2014年的3153萬人次下降到2016年的3,095萬人次。酒店入住率及酒店客房價下跌83.5%。旅行社與貴賓廳相關的業務(如機票、訂房、接待等)亦有約三成的跌幅，與博彩毛收入的跌幅相約，酒店客房價格亦回落一至兩成。此外，旅客消費也有所下降，旅客人均消費由2014年的1,959元下降到2016年的1,701元。在零售業方面，尤其是高端零售，受博彩業調整的影響而下降。零售業銷售總額由2014年680億元下降到2016年的575億元。雖然經濟經歷深度調整，但在中央政府大力支持下，整體經濟發展仍減速不轉勢，表現大致平穩，財政金融體系維持穩健，失業率保持較低水平，本地居民失業率和整體失業率分別維持在約3%和2%以下，年度財政仍有盈
  • -7-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻餘，財政儲備繼續增加。2016年，儘管澳門特區經濟繼續下行，但降幅大幅收窄，按可比價格計算，實際生產總值（GDP）增長速度較上年下降2.1%，增幅比上年收窄19.4個百分點。按當前價格計算，名義GDP為3,582億元，同比下降1.2%，名義增幅較上年收窄16.7個百分點；按2014年不變價格計算，實際GDP為3,394億元，同比下降2.1%；GDP平減指數為105.52（2014年=100），同比增長0.9%。2016年下半年起經濟開始穩定下來，第3季度和第4季度分別增長4.4%和7.0%。澳門作為典型的微型體，由於其區域狹小、地理位置特殊，以及自身的政治、文化和歷史環境，形成了獨特的經濟結構和經濟體系。回歸後，特區政府充分發揮“一國兩制”、國際貿易自由港、博彩合法經營、對外聯繫廣泛等優勢，圍繞打造“世界旅遊休閒中心”和“中國與葡語國家商貿合作服務平台”等戰略目標，凝聚各界力量，把握機遇，克服內外不利因素，至2017年上半年，本處於深度調整的經濟形勢已經好轉。各項主要經濟指標表現平穩向好。加之內地經濟運行呈現緩中趨穩、穩中向好的趨勢，特別是新一輪改革和開放戰略，為澳門提供了巨大的發展機遇。澳門經濟適度多元發展的基礎有所優化，在優勢產業趨向穩定的同時，新興產業亦得到不同程度的發展。第二章　澳門建設世界旅遊休閒中心的發展策略國務院2016年3月公佈的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》（以下簡稱“十三五規劃”），第十二篇，第五十四章，第一節的標題為“支持港澳提升經濟競爭力”，當中有關澳門的內容，再次明確提出“支持澳門建設世界旅遊休閒中心、中國與葡語國家商貿合作服務平台，積極發展會展商貿等產業，促進經濟適度多元可持續發展。”2017年7月1日，粵港澳三地政府在香港簽署“深化粵港澳合作推進大灣區建設框架協議”，合作目標當中提出推進澳門建設世界旅遊休閒中心，促進澳門經濟適度多元可持續發展。
  • -8-澳門經濟與各產業發展現狀分析澳門屬外向微型經濟體，對外貿易依存度為110.4%1(2016)。內地開放公民赴港澳個人遊及澳門博彩市場賭權壟斷終結等帶動上一輪澳門特區經濟增長之政策效用正在弱化。自2014年第三季至2016年第二季，澳門本地生產總值(GDP)同比實質變動率已連續錄得八季下跌，到2016年第三季才見止跌回穩。受到相對匱乏的天然資源稟賦和規模狹小內需市場等局限，在參與日益激烈的國際旅遊市場競爭當中，若能有效捕捉與利用動態變化的機遇和條件，配合新形勢發展而作出制度調整，通過建設世界旅遊休閒中心，可望提升澳門經濟競爭力並扭轉當前經濟下行趨勢，並轉化為支持與促進本澳新一輪經濟增長的動力。本章嘗試運用旅遊學、經濟學、國際經濟法、國際服務貿易與市場營銷等理論工具，配合澳門實際發展條件與進程，結合統計數據與案例，探討與分析︰國際及區域旅遊服務貿易發展趨勢；澳門建設世界旅遊休閒中心現況與瓶頸；澳門建設世界旅遊休閒中心發展目標及其路徑與策略之政策建議。一、國際及區域旅遊服務貿易發展趨勢（一）國際及區域旅遊市場發展趨勢聯合國世界旅遊組織(UNWTO)公佈統計數據顯示，2016年全球共接待12.35億人次國際遊客，同比上升4%。當中歐洲市場佔50%，亞太地區市場佔25%，美洲、非洲及中東市場份額分別是16%、5%和4%。同期，出境遊消費支出總值前五位依次為中國內地、美國、德國、英國和法國。此外，全球五大旅遊目的地(2015)分別是法國、美國、西班牙、中國內地及意大利。（二）中國內地居民出境遊趨勢2016年，在收入增長和旅遊消費升級推動，以及簽證、航班等便利因素影響下，中國內地居民出境旅遊人數達1.22億人次，比2015年的1.17億人次增長4.3%，繼續蟬聯全球出境旅遊人次世界冠軍。中國內地已經成為泰國、日本、1一經濟體外貿依存度越高，表明其經濟對國際貿易的依賴程度越大。
  • -9-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻韓國、越南、俄羅斯、馬爾地夫、英國等多個國家的第一大入境旅遊客源地。2016年我國出境旅遊花費高達1,098億美元，人均花費900美元。雖然出境遊人數隻佔全國旅遊人數的3%，但是出境遊消費卻佔到全國旅遊花費的16%。資料分析認為，2016年全國旅行社組織的出境旅遊人數超過5000萬人次，以跟團旅遊為主。在1.22億人次出境遊客中，佔比達40%。出境自由行規模超過7000萬人次，佔六成。2016年排名前20位的出境旅遊出發城市為：上海、北京、深圳、廣州、杭州、成都、南京、天津、武漢、重慶、廈門、西安、長沙、昆明、青島、瀋陽、寧波、鄭州、南寧、大連。出境旅遊人數增長速度最快的前10名城市分別為珠海、南寧、合肥、鄭州、長春、昆明、深圳、青島、重慶、西安。2016年最受中國遊客歡迎的二十大目的地國家，依次是：泰國、韓國、日本、印尼、新加坡、美國、馬來西亞、馬爾地夫、越南、菲律賓、柬埔寨、俄羅斯、澳大利亞、毛里求西斯、意大利、阿聯酋、斯里蘭卡、英國、埃及和德國2。（三）城市旅遊的發展條件城市能為旅客提供多元及彈性的產品/服務，並藉此達到城市的社會與經濟發展目標。世界旅遊組織(UNWTO)指出在過去六十年旅遊活動持續膨脹並趨多元化。在二十世紀初，“城市”開始發現自身也成為了旅遊景點(TouristAttractions)，如在美國的一些大城市，其功能已不僅限於供市民居住，還添加了供旅客遊覽感知的體驗。在歐洲由“開放天空”所誘發的低成本航空運輸服務蓬勃發展，城市新增了一批前往當地作短暫度假逗留的入境旅客。發展城市旅遊需要不斷變化，持續推出新的旅遊體驗，以滿足旅客不斷改變的需求。所有這一切又與城市的基礎設施，推廣和保護有關，並最終能讓居民與旅客同時受惠3。2中國旅遊研究院，向中國遊客致敬2016年我國出境游達1.22億人次──中國旅遊研究院、攜程旅行網發佈《2016中國出境旅遊者大資料》，2017年1月22日3UNWTO,GlobalReportonCityTourism,2012
  • -10-澳門經濟與各產業發展現狀分析若從經濟學理論討論“投入-產出”的課題，當中所指的投入要素(factorsofproduction)可分為自然資源(naturalresources)、人力資源(humanlaborresources)，以及資本財(capitalgoods)三類4。來自大自然的土地、海域、水、礦產等被歸類為自然資源，其供應是固定有限的。人力資源的質和量供應主要是由社會與生物因素決定。前述兩者又常被稱為基本要素，他們的供應主要是由經濟體系以外的因素決定。資本財如生產設備等則被稱為中間要素，可被經濟體系生產並為供應其他產品/服務之用。二、澳門建設世界旅遊休閒中心現況與瓶頸（一）澳門經濟發展形勢2016年澳門本地生產總值(GDP)為3,582億元，錄得-2.1%的實質變動。當中，非本地居民在本地市場的博彩及其他消費支出實質跌幅收窄至-3.5%(2015年為-29.9%)；私人消費支出實質變動率由2.1%(2015)轉為-1.3%(2016)；固定資本形成總額實質變動率則由5.4%(2015)轉為-13.3%(2016)。勞動市場方面，2016年失業率同比微跌(0.1%)至1.9%，月工作收入中位數則維持在18,000的水平。全年通脹率回落至2.37%(2015年為4.56%)，主要由車位租金、外出用膳、汽車價格、大廈管理費及香煙售價上調所帶動合共推高全年通脹率1.77個百分點。（二）澳門產業結構按政府公佈最新數據顯示，2015年澳門的產業結構仍以第三產業為主，但所佔比重有所回落，第二產業比重則上升，主要原因是博彩及博彩中介業的比重下跌，以及建築業的比重上升引致。2015年，以當年生產者價格計算的第二產業比重為7.77%，同比上升2.68個百分點；第三產業比重為92.23%，同比下跌2.68個百分點。五大產業及其比4PaulA.Samuelson&WilliamD.Nordhaus,Economics,Mcgraw-HillInternalEditions,1985.
  • -11-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻重按序分別為：博彩業(48%)，不動產業務(10%)，建築業(6.5%)，批發及零售業(5.6%)，以及銀行(5.3%)。（三）澳門入境旅遊－旅遊服務出口2016年，澳門累計共接待3,095萬人次入境旅客，同比微升0.8%。當中佔最大份額(66.1%)的中國內地入境旅客人次錄得0.2%的輕微增長；而來自香港(佔20.7%)和台灣(佔3.5%)的入境旅客人次變動率則分別是-1.8%和+8.8%；第四位與第五位的韓國(佔2.1%)和日本(佔1%)旅客同比變動分別為+19.5%與+6.5%。若以入境方式劃分，經陸路入境旅客人次佔57.4%，經海路入境的34.8%，經空路入境的僅佔7.8%。（四）入境旅客消費行為2016年全年旅客總消費達526.6億元，較2015年上升3.0%；留宿旅客消費有421.0億元，增幅為4.8%，不過夜的則減少3.6%至105.6億元。此外，旅客人均消費為1,701元，按年上升2.2%；不過夜旅客的增加3.7%至693元，留宿旅客人均消費有2,681元，下跌4.5%。按旅客消費類別統計，有43.7%的消費用於購物，其次為住宿及餐飲，分別佔27.2%及20.9%。留宿旅客的消費以購物及住宿為主，分別佔36.7%及34.0%，而不過夜旅客購物消費的佔比高達71.9%。同期，受訪旅客當中以“度假”為訪澳主要目的之比重較大(50.2%)；而以“過境”、“購物”及“博彩”為主要訪澳目的之旅客比重，分別排在第二(17%)、第三位(9.6%)，及第四位(6.6%)。（五）從澳門旅遊附屬帳分析入境旅客消費對相關行業的貢獻旅遊活動對澳門經濟的貢獻可透過旅客需求估算。旅遊附屬帳利用旅客消費調查所收集有關旅客在澳購買（自用或送贈他人）的商品及服務支出，以及旅遊相關行業的年度調查結果，先量化旅客在澳期間的旅遊活動需求，從而計算旅客旅遊消費。按政府公佈最新的旅遊附屬帳，在消費方面，入境旅客的博彩消費在2014年開始減少，全年錄得1.2%的按年跌幅，2015年更擴大至31.7%。在入境旅
  • -12-澳門經濟與各產業發展現狀分析客減少及博彩消費下降的影響下，2014年旅客直接旅遊消費較2013年微降0.9%至3,054億元，2015年旅客直接旅遊消費更按年下跌28.7%至2,176億元。2014年旅客直接旅遊消費結構與2013年的相若，博彩消費（2,663億元）佔比最高，達87.2%，但較2013年的87.4%下跌0.2%；旅客用於購物的直接旅遊消費（130億元）比例亦同樣下跌0.2%至4.2%。2015年旅客直接旅遊消費中博彩消費（1,819億元）的比重進一步減少3.6%至83.6%，在購物、餐飲、住宿、客運等其他旅遊商品及服務的消費比重則有所提升。（六）旅客滿意度評價訪澳旅客對本澳各項服務評價調查的指標當中，以“公共交通”和“公共設施”的滿意度最低。2016年，受訪旅客當中對前述兩項指標表示滿意分別為69.4%和70.9%；有11.7%受訪旅客認為“公共交通”須改善，而認為“公共設施”需改善的有7.1%。同期，僅44.8%的受訪旅客認為本澳觀光點足夠。而認為不足夠和一般的則分別有15%與18.8%。（七）居民滿意度評價《澳門居民幸福指數2015》5於2015年11月中下旬利用攔截式面訪調查了1,017位年滿18歲的澳門居民，調查以0分為最低，10分為最高，在15項評價當中，排最末位的3項分別是“交通環境”（平均滿意度4.21）、“消費/生活物價”（平均滿意度4.84）和“居住環境”（平均滿意度5.59）。（八）旅遊市場應變措施2017年8月23日，澳門遭颱風“天鴿”蹂躪。旅遊局與旅行社團體代表於8月25日召開緊急會議，要求旅行社由25日至8月30日，暫停安排團客來澳，待評估情況作最新安排，希望減少接待團客，騰出更多資源優先應付災後工作。（九）澳門建設世界旅遊休閒中心發展瓶頸世界旅遊組織(UNWTO)關於城市旅遊的研究報告6指出，發展與管理城市旅遊不是一項簡單工作，當中的關鍵是如何面對增長的旅客人數和其變動的5由澳門理工學院及經濟學會合作調研。6UNWTO,GlobalReportonCityTourism,2012.
  • -13-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻需求之同時又能關注與滿足到入境旅客與本地社區居民兩者的需要。本節前述分析發現，旅遊服務出口無疑是推動近年本澳經濟增長的主要動力，然而，澳門以城市為載體，致力建設世界旅遊休閒中心的過程中，卻遇到一些問題，包括：1、產業結構及旅遊產品較單一第三產業佔GDP92.2%(2015)；以當年生產者價格計算，博彩業佔GDP48%(2015)；博彩類服務出口佔非本地居民在本地市場消費支出的74.5%(2015)；2、客源較單一中國內地旅客佔總入境旅客人次的66.1%(2016)；3、從旅客的角度公共設施(70.9%)、公共交通(69.4%)滿意度較低，以及認為觀光點足夠(44.8%)(2016)；旅客平均逗留1.2日(2016)；4、從澳門居民角度對“交通環境”(4.21)、“消費/生活物價”(4.84)和“居住環境”的滿意度較低(5.59)(2015)；5、天然資源稟賦相對匱乏第一產業佔GDP比重為零(2015)；土地面積僅30.5平方公里(另加85平方公里管理水域)；本地居民勞動人口僅29.1萬(2017年4-6月)；內需市場規模狹小(64.8萬總人口)(2017Q2)；國際旅遊市場競爭日益激烈，保持經濟持續發展，同時平衡居民與旅客利益；6、預警及應急機制有待完善2017年8月23日，澳門遭颱風“天鴿”蹂躪，引發嚴重風暴潮，全澳各區多處水浸。由於供電網絡受損影響供電，導致澳門大範圍停電，連鎖反應下，電訊、供水服務大受影響，並導致包括多名居民和旅客死傷。
  • -14-澳門經濟與各產業發展現狀分析三、澳門建設世界旅遊休閒中心發展目標及其路徑與策略之政策建議（一）澳門建設世界旅遊休閒中心之目標澳門通過世界旅遊休閒中心的建設，有助推進經濟適度多元，讓社會不同界別和階層可分享更多經濟增長成果。自澳門明確“世界旅遊休閒中心”發展定位以來，澳門特區政府致力推動優質旅遊城市建設及提升綜合旅遊服務競爭力。特區政府在今年公佈的“澳門特別行政區五年發展規劃（2016-2020年）”指出，澳門未來發展定位是建設世界旅遊休閒中心，並已納入國家“十二五”及“十三五”規劃。澳門以建設“一個中心”為基礎，全力推動特區未來發展是促進經濟適度多元，增進民生福祉的必然選擇，對推進“一國兩制”偉大實踐，對保持澳門經濟穩定、社會和諧具有重要的戰略性和全局性意義。澳門建成“一個中心”，真正成為名副其實的旅遊休閒城市、宜居城市、安全城市、健康城市、智慧城市、文化城市、善治城市，這是澳門未來長期發展的願景。鼎力推進“一個中心”建設，是澳門可持續發展所需，廣大居民所願，全社會必須齊心協力，堅定不移地爭取到本世紀30年代中期，將澳門建成一個以休閒為核心的世界級旅遊中心，成為具有國際先進水平的宜居、宜業、宜行、宜遊、宜樂的城市。（二）澳門建設世界旅遊休閒中心的路徑與策略之政策建議1、建設智慧城市，以及公共品與准公共品的有效供應美國IBM於2008年提出智慧城市概念，探討如何優化城市功能，以推動智慧為本的經濟的發展和提升市民生活素質。研究智慧城市的專家BoydCohen於2012年提出智慧城市論，列出智慧城市的特徵、功能和目標，包括：智慧經濟、智慧環境、智慧群體、智慧流動、智慧生活和智慧政府等六大範疇。從歐美經濟體智慧城市發展計劃，都預示日後城市之間的競爭是效率之間的競爭。因此，特區政府需盡快有序推進智慧城市所需的基礎設施建設。公共品(publicgoods)或準公共品(quasi-publicgoods)的特徵，是在供消費
  • -15-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻的過程中具有非競爭性和/或非排他性。環境、治安、公共衛生、城市基礎設施等影響旅遊目的地發展的服務、設施具有公共品或準公共品特性，往往未能依靠市場機制有效提供，而需要由政府肩負供應的責任。2、建立風險管理機制，應對突發事件隨着氣候變化增加極端天氣事件的頻率和強度，災害的影響將繼續增加。有再保險公司統計，1980年至2014年期間由於自然災害事件造成的全球損失估計為4.2萬億美元。近年來經濟學家也開始依照經濟學的理論，發展有關水災損失的估算方法。Grigg和Helweg(1974)依福利經濟學的理論將災害損失定義為（恢復致災前狀況所需的金額）。據此，損失的定義是指能使得受災資本的所有人保持與未受災時相同的福利水平，所需給予該人之最小補償金額(Hick,1946;Freeman,1993)。根據Hicks（1946）補償量的定義，損失是指能使受災資本（capital）的所有權人保持與未受災時相同的福利水平，所需給予該人之最小補償金額。要使受災資本的所有權人能回復到未受災時相同的福利水平，有三種作法，一是使該受災資本恢復原狀（restoration），二是以新的資本替代受災的資本（replacement），三是直接提供該受災資本原來提供的服務（services）。經濟學家會取這三種成本之中最小者為真正的洪災損失，因為這使得受災資本的所有權人能回復到未受災時相同的福利水平之最具成本有效性，若有較低機會成本的作法以達到相同的目標，就不應採用較高成本的作法。經濟發展，人口增長和城市化進程正推動災害增加。據聯合國統計，到2050年，全球有三分之二以上人口將生活在城市。將災害風險管理納入發展規劃將扭轉當前災害影響的趨勢。如果各國採取果斷行動，就可以挽救生命和資產。風險種類和特徵往往隨着社會發展而有所改變。現代社會由於各種新科技的發展，使得現代人所面臨的風險比農業社會還要嚴重以及充滿更多不確定因素。由於現代風險的複雜性，使得相關的防災、應變和減災措施制訂與施行（例如，硬體建設、緊急通報系統、政策和保險制度），也更趨複雜。研究發現，各持分者對風險的知覺程度對於防災以及減災措施的實行效率，有重大的影響。
  • -16-澳門經濟與各產業發展現狀分析建議政策制定者或風險管理者必須要瞭解居民和旅客對風險事件的看法以及風險事件發生後的反應，制訂符合持分者需求的政策與措施，並對此進行有效的風險管理。同時，必須為風險評估，風險降低，備災，人員與財物保護，以及彈性恢復和重建等工作加強技術和財務支持。3.旅遊價值鏈延伸及競爭力提升聯合國世界旅遊組織(UNWTO)定義一地居民前往非常居地最長一年並從事休閒、商務或其他非報酬性活動後回到常居地被視為旅遊活動，這類人士被定義為“遊客”。列出的旅遊活動類別有：旅館住宿、餐飲、交通運輸、交通工具租賃、旅行社及預訂服務、文化活動、體育及娛樂、對象為遊客的零售等7。全球化下的國際市場競爭格局不再是不同地區同類產業之間的博奕。管理大師波特（MichaelPorter）在1985年提出價值鏈（valuechain）理論，指出若企業要發展其獨特競爭優勢，為股東創造更高附加價值，策略是將企業的經營模式或流程解構成一系列的價值創造過程，再將不同企業所處的產業環節連結起來，就可構成價值系統。遊客對旅遊目的地的體驗是由提供各類旅遊活動之相關服務提供者(法人或/及自然人)共建的旅遊價值鏈所構成。旅遊目的地通過建設具競爭力的旅遊價值鏈，以開發新客源市場，同時，也能藉此較有效地讓遊客重複到訪。(1)有效利用海洋資源，充實澳門旅遊價值鏈國家相關部委的工作組與澳門特區政府相關部門的工作組，一起共同努力工作解決了一系列的問題。2016年12月，《中華人民共和國澳門特別行政區行政區域圖》國務院令將澳門特區管理海域面積明確為85平方公里，並明確澳門特區的陸界。澳門特區需有效利用海洋資源，規劃濱海及海上綜合多元休閒旅遊項目，開發包括：海上觀光遊船體驗、水上酒店住宿多元體驗、獨特多元濱海餐飲體驗、水上及濱海休閒旅遊活動體驗、濱海或水上主題樂園等，以豐富居民休閒生活，及吸引不同結構客源訪澳。7UnitedNations,InternationalRecommendationsforTourismStatistics2008.
  • -17-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻(2)區域合作延伸旅遊價值鏈國際貨物及服務貿易在過去數十年經歷了全球市場一體化又同時區域化的雙軌演進道路。全球市場一體化勢頭在(WTO)世界貿易組織於1995年成立時達到頂峰。隨後因各種政治或經濟因素，各類區域性經貿合作協定如同雨後春筍相繼出現。據WTO統計，目前經各成員通報並實施的區域合作協定超過200個。為充分發揮粵港澳地區的綜合優勢，深化粵港澳合作，推進粵港澳大灣區建設，高水平參與國際合作，提升在國家經濟發展和全方位開放中的引領作用，為港澳發展注入新動能，保持港澳長期繁榮穩定，國家發展和改革委員會、廣東省人民政府、香港特別行政區政府、澳門特別行政區政府等四方於2017年7月1日在香港簽署了《深化粵港澳合作推進大灣區建設框架協議》。其中的合作目標為：強化廣東作為全國改革開放先行區、經濟發展重要引擎的作用，構建科技、產業創新中心和先進製造業、現代服務業基地；鞏固和提升香港國際金融、航運、貿易三大中心地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐地位和國際資產管理中心功能，推動專業服務和創新及科技事業發展，建設亞太區國際法律及解決爭議服務中心；推進澳門建設世界旅遊休閒中心，打造中國與葡語國家商貿合作服務平台，建設以中華文化為主流、多元文化共存的交流合作基地，促進澳門經濟適度多元可持續發展。努力將粵港澳大灣區建設成為更具活力的經濟區、宜居宜業宜遊的優質生活圈和內地與港澳深度合作的示範區，攜手打造國際一流灣區和世界級城市群。隨着粵澳跨界基建不斷完善，橫琴實施24小時通關，港珠澳大橋投入使用，珠江三角洲生活圈的目標正逐步推進。建議珠三角各城市，尤其是港、珠、深、澳四地的休閒與旅遊服務從各自的價值鏈盡快整合成區域性的價值系統。規劃利用海域作為紐帶，讓今後澳門居民的休閒空間可有效延伸至鄰近區域，並為該地區旅遊產業針對中長線客源市場所需開發的聯遊產品創造更多條件。4.積極參與一帶一路戰略，與沿線經濟體建立雙邊與多邊經貿制度安排“一帶一路”貫穿亞歐非大陸，一頭是活躍的東亞經濟圈，一頭是發達的
  • -18-澳門經濟與各產業發展現狀分析歐洲經濟圈，中間廣大腹地國家經濟發展潛力巨大。絲綢之路經濟帶重點暢通中國經中亞、俄羅斯至歐洲（波羅的海）；中國經中亞、西亞至波斯灣、地中海；中國至東南亞、南亞、印度洋。21世紀海上絲綢之路重點方向是從中國沿海港口過南海到印度洋，延伸至歐洲；從中國沿海港口過南海到南太平洋。根據“一帶一路”走向，陸上依託國際大通道，以沿線中心城市為支撐，以重點經貿產業園區為合作平台，共同打造新亞歐大陸橋、中蒙俄、中國－中亞－西亞、中國－中南半島等國際經濟合作走廊；海上以重點港口為節點，共同建設通暢安全高效的運輸大通道。中巴、孟中印緬兩個經濟走廊與推進“一帶一路”建設關聯緊密，要進一步推動合作，取得更大進展。澳門特別行政區為更好地參與和助力國家“一帶一路”建設，於2017年3月6日《澳門特別行政區公報》刊出第44/2017號行政長官批示，設立“一帶一路”建設工作委員會。委員會隸屬行政長官運作，並由行政長官擔任主席。該委員會的職權包括：(1)負責統籌澳門特別行政區參與助力國家“一帶一路”建設的短、中、長期的總體設計，並推動展開相關研究，以制定有關政策；(2)制定年度工作方案及監督其落實；(3)就擬開展的活動訂定方針及發出指引。此外，在WTO制度下，澳門與其他成員的經貿活動雖有適用於整體的制度可依循，卻由於特區現階段在《安排》以外未與前述一帶一路沿線其餘經濟體締結雙邊或多邊區域經貿合作協議，日後在參與一帶一路發展經貿活動中將缺乏一套使區內相互間經貿活動行為可預見，並由此促進着勞動分工和財富創造的專門規則。因此，建議澳門特區可請求中央支持，在WTO制度框架下，加入內地現存及未來與一帶一路沿線經濟體所締結的雙邊與多邊經貿及金融合作協議，尤其為：(1)區域貨物貿易合作協議：區內各經濟體之間，對於原產貨品之大多數貿易，消除其關稅及其他商業限制規定。(2)區域服務貿易合作協議：區內各經濟體之間，就服務貿易提供服務之四類模式：跨境提供服務、境外消費服務、商業組織存在以及自然人存在等，消除現行之歧視性措施，及/或禁止訂定新的或更多的歧視性措施；前述所稱之
  • -19-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻歧視，係指國民待遇之歧視，通常是指境外服務業受到較本地為多的限制。(3)區域投資便利化協議：促進區內各經濟體之間的投資、市場競爭及貿易便利化。5.跨（界）境交通運輸網建設和通關便利化措施世界貿易組織(WTO)定義國際服務貿易共有四種模式8：(1)從供應地跨界為境外市場提供服務；(2)在供應地內為境外市場來訪的消費者提供服務；(3)以法人身份到境外市場為當地消費者提供服務；以及，(4)以自然人身份到境外市場為當地消費者提供服務。旅遊服務貿易屬以上第二種服務貿易類別。澳門建設世界旅遊休閒中心，重點是開發多元境（界）外客源市場，需建構有效海、陸、空跨境交通運輸網，把境外消費者帶來本澳市場。(1)充分發揮港珠澳大橋效果港珠澳大橋即將落成啟用。為了爭取澳門方面的大橋較大效益，政府可促成澳門旅遊價值鏈的整合與延伸至如香港國際機場等鄰近地區的國際交通客、貨運輸樞紐，或為特定境外客源及貨源目標市場以經大橋進入澳門為首站的運輸需求，提供大橋運費等補貼。同時，在未來港珠澳大橋三地口岸的實施更便利化的通關措施，在現行澳門與珠海之間的口岸包括未來粵澳新通道(青茂口岸)推廣，並延長各口岸之客、貨運通關時間9。(2)架設多式聯運體系(MultimodalTransport)旅客從原居地至目的地的長途旅行通常搭乘或換乘多於一種的運輸工具。架設多式聯運體系需要交通動線上各種運輸服務供應方在換乘接駁時間、乘運憑證（如機票、車票或托運單、提單等）、運費結構與收取方式，再加上途經地區的出入境與海關部門等各環節的緊密協調與配合。通過架設澳門市內與跨境陸海空交通多式聯運體系，配合澳門建設世界旅遊休閒中心，實現旅遊客源市場多元化。8WTO,GeneralAgreementonTradeinServices9如現行已是24小時通關口岸則不需要或沒法再延長通關時間。
  • -20-澳門經濟與各產業發展現狀分析(3)開發商業水路客貨運輸服務有效利用85平方公里管理海域，紓緩現有的區內及跨境陸路客貨運輸壓力，由市場主導，建議開發滿足市場需要之包括：半島至離島，澳門至珠海及珠三角其他地區之水路客運及貨運航線網絡，同時設置配套停泊設施。6.人力資源的量與質調節與提高旅遊服務業如同一般服務業般存在四種特性，分別是：(1)無形性(intangibility)：和產品不同的是，產品具有實體，但是服務卻是無形的。(2)不可分割性(inseparability)：不可分割性的意義在於生產的瞬間即是消費，產品生產完之後可以擺在超市貨架供消費者挑選購買買回家之後在使用，這之間生產、購買以及使用流程是分開的，但是服務在產生的那一刻就是即是消費，生產和消費同時產生，且不可分割。(3)異質性(heterogeneity)：異質性簡單來說就是服務品質會隨不同的服務人員、相同的服務人員不同時點的供應，以及消費者個人感知經驗的差異而有所區別。(4)易逝性(perishability)：易逝性也可以被推衍為無法庫存性(uninventoriable)，實體產品可以儲存在倉庫裏面，但無形的服務卻由於生產消費一體的無法分割性，無法儲存。為了應對前述四種特性，提升澳門旅遊服務水平，需要充裕並具較大彈性的人力資源供應，以及訓練有素的人力資源。因此有需要投入更多職業培訓資源，以及完善兼職及勞動力補充等勞動力市場機制或制度。7.爭取社會認同與支持從勞動經濟學的定義，人們在工餘的時間被界定為休閒。有關休閒研究學術上對“休閒”的定義仍存有分歧，其中有學者則總結出休閒被作為以下六個概念使用：(1)時間的概念、(2)活動的概念、(3)消費的概念、(4)心態的概念、(5)生活方式的概念，和(6)文明程度的概念10。根據世界旅遊組織的定義，旅遊是人們離開常居地往外地從事不以獲取報10宋瑞：《中國休閒發展報告–關於休閒相關產業分類的思考與建議》，社會科學文獻出版社，2011，第七頁。
  • -21-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻酬為目的之活動11。為了便於分析，把居民在常居地地理範圍內從事不以獲取報酬為目的之活動稱作休閒活動，為休閒活動提供載體的稱作休閒空間。而牽涉到跨界的不以獲取報酬為目的之休閒活動則概括稱為旅遊或旅遊活動。此外，由於澳門特區面積狹小，難以進一步把當地居民的某類活動再細分或界定為本地旅遊(Domestictourism)12。澳門居民的休閒空間的服務對象也可以是入境旅客，然而，某類休閒空間如街角的休憩地方或社區圖書館等卻不容易被利用為吸引區外旅客訪澳的主要吸引物。吸引外來旅客訪澳的主要吸引物甚少會是當地社區活動中心或自由波地。然而，由於澳門面積有限，當遊客因其他主要吸引物或主要動機進入澳門進行各類旅遊活動，將無可避免地與澳門當地居民共用或競爭休閒空間。當那些原先主要服務物件為當地居民的休閒空間因大量遊客使用而受到較大程度的干擾時，難免會引起兩者之間一定的矛盾。因此，在建設世界旅遊休閒中心的過程中，為了爭取社會各界與廣大居民認同和支持，需注意到旅遊資源與休閒資源存在某程度的競爭性，並在規劃與實施當中排好先後次序。當社會經濟發展進入了較成熟的階段，居民對休閒的關注度將有所提高。澳門在建設世界旅遊休閒中心過程中，若是為了進一步滿足遊客需求投入資源，而減少用於當地居民生活的休閒活動投入，這將無可避免地引發更多的矛盾。同時，社會也要清楚認識到，部份休閒空間，尤其是那些由市場供應以消費活動為目的的，由於本地市場規模狹小，如缺乏大量的入境遊客消費支持，不容易吸引到投資者會選擇在本地經營如娛樂綜合體及大型購物商場，政府或許亦因此缺乏充裕的財政收入來提供多姿多彩的公共休閒空間及盛事，那麼可供澳門居民休閒的選項就沒可能如今天的豐富。11UNWTO：Tourismisasocial,culturalandeconomicphenomenonwhichentailsthemovementofpeopletocountriesorplacesoutsidetheirusualenvironmentforpersonalorbusiness/professionalpurposes.Thesepeoplearecalledvisitors(whichmaybeeithertouristsorexcursionists;residentsornon-residents)andtourismhastodowiththeiractivities,someofwhichimplytourismexpenditure.12UNWTO：Domestictourismiscomprisestheactivitiesofaresidentvisitorwithinthecountryofreference,eitheraspartofadomestictourismtriporpartofanoutboundtourismtrip.
  • -22-澳門經濟與各產業發展現狀分析始終經濟發展成果是以社會淨福利(SocialNetWelfare)水平的高低來衡量的。如果經濟發展是建基於對環境或當地居民日常生活素質的犧牲，則此類發展模式定不能持續。但是，在另一方面也必須瞭解到現實上沒有任何經濟活動是不需要付出任何成本。因此，在選擇經濟發展模式或路徑時，要從可持續的方向推進，嚴格控制要素投入成本和負的外部性(negativeexternalities)的影響；同時，通過建設世界旅遊休閒中心，實現經濟包容性增長，讓澳門更多不同界別、不同群體從中分享增長的成果。第三章　中國與葡語國家商貿合作服務平台的發展策略一直以來，澳門因歷史語言文化的紐帶作用，與葡語國家合作有着天然的優勢。基於這個原因，澳門特區政府提出“中國與葡語國家的經貿合作服務平台”的發展戰略，並得到了中央政府的大力支持。隨着中國經濟改革進一步深化，全面參與世界經貿合作成為未來經濟發展的方向。葡語系國家擁有超過2億人口，自然資源豐富，中國與葡語國家在經貿合作上存在巨大互補空間。憑藉與葡語國家特殊深厚的聯繫，澳門在中國與葡語國家“引進來”和“走出去”戰略中發揮重要橋樑作用。因此，澳門推動平台發展戰略，發揮自身優勢，將澳門作為連接中國和葡語國家的平台，是促進經濟發展的必然選擇，既是新時期自身經濟發展與時俱進的產物，也是中央賦予澳門在國家整體發展戰略中的重要定位。也是“一國兩制”優勢的體現。近年來，在中央政府的大力支持下，以中葡論壇為依託，澳門加快推進中葡平台建設，取得積極進展。在建設“中國與葡語國家商貿合作服務平台”已經是澳門特區的重要戰略過程中，澳門已經成為聯繫中國與葡語國家經貿合作的重要紐帶，澳門優勢得以不斷延續及繼續發展，令中國與葡語國家經貿合作取得新的成效，不僅雙邊貿易及投資大度增長，合作範圍也從貿易投資逐步擴大到農業、漁業、工程及基礎設施建設、自然資源資開發、人力培訓等，雙邊合作正不斷推進和深化。
  • -23-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻一、中葡平台發展戰略的形成、現狀與發展中葡平台發展戰略起源於澳門特區政府2003年的年度施政報告。在2002年11月20日發表的施政報告中，第二屆澳門特區政府何厚鏵行政長官提出，源於澳門本身的資源要素、比較優勢，以及產業結構發展定位等多種因素的綜合考慮，澳門要加強區域合作深度，提高對外交往成效。為此，澳門特區政府決定推行遠交近融的對外關係策略，建立區域經貿平台。當中特別提到，“逐步開拓東亞、葡語系等國家的市場，是一個發揮澳門比較優勢的長遠戰略考慮”13。這份施政報告還着重指出了澳門拓展葡語國家市場的優勢和路徑，即“利用我們在歷史淵源、語言、營運成本、社會環境和人際關係等方面的優勢，我們可與內地、東亞以及葡語系國家和地區的中小企業建立經貿夥伴關係”14。在特區政府的願景中，東亞、葡語系等國家的市場，將逐漸成為澳門未來的主要發展泉源。“中國－葡語國家經貿合作論壇”是中國與葡語國家之間的國際組織，常設秘書處設於澳門，為澳門更好發揮歷史上與葡語國家關係密切的優勢，奠下很好的基礎。在首屆論壇召開之後，澳門特區政府在2004年的施政報告中正式明確提及澳門的中葡平台發展策略。當時報告中提出打造“粵西地區商貿服務平台”“國際華商聯絡與合作服務平台”“中國與葡語國家的經貿合作服務平台”三大服務平台，並決定致力於建立更加專業而優質的中介平台服務。“特區政府將根據各服務平台的特點，認真、積極、細緻地加速平台的打造，在法制、行政、技術和訊息支援等層面作出密切而迅速的配合，加快各種中介服務的建設，並透過商貿部門和有關專門機構提供更為優質、到位的服務”15。澳門特區政府2005年的施政報告進一步強調了要提升澳門的平台功能，“我們將繼續採取‘請進來’與‘走出去’相結合的有效措施，進一步發揮、13中華人民共和國澳門特別行政區政府二零零三年財政年度施政報告，2002年11月20日。14中華人民共和國澳門特別行政區政府二零零三年財政年度施政報告，2002年11月20日。15中華人民共和國澳門特別行政區政府二零零四年財政年度施政報告，2003年11月19日。
  • -24-澳門經濟與各產業發展現狀分析強化澳門的商貿服務平台功能”16。在2005年的施政報告中，澳門對於作為建立區域性商貿平台的發展目標中有了進一步的優勢覺醒，認為澳門作為區域性商貿平台的優勢除了之前強調的語言、歷史、制度等優勢之外，還要重視歸僑和葡裔居民居民的作用，提到要“充份發揮本澳鄉族、歸僑、葡裔居民的特殊作用”17。2006年的施政報告，肯定了中葡平台的作用和成效，“在祖國的全力支持下，打造葡語系國家和地區的商貿服務平台的進展較為理想”18。特區政府決定要進一步彰顯澳門的平台特色，並把打造商貿服務平台作為特區發展服務業、落實區域合作的重要戰略部署。2008年的施政報告進一步提到，“全力配合中國與葡語國家論壇常設秘書處的工作，鞏固本澳作為經貿合作平台的地位”19。2009年的施政報告提到要繼續深化中國與葡語國家經貿服務平台的角色，“促進中國內地及本澳與葡語國家的經貿合作，為各方中小企的市場拓展、相互投資、聯合經營，提供優質中介服務。同時，透過明年在本澳舉辦的中國與葡語國家文化週活動，進一步加強相關國家和地區在文化領域的交流與合作”20。2011年3月，中國國民經濟和社會發展十二五規劃綱要首次用專章將港澳納入國家的五年發展規劃。在“第五十七章保持香港澳門長期繁榮穩定”中指出，“支持香港、澳門充分發揮優勢，在國家整體發展中繼續發揮重要作用。支持澳門建設世界旅遊休閒中心，加快建設中國與葡語國家商貿合作服務平台”。由此表明，建設中國與葡語國家商貿合作服務平台，已經不再是澳門特別行政區內部的施政工作，而是上升到國家規劃和國家戰略的層次。為切實落實十二五規劃提到的“加快中國與葡國國家商貿合作服務平台的建設”，澳門特區政府在多年的施政報告中對“中國與葡語國家商貿合作服務平台”的工作都有具體的部署。2012年提出：“我們將透過辦好本地品牌經貿16中華人民共和國澳門特別行政區政府二零零五年財政年度施政報告，2004年11月16日。17中華人民共和國澳門特別行政區政府二零零五年財政年度施政報告，2004年11月16日。18中華人民共和國澳門特別行政區政府二零零八年財政年度施政報告，2007年11月13日。19 中華人民共和國澳門特別行政區政府二零零九年財政年度施政報告，2008年11月11日。20中華人民共和國澳門特別行政區政府二零一一年財政年度施政報告，2010年11月16日。
  • -25-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻展會、參與內地東中西部重點經貿活動、組織澳門與內地企業攜手考察葡語系國家等一系列安排，提升‘請進來、走出去’政策的成效，繼續與泛珠兄弟省區，以及內地其他省區，聯手拓展葡語系國家、歐盟，以至拉丁語系國家的市場”21。2013年提出建立中葡商貿平台戰略區域合作構想，即通過加強區域合作特別是和內地有關城市的合作來推動中葡商貿平台。“……在粵澳、閩澳、泛珠，以及特區與內地其他地區的合作中，發揮澳門與葡語系國家以及其他拉丁語系國家緊密聯繫的優勢，強化特區商貿服務平台功能”22。2014年則提出打造中葡合作平台的具體路徑，主要要以提供培訓服務及支援中小企業參與為抓手。“特區將更加努力打造成為中國與葡語國家之間的經貿合作服務平台，為中國與葡語國家的經貿合作，以及葡語國家人員的培訓提供優質服務。大力支持澳門企業與內地中小企業，以及葡語系國家的企業，實現多方合作共贏”23。2016年首次提到要運用大文化、大格局的概念，打造中國與葡語國家多元合作服務平台，擴展除商貿服務外的其他領域合作，拓展互聯互通，輻射合作資訊，傳播互惠理念，實現共同發展24。2016年發表的我國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要再次支持澳門建設中葡平台，“支援澳門建設世界旅遊休閒中心、中國與葡語國家商貿合作服務平台，積極發展會展商貿等產業，促進經濟適度多元可持續發展”。澳門首個五年發展規劃提到，促進“一個平台”與“一帶一路”有機結合，形成一帶一路和一個平台的迭加效應。充分發揮區位、語言、文化、產業等優勢，特別是憑藉澳門眾多歸僑僑眷、與葡語國家及東南亞等地有着緊密聯繫的優勢。發揮平台功能，協助一帶一路沿線國家級地區拓展與內地以至葡語國家經貿合作。至此，“一中心”“一平台”發展定位在澳門形成共識，建設“中國與葡語國家商貿合作服務平台”成為特區政府的基本施政方向和發展策略。21中華人民共和國澳門特別行政區政府二零一二年財政年度施政報告，2011年11月16日。22中華人民共和國澳門特別行政區政府二零一三年財政年度施政報告，2012年11月13日。23中華人民共和國澳門特別行政區政府二零一四年財政年度施政報告，2013年11月12日。24中華人民共和國澳門特別行政區政府二零一五年財政年度施政報告，2015年11月17日。
  • -26-澳門經濟與各產業發展現狀分析二、中葡平台發展戰略的主要依託中葡平台發展戰略的主要依託是“中國－葡語國家經貿合作論壇”。“中國－葡語國家經貿合作論壇”是一個以經貿促進與發展為主題的非政治性政府間多邊經貿合作機制，旨在發揮澳門聯繫中國與葡語國家的平台作用，加強中國與葡語國家之間的經貿交流，促進中國、澳門和葡語國家的共同發展。中國－葡語國家經貿合作論壇從2003年開始就在澳門舉行，每三年定期舉辦，至2016年已舉辦五屆。2003年10月，在中央政府支持下，由中國商務部主辦、澳門特別行政區政府承辦，由安哥拉、巴西、佛得角、幾內亞比紹、莫桑三比克、葡萄牙和東帝汶等7個葡語國家共同參與，在澳門舉辦了首屆“中國－葡語國家經貿合作論壇”和部長級會議。第一屆“中葡論壇”達成了經貿合作行動綱領。在此次部長級會議中，部長們認為，論壇將為與會國發展經貿關係與投資作出積極貢獻，澳門將為加深中國與葡語國家經濟關係發揮平台作用。部長們注意到，在經濟全球化進程中機遇與挑戰並存，中國與葡語國家有着共同利益。部長們同意，中國與葡語國家在經濟發展水平上各具特點，同意在平等、互信、互利、優勢互補、形式多樣和利益分享的原則基礎上，建立經貿合作夥伴關係。此次論壇決定了中國與葡語國家之間要加強政府閑聯繫，增進在貿易、投資、企業、農業與漁業、工程與基礎設施建設領域、自然資源領域、人力資源開發領域等方面的合作；並期望在四方面發揮重要作用，即各國政府深入討論共同發展小多邊經貿關係、政府與企業間發展商貿的互動、各與會國家企業界之間的合作及協助澳門發展會展經濟25。“中國－葡語國家經貿合作論壇”，為推進中國與葡語國家經貿合作發揮了政策指導、牽線搭橋、出謀獻策等多項功能和作用。部長們同意，建立論壇後續機制，通過在澳門設立常設秘書處，保障所需後勤和資金支持，以及必要的聯絡，以落實擬實施的計劃和方案。25陳健強調澳門優勢可發揮更多作用葡語論壇三年一度澳舉辦，澳門日報，2003年10月12日，A02版。
  • -27-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻至2006年召開第二屆部長經貿合作論壇，回顧了2003年以來中國與葡語國家經貿合作關係的發展狀況，積極評價經貿領域所取得的成績，決定推動中國和葡語國家在金融、旅遊、物流、醫藥、科技、廣播電視、文化等新領域的交流和合作，並肯定了澳門在加強與深化中國與葡語國家經貿關係中所發揮的作用，重申澳門平台的重要性，決定繼續鼓勵和促進澳門致力參與並擴大對葡語國家人員的培訓，協助論壇舉辦人員培訓活動，如語言、貿易、旅遊、金融和工商行政管理等。2010年第三屆中國-葡語國家經貿合作論壇以“多元合作和諧發展”為主題，包括部長級會議、企業家大會、金融家大會等多項活動。在原有合作領域的基礎上，決定擴大在公共衛生、防範瘧疾，土地規劃等新領域的合作，特別是重視利用澳門熟悉中國和葡語國家法律體系的比較優勢，推動澳門成為中國與葡語國家企業解決雙方商業糾紛的仲裁地點之一，完善和加強培養澳門葡語人才，鼓勵為澳門畢業生和專業人士到葡語國家實習提供機會。在2013年中葡論壇第四屆部長級會議中，中國宣佈促進中國與葡語國家互惠合作的八項新舉措，全面拓寬中國和葡語國家在教育培訓、人力資源開發及醫藥衛生領域的合作領域，並決定在澳門建立中國與葡語國家雙語人才、企業合作與交流互動資訊共享平台。對澳門平台，中葡論壇第四屆部長級會議提出在澳門建立“三個中心”新規劃：1、論壇與會國中小企業商貿服務中心，發揮澳門的語言、法律、審計、融資及資信服務等優勢，為論壇與會國企業經營合作提供資訊及人才服務；2、論壇與會國經貿合作會展中心，舉辦面向葡語國家市場的專業化展會，並吸引更多國際會議在澳門舉辦；3、注意到中國對進口食品快速上升的消費需求，探討在澳門建立葡語國家食品集散中心。2016中葡論壇第五屆部長級會議以“一帶一路”合作倡議為引領，簽署了《經貿合作行動綱領（2017-2019）》和《推進產能合作的諒解備忘錄》，為今後中國和葡語國家的經貿合作指明了方向。會議推動傳統領域合作進一步深化，努力拓展在新興領域合作的外延和內涵，進一步突出澳門的平台作用。李克強總理在此次論壇上提出推動澳門建設中國與葡語國家金融服務平台，商貿合作
  • -28-澳門經濟與各產業發展現狀分析服務的綜合體，在澳門設立中國與葡語國家企業家聯合會，雙語人才培訓基地，文化交流中心，青年創業交流中心等一系列舉措，為中國和論壇葡語國家在澳門開展貿易、投資、會展、文化、培訓、教育等多個領域合作提供更多支持。本屆論壇期間還成立了中國—葡語國家企業家聯合會，秘書處設在澳門。三、中葡平台建設中的優勢與機遇澳門擁有獨特的中葡雙語優勢、優越的地理位置和良好的商業環境。通過發揮聯繫中國內地與葡語國家的獨特優勢，不斷強化其作為中國與葡語國家商貿合作服務平台作用，也大大提升自身的國際影響力。在國家的支持及澳門的努力和葡語國家的積極參與下，中葡論壇在推動中國與葡語系國家的友好往來及經貿合作方面逐步取得了成果，當中包括建立了促進貿易投資、搭建人力資源教育培訓平台、有序推進“三個中心”、惠及中小企業和民衆，等等。（一）貿易投資促進平台作用日趨顯現中國與葡語國家企業經貿合作成效明顯。中葡經貿論壇建立之初，中國與葡語國家之間的貿易額只有110億美元，到2014年已躍升至1,326億美元。又據統計，2002年至2012年間年均增長37%，遠高於同期世界貿易增速。中國成為葡語國家第一大貿易國和第一大出口國。雙方投資合作方興未艾。葡語國家已在中國設立800多家企業，中國對葡語國家各類投資累計接近300億美元。在中葡論壇的帶動下，以澳門為平台舉辦的經貿交流活動日趨豐富。2015年就先後舉辦葡語國家與澳門企業對話會、中國—葡語國家基礎設施建設部長級對話會、中國與葡語國家青年企業家論壇、中國—葡語國家省市長圓桌會等活動，充分發揮澳門在促進中葡商貿合作中的作用。當中，中葡貿易洽談會的表現尤為亮眼，中葡貿易洽談會自2005年至今已成功舉辦了11屆，累計超過4,280名中葡企業家參與，促成超過3,133項商業配對，涉及基礎設施、金融、地產、食品、農業等領域，有效推動中國和葡語國家投資環境推介和企業合作。為更好地協助澳門企業打開內地市場，並向內地企業推介以澳門為橋樑開
  • -29-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻拓國際市場的商貿服務平台，澳門特別行政區政府還充分利用廣交會、京交會、投洽會、活力澳門推廣週等在內地舉辦的大型活動，舉辦中葡投資環境推介會累計30多場。2011年以來，澳門連續多年與江蘇、北京、廣東等省市共同舉辦工商峰會、項目推介會、赴葡語國家考察等，推動相關省市與葡語國家在經貿、旅遊等領域的合作。澳門與江蘇、葡語國家成立“江蘇－澳門．葡語國家工商峰會”峰會理事會，下設貿易投資、教育、農業、旅遊、漁業等五個推進小組，將合作納入機制化，既有效引領和示範內地其他省市開展對葡語國家合作，也進一步強化了澳門的平台地位。澳門貿促局自2006年起還先後於杭州、成都、瀋陽以及福州設立聯絡處，在武漢和廣州設立代表處，服務範圍覆蓋內地31個省區。通過“商匯館”“葡語國家食品展示中心”推廣澳門及葡語國家的優秀品牌和產品，為海內外採購商、代理商與澳門及葡語國家企業建立業務合作平台；亦協助其他商界夥伴在各地設立展示中心，由商會運營的展示中心現在上海、重慶、合肥、寧波已陸續開設，還準備拓展至佛山、天津、長沙等地26。在構建中葡經貿合作平台中，澳門可向內地民企提供的服務主要包括：利用會展幫助民營企業與葡語國家企業相互認識和瞭解、創造商機；為民營企業與葡語國家企業合作提供包括金融、法律、會計和翻譯等商務支援服務；持續性的資訊交流和人才培訓，將協助民營、中小企業與葡語國家企業加強交流與合作；成立企業戰略聯盟，離岸經營葡語國家業務；提供經貿法律諮詢、調解和仲裁服務，減低企業經營風險，促進民營企業開拓葡語國家市場27。（二）人力資源領域合作平台作用不斷加強。當前，澳門已經日益成為了中國與葡語國家人力資源合作的新平台。2011年3月，澳門正式成立了中葡論壇（澳門）培訓中心，截至2016年8月底，累計舉辦31期對葡語國家研修班，培訓葡語國家學員791人，涉及旅遊會展、醫療衛生、中小企業能力建設等領域。澳門還積極參與到內地對葡語國家的培26澳門建設中葡商貿合作服務平台取得階段性進展，中國新聞網，2016年12月02日。27李炳康：澳“中葡平台”初見成效，澳門日報，2006年9月24日，A11版。
  • -30-澳門經濟與各產業發展現狀分析訓合作。至2016年8月，澳門累計接待內地主辦的葡語國家培訓班22個，共600多名葡語國家官員到澳門考察訪問和交流經驗。在旅遊和廣電等領域，邀請安哥拉、佛得角等葡語國家官員和技術人員130餘人來澳實習，受到各葡語國家好評。澳門一些大學也致力於中葡雙語人才培養和中葡語言文化交流工作，一些專業服務機構也充分發揮本土雙語人才優勢，為內地與葡語系國家開展經貿合作提供語言服務支援。如澳門至善有限公司，為舟山東帝汶漁業項目、幾內亞比紹基礎設施項目等提供中葡翻譯、資訊收集等一條龍語言服務，為中國企業成功走入葡語國家保駕護航。（三）三個中心的進展上述的“三個中心”即“中葡中小企業商貿服務中心”“葡語國家食品集散中心”及“中葡經貿合作會展中心”，線上、線下建設工作取得階段性進展。“線上”方面，澳門貿促局建立了“澳門－葡語國家經貿合作及人才資訊網”服務平台，提供中國與葡語國家相關經貿及營商法規、中葡雙語人才及專業機構、葡語國家食品、中國與葡語國家主要會展等資訊，強化澳門作為經貿服務平台功能。“線下”方面，由“三個中心”實體平台發揮作用，包括澳門貿易投資促進局下設中小企服務中心，提供顧問諮詢、商業配對等系列商業服務；“葡語國家食品展示中心”為葡語國家食品提供實體展銷平台；澳門貿易投資促進局定期舉辦的會展項目，亦引入不少葡語國家元素。（四）日益惠及中小企業和民眾澳門平台建設日益惠及中小企業和民眾。以中葡論壇為依託的澳門平台建設為澳門當地的中小企業贏得了越來越多的市場機會和國際發展機會。澳門的企業在莫桑比克、佛得角等市場的公共住房、休閒旅遊等領域建設投資，增強了在當地的影響力；在安哥拉、葡萄牙等三方和諸方合作當中，以諮詢企業、酒店服務企業等各種形式積極參與到中葡合作當中；澳門企業還積極促成多個內地、澳門與葡語國家的農業和能源合作項目；澳門商協會在上海市、廣東省順德市等地設立產品展示中心，將葡語國家產品成功引入內地市場，不斷拓展新的發展空間。越來越多澳門普通市民加入中葡經貿合作中，如上述為舟山在
  • -31-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻東帝汶漁業、幾內亞比紹的基礎設施等項目成功提供翻譯、法律諮詢、資訊收集的個案，為澳門市民提供就業機會和國際發展空間，從中領受到實在的好處。四、中葡平台建設中的挑戰與困難儘管澳門作為中葡平台具備一定的優勢，在中央政府的支持下也取得了一定的發展成績，但僅從近幾年中國與葡語國家貿易額的成倍增長中就可察覺，雙方絕大多數的經貿合作並非憑藉澳門這個“平台”實現的。事實上，澳門作為中葡平台在取得成績的同時也面臨着不少困難和挑戰，包括缺乏強大的產業基礎條件及配套服務業，依賴政策優勢而非市場優勢、企業能力不足等弊端。（一）缺乏強大的產業基礎條件及配套服務業商貿中心平台是一定區域內擔負商業職能的中心城市，並在橫向實現多元化買賣行為過程中形成的大規模服務性綜合體。在商貿中心平台內進行大量商品流通、貨幣流通、經濟資訊流通，並具有各種類型的商業設施，不同規模的銀行信貸，不同等級的儲運條件，以及通訊、食宿等設施。按規模分為全球性、全國性大型貿易中心、地區性中型貿易中心和區域性小型貿易中心。與成功的國際商貿中心平台相比較，澳門缺乏優良的港口資源，缺乏強大的產業基礎條件及配套服務業，本澳正需要發展的是配套服務業，主要是龐大的中介類服務業，缺乏強大的物流網路，經濟是博彩業一業獨大，難以形成產業要素集聚、共生關係明顯、產業生態合理的現代產業集群。澳門在一業獨大之下，本土跨國公司亦是以博彩業為主，與中葡經貿服務平台的發展方向相背，缺乏有數量龐大且人才濟濟的專業服務業的配套支撐。　　（二）政策優勢而非市場優勢不可否認，澳門雖具有與葡語系國家傳統的緊密關係，語言、法律體系相通，實行自由港政策等“先天優勢”，但這種優勢並非不可替代。隨着中國經濟國際化進程的不斷深入廣闊，這種先天優勢無疑很快會被後來者所取代，澳門“平台”的作用及影響力仍停留在政治層面上或輿論層面上，缺乏“獨一無
  • -32-澳門經濟與各產業發展現狀分析二市場優勢”的吸引力。其內在原因是，通過這個“服務平台”要比通過其他“服務平台”市場潛力大、獲利多；通過這個“服務平台”能夠找到實現利益共贏的最佳切入點，這也是澳門建設“中葡平台”需要面對的一大瓶頸。（三）企業能力不足經貿活動最終要企業實際運作。在推進中葡經貿合作方面，政府與企業的關係是，政府搭建舞台，由企業在舞台上唱戲。一旦舞台搭成之後，必然要由企業唱戲，並且要擔當活躍的角色，這樣才能“唱一齣好戲”。經貿合作需要企業大量的操作活動。作為構建中國與葡語國家經貿合作的平台，澳門特區的“中葡平台”和“中國－葡語國家經貿合作論壇”的作用和位置顯而易見，漸有佳績。然而，“有意參與中國與葡語國家經貿活動的內地、澳門、葡語國家的企業數量和項目未算多，分量不算大；有意參與的企業還未建成良好的關係鏈；一些企業在推進相關的經貿活動及投資專案時，受到訊息、政策和行政運作等方面的制約而效果不彰等等”28。因此，中葡平台未來的工作，要重點聚焦到研究如何支持、協助企業走向中葡合作的舞台並承擔主體角色，發揮企業在中國與葡語國家經貿合作的作用，使平台具有可操作性。五、前瞻與對策中國和葡語國家之間的經濟互補性強，雙方的共同利益在擴大，相互需求也在增加，合作前景十分廣泛。澳門作為一個外向開放型的微型經濟體，僅僅依靠自身力量發展經濟顯然寸步難行。澳門作為中國歷史悠久的對外交流門戶，與分佈在世界上4大洲、擁有2億人口的8個葡語國家有着傳統聯繫，與幾十個拉丁語系國家也歷史淵源深厚，是澳門參與國際競爭與合作最為突出的比較優勢。為此，特區政府應該在現有中葡平台的發展的良好基礎上更上一層樓，重點從開拓平台經濟、發展中介服務業、重視會展業以及着力文化交流等方面28GEOCAPITAL，構建中國與葡語國家經貿合作操作平台，市民日報，2005年9月2日，P04版。
  • -33-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻加以努力。（一）大力發展電子商務，開拓平台經濟。匯集海量資訊是平台的特有優勢。是平台聚集了海量資訊，例如交易平台彙聚了各種產品資訊、價格資訊和商業動態資訊，社交平台彙聚了各種動態資訊。平台具有整合主體之間的關係，重構價值鏈的特點。平台溝通各類主體，讓各類主體直接對接、溝通資訊、尋找最佳合作路徑和合作夥伴，重構關係和價值鏈。在平台作用下，傳統的價值關係被更高效的新型價值關係所取代。這種價值鏈重構，取消了冗長的中間環節，讓資訊流、商流運轉得更加順暢，讓資源配置得更加合理，提高商業運作效率，降低成本29。平台經濟發展的第一階段是資訊平台，電子商務基礎上的平台經濟是一個持續創新的過程。第二階段是交易平台，提供交易的方式、交易的手段、解決方案等。第三階段是物流平台，交易的背後必須要有物流。第四個階段是信用平台，就是由資訊中介向信用中介轉移。物流對物的監管如何可控，還有資金如何監管等，都需要有一個信用體系支撐。政府要在這個市場的信用體系建設上有所作為。“平台經濟是以互聯網等現代資訊技術為基礎，基於平台向多邊主體提供差異化服務，從而整合多主體資源和關係，從而創造價值，使多主體利益最大化的一種新型經濟。”30由此，必須從電子商務入手，鼓勵企業作為市場的組織者去完成市場中商品流通組織的全過程，從而確保平台經濟的生命力。（二）發展配套服務業中介類服務業，如貿易代理、商品代理、物流代理、廣告代理、會展代理、信用服務、融資擔保、產權經紀、會計代理、保險代理、房產中介、物業管理、人力資源服務和商業管理輸出等；還有具規模的鑒證類服務業，如公證服務、法律服務、審計服務、質檢服務、仲裁服務等；以及各種具競爭力的專業類服務業，如金融服務、結算服務、商業單證管理服務、諮詢服務等，都能產生很29葉秀敏，平臺經濟的特點分析，河北示範大學學報（哲學社會科學版），2016年3月，第114-120頁。30葉進，平臺經濟的歷史責任及前景思考，國際市場，2014年第1期，第38頁。
  • -34-澳門經濟與各產業發展現狀分析大的經濟效益，更可吸收大量的就業。然而，遺憾的是，“目前澳門無論在電子商務或者中介類服務業，均十分缺乏相關人才，也沒有相關的龍頭企業”31。2017年中葡合作發展基金總部正式落戶澳門。“中葡基金”是中國政府在2010年11月於“中國－葡語國家經貿合作論壇”第三屆部長級會議期間宣佈的促進中國與葡語國家合作的舉措之一。中葡合作發展基金的設立旨在加強中國與葡語國家經貿合作，鼓勵和擴大雙向投資，以達到推動經濟發展的目的。其按照市場規則進行運作，通過股權或准股權方式投資，投資項目以基礎設施建設、交通、電信、能源和農業等行業為主。基金總規模10億美元，由國家開發銀行和澳門工商業發展基金共同出資設立，中非發展基金受託管理，並於2013年6月開始運作。基金的落戶有利本澳專業服務界別發揮優勢，將澳門打造成中葡企業的專業服務窗口，進一步確立澳門中葡商貿合作金融服務平台的作用。（三）強化會展業的葡語國家元素澳門國際貿易投資展覽會已經成功走出一條有自己特色的道路。近年在中央及葡語系國家的共同支持下，憑着中葡平台的定位，澳門國際貿易投資展覽會的名聲及成效每年均增長。但長期以來，澳門國際貿易投資展覽會受到場地規模限制，參展商一直以各地政府或商會代表為主，為尋求商機而自行參展的企業無論在種類上、還是在數量上均較為有限。近年澳門國際貿易投資展覽會達成的協議，大部份是政府或商會間政策性的合作，商貿合作和投資項目偏少。隨着澳門大型會展項目相繼投入運作，澳門會展業將會迎來全新的局面。在這個基礎上，政府及商界應該把握契機，推動和舉辦更多切合澳門平台功能的大型專業展覽，從而推動澳門會展業將取得更大的發展，也促進澳門中葡經貿合作平台的作用從政策走向市場，從政府主導走向企業主導。（四）着力文化交流平台澳門與葡語國家有歷史淵源的文化聯繫，澳門特區作為內地聯繫海外的窗戶，這先天優勢條件和特殊地理位置，有利於中葡文化交流平台的構建。它們31陳觀生，建設中葡平臺可考慮兩大路徑，新華澳報，2014年7月30日，P03版。
  • -35-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻的紐帶繫在一起長達數百年之久，彼此形成了無所不在的認同感與吸引力。這正是澳門主導中葡平台的優勢所在。由此，中國與葡語國家溝通和交流的文化橋樑進而推動澳門作為中國與葡語國家經貿合作的發展，應該是未來澳門中葡平台的一個重要内容和方向。具體可通過舉辦中國葡語國家文化週，充分發揮澳門多元文化優勢，促進中國與葡語國家文化交流。進一步突顯澳門作為中葡平台的文化特色與優勢，營造國際良好合作環境，孕育產業和商機，助力達致一帶一路所倡儀的民心相通，促進溝通、理解和認同。第四章　澳門經濟適度多元發展之路統計暨普查局在2016年發佈《澳門經濟適度多元發展統計指標體系2015》，可用於分析澳門經濟多元發展的現狀，但由於經濟適度多元的概念在統計上沒有量化的標準，所以本節按照該指標體系描述澳門經濟適度多元的進度。但該報告是政府首次編錄，數據內容採用2015年的數據，因此本節分析的內容只反映2015年之前的情況。一、回歸後澳門產業結構的轉變在20世紀70年代與80年代，澳門抓住當時內地和香港的發展機遇，經濟水平得到較大提升。1989年澳門人均GDP已經達到64,309澳門元，進入了高收入地區的行列。第二產業主要是加工製造業，但逐年萎縮，佔本地生產總值比重由1990年的28％下降至1999年的16.3％；第三產業同期佔比則由72％上升至83.4％，但產業內部結構不均衡，主要偏重博彩旅遊和金融服務業。澳門製造業憑借配額制度、低成本、低稅率等優勢起飛和發展，於90年代產業轉移到勞動力成本更低的內地和東南亞，致製造業外流和急速萎縮。澳門經濟結構內部失衡，加上1998年亞洲金融危機的外部衝擊，回歸前整體經濟陷入低迷。回歸後，澳門第二產業依然持續萎縮，到2014年，產值佔GDP的重僅
  • -36-澳門經濟與各產業發展現狀分析5.1%。第三產業佔GDP的比重則上升至94%，與第二產業的差距再次拉大。其中，博彩業在澳門生產總值中的比重上升到58.27%，成為絕對主導的產業。表4-1按生產法估算的本地生產總值結構（當年價格，100%）第二產業第三產業博彩業及博彩中介業200310.189.942.2820049.290.846.23200511.788.343.25200615.384.740.91200714.385.744.5200812.287.847.2520097.692.45020104.995.159.1720114.195.963.0120124.195.962.9420133.796.363.0820145.194.958.272002年賭權開放，澳門博彩毛收入228億元，實現稅收77億元，佔博彩毛收入34%；到2013年，博彩業收入3,515億元，實現博彩稅收1,337億元，財政收入1,618.61億澳門元，博彩業稅收佔財政收入高達84%。表4-22005-2015年澳門博彩業收入、稅收及財政收入單位：(億澳門元)年份博彩毛收入博彩稅收財政收入博彩稅收佔財政收入%2005460.5173.228261.4%2006566.2207.5371.955.8%2007830.2309.5537.157.6%20081087.7419622.667.3%20091193.7443.1698.763.4%20101883.4687.8884.977.7%20112678.7996.61229.781%20123041.41133.81449.978.2%20133607.51343.81759.576.4%20143515.21367.11618.684.5%20152332895.71161.177.1%
  • -37-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻2001年，特區政府提出“以博彩旅遊業為龍頭，服務業為主體，其它行業協調發展”的產業政策。博彩旅遊產業以外，金融業也取得可喜的進步，年增長率均維持在10%以上。居民存款、本地信貸和外匯儲備分別從1999年的843億元、420億元、229億元增加到2016年的5,189億元、4,230億元和1,557億元，增幅分別為515%、907%和580%。銀行體系包括離岸銀行的總資產，則由1999年末的1,390億元增長至2017年3月的14,845億元，增幅高達968%。銀行體系營運利潤從1999年的0.88億元上升至2016年的142億元。澳門的零售業也展現出巨大的發展空間。2000年零售業銷售額僅45.9億元，至2016年已增長至575億元。澳門其他產業的發展也相當不俗。二、經濟多元發展現狀對於經濟適度多元發展的策略和路徑，社會各界已進行了相當多的研究和討論。綜合而言，根據澳門的實際情況和發展的需要，經濟適度多元發展策略應包括以下幾個方面：產業結構多元、博彩業務多元、幸運博彩企業的業務多元、旅客市場多元、博彩業關聯產業多元、新興產業多元、對外及區域合作拓展本澳企業及居民的發展空間、就業結構多元。經濟適度多元發展的目的是維持產業結構的適度多元和均衡，培育新的支柱產業及經濟增長點，增強澳門經濟對外圍環境變化的適應能力和對風險的抵禦能力，同時透過區域合作，拓展澳門企業及居民的發展空間，促進澳門經濟社會的可持續發展。（一）產業結構多元產業結構是指一個經濟體內各產業的構成，以及各產業之間的關聯及其增加值比重，而產業的增加值可以以生產者價格（包括產品稅）或基本價格（不包括產品稅）去計算。由於澳門部份公用事業及博彩業的專營稅（屬產品稅的一部份）從行業的總收益或營業額中扣除，不以額外方式徵收，這類稅收通過行業的經濟活動所產生，屬於產出的一部份，因此應納入行業增加值總額的計算內。同時，博彩業在澳門經濟處主導地位，博彩稅收龐大，將博彩稅計算為
  • -38-澳門經濟與各產業發展現狀分析行業的產出，對博彩業本身以至澳門整體經濟結構均造成很大的變動，故澳門須要編制按生產者價格計算的本地生產總值。而從本澳經濟適度多元發展的角度看，以生產者價格按生產法計算的本地生產總值在投入-產出分析方面，較以基本價格按生產法計算的本地生產總值有更大的參考作用。表4-3以當年生產者價格按生產法計算的各行業增加值及產業結構行業2012　2013r　2014r　2015p　增加值結構增加值結構增加值結構增加值結構(百萬元)(%)(百萬元)(%)(百萬元)(%)(百萬元)(%)製造業15930.4616420.418450.4220470.57水電及氣體生產供應業18020.5219460.4722290.5123610.66建築業105123.06117312.86180474.15232696.53批發及零售業183025.32216865.28225005.18199035.59酒店業107003.11127493.11151243.48136503.83飲食業57441.6765631.669451.662831.76運輸、倉儲及通訊業66781.9473141.7888722.0497812.75銀行業100372.92133503.25171343.94187465.26保險及退休基金23890.6928510.6927520.6335561不動產業務225966.57292517.13366668.44355569.98租賃及向企業提供的服務109443.18136203.32161933.73145644.09公共行政103903.02115712.82131823.03149494.2教育43381.2649521.2156781.3163591.79醫療衛生及社會福利33430.9737730.9242160.9747621.34博彩及博彩中介業21632962.9425896663.125405158.4717109448.03其他團體、社會及個人服務及僱用傭人的家庭80152.3384412.0690832.0993332.62增加值總額343729100410409100434516100356213100資料來源：統計暨普查局本地生產總值(按生產法計算)，不論以當年生產者價格或基本價格計算，博彩業(包括博彩中介業)所佔的比重都較其他行業為高。由於內外因素的影響，博彩業自2014年第2季進入了調整期，2012年至2014年分別為62.9%、63.1%及58.5%，至2015年由於博彩毛收入大幅下滑34.3%，令博彩業在本澳
  • -39-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻產業結構中比重下降。按當年生產者價格計算，博彩業比重按年下降10.4個百分點，下跌至48.0%。熵指數可以作為量度經濟多元化程度的指標。當熵指數值越大，就意味經濟集中程度相應越低，相反，當熵指數值越小，經濟集中程度則相應越高。表5-5列出了按各行業增加值計算的經濟多元化熵指數數列。從有關數列可以看到，實行博彩業開放後，2002年至2013年期間，本澳的產業的集中程度持續增加。在2014年則開始出現轉勢的情況，至2015年由於博彩毛收入大幅下滑34.3%，令以行業增加值計算的熵指數上升，產業的集中程度稍為下降。表4-4按生產法計算的經濟多元化熵指數200220072012201320142015p當年生產者價格2.252.041.491.491.611.87當年基本價格2.462.351.961.952.042.2資料來源：統計暨普查局（二）博彩業務多元在澳門的各種博彩活動中，超過99%的博彩毛收入都來自幸運博彩，2014年幸運博彩毛收入高達3515.2億元，至2015年回落至2,308.4億元；足球彩票、籃球彩票、賽馬、賽狗、中式彩票及即發彩票等的收入微不足道，2015年合共只有約9.7億元。表4-5按類別統計的博彩毛收入及比重2012201320142015博彩毛收入(百萬元)比重(%)博彩毛收入(百萬元)比重(%)博彩毛收入(百萬元)比重(%)博彩毛收入(百萬元)比重(%)總數305,235100.00361866100.00352714100.00231811100.00幸運博彩304,13999.6436074999.6935152199.6623084099.58其他*1,0960.3611180.3111930.349710.42資料來源：博彩監察協調局
  • -40-澳門經濟與各產業發展現狀分析在幸運博彩中，貴賓廳業務收入比重最大，超過總收入的一半，2012年達69.4%。由於內外因素的變化，近年來貴賓廳業務的比重下降，2015年其比重下降至55.6%，按年減少了5.0個百分點，金額為1,282.7億元，按年下跌了39.7%。來自中場和角子機業務佔博彩毛收入的比重持續上升，2015年中場收入約為908.2億元，角子機收入為117.5億元，在幸運博彩毛收入中佔比分別為39.3%及5.1%，按年增長4%和1%。表4-6按類別統計的幸運博彩毛收入及比重2012201320142015幸運博彩毛收入（百萬元）比重(%)幸運博彩毛收入（百萬元）比重(%)幸運博彩毛收入（百萬元）比重(%)幸運博彩毛收入（百萬元）比重(%)總數304,139100.00360,749100.00351,521100.00230,840100.00貴賓廳211,16569.43238,75166.18212,89060.56128,27155.57　其中：貴賓百家樂210,85069.33238,52466.12212,53560.46127,81855.37中場賭枱79.73026.21107,61329.8312418835.3390,81539.34角子機13,2444.3514,3843.9914,4444.1111,7545.09資料來源：博彩監察協調局（三）幸運博彩企業的業務多元量度幸運博彩企業的業務多元成果的重要指標是它們的博彩業務收入和非博彩業務收入以及非博彩業務收入在總收入中的比重。如果不考慮幸運博彩企業免費或以優惠折扣向客戶提供的服務(例如住宿、餐飲和娛樂等)，2015年，6家博企的總收入為2,458.4億元，其中博彩業務的收入為2,305.9億元，非博彩業務收入152.5億元，各佔總收入93.8%、6.2%。表4-7幸運博彩承批企業來源於博彩業務和非博彩業務的收入及比重201320142015金額(百萬元)比重(%)金額(百萬元)比重(%)金額(百萬元)比重(%)總收入374,683100.00366,442100.00245,839100.00　博彩業務收入360,55196.23351,20395.84230,59293.80　非博彩業務收入14,1323.7715,2394.1615,2476.20資料來源：統計暨普查局
  • -41-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻如果把幸運博彩企業免費或以優惠折扣向客戶提供的服務考慮在內，2015年，6家博企的總收入為2,545.0億元，其中博彩業務收入為2,305.9億元，非博彩業務收入為239.1億元，各佔總收入的90.6%、9.4%。值得注意的是，計算博彩企業的非博彩收益，只包括由博彩企業（包括其上市控股公司、上市控股公司的附屬及聯營公司）在澳門經營的業務所產生的收益，不包括其他企業在博企設施內經營業務所產生的收益。（四）旅客市場多元本澳的旅客市場高度集中在來自內地、香港和台灣地區，佔所旅客的90%以上。來自內地的旅客比重持續增加，至2015年已佔全部旅客的66.5%。表4-8按證件簽發地統計的入境旅客數量及分佈2012201320142015國家/地區人次比重(%)人次比重(%)人次比重(%)人次比重(%)總數28082292100.0029324822100.0031525632100.0030714628100.00　中國內地1690249960.191863220763.542125241067.412041061566.45　香港708115325.22676604423.07642660820.39653454321.28　台灣10720523.8210011893.419537533.039880593.22　印度1508250.541600190.551672160.531675780.55　印尼2090840.742084810.711891890.601633530.53　日本3959891.412906220.992998490.952822170.92　馬來西亞3018021.072911360.992500460.792291020.75　菲律賓2838811.012741030.932628530.832768060.90　韓國4447731.584742691.625545211.765541771.80　新加坡2056920.731897510.651964910.621588140.52　泰國2312950.822386350.811759060.561808360.59　越南138680#171050.06142230#161200.05　亞洲其他640110.23649930.22702350.22701870.23　巴西102830#97850#96740#94710#　加拿大834590.30742130.25706010.22709730.23　美國1887300.671795270.611814570.581825320.59　美洲其他240490.09251660.09239290.08233510.08　法國424860.15434400.15399760.13409550.13　德國293200.10297170.10281910.09276010.09　荷蘭125060#116970#121570#109540#　義大利130040#134870#137580#136860#
  • -42-澳門經濟與各產業發展現狀分析　葡萄牙144970.05160340.05158680.05151660#　俄羅斯268440.10305280.10319080.10228440.07　西班牙81900#87230#92080#90020#　瑞士75210#76580#72300#73770#　英國594680.21613300.21607560.19599850.20　歐洲其他488560.17502210.17507670.16501140.16　澳洲1132950.401095660.371059140.34924040.30　新西蘭143990.05144010#145650#135720#　大洋洲其他14710#13460#13860#13370#　南非46670#49810#56780#55280#　其他223230.08244480.08293090.09253690.08資料來源：統計暨普查局在所有旅客中，以不過夜旅客比重較大，2015年佔全部旅客53.4%，按年減少0.4個百分點。來自內地、香港和台灣地區的旅客中留宿的都少於50%，分別為45.2%、46.9%和45.6%。來澳旅客最多以旅遊及探親作為主要目的，2015年共1,793.4萬人次，佔全部旅客的58.4%；以博彩為主要目的約有248.8萬人次，佔8.1%；以參加會議及展覽和以參與文化及宗教活動為主要目的分別約有13.5萬人次和39.8萬人次，比重分別為0.4%及1.3%。留宿旅客的總消費及人均消費大幅高於不過夜旅客的人均消費，2015年留宿旅客的的總消費是不過夜旅客的3.7倍；人均消費約為4.2倍。（五）博彩業關聯產業多元關聯產業是與主體產品或服務運行密切相關，直接配合和圍繞主導產業發展起來的產業，它的投入及產出與主導產業的聯繫最直接也最密切。本澳現時經濟的主導產業是博彩業，而主要的關聯產業包括：建築業、酒店業、批發及零售業、飲食業、運輸，倉儲及通訊業(包括旅行社)、金融業(包括銀行、保險及退休基金)、不動產及工商服務業(包括不動產業務、租賃及向企業提供的服務)。從公佈的增加值來可以看到博彩業對於關聯產業的帶動作用，近年這些關聯產業的發展速度更超過了博彩業的發展速度。（續上表）
  • -43-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻表4-9以當年生產者價格按生產法計算的博彩業及其關聯產業的增加值20122013r2014r2015p產業(百萬澳門元)(百萬澳門元)(百萬澳門元)(百萬澳門元)博彩業216329258966254051171094建築業10512117311804723269酒店業10700127491512413650飲食業5744656369456283批發及零售業18302216862250019903運輸、倉儲及通訊業6678731488729781金融業12426162011988522302不動產及工商服務業33540428715285950120博彩業關聯產業增加值總額97902119116144232145308資料來源：統計暨普查局（六）新興產業多元經濟適度多元政策早期提出時，有意進動多個新興產業發展，至目前，適度多元政策在產業方面的成效並不平衡，比較好的有以下3個產業。1、會議展覽業2015年，共舉辦了1,185個會議活動，按年上升23.1%，與會人數約12.3萬人次，按年下降3.1%。與會人數10-49人的小型會議數量最多，佔全部會議49.2%。而與會人數200人及以上的大型會議共157個，佔13.2%。同期共舉辦了78個展覽，按年下跌10.3%，入場人數239.3萬人次，按年跌3.8%。入場人次4萬或以上的大型展覽共19個，數目與2014年相同，入場人數145.9萬人次，按年上升2.9%。按活動類型統計的1,263項各類會展活動中，最多的是公司會議及協會或組織會議，分別佔52.3%和24.5%。政府會議，大型會議及獎勵會議的比重分別為10.7%，4.5%及1.7%。與2014年相比，不論是從活動數目或與會人數來看，政府會議及協會或組織會議的增長最多，升幅都在50%以上。在按活動主題統計的各類會展活動中，前三名分別是“商業、貿易及管理＂(40.8%)“資訊及其他科技＂(13.9%)“醫療健康＂(10.8%)。入場人數方面，“商業、貿易及管理＂佔主導地位(83.5%)，其次是“資訊及其他科技＂(5.8%)。由於會議展覽業的特點，統計暨普查局現時並不能掌握關於在職員工、收
  • -44-澳門經濟與各產業發展現狀分析益及增加值等整體資料，為填補不足，正在展開編制“會議展覽產業附屬帳＂的可行性研究。目前按“不動產及工商服務業＂的統計，只有會議展覽籌辦服務業的資料。2015年，會議展覽籌辦服務業共有67個場所，373名在職員工，收益3.14億元，增加值總額0.7億元，按年上升29.8%。2、文化產業統計暨普查局在2014年開始對“創意設計”“文化展演”“藝術收藏”“數碼媒體”四個領域新增加了多項統計調查，並於2015年按計劃將文化產業調查覆蓋範圍完善。2015年，澳門從事文化產業的企業共1,708家，在職員工10,192人，收益62.4億元，增加值總額20.5億元。在四個領域中，創造收益和增加值最多的是“數碼媒體”，分別為29.9億元和11.7億元。從比重上看，“數碼媒體”創造的收益和增加值分別佔整個文化產業的47.9%和56.8%。3、中醫藥業目前統計暨普查局可以提供關於中醫藥業的資料主要包括：(1)在澳門境內的中藥製造業及中藥零售業的場所數目、在職員工數目、收益及增加值總額；(2)本澳中藥商品進出口及(3)在澳門境內的中醫服務的場所數目、中醫生/中醫師數目及求診人次。橫琴粵澳合作中醫藥科技產業園目前仍處於建設階段，尚未投產，所以未有資料，在未來將會按實際情況增加此方面的資料。2015年，本澳共有6間製造中藥的場所，在職員工71人，收益2,938.6萬元，增加值總額803萬元，按年上升101.6%。同期，本澳共有117間中藥零售場所，在職員工485人，收益5.2億元，增加值總額1.1億元。與2014年相比本澳的中藥零售業的收益及增加值分別上升3.1%和1.5%。2015年，本澳的中藥出口2,113.2萬元，進口3.6億元，進出口總額合計3.8億元，佔整體貨物進出口總額0.4%。中藥材的進出口總額合計1.1億元，佔整體中藥進出口總額28.2%；中藥及傳統藥物的出進口總額合計2.8億元，佔71.8%。（七）就業結構多元2015年本澳共有39.7萬名就業人口，其中博彩業(包括博彩中介業)的就業人口最多，有8.4萬人，佔全部就業人口21.1%。而博彩業關聯產業的就業人
  • -45-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻口共21.3萬人，佔全部就業人口53.7%，按年增加0.05%，比重則下跌1.1個百分點。人口中扣除在澳門居住的外地僱員，2015年本澳共有27.9萬名就業居民，其中博彩業(包括博彩中介業)的就業居民最多，有7.8萬人，佔全部就業居民28.0%。而博彩業關聯產業的就業居民共13.0萬人，佔全部就業居民46.7%，按年減少2.7%，比重亦減少1.7個百分點。表4-10按行業統計的就業居民數目和比重201320142015行業就業居民(千人)比重(%)變動(%)就業居民(千人)比重(%)變動(%)就業居民(千人)比重(%)變動(%)總數270.1100.02.4276.6100.02.4278.8100.00.8　製造業6.82.5(6.8)5.92.1(13.2)5.52.0(6.8)　　紡織及製衣業1.70.6(32.0)1.70.6-1.30.5(23.5)　　其他製造業5.11.96.34.21.5(17.6)4.31.52.4水電及氣體生產供應業1.50.6-1.10.4(26.7)1.20.49.1博彩業關聯產業127.547.21.5133.848.44.9130.246.7(2.7)　建築業20.47.6-21.67.85.922.38.03.2　批發及零售業36.413.51.735.913.0(1.4)36.713.22.2　　批發業6.12.3(9.0)6.72.49.86.52.3(3.0)　　零售業28.110.44.526.99.7(4.3)28.010.04.1　酒店及飲食業28.510.6(3.4)28.810.41.126.79.6(7.3)　　酒店業11.84.4(1.7)12.94.79.313.84.97.0　　飲食業16.66.1(5.1)15.95.7(4.2)13.04.7(18.2)　　運輸、倉儲及通訊業13.45.0(2.9)16.45.922.415.15.4(7.9)　　運輸及貯藏11.74.3(4.1)14.15.120.513.34.8(5.7)　金融業8.73.210.110.03.614.910.03.6-　　不動產及工商服務業20.17.410.421.27.75.519.47.0(8.5)公共行政及社保事務25.59.42.025.39.1(0.8)29.210.515.4教育13.04.87.413.34.82.314.95.312.0醫療衛生及社會福利8.13.03.89.13.312.310.23.712.1文娛博彩及其他服務業85.631.74.086.231.20.786.431.00.2　博彩及博彩中介業78.429.05.278.228.3(0.3)78.228.0-　其他7.32.7(6.4)8.02.99.68.12.91.3其他2.00.7(9.1)1.90.7(5.0)1.20.4(36.8)資料來源：統計暨普查局
  • -46-澳門經濟與各產業發展現狀分析2015年就業居民的每月工作收入中位數為18,000元，最高是從事公共行政及社保事務的居民，達34,800元，其次是從事水電及氣體供應業和教育事業的居民，分別為25,000元及22,000元。博彩業的就業居民的工作收入中位數為19,000元。表4-11按行業統計的就業居民的工作收入中位數2012201320142015行業收入中位數變動收入中位數變動收入中位數變動收入中位數變動(澳門元)(%)(澳門元)(%)(澳門元)(%)(澳門元)(%)整體1300018.21500015.415000-1800020.0製造業940017.5100006.410000-1300030.0水電及氣體生產供應業16000(11.1)1800012.52100016.72500019.0建築業1100010.0120009.11400016.7150007.1批發及零售業930016.3100007.51200020.0130008.3　批發業10000-1250025.01500020.015000-　零售業900012.51000011.11100010.0120009.1酒店及飲食業950018.8100005.31200020.0130008.3　酒店業1100010.0120009.11400016.7150007.1　飲食業80006.7900012.51000011.11100010.0運輸、倉儲及通訊業1100010.0120009.1130008.31500015.4　運輸及貯藏1100010.0120009.1130008.31450011.5金融業1350012.51530013.31700011.1180005.9不動產及工商服務業880017.31000013.610000-1250025.0公共行政及社保事務2500020.8272008.83000010.33480016.0教育160006.71800012.52000011.12200010.0醫療衛生及社會福利150009.51800020.017000(5.6)2000017.6　文娛博彩及其他服務業1500015.4160006.7170006.31900011.8　博彩及博彩中介業150007.1160006.7170006.31900011.8其他1000011.11100010.0120009.1130008.3資料來源：統計暨普查局2015年本澳的就業人口中，最多從事文員(26.6%)、服務及銷售人員(20%)及非技術工人(15.8%)。從事荷官及籌碼兌碼員等職業的就業人口共5萬人，按年增加2.1%，佔整體就業人口中的12.5%。就業居民中，從事文員職業共9.8萬人(35.3%)，其中4.9萬人從事荷官及籌碼兌碼員等職業。從事學歷及技能要求較高的職業（企業領導及經理，專業人員等）的居民共3.6萬人，佔就業居民12.9%，與2014年相比增加1,100人，比重增加0.3%。
  • -47-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻表4-12按職業統計的就業居民數目和比重201320142015職業就業居民比重變動就業居民比重變動就業居民比重變動(千人)(%)(%)(千人)(%)(%)(千人)(%)(%)總數270.1100.02.4276.6100.02.4278.8100.00.8立法議員、政府官員、社團領導人、企業領導及經理17.26.417.021.27.723.320.47.3(3.8)專業人員12.94.813.213.75.06.215.65.613.9技術員及輔助專業人員32.612.12.836.113.110.738.513.86.6文員95.635.46.397.035.11.598.335.31.3　提供博彩投注服務的荷官、48.017.89.148.217.40.449.417.72.5　籌碼兌換員等　其他47.617.63.748.817.62.548.917.50.2服務及銷售人員52.619.5(1.3)50.718.3(3.6)49.617.8(2.2)工業工匠及手工藝工人17.36.4(9.4)17.06.1(1.7)17.66.33.5機台、機器操作員、司機及裝配員12.94.8(2.3)14.25.110.113.74.9(3.5)非技術工人27.810.3(4.8)25.49.2(8.6)24.28.7(4.7)其他1.20.49.11.10.4(8.3)0.80.3(27.3)資料來源：統計暨普查局專業人員和企業領導及經理等職業的居民每月工作收入中位數最高，分別為35,000元和34,000元。從事荷官及籌碼兌碼員等職業的就業居民的工作收入中位數是19,000元。表4-13按職業統計的就業居民的工作收入中位數2013r2014r2015p收入中位數（澳門元）變動（%）收入中位數（澳門元）變動（%）收入中位數（澳門元）變動（%）總數1500015.415000-1800020立法議員、政府官員、社團領導人、企業領導及經理3000011.130000-3400013.3專業人員3000020316005.33500010.8技術員及輔助專業人員2000011.1205002.52400017.1文員15000-1650010180009.1提供博彩投注服務的荷官、籌碼兌換員等170006.3180005.9190005.6其他130008.3140007.7150007.1服務及銷售人員100005.311000101300018.2工業工匠及手工藝工人125008.71400012150007.1機台、機器操作員、司機及裝配員120009.1130008.31500015.4非技術工人73004.380009.6880010資料來源：統計暨普查局
  • -48-澳門經濟與各產業發展現狀分析四、對澳門經濟發展多元的策略建議澳門經過兩年多博彩收入持續下跌，社會各界都充分意識到過分依賴博彩業的發展模式並不具備可持續性，加快推進澳門經濟適度多元發展有其迫切性。特區政府通過努力，在經濟多元發展上取得一定的成就。但是，客觀指標上並不太理想。如何促成產業結構適度多元，下面提一些建議：（一）充分挖掘利用澳門特有的人文歷史景觀資源澳門歷經中葡交錯統治400年的歷史，在保留了中國傳統文化的同時又融入了西方色彩，豐富的歷史人文旅遊資源是澳門獨特的比較優勢，也是澳門博彩業的核心競爭力。對這些澳門特有的歷史文化資源的充分挖掘、合理統籌、科學宣傳，不僅有利於澳門博彩業的多元發展，也有助於澳門形象的宣揚。（二）舉辦更多元的旅遊休閒娛樂活動借鑒拉斯維加斯博彩旅遊多元化方式，澳門應該利用其水上島嶼的自然風光資源、中西文化融合的歷史人物景觀資源、完善的賭場設施資源舉辦更多元的如特色婚慶、特色表演、聚會活動等旅遊休閒娛樂活動。（三）在政府政策引導下逐步促進市場競爭澳門博彩業目前為寡頭壟斷市場，市場競爭性較低，利潤空間高，高收益容易使賭權所有者滿足於現狀，缺乏創新意識。對博彩業開放競爭市場，有利於賭場經營者想方設法挽留賭客，有助於博彩業多元化發展。（四）在資源最優配置的基礎上有效實現多元化經相關測算，澳門在與博彩業關聯產業多元化發展中，可重點關注以下產業：酒店業、批發零售業、飲食業、金融保險業。通過資源配置優化，更好促成產業適度多元。（五）加快推動區域合作多元區域合作已成為推動澳門經濟長足發展的重要因素。澳門可通過現有的區域合作平台，融入國家區域發展新戰略，優化經濟發展空間格局，擴展澳門經濟未來發展空間，發展粵澳海洋經濟，加強跨境合作，推動區域貿易自由化，
  • -49-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻為適度多元化破除准入壁壘和政策障礙。澳門應緊抓目前的發展機遇和政策紅利，打造促進澳門經濟多元發展新載體，力爭獲得早期收穫。從而進一步強化自身的經濟功能及拓寬經濟基礎，進一步挖掘澳門經濟潛力。第五章　澳門通貨膨脹走勢分析澳門回歸祖國以來，經濟發展一直保持快速增長，取得了舉世矚目的成績。但通貨膨脹的壓力和風險也有所增加。一般而論，通貨膨脹是物價總體水平持續、公開、明顯地上升的過程。通貨膨脹是一個在世界範圍內普遍存在的、複雜的、綜合的宏觀經濟現象，它可以改變各種商品和生產要素的相對價格體系，對實際產出、消費、就業和資源配置等許多宏觀經濟變量產生深遠影響。通貨膨脹的變動關乎到一個國家（或地區）的經濟、社會穩定以及人民的生活狀況。因此，穩定物價、抑制通脹已經成為政府的重要工作任務之一。一、通貨膨脹的週期變動通貨膨脹主要是由消費物價指數所反映，澳門的消費物價指數，自上世紀80年代向公衆發布以來多為正增長。1997年受亞洲金融危機影響，經濟增速放緩及需求收縮，促使物價下滑，至2004年5月，通脹率均在零以下。特區政府於2002年開放賭權，2004年內地開放港澳旅客自由行，旅遊博彩業蓬勃發展，澳門經濟急速增長，消費物價指數自2004年6月由負轉正一直攀升，2008年3月綜合消費物價指數一度達到9.49高位，隨後再有起伏，目前正處於下行區間。圖5-1描繪了自1999年1月至2017年6月間澳門綜合物價指數（CPI）、甲類消費物價指數和乙類消費物價指數同比增長率的時序動態路徑，從中可以看出，除前期經歷了一個較長時段的通貨緊縮之後，連續走出3個通貨膨脹週期。
  • -50-澳門經濟與各產業發展現狀分析註：消費物價指數基期為2013年10月至2014年9月=100。資料來源：澳門統計暨普查局32。圖5-1澳門通貨膨脹走勢（1999年1月-2017年6月）通過對整個觀察期CPI同比增長率的動態走勢，可以看到澳門的通貨膨脹自2004年6月開始起步，8個月後CPI同比即超過3%。三次通貨膨脹週期的波峰期分別發生在2006年5月、2008年3月和2011年12月這3個時點。其中第二和第三個週期之間的拐點，CPI同比增長率也有3個月（2009年9月-2009年11月）處於負值。第三個通脹週期在2011年12月到達6.81的高點並在相對高位徘徊3年多後，於2015年4月開始逐步回落，2015年11月進入3個百分點以內，半年後的2016年5月再回落到2個百分點內，2016年8月進一步回落至1個百分點，2017年2月更是下行至不到1個百分點。澳門較高的通貨膨脹已於2015年底開始逐步緩解，目前正處於極低的通脹水平。進一步觀察三個通貨膨脹週期的具體表現，可以就通貨膨脹週期區間所對應的起止時點、週期的時間跨度、週期中處於上升期的時間跨度、波峰和波谷對應的時刻和水平值以及各個週期的平均值等進行客觀描述，並可計算出各週期的波動性（見表5-1），以便於分析各個通貨膨脹週期的特徵。32本研究所使用的數據，除特別說明外，均來自澳門統計暨普查局（http://www.dsec.gov.mo/default.aspx）。
  • -51-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻表5-1澳門通貨膨脹週期的特徵描述（1999年1月-2017年6月）週期123週期區間2004.06-2007.012007.02-2009.102009.11-2017.06週期跨度32個月33個月92個月上升期跨度24個月14個月26個月波峰時點2006.052008.032011.12波穀時點2007.012009.10*波峰值6.339.496.81波穀值3.83-1.1*週期內均值4.135.464.40週期內波動性(std.)1.4843.2641.905註：*為待定；週期內波動性用標準差（std.）來衡量。澳門回歸以來，通貨膨脹週期中，上升期最長的是第三個週期，達26個月；其次是第一個週期，上升期跨度為24個月；第二週期的上升期最短，僅有14個月。而前兩個通貨膨脹的上升期時間跨度比下降期時間跨度要長，第三個通脹週期的下降期目前剛超過上升期，估計還會繼續在低位徘徊。特別需要注意的是，第二和第三通脹週期中，在達到峰值後仍分別於高位運行了7個月和40個月，反映出澳門CPI運行的的慣性較大，調控通脹的機制反應不及時。二、通貨膨脹的特點和當前的性質着名經濟學家帕金（Parkin）表示：“可衡量的通貨膨脹率在一年0到3%之間就相當於物價穩定”，屬於合意的通貨膨脹率。33本澳學者柳智毅博士亦持這一看法，認為：“一般通脹在3%以下水平為溫和，逾3%為警戒線，超過5%屬於較為嚴峻水平。”34以此為判斷，澳門的通貨膨脹表現出以下特點和性質：33帕金：《宏觀經濟學》（第5版），北京：人民郵電出版社，2003年，第338頁。34柳智毅：《通脹逾3%須警戒》，《澳門日報》，2012年1月9日，A11版。
  • -52-澳門經濟與各產業發展現狀分析（一）通脹、通縮和物價穩定隨經濟週期交替呈現，近期處於相對合意的水平。根據圖5-1的CPI走勢，在整個觀察期內，經歷了三次跨越通脹警戒線，甚至出現較為嚴峻的通貨膨脹，其中第一個週期通脹率超過5%的有11個月，峰值為6.33%；第二個週期通脹率超過5%的有20個月，峰值為9.49%，第三個週期通脹率超過5%的更是多達45個月，峰值為6.81%。而三個週期中通脹率處於0-3%的合計只有37個月。可見，澳門的通貨膨脹處於溫和或合意的時日較小，更多的是處於較為嚴峻的水平。還須特別指出的是，從1999年1月至2004年5月長達65個月，以及2009年的9、10、11共3個月CPI同比增長率為負值，存在通貨緊縮狀態。所謂通貨緊縮，就是物價的全面持續下降。通貨緊縮作為通貨膨脹的反現象，表現出單位貨幣所反映的商品價值在增加，是貨幣供給量相對不足的結果。通貨緊縮的危害最主要的在於它具有內生性和自我實施並不斷加强的效應，具體表現在抑制生產、投資的增長，惡化就業，社會財富縮水，收入分配負面效應顯現，以及降低消費水平等，最終容易導致經濟陷於蕭條，經濟一旦陷入蕭條則極難治理。這一時期的澳門通貨緊縮，總體上還比較溫和，但1999年3月至12月、2001年11月至2002年7月兩個時段則是超過了-3%的水平，通縮壓力較大，對當時澳門的經濟發展和居民生活產生了一定的負面影響。現時，通脹率自2015年4月回落至4%以內後繼續快速下降，最低是今年2月的0.37%，今年6月才重上1%的水平，正處於物價穩定的合意通脹階段。（二）從經濟高增長低物價向經濟高增長高物價，再到經濟增速放緩物價穩定轉變。綜觀GDP與CPI的變動狀況，可以看到2005、2014年為兩個分界點（見圖5-2），可以劃分出三個階段。前一階段，表現為經濟的高速增長與物價的低位運行；第二階段，經濟繼續快速增長，消費物價指數也進入了較高的運行區間，出現了較為嚴峻的通貨膨脹，經濟繁榮與通貨膨脹並存；第三階段經濟增長急速下滑，CPI也隨之逐步回落。在三個階段中，CPI的變動都會隨經濟的變
  • -53-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻動而作出同向的變動，但這種相隨的變動有較強的滯後性。目前經濟增長已經從低谷回升，物價變動則處於較為恰當的水平。圖5-2澳門CPI、GDP和失業率同比變動率比較（1999-2016年）(三)甲乙兩類消費物價指數差距不大澳門的消費物價指數分綜合消費物價指數、甲類消費物價指數和乙類消費物價指數三種編制發佈。綜合消費物價指數是反映物價變化對本澳整體人口影響，而甲乙兩類消費物價指數是分別反映價格變動對較低收入階層和較高收入階層住戶的影響。三類消費物價指數的走勢基本上一致（圖5-1）。需要注意的是，在物價比較穩定時期，乙類消費物價指數高於綜合消費物價指數，綜合消費物價指數又高於甲類消費物價指數；而在通脹較高的時期，則出現相反現象，三類消費物價指數中，甲類最高，綜合其次，乙類最低，這是日常生活必需品價格剛性的客觀體現，更傳遞出低收入階層受通脹的壓力比其他階層更大。此外，甲乙兩類消費物價指數間的差距，在2014年前基本維持在1個百分點之內，2014年12月以來兩者的差距更多的是超過1%，可見日常消費品的剛性需求日益明顯。（四）食物及非酒精飲品類商品持續趨升顯著不同種類的商品和服務在不同的時期均表現出不同的上漲或下降狀況，並沒有形成價格普遍上漲的不良局面。其中食物及非酒精飲品類、煙酒類、家居設備及用品類、雜項商品及服務類價格指數同比均為上升。尤其以食物及非酒
  • -54-澳門經濟與各產業發展現狀分析精飲品類的升幅最為突出，除2005和2006年外，其他各年升幅都高於綜合消費物價指數升幅，2008年更是同比上漲17.21個百分點，漲幅非常劇烈。2016年與2000年相比，許多日常食品價格的漲幅已經超過100%，如魚類和各種蔬菜，牛肉的漲幅更達到250.13%。由於食物及非酒精飲品類在各大類中所佔權重最大，達32.78%，因此對整體指數的拉動效應較大。此外，2016年漲幅劇烈的有煙酒類同比漲21.73個百分點、教育類漲8.39個百分點、交通類漲6.99個百分點。與此相反，通訊類價格指數同比則逐年下降，2011年最大降幅達到10.67個百分點，2016年下降0.9個百分點，通訊類價格不漲反跌，完全符合摩爾定律。2016年衣履類亦下降了2.33個百分點。（五）資產價格急劇膨脹加劇通脹壓力與消費物價相比，資產價格的上漲更引人注目。儘管資產買賣被視為投資而不是消費，因而被排除在編制CPI的商品籃子之外，CPI中的住房及燃料類中收錄的是住房的租金價格，但房屋買賣價格的漲跌必然會傳導到房屋租金的漲跌。按可比價計算，2014年每住宅、工業用樓宇和辦公室平方米價格分別是2004年的7.35倍、22.31倍和11.70倍。住宅和工業用樓宇價格除2008和2009年外，其他年份同比增長率都在2位數之上，住宅價格最高同比增長率為2007年的41.45%，工業用樓宇價格同比增長率最高的2012年更是達到73.42%。辦公室價格同比增長率在2014年也高達62.51%（見圖5-3）。資產價格大幅上漲所產生的財富效應和投資效應對居民及整個社會的影響越來越大，資產價格上漲充分表達了人們對通貨膨脹的強烈預期。資產價格上漲與通貨膨脹相期而至，相伴而行，更加劇通脹壓力。隨着經濟增速放緩，資產價格也大幅下降，2015和2016年住宅、工業用樓宇和辦公室價格均顯著回落，自然也對CPI的升幅起到緩解作用。
  • -55-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻註：已對樓宇買賣價格進行平減處理。圖5-3澳門樓宇單位每平方米買賣平均成交價同比增長率（單位：%）三、通貨膨脹的主要成因通貨膨脹的形成有着非常複雜的外部環境和內部機制。對通貨膨脹成因的準確判斷是控制通脹的關鍵，只有在源頭上解決問題才是最好的治理方法。澳門微型、開放、經濟結構單一的特點顯著，我們既要考察外部因素的衝擊，也要分析內部因素的作用，以更細緻地探討影響本澳通脹的深層原因。（一）經濟高速增長的帶動2002年的開放賭權和2004年內地開放自由行，成為澳門回歸後經濟提速的兩大關鍵性標誌，使澳門快速走出1998年亞洲金融危機的陰影。以當年價計算的地區生產總值增長率由2000年2.4%和2001年1.1%快速提高至2002年的7.2%，其後更以19.87%的年均增長率持續至2013年。2014年起由於博彩業的經營下滑，GDP同比出現負增長。儘管如此，2016年的經濟總量仍為1999年的6.91倍，扣除通脹因素後也有3.46倍。經濟持續快速增長，規模不斷擴大，其背後是固定資產投資急劇擴張、勞動工資的上升和全社會消費的增加，從而形成了巨大的社會需求，在社會總供給未能滿足並出現缺口時，便催生通貨膨脹。隨着賭權和自由行兩大開放政策的實施，吸引了大量的外商直接投資，特別是酒店娛樂博彩設施的大規模興建，澳門新增固定資產形成總額由2002年的56.7億元大幅增加至2013年的528.13億元，增加了8.32倍。與此同時，政府
  • -56-澳門經濟與各產業發展現狀分析用於配套的道路、澳氹新城的大規模填海，以及保障民生的1.9萬套公共房屋等工程建設，推動公共投資快速增加。大量投資項目的興建和陸續投入運營，對勞動力的需求開始膨脹，直至達到現時的充分就業狀態，與此相應的是勞動收入不斷提升，月工資收入中位數由2002年的4,672元增長至2016年的18,000元，提高了2.85倍。零售業銷售總額更是由2002年的52.23億元擴大至2013年的660.43億元，大幅提高了11.64倍。由此可見，澳門經濟繁榮帶來了經濟領域各項指標的普遍上升，通貨膨脹也必然隨之上升，應合了通貨膨脹與經濟高速發展相伴隨的一般性規律。近年，經濟增速、投資、零售業銷售總額以及失業率等各項經濟指標同步調整，通脹水平亦自然下降。（二）通脹預期的作用強勁居民對通貨膨脹的預期進一步影響通脹走勢。美聯儲前主席伯南克就明確地指出：毋庸置疑，通脹預期對實際通脹有很大的影響力。35在澳門，首先是持續攀升的居民消費價格指數加深了公衆對未來通貨膨脹持續上升的擔憂,居民對物價的快速上漲必然產生較強烈的通脹預期，認為未來物價上漲的狀況將會繼續。其次，資產價格大幅上揚亦是強化居民通脹預期的重要誘因。儘管資產價格並沒有納入CPI的核算當中，但不少研究均認為資產價格對通脹預期是正向的。Keni和Lowe（1997）提供了一個簡單的模型，驗證了資產價格的膨脹會導致未來商品與服務價格上漲的預期，這一效應的傳導渠道最為常見的是資產價格上漲的財富效應導致消費的增長，源於資產價格上漲而得以提高的消費者情緒會刺激消費的增加，於是通貨膨脹的壓力就會增加。因此，迅速增長的資產價格使得私人部門預期未來的商品與服務的價格上漲，其反饋效應就會導致實際通貨膨脹增加。36資產價格的快速高漲，成為居民通脹預期的重要參照，最終又重新傳遞到實際價格當中，進一步推高通貨膨脹。同理,近期本澳資產價格，特別是樓宇價格有所回落，亦會在一定程度上通過居民的心理預期而傳遞到CPI的變動中。35伯南克：《通貨膨脹預期與通貨膨脹預測》，廣州：《南方金融》2008年第1期。36KentC.&P.LoweAsset-PriceBubbleandMonetaryPoliceReserveBankofAustraliaResearchDiscussionPaper1997No.9709.
  • -57-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻（三）人民幣升值與內地通脹的影響澳門與內地經貿關係非常緊密，特別是經濟發展所需的各類原材料以及生活所需的消費品大部份由內地輸入。據統計，澳門從內地進口的貨物總額佔澳門全部進口貨物總額的比例，由2000年的41.05%下降到2013年的36.22%，儘管比例有所下降，但仍然是各國（地區）輸澳貨物中佔比最高的，並且佔絕對優勢。再從內地與澳門CPI的走勢看，內地CPI變動比澳門略為領先，趨勢基本一致（見圖5-4）。內地通貨膨脹造成的高物價必然通過輸澳產品直接傳導至澳門，成為澳門通貨膨脹的重要因素。圖5-4澳門與我國內地CPI同比增長率比較（2004年1月－2017年6月）在人民幣升值方面，因內地商品的大量輸入而直接帶動澳門的通貨膨脹。由於澳門元與港元挂鈎，而港元實行聯繫匯率制度，與美元挂鈎，所以澳門元也間接與美元挂鈎。因此，人民幣一旦對美元升值，澳門從內地進口同樣的商品將必然要付出更多的資金，其實質也就是商品價格的提高。2005年內地開始實行匯率制度改革，人民幣對美元的升值從緩慢到急速，至今累計已超過30%。意味着即使是內地物價水平維持不變，但以澳門元計價的內地輸入商品價格將根據人民幣對美元的升值水平而相應提高，這是人民幣升值因素直接傳導為澳門的通貨膨脹。37更何況內地的消費商品價格在過去10年也有非常明顯的升幅。37趙世勇：《“一國兩制”下的澳門通貨膨脹及其治理》，澳門：《“一國兩制”研究》第9期，2011年7月。
  • -58-澳門經濟與各產業發展現狀分析內地輸澳商品在傳遞路徑中面臨兩次甚至三次推高澳門通脹的風險。一是內地通脹直接使輸澳商品價格同步上漲；二是人民幣匯率上升間接提高以澳門幣結算的內地輸澳商品價格；三是內地輸澳原材料在前兩項漲價基礎上，作為生產成本會再次推高本地商品的價格。若三種情況同時出現，澳門通貨膨脹壓力將疊加。（四）商品批發與零售差價大流通環節是否暢順，會對物價產生一定程度的影響。在充分競爭的市場環境下，商品價格主要由供求狀況決定，如果商品的貨源渠道通暢，則不會引起物價的上漲。若市場出現壟斷、寡頭或暴利，則會將商品價格拉高，導致部份價格扭曲，並推動通貨膨脹上升。崔世安行政長官在2014年4月22日出席立法會答問大會回覆議員問及物價問題時表示，澳門物價高有三大成因，除澳門內部需求強勁，尤其入境遊客多、消費力強，以及缺乏魚、農、畜牧業；當市場價格上升、又缺乏供應時，調控彈性少這兩大成因之外，本澳的批發及零售差價大也是其中的重要因素。他還援引澳門統計局及消委會專項物價情報站資料，部份食品的批發和零售差價達到兩、三倍；不同地點同一貨品的零售價差亦可超過五成。38統計暨普查局數據顯示，2015年澳門批發業經營場所及攤檔4,953間，比2000年增加128.88%；零售業經營場所及攤檔8,057間，比2000年增加25.69%。雖然批發業經營單位增加高於零售業，但整體經營規模和收益的增加卻遠不及零售業，批發業包括場所和攤檔的戶均增加值總額由2000年的37.04萬元提高至2015年的109.5萬元；而同期零售業包括場所和攤檔的戶均增加值總額則由12.5萬元大幅提高至159.2萬元，前者僅增加1.95倍，後者卻增加11.77倍。這其中有可能零售企業的經營管理改善要優於批發業，但如此大的差距更多的只能解釋為批零差價在擴大。商品零售價格的大幅提高，必然導致通貨膨脹水平的提高。38《特首：援弱勢拓貨源遏通脹》，《澳門日報》，2014年4月23日。
  • -59-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻四、通貨膨脹的社會民生影響價格變動對居民的經濟利益起着非常重要的調節作用，任何價格的變動都會引起不同部門、企業和個人之間經濟利益的重新分配和組合。貨幣超過了實際需要量形成的通貨膨脹，導致居民的實際收入減少和消費力下降，變相地向貨幣持有或使用者徵收稅收，產生通貨膨脹的稅收效應。通貨膨脹使財富在不同群體間轉移，可能出現固定收入者受損、浮動收入者獲益，債權人受損、債務人獲利的狀况，產生通貨膨脹的收入與財富再分配效應。通貨膨脹還將對居民在儲蓄和消費之間的分配抉擇中產生影響，為了應對物價上漲帶來的實際購買力下降，居民會調整原有的消費—儲蓄模式和習慣，產生通貨膨脹的收入效應和替代效應。總體上說，大部份居民會厭惡貨膨脹，認為通脹會降低其實際收入和消費水平，造成福利損失，影響生活品質。事實上，如果只要居民收入的增長率能保持不低於通貨膨脹率，居民的實際收入水平並不會因通脹而下降，但由於物價上漲的主觀感受，在一定程度上會對居民的心理產生負面影響。（一）居民近期實際收入增速低於前期，產生相對剝奪感。2000-2016年，澳門綜合消費物價指數由65.88點（以2014年為100計算）上升到108.23點，增長了64.28%，年均增長3.26%。同期，名義月工作收入中位數由4,822元提高到15,000元，增長204.88%，年均增長7.35%；扣除通脹因素，實際月工作收入中位數由7,468元提高到13,859元，實際增長86.31%，年均增長3.97%。無論是合計增長率還是年均增長率，都是名義月工作收入中位數最高，其次是經扣除通脹因素後的實際月工作收入中位數，最低的是綜合消費物價指數。統計數據給出信息，自澳門回歸以來，儘管通貨膨脹有所顯現，但按年均3%的幅度增長僅處於溫和狀態，尤其是名義月工作收入中位數增幅大大高於通脹水平，使居民的實際月工作收入能保持在原有的平上，生活質量不至於下滑。進一步分析，在澳門通貨膨脹變動過程中，CPI漲幅最高的是2008年，正是這一年，實際月工作收入中位數增長率為負值，同比為-7.92%。並以此為轉折點，前一階段的名義和實際月工作收入增長水平基本同步，呈現大致平衡的2條上升曲線；而後一階段，名義與實際月工作收入中位數增長曲
  • -60-澳門經濟與各產業發展現狀分析線則逐步靠攏，到2014年更是出現了交叉（見圖5-5），反映出實際收入的增長不及名義收入。圖5-51999-2016年澳門CPI、名義和實際月工作收入中位數變動將這一轉折點前後2階段劃分，前一階段名義和實際月工作收入中位數的增長大大高於CPI的增幅，名義和實際月工作收入中位數的增幅差距不大。在居民收入顯着提高，通脹率較低的環境下，居民獲得較高的實際收入增長，生活素質大幅改善，幸福感較強。後一階段儘管名義月工作收入中位數增長仍然保持前一階段的水平，但由於CPI的漲幅升高，導致實際月工作收入中位數增長率下降。居民收入未能跟上物價的漲幅，造成實際工資相對下降，連鎖反應是貨幣購買力下降，貨幣財富縮水，生活水平也隨之降低，普通居民成為通貨膨脹受損者。（二）不同階層收入差距縮小，資產差距擴大。通貨膨脹具有明顯的收入再分配效應。就澳門情況而言，利用按住宅類型劃分的住戶人均收入數據作簡單分析。澳門住宅類型分為私人住宅、經濟房屋和社會房屋，房屋的居住類型大致代表不同的收入階層。2007/2008年每月人均可支配收入，私人住宅住戶為7,190元；經濟房屋住戶為5,019元；社會房屋住戶為2,625元；2012/2013年，三類住戶的月人均可支配收入分別上升為13,493元、10,710元和5,575元，39扣除通脹因素後，實際收入年均增長率分別是39數據來源於澳門統計暨普查局：《2007/2008住戶收支調查》、《2012/2013住戶收支調查》。澳門居民住戶收支調查每五年進行一次，最新的數據為2012/2013年。
  • -61-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻8.78%、11.61%和11.51%。一方面低收入階層的收入增長率高於高收入階層；同時，各收入階層的收入增長率亦高於通貨膨脹率，從收入狀況看近年的通脹並沒有拉大高低收入階層間的收入差距，並且由於收入分配機制的改善，高低收入階層間的收入差距還有所縮小。但從各階層擁有的資產存量分析，通脹則擴大了不同階層間的差距。通貨膨脹的一個顯著現象就是資產價格大幅上揚，擁有私人住宅的階層必定因住宅的升值而獲得更多的利益；經濟房屋的住戶由於房產價值相對較低，而自獲得該房產16年內並無處置權（包括轉租），儘管目前房產升值，但也不能轉變為現實的利益；社會房屋住戶更是由於沒有房屋產權，房產升值與其無關，毫無利益獲取可言。通貨膨脹對居民資產價值的再分配效應遠遠大於收入（特別是工資性收入）的再分配效應。（三）收入越低消費增幅越低，通脹對消費產生較大壓力。通貨膨脹對居民消費行為的影響是相當顯著的。一是由於消費品價格上漲，形成居民的實際貨幣收入下降，居民消費支出也伴隨下降。二是消費品價格上漲，居民對未來實際貨幣收入預期存在不確定性，對將來的實際購買力難以判斷，進而會改變消費與儲蓄的比例，既會有人擔心貨幣繼續貶值，存款利率也不及通脹率，若不及時消費會造成更大損失，因而增加消費，用現期消費替代儲蓄；亦會有人憂慮消費品價格持續上漲，未來收入不足以支撐其必要的消費，進而增加儲蓄，以備未來之需。2003至2013年，全澳人均消費增長與收入增長基本持平，實際人均可支配收入年均增長率為5.9%，實際人均消費支出年均增長率為5.82%，實際消費增長比實際收入增長略低0.08個百分點。但不同階層却表現出不同的變化特徵，高收入階層人均消費增長略高於收入的增長，收入越低的階層人均消費增幅比人均可支配收入增幅越低（見表5-2），也就是說，低收入階層的收入增長更多地用於儲蓄，而不是消費。
  • -62-澳門經濟與各產業發展現狀分析表5-22002/03-2012/13年澳門居民每月人均可支配收入和消費支出（單位：元、%）名義收入和消費實際收入和消費總體私人住宅經濟房屋社會房屋總體私人住宅經濟房屋社會房屋月人均收入02/03年4662516629681626591265513764206207/08年6673719050192625665871745007261912/13年1294613493107105575104841092786734515年均增長率10.7510.0813.6913.115.905.258.718.15月人均消費02/03年3465376924571585439447793116201007/08年6108650348393012609464884828300512/13年95529966778042617736807163013451年均增長率10.6710.2112.2210.395.825.387.305.55從消費傾向看，一般收入越高無論是平均消費傾向（AveragePropensitytoConsume，簡稱APC）還是邊際消費傾向（MarginalPropensityofConsume，簡稱MPC）都會越低，因為日常生活消費支出是相對穩定的，收入越高，消費佔收入的比重就越小。當物價上漲，消費支出會增加，平均消費傾向會同步上升，邊際消費傾向也會上升，表現出通脹對消費的影響力較大；如物價上漲，消費支出增加，但平均消費傾向和邊際消費傾均下降，則表明對通脹對消費的影響力不大。在三次澳門住戶收支調查的年份，澳門居民的平均消費傾向經歷了一個合理、極高再回歸合理的變動，平均消費傾向在2002/2003年為0.74；2007/2008年為0.92；2012/2013年再回復到0.74的水平。根據國際經驗，0.7的平均消費傾向是比較合理的水平。2007/08年高達0.92，可能解釋是自2004年起，通貨膨脹率由負轉正並一路走高，到2008年達到澳門回歸之後歷史最高的8.61點，澳門居民為應對通脹，不得不將幾乎全部的可支配收入都用於消費，減少甚至停止儲蓄，各個階層都沒有例外，最低收入階層的平均消費傾向更是越過1，高達1.15，表明低收入階層在高通脹水平下，將當期的全部可支配收入用於消費仍不夠，需要運用以前的儲蓄或借貸以彌補入不敷支的缺口。其後隨着通脹率的下降，各階層的平均消費傾向也相應下降，回復到正常水平。
  • -63-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻邊際消費傾向對通脹的反應表現得更為強烈，2007/2008年各階層邊際消費傾向無一例外大於140，私人住宅住戶、經濟房屋住戶和社會房屋住戶的人均邊際消費傾向分別是1.35、1.16和1.43，各階層除將增加收入全部投入到增加消費中之外，還動用儲蓄或貸款來增加消費支出。這一時期通脹對消費的壓力相當大。到2012/2013年，邊際消費傾向回歸合理區間，私人住宅住戶、經濟房屋住戶和社會房屋住戶的人均邊際消費傾向分別是0.55、0.52和0.42，收入增加約一半用於追加消費，另一半用於儲蓄，這期間通脹對居民消費的影響已不再顯著。五、政策建議儘管目前本澳通脹率處於合意水平，且會持續一段時間，但隨着經濟環境改善，經濟逐步復蘇向好，未來並不排除CPI會重新走高而進入一下通脹週期。特區政府對通脹問題給予高度重視和採取多管齊下的措施，如通過積極拓寬供澳貨源管道，引入適度競爭以穩定物價；成立跨部門食品價格工作小組，及時發佈食品價格信息，增加消費物價透明度，打擊和處理可能存在的不法和不合理的市場價格問題；多種形式增加社會福利，重點扶助弱勢群體，減少低收入階層的消費價格壓力等。在一定程度上紓緩通脹對居民的壓力，但從這些措施設定目標和運行效果看仍有不足，主要在於：補救性措施較多，預期管理性措施不足；臨時性、階段性措施較多，長期機制性措施不足；普惠性措施較多，針對性措施不足。通貨膨脹的治理方式及措施主要包括：1、緊縮貨幣供應量，通貨膨脹的實質就是貨幣超量供應，不緊縮貨幣供應量就不能抑制通貨膨脹；2、縮小通貨膨脹的負效應，通貨膨脹形成後不可能一下子被消除，在通貨膨脹條件下通過縮小通貨膨脹負效應保持國民經濟的盡可能發展，是治理通貨膨脹的重要途徑；3、40由於缺乏每年的時間序列數據，本文的邊際消費傾向採取5年一個周期作同比計算。
  • -64-澳門經濟與各產業發展現狀分析從各方面消除通貨膨脹的形成因素，否則不能從根本上治理通貨膨脹。據上述分析，澳門通貨膨脹的成因較為複雜，治理通貨膨脹需要面對幾個特殊的難點：一是既有內部需求的拉動，又受外部衝擊的推動；二是聯繫匯率制導致治理通脹見效較快的貨幣政策基本缺失；三是對內地商品進口依賴程度較高，無論是人民幣升值還是貶值，澳門可用於應對的手段嚴重受限。因此，治理通脹的難度相當之大。需要有一套在設定合理調控目標基礎上的，整體配套和綜合協調的治理策略。（一）要形成治理通貨膨脹的共識充分認識治理通脹的難度；深刻認識治理通脹需要付出一定的代價才能成功，甚至可能需要以一定程度的經濟增速放緩和失業率的略為上升為代價；要利用經濟政策通過市場機制來發揮治理通脹的作用。（二）探索聯繫匯率制下實現調控市場的貨幣量通過對貨幣的存量和流量進行實時監控，利用控制信貸規模調節貨幣流量。開展深入全面和慎重的研究，考量聯繫匯率制的突破空間。（三）優化財政支出結構繼續保持財政盈餘，嚴格控制財政支出對社會需求的擴大。繼續保持合理的購買性支出、轉移性支出和投資支出的合理比例。認真審視及時調整甚至減小普惠性福利對社會需求的刺激。創新財政盈餘管理，提高財政儲備收益。（四）積極開拓貨源加強價格監管通過實現貨源產地的全球化、進口渠道的擴大化和商品供應的多樣化。打破壟斷，鼓勵更多的商戶參與經營和競爭，去除專營壟斷，降低批零差價。充分發揮消費者委員會的職能和作用，通過開展調研、咨詢、宣傳、調解和仲裁等方面的工作，確立其價格監管的權威性和有效性。利用行業協會自律定價，在一定程度和範圍內調控並穩定商品和服務價格。（五）完善人力資源和勞工輸入政策通過提升人力資源素質，提高勞動生產率，間接降低勞動成本，達到抑制通脹的壓力。在合理輸入外地僱員，緩和勞工市場的供求矛盾，抑制工資加速
  • -65-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻上升的勢頭，促進物價穩定的同時，要對外地僱員輸入、管理、退場進行有效監管。（六）加強通脹預期的管理完善信息披露制度，緩解和減少消費者與市場之間的信息不對稱，降低居民的通脹預期。建立通脹預期監測制度，隨時監測並評估通貨膨脹預期的變化，引導準確的通脹預期，並使通脹預期成為反通脹的有效工具。（七）調整產業結構產業政策調整的重點是引導資源的投放，實現以提高投資效益和勞動生產率為中心的經濟增長方式的轉變，使產業結構實現供求平衡，達到控制通脹目標。第六章澳門財政儲備制度及投資發展基金澳門特區一貫採取低稅率政策，隨着回歸後經濟急速發展，旅遊博彩產業帶來可觀的財政收益，進一步鞏固了特區政府的財政基礎。惟由於澳門產業結構單一，經濟較易受到外部衝擊，加上金融危機後帶出的環球經濟不確定性，令澳門特區在財政管理上面臨挑戰。有見及此，特區政府於2012年1月1日開始實行《財政儲備法律制度》，為澳門財政儲備的有效地分配和抵抗風險奠定基礎。一、澳門財政儲備制度簡介（一）澳門的財政儲備制度分階1、澳門特區政府成立初期(1999年至2012年)在澳門特區政府成立以前，澳門的儲備基金（前身為“土地基金”）是按照1987年《中葡聯合聲明》而建立的，而隨着1999年12月20日成立澳門特區，土地基金的資產移交特區政府，並更名為澳門特別行政區儲備基金。當時，
  • -66-澳門經濟與各產業發展現狀分析澳門金管局接手的基金資產總值約102億元。特區政府根據《澳門基本法》第105條，以“量入為出”，力求收支平衡，避免赤字，並與本地生產總值的增長率相適應為財政預算原則，回歸後特區政府繼續採取平衡預算的原則。惟由於澳門特區政府是將“澳門特別行政區儲備基金”和“歷年滾存”融入到外匯儲備中統一管理，而“歷年滾存”僅僅來自累積的年度財政盈餘。如果出現赤字，澳門政府僅能利用這筆歷年滾存的資金填補缺口。為了能夠進一步穩定財政預算的積極作用；避免要以削減社會開支、加重稅收及發行公債等手段來填補赤字；同時具備條件加大公共投資，增加就業機會，澳門特區政府於2012年起實施了新的《財政儲備法律制度》。2、成立財政儲備制度以後(2012年以後)《財政儲備法律制度》實行以後，澳門的財政帳目仍歸屬財政局管理；新設立的財政儲備基金則歸屬金融管理局統一管理。與以前不同的是，澳門的財政儲備資金與外匯儲備分賬管理，不受原有外匯儲備投資要求的限制。財政儲備分為基本儲備和超額儲備兩部份。基本儲備是為澳門特別行政區公共財政支付能力提供最後保障的財政儲備。基本財政儲備的額度相當於經立法會審核並通過的最近一份財政預算所載的澳門特別行政區中央部門開支撥款總額的1.5倍。超額儲備是為配合澳門特別行政區公共財政政策的施行並為公共財政支付能力提供保障的財政儲備，尤其可為澳門特別行政區年度財政預算赤字及經濟社會發展的資金需求提供財政支持。一旦當年財政入不敷支或出現其它困難影響到政府運作，將首先動用超額儲備的資金。超額儲備的金額相當於滿足基本儲備後所剩餘的財政儲備結餘。根據《財政儲備法律制度》第八條，除了管理和投資為目的的資金調撥外，財政儲備資金的使用必須以通過澳門立法會批准，在任何情況下，基本儲備僅在超額儲備完全耗盡時方可使用。
  • -67-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻（二）澳門財政儲備投資政策及配置現況澳門金管局為基本儲備和超額儲備訂立了不同的投資管理政策。當中，基本儲備是公共財政支付能力的最後保障，因此該儲備對安全性要求較高，投資偏好趨於穩健和安全，主要投放於澳門、香港及海外金融機構的存款和評級較高的國債；超額儲備作為公共財政支付能力的額外保障，其投資偏好可以適當進取，投資標的相對基本儲備更趨多元化，近年更開始涉足股權、債券等資產。綜合基本和超額儲備的不同的投資偏好，財政儲備投資風險偏好整體保持穩健，但近年有追求多元化配置、提升回報的發展趨勢。從數據看，截至2017年6月底，特區財政儲備資產總額為4,780.6億元，包括基本儲備1,279.5億元及超額儲備3,501.1億元。結構方面，主要以持有美元和港幣資產為主，佔總資產比例85.8%，反映出財政儲備盡量避免匯率風險的穩健原則。其餘基本為人民幣資產，其中包括自2014年以來，金管局陸續通過QFII等渠道進入內地股票和銀行間債券市場，在實現資產投放多元化的同時，積極參與內地經濟金融活動的結果。分種類看，流動性高、風險較低的貨幣市場資產佔比超過一半，達到55.4%，其次是債券資產佔31.5%，股權類資產僅有13.1%，固定收益和貨幣市場資產合計比重達86.9%，反映組合投資風格相當穩健。此外，金管局還專門聘請了外部經理人負責諸如環球股票等管理要求較高、技術性較強、複雜程度較高的資產管理工作，以提高管理專業性。表6-12017年6月底特區財政儲備資產分佈組合比率其中債券貨幣市場產品股權相關產品美元資產57.6%21.4%28.7%7.5%港元資產28.2%1.6%26.6%0境外人民幣資產5.2%2.3%02.9%境內人民幣資產7.4%4.6%0.1%2.7%澳洲元資產0.9%0.9%00澳門元資產0000其他資產0.7%0.7%00總計100%31.5%55.4%13.1%
  • -68-澳門經濟與各產業發展現狀分析（三）澳門與香港財政儲備制度的比較1、港澳財政儲備的規模比較香港政府多年來累積的財政儲備，均委託香港金融管理局代為投資，並存放在其管理的外匯基金內。在外匯基金的帳項中，外匯儲備和財政儲備之間有着不同的處理方式。前者主要是用來調節港元匯率，並記錄在外匯基金資產負債表的資產一方，而後者是為了滿足一般政府營運和應急需要，記錄在外匯基金資產負債表的負債方。目前，香港特區政府將儲備資產的規模設定為政府12個月的開支，但近年來隨着經濟的良好表現，財政儲備的規模穩定增長，截至2016年底，香港財政儲備的餘額已經突破8,800億港元，以2016年政府的支出情況計算，相當於約兩年的政府開支。澳門方面，根據澳門《財政儲備法律制度》的規定，澳門特區政府將儲備資產中基本財政儲備的規模設定為政府18個月的開支（以最近一年的財政支出為計算基數），與超額財政儲備形成“多退少補”的互動關係。以2016年底的數據計算，澳門財政儲備餘額為4,384億元，相當於4.46倍的2016年政府總支出。澳門產業單一，一旦經濟受到衝擊，財政收入的波動遠遠高於經濟多元化程度較高的香港，因此在儲備規模上高於香港，充分體現了澳門特區政府穩健的施政方針。受惠於博彩業的蓬勃發展，澳門財政收入增長較快，財政儲備情況優於香港。表6-22016年底香港與澳門儲備資產比較儲備資產名稱2016年底餘額（億元）2010年公共開支（億元）儲備餘額/年度公共開支香港財政儲備8879.64229.442.09澳門基本儲備+超額儲備4384807.35.462、香港財政儲備資產分配對澳門的啟啓示目前，澳門《財政儲備法律制度》中並未公佈財政儲備的投資範圍，只是規定由澳門金融管理局負責管理。以現階段的情況來看，香港外匯基金行之有
  • -69-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻效的管理經驗是值得澳門學習和借鑒的。香港在1998年4月之前，財政儲備為減低市場風險，一直存放於外匯基金作為港幣存款。之後決定將存放於外匯基金的儲備以更積極的方式管理，從而實現較高的長期回報。自1998年4月1日起，財政儲備的回報將與整個外匯基金的收益率掛鈎。在這個背景之下，外匯基金的資產分佈和貨幣結構反映了財政儲備的資產組合情況。表6-3香港外匯基金資產於2016年12月31日的資產比重金額（億港元）比重現金及通知存款2069.545.72%在銀行及其他金融機構的存款1797.124.97%投資30433.5484.10%固定資產29.440.08%其他資產1857.425.13%總計36187.06100%資料來源：香港金融管理局表6-4香港外匯基金資產於2016年12月31日的貨幣比重金額（億港元）比重美元3050284.3%港元28697.9%其他貨幣28167.8%總計36187100%註：其他貨幣主要包括歐元、日圓、英鎊、澳元等貨幣。資料來源：香港金融管理局3、港澳財政儲備的外聘管理模式根據香港金融管理局2016年年報公佈的數字，香港金融管理局直接參與管理外匯基金約八成的投資，而外聘基金經理則管理剩餘的資產。外聘基金經理管理的資產包括所有股票組合及其他特別資產。僱用外聘投資經理的目的，是要運用市場上最佳的專業投資技術為外匯基金投資，並讓外匯基金受惠於多元
  • -70-澳門經濟與各產業發展現狀分析化的投資形式，以及讓金管局專業人員及時獲取市場資訊與投資方法。在澳門金管局成立之前，其前身澳門發行機構(IEM)趨向實行比較保守的投資策略。自1985年開始，澳門發行機構已實行外聘基金經理制度。目前，外匯儲備大部份的資產都由金管局自行管理，但外聘基金經理也發揮了相當積極的作用，通過外聘基金經理，金管局可以獲得寶貴的巿場資訊、判斷及專門技術知識，補足了金管局內部分析的不足，讓金管局的管理層更能充份掌握資訊，降低了只倚賴內部相對較少人員提供意見的風險。可以說港澳兩地對外聘基金經理做法一致。但出於保密謹慎原則，澳門外聘經理所佔的投資比重和投資原則未有公開。（四）對澳門財政儲備制度的一些探討根據澳門金管局公佈的數據，雖然2016年政府財政儲備資產總額達4,384億澳門元，惟投資回報僅錄得33.1億元，收益年度回報率0.8%，在扣除通脹後實際回報率為負1.5%，與香港由1994年至2016年的複合年度投資回報率達4.8%相比，運作並不理想。財政儲備乃澳門特區政府重要的行政組成部份，參考國際主要財政儲備、主權基金的管理經驗，以下幾個方面，有利於實現財政儲備安全性、盈利性、流動性和適用性的最佳平衡。1、加強儲備資產國別風險、市場風險的管理。當前，國際金融危機步入更為複雜的階段，全球金融體系的系統性風險正在進一步蔓延。財政儲備作為澳門公共財政支付能力的最後保障，首要目標應是保證本金安全。因此儲備資產應以固定收益類產品為主，而固定收益類產品的發行人亦應以政治穩定、財政穩健國家及資信良好的金融機構為主。2、設立短期融資安排流動性與盈利性是一對矛盾，流動性好，收益率相對就低。財政儲備作為澳門財政支付能力的保障，資產組合應具備一定的變現能力。為了平衡流動性與盈利性，因此，財儲運用除保持一定比例的存款、央行票據、短期政府債券等流動性產品；亦可通過海外市場融資、債券回購、市場拆借等多種途徑進行融資，在盡可能提高財政儲備收益的同時，為財政儲備提供足夠的流動性支援。
  • -71-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻3、平衡資產配置投放提高組合管理效益　財政儲備在幣種配置上，應與澳門經貿往來、居民支出等實際需要相匹配，以抵禦匯率波動和通貨膨脹等不確定因素，切實保障公共財政支付能力。為分散匯率風險、多元化配置資產，同時考慮澳門實際情況。可以國際貨幣資產組成一籃子資產，發揮分散匯率風險、實現收入多元的目標。在保證安全性、流動性的基礎上，亦可配置適當比例的公司債券、金融機構債券、理財產品等信用產品。二、澳門外匯儲備演變及現況（一）澳門外匯儲備演變分階1、1999年回歸以前根據中國銀行澳門分行於1999年所做的《澳門經濟概況與金融體系》課題報告，在葡萄牙政府控制澳門元發行期間，澳門大西洋銀行亦代行外匯儲備庫管理人的職能。1980年以前澳門的外匯儲備包括兩部份：貨幣儲備和匯兌基金。貨幣儲備包括：葡萄牙貨幣、葡萄牙公債券、黃金、白銀等。匯兌基金則以外匯資產為主，用以維持澳門貨幣的對外支付能力，並在可能情況下緩和匯率的浮動。葡萄牙政府規定貨幣儲備和匯兌基金設獨立帳，分開管理。自1980年澳門發行機構成立後，將貨幣儲備和匯兌基金合二為一，設立了由外匯、貴金屬和海外資產組成的兌換基金。1989年澳門貨幣暨匯兌監理署成立，並接管了兌換基金，組成了澳門政府的外匯儲備。目前澳門政府外匯儲備的成份包括：貴金屬、銀行結存、貨幣市場工具、海外債券和特別投資組合等。為了維持充分的外匯儲備，澳門政府長期以來採取種種措施保證匯源和吸納外匯。例如：對出口結匯按40%強制抽兌所得外匯；澳門旅遊娛樂有限公司按博彩專營合約規定必須繳付相當部份的港元稅金；規定澳門元發行須繳交十足發行準備金；規定澳門政府所有機關收入的外匯均須納入外匯儲備庫等等。澳門政府得以大量吸納外匯的資金來源主要來自AMCM發行的澳門元金融票
  • -72-澳門經濟與各產業發展現狀分析據，隨着金融票據的大幅增長，澳門政府的外匯儲備也相應得到快速增長。2、1999年至2012年回歸後，澳門整體經濟特別是博彩收益快速增長，特區政府的財政收入持續大幅攀升，公共財政年年保持盈餘。從1999年回歸以後至2011年期間，澳門的服務出口錄得年均增長達24.7%，推升年均產值超過1100億元。強勁的外匯盈餘帶動澳門金融管理局持有的外匯儲備大幅攀升。而截至2011年底，澳門特區政府持有的財政滾存超過2000億澳門元，較2000年底不足30億元明顯飊升；而外匯儲備方面，則由回歸之初僅折合約270億元大幅增加至2,724億元的規模。3、2012年至今自2012年《財政儲備法律制度》實行以後，外匯儲備與財政儲備仍歸屬金融管理局統一管理，但是之間有了明確的區別，政府的外匯儲備只包含發鈔銀行因發鈔而存放於金管局的準備金、國際貿易項下的收匯以及財政儲備中劃撥的部份資金。與財政儲備分帳管理。（二）澳門外匯儲備投資政策及配置現況由於澳門元與港元實行聯繫匯率制度，因此外匯儲備是維護特區貨幣和金融穩定的重要工具，在管理上必須確保其資產受到高度保障及可隨時動用。因此，外匯儲備的投資高度集中在安全性和流動性俱高的資產，同時結合國際貨幣基金組織指引和本地聯繫匯率制度，長期以持有美元和港元兩種可自由兌換貨幣的資產為主（佔比在95%左右），以維持貨幣穩定。在管理操作上，金管局將外匯儲備分為流動性組合和投資組合兩個組合進行管理，且按規定僅投資向外地市場，流動性組合主要是為澳門元提供流動性保障和保證可兌換性，而投資組合則是在滿足此基礎上尋求合理回報。因此，流動性組合對組合內資產的安全性和流動性要求很高，目前主要投放於3個月以內的短期銀行同業存款，投資組合則主要投放於有高投資級別的歐美發達國家及大中華區的中、短期債券。外匯儲備也外聘了基金投資經理進行多元化投資管理。基於保密考慮，特區政府未有公開外匯儲備的資產配置情況，目前僅
  • -73-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻獲悉截止2017年8月底，特區外匯儲備總額達到1,595億元（折合197.9億美元）。三、澳門投資發展基金的發展背景及現況特區政府在2015年的施政報告中提出，將參考國際慣例及做法，以及根據澳門自身特色情況，成立一個澳門本地區的投資發展基金，這個投資發展基金將按“保值、增值”和“有利澳門經濟穩定發展和適度多元化”原則設立。至2016年3月，經濟財政司梁維特司長在回覆立法會口頭質詢時曾表示，“特區政府已於2015年着手開展設立‘澳門投資發展基金’評估研究工作，並已基本完成《澳門投資發展基金內部評估報告》，該份報告綜合了國際組織的建議及全球超過70個主權財富基金的經驗後，提出包括基金政策目標、機構設置及管理原則、不同風險與收益投資策略、立法修法的各個選擇…”“現階段特區政府正就報告建議的各個可行方案，作最後決策考量及制定行動計劃。在投資選擇方面，將會因應未來為基金制定的法定政策目標作具體的部署。鑒於澳門經濟已步入平穩發展的階段，因此設立投資發展基金的總體方向應當是結合回歸以來，高速經濟發展所積累的財政資源，爭取以穩固的長效機制實現更佳的效益，為澳門社會經濟可持續發展的需要，包括促進澳門經濟適度多元做好準備。”及後，澳門特區政府於2016年9月發表了《五年發展規劃》，文本中提到將“落實設立澳門特別行政區投資發展基金，有效管理和運用財政儲備，促進財政儲備的保值增值；研究構建財政盈餘分配長效機制，保障民生工程的財政支持，創設更公平、協調的社會環境。”政府亦在及後回應中就有關措施表示，“會完善特區預算體系，進一步規範預算管理和風險預警機制；構建“安全、有效、穩健”的財政儲備投資安排制度。按照“保值、增值”及“有利澳門經濟穩定和發展，有利澳門經濟適度多元化”的原則，有效管理和運用財政儲備，促進經濟適度多元及社會進步，加強財政風險評估，財政儲備回報率保持相對
  • -74-澳門經濟與各產業發展現狀分析平穩，真正實現“發展經濟，改善民生”；而在儲備投資多元化方面，會落實特區財政儲備投資多元化的長遠部署，爭取獲得一定回報，並配合國家增強與葡語國家間的經貿金融合作，以及深化粵澳合作，積極發揮“一個平台”的作用，政府將撥出部份財政儲備參與和配合國家開發銀行、中葡合作發展基金的融資項目；此外，亦會研究通過粵澳創新合作，制訂促進特區部分財政儲備保值增值的安排。至2016年10月，時任金融管理局行政委員會丁連星主席曾表示，《澳門投資發展基金內部評估報告》已基本完成，……澳門特別行政區政府與廣東省政府於今年6月在澳門舉行的粵澳合作聯席會議上，共同簽署了《廣東粵澳合作發展基金合作備忘》，以期加快共同研究推動澳門部份的財政資金參與粵澳合作項目的建設，並研究分階段利用財政儲備投資一些有利兩地民生，保本保息、有退場機制的基建項目。澳門特別行政區政府還希望藉此能把握國家經濟發展的契機，以及“一帶一路”項目的協同效益，一方面達致推動財政儲備資產多元以及資金的保值增值的目標，並不斷豐富相關投資與管理的實踐經驗，培訓人才，同時亦可助力加強區域合作，促進澳門經濟適度多元政策的實現。另一方面，鑑於成立“澳門投資發展基金”涉及儲備投資管理的優化及多方面的工作，且運用資金更是澳門市民多年努力積累的公共財富，因此有關基金的籌設必須予以更週詳的考慮。目前，澳門特別行政區政府已啟動籌設“澳門投資發展基金”所需配套法律法規的內部分析研究，並會根據《澳門特別行政區五年發展規劃（2016-2020年）》定下2019年設立“澳門投資發展基金”的既定目標，以及遵循是項跨年度重要工作的發展方向，爭取早日完成各項前期準備工作，並推動有關基金順利投入運作。特區政府預料將於2019年前正式設立澳門特別行政區投資發展基金，惟由於目前仍未有具體的政策措施及統計數據，故本節暫未能介紹相關內容。
  • -75-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻第七章　澳門勞動力市場分析：本地與外地僱員澳門特區自回歸以來，本澳經濟實現飛躍發展，激活了本澳的勞動力市場。但伴隨經濟進入新的發展時期，人力資源總量不足的問題日益凸顯，賭業興盛加之相關產業亦急需人手，各行各業人員快速流動，令諸多行業人力資源流失，出現大量職位空缺，勞動力市場變得愈加緊張。人資短缺問題，多年來困擾着中小企業的經營，制約着澳門的健康發展。因此輸入外地僱員，又導致社會爭議不斷。一、勞動力人口與參與率人力資源是重要的生產要素之一，對經濟發展具舉足輕重作用。人口的自然增長即人口規模決定一個國家或地區的勞動力資源總量，人口數量的變化必然會引起勞動力資源相應的變化。勞動參與率衡量的是勞動人口佔16歲及以上人口的百分比，是衡量人們參與經濟活動狀況的指標。勞動參與率越高，投入經濟中的勞動力數量相對越多，經濟增長越快；反之，勞動參與率持續下降對經濟增長將產生不利影響。據統計暨普查局資料顯示，從1992年至2007年，澳門勞動力參與率一直維持在60%以上的水平，從2008年至2015年，更達到70%以上，顯示勞動力人口在總體人口中佔較大比例。如下圖，澳門總體勞動力參與率從1999年回歸時的65.5%上升至2015年的73.7%，增幅為12.5%；其中本地居民勞動力參與率增幅為3.4%。
  • -76-澳門經濟與各產業發展現狀分析表7-11999-2015年澳門總勞動力人口及勞動參與率年份勞動人口（千人）勞動力參與率(%)總體%男%女%本地居民勞動力參與率%1999209.465.576.456.1~2000209.564.374.655.3~2001219.06574.856.4~2002218.662.670.955.4~2003218.561.27053.5~2004230.362.270.455~2005247.763.470.956.8~2006274.665.773.458.7~2007302.868.675.661.9~2008327.070.777.264.664.32009323.472.378.266.9672010323.9727866.667.42011336.372.578.167.567.72012350.272.478.666.8672013367.872.778.467.566.72014394.773.879.968.166.92015403.873.779.668.066.5資料來源：統計暨普查局各期“就業調查”資料來源：澳門統計暨普查局“就業調查”圖7-11999年－2015年澳門地區勞動參與率
  • -77-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻二、本地及外地勞動力市場概況（一）總體勞動力的比重與趨勢回歸後澳門經濟發展迅猛，澳門的勞動密集型產業對人力資源的需求旺盛，因此不得不輸入外地僱員發展經濟。隨着外地僱員規模不斷擴大，勞動力市場對外地僱員依賴程度日深，外地僱員對本地就業環境帶來的影響也日益增大。表7-22001-2016年澳門地區勞動力市場情況年份總就業人口（千人）外地僱員（人資辦數據）*外地僱員人數（在澳居住）**外地僱員佔總就業人口比重2001205.025,92518,1488.85%2002204.923,46016,4228.01%2003205.424,97017,4798.51%2004219.127,73619,4158.86%2005237.539,41127,58811.62%2006264.264,67345,27117.14%2007293.085,20759,64520.36%2008317.192,16164,51320.34%2009311.974,90552,43416.81%2010314.875,81353,06916.86%2011327.694,02865,82020.09%2012343.2110,55277,38622.55%2013361.0137,83896,48726.73%2014388.1170,346119,24230.72%2015396.5181,646127,15232.07%2016389.7177,638124,34731.91%*根據統計局規定，外地僱員主要指居住在澳門的外地僱員，並未計算住在其他地方的外僱；而人資辦數據為總體外僱人數。**根據澳門人力資源辦公室2011年普查，推算有30%的外勞未居住於澳門，同時亦有一部份澳門居民居住於其他地方，因此根據推算實際居住於澳門的外勞人數約乘以0.7。
  • -78-澳門經濟與各產業發展現狀分析資料來源：澳門統計暨普查局、澳門人力資源辦公室圖7-22001-2016年澳門外地僱員佔總就業人口比重情況上圖顯示自2001年至2015年總體外地僱員人數的發展趨勢。14年間外地僱員人數總體呈逐年上升趨勢。2001年底，澳門外地僱員人數為25,925人；至2015年底已上升至181,646人，增長約7倍。從不同階段來看，外地僱員人數年增長率維持在10%以下；從2004年開始，外地僱員人數及年增長率開始迅速上升，2005年增長率為42.09%，到2006年攀升到64.10%，至2007年回落至31.75%，到2008年底，增長率僅為8.16%。2009年外地僱員人數開始出現負增長趨勢，當年為-18.72%，創下歷史新低，2010年人數有小量增加，年增長率僅為1.21%。這一階段外地僱員人數迅速減少，年增長率負值的主因在於受全球經濟危機的影響。美國華爾街金融危機使大量金融機構倒閉，全球資產縮水直接影響到澳門博彩業及相關產業發展的規模和盈利。經濟的相對蕭條使得勞動力市場的就業機會減少41。從2011年開始，隨着經濟的復甦，就業機會增加，外來僱員數目又呈現逐年增加趨勢，2006年第一次出現增長“高峰”；2008至2009年之間陷入“低谷”；2011年呈現第二個增長“小高峰”。十多年間，澳門總體就業人口有所增加，就業人口年均增長率達到5.11%，但增幅主要與輸入外地僱員人數的不斷上升有關。外地就業人口由2001年的18,148人增加到2015年的127,152人，輸入外地僱員的年均增長率高達16.7%，而本地僱員平均僅增長2.7%，說明外地僱員對澳門本地人力資源市場供應起到了非常重要的補充和調劑作用。41陸傑華、王笑非，“澳門外地僱員的現狀、發展趨勢及政策體系”，《澳門研究》第3期，總第94期，2014年。
  • -79-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻表7-3總就業人口、外地及本地就業人口變化年份總就業人口本地就業人口外地就業人口*人數（千人）增減%人數（人）增減%人數（人）增減%2001205－－186,853－－18,148－－2002204.90.05188,4780.916,422-9.52003205.40.24187,921-0.317,4796.42004219.16.67199,6856.319,41511.12005237.58.40209,9125.127,58842.12006264.211.24218,9294.345,27164.1200729310.90233,3556.659,64531.82008317.18.23252,5878.264,5138.22009311.9-1.64259,4672.752,434-18.72010314.80.93261,7310.953,0691.22011327.64.07261,7800.065,82024.02012343.24.76265,8141.577,38617.620133615.19264,513-0.596,48724.72014388.17.51268,8581.6119,24223.62015396.52.2269,3480.18127,1526.6平均增長率──5.0──2.7──16.7*注：根據澳門人力資源辦公室2011年普查，推算大約有30%的外勞未居住於澳門，同時亦有一部分澳門居民居住於其他地方，因此根據推算實際居住於澳門的外勞人數約乘以0.7得到。資料來源：澳門統計暨普查局、澳門人力資源辦公室據統計暨普查局的就業調查資料和人力資源辦公室網站提供的在澳工作外地僱員資料，我們對2001年至2015年間各年本地就業人口、年終外地僱員人數及外地僱員人數佔總體就業人口比重計算發現（詳見下圖），外地僱員人數佔總體就業人口的比重在這14年間也大體呈現逐年增長態勢。從2001年至2005年，所佔比重較小，維持在10%至15%之間；從2006年至2008年，這一比重分別為17.14%、20.36%和20.34%。經歷了2009年、2010年兩年外地僱員數目相應減少、所佔比重下降之後，從2011年開始，外地僱員數目又開始反彈，當年外地僱員數目上升至65,820人，2012年為77,386人，至2014年增長至119,242人，三年中外地僱員佔總體就業人口比重分別為24.0%、17.6%和23.6%。2013年外地僱員佔總體就業人口比重接近四分之一，這說明外地僱員
  • -80-澳門經濟與各產業發展現狀分析成為勞動力市場一支重要的生力軍。總體上，外地僱員佔總體就業人口的比重不斷增加，由回歸初期增長不到10%至2015年翻了接近4倍。資料來源：澳門統計暨普查局、澳門人力資源辦公室圖7-3澳門地區外地僱員佔總就業人口比重的變化趨勢表7-4按行業及行政當局的批示種類統計之外地僱員人數行業2003200420052006200720082009總體外地僱員人數24,97027,73639,41164,67385,20792,16174,905製造業總體13,71613,64314,33414,51613,18610,3636,512專業249324349323350323237非專業13,46713,31913,98514,19312,83610,0406,275水電及氣體生產供應業總體2115814425549專業2015814201615非專業1000223934建築業總體1,7151,8505,0127,42111,53015,7837,820專業1,4481,4692,9351,4021,058979657非專業2673812,0776,01910,47214,8047,163批發及零售業總體1662756251,4833,6726,9776,696專業128248369587832939809非專業38272568962,8406,0385,887酒店及飲食業總體2,5562,7785,0077,60112,70318,02516,099專業2893796818021,3371,5091,125非專業2,2672,3994,3266,79911,36616,51614,974運輸、倉儲及通訊業總體1,0295296861,1591,7862,5202,429專業368405518690753790723非專業6611241684691,0331,7301,706
  • -81-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻金融業總體487488135219402345專業466882126166214154非專業266953188191不動產及工商服務業總體5541,4621,6153,3775,4738,1738,503專業1332374636369351,026929非專業4211,2251,1522,7414,5387,1477,574公共行政及社保事務總體136157152129154150194專業136157152129154150194非專業0000000教育總體306336367435593775841專業306336367435563649700非專業000030126141醫療衛生及社會福利總體2622683534546859161,037專業126104121136219234223非專業136164232318466682814文娛博彩及其他服務業總體1,8042,8585,96820,75225,30514,75010,016專業4571,3671,6922,6193,6123,1351,591非專業1,3471,4914,26718,13321,69311,6158,425資料來源：澳門人力資源辦公室行業201020112012201320142015總體外地僱員人數75,81394,028110,552137,838170,346181,646製造業總體5,4985,0794,6474,9334,8814,946專業145808196105109非專業5,3534,9994,5664,8374,7764,837水電氣體總體4560738894112專業171618193134非專業284455696378建築業總體5,00911,75815,37826,22145,75543,482專業3983244046531,0941,119非專業4,61111,43314,97325,56644,65942,361批發及零售業總體6,9229,53111,64615,32918,0131,940專業470375357359358350非專業6,4529,15611,28914,96917,65419,139酒店及飲食業總體16,77127,10634,02238,94542,62448,101專業698799861917963940非專業16,07326,30633,15938,02641,65947,159運輸倉儲通訊總體2,3212,7273,1823,8444,3694,815專業527393373386368380非專業1,7942,3342,8093,4584,0014,435（續上表）
  • -82-澳門經濟與各產業發展現狀分析金融業總體379470507632730844專業120128117136156157非專業259342390496574687不動產工商服總體8,8537,2419,02011,67714,54517,605專業843606584618694714非專業8,0106,6348,43511,05713,84916,889公共行政總體193187185176232247專業191183182175231243非專業243114教育總體8259351,1351,4051,6451,920專業6757018009201，0471，149非專業150234335485598771醫療衛生總體1,0881,2301,4341,6551,9012,173專業194163178186205251非專業8941,0671,2561,4691,6961,922文娛博彩服務總體11,99811,39811,16112,94513,86513,935專業1,2471,2481,1631,2491,2351,221非專業10,75110,1489,99611,69412,62812,712圖7-4按行業統計之外地僱員人數資料來源：澳門人力資源辦公室（續上表）
  • -83-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻從外地僱員性質來看，外來勞動力分為專業外地僱員和非專業外地僱員。其中主要為非專業外地僱員，佔總外地僱員人數比重2003年為75%，2014年已增至83.5%。專業僱員為3.8%，家務工作僱員則為12.7%。在非專業外地僱員板塊，聘用最多外地僱員的行業是“建築業”，其次是“酒店及飲食業”，上述兩個行業聘用的非專業僱員佔非專業僱員總數的60.7%，達到86,318人；在專業外地僱員板塊，“文娛博彩及其他服務業”“建造業”與“教育”人數最多。主要因為澳門現有就業人口中缺乏某些專業人才，故才可能允許輸入外地僱員填補需要。一般認為，勞動力之所以不足，是因為工資上漲的幅度不夠大，或工資無法上漲，導致勞動力需求無法降低與勞動供給無法增加。如此說來，只要工資上漲的幅度夠大，問題就可以解決。其實問題具有更複雜的一面，勞動市場不是一個單一的市場，人力資源是經濟要素之一，是重要的資源稟賦，但這種資源具有差異性，每個個體的內在技術含量的不同，品質不劃一，技術與技能不相同，之間存有極大的差異。一個專業經理人的人力，絕對不等於一個非技術性僱員的人力，人與人之間的能力是有差異性的。因有差異性，工資就會不同，從事的工作職位也不同，某類人力在市場的數量會不一樣多。更為重要的是，經濟活動的進行，是由不同技能含量所形成的金字塔型態，其所對應的各層工資是不同的，在頂端者工資最高，在底層者工資最低。42然而，澳門所產生的勞動力不足以基層僱員為主，故此非專業外地僱員比重大，且佔比仍在增加。表7-5非專業外地僱員佔總外地僱員人數比20052006200720082009201020112012201320142015總外地僱員39,41164,67385,20792,16174,90575,81394,028110,552137,838170,346181,646非專業26,46949,57765,34968,92553,99854,37772,70187,266112,27142,58150,94非專業佔總外地僱員比67%77%77%75%72%72%77%79%81%83%83%資料來源：澳門統計暨普查局、澳門人力資源辦公室42於宗先、王金利，《台灣人口變動與經濟發展》，台灣經濟論業。
  • -84-澳門經濟與各產業發展現狀分析（二）外地僱員的來源地分析從勞動力來源看，外地僱員主要來自內地、菲律賓以及越南等東南亞地區。由於地緣上的便利條件，來自內地的外地僱員佔比最大，為澳門提供了接近三分之二的外來務工。2001年佔80.26%，至2013年仍佔63.19%。之後逐年下降，2007年達到最低值55.28%，之後緩慢回升，至2012年升至60.46%。排第二位的來源地為菲律賓，菲律賓僱員2003年還不到3千人，佔總體外僱的比重12年間有小幅波動，但基本維持15%左右。據人力資源辦公室資料顯示，至2015年8月已經增至超過2.3萬人，增長高達7倍，佔總量比重13.67%。香港在2003至2008年間本為第三大外僱來源地，佔比在2005年、2006年和2007年達到高峰，分別佔15.60%、18.90%和16.55%，之後逐年遞減，到2012年僅為4.49%。而來自越南的外地僱員所佔比重在2001至2006年間一直維持較低水平，2007年之後增加，到2012年佔比已接近總體的十分之一。越南在2009年之後取代香港成為第三大外地僱員輸出國。菲律賓與越南的外地僱員主要以從事家務工作為主，菲律賓籍人士更多從事家傭、保安、服務生等，但就業結構近年已有明顯變化，有近一半人從事家傭工作，但有超過三成遍佈在賭場、酒店、餐飲、零售等薪酬較高的服務性行業。從這些數據說明，隨着旅遊博彩業飛速發展，澳門需要大量外來勞動力支撐起這個全球增長最迅速的經濟體43。43論盡媒體；“澳門有個‘小菲國’”，http://aamacau.com/2015/10/21/澳門有個「小菲國」/
  • -85-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻表7-6按地區來源統計之外地僱員國家/地區2003200420052006200720082009201020112012201320142015內地人數18,77719,21523,13937,35747,10151,95041,46141,89555,37366,84587,103110,654116,366比例75.20%69.28%58.71%57.76%55.28%56.37%55.35%55.26%58.89%60.46%63.19%64.95%64.00%菲律賓人數3,4394,2675,117,32510,35311,80610,78811,42313,37516,29718,84721,54924,729比例13.77%15.38%13.98%11.33%12.15%12.81%14.40%15.07%14.22%14.74%13.67%12.65%13.61%香港人數6201,0306,14912,22314,10311,2215,8264,9155,9454,9626,4929,7288,992比例2.48%3.71%15.60%18.90%16.55%12.18%7.78%6.48%6.32%4.49%4.71%5.71%4.95%馬來西亞人數392463487701,5571,3767886798089201,0061,0691,303比例0.16%0.89%0.88%1.19%1.83%1.49%1.05%0.90%0.86%0.83%0.73%0.62%0.71%泰國人數4454705276839971,0539318228909731,0381,0441,050比例1.78%1.69%1.34%1.06%1.17%1.14%1.24%1.08%0.95%0.88%0.75%0.61%0.57%印尼人數564931,3012,1972,6353,4783,7934,1994,2934,1753,9463,9814,200比例0.22%1.78%3.30%3.40%3.09%3.77%5.06%5.54%4.57%3.78%2.86%2.33%2.31%越南人數3614075591,3413,5135,8776,5627,4628,11610,17612,30113,53314,727比例1.45%1.47%1.42%2.07%4.12%6.38%8.76%9.84%8.63%9.20%8.92%7.94%8.10%其他地區人數8181,0171,1161,6343,1383,4403,2193,0143,7984,7385,3951,0541,103比例3.28%3.67%2.83%2.53%3.68%3.73%4.30%3.98%4.04%4.29%3.91%0.61%0.60%總數24,97024,97027,73639,41164,67385,20792,16174,90575,81394,028110,552137,838170,346資料來源：澳門統計暨普查局、澳門人力資源辦公室
  • -86-澳門經濟與各產業發展現狀分析（三）外地僱員薪資現狀根據澳門統計局《人力資源需求及薪酬調查》數據顯示，不同行業外地僱員與本地勞動力的平均工資存在明顯的差距。以外地僱員比重較大的行業來看，酒店業、飲食業、批發及零售業中，儘管外地僱員的工資增幅高於本地員工，但本地勞動力的平均工資明顯高於外地僱員，且兩者工資收入有逐漸拉大的趨勢。因此，只要政府制定完善的勞動力輸入規劃，不會影響到本地員工的工資水平，同時還將有利於控制本地勞動力成本的異常攀升，促進澳門勞動力市場工資水平的穩定，增強城市的競爭力。當然，也不排除一些外來技術、專業人士以及中高層管理者薪酬水平比本地僱員要高，比如博彩業。博彩業本地員工近年工資逐漸增加，而外地僱員工資逐漸降低，截止到2014年兩者工資收入水平幾乎不相上下。但從總體上講，外來勞動力比本地勞動力工資收入水平普遍偏低，而且相對於本地勞動力，外來勞動力工作時間也較長、待遇較差。說明澳門勞動力不足以基層僱員為主，尤其是非專業外地僱員，且非專業外僱佔總外僱人數比仍在增加。表7-72011-2014年按工資薪酬統計之外地僱員分佈行業2011201220132014酒店業總體12,32012,32012,32012,320變動率4.76.78.310.7本地12,32012,32012,32012,320變動率11.89.311.612.7外地僱員10,67011,34012,03013,180變動率-3.76.36.19.6飲食業總體7,3307,89088,1708,860變動率3.87.63.58.4本地7,90086009,0409,990變動率4.88.95.110.5外地僱員6,5007,0507,3407,980變動率5.78.54.18.7
  • -87-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻批發及零售業總體10,17010,88011,73011,960變動率2.477.82本地10,58011,61012,42012,990變動率7.39.774.6外地8,8908,99010,1109,890變動率-13.41.112.5-2.2博彩業總體16,72018,04019,12020,680變動率6.57.968.2本地16,68018,08019,13020,700變動率7.48.45.88.2外地僱員17,44017,37018,98020,330變動率-12.1-0.49.37.1資料來源：澳門統計暨普查局《人力資源需求及薪酬》整理綜合而言，多數外地僱員所從事行業的主要特徵為低報酬、所需專業技能較少而體力付出較多的服務性行業。經濟的發展有週期性，外地僱員是勞動力短缺下的必然結果，而勞動力短缺正是經濟發展的結果。但未來隨着經濟的進一步發展，澳門社會對於人力資源的需求還將持續增加，對外地僱員的依賴程度將進一步加大，澳門勞動力市場供需失衡的問題還有可能繼續放大。毋庸置疑，外地僱員是澳門人力資源的重要組成部份，其為澳門經濟發展的助推器，對澳門的發展造出貢獻。在政府層面，應該總結過去的經驗，在輸入外僱的問題上，在經濟發展需要和保障當地勞動力市場兩方面多加考慮，採取更積極有為的科學決策，制定輸入外僱的長效機制，以推動澳門經濟民生得到平衡有效的發展。第八章　中小企業的扶持政策分析澳門的經濟體量雖小，但充分表現其二元特性。一方面，國際大型企業財團投資澳門的博彩、金融等產業，這些大型企業的產值佔了澳門GDP的過半比重；另一方面，佔企業數量約9成的都是中小企業，甚至微型企業，它們雖然（續上表）
  • -88-澳門經濟與各產業發展現狀分析產值不高，但卻是千家萬戶的收入來源和經濟基礎。因此，本書有必要對中小微企的發展與現狀做些介紹。基於前述各節已在一些範疇內對此有所闡述，因此，這一節主要對政府的中小企業政策及措施做些分析。澳門回歸前，澳門政府對本地中小企業作出的支援措施不多，至今仍生效的是1986年頒佈的第1/86/M號法律（工業政策範圍內稅務鼓勵）。該稅務鼓勵計劃“目的在透過投資的增加，推廣本地區工業的增長及發展，尤其是有關生產效率、科技水平的提高，新產品的製造，以及引致其他生產活動進步的效果。”然而，隨着澳門經濟逐漸由製造業向服務業轉型，這個計劃所發揮的作用十分有限。1989年頒佈的企業融資貸款利息補貼計劃（第23/98/M號法令）則於2009年被新的行政法規（第16/2009號行政法規）所取代，使之能更切合中小企的需要。1999年澳門回歸祖國時，本地經濟經歷長達4年負增長，中小企業的經營和發展遇到很大的困難。澳門特別行政區成立後，特區政府致力經濟的恢復和發展，使經濟形勢逐漸扭轉，同時亦開始建立中小企業的支援體系。一、中小企業扶持政策回顧（一）財政方面的支援回歸後，澳門特別行政區政府透過在經濟局內運作的工商業發展基金，先後推出多項計劃44，在財政上對本地中小企業作出支援。這些計劃包括：1、中小企業援助計劃。該計劃旨在為中小企業改善經營提供財政援助。援助款項主要用於購置設特許經營合同，取得技術專用權、知識產權，進行宣傳及推廣活動備，為營運場所進行翻新、裝修及擴充等工程，訂立商業特許合同及，提升企業的經營能力或競爭力，作為企業的營運資金，等等。申請資格為已在澳門登記，營運至少2年且符合澳門中小企業定義的企業，援助上限為6044澳門經濟局網站：https://www.economia.gov.mo/zh_TW/web/public/pg_icf_sme?_refresh=true
  • -89-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻萬元，還款期不超過8年，對於已全部償還援助款項的合資格企業，更可申請二次援助。2、中小企業信用保證計劃。由澳門特區政府為中小企業借貸提供擔保，協助中小企業取得銀行融資。申請資格為已在澳門登記，營運至少1年且符合澳門中小企業定義的企業。每一中小企業可獲由政府提供的信用保證上限為所申請銀行貸款的70%，最高上限490萬元，即貸款額可達700萬元，還款期不超過5年。3、中小企業專項信用保證計劃。該計劃旨在協助中小企業取得為開展專門項目所需的銀行融資。申請資格為已在澳門登記，營運至少3年且符合澳門中小企業定義的企業。每一受惠企業提供上限為所申請銀行貸款額的100%，最高達100萬元的信用保證額度；信用保證期最長為5年。4、企業融資貸款利息補貼。該計劃旨在鼓勵在本地投資的企業在其業務範圍內增加所需投資，從而達致促進本地經濟活動多元化、增強環境保護、協助企業技術革新及轉型，以提升競爭力，使業務趨向現代化。受惠企業可享受每年4%的利息補貼，補貼期限最長4年，每一受益企業每年可獲補貼貸款金額最高為1,000萬元。5、青年創業援助計劃。本計劃旨在為擁有創業理想但缺乏資源的本地青年提供一筆免息援助款項，協助他們減輕創業初期的資金壓力。申請資格為年齡介乎21至44歲、符合首次創業定義的澳門永久性居民。資金用途類似中小企業援助計劃所規定。6、稅費減免。為減輕中小企業負擔，特區政府連續多年實施稅費減免措施，如可課稅的年度收益不超60萬元者，豁免所得補充稅；免收所有營業稅、小販牌照費、街市攤檔租金、鮮活食品檢疫費、廣告牌照費、酒樓餐廳旅遊稅等。（二）宣傳推廣方面的支援1、本地會展活動。特區政府透過不同部門（例如澳門貿易投資促進局等）每年在本地主辦多項會展活動，其中有22年歷史的澳門貿易投資展覽會近年特別設立中小企業展區，供中小企業作產品展銷和業務洽談；而粵澳名優商品展
  • -90-澳門經濟與各產業發展現狀分析更是以中小企業作為主要參展商的年度展銷活動；一年一度的澳門國際環保合作發展論壇及展覽也為不少的本地環保企業提供了宣傳推廣機會。2、外地會展活動。貿促局每年組織澳門企業參加、在外地舉辦的會展活動多達數十項。為協助本地中小企業開拓內地巿場，政府相關部門從2009年開始，支持會展業界每年在內地不同城巿舉辦澳門活力推廣週，為本地中小企業提供產品營銷、業務對接的機會。該活動已在內地26個城巿巡迴舉行。澳門生產力暨科技轉移中心每年亦組織科技企業參加在深圳舉行的中國國際技術成果交易會。3、長期性商品展示。貿促局從2011年開始設立名為“商滙館”的商品展示中心，展出澳門製造、澳門品牌、澳門設計及由澳門公司代理的葡語國家產品。“商滙館”其後由澳門旅遊活動中心遷往宋玉生廣場中土大廈19樓。除了長期性的展示之外，貿促局還將有關產展品帶到外地大型展覽中展示，並透過內地官方機構及網站作宣傳推廣。4、移動裝置應用程式的宣傳。近年，經濟局和生產力暨科技轉移中心合作，推出“澳門玩得喜”“中小企360”等移動裝置應用程式，為中小商戶作宣傳推廣，以及為他們提供營商資訊。5、跨境電商和移動支付。為協助本地中小企業發展跨境電商，經濟局支持本地商界社團實施跨境電商，提供由物流和銷售的一條龍服務。另外，還支持社團在街道舉辦“藍色大街”等移動支付的體驗活動。（三）經營管理方面的支援1、國際管理系統認證。為鼓勵本地企業（包括中小企業）和機構實行符合國際標準的管理制度，生產力暨科技轉移中心推出多項服務，包括推出國際管理系統認證資助及培訓鼓勵計劃，提供相關的信息及諮詢服務（例如差距分析、內部審核支援等），舉辦研討會/工作坊，以及出版《良好管理指南》等。其中“國際管理系統標準首次認證費用資助計劃”的範圍包括ISO9001質量管理系統、ISO14001環境管理系統、OHSAS18001職業健康及安全管理系統、HACCP食品安全危害分析和重點控制、ISO22000食品安全管理系統、FSSC
  • -91-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻22000食品安全系統、ISO/IEC20000資訊科技服務管理系統等11項認證。2、全方位的諮詢顧問服務。生產力暨科技轉移中心整合了中心及社會上的各種資源，為中小企業提供全面的諮詢服務，範圍涵蓋營商資訊、營銷策略、品牌定位、科技轉移、科技應用（尤其是資訊科技應用）、商標及知識產權保護、時尚產業發展等。中心擁有由來自不同行業資深管理人員和專業人士組成的顧問團隊，為中小企業的提供面對面的服務。中心的顧問還可因應實際需要，到經營場所提供服務（送服務上門）。（四）科技創新方面的支援1、科技企業的孵化。為推動科技創新，澳門特區政府和企業、民間團體等合作，於2001年設立了科澳門科技創新中心。該中心除了在辦公室設施等硬件等配套上對孵化企業給予支持外，更會為這些企業提供商業支援服務，例如，商業發展、市場研究及推廣策略，從不同層面上對孵化公司的起步提供協助，期望令孵化企業的商業和產品概念在最短時間內獲得巿場化。據該中心2016年的年報介紹，過去15年，中心共接到66間公司共247個孵化項目申請，當中接受了145項(成為孵化公司)，其中63間公司能夠完成開發並進入商業化的階段，當中的24間成功獨立運作，這些創業公司的業務範疇包括資訊科技、環保、生物科技、顧問及設計等。452、科技研發的支援。澳門科學技術發展基金於2004年成立之後，對包括企業在內的實體和個人提供科研、專利申請等方面的資助。為配合特區政府施政方針中有關培育新興產業以及加大力度扶持本地企業創新創業發展，鼓勵企業進行創新研發及以產學研合作的方式實現科研成果轉化，該基金於2017年推出了企業創新研發資助計劃。（五）產業園區方面的支援1、珠澳跨境工業區。2003年12月5日，該跨境工業區正式獲國務院批准設立，工業區的產業定位以發展工業為主，同時亦兼顧物流、中轉貿易、產品45澳門科技創新中心網站：http://www.manetic.org
  • -92-澳門經濟與各產業發展現狀分析展示展銷等功能，為澳門產業適度多元化發展提供了有利條件。園區分為澳門園和珠海園區，由澳門特別行政區政府和珠海市人民政府分別管理。澳門園區在青洲區填海造地11萬平方米而成，珠海園區則佔地29萬平方米，兩園區之間由專門口岸通道連接，24小時開放，主要供園區工作人員使用。澳門園區主要服務本地企業，行業分佈為食品和飲品、博彩用具、電子零件、物流倉儲、製藥等。珠海園區作為珠海保稅區的延伸區，由海關監管，實行保稅區政策，服務澳門企業是其中一項功能，符合條件的澳門企業可申請使用澳牌車輛在園區內自運貨物，但是車輛不能駛往園區以外的內地其他地區。經多年實踐，定位已由製造業向物流倉儲、產品展銷等服務行業轉移。2、粵澳合作中醫藥科技產業園。根據廣東省人民政府與澳門特別行政區簽署的《粵澳合作框架協定》設立，位於珠海巿横琴新區，總總佔地面積50萬平方米，2011年4月奠基，是為粵澳合作產業園區的首個項目。園區由澳門特區政府設立的澳門投資發展股份有限公司與橫琴新區設立的珠海大橫琴投資有限公司攜手出資組建粵澳中醫藥科技產業園開發有限公司，共同負責園區的建設、經營、運作及管理等。產業園着力打造成為品質控制平台，為園區的產品研發、檢測服務及中試生產等產品孵化提供技術支撐。產業園自成立以來，圍繞“國際級中醫藥品質控制基地”和“國際健康產業交流平台”兩個核心目標，致力成為“中醫藥產業與文化一帶一路的國際視窗”。目前，產業園仍處於招商階段。（六）其他方面的支援1、鼓勵博彩企業優先向中小企業採購。澳門特區政府提出支持博彩企業優先採購本地中小企業的產品及服務，得到了六大博彩企業的積極回應。由2015年開始，這些企業與本地商會和非牟利團體合作，相繼推出“本地中小企採購合作計劃”，並經常舉辦說明會、洽談會等。這一新的舉措不僅增加了本地中小企的業務量，而且能促使中小企業參照大型企業的採購要求要求提升產品和服務質量，同時亦提升了管理水平。“2016年，特區政府繼續落實優化各項中小企扶助計劃，推動本地採購。已促成所有博彩企業與本地工商團體合辦‘本
  • -93-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻地中小企採購合作計劃’，涵蓋超過15,000種產品和400項服務。設立整合採購資訊的‘中小企營商資訊專頁’，政府部門採購優先使用本地產品或服務。”462、外地僱員審批向中小企業傾斜。人力資源不足，招聘有困難是澳門經濟起飛之後中小企業面對的主要困難之一。為此，特區政府在中小企的外地僱員輸入的審批上採取了適當的傾鈄政策。“為支援本地中小企業成長，企業的規模亦為審批外地僱員的其中一項考慮因素，勞工事務局會加快處理中小企業的外地僱員申請，同時密切關注勞動市場的動向及中小企業的人力資源需求。截至2016年12月底，本澳共有13,013間企業／實體聘有外地僱員，其中，僱員總數在99人以下的中小型企業佔絕大多數，有12,601間，佔聘用外地僱員企業／實體總數的96.8%；而100人或以上的大型企業只有412間，僅佔3.2%。值得注意的是，在12,601間99或以下的中小型企業中，員工總數在19人或以下的微型企業有10,483間，佔有聘用外地僱員企業／實體總數的80.6%。”47二、政策的特點（一）財務支援為主要支撐澳門特區成立後，首項重要支援政策是中小企業援助計劃（在2003年實施），是因應當時SARS事件的發生而推出的，目的是從財務上幫助影響的商戶度過難關，並支持中小企業改善經營環境及提升營運能力。同年推出的中小企業信用保證計劃及中小企業專項信用保證計劃也屬於同類性質支援。2009年經修改重新頒佈的企業融資貸款利息補貼計劃也或多或少與颱風“黑格比”對企業造成的影響有關（回歸前已有類似的計劃存在）。2017年“天鴿”風災發生後，特區政府也採取了兩項臨時的財務支援行動：中小企業特別援助計劃和災後補助金措施。由此可見，一些財務支持的措施是由應對突發事件和災害而引發的，既有長期，又有短期。一些長期計劃後來又根據實際情況出了修改，46澳門特別行政區新聞局，《2017澳門年鑑》，2017年9月，第65頁。47澳門勞工事務局，《2016外地僱員概況分析摘要》，第10至11頁。
  • -94-澳門經濟與各產業發展現狀分析以適應中小企發展的需要。（二）在品牌建立方面的支持力度加強隨着澳門向世界旅遊休閒中心的目標邁進，澳門的中小企業需要從多方面進行改革，例如，提升產品和服務的質量，提升企業形象和注重品牌的建立。為此，除了在財務鼓勵和巿場開拓方向提供支持外，近年特區政府在支持中小企建立品牌方面加強了力度。例如，貿易投資促進局在一年一度的澳門貿易投資展覽會上，增設品牌、包裝方面的諮詢服務，還經常舉辦相關的研討會、工作坊、培訓考察等活動；經濟局支持本地商界社團進行老字號的研查研究和評選；生產力暨科技轉移中心常年為企業提供品牌建立和推廣的諮詢服務，還為本地時裝設計品牌提供了參加比賽、表演和展覽的機會。（三）長短期措施兼顧、直接與間接並行。在眾多的支援措施當中，有長期性的（例如，中小企業支援計劃、信用擔保計劃，以及一些諮詢顧問服務等），也有短期的（例如，2014和2015年間推出的中小企業網站資助計劃，以及一些在災害發生時採取的臨時救助措施等）。特區政府除了直接方式向中小企業提供援助外，還透過資助社團舉辦活動的方式間接地支持企業改善經營，例如，支持商界社團每年在不同社區舉辦消費嘉年華，支持零售業社團舉辦澳門購物節等。連續多年舉辦的活力澳門推廣週也屬於由社團主導、政府支持的對外推廣活動。這種間接的支持方式，有利於調動社會資源，發動社會參與。社會團體，尤其是商界社團，與廣大的中小企業有著廣泛和密切的聯繫，他們最了解企業和巿場的需要，如果規劃得宜、執行得力，並適時總結經驗，及時改善不足的地方，應能產生的效果。（四）青年創業的支援成為重要的組成部份青年創業援助計劃自2013年8月推出至2017年底共批出了1,157宗。48由於青年開辦的企業絕大部份都屬於中小企業，所以，對青年創業的支援應被視為對中小企業支援的一個重要組成部份。為向青年創業都提供免息貸款以外48澳門經濟區網站：http://www.economia.gov.mo/zh_TW/web/public/ln_lsye_sd?_refresh=true#7。
  • -95-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻的支援服務，特區政府專門成立了青年創業孵化中心，所提供的服務包括臨時辦公地點、設立公司一站式服務、資源對接、諮詢顧問、創業培訓等。此外，相關部門還支持不同社團舉辦與創業有關的比賽、教育培訓、展覽、考察等活動，務求讓青年在創業前和創業後都能為其提供適切的服務。三、政策建議（一）優化扶持政策，使之與產業適度多元聯繫起來。無可否認，現時對中小企業的支援措施（無論是財務支援抑或是其他方面的支援）都為中小企業的生存和發展，以及為青年創業的成功提供了助力。然而，目前的大部份措施，無論長期還是短期，都具有普遍性，即面向各行各業，本地的企業只要符合一定的條件，就能受惠。這當然是皆大歡喜的事情，但這對促進產業適度多元發展的作用卻不大。由於澳門土地和人力資源緊缺，經營成本高，要催生新的產業有一定的難度，如果在政策上不向某些選定的行業傾斜，新產業很難發展起來。目前，能體現傾斜的只有會議展覽業和文化創意產業（政府對合符條件的項目給予無償補貼）。因此，建議在優化中小企業扶持政策的過程中，多考慮與產業適度多元發展的關聯性，例如，在廠房、人力資源等方面對某些行業作出傾斜。（二）鼓勵以科技手段節省人手，提高效率。當前，人力資源緊缺是本地中小企業面對的難題之一，雖然特區政府對規模較小的企業在外地僱員審批方面作了一定程度的優先處理，但並未能（也不可能）完全滿足企業的需求。當前，以自動化設備和電子支付代替全部或部份人手操作已成為趨勢。澳門在這方面相對後有兩個原因：一是經營者未能改變傳統的經營觀念或對新事物抱有懷疑，二是自動化涉及一定的投資。因此，建議加強企業營運自動化、電子化方面的推廣，並附以補貼計劃，以小金額的補貼作為誘因之一，推動企業營運自動化。可以某一行業，例如餐飲業作為試點，推廣無線點餐、客人自助落單、電子支付等。
  • -96-澳門經濟與各產業發展現狀分析（三）適時評估措施的成效，確保源資的合理利用現時一些直接由政府向企業提供的資助以及由政府主辦的活動由於有既定的監察和評估機制，一般都較容易評估其成效。然而，對於一些支持社團舉辦的較大型的、資源需求較大的活動，宜加強對其成效評估，以確保資源的合理利用。建議政府在支持某些由民間團體舉行的大型項目時，從規劃到執行，從資源運用到成效評估，都派人員全程監察甚至參與。第九章　“一帶一路”戰略背景下的澳門發展思路自2013年，國家主席習近平提出建設“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的戰略構想以來，已有超過100個國家和國際組織參與其中，超過50個國家和組織與中國簽訂相關協議，“一帶一路”戰略大受沿線國家歡迎和支持。“一帶一路”的建設理念是秉持共商、共建、共享為原則，是要在已有基礎上，推動沿線國家實現發展戰略相互對接、優勢互補。49“一帶一路”發展戰略已成為國際大趨勢、大潮流，在影響力如此巨大的國家發展戰略當中，澳門應該如何融入並參與，應如何部署，以及應怎樣發揮自身優勢等問題，都值得社會各界集思廣益，特區政府亦應據於此，整理出最適合澳門的發展方向，提出澳門參與國家發展策略之妙策良方。一、澳門融入參與和助力“一帶一路”的背景2015年3月，國家發改委、外交部、商務部聯合發佈《推動共建絲綢之路經濟帶和廿一世紀海上絲綢之路的願景與行動》，內容提出要發揮海外僑胞以及香港、澳門特別行政區獨特優勢作用，積極參與和助力“一帶一路”建設。2016年10月，李克強總理在“中葡論壇”第五屆部長級會議上宣佈中央支持49推進“一帶一路”建設，國務院新聞辦公室網站，2015-12-11，http://www.scio.gov.cn/ztk/wh/slxy/31215/Document/1458939/1458939.htm
  • -97-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻澳門的十九項重要政策措施，支持澳門參與“一帶一路”和“一中心一平台”建設。502017年初，崔世安行政長官在一公開活動時透露，特區政府已得到中央批准參與“一帶一路”工作，為回應中央期望本澳與廣東和福建加強合作，將會組織訪問廣東福建，並將堅持從國家戰略全域和澳門發展大局出發謀劃，重點部署落實澳門參與和助力“一帶一路”建設的工作，不斷深化與兄弟省區的互補友好工作，努力提升澳門在國家經濟發展和對外開放中的地位和功能。51同年2月，崔世安行政長官率政府代表團往福州和廣州，出席閩澳和粵澳高層會晤，商討兩地合作參與“一帶一路”建設之事宜。在閩澳會晤中，雙方集中圍繞經貿、會展、環保、旅遊、中醫藥、文化交流、歸僑合作等領域，明確合作共識與合作重點。在粵澳會晤中，雙方討論項目較廣，包括已簽訂的合作意向書、經貿、會展、粵港澳大灣區和“一帶一路”建設、旅遊、歸僑合作、中醫藥、青年等領域合作。以上兩個訪問的共通合作項目，均是澳門自身的獨特優勢。特區五年發展規劃確定參與“一帶一路”建設為發展戰略，2017年，特區政府設立由行政長官領導的“一帶一路”建設工作委員，負責統籌澳門特區參與助力國家“一帶一路”建設的短、中、長期的總體設計，並推動展開相關的研究，以制定有關政策；制定年度工作方案及監督其落實；就擬開展的活動訂定方針及發出指引。52“一帶一路”建設工作委員會在首次會議中定出2017年的主要工作，一是要加強對“一帶一路”工作的思想認識，要求委員會成員身體力行推動各部門、各單位以至社會各界形成對“一帶一路”的正確認識和廣泛共識；二是要注重對“一帶一路”工作的統籌協調，系統地把澳門五年發展規劃、“一中心一平台”建設、“粵港澳大灣區”合作等工作與“一帶一路”建設結合起來；三是要完善“一帶一路”工作的支撐體系，處理好中央與澳門、50《“一帶一路”鴻篇巨製中的澳門角色》，澳門日報，2017-02-17，A14。51《澳門能抓住哪些「一帶一路」商機》，新華澳報，2017-03-08，P03。52《澳設“一帶一路”建設委員會　特首領頭五司參與助力國家發展》，澳門日報，2017-03-07，A02。
  • -98-澳門經濟與各產業發展現狀分析政府部門之間、政府與社會團體的關係，強化共商、共建、共享的氛圍，讓居民在參與國家發展中提升自身水準和有更多的獲得感。53二、發揮澳門獨特優勢參與“一帶一路”建設“一帶一路”發展戰略講求“三體五通”，“三體”為命運共同體、利益共同體和責任共同體。“五通”則是政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通。俗語有云“五隻手指有長短”，澳門同樣有長處和短處，正確認知澳門之所長，充分瞭解澳門之短板，準確選擇澳門最能發揮長處之定位，積極發揮澳門的獨特優勢，快速融入參與國家發展之中，是澳門當務之急的問題。本節重點分析澳門參與“一帶一路”發展戰略應發揮的五大優勢：（一）建設“一個平台”獨有優勢澳門自16世紀開埠以來，已經擔當橋樑角色。不少中國特色香料、茶葉及加工品等貨物，隨着葡萄牙人開闢的第一條國際貿易海上航線，都經澳門轉運到葡語系國家、一些歐洲國家，甚至拉美國家，同時外地不少貨物也經澳門轉至內地。澳門因此與不少國家保持交往及緊密聯繫，語言、文化、法律等領域亦因此互相瞭解，甚至相互影響，澳門形成獨有的一套中西交融文化，擁有精通葡語和西方文化的語言人才，更有熟識葡語系國家金融、法律、制度等等的獨有人才。今天，中央政府支持澳門建設“世界旅遊休閒中心”和“中國與葡語系國家商貿合作服務平台”，憑藉澳門既熟悉葡語系國家當地法律及金融等，亦熟悉葡語系國家當地語言及文化，可以圍繞“五通”擔起中國與葡語系國家之間的橋樑責任，加快建設為葡語國家服務的人民幣清算中心，推動中國與葡語國家設施聯通的發展，負責協助內地企業“走出去”的工作，溝通中華文化和拉丁文化，積極發展中國與葡語國家的大市場，壯大“一帶一路”合作發展。53“一帶一路”建設工作委員會召開首次全體會議，澳門特區政府新聞局，2017年5月2日，http://www.gcs.gov.mo/showNews.php?PageLang=C&DataUcn=111224
  • -99-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻（二）建設“一個中心”獨有優勢澳門建設“世界旅遊休閒中心”，中央政府同樣給予大力支持。澳門具有建設“一個中心”的潛質，開埠歷史悠久，累積深厚文化底蘊，擁有被聯合國教科文組織認可的歷史城區和非物質文化遺產，東西方民族長期交融的特色節慶活動，不同國家的特色美食，更有具世界級規模的旅遊度假設施，以及擁有全球規模最大的博彩產業。這些要素，都是澳門的特色和過人之處，使得澳門這個只有60多萬人口的小城，每年接待遊客高達3,000多萬人次，約為人口的50倍。“一個中心”帶出的不只是旅遊業產生的經濟效益，更重要的是其文化交流，使得不同文化之間得以相互認識、瞭解和地域傳播。旅遊是增進地方人民友誼的有力方式，亦是“一帶一路”中民心相通的重要組成部份。同時，澳門亦有經貿合作的優勢包括正大力發展的會展業，政府採用“會議為先，精準扶持”的策略，對高層次的商務旅遊提供強大的發展優勢，成就澳門旅遊業更全面的發展，同時亦能撮合與澳門有關聯的“一帶一路”國家地區更多的合作。（三）“一國兩制”優勢澳門特別行政局實施“一國兩制”“澳人治澳”，高度自治方針，根據《基本法》，澳門保持財政獨立，依法自行制定稅收制度、發行自身的法定貨幣、制定澳門金融制度等，關稅、外匯、貿易都由澳門特區政府自行管理，使澳門有別於內地眾多的城市，“一國兩制”亦因此成為澳門的特殊優勢。回歸後，中央和各地方政府與澳門簽定不少合作協議，包涵範圍非常廣泛，涉及範疇相當全面，當中包括《內地與澳門關於建立更緊密的經貿關係安排》(簡稱CEPA)、《粵澳合作框架協議》等，對澳門的經濟、社會、民生發展都有相當大的推動作用，同時拉近和加強澳門與內地的聯繫，也是澳門回歸以後經濟高速增長奇蹟的推動因素。通過一國兩制的優勢以及相關的協議和措施，澳門可以協助一些相鄰的兄弟省市，為內地企業搭建“走出去”的橋樑，為不同的產品鋪設輸出外地的通路，邁入“一帶一路”和葡語國家發展。（四）多元文化優勢澳門擁有非常獨特的社團文化，社團文化在澳門扎根幾百年，不同社團之
  • -100-澳門經濟與各產業發展現狀分析間守望相助，甚少發生衝突，共同維護澳門社會的穩定和持續發展。時至今天，社團量已發展至數千個，種類繁多，有同鄉會、青年、宗教、學等社團。林林種種，百花齊放，各切其職，持續繁衍。正因為澳門的社團特色，令社會自然產生和容納更多元文化，中西方不同的宗教使廟宇與修道院並立，沒有格格不入，更突顯不同文化的相互包容。多元文化優勢，讓不同文化之間彼此瞭解而彼此信任，澳門在“一帶一路”民心相通和人民交流方面具有非常大的優勢。（五）歸僑僑眷優勢澳門歸僑僑眷人口眾多，總量約佔人口十分之一，來自不同國家，主要集中於東南亞。東南亞地區是21世紀海上絲綢之路的重要組成部份，故澳門有先天優勢，充分發揮歸僑作用對澳門助力國家“一帶一路”戰略發展大有可為。習近平主席提到，“民心相通”是“五通”的重要核心，“國家關係發展，說到底要靠人民心通意合”。“民心相通”工程擔當磨合和緩衝的重要角色，亦成為其餘四通成功的必要條件。只要“民心相通”的工作做得扎實穩妥，“一帶一路”策略便能更順暢、更有效率，並可持續長遠發展。東南亞國家與我國並非使用相通語言，文化及社會情況都差異很大，歸僑對東南亞國家熟識和認知，不但有語言優勢，且熟知當地文化，有生意來往，能協助內地企業融入當地社會，增加彼此的往來和瞭解，加強相互的關係與合作。因此可助力澳門參與國家建構“一帶一路”當中“民心相通”的基礎工程。澳門的優勢未只於此，更多的優勢有待發掘和展現，在“一帶一路”的國家發展策略之下，澳門應努力不懈，尋找更多助力點，更大力度參與其中，加強社會與國家的聯繫，加深不同省市與澳門的合作發展，為未來澳門經濟和城市發展中找到更多的機遇，在國際大舞台上展現澳門實力。三、參與“一帶一路”為澳門所帶來的機遇澳門參與“一帶一路”並非單向付出，藉着參與“一帶一路”建設，也為澳門帶來前所未有的機遇。
  • -101-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻（一）促進“一中心、一平台”建設由於澳門參與“一帶一路”建設很大程度需要透過“一中心、一平台”進行，因此特區政府必定全力加快“一中心、一平台”的建設，使澳門發揮獨有優勢。“一中心、一平台”需要大量基礎建設支撐，如更多的出入境口岸、酒店、景點、道路、碼頭、機場等，配套設施的升級有助於加大澳門的乘載力，吸引和接待更大量來自世界各地不同的旅客，為建造業、酒店業、零售業等帶來無限商機。軟件方面亦得到相應升級，將增加大量外語和專業人才，提升服務素質，增加旅遊產品，提高旅客對澳門文化的認知度，增強旅客體驗。針對“一平台”的建設，澳門亦有不少地方需要加強，因應打造人民幣清算中心、發展特色金融、幫助內地企業“走出去”等，澳門將為此培養更多金融、語言、翻譯、會計、法律、會展、服務業等多方面的人才。同時，亦將加強澳門與內地省市的合作關係，加強澳門與葡語國家的合作和溝通，澳門的橋樑角色將發揮更大的作用。（二）形成產業多元發展的良好時機澳門多年來一直力求實現經濟多元發展的目標，因為澳門多種行業都依附旅遊博彩業，旅遊博彩業興則各行各業旺，反之亦然。正因如此，不同行業都因前一時期博彩業不振導致經濟深度調整而受到巨大的打擊。為達成經濟適度多元的目標，政府要不斷支援各種新興產業，包括會展、文創、中醫藥等，然而作為微型經濟體，澳門產業結構始終要在有限資源約束底下集中投放於最有效的產業，因此，新興產業不可能完全替代博彩業，但可以通過適度發展多元產業，促成經濟更好的平衡，減少“一業獨大”受到經濟循環造成的衝擊影響。一如前述，“一帶一路”為澳門“一中心、一平台”建設帶來發展機遇。而“一平台”的發展，將為金融業提供更大的業務機會，為會展產業帶來更多的需求，也助長酒店和其他不同產業的發展；“一中心”的建設，則令澳門更具吸引力，使更多旅客來到澳門旅遊，助長酒店、會展、零售、文創等行業的發展。因此，澳門參與“一帶一路”建設，正好為新興產業造就發展良機。（三）更好實踐“一國兩制”的示範基地澳門回歸祖國近20年，一直實踐“一國兩制”重要方針，在國家的支持以
  • -102-澳門經濟與各產業發展現狀分析及歷屆政府的努力之下，期內經濟成長驚人，社會急速發展，澳門人均GDP數字已超越全國相當多的大城市，成績有目共睹。澳門作為中國兩個特別行政區的一員，對實踐“一國兩制”有示範作用，目前正向宜居、宜業、宜行、宜遊、宜樂的世界級旅遊城市邁進，進步超卓非凡，競爭力不斷提升。澳門特區參與“一帶一路”建設，未來將會有更好的發展，將更好地持續推動“一國兩制”在澳門實踐，“一國兩制”示範作用更為突出。（四）加深澳門在國際之間的影響力目前，外界對澳門的深度認知不多，多數外國人士對澳門的認知可能只維持於博彩相關的事業上。澳門在參與“一帶一路”過程中，將推動產業多元發展，協助內地企業“走出去”，把外地的貨物和資金“引進來”，將為澳門打造除博彩以外的形象品牌，加深國際間對澳門的正確瞭解，預期澳門日後在國際間的地位將穩步上升，在國際間的影響力亦將不斷呈現。三、對澳門參與“一帶一路”發展的之建議（一）完善城市建設的配套設施澳門要助力國家“一帶一路”建設，首先必須完善自身的城市配套設施。如交通必須擴容，讓澳門居民及旅客出行方便。亦應加大各類基建項目運作及建設，善用城市土地資源，加速舊區重整。要審視城市安全，提升防災減災的應變能力。應持續改善旅遊景點的設施，在軟硬件共同支援下力爭延長旅客留澳時間，再配合其他政策支撐，發展高端產業並推動適度多元發展。（二）更大力度投放資源培養人才澳門參與“一帶一路”建設，必需培育大量專才，才能有效發揮和正常運作。在未來的發展趨勢下，中葡或多語翻譯、中葡法律、高級管理、公關、培訓、金融清算、設施管理、文化交流、協助內地企業業務等服務型專才的需求肯定會大幅增加，但專才需要一定的時間培養和累積經驗，政府應加緊人才培育，減低人資壓力對參與“一帶一路”建設所造成的影響。
  • -103-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻（三）強化區域合作加強對澳門新興產業的支持精準扶持對新興產業有相當大的幫助，政府應考慮以金錢支援以外的其他有效方式作出支持，例如爭取澳門舉辦更多國際性會展項目，爭取國際性會議論壇或其他大型項目落戶澳門。在有條件和能力許可的情況下，澳門應主動挑戰和大膽嘗試。近年，內地中西部省份發展急速，城市發展加快，澳門可多與不同的省市共同合作，交換信息。例如與廣西、海南、貴州等省合作。在參與“粵港澳大灣區”建設當中，澳門可延續蘇澳園等形式，與灣區內更多城市聯手打造創業園區，讓澳門新興產業的創業者得到更大發展空間。強化彼此間的合作關係，用好用盡中央所給予的優惠政策，從而積極配合融入國家“一帶一路”發展當中。（四）促進社會參與並發揮民間積極性，把民心相通工作更好。澳門眾多的社團、歸僑僑眷、土生葡人族群，是一個寳庫，可協助政府與“一帶一路”沿線和葡語系國家的民間合作，發展出更多不同的聯繫機制，政府應更支持和重視民間的功能。政府自身可配合推動，如“一帶一路”獎學金，吸引不同來自“一帶一路”沿線國家地區的學生到澳門留學。澳門也可組織留學生到內地城市進行交流和考察，增加留學生認識內地的發展和文化，以留學生作為民心相通的載體，讓留學生分享本地和內地的情況到海外，更有民心相通的效果。政府日後還可考慮給予澳門學生到“一帶一路”沿線國家地區作交換生或實習的機會，增加實習生到外地汲取經驗，促進不同地區學生對不同地方的瞭解。此舉還可推廣到婦女、同鄉會、歸僑等群體，創造不同領域的民心相通項目。（五）積極運用澳門的財政儲備在“一帶一路”發展中作合理投資回歸18年，澳門經濟經歷井噴式的發展，政府財政儲備非常豐厚。在“一帶一路”發展當中，包含大量的投資項目，新加坡國有投資機構淡馬錫早已於“一帶一路”中大量投資，並得到非常可觀的回報。在澳門的五年發展規劃當中，政府承諾設立投資發展基金，在基金投入運作之前可先做適當的嘗試，把握機會，先行先試投資於“一帶一路”項目，並注意風險，積極爭取合理回報。
  • -104-澳門經濟與各產業發展現狀分析第十章　“粵港澳大灣區”賦予澳門經濟發展的機遇在“一國兩制”框架下，內地與澳門區域合作成效有目共睹。“粵港澳大灣區”合作穩步推進，區內城市各司其職，有效匯聚地區優勢，助力國家“一帶一路”建設。本節着重探討澳門在“粵港澳大灣區”的經濟發展機遇。一、澳門參與區域合作概況（一）澳門與鄰近地區有相當緊密的經濟合作歷史回歸前，在社會治安不靖、全球配額制度取消、金融危機爆發等衝擊下，澳門經濟呈現不景氣。珠海經濟特區成立後，隨着如“三來一補”等開放政策的出台，澳門大量工商企業進入珠海或鄰近城市投資，為本地疲弱的經濟注入強心針。加之內地對澳門長期供應水電能源和鮮活商品，澳門與毗鄰區域早已構成緊密關係，為之後進一步拓展區域合作打下基礎。回歸初期，粵澳雙方建立“粵澳高層會晤制度”，雙方代表每年舉辦不少於一次會議。至2003年，《內地與澳門關於建立更緊密的經貿關係安排》(簡稱CEPA)簽署，之後多次簽訂補充協議，在經濟關係上為澳門與內地之間的貨物貿易自由、服務貿易自由、貿易投資便利化確立法律及體制上的條件。同年12月，“粵澳合作聯席會議制度”啓動，標示粵澳之間已不僅是民間的合作，政府間亦建立常設的會晤、會議機制。2004年，泛珠三角“9+2”政府簽署《珠江三角區域合作框架協議》54，及後共同制定《泛珠三角區域合作發展規劃綱要(2006-2020年)》《泛珠三角區域深化合作共同宣言（2015年-2025年）》，澳門與泛珠地區也確立了合作關係。2009年，國務院先後批准實施《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要（2008-54《泛珠三角現代物流發展合作協議》，澳門特區政府經濟局，https://www.economia.gov.mo/public/data/eetr/pprd_9_2_t/attach/72f923314b5f6ce649991bbd29a3ae9a/tc/20130821B_tc.pdf?ts=1462442012791
  • -105-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻2020年）》和《橫琴總體發展規劃》，粵港澳三地政府又合編《大珠江三角洲城鎮群協調發展規劃研究》，提出合作發展世界級城鎮群的思路；2011年，粵澳政府共同起草並簽定《粵澳合作框架協議》，目的是貫徹CEPA、《珠三角改革發展規劃綱要》《橫琴總體發展規劃》等內容。這些規劃和協議，使粵澳關係在過去十年間向前推進一大步。(二)“粵港澳大灣區”合作進程2011年，在國家發佈的“十二五規劃”中提到，要深化內地與港澳經濟合作，加強交流，繼續實施更緊密經貿關係安排，落實粵港、粵澳合作框架協議，促進區域經濟共同發展，打造更具綜合競爭力的世界級城市群。552016年，國家發佈“十三五規劃”，首次提出推動“粵港澳大灣區”建設，其中的章節由以往的“深化內地與港澳經濟合作”層次擴大至“深化內地與港澳合作”，意味着粵港澳合作不再側重於經濟層面，而是全方位的合作。當中提到推動“粵港澳大灣區”和跨省區重大合作平台建設。562017年7月，在習近平主席的見證下，國家發展改革委員會與廣東省、香港、澳門兩個特別行政區政府四方面共同簽署《深化粵港澳合作推進大灣區建設框架協議》。至此，正式啓動“粵港澳大灣區”的合作進程。（三）澳門參與“粵港澳大灣區”合作的取態以上合作一環扣一環，區域間彼此合作循序漸進，隨着思路變化和合作緊密程度不斷升溫，所發揮的作用和效能亦相應加大，直至聚焦到“粵港澳大灣區”的合作上面。肯定的是，“粵港澳大灣區”所帶動的合作範圍比以往更大更廣，是一項跨時代、跨地域的重大戰略工程。針對於此，崔世安行政長官明確指出澳門在“粵港澳大灣區”中要做好的重點工作，包括要主動加強與中央的緊密溝通、做好澳門自身建設、深化與粵港兩地的融合發展和積極善用各方資源。55“十二五”規劃港澳專章，人民網，http://hm.people.com.cn/GB/42280/147625/14559967.html　56“十三五”規劃綱要（港澳專章），人民網，http://hm.people.com.cn/n1/2016/0906/c42272-28695367.html
  • -106-澳門經濟與各產業發展現狀分析二、有關“粵港澳大灣區”概念的形成及其發展的內在條件對“灣區經濟”的硏究是一個較新的方向。世界各地都有灣區的地理概念，在歷史上，人類一些文明就是圍繞灣區的發展而繁華起來。灣區經濟在現代也是“大都市群”的一種表現形態。早期的一些提法，以“國際都會區”為硏究對象。香港智經硏究中心就有過“華南都會圈”的提法，將其與倫敦及上述兩個灣區的資料作比較。“華南都會圈”的組成，就是今天“粵港澳大灣區”2區9市，包括香港、澳門兩個特別行政區，以及廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門和肇慶等11個城市。2010年1月27日，由香港智經硏究中心和粵港澳合作促進會共同舉辦的高峰會上，探討過將珠三角打造為世界都會區的課題；本會於同年10月出版的《區域經濟發展形勢—澳門及大中華區經濟發展形勢學術硏討會論文集》一書中，也收納了香港學者陳文鴻《珠三角都會區發展與澳門的定位》一文，文內已將珠三角都會區與三藩市、東京兩大灣區作比較。這裏說明，儘管灣區經濟是客觀存在，但放到學術上硏究還是近十年間的事。以舊金山灣區、紐約灣區和東京灣區為典型，三個灣區的面積都在1萬平方公里以上，人口、GDP等指標都名列所在國前茅，並且多是創新產業和金融業的集聚地。而“粵港澳大灣區”的面積56,000多平方公里。2016年底灣區人口6,671萬人，GDP規模約13,600億美元，指標毫不遜色於舊金山、紐約、東京等成熟的大灣區城市群。57灣區中以香港的本地生產總值排行最高，其次為廣州和深圳，澳門排第8，但澳門人口相對少，故人均生產總值遙遙領先，排全區首位。57《粵港澳大灣區料加緊建設》，JornalSanWaOu，2017-03-08，P02。
  • -107-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻表10-1“粵港澳大灣區”與其他灣區比較東京灣紐約灣區舊金山粵港澳大灣區面積(平方公里)36,80017,40017,90056,000人口(萬人)4,3472,3407156,671GDP(萬億美元)1.81.40.761.36人均GDP(萬美元)4.16.99.92第三產業佔比(%)82.389.482.862.2全球排名前百大學數量2224褔布斯前500公司數量60282216資源來源︰SouthChinaMorningPost58表10-2“粵港澳大灣區”內城市經濟數據比較本地生產總值(billionUSD)人口(百萬)面積(平方公里)人均GDP(USD)香港319.323.7%7.3710.8%1104.01.97%43324.29廣州284.621.1%14.0420.7%7436.013.24%20270.66深圳283.021.0%11.9017.5%2007.03.57%23781.51佛山125.39.3%7.5011.0%3875.06.90%16706.67東莞99.17.3%8.2512.1%2512.04.47%12012.12惠州49.53.7%4.787.0%11159.019.87%10355.65中山46.43.4%3.234.8%1770.03.15%14365.33澳門44.73.3%0.640.9%29.20.05%69843.75江門34.82.6%4.546.7%9554.017.02%7665.20珠海32.32.4%1.682.5%1696.03.02%19226.19肇慶30.22.2%4.066.0%15006.026.73%7438.421349.267.9956148.219844.09資源來源︰FastfactsoftheGuangdong-HongKong-MacauBayArea,Fungbusinessintelligenc58China’sBayAreaistheNextBigThing,butwhereisit?,SouthChinaMorningPost,2017-06-21,http://www.scmp.com/business/global-economy/article/2099244/chinas-bay-area-next-big-thing-where-it
  • -108-澳門經濟與各產業發展現狀分析三、澳門參與“粵港澳大灣區”發展的定位“粵港澳大灣區”有不少發展概念，旅遊、科技、金融、航運、物流、製造等產業合作空間都很大，存在互利共贏機遇。李克強總理2017年發表政府工作報告中將“粵港澳大灣區納入國家級發展層面。灣區內11個城市，既是命運共同體、利益共同體，也是責任共同體，在共同發展建設上，政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通亦是主要發展方向。澳門此時此刻必須抓緊發展的勢頭，按照“國家所需、澳門所長”，積極配合國家的發展，發揮自身優勢和特殊作用，融入“粵港澳大灣區”的建設發展之中。澳門可運用自身的優勢，在“五通”領域大展拳腳。現階段，澳門正按國家“十三五規劃”和自身“五年發展規劃”的藍圖，朝“一中心、一平台”目標發展，在“粵港澳大灣區”所擔當的角色必然離不開平台作用。澳門應以此獨特優勢參與“粵港澳大灣區”的開發，並借此機會融入國家“一帶一路”的建設。2017年6月，特區政府為推進參與“粵港澳大灣區”工作，向社會各界徵集意見，並發出《關於粵港澳大灣區城市群發展規劃的資料》59，內容提到澳門在“粵港澳大灣區”發展中的角色、功能定位和開展工作，綜合如下：（一）角色與功能澳門在參與大灣區的合作中的角色有二：1、促進“一國兩制”方針全面準確理解和貫徹落實；2。發揮自身的獨特優勢打造服務“一帶一路”建設的開放合作紐帶。其功能定位有三：“世界旅遊休閒中心”“中國與葡語國家商貿合作服務平台”，以及以中華文化為主流，多元文化共存的“文化交流合作基地”。（二）主要工作領域澳門參與“粵港澳大灣區”建設有8項重點領域：1、打造“粵港澳大灣區”開放合作紐帶；2、多方合作推動經濟適度多元發展；3、推動共建粵港澳優質59《關於粵港澳大灣區城市群發展規劃的資料》，https://www.gce.gov.mo/bayarea/main.aspx?l=cn
  • -109-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻生活圈並探討“粵港澳大灣區”內澳門居民的同等待遇；4、推進人文交流，促進文化繁榮；5、推進雙向合作，支持青年創新創業就業並拓展中小企業發展空間；6、加強基礎設施建設互聯互通；7、積極應用前沿技術培育創新生態系統；8、強化“粵港澳大灣區”的宣傳推介。四、“粵港澳大灣區”賦予澳門經濟發展的機遇“粵港澳大灣區”合作發展理念對區內城市有很多的好處，其“優勢互補，合作共贏”合作原則，將推使11個城市加強溝通，充分合作，發揮優勢，消除阻礙。針對澳門在“粵港澳大灣區”的發展定位及《深化粵港澳合作　推進大灣區建設框架協議》的合作方向，澳門經濟社會的發展在未來會得到不少良機。綜合各方面的分析，這些機遇主要有：（一）讓澳門具備更好條件參與“一帶一路”發展戰略參與大灣區發展的每個城市，資源稟賦各有不同，能力有差異，為灣區發展可能做出的貢獻也有大小。澳門參與“粵港澳大灣區”發展能有效推進世界旅遊休閒中心、中國與葡語國家商貿合作服務平台、中華文化為主流多元文化共存的交流合作基地的建設，同時促進澳門經濟適度多元和可持續發展。正如崔世安行政長官提到澳門在大灣區中的重點工作之一是要做好澳門自身建設。從自身做好，才有能力在參與“一帶一路”建設中發揮作用。（二）增強澳門與區域間更緊密的合作關係基建發展是“粵港澳大灣區”的重點工程，隨着新增和舊有的基建升級，各相關政策的落實，灣區內的要素流動將會越趨便利，灣區將加快走向一小時生活圈，對本澳旅遊酒店、運輸物流、進出口等相關行業都會造就新的機遇。區經貿合作更緊密發展，企業深化合作，又將創造更大的市場空間，貨物往來和進出口將縮時省費，運輸成本的壓縮使貨物及服務價格有減價空間，貨物出口更有競爭力，區內物價有條件維持較低水平，從而惠企惠民。旅遊“一程多站”將得到落實，加大包括澳門在內城市旅遊的吸引力，吸引更多省外、國外
  • -110-澳門經濟與各產業發展現狀分析旅客透過一程多站進入區內。亦能招商引資，吸引更多資金到區來投資，帶動區內行業更有效發展。這都有利於利用好澳門的發展優勢，為澳門各行各業創造更多發展機遇。（三）進一步紓緩澳門經濟體量小及資源不足的約束由於澳門加入“粵港澳大灣區”發展當中，隨着區內融合發展，各種隔閡將打破，區內人員往來、貨物通關及資金流動將會有更大的自由度，澳門所面向的市場亦因而擴大，再不局限於澳門本土，而是“粵港澳大灣區”內的各個城市。但礙於澳門先天所限，在發展中投放力度再大也繞不過澳門先天不足問題。澳門絕大部份必需品都要從內地進口，內地在水、電、氣方面的支援更不可少，澳門缺乏土地就難以興建大型發電、水庫等基礎設施，再者還要應付每年3千萬人次的旅客需要。其中一個最核心的是土地供應量小，還有人口少、經濟體量小等問題；以至更深層次的如水浸、填海等，都不能單靠自身能力去紓緩或解決。近年通過參與區域合作，不斷地“請進來、走出去”，讓澳門在資源集聚和擴散的過程中，與周邊逐步融合並向城市群靠攏，既紓緩土地限制對發展的約束，更解決了因人口少而市場難以擴大的問題。把這個過程進一步擴大到“粵港澳大灣區”去實踐，澳門面對先天的限制就可以得到更大的突破。（四）有利於澳門迴避區域間的惡性競爭參與任何合作都難免要應對良性或惡性的競爭，以澳門自身的條件，在競爭中的要價不是很強。但通過“粵港澳大灣區”的深化合作，區內城市能通過協調和配合，以有限的資源，發揮最大的優勢，實現錯位發展、優勢互補，有效合作、互利共贏，減少城市間不必要的競爭，優化城市各自的資源分配，使政府的投放能更為有效，有利於加強區內成員之間的關係，並推動全區的可持續發展。（五）增加市民創業發展和更多人才回流就業機會通過“粵港澳大灣區”間的城市合作，澳門居民將更容易到內地創業和工作，為初創企業帶來更多機會，也有利於現有企業提高競爭力。澳門行業大部
  • -111-第一篇澳門經濟發展現狀與前瞻份分佈於第三產業，因此本澳一些理工科或其他較專業的人才向外流動，對澳門構成人才流失。“粵港澳大灣區”市場龐大，能吸納更多方面的專才，如政府推出一些社保聯通、稅務等優惠政策，相信能有效令專才回流參與大灣區的發展。（六）提升社會民生福祉並增強獲得感在《關於粵港澳大灣區城市群發展規劃的資料》中，特區政府提出推動共建粵港澳優質生活圈，並探討“粵港澳大灣區”內澳門居民的同等待遇，最終是有效提高市民的感知和獲得感。同時，讓澳門市民在內地能享用更多省時便捷的措施，吸引市民到內地旅遊、工作或生活，相關的措施能有效增強居民對祖國的認知和認同感，有助加強市民的愛國情懷，令澳門社會更和諧、平穩發展。綜上分析，在“粵港澳大灣區”大規模協作發展之下，澳門參與其中機遇處處。“粵港澳大灣區”雖然與國外灣區有所不同，區內有一國兩制、三種貨幣、三套地方法律、多個海關、不同的稅制、不同的社保制度等，但在一國之下，各方可以統籌協商，突破發展限制，不斷發展。澳門應謹慎思考自身的優勢和條件，用好用盡國家所賦予的優惠政策，盡可能發揮澳門最大的潛力，在大灣區建設中力所能及做貢獻，也為澳門經濟轉型和多元發展造就新的機遇與動力。
  • -112-澳門經濟與各產業發展現狀分析第二篇澳門各行業發展現狀與分析產業(Industry)，或者稱行業，是經濟學一個重要的組成部份，它跨越宏觀經濟與微觀經濟之間，形成一個專門的硏究門類，代表經濟活動和生產活動中同類屬性的企業的集聚。在學術上對產業的劃分一向有多義性，但聯合國對產業劃分則有相對的標準。澳門於回歸前已對產業有過分類。1997年發佈的澳門行業分類第一修訂版，就是根據聯合國國際標準行業分類第三修訂版(1)而制訂的澳門行業分類表，該版將澳門行業分為17個大類，分別是A：農業、B：漁業、C：採礦工業、D：製造業、E：電力、氣體及水的生產及分配、F：建築、G：批發及零售、H：住宿、I：運輸、J：金融業務、K：不動產業務、L：公共行政、防衛及強制性社會保障、M：教育、N：醫療衛生及社會福利、O：團體、社會及個人的其他服務、P：僱用傭人的家庭、Q：國際組織及其他領土以外的機構。澳門特區政府以此版本為基礎做了調整，將澳門行業分為14類：製造業、水電及氣體生產供應業、建築業、批發及零售業、酒店及飲食業、運輸、倉儲及通訊業、金融業、不動產及工商服務業、公共行政及社保事務、教育、醫療衛生及社會福利、文娛博彩及其他服務業、家務工作、其他等。本章的內容，是接續第一章對澳門總體經濟的分析，並在這個基礎上進一步深入探討澳門不同產業的形成、演變、現狀、特點、前瞻等問題。第一章　製造業製造業在澳門存在已久，曾經盛極一時並作為經濟四大支柱之一，與建築業，銀行金融業和旅遊博彩業等齊名。行業帶動着澳門六七十年代的經濟起飛，
  • -113-第二篇澳門各行業發展現狀與分析同時創造大量就業機會，吸納中低技術工人，讓澳門居民的經濟環境得到改善1。製造業曾經主導澳門出口，為澳門創造外滙收入。然而，隨着全球宏觀經濟環境改變，競爭對手出現及澳門經濟結構轉型，澳門製造業，特別是出口主導型的工廠開始遷移到外地。仍然保留在澳門的亦因各種原因錯失向高技術高增值方向發展。增加值佔本地生產總值的16.69%(1985年，DSEC)，到現時只佔0.6%(2015年，DSEC)；從出口主導型經濟四大支柱演變為微不足道的行業，其環境及今後的路向非常值得回顧及思考。一、發展簡史（一）澳門開埠到20世紀60年代──傳統經營澳門陸地面積狹小，缺乏天然資源及人口不多，開埠前除了幾條村落有小量農業外，基本是流動漁民的避風地點，第一產業未有大規模發展，第二產業並非在第一產業基礎上演進2。製造業在澳門有悠久歷史，曾有兩段光輝時期3。第一段為3百多年前的明朝末年;第二段為上世紀60、70年代的工業起飛。明朝末年西洋火炮隨葡萄牙人傳入澳門，澳門生產的火炮曾是重要的出口產品，由於鑄造技術先進受到外地歡迎。澳門作為漁港，造船業亦具悠久歷史4。在近代發展方面，從20世紀初一直到二戰後，製造業主要由炮竹、火柴、神香三大傳統手工業引領。20世紀30年代，澳門工業以食品加工、火柴、炮竹、神香為主體，在出口貨物值中曾分別佔18.5%、15.9%、15.9和6%。1958年，紡織品出口值佔澳門出口總值的19%，僅次於漁業和炮竹業5。坊間亦有小規模手工作坊生產衫褲、塑膠鞋等低級日用品內銷。1楊道匡、郭小東：《澳門經濟述評》，澳門基金會，1993年，第48頁。2潘莉︰“困境中的澳門經濟”，《廣東社會科學》，1999(3)，32-36。3陳觀生：“澳門製造業再現輝煌才是多元化成功標誌”，新華日報，2017年2月22日。4黃啟臣、鄭煒明：《澳門經濟四百年》，澳門基金會，1994年，第189頁。5黃啟臣、鄭煒明：《澳門經濟四百年》，澳門基金會，1994年，第181頁。
  • -114-澳門經濟與各產業發展現狀分析（二）60至70年代──外商投資，高速發展。真正意義上的工業化及第二段輝煌時期由上世紀60年代開始。受惠於香港廠商投資及相對開放的國際市場，澳門製造業開始高速發展，由製衣及紡織業領頭，玩具、塑膠、膠花等廠紛紛於澳門落地，多元化製造業生產體系逐漸成形。當中以製衣及紡織、玩具、電子、等工廠規模最大最具代表性6。產品主要利用香港的港口設施出口到歐美，行業繁盛一時。內銷為主的製造業則集中在食品、日用品、印刷等行業，規模較小。1960年紡織品出口佔全澳出口量的50.7%。1969年佔比更上升到71.6%，同期漁業為9.2%，炮竹、神香、火柴合共佔7.1%，其他產品佔12%7。1972年澳門有現代化工廠949間，1974年增到1,037間，聘用工人38,000名8。其間，澳門製造業已從輕手工業為主轉型到以製造和出口成衣及紡織品為主的產業。（三）80到90年代──由頂峰到下滑1981年製造業工廠共1,105家，聘用工人超過47,000名。到1985年增加到1,203家，工人約60,000名，生產總值61億元，增加值18億元。增加值中，製衣業佔7.9億元、43.86%，紡織業佔3.4億元、19.10%，合計佔63%。第三位為製造型塑膠製品，佔1.83億元。1985年本地出口總值71.81億元，當中紡織品佔49.47億元、68.89%，玩具佔8.14億元、11.33%，製造業結構已從多元化生產改變為由製衣及紡織業主導。到1990年，工廠進一步上升到2,274家、工人64,700名；製造業的增加值較1985年上升超過一倍，達37.64億元。當中製衣業18.52億元，佔比上升到49.20%，紡織業7.36億元、19.55%，兩行業合共佔68.75%，高於1985年的63%。製造業的行業結構進一步集中製衣及紡織兩個行業。出口方面，1990年本地出口總值136.38億元，當中紡織品佔88.48億元、64.88%，玩具佔13.37億元、9.80%。然而，受國際需求下跌、成本上升、外地生產商競爭、建築業快速發展吸引製造業人手轉職等影響，製衣及紡6易網新聞，澳門的工業歷史及現狀概述，2009年12月14日。7黃啟臣、鄭煒明：《澳門經濟四百年》，澳門基金會，1994年，第181頁。8黃啟臣、鄭煒明：《澳門經濟四百年》，澳門基金會，1994年，第181頁。
  • -115-第二篇澳門各行業發展現狀與分析織業以外的行業表現自80年代中開始走下坡9，增加值紛紛跌破1億元。製造型塑膠製品更下跌到約2千多萬元。製造業多元生產在80年代中發展到頂峰，90年代由外向型的製衣及紡織業支撐，其餘具備一定規模的如排第三位的印刷及出版業，1990年增加值僅7,270萬元。（四）90年代到現在──夕陽沒落自1991年起澳門開始出現貿易逆差，金額15.06億元，已超過1990年所錄得的貿易盈餘金額，進一步印證澳門出口主導製造業的衰落。中國內地改革開放後，澳門工廠開始北移，1995年製造業工廠從原來的逾2千家縮減到1,385家、工人跌至43,150名，增加值降到29.26億元。其中，製衣及紡織業16.55億元及5億元跌。1995年出口總值159.13億元，當中成衣佔108.59億元、68.24%。回歸前的90年代末澳門因為房地產投機泡沫爆破，建築業衰退，部份從事建築業的人員轉到製造業尋找出路，使製造業就業人口及增加值總額在1997到2000年期間一度回升，就業人口方面由1997年的38,663人上升到2001年的41,911人；增加值總額由1996年的29.33億元增到2000年的30.87億元。2000年本地出口總值203.80億元，當中紡織品佔146.23億元、71.75%。澳門回歸祖國後，建築業逐漸恢復，加上博彩業開放，旅遊業快速發展，使製造業短暫的發展曙光迅速熄滅，製造業終於進入夕陽工業的行列。表1-1澳門製造業的部份統計資料製造業1985199019952000200520102015場所(所)1,2032,2741,3851,2991,238904892在職員工(人)60,47364,60943,15041,38734,68813,58510,804增加值(億澳門元)18.0137.5829.2730.8725.4914.4321.57固定資產投資(億澳門元)2.203.092.923.282.953.521.45資料來源：澳門統計暨普查局9“澳門工業史上的重要轉折紡織業的繁榮與落幕”，澳門時報，2015年3月4日。
  • -116-澳門經濟與各產業發展現狀分析2002年澳門博彩業開放拉動總體經濟發展，製造業投資資金及人員大量流失。就業人口在2001年流失3,160人，到2010年低見13,585人。增加值則從約30億元降到14.43億元。2005年出口配額制度終結，導致東南亞一帶更激烈的競爭，加上環球金融風暴及歐債危機使歐美市場需求萎縮，本地出口由2005年198.23億元降到2009年76.73億元。成衣出口由132.19億元下降21.02億元。產業增加值佔本地生產總值的比重亦逐年下降，從2000年9.7%降到2010年的0.9%。雖然旅遊博彩業發展有利於內向型製造業擴大潛在市場，因規模小，生產成本較高、生產技術傳統，又面對人手流失，所以亦未能乘勢擴展。但於金融風暴時期，增加值曾隨澳門經濟增長反彈，拉動整体製造業回升至2008年水平，2015年為21.57億元，佔GDP0.6%，就業10,804人。但這個產業衰落後已無力復甦，只能維持生存。二、曾具代表性的出口型製造業概述（一）製衣業製衣業曾經是澳門最重要的行業。在規模、增加值、聘用工人數目、佔本地生產總值比例及出口總值等方面，均為製造業第一位。上世紀60年代香港製衣業發展蓬勃，到70年代，亞洲成衣及紡織品出口競爭導致保護主義抬頭及出口配額“多纖協定”10出台，香港紡織品及成衣出口首當其衝。早年澳門成衣產品能夠免稅出口葡萄牙，且受澳門低廉勞動成本及充足人力供應等因素吸引，不少香港商家轉移至澳門投資。因澳門廠商的主要客戶為葡屬東西非的發展中地區，因此獲得相對充裕的出口配額及優惠税率，製衣業實際被配額制度所保護。1979年內地實施改革开放，大批內地居民移居澳門，補充了澳門的勞動力，同時使勞動成本維持一定競爭力。80年代末90年代初，由於內地實施改革開放及吸引外資政策，並能夠提供充足及成本低廉的土地及勞動力，澳門10於1974年推出，2004年底終結，主要對各類紡織品及成衣實施配額限制。
  • -117-第二篇澳門各行業發展現狀與分析廠家開始將部份工序北移並形成“雙廠制”11，只保留必要的工序於澳門以滿足產地來源及使用配額的規定（見表1-2）。進入21世紀，旅遊博彩業對勞動力的需求非常殷切，使製衣業流失大量人員。多纖協定出口配額制度的終結則加速製衣業的衰落。再加上2008年金融風暴直接影響歐美等傳統出口市場，成衣產品需求下跌。在澳門經濟轉型的作用下，製衣業2015年僅餘員工1,356人，場所135間，增加值1.3億元，相對於本地生產總值3,580億元已微不足道。從1985年到2015年的30年間，製衣業的統計如下：表1-2澳門製衣業的部分統計資料製衣業/年1985199019952000200520102015場所(所)444745422426454212135在職員工(人)29,24935,97125,32227,98823,9934,9701,356增加值(億澳門元)7.9018.5119.5322.8714.693.711.31固定資產投資(億澳門元)1.101.511.271.620.260.030.05資料來源：澳門統計暨普查局（二）毛織業澳門的毛織業，坊間多稱為針織業，統計上也稱為紡織業（實際上是指毛織衣服，並非一般定義下的紗紡工業。雖然澳門也曾開始過紗紡類的紡織染廠，但為時很短，產值不高），為澳門製造業中的第二大行業，僅次於製衣業。行業的增加值、僱用工人數目、佔本地生產總值的比例及出口總值等曾經扮演舉足輕重的角色。1964年開始投產的“澳門針織廠”開業，代表該行業全速發展年代正式開始12。其發展歷程及曾經面對的困境與製衣業相若，毛織衣服製品出口同樣受到配額所限制，澳門紡織產品開始打入歐美市場。統計暨資料顯示，1985年有紡織業場所130間、工人9,185人、產值及增加值分別為13.31億元11楊道匡、郭小東：《澳門經濟述評》，澳門基金會，1993年，第58頁。12黃啟臣、鄭煒明：《澳門經濟四百年》，澳門基金會，1994年，第185頁。
  • -118-澳門經濟與各產業發展現狀分析及3.44億元（見表1-3），經歷了與製衣相若的發展歷程，到2015年僅餘，場所18間員工406人，增加值為6,300萬元，在經濟和產業結構中已基本衰落。表1-3澳門紡織業的部分統計資料紡織業/年1985199019952000200520102015場所(所)130290165109712618在職員工(人)9,18510,3046,9316,0034,0851,029406增加值(億澳門元)3.447.365.875.743.061.260.63固定資產投資(億澳門元)0.250.600.39-0.041.100.050.23資料來源：澳門統計暨普查局（三）玩具業澳門第一家玩具工廠於1960年開業，但規模小技術落後，而帶動玩具業發展的同樣為香港商人，以利用澳門當時所獲得的葡萄牙及歐美免税或減稅優惠及低廉的勞力成本，玩具業進入了新階段，曾經成為第三大出口工業。1963年澳門有玩具工廠2所，1985年增至50多所，工人10,000多人13、14出口貨值為8.15億元。當中具代表性的為澳門機鑄玩具廠，聘用工人千多人，每日生產合金玩具車30萬輛，主要出口美國，是當時世界上產量最高的合金玩具車廠之一。玩具業同樣經歷北移或搬遷到東南亞等轉型階段在中國內地改革開放及吸引外資政策推動下，加上90年代初美國經濟出現衰退，對玩具需求下跌，則進一步制約玩具業的發展。到2000年，出口值只有675萬元，整個玩具業基本上消失於澳門經濟體系。（四）混凝土工業混凝土制造，是澳門僅有的非輕紡類型的重工業，其產生背景主要是為了滿足建築業需要。上世紀70年代以前，建築物興建所使用的混凝土都在工地將13黃啟臣、鄭煒明：《澳門經濟四百年》，澳門基金會，1994年，第186頁。14澳門統計暨普查局未有將工業場所分類為玩具生產場所，亦沒有對玩具業進行行業普查，提供例如增加值等資料。
  • -119-第二篇澳門各行業發展現狀與分析砂、石、灰以人工拌和。70年代，部份經營石灰等材料的商人開始引入機拌混凝土罐車，在路環石排灣等礦場採石，就地裝上罐車開往工地。到80年代，已有多家混凝土公司開業，如設於路環的“澳門水坭廠”，長期生產大量混凝土應付市場需求。（五）其它製造業澳門還有一些零星的製造行業，一直為經濟發展付出努力。例如，機器製造業曾經盛極一時，其服務對象主要是工廠及造船業。機器製造廠主要分佈於下環街區，過去生產的船用馬達、吊機等，很受東南亞廠商及漁民歡迎。70年代中業大量香港工業資本轉移澳門在內港至黑沙灣一帶設廠，它們的設備基本都在澳門製造，價廉好用，維修方便，這也是當年製衣工業得以在澳門立足生存發展的原因。三、澳門製造業的特徵及衍生的問題（一）工廠規模小難以獲得規模經濟1981年聘用15名工人或以下的澳門工廠有764間，佔工廠總數的60%。聘用50名工人以上的工廠有272間，佔總數的21%15。平均工人數目為39名。1990年澳門500人的工廠只有7家16。1994年每家場所平均只聘用30名工人。到2015年，澳門只餘下892家工業場所，聘用10,804名工人，平均每家聘用12名工人。由於規模細少，工廠經營分散或採用工序外發方式，不利於提升生產技術及質量。（二）生產工序傳統，議價力弱製造業的起步主要由港資所推動，利用當時澳門的廉價勞動力及所獲得的歐美優惠待遇，生產模式是勞動力密集低技術出口外向型，依賴由香港提供的15黃漢強主編：《澳門經濟年鑑》，1983年，第二章，第4頁。16黃啟臣、鄭煒明：《澳門經濟四百年》，澳門基金會，1994年，第191頁。
  • -120-澳門經濟與各產業發展現狀分析訂單、材料及技術。本地廠商自行進入國際市場爭取訂單，並投資進行技術更新優化的比例較少，真正達到技術創新的更寥寥可數。面對成本上升及國外生產商的競爭，主要依賴聘用低技術新移民、引入工資較低的外地勞工及工序外移等方式控制成本。當配額制度終結及遇上主要市場需求下跌時，由於成本居高不下，生產工序傳統和產品缺乏競爭力，無力應對外部衝擊而被淘汰。（三）固定投資少，技術較難提升1978年澳門工廠平均每名工人的固定資本只有6,506元17，到1985年只有3,633元。又，按每家製造業場所計，1990年，平均固定資產投資額為13.60萭元，當中製衣廠20.79萬元，毛織廠20.22萬元。到2000年平均每場所25萬元，每名工人7,916元，多年未有明顯後變化；若考慮到通脹，則實質投資額下跌。到2015年整個製造業固定資本形成總額為1.4億元，平均每場所16萬元、每名工人13,456元，雖然每名員工的投資額上升，但以場所計算則進一步下跌。在缺乏投資的背景下，製造業難以進行技術升格更新，未能夠利用新技術、設計及工藝等創造新產品打開新市場，所以不可能在競爭劇烈的內部及外部環境下生存。（四）外部依賴性強澳門地理面積細小，缺乏各項生產要素，原材料、工人、機器、技術等均依賴進口，再加工生產然後出口外地（八十年代初，澳門製造業曾經被稱為出口加工業18），容易導致生產成本高企，供應不穩定，甚至會影響最終產品的質素，不利於維持產品的競爭力。另外，由於本地需求不足，製造業產品的主要出路為外銷，同時依賴外地（主要為香港）的港口設施轉運出口，加上產品質素一般，多數以OEM(OriginalEquipmentManufacturer，原有設備生產商)的方式進行委託代工生產，缺乏議價能力，競爭對手多為人力供應充足及生產成本低的發展中國家，造成製造業長期處於被動位置，需要面對境外廠家的競爭17黃啟臣、鄭煒明：《澳門經濟四百年》，澳門基金會，1994年，第191頁。18見澳門統計暨普查局，《澳門統計年鑑》，1981，第100頁。
  • -121-第二篇澳門各行業發展現狀與分析及由市場環境轉變所導致的需求變化。最終在出口配額消失、主要市場需求下跌及生產成本高企等因素共同作用下終結了澳門傳統外向型製造業的使命。（五）成本高企，缺乏人手隨着旅遊博彩業急速發展，對勞動力的需求上升，積極向其他行業吸納人手，把工資水平向上推高。按統計暨普查局資料19，在新博企還未完全開始營運的2005年，按行業統計整體月工作收入中位數為5,765元、製造業中位數為3,118元、到2016年，整體月工作收入中位數上升到15,000元、博彩業為19,000元，而製造業收入中位數則為11,300元。該工資水平約為中國內地的兩倍20、泰國的3.55倍、柬埔寨的8.52倍及孟加拉的14倍21。雖然製造業工資持續上升，但與博彩業的工資差距卻不斷擴大，導致求職人士不願意投身製造業，使行業同時面對工資成本上升、人手流失和招聘困難等問題。在租金方面，澳門與其他地方的差距更大。現時澳門工廈租金約為每月澳門幣110元/平米22，遠較珠海的澳門幣13-31元/平米23及泰國的澳門幣37.5元/平米24高。勞動力及租金成本高企使製造業的經營環境及競爭力進一步惡化，最終導致傳統外向型製造業生產息微。四、製造業的未來發展方向（一）“再工業化”的機遇不少國家提出“再工業化”的發展策略，以便建立新的經濟增長點，推動經濟復甦及創造就業職位。如美國政府於2009年起分別推出《重振美國製造業19澳門統計暨普查局，《澳門統計年鑑》，1981-2016。20按中國國家統計局資料，2016年城非私營單位就業人員分行業年平均工資以製造業為例為人民幣59,470元，約每月澳門幣5,947元。http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201705/t20170527_1498372.html21文匯報，2016年3月14日。http://paper.wenweipo.com/2016/03/14/zt1603140003.htm22澳門流動社區：CyberCTM.comhttps://forum.cyberctm.com/thread-12012290-2-1.html230756cf.cn珠海廠房網：http://www.0756cf.cn/House/index.aspx?Type=CF24泰國友好房地產：http://www.uhouse.co.th/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=37
  • -122-澳門經濟與各產業發展現狀分析框架》、簽署《製造業促進法案》、啟動《先進位造業國家戰略計劃》25；當前正推動工廠回流。香港方面，2017施政報告指出要推動再工業化26，提出資助在重點科技領域進行主題性研究，例如機械人技術、智慧城市、健康老齡化等，並推動研發成果商業化。香港生產力促進局指出“再工業化”必須連帶推動智能生產，發展高增值的產業。香港特區政府創新及科技局於2016年指出“香港必須及時把握再工業化及智能生產的世界趨勢，發展新產業，促進香港經濟多元發展，尋找新的經濟增長點，創造優質的就業機會。這對香港整體社會的可持續發展，非常重要”27。然而，重新推動和發展的工業絕非傳統意義的製造業。參考德國“工業4.0”發展計劃，該計劃於2013年由德國聯邦教育及研究部和聯邦經濟及科技部將其納入《高技術戰略2020》的十大未來專案，投資預計達2億歐元，用來提昇製造業的電腦化、數位化和智慧化。其目標並非單純創造新工業技術，而是着重在將現有的工業相關的技術、銷售與產品體驗統合起來，是建立具有適應性、資源效率和人因工程学的智慧工廠，並在商業流程及價值流程中整合客戶以及商業伙伴，提供完善的售後服務。其技術基礎是智慧整合感控系統及物聯網28。顯然，這模式暫時只適合具備完整產業結構、強大工業基礎、先進技術水平、能夠配套和支持的教育、培訓和科硏体體系及龐大國內和國外市場的工業大國作為發展目標。至於香港生產力局提出的策略：企業可以利用“香港製造”為品牌增值；硏究如何結合香港及外地生產線的優勢，同時加強應用自動化和智能製造技術，降低所需勞動力，快速回應市場需求；並且要配合產品和服務創新29。更能適合澳門經濟背景，值得澳門參考借鑑。25 壹讀：https://read01.com/482a8R.html#.WZmXKmdlLmI26香港2017施政報告指出：香港「再工業化」進程中的優勢產業包括生物科技、大數據、物聯網、人工智能、智慧城市等https://www.policyaddress.gov.hk/2017/chi/p64.html27香港中通社報導，2016年6月16日。28維基百科https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%A5%E6%A5%AD4.0#cite_note-329香港生產力促進局網頁：https://www.hkpc.org/zh-HK/industry-support-services/latest-information/6303-ind40-hk
  • -123-第二篇澳門各行業發展現狀與分析（二）澳門“再工業化”的困難由於澳門缺乏相關基礎，加上土地資源稀缺、科硏人才不足、技術水平不高和缺乏本地市場，要進行“再工業化”向高增值、高技術、自動化方向生產，需要克服的困難較香港多，同時必須得到政策支持，提供土地、人才與技術支援。在金融風暴爆發之後，西方發達經濟體或經已完全由服務業主導的亞洲國家和地區，均明白經濟結構均衡發展及現代製造業的重要性。這亦是澳門經濟邁向適度多元化的方式。特區政府在《澳門特別行政區五年發展規劃(2016-2020)》30中，已提及傳統加工業是澳門產業結構的重要組成部份，將制定精準支援政策和措施，包括鼓勵企業運用先進的生產和管理技術以改善質量，建立“澳門製造”“澳門創意”等品牌，推動業界轉型；在《二○一七年財政年度施政報告》中指出要支持中醫藥、文創等新興產業成長發展和推動工業升級轉型，將參考相關研究報告31的建議，探討工業升級轉型的發展路徑。（三）澳門工業升級轉型的幾個方向澳門要進行“再工業化”，必須要考量自身的優劣勢、瞭解所具備及欠缺的條件，不能盲目追求高新科技，求大求全。下面幾個行業在澳門已有一定基礎，在現有條件下推行“再工業化”發展相信較容易成功。1、中醫藥研發生產自2000年起，澳門高等院校經已開辦中醫學學位課程、並同時發展中醫藥創新研究和生物醫藥類研究。到2011年，中藥質量研究國家重點實驗室於澳門不同的高等院校落戶，顯示澳門發展中醫藥研究的步伐及成果得到國家肯定。同年3月，特區政府與廣東省政府簽定《粵澳合作框架協定》，合作內容包括於橫琴新區建立“粵澳合作中醫藥科技產業園”。園區的發展目標32是要建立國際級中藥質量控制基地，包括國際中醫藥認證中心、產業發展研發實驗室、中藥的研發、測試、標準化及品質控制、中藥孵化中心中藥的GMP中試廠房30《澳門特別行政區五年發展規劃(2016-2020)》，p.72。31《工業重新定位研究報告》32粵澳合作中醫藥科技產業園網頁：http://www.gmtcmpark.com/
  • -124-澳門經濟與各產業發展現狀分析等等。按照目前發展步伐，特區政府可以推出政策措施及經濟誘因，鼓勵澳門高等院校中醫藥硏究單位、或內地外國中醫藥科硏單位及藥廠，或葡語系國家醫療機構與中醫藥科技產業園加強合作，推動科硏成果實用化和商業化，在中醫藥落戶產業園生產，向大規模商業化中醫葯生產踏出第一步。最終可以利用CEPA及澳門作為中國與葡語系國家的合作平台，將中醫藥產品推向國內及國際市場。2、傳統製造業向ODM和OBM方向升級轉型澳門傳統製造業擁有相當基礎。特區政府五年發展規劃中特別提出傳統加工業是澳門產業結構的重要組成部份，不能忽視33。以往的製衣業和紡織業以原始設備製造OEM(OriginalEquipmentManufacturer)的形式利用入口原材料進行加工生產，未有積極向原始設計製造ODM(OriginalDesignManufacturer)或自有品牌製造OBM(OriginalBrandManufacturer，OBM)方向轉型。參考香港的經驗，他們利用“香港設計”“香港品牌”及外地設廠方式，成功讓製衣業和紡織業生存下來，保留設計、質量監督及採購分銷管理中心，其經驗值得借鑑。澳門可以通過ODM和OBM方式，利用文創業創造具特色的本地設計，建立“澳門製造”“澳門設計”品牌，以大數據搜集資料發展一系列針對博彩企業、旅客及本地需求的產品，運用資訊科技通過網上落單及客製化要求生產優質成衣、紡織品及輕工業手信或產品。通過區域合作將廠房設於人力及土地成本較低的內地西部地區，以資訊科技進行監察管理及現代物流進行運輸；或於澳門或橫琴建立小規模智能化工廠利用自動化的技術及3D打印等進行高端產品生產。在配套上由政府牽頭，加強與博彩企業溝通，進行本地採購及隨推動“本地生產優先”。可以與高等教育機構合作，推動自動化及資訊科技商業化應用及人材培訓，建立實驗工廠推動傳統製造業技術升級，將有助增加製造業的議價能力及降低生產成本，可以為製造業創造生存空間。33《澳門特別行政區五年發展規劃(2016-2020)》。
  • -125-第二篇澳門各行業發展現狀與分析3、特色食品製造受惠於旅遊博彩業蓬勃發展，訪澳旅客數量不斷增加，售賣手信特色餅食、糖果和肉乾的手信商店生意興旺及發展迅速。有大量旅客需求及強勁購買力支持，儘管生産成本較高，部份手信食品仍然維持在澳門製造，使食品的質量及供應得到更好的控制，且有利可圖。若能夠由政府牽頭推動食品製造業加強合作及進行整合，研究將工場集中經營，統一進行原材料及製成品貯存，質量、衛生檢疫及排污監控，同時引入新製造及管理技術，以便產生規模經濟，改善生產效益，使產品的質量有更佳保證，方便進行衛生檢定而通過CEPA直銷內地。參考外地經驗，可以將食品製造工場打造為旅遊點，讓遊客參觀製造過程及參與製作，並且可以進一步宣傳推廣由澳門製造的優質特色食品，有助產品打入內地及葡語系國家的市場。4、博彩設備研硏發生產作為博彩收入全球最高的城市，澳門博彩業本身經已是一個巨大市場，能夠創造大量直接需求、連鎖經濟活動和就業職位。從製造業角度出發，生產博彩設備和器具供應澳門各大賭場，具備相當大的剛性需求及發展潛力，屬於博彩業的逆向垂直擴張。博彩設備及器材由本地生產，有利於滿足博企的特殊需要及要求，容易做到及時供應。由於向澳門各大賭場供應博彩設備和器具屬於內部需求，儘管仍然會受澳門博彩業的表現所影響，但被境外博彩市場需求所影響的機會較微。博彩設備生產會涉及電子控制元件的硏發、製造及編程，技術水平含量較高，能夠帶動現代電子機械製造業的發展，推動製造業向高技術及高增值方向發展。由於博彩業營運商牌照將於2020年起陸續到期，特區政府可以在的牌照競投階段適時向博企提出，透過博企引入博彩設備和器具生產線，以粵澳合作方式於澳門或橫琴投資開設博彩設備硏發生產設施的要求，作為其中一項評分參考，推動博彩設備硏發生產的發展。
  • -126-澳門經濟與各產業發展現狀分析第二章　水、電、石油氣天然氣產業一、澳門水務業澳門自來水發展始於1928成立“六和自來水公司”。經歷數十年的多次轉讓重組，才演變成今天的“澳門自來水股份有限公司”（以下簡稱“水公司”）。（一）水務業發展的歷史本澳水務產業發展大致可分為以下三個階段。1、有限度服務階段（1935年以前）長期以來，澳門居民日常用水來自各大小水井，為了方便居民用水，澳門政府對有水井的住戶在門牌上加上“#”的符號（相當於中文的“井”字），鄰近人家及消防需要均可入內取水。1928年成立“六和自來水公司”，設備簡陋，僅於望廈附近築建小型的六和水塔，供應山水予少數用戶，水質既無處理及消毒，水量和水壓也不足，最終因經營不善致使公司財政虧蝕。至1932年，黃烈，王金玲合資創辦“澳門自來水公司”，不久便取代了“六和公司”，但初期設備仍相當簡陋，只有三個沙濾池和澄清池，泵房規模小加上用水量少，故只提供日間供水服務。2、放任專營階段（1935年至2010年）1935年，澳門供水公共服務進入專營時代。當年英資的澳門電燈公司購入自來水公司，並於8月1日與當時的澳門市政廳簽署60年供水專營合約，負責依約對澳門半島所有用戶供應自來水，標誌着澳門供水事業專營局面的開始，還形成“水電一家”的私人企業跨行業壟斷。專營後，水公司投資1百萬元擴建青洲自來水廠，並建成新口岸大水塘，至此具備了原水泵站，水處理設施、淨化水泵站、配水庫及輸水管網，開始為用戶供應經淨化處理且有氯氣消毒的自來水。1946年，水公司一度交由當時的經濟局局長羅保接辦，直到1968年再度改組，股份全部均為華人所擁有。上世紀60年代，由於輸水設備及技術能力差，澳門若干高地和二樓以上都沒有自來水供應，加上受季節性影響，青洲
  • -127-第二篇澳門各行業發展現狀與分析河泵站原水供應日益緊張，被逼抽取鹹度超標的河水作處理後供住戶使用，水管設備嚴重耗損。為此，當時葡籍專家曾來澳考察並研究解決方案。1981年，有過由市政廳收購自來水公司、“官商合辦”等方案出台，但後來計劃遭到擱置。這段期間，澳門經濟發展，用水需求大增，1961年，珠海建成銀坑與竹仙洞水庫初期曾免費向澳門供應食水，到了1966年，水公司開始要向珠海市購買原水。1985年，澳門政府以為期25年的專營合約作交換條件，引入由國際着名的“法國利安水務集團”與“周大福企業有限公司”組成的“中法控股（香港）有限公司”，購入水公司百分之八十五股權，並將註冊資本增至5,100萬元，改進本地的供水設施及技術，提升供水服務的水平，將供水範圍擴大至路、氹兩地。改組後的水公司透過先進的水務技術及企業管理方式，當年即轉虧為盈。3、受監管專營階段（2010年起）為期25年的專營合約，跨越了1999年澳門回歸交接，特區政府至2010年水公司合約期屆滿，着手對本澳水務產業加強監管。2009年11月30日，澳門特別行政區政府與澳門自來水公司簽署為期20年的《延長澳門特別行政區供水公共服務批給公證合同》（下稱“批給合同”），將供水公共服務專營權延長至2030年，水公司註冊資本增至7,650萬元。《批給合同》就特區政府的監管、資產所有權、贖回機制、企業資本、回報、因供水事故導致停止供水的罰則以至與用戶的關係等作出規範，水公司須定期提交供水指導計劃、投資計劃和年度投資方案予政府審核，以及指派澳門港務局為特區政府對自來水公司的監察實體等。新《批給合同》的簽訂後本澳的供水事業進入另一新的階段。特區政府強化其在水務產業中扮演的角色，加強對水公司的監管。儘管水公司仍保留專營權，但權力範圍縮減。2010年，水公司的固定資產達5,000元，員工數量為257名，向全澳逾20萬名客戶提供供水服務，所管理的管網總長達595公里。3434鄭漢樺，2012年2月，澳門水務產業自由化改革模式之探討。
  • -128-澳門經濟與各產業發展現狀分析二、澳門電力工業（一）澳門電力發展回顧一如前述“水電一家”的歷史，1904年成立的“澳門電燈公司”於1906年開始提供電力供應，只有一部蒸氣發電機為1千盞電燈發電。直至1972年，澳門電力工業一直由香港的總公司管理，至1972年才改由“澳門電力有限公司”（簡稱“澳電”）接手經營。1978年澳電建設路環電廠，首期安裝了兩台燃煤凝汽式發電機組，每台2萬kW，共4萬kW；由於技術落後，對用戶服務質量欠佳，1979年出現虧損，至1981年得到澳門政府支持，以行政手段促成大批企業為澳電集資，改善發輸配電系統，才扭轉局面，但該公司供電能力依然滿足不了澳門日益增長的需求。1981年澳電與廣東省電力公司簽訂補償貿易供電合同，出資2億港元由廣東省電力部門興建220千伏江門至珠海、兩回110千伏珠海至澳門的輸變電工程。1983年興建澳門電廠，安裝4台共3.2萬千瓦的中速四衝程柴油發電機組。1984年6月廣東省電力公司向澳門供電，澳門電網成為南方電網的組成部份，提高了澳電供電的可靠性和靈活性。1985年澳門政府與澳電簽訂25年專營合同，1987年，澳門政府將持有的澳電股權轉移。澳電在1991年，1992年，1995年和1996年在路環電廠投資了幾台發電機組，令路環電廠成為主力電廠。35至此澳電已擁有路環電廠、澳門電廠和廣東省供電三個電源，電力供應情況大大好轉。2010年11月，特區政府與澳電簽訂延續15年的供電合約，於12月1日生效。（二）澳門電力有限公司的專營合同澳電的供電公共服務特許批給合同由8章57條及5個附件構成。合同明確特區政府對澳電的權力，規定了澳電提供的服務包括電力供應系統、電網裝置及發展之活動、為已有電力供應之地區及新區供電之擴展、街道之使用及電線35朱成章，1999，澳門的明珠—澳門電力有限公司，山西能源與節能，第04期。
  • -129-第二篇澳門各行業發展現狀與分析之安裝、設施之建造等。在第六章明確了監察實體之權限、電錶之核准，校正及檢驗、測試之負擔及工程之進行等。36可見，澳門電力供給的特許專營制度建築在公私利益基礎上，一方面澳電管理公用服務或公用服務的基礎設施，由此產生某些義務和行政主體的某些特權。另一方面，受特許人管理公用事業出於尋求利潤，由此必須具有的某些權利，以及行政主體負擔一定義務。當中澳電有3種基本義務︰1、自己管理專營專案的義務。沒有得到行政主體的同意，不能將管理義務全部或部分移轉於第三方。2、遵守專營服務活動合同中的共同規則即專營服務的連續性、適應性和平等性原則義務，以及遵守為特許項目所特別規定的義務。3、接受行政主體的指導和監督義務。（三）電力供給的未來發展方向探討長遠而言，澳門將發展成一個“以數字引領科技，智慧服務民生”的智慧城市。崔世安行政長官表示:構建智慧城市是《澳門特別行政區五年發展規劃》中的重要目標之一。澳門8‧23風災顯示，澳門發展不僅需要“智慧城市建設”，更需要提高水、電、通訊、網絡和交通等方面的基礎設施的質量等級。風災中一些區域一度停電以至停電數天，如何改善電力供應特別是提高應急應危的能力，應該提到施政層面加以硏究解決。1、可參考的方式及個案(1)美國電力行業的體制改革美國是世界上最早進行電力改革的國家之一。20世紀90年代開始美國對發電、輸電、售電環節進行分離，以消除電力行業壟斷，促進市場競爭和技術進步。在電力體制改革之前，美國電力市場基本是單一壟斷的，即一個地區只有一個電力公司生產、輸送、零售電力並負責系統的運行調度。經過20年探索，美國電力改革克服了一系列理論和實踐上的困難，形成了比較成熟的市場運行機制。20世紀70年代，為應對當時的能源危機，美國聯邦政府於1978年出台《公用事業管制政策法案》（publicutilityregulatorypoliciesact，purpa）。由36澳門特別行政區印務局，澳門電力股份有限公司簽署之公證合同摘錄。
  • -130-澳門經濟與各產業發展現狀分析此，非公用事業公司的熱電聯產發電商和使用可再生能源的小型電力生產商，均要符合purpa訂立的標準，生產的電力由公用事業公司購買。節能型和環境友好型的電力生產商，作為非公用事業公司被認為是壟斷公用事業公司的競爭替代選擇，越來越受到投資者青睞，1990年起新增裝機容量超過公用事業公司，1995年到70,300兆瓦，佔全美總裝機容量的9.1%。(2)競爭性結構改造和電力市場的形成在美國電力改革之前，電力交易以雙邊交易為基礎，競爭程度較低。1978年後出現了非公用事業公司的電力生產者，但必須將電賣給公用事業公司，由公用事業公司通過電網傳輸，最終銷售到終端使用者。改革後，產業結構發生了巨大變化。在由RTO負責運營的市場中，輸電環節與發電、配電環節是分離的，發電側採取集中競價交易，有的區域售電側也採取集中競價交易，統一協調，競爭程度較高。負荷服務公司（load-servingentities，LSEs）負責將電力提供給最終客戶，LSEs在批發市場向電力生產商購買電力，在零售市場向消費者提供電力服務（圖2-1）。電力來源有三種選擇，一是負荷服務公司自有電廠發的電，二是通過簽訂雙邊交易合同購買的電，三是在RTO現貨市場購買的電。372003年澳門消費者委員會發表由澳門大學社會及人文科學院、澳門消費者委員會合作進行的一項民意調查，結果認為電力公用事業需要增加新經營者佔75%。圖2-1改革後美國電力產業結構37王德華，劉戒驕，2017，美國電力改革及對中國的啟示。
  • -131-第二篇澳門各行業發展現狀與分析(3)參考社會意見颱風“天鴿”襲澳，造成全澳大停電，令社會更關注供電穩定性。能源辦顧問高級技術員張振良表示，政府會重新審視本地發電能力，加快新天然氣發電機組推進，但建設期較長，澳電預料2021年才可投入使用。因此政府都會與南方電網洽談，希望增加供澳輸電通道，增加抗災、防災能力，確保供電穩定性。今次風災導致四條輸電通道都“跳閘”，發揮不到後備作用，因此將會與南網洽談，再增加一條220千伏輸澳供電通道。38亦有機電工程師表示，開發自身發電能提升買電議價空間，同時在用電上可以自主自控，“自身發電和往外購電的比例，五五是較理想的，至少也應該達到四成本地發電，這樣會增加穩定性，現在只有大概兩成左右。當電網穩定，我們可以有99%穩定供電，但有1%的可能出問題時，我們仍然有供給自己發電需要的能力。”三、澳門油氣燃料供應行業（一）澳門燃料市場的變遷過去澳門普遍使用的燃料多為固體燃料，即燃煤、木柴和木炭等。隨着生產發展和民生改善，澳門燃料市場起了巨大變化，固體燃料已被汽油、柴油、油渣、煤油及石油氣等液體和氣體燃料所取替，50年代，煤油（本地習稱“火水”）為大部分市民所使用。60年代石油氣進入市場，“美孚”“蜆殼”率先在1967-1970年發售，“標準”亦跟隨其後。1982年全澳液體、氣體燃料代理及經銷商號已有15家，推銷“蜆殼”“無比”“半島”“美孚”“德士古”“標準”“高富”及“光明”等8個品牌的燃料，燃料市場已佔了絕對優勢。（二）石油氣市場60年代末至70年代初，石油氣用戶須租用特定石油氣瓶，年租7元，並且規定最少租用10年，即每次申請需繳70元租金，十分昂貴，未能普及。自38澳門日報，網址:http://www.macaodaily.com/html/2017-09/07/content_1206092.htm
  • -132-澳門經濟與各產業發展現狀分析各個品牌不斷競爭，服務水平逐漸提高，售價亦漸趨大眾化，為市民所接納。1、影響售價的因素石油氣依賴外國輸入，售賣石油氣公司只是一些代理商。影響石油氣售價的因素，主要是受國際市場供求關係影響，同時也受到輸入性通貨膨脹的影響。例如在數年前波斯灣戰爭的爆發，使中東一大片油田的形勢緊張起來，造成供貨不足，但需求仍沒改變的情況，致令石油氣的價格上升。另一方面本澳的物價水平不斷上漲，使售價亦隨通貨膨脹而提高。也有社會聲音認為，油品的價格，與石油公司曾一度聯手定價有關。2、九澳新油庫的建立九澳新油庫落成於1994年6月份，由南光石油化工有限公司及澳門港口管理有限公司合資建成，1996年，供本澳各石油氣供應商使用。九澳新油庫擁有總容量為86,000立方米的14個成品油儲罐，儲石油氣的大型儲氣罐有3個；設有可停靠裝卸各種成品油的兩個2,500噸泊位碼頭，以及各種成品油裝車和液化石油氣的灌瓶設備。有符合標準的消防、污水處理和對出、入油庫的油品實行檢測化驗等設備。石油氣業由提煉石油氣的國家如新加坡、日本，用盛載2千多噸液化石油氣的大油船，直接把石油氣運到九澳的新油庫儲存，各代理商自行派專用的裝油車運載，或在九澳完成灌瓶的工序後，再運回自己的貨倉待用。3、石油氣的供應(1)瓶裝—本澳供應商所用的石油氣瓶由泰國、菲律賓、新加坡、廣東等地訂造的。一般可分為49-50公斤、12-16公斤、10公斤及3公斤。分別供工廠或酒樓廚房、排擋及普通家庭使用；(2)中央系統石油氣—現在大多數新建成的高層樓宇都採用中央糸統石油氣，其石油氣的來源是利用多支50公斤裝的石油氣，放置在大廈的天台倉庫，以特別設計的喉管把石油氣輸送到大廈內各單位，其後供應商會定期更換補充貨源，它們亦會定期派員到各大廈檢查輸喉管的保養情況，作出即時維修，確保用戶有不斷的石油氣供應，以及照顧住客的安全問題。供應商則每月派人上
  • -133-第二篇澳門各行業發展現狀與分析門記錄用量收費。39（三）天然氣市場澳門的天然氣早於10年前開始計劃引入，按2007年的發展計劃，天然氣輸澳工程分為兩階段。第一階段自當年10月起，由珠海橫琴島引入短期供氣，以作發電用途。第二階段自2009年底，通過在珠海黃茅島或附近海域建設接收站，進口液化天然氣，項目總投資78億元。澳門“天然氣輸入及傳輸公共服務”合同由中天能源控股有限公司獲得，合約為期15年。“中天”在澳門的經營範圍包括：購買氣態或液態天然氣及將其放置在澳門；接收氣態或液態天然氣；以高壓或中壓向分配網營運商及直接消耗者傳輸、供應及銷售天然氣。根據特區政府的規劃，澳門天然氣供應將會分成三個階段，天然氣輸入及傳輸公共服務主要是為解決引入天然氣的「上遊」問題，即包括尋找穩定價廉的天然氣源、將其運輸來澳作發電用途，以及進行合適的儲存等。至於未來城市天然氣供應系統或銷售等中、下遊工作，如將天然氣應用在公交系統、逐步推廣至民間應用等，政府將作進一步推進並另行招標。1、天然氣服務領域發電是天然氣發展最有潛力的領域。天然氣發電在發達國家的比例普遍較高，內地以煤電為主的發電型態，在未來也會逐漸被天然氣發電和可再生能源發電所取代。基於風電和光電的不穩定性，要充分利用這兩種能源，西方國家的經驗是用天然氣發電做輔助服務。澳電早前已表示，正計劃在今年首季向政府提交優化發電廠設備和改善能源組合方案，擴展天然氣發電計劃，包括擴建路環發電廠B廠和增加發電機組，目標是2019年新增的第1台燃氣輪機可以投入使用，2020年全面投產。環評結果顯示，在優先使用新機組發電，及減少使用現有燃煤及燃氣機組的前提下，預計新增1台天然氣發電機組，相對2020年的減排目標，可額外減少整體氮氧化物的排放達19%，二氧化硫、可吸入懸浮粒子的排放亦可分別減少約一成，39李民傑，梁成波，闕永怡，陳燕，鄺天樂，石油汽業，澳門百業。
  • -134-澳門經濟與各產業發展現狀分析有助改善空氣質素。澳電這個方案興建時間為3至4年，投資30多億元，加上路環發電廠現有的B廠亦可用天然氣發電，期望發電量達供澳用電量的一半。新機組建於現有用地上，不會破壞環境，廢水及氣體排放會按澳門及歐盟標準。目前需要的是科學分析其安全性、穩定性和效益。並要考慮國際油價長遠變化、南方電網議價、本澳備用電的重要及天然氣價格等因素。高度依賴天然氣為單一燃料，會令電價受天然氣價格波動所影響。據傳媒報道，政府與中天能源的合約磋商多時，社會關注進度。能源辦表示，能源辦一直就中天的門站價，以及供氣穩定、安全和應急保障等問題作討論，現時首要先制訂新的價格形成機制。長遠供氣量亦是政府與中天討論的重點，必須保障供氣穩定性，除了民用，澳電亦希望增加天然氣發電機組，所以政府會結合各方面評估，尤其要配合加大天然氣發電，對天然氣的需求情況都要作進一步研究。能源辦形容方案中的天然氣價格仍貴。未來天然氣價格的變化仍然是影響本澳天然氣發電的主要因素，並有着諸多的不確定性，但從長遠來看，天然氣具有廣闊發展前景。402、天然氣汽車的發展進入21世紀，天然氣汽車市場迅猛發展，2010年底，內地天然氣汽車的保有量已達到45萬輛，在重慶、成都等天然氣使用較早的城市，天然氣巴士（CNG）已經佔城市公交的95%以上。在2008年北京奧運會期間，超過1000輛天然氣巴士（CNG）作為北京公交的亮點，為來自世界各地的運動員和遊客提供服務，受到了廣泛讚譽。41現時澳門巴士公司引入達歐四排放標準的車型後，首次在澳門有天然氣巴士服務42，交通事務局統計，至2017年第三季，澳門共有69輛天然氣公共巴士，30輛天然氣旅遊巴，總數99輛天然氣車輛。4340陳觀生，本澳天然氣發電或只是「雞肋」，百家臺，新華澳報。41TCM澳門公共汽車股份有限公司，CNG天然氣車輛簡介。42TCM澳門公共汽車股份有限公司，CNG天然氣車輛簡介。43交通事務局統計資料，www.dsat.gov.mo/dsat/statistic.aspx
  • -135-第二篇澳門各行業發展現狀與分析3、天然氣對居民服務的進展相對乾浄、環保、價廉、安全的天然氣，對其利用是必然趨勢。到了2017年下半年，在離島氹仔已實現了主管道幹道的舖設，相信假以時日，天然氣將更廣泛進入家庭、酒店、輕型小車等市場，為澳門能源使用的歷史打開新的篇章。第三章　建築業前面章節述及，上世紀80年代，建築業曾與博彩旅遊業、製造業、銀行保險業並駕齊驅為澳門四大支柱產業。回歸前，建築業才因經濟衰退及市場因素而走向低迷。回歸後特區政府積極引入適度開放與競爭的新政策，開放賭權以及發展旅遊博彩業，制定了產業政策，建築業又一度繁榮。一、澳門建築業的階段性發展回歸前，澳門一般將發展置業、建築業、房地產代理這三個行業合稱為房地產業。建築業作為其中的組成部份，其發展離不開經濟週期，與政策的推動更是息息相關。其發展分階大概可分為三個時期：44（一）1966年之前狀況澳門有4個城區的建築群列入世界歷史文化遺產名錄，可見，在歷史上，澳門在亞洲是最早期擁有先進建築技術，並落成相當一批名勝建築物的城市。但在1966年之前，澳門建築業在經濟中不成氣候。其特點是法律上未有分層登記法，只有土地及其上附屬建築物一併交易；不附在土地上的房產物業不可以單獨交易。但即使建築業不形成產業規模，但仍有零散的建築物興建、維修工程。44這部份資料主要參考中國銀行澳門分行編寫的參考材料：《澳門經濟概況與金融體系》第一章第四節。
  • -136-澳門經濟與各產業發展現狀分析（二）1967年至1993年初始興旺時期1967年3月28日，澳門政府引入葡萄牙制定的《物業登記法》，獨立分層單位元登記及交易才有法可依。但因為1966年底澳門政治動盪的原因，分層登記制度未能立即刺激房地產業興旺，直到1972年香港股市急升，大量港資流入澳門房地產市場，才將澳門建築業一併帶旺。加之銀行及法律界的配合，部份銀行開始引入“預約抵押”的方式，為分層物業的買賣方辦理“買賣按揭三方承諾分期貸款”業務。在法律、政策及市場的驅動下，澳門建築業迅速成長。大量高層大廈逐漸落成，1992年的房地產代理商號已有365家。但在中葡談判開始之後，澳門政府反常地大量集中批出土地，其所為備受懷疑與批評，但集中興建的工程，也為澳門建築業形成極大的支撐動力。（三）1993年後寒冬期上述的急速批地，導致澳門房產物業嚴重供求脫節，交易停滯，進入漫長的調整期。如新口岸填海區建成的大片物業逾20幢新廈，一直多年，大多數單位空置，區內無路燈無商業，淪為死城一般。其間，建築業大受打擊，一批主要房地產商及建築商大批移民，個別更因資金週轉不靈而走上失蹤、沒落之路。（四）回歸後的興盛期回歸後，澳門經濟高速增長，其中既有建築業所做的貢獻，這本身也是對建築業促進發展的一個重要的環境因素。這個時期對建築業最有利的因素主要有幾個方面：1、2002年起，六大博彩企業依約在路氹城金光大道興建亞洲最繁華的高級旅店建築物；2、政府大型項目工程(PIDDA)的預算連年增長，如西灣大橋、輕軌、港珠澳大橋澳門段引橋、氹仔新碼頭，……，等等基建工程如雨後春筍推出計劃及實施興建；3、相當多的企業因經濟繁榮亦加快了固定資產物業的興建、維修工程。
  • -137-第二篇澳門各行業發展現狀與分析二、澳門建築業對澳門經濟社會發展的貢獻（一）產值的貢獻澳門的建築業肩負着本澳所需要的各種生產性建築、道路、橋樑等基礎設施建設，以及直接關係人們物質文化生活質量的住宅建設任務，其對澳門經濟的高速發展扮演着舉足輕重的角色。據統計資料顯示，2004年至2015年，從事有准照工程場所承造的私人工程價值按年增加18.4%至792.1億元，其中酒店及娛樂設施工程（607.0億元）上升13.8%，私人住宅樓宇（157.3億元）經歷2014年下跌後回升，增幅達47.6%。2015年公共工程承造價值101.9億元，按年增加25.4%。公屋興建放緩21.7億元，承造工程價值下跌5.0%。公共基礎建設的承造工程價值則按年上升12.1%至45.6億元；其中輕軌路氹段加速興建，工程價值（25.3億元）按年上升63.2%，填海工程因供沙問題受阻，以及氹仔碼頭接近完工，致使土地開拓及填海（9.1億元）及碼頭（4.8億元）的承造工程價值分別下跌33.8%及24.8%。但公共工程總價值為本地經濟的發展和居民生活水平的提升作出了很大的貢獻。表3-1工程數目及價值年份公共工程私人工程總工程數目價值數目價值數目價值20044555,1163733,8098288,92520054983,90349915,48599719,38920065314,89656135,1521,09240,04720075864,36951750,3971,10354,76520085732,70851549,9171,08852,63520095764,58687426,3391,45030,92520104624,4371,29517,8381,75722,27520114935,4141,00919,1751,50224,590201249511,71364818,8101,14330,52320134837,28077837,9121,26145,19320144968,12177366,8751,26974,996201547110,18590679,2071,37789,392數據來源：澳門特別行政區政府統計暨普查局《建築調查》工程價值單位元：百萬澳門元
  • -138-澳門經濟與各產業發展現狀分析以當年基本價格按生產法計算的建築業增加值從2000年至2015年不斷攀升，從初期約9.7億元逐漸增到2007-2008年的高峰約161億元，增幅約16倍。由於2008年受金融危機影響，投資速度及規模下降。不過隨着經濟的復甦建築業也逐漸回暖，從2010年底又開始觸底回升一直到2015年，該行業的增長值急速攀升到約230億澳門元，成為回歸後的巔峰。表3-22001-2016年澳門建築業完工工程指標與本地生產總值指標對比建築及不動產交易國民經濟建築業以環比物量(2015年)按支出法計算的本地生產總值場所承造工程價值及其他收益消耗總額增加值總額固定資本形成總額在職員工總數資本形成總額數目千澳門元千澳門元千澳門元千澳門元數目百萬澳門元百萬澳門元20019592,900,0102,139,884760,12520,5426,165111,62612,84720021,0593,077,9052,258,062819,843-13,2256,352121,61314,44220031,1276,265,8665,074,4661,191,40140,3087,897135,78521,34720041,0979,085,1107,642,2901,442,82091,98010,477172,11529,88320051,41919,521,90116,568,0632,953,838307,91515,986185,98747,86320061,60040,357,91733,016,3437,341,574242,83025,339210,75067,95820071,62155,223,68943,803,58611,420,103160,56427,141241,19883,62320081,51053,237,12141,678,32611,558,795108,39326,241249,38371,72120091,29331,157,40925,804,6295,352,78065,35218,732252,67847,67720101,17822,478,31318,648,0883,830,225122,55215,284316,51441,95720111,32024,831,04519,988,8844,842,161184,64320,048385,11151,85320121,11930,844,34524,402,5546,441,791353,93721,309420,68560,66720131,12145,744,71436,437,8229,306,892314,48824,637467,80264,76920141,19276,048,77259,149,95716,898,815264,95236,649462,18388,29120151,23690,491,93468,039,82522,452,109336,10043,257362,64190,9752016~~~~~~354,89178,848~沒有數字數據來源：澳門特別行政區政府統計暨普查局
  • -139-第二篇澳門各行業發展現狀與分析圖3-12000-2015年澳門以當年基本價格按生產法計算的建築業的增加値總額走勢圖數據來源：澳門特別行政區政府統計暨普查局（二）對就業的貢獻統計暨普查局資料顯示，建築業就業人口佔全澳就業人口由初期8.3%增至2015年的頂峰13.8%。2016年，建築業就業人數排名第三行業，稍領先於批發及零售業。總體而言，回歸後建築業就業人數不斷壯大。圖3-22000-2016年澳門建築業就業人數佔澳門總就業人數比重數據來源：澳門特別行政區政府統計暨普查局勞動力2016年，澳門建築工人平均日薪為788元，按年升幅5.2%，專業及半專業技術工人平均日薪795元，按年增加5.5%，非專業工人399元，輕微上升。建築業月工作收入中位數持續攀升，由回歸初期的4,300元增至15,000元，增長約3.5倍。
  • -140-澳門經濟與各產業發展現狀分析圖3-32010－2016年澳門建築業工人日薪來源：澳門統計暨普查局三、澳門建築業存在問題分析縱使行業充滿機遇，但在爭取機遇的同時亦需要關注背後所存在的問題。（一）本地從業人員青黃不接建築業現正施工的本地工人年紀老化，儘管這些年建築業的薪酬水平有一定的競爭力，但建築行業為粗放型經營，進入的壁壘低，工作艱苦、環境較差，勞動強度大，行業地盤工作可謂日曬雨淋，較難以有效吸引本地年輕人入行，出現青黃不接，這對施工進度及工地安全帶來一定的考驗。同時，面對迅速發展的經濟社會環境，建築業在運作上有其特性，行業雖對人資需求十分殷切，但其有別於其他行業，比如人手不足令工程延誤，工程投標風險提升，建築費大幅上升，政府公共工程同受影響等等。加上相當部分富經驗的建築業工人已接近退休年齡，為數不少的技術工人在項目完成後被博企聘用為設施管理人員，年青新一代視建築業為高危工作而不願入行，種種存在着的變數，將令人力資源進一步減少，業界經營上將要面對更多困難。（二）外地僱員與本地從業人員的人資矛盾為有效完成在建中的建設，穩定澳門經濟及城市的急速發展，建築業不得不通過引進外地僱員來彌補勞動力不足，因此外地僱員成為了支撐澳門建築業發展的必要人力資源。然而這一政策長久以來在本澳爭議不斷，令問題變得複
  • -141-第二篇澳門各行業發展現狀與分析雜化。外地僱員的輸入一方面對澳門的基礎建設作出巨大的貢獻，在工程建設方面緩解了勞動力短缺的問題，有效緩和勞動力不足的矛盾，為社會發展起到了正面的推進作用。但另一方面外地僱員薪酬標準普遍比本地員工低，雖然建築業界認為輸入外地僱員有助於降低勞動力成本，提高勞動生產率，冀希望形成一種競爭機制來激發本地從業人員的工作積極性與競爭意識。但外地僱員入場工作存在諸多不公平，加之本澳聘用外僱的日薪工資指標未調整，導致外僱與本地從業人員工資相差甚遠形成廉價競爭，大大削弱本地工人的議價能力，引起了工會團體不滿，對外僱扺觸情緒日烈。回歸後，特區政府對此事長期保持關注並為此作出了不少努力，例如拒絕本地工人能勝任的工種申請輸入外地僱員，以及因應實際情況逐步減少外地僱員數目等。2009年10月15日行政長官簽署並公佈《聘用外地僱員法》，對外地僱員的社會保障及享有的權益作出了規定，該法對長期存在的濫輸外僱及黑工問題加大了打擊力度，明確了外僱的准入程式和退場機制，社會不滿情緒趨於緩和。但工會認為政府審批外地僱員太過“鬆手”、監管不力，曾多次建議保障本地人優先就業，盡快檢討建築業聘用外僱比例及調升日薪參考指標，使外僱與本地工人做到同工同酬。（三）對建築業分判制度的爭議建築業基於不穩定的需求，並不利於一個擁有龐大及包含各項建築技術工作隊伍的建築商的生存，因此在建築業慣常採用分判制度。一方面可實現建築業生產的社會化和專業化，更實際的是總承判商不用固定聘請工人以降低經營成本。但是，工程分判被視為企業的商業行為，是否分判，如何分判，全由總承判商自行決定。過於鬆散的分判行業制度，又再衍生出好多問題：多層分判後的分判商，與總承判商無直接的合約關係，總承判商不好直接監控和有效協調各分判商的工作，特別是出現分判商跑路，拖欠工人薪金、地盤非法勞工等問題時無法清晰地界定有關責任；又如工程層層分判，特別是無實質意義的整體轉包，費用經過層層截留，使實際承擔工程施工的底層分判商幾乎無利潤可言，結果可能影響工程品質。而此類事件的發生，不利於社會的和諧穩定。
  • -142-澳門經濟與各產業發展現狀分析（四）建築業專業培訓不足現時本澳工程雖然增加，但質量卻不如前，工業意外也有上升。澳門的建築業以酒店及博彩業設施、政府基建工程為主。實施工程承包對外地僱員有着很高的需求，同時對外地僱員的管理也提出了一些新的問題。酒店及博彩業設施因為建築設計問題，對技術要求較高，但澳門的人力資源卻未能配合，不少工友未掌握較新的技術。現階段高、中、低端人員均是份額不足，難以應付進行中的工程，尤以低中端員工更是嚴重缺乏，低中端人員老化，且未能吸引新人入職或由其他行業轉入為建築行業。高端人員亦須要長時間培訓才見成效，亦出現斷層的情況。行業人士認為，現時工程師畢業後投身市場工作，未必具備實際建樓經驗。此外，除專業工程師，燒焊等多種技工均缺乏專業認證。本澳一直欠缺建築工人專業認證制度，本地工人水平高低，並無任何相關證明，反而外僱工人在當地有相關認證。這個情況，特別是對建築工人培訓不足的問題，必須引起重視。第四章　批發業及零售業一、澳門批發業發展歷史及概況澳門批發業較為單一，主要以消費品，需求品，如鮮活食品批發為主，澳門南粵批發市場作為澳門唯一合法的批發場所，見證了澳門批發業的歲月變遷。（一）批發業1997年之前，澳門的鮮活商品批發環境混亂，通常在橫街小巷進行交易，沒有一個衛生且合法的固定交易場所。1997年4月，長期從事供澳鮮活商品的南粵集團與政府簽署25年批發市場專營合約取得專營權，斥資3,500萬元建成一座佔地面積7,433平方米，使用面積達17,215平方米的批發市場，并聘請專業管理公司管理。澳門政府於1998年1月頒佈法令，規定該市場為特定貨物於澳門之唯一批發市場，禁止在該市場以外進行任何批發性質的活動，又以護督
  • -143-第二篇澳門各行業發展現狀與分析簽署的訓令公佈了《澳門批發市場之使用及經營規章》。45當時的批發市場共分為三層：首層，設有52個蔬菜攤位和1672平方米蔬菜卸貨場；第二層，設有49個鮮果、蛋類攤位，還設有供銀行和食肆經營場地等配套服務功能設施；第三層，設有18個活禽類及細小動物攤位，還設有1,299平方米的接收儲存場地，247平方米設備齊全的屠宰中心和60平方米獨立的車輛清洗場地。各層均設有由批發市場無償提供的衛生檢疫場地設施，給澳門政府批發市場予監察實體及衛生檢疫部門使用，並設有車輛進出通道。澳門南粵批發市場作為澳門唯一的批發市場，主要經營鮮活食品批發。自其建成後，澳門城市環境以及城市基礎建設也得到優化，髒亂差的批發貿易不再存在，政府相關檢疫部門的工作效率也得到了提升。2017年，澳門南粵鮮活商品批發市場搬遷至青洲跨境工業區新址，新批發市場大樓佔地面積約6,200平方米，由特區政府全資興建，主要有三項功能：一、配合粵澳新通道建設需要，處理舊批發市場的搬遷事宜；二、全面優化新批發市場的運作條件，透過更新軟硬件設施及加強監管，擴大及提升經營規模，增加商舖數量，提升市場競爭力，創造有助平抑物價的條件；三、將食安中心、化驗所及民署衛生監督部遷入，更直接迅速地執行衛生監督、檢疫及化驗等工作，把好食品安全關。46新建的批發市場檔位倍增達235個，創造條件引入更多新經營者。4745付琳：南粵與澳門人的“菜籃子”──訪澳門南粵鮮活商品批發市場[J]，廣東大經貿，1999年。46新批發市場九月完遷[N]，澳門日報，2017年6月8日，A1版。47民署諮監委參觀新批發市場[N]，澳門日報，2017年8月17日，B2版。
  • -144-澳門經濟與各產業發展現狀分析圖4-1位於青洲跨境工業區的新批發市場如圖4-2，自回歸後，批發業於2000年至2005年發展頗快，店鋪數目增長近一倍。2006年之後，店鋪數目增長就相對平緩，2012年的下跌最為明顯。圖4-2澳門回歸後（2000-2015年）批發業商鋪數目批發業職工人數一直維持較平穩的增長，2002-2007年增長較快，2007年後增長放緩，其中，受店鋪數目減少得影響，2014-2015年經歷了比較明顯的下跌。圖4-3澳門回歸後（2000-2015年）批發業在職員工數目
  • -145-第二篇澳門各行業發展現狀與分析從批發業年銷售收益來看（圖4-4），2001-2008年銷售收益增長較為平穩，2009經歷一次小跌幅，2010-2014年增長加快，但在2015年再次下跌，按年減少7.5%。圖4-4回歸後（2000-2015年)澳門批發業年銷售收益（億澳門元）資料來源：根據澳門統計暨普查局“批發業及零售業調查”（二）零售業澳門零售業的發展一直是以整體經濟的增長發展為基礎的。《港澳經濟年鑒》將澳門零售業的發展分為以下幾個階段：自20世紀70年代末開始，一直到90年代初的這20年時間是澳門經濟的高速發展時期，同時也是零售業高速發展時期。1993年，內地實施宏觀調控政策時，澳門經濟泡沫破裂。之後便是漫長的調整期，亞洲金融危機又進一步打擊澳門經濟。直到2000年，澳門經濟才扭轉跌勢，在這一大背景下，蕭條多年的澳門零售業也開始出現一些發展勢頭。回歸後，澳門零售商鋪數量於2000-2007年變化不大，以增長為主，偶爾小幅下跌。2008-2014年增長明顯加快，但受旅客消費放緩影響，2015年店鋪數目下跌。圖4-5澳門回歸後（2000-2015年）零售業商鋪數目
  • -146-澳門經濟與各產業發展現狀分析零售業人力需求資源不斷增加，職工數目自回歸後一直增長，2008年開始增長速度明顯加快，2015年在職員工數目已達37,777人次。圖4-6澳門回歸後零售業在職員工數目受旅客增長以及內部需求增大影響，回歸後零售業年銷售收益不斷增加，2008後增長速度頗快，但2015年因消費環境的改變，也出現了小幅度的下滑。且銷售額具有明顯的季度差異性，如圖4-8所示，2000-2016年期間，受商家折扣季及相關節慶、假期的影響，第四季度的零售業銷售額普遍高於前三個季度。圖4-7回歸後（2000-2015年)澳門零售業年銷售收益（億澳門元）資料來源：澳門統計暨普查局“批發業及零售業調查”
  • -147-第二篇澳門各行業發展現狀與分析圖4-82000-2016年澳門零售業季度銷售額(百萬澳門元）三、澳門批發業及零售業發展分析（一）優勢1、低稅率政策，且社會環境較為穩定。澳門為自由港，享有免稅、低稅、資金及貨物進出自由，無外匯管制等優勢，稅種簡單且稅率較低。因此，部份商品有價格優勢。而且澳門社會環境較為穩定，有利於吸引各地旅客前來旅遊消費，帶旺批發及零售業發展。2、市場監管嚴格，品質有所保證。澳門貨物准入標準、法律制度及市場監管較嚴，在澳門境內售賣的商品品質更有保證，令消費者倍感放心。3、遊客眾多，消費群體龐大。遊客作為澳門零售業的消費主力，每年入境旅客逾3千萬人次，旅遊消費額也在上升。2017年第二季的旅客人均消費為1787元，其中43%用在購物上。（二）劣勢1、服務品質參差不齊，從業人員素質亟需提高。從澳門批發及零售業的職位招聘來看，要求初中或以下學歷者接近五成，要求本科及以上的僅佔10%，必須具有相關專業資格的僅佔8%。可見這行業的從業人員／素質要求不高，且較高端零售業較普通的批發及零售業而言，問題更為凸顯。
  • -148-澳門經濟與各產業發展現狀分析2、批發及零售業人才緊缺，人力資本不斷上升。據澳門旅遊學院2015年至2016年畢業生畢業後六個月進行的就業問卷調查，有78.1%均投身旅遊酒店業。高端零售公司招聘困難，新入行不多。482017年第二季度的薪酬調查顯示，批發與零售業6月份的平均薪酬為13,050澳門元，按年上升3.6%。隨着人力資本上升，店鋪的經營成本也有所增加，對經營構成一定的壓力。澳門國際品牌企業商會會長指出，為應付開業，業界出現以高市價兩至三成薪酬挖角等不合理現象。長遠而言，行業必須面對供應人才問題。493、缺乏澳門獨有品牌，未形成足夠的品牌效應帶動產業發展。澳門的零售業缺乏獨特性，少有本土獨有且已形成一定品牌效應的品牌。4、商品及品牌多樣性不足，這方面較香港而言缺乏競爭優勢。澳門零售業擁有的國內外知名品牌數量不夠龐大，在澳門銷售的商品種類不夠齊全，無法滿足消費者的需求。旅客及消費者更願意前往擁有更多品牌以及貨品種類更為齊全的香港進行購物與消費。5、澳門批發及零售業多為小企業，缺乏科學的管理及經營方式。澳門批發及零售業多以小企業為主，普遍缺乏科學管理，利潤有限，發展受限。6、部份零售商店存在“洗錢”之嫌，影響行業形象。假借銷售之名非法套現、洗錢的現象存在於澳門零售商店。50這些不法行為給整個行業的形象帶來了一定的負面影響。（三）機會1、“世界旅遊休閒中心”及“一帶一路”為澳門帶來更廣闊的旅客資源。當前澳門發展旅遊業的一個着眼點就是優化旅客來源結構，目標是吸引更48澳門旅院就業招聘22企共600職位[N]，澳門日報，2017年1月19日，A11版。49Yahoo財經：《澳門兩新場開幕　零售業加薪三成挖角》https://hk.finance.yahoo.com/news/澳門兩新場開幕-零售業加薪三成挖角-022900042.html。50劉建華：反洗錢：重創澳門博彩業？[J]，小康‧財智，2014年第8期：66-67頁。
  • -149-第二篇澳門各行業發展現狀與分析多不同國家和地區的遊客來到澳門進行旅遊和消費。澳門正努力建設世界旅遊休閒中心，同時，通過“一帶一路”加強對南亞及東南亞國家之間的聯繫，參與區域間旅遊合作，是澳門走向世界的重要途徑。2、澳門正努力推進經濟往多元方向發展，批發及零售業發展受重視。澳門博彩業進入深度調整期，也為澳門經濟多元發展帶來重要契機。崔世安行政長官2016年11月出席立法會全體會議時曾指出：澳門需建設綜合購物中心，現時零售業總面積約190萬平方米，2025年需額外增加36萬平方米，容納本地品牌和零售業，政府會幫助中小企業優先參與，同時配合世界旅遊休閒中心的建設。513、四大基建相繼落成，相關行業的發展為批發及零售業注入新的發展活力。“四大基建”（港珠澳大橋、氹仔碼頭、城軌延長線和澳門本地輕軌）預計相繼落成，意味澳門交通運輸業邁出一大步，更有利於各種貨物及商品在澳門進出口，而且也為澳門帶來更廣闊的旅客資源，為批發及零售業將來的發展注入新的活力。4、綜合性大型酒店項目不斷落成，國內外品牌吸引力不斷增強。路氹城已匯聚不少綜合性大型酒店項目，預計到2018年，銀河三期、四期以及澳博路氹也會相繼落成。這些綜合性大型酒店項目今後將有機會吸引更多的國內外品牌進駐，增加品牌的多樣性，為當地居民及遊客提供更加理想的購物消費環境。（四）威脅1、內地近年進口關稅下調，澳門漸失價格優勢。近年來，為有效促進國內消費，統籌國內與國外市場，內地不斷下調進口關稅。澳門零售業銷售額主要來源於鐘錶及珠寶、百貨用品、成人服裝、皮具和化妝品及衛生用品等。進口關稅下調後，這些商品的內地價格下降，加上知名品牌陸續進駐內地，部分海外購物平台促銷活動頻繁且優惠力度充足，澳門51東網：《澳門消息：未來10年增36萬平方米零售業面積》http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20161116/mobile/bkn-20161116152505386-1116_00822_001.html
  • -150-澳門經濟與各產業發展現狀分析價格優勢漸漸下降。2、國人旅遊觀念轉變，國外旅遊熱潮不斷上升。目前，赴澳旅客主要以內地旅客及香港旅客為主。但越來越多國人選擇前往不同的海外國家旅遊，以獲得更加優質及豐富的旅遊體驗並在當地購買商品，價格較澳門有明顯優勢，且可選擇的種類更為豐富。3、移動電商發展蓬勃，電子商務對實體經濟影響較大。移動電商飛速發展給人們帶來生活便利，一是代購業務的不斷增加，二是內地各個電商陸續推出專門的海外購物平台，三是線上支付方式與物流運輸發展。部份國外購物網站還提供直郵服務，大大方便了海外消費者。四、對澳門批發及零售業發展的相關建議（一）利用旅遊特色活動及路線帶動零售業澳門零售業具有極明顯的季度性，主要是受商家折扣季及相關節慶、假期的影響。節慶活動對零售業起着不可小覷的作用。隨着需求改變，旅客更重視旅遊的人文體驗，購物喜好會選擇具當地特色的商品。因此，澳門應對外加強“世界旅遊休閒中心”宣傳，結合傳統節慶增加不同的、具澳門特色的人文活動，在每年前三季舉辦具價格優勢的購物節活動，盡力緩解零售業在旅遊淡季的壓力。並優化旅遊路線，將人文景觀與零售業較集中的區域有機結合，促使旅客在遊覽時消費。（二）利用新媒體及電商平台拓展澳門本土品牌市場如今不少新媒體平台已與電子商務平台結合，將資訊與商業傳播分享集於一體。若重新打造這樣的新平台需耗費大量人力物力，可鼓勵商家依靠已較為成熟的平台拓展市場，通過粉絲經濟效益提高品牌知名度，帶動品牌的銷售。澳門要在世界範圍內打造具知名度的本土品牌，還可硏究產品在線上線下同時推廣和銷售。
  • -151-第二篇澳門各行業發展現狀與分析（三）增加移動支付方式提升購物便捷性移動支付在內地互聯網用戶中的滲透率迅速增長，2016年已達到68%，與個人消費相關的移動支付交易額高達7,900億美元，為美國的11倍。52在國外，Applepay、Samsungpay等移動支付方式也十分常見。澳門目前眾多批發及零售商家仍未支援移動支付，有的小商戶及產品甚至還不支援刷卡支付。必須盡快改變這種高度依賴現金支付的消費模式，通過移動支付平台，提升購物便捷性以帶動消費。（四）重視人才引進與培養並加強就業引導批發及零售業人才既要引進，也要培養，若要蓬勃發展需得到不同領域的人才共同參與。但培養非朝夕的事，引進人才則能緩解人力的短缺。政府應加強就業引導，鼓勵青壯年投身批發與零售業，發揮專業與特長，實現自身價值。（五）提升服務質素與銷售技巧從業人員的精神面貌及服務態度是行業的名片。必須大力提升員工服務素質，創造良好形象和高素質服務的口碑，強化消費者的購物體驗，促成再次及多次消費。（六）嘗試以科技帶動的“無人”零售新模式。再遠一點考慮，在人力成本不斷上升情況下，可嘗試嶄新的零售模式，如利用內地的實踐經驗，引入相關的科技及設備，嘗試“無人”零售模式等。（七）鼓勵企業和商戶採用科學的管理及經營方法。澳門批發與零售業以中小企業較多，特區政府可以出台一些鼓勵措施，讓經營者學習並掌握一些科學的管理及營銷方法，並提供一些必要的輔助工具，如ERP系統，使用其中訂單、存貨、採購等功能，幫助他們自身更好經營發展。52人民網：《移動支付領域數據之爭：或成全球趨勢　中國已領跑》http://it.people.com.cn/n1/2017/1023/c1009-29602684.html
  • -152-澳門經濟與各產業發展現狀分析第五章　酒店業及飲食業本澳酒店及飲食業的發展直接受到宏觀經濟環境及旅客市場變化的影響。2017年首三季，全球經濟進入上行週期，且力度不斷增強。中國、歐洲、日本和美國的增長都在提速。美聯儲貨幣政策繼續正常化步伐，歐洲央行也在逐漸跟隨，全球金融形勢依然看好。經濟向好刺激旅遊服務需求上升。2017年上半年，全球旅遊目的地迎來5.98億人次國際遊客，較2016年同期增加6%53。一、宏觀環境（一）全球宏觀經濟環境全球經濟活動的回升力度在繼續增強，亞洲以其強勁的經濟增長繼續引領全球經濟。2017年及2018年的表現，全球經濟增速預計分別上升至3.6%、3.7%。亞洲預計為5.6%、5.5%，中國作為該地區最大經濟體，有望達到6.8%、6.5%54。2016年下半年起全球經濟活動趨於活躍；2017年上半年這一趨勢進一步走強。新興市場和發展中經濟體得到外部因素改善的支援—有利的全球金融環境和發達經濟體的復蘇濟，增長預計將提速。中國和亞洲其他新興經濟體增長依然強勁；拉美部份大宗商品出口國、獨聯體國家和撒哈拉以南非洲仍面臨困難，但已有改善跡象。發達經濟體經濟增長普遍提速，美國、加拿大、歐元區和日本的經濟活動日趨活躍55。（二）澳門宏觀經濟環境國際貨幣基金組織（IMF）10月發佈《世界經濟展望》報告，上調澳門2017年整體經濟增長預測，從4月的2.8%修訂至13.4%；同時把澳門2018年53UNWTO,WorldTourismBarometer,Volume15,August2017.54IMF，針對亞洲及太平洋地區的《地區經濟展望：2017年10月最新預測》，2017年10月55IMF，2017年10月《世界經濟展望》更新
  • -153-第二篇澳門各行業發展現狀與分析經濟增長預測從1.7%上調至7.0%。2017年通脹率預期從2.0%下調至1.5%，明年維持2.2%；失業率將保持2.0%的低水平；預測澳門特區政府這兩年的綜合財政帳目將保持盈餘。2016年第3季以來，澳門經濟擺脫連續8個季度下跌觸底回升，2017年上半年本地生產總值按年實質上升10.9%。第2季增長11.5%又高於首季的10.3%，經濟增長主要由服務出口及私人消費升幅帶動56。2017年8月，澳門綜合消費物價指數為109.57按年上升1.36%；2017年6月至8月，澳門總體失業率為2.0%，本地居民失業率為2.7%，就業不足率為0.5%。二、澳門旅遊市場現況分析澳門是以服務業為主的外向微型經濟體。2017年首二季服務出口佔同期本地生產總值(GDP)分別是77.5%和74%，當中主要是通過世界貿易組織服務貿易所分類的“境外消費”(ConsumptionAbroad)模式：即為到訪澳門的境外消費者提供包括博彩服務之綜合旅遊服務，這兩類綜合旅遊服務出口佔同期澳門服務出口總值約93%。（一）澳門入境旅遊市場需求分析1、主要客源地2017年首八個月的入境旅客共2,134.8萬人次，同比上升4.4%。其中來自內地、香港及台灣的旅客比重佔90.4%。內地旅客當中來自廣東省的佔了43%。56資料來源：澳門統計暨普查局
  • -154-澳門經濟與各產業發展現狀分析表5-12017年1至8月累計訪澳主要客源結構排序客源地累計人次同比變動比重1中國內地14,366.0085.9%67.3%2中國香港4,204,683-1.5%19.7%3中國台彎716,055-0.2%3.4%4韓國583,16938.1%2.7%5日本210,08412.3%1.0%6美國120,6540.9%0.6%7澳洲55,974-5.3%0.3%8加拿大47,4141.4%0.2%9英國37,441-4.4%0.2%10法國26,076-3.4%0.1%資料來源：澳門統計暨普查局2、訪澳旅客活動特徵(1)旅客消費2017年上半年訪澳旅客總消費(不包括博彩)272.1億元，同比增17%；幸運博彩累計毛收入1,263.77億元，增17.2%。第2季訪澳旅客人均消費(非博彩)1,787元，同比增11.7%；留宿旅客人均消費2,733元，是不過夜旅客671元的4倍。旅客在澳消費(非博彩)，購物(43%)、住宿(25.6%)及餐飲(23.1%)。按訪澳主要目的分類，人均消費較高是參加會展旅客3,304元；最低是過境旅客僅358元。(2)旅客訪澳主要目的2017年第2季，以“渡假”為訪澳主要目的之旅客比重最大，佔49.7%；“博彩”的旅客比重不足一成(8%)。
  • -155-第二篇澳門各行業發展現狀與分析圖5-12017年第2季旅客訪澳主要目的資料來源：澳門統計暨普查局(3)留澳時間、入境管道及遊澳方式2017年首8月累計訪澳旅客的52.72%，即1,125萬人次在澳門留宿；平均逗留1.2日；旅客中經陸路、海路及空路入境的比重分別是57.28%、34.38%和8.34%；參團旅客佔24.53%(523.7萬人次)，當中78.6%(411.62萬人次)來自內地。3、入境旅客滿意度調查2017年第2季訪澳旅客對澳門“環境衛生”“公共設施”“旅行社”“酒店”“博彩場所”“餐廳及食肆”“購物”“公共交通”等表示“滿意”的比重全數較第1季下降。表示“滿意”超過80%的僅“酒店”一項，低於70%的有“旅行社”及“公共交通”兩項，其餘項目則介於70%至80%的區間。三、酒店業與飲食業現況分析（一）酒店業與飲食業在產業結構的比重按統計局有關最新統計資料顯示，2015年澳門酒店業及飲食業在產業結構中的比重分別是3.8%和1.8%，較2014年分別上升0.3%和0.2%。（二）旅遊服務出口與酒店業及飲食業的關係一般旅遊研究提出旅遊6要素是“吃、住、行、遊、購、娛”，其中包括
  • -156-澳門經濟與各產業發展現狀分析了飲食業及酒店業所提供的服務。澳門“旅遊附屬帳”以博彩、零售、飲食、住宿、客運及旅行社服務6大旅遊商品和服務為重點，透過旅客在澳期間的消費，估算因購買旅遊商品及服務所支付的費用，量化旅客需求從而計算旅遊活動為澳門經濟帶來的直接貢獻。據統計，2015年入境旅客減少2.6%至3,071萬人次。旅客直接旅遊消費按年下跌28.7%至2,176億元；其中“住宿”“餐飲”類分別為63.75億元和105.64億元，同比分別跌減12.6%和8.2%。同期“住宿”及“餐飲”類旅遊商品及服務供應分別是128.18億元和237.55億元，同比也分別跌減10.6%和4.5%。受惠於多間五星及四星級酒店開業，2015年酒店業的固定資本形成總額同比大幅攀升944.1%至289億元。飲食業的固定資本形成總額5.12億元，同比增30.3%。為區分本地居民及旅客使用旅遊商品及服務，附屬帳利用直接旅遊消費與各項旅遊商品及服務供應的價值，計算有關供應中旅客使用的份額（即旅遊比率）；份額越高，反映旅遊活動對該商品/服務的提供者越為重要。參考旅遊統計數據，2014年及2015年入住酒店旅客分別佔總住客93.5%及93.9%。博彩營運商在2014年及2015年為其客戶提供免費住宿的費用高達61億元及57億元，分別佔酒店業客房收益44.6%及46.4%；其中營運商支付予旅客的住宿費用分別為60億元（2014年）及56億元（2015年）。在扣除由博彩營運商提供的免費住宿的部份後，酒店住宿服務的旅遊比率在2014年及2015年僅為50.9%及49.7%，同比分別下跌3.0個百分點及1.2個百分點。同時，博彩營運商在2014年及2015年免費向旅客提供餐飲服務的費用分別為40億元及31億元；扣除該費用後餐飲服務的旅遊比率分別為46.3%及44.5%。（三）澳門酒店業及飲食業執照分類法律制度第16/96/M號法令對澳門酒店場所及同類場所發出執照及進行監察之行政規定。酒店場所指透過收費方式向公眾提供住宿，並提供或不提供膳食及其他輔助服務之場所，而同類場所指透過收費方式向公眾提供在場所專門地點消費食物或飲料之場所。旅遊局及民政總署為有權限之機關。
  • -157-第二篇澳門各行業發展現狀與分析根據此項法令，酒店場所分為以下級別及等級：第一組-酒店：五星級、四星級、三星級及二星級；第二組-公寓式酒店：四星級及三星級；第三組-旅遊綜合體：五星級及四星級；第四組-公寓：三星級及二星級。符合規章所定要求之五星級酒店得賦予豪華酒店之資格。第一組為兼備住宿、膳食等主要服務及輔助服務之場所。第二組為位於專門樓宇內備有傢俬之一系列公寓組成，並以酒店制度經營之場所。第三組為一系列以整體旅遊經營為目的之相輔相成並相鄰之設施組成，旨在向使用者提供住宿及輔助服務，並設有娛樂及運動設施之場所，尤其係指國際上通稱為渡假村之場所。第四組為設施及設備不符合可定為酒店之規定，但符合規章所定最低要求之酒店場所。同類場所分為：第一組-餐廳：豪華、一級及二級；第二組-舞廳：豪華及一級；第三組-酒吧：豪華及一級；第四組-飲料場所；第五組-飲食場所。第一組為提供主餐業務之場所，尤指國際上通稱為咖啡屋、自助餐廳及同類之場所。第二組為以提供跳舞場地及提供飲料為基本業務並提供或不提供各種演出及膳食之場所，尤指國際上通稱為夜總會、的士高、舞廳及歌舞廳之場所。第三組為提供飲料主要是含酒精飲料業務之場所，尤指國際上通稱為酒吧及酒廊之場所。第四組為以提供飲料為基本業務並可提供簡單膳食之場所，尤指稱為咖啡室、冰室、餅店及茶館之場所。第五組為提供膳食業務而設施及設備不符合可定為餐廳之規定，但符合規章所定最低要求之場所，尤其係指稱為粥麵店及飯店之場所。（四）澳門酒店業現況2017年8月有營業的酒店及公寓共107間，其中6間受風災影響至月底仍暫停營業；可提供客房有3.7萬間，五星級酒店的佔60.4%。首8個月酒店及公寓住客共865.2萬人次，按年增加13.7%；平均入住率亦上升3.5個百分點至85.3%。2017年首季，酒店業在職員工有55,014名，較去年同期上升9.4%。據統計局最新公佈的行業調查報告，2016年受惠於留宿旅客增加及有3間新酒店開業，酒店業經營狀況較2015年有所改善，全年收益止跌回升，按年增
  • -158-澳門經濟與各產業發展現狀分析加9.3%。行業支出同比上升13.5%；當中員工支出、經營費用和購貨及傭金支出分別增加14.2%、13.8%及9.3%。有營運的酒店及公寓共109間，同比增加2間；當中酒店增加3間，公寓減少1間。同期，77間酒店的各項收益均錄得按年增幅；當中客房租金為主要收益來源，按年上升6.3%至129.2億元，但其佔比則由2015年的46.8%下降至45.5%。出租場地收益同比上升10.8%至62.7億元；其中91.8%來自出租商場、陳列室等的收益(57.6億元)，同比增加11.5%，會展場地/私人宴會的租金收益(5.2億元)亦上升3.1%。此外，提供餐飲服務收益為61.4億元，按年上升12.0%。網上業務收益(包括訂房及訂票)有11.8億元，來自網上訂房的佔98.3%(11.6億元)。77間酒店的營運支出主要為員工支出(119.1億元)及經營費用(117.6億元)，同比分別上升14.2%及13.9%，購貨及佣金支出亦上升9.3%至28.9億元。員工支出的增加主要由現金薪酬上升所帶動。全年現金薪酬共105.1億元(佔員工支出88.2%)，按年上升14.3%；其他員工福利(如實物報酬、退休金、社會保障基金供款等)亦增加13.9%至14.1億元。在各項經營費用中，有21.3%為管理服務及第三者提供服務費用，按年下跌1.5%至25.1億元。電費(17.0億元)、自用物料(13.0億元)及市場推廣費用(11.6億元)與2015年比較均有所上升，當中自用物料的升幅達51.3%。購貨及佣金支出主要用於食品及飲品的購入，為23.4億元(佔80.9%)，按年上升6.1%。而其他貨品及傭金支出同比分別增加28.3%及18.7%。酒店的非營運支出(包括折舊及利息支付)為111.7億元，按年上升26.5%。折舊支出同比增加22.3%至94.4億元(佔84.5%)；由於行業借款有所提升，致使利息支付明顯上升56.3%至17.3億元。（五）澳門飲食業現況2017年首季在非博彩業或酒店業直營之飲食業員工29,990人，同比下跌1.9%。2016年非博彩業或酒店業直營之澳門飲食店鋪共2,189間，按年減少20間，其中半數為少於10名員工的店鋪1,110間。飲食店鋪的在職員工按年增101名
  • -159-第二篇澳門各行業發展現狀與分析至32,260名，有95.5%為僱員。非博彩業或酒店業直營之店鋪收益及支出按年分別上升6.4%及5.1%至106.5億元及104.3億元。支出中購貨38.3億元及員工支出37.7億元，同比分別增2.0%及9.8%，經營費用28.3億元增3.6%。經營費用11.8億元,以場所租金為主，按年微跌0.5%；電費3.6億元及物料2.4億元，分別增7.1%及0.6%，燃料支出較2015年的增加2.0%。店舖增加值總額為40.1億元，按年增13.0%，每名在職員工的平均增加值亦上升12.7%至12.4萬元。固定資本形成總額則下跌45.3%，為3.3億元，主要是飲食店舖減少購置機器、設備及舖位等固定資產所致。由於收益的增長較支出高，店舖盈利同比大幅上升106.0%至2.4億元；盈利比率及盈利與支出比率同樣增加1.1個百分點至2.3%，反映飲食店舖的營運狀況較前一年為佳。同期，博彩業直營之餐飲收益5.06億元，同比下跌7.6%。由酒店業直營的餐飲收益61.39億元。四、澳門酒店業及飲食業發展及相關經營環境熱點問題探討（一）開發多元綜合旅遊產品豐富遊澳體驗在國家教育部的支持下，澳門特區於2017年初向聯合國教科文組織申請成為“美食之都”，並於年底正式獲得這個美譽。參考其他地區建設“美食之都”的經驗，推動優化“美食之都”所需的軟硬體環境，相信澳門可藉此豐富訪澳旅客多元體驗，以促進世界旅遊休閒中心目標建設。（二）提供多元酒店住宿服務供旅客選擇本澳缺乏經濟型酒店住宿服務供應，不利於開發多元客源市場。經濟型酒店是指將客戶鎖定在中小企業商務人士、休閒及自助遊客人，房價適中的中小規模酒店。其最大的特點是房價便宜，其服務模式為“B&B”（住宿+早餐）。最早出現在20世紀50年代的美國，如今在歐美國家已是相當成熟的酒店形式。（三）飲食業經營環境問題需得到重視餐飲業聯合商會向各會員就2016年行業發展情況進行問卷調查，不少會員
  • -160-澳門經濟與各產業發展現狀分析主要面對人手不足，營收下跌，成本上升，營商制度環境等四大壓力。1、人手不足：認為人力資源供應“不足”及“嚴重不足”的商戶接近六成，而服務員、廚師及清潔員為當中最急需工種類別的前三位。2、營收下跌：64%商戶表示2016年營業額較前年下降，平均跌幅16%；超過六成商戶表示政府推出光影節、花車大巡遊及論區行賞等活動對生意幫助不大。3、成本上升︰租金、工資及食材價格為推升商戶經營成本的三大組成部份。接近八成商戶表示，人民幣貶值因素，對降低食材價格沒有幫助。4、營商制度環境：認為現時環保局有關環保條例為“一般清晰”及“不清晰”的商戶分別有45.2%和17.1%；且有7%曾於過去一年被巡查而受到控訴或行政處罰。同時認為民政總署規範餐飲業之管理條例足夠清晰的商戶則不足五成(43%)，且有15%表示曾於過去一年被到場巡查而受控訴或行政處罰。對於這些調查結果顯示的問題，特區有關部門應予以重視並設法解決。（四）提升市內公共交通運輸服務水平訪澳旅客對澳門公共交通滿意度評價持續偏低。治安警察局公佈資料顯示，2017年上半年涉及計程車違規的案件共2,327宗，同比增10.18%，當中56.4%為濫收車資，26.9%是拒載，其他違規情況則佔16.7%。隨近年自由行方式遊澳人數上升，對市內公共交通運輸服務需求增加，面對當地計程車違規個案上升，現階段在澳門又缺乏軌道交通運輸系統，巴士服務仍有待改善，都將成為制約旅遊業發展的瓶頸。（五）擴大港珠澳大橋開通啟用效益港珠澳大橋工程預計即將通車。澳門宏觀經濟與旅遊產業若要從大橋開通後獲取較大效益，有需要政府創造較優的政策環境，包括與交易夥伴推進貨物貿易與服務貿易自由化程度，協調通關便利化政策，開放航權與延遠權，更寬鬆的針對三地居民及境外旅客實施多次進出簽證措施等；同時，澳門業界亦必須因應新環境的變化，調整業務發展策略，如更積極地與客源地組團社直接合作，爭取更多旅客在進入本區域旅遊時能以澳門作為首站或住宿地等，以避免
  • -161-第二篇澳門各行業發展現狀與分析被邊緣化的風險。綜觀國際上同類案例，跨境運輸基建設施對連接方區域的影響除帶來運輸量增長的效應外，也會為區域間的投資活動，供應鏈結構，資源在區域間的流動等產生持續性的影響。因此，建議應就港珠澳大橋對澳門經濟及產業等的影響進行持續關注與研究，以便及時制定並實施因應對策。（六）人力資源的量與質澳門總失業率長期維持2%以下的低位，並繼續需要依賴外地勞工作以補充當地勞動力供應不足。2017年第2季，總體失業率2%，38萬就業人口當中26.5%為外地勞工。就業人口當中接受過高等教育的佔不足4成，且仍有11.6%為小學教育程度。這個狀況不利於酒店及飲食業提升服務水平，特區政府對此應早日制定長久機制。（七）建立城市危急應變機制2017年颱風“天鴿”重創澳門，特區政府初步估算的直接損失、間接損失分別為83.1億元、31.6億元。這次50年不遇的災難要總結地方很多，但無論如何，災難及抗災能力，一直是遊客選擇旅遊目的地的重要指標。特區政府必須總結經驗，採取必要措施強化抗災機制與能力，這也是對酒店業和飲食業發展的重要保障。第六章　運輸、倉儲及通訊業一、澳門運輸、倉儲及通訊業發展概況2016年，運輸、倉儲及通訊業營運場所共3,040間，按年增加251間；在職員工上升4.6%至20,244名，其中80.2%為僱員。行業收益下跌3.0%至278.3億元，支出亦減少4.9%至220.1億元。反映行業對經濟貢獻的增加值總額上升4.3%至102.2億元，而盈利則微跌0.5%至56.3億元。固定資本形成總額為16.2億元，同比下跌43.3%。
  • -162-澳門經濟與各產業發展現狀分析（一）運輸及倉儲業概況2016年運輸及倉儲業場所較2015年增242至3,000個單位，主要是的士增加；在職員工共17,750名，增5.3%。收益增5.1%至199.0億元，盈利32.8億元、增15.4%。57表6-12000-2016年澳門運輸及倉儲業概況58年份場所在職員工收益59（千澳門元）盈利（千澳門元）2000294b5,754605,002,030b611,165,37620011,4627,7575,421,3131,065,60520021,4978,2126,189,7771,065,60520031,5498,4865,778,7151,123,04120041,6498,9227,502,858770,28820051,7609,4018,625,6371,015,62420061,88610,0889,883,8501,110,48120072,01211,38111,613,9951,218,53320082,15912,94411,887,110350,88920092,17512,86910,561,677317,62120102,11912,71412,999,3221,347,65720112,11113,53414,814,2321,477,38520122,14914,66816,171,9041,714,79820132,37515,11617,425,0311,960,07820142,48416,72319,443,7232,577,16520152,75816,8616218,930,362632,844,6766420163,00017,75019,902,9413,282,7221、陸路運輸澳門原有陸路只分佈於僅約30平方公里的澳門及離島，港珠澳大橋落成後將直接改變澳門的陸路交通運輸體系，澳門來往香港的時間將大幅縮短。57數據來自澳門統計暨普查局58數據來自澳門統計暨普查局59包括佣金收益但不包括利息收益及保險賠償60有關數據不包括以個人名義註冊之的士、校車及營業貨車61有關數據不包括以個人名義註冊之的士、校車及營業貨車62修訂數字63修訂數字64修訂數字
  • -163-第二篇澳門各行業發展現狀與分析另，氹仔輕軌項目於2012年正式施工，“氹仔市中心段”“路氹城段”“口岸段”建造工程相繼啟動，2016年，氹仔線全長9.3公里的高架橋及11個車站的土建施工已基本完成。652000-2016年，澳門貨櫃貨物運輸量和跨境汽車流量持續增加。2016年，澳門貨櫃貨物毛重達到20.03萬公噸，跨境汽車流量達到507.08萬架次。66表6-22000-2016年澳門貨櫃貨物運輸量及跨境汽車流量67年份貨櫃貨物毛重（公噸）跨境汽車流量2000年439,6422,052,5282001年397,8352,238,3562002年476,8202,445,5792003年464,6372,413,1702004年411,6902,828,3462005年381,9783,101,4212006年400,3533,300,3122007年405,1233,807,5172008年432,5083,785,8632009年232,1073,508,1592010年224,0983,812,2432011年218,0534,135,9102012年237,9614,465,8542013年223,4654,658,1862014年275,1434,940,2382015年278,2015,131,9972016年200,3065,070,8742、水路運輸400多年前澳門曾是東亞良港，但由於自然條件限制，海岸沿線淤泥沉積嚴重，不能停泊大型船隻，加上香港開埠後宣佈為自由港，澳門海上貿易中轉港的地位迅速沒落。上世紀80年代，澳門先後投資興建深水港和新碼頭，疏浚和加深人工航道，使澳門水上運輸條件有了較大改善。1991年12月，總投資265資料來自澳門特別行政區政府運輸基建辦公室http://www.git.gov.mo/tc/history.aspx66數據來自澳門統計暨調查局67數據來自澳門統計暨普查局
  • -164-澳門經濟與各產業發展現狀分析億元的九澳深水港投入使用，第一期興建燃料和集裝箱碼頭。1993年10月，耗資8.5億元，總面積為6萬平方米的門外港客運碼頭也啟用，其設計年客運量達3,000萬人次，並擁有兩個直升機場。之後更大型的氹仔客運碼頭也落成啟用。目前主要港口及碼頭分佈如下：表6-3澳門港口及碼頭港口及碼頭主要功能外港客運碼頭最重要的出入境口岸，24小時運作，設有14個客船泊位，提供往來澳門與香港上環、尖沙咀、國際機場，深圳福永、蛇口的海上客運服務；設有直昇機坪提供往來澳門、香港及深圳之直昇機客運服務。氹仔客運碼頭24小時運作，設有5個客船泊位，提供往來澳門氹仔與香港上環、尖沙咀、國際機場，深圳福永、蛇口及珠海灣仔的海上客運服務。內港位於澳門半島西面，由34個碼頭組成，貨物裝卸都在此運作，而內港客運碼頭為澳門其中一個的出入境口岸，碼頭設有1個客船泊位，內港14號碼頭只供獲批准之船隻上落乘客，提供往來澳門與珠海灣仔的海上客運服務。南舢舨碼頭位於內港8號與9號碼頭之間，供錨泊於內港之船舶上的人員登岸及離岸，只限持有澳門居民身份証、葡藉認別証或獲有權限當局批准的人士才可在此登岸及離岸，事前向該處的水警稽查分站報備。九澳港位於路環島之東北面，九澳港包括有油庫碼頭、水泥廠碼頭、集裝箱貨運站碼頭及發電廠碼頭，往九澳港之共同航道，寬為75公尺。洲塘碼頭為混凝土結構，供海事及水務局船艇靠泊。筷子基北塘北邊小碼頭澳門旅遊娛樂股份有限公司疏浚工程船及輔助船隻靠泊維修用途。青洲油躉碼頭碼頭為混凝土結構，供靠泊空載的油躉船及其輔助拖船。青洲海關碼頭碼頭為混凝土結構並建有浮橋，供海關船艇靠泊。林茂塘遊艇會碼頭批准於指定位置之海面設置臨時遊艇靠泊設施以停泊遊艇。澳門漁人碼頭具遊艇靠泊設施，該碼頭之出入境事務站僅供乘坐遊艇進入或離開澳門特別行政區的人士使用。路環電力公司碼頭位於路環北端。僅限於發電原料、發電設備及建造發電設施的用料。路環碼頭專為持有橫琴發出的通行証人士上落之用。該碼頭之出入境事務站僅供乘坐遊艇進入或離開澳門特別行政區的人士使用。路環聯生工業村建材碼頭用於起卸散裝建材。路環聯生工業村臨時碼頭用於起卸散裝建材。
  • -165-第二篇澳門各行業發展現狀與分析目前澳門運營澳門至香港、深圳、廣州68、珠海、江門等多條航線。來往港澳間的龐大現代化船隊已擁有世界上最快速的噴射船、飛翔船、飛翼船、雙體船，是世界上客輪最先進、航速最快、航班最密的一條航線。乘坐客輪往來港澳，單程只要不到60分鐘，平時平均每10分鐘至半小時就有一班客輪從澳門和香港對開。3、航空運輸澳門目前僅有一個國際機場，於1995年投入使用，建有18,500平方米貨運站，貨容量12萬噸。澳門國際機場與澳門航空、東方航空、上海航空、中國國際航空、韓亞航空等30家航空公司建立合作關係，提供到台灣、內地、東南亞及東工的航線。澳門擁有31個全貨機的內地落地權外，還與26個國家和地區簽署了雙邊航空協議。澳門國際機場是珠江三角洲與世界各地之間的重要橋樑。2009年前，大陸與台灣之間未開通兩岸直航，澳門對台灣實施免簽入境政策，因此大陸與台灣之間的貨物往來幾乎都依靠澳門航空公司所開闢的台北—澳門—大陸航線完成。2005年澳門空運貨物毛重達到歷史最高值22.72萬公噸。2008年大陸與台灣開通了海上直航、空中直航以及直接通郵後，澳門的空運貨量也不斷減少。情況如下圖所示。圖6-12000-2016年澳門空運貨物毛重（公噸）6968《廣澳水上航線昨開通南沙到澳門僅80分鐘》，羊城晚報，2010年6月30日，A6版。69數據來自澳門統計暨普查局
  • -166-澳門經濟與各產業發展現狀分析圖6-22000-2016年商業班機及直升機航班班次總數70（二）通訊業概況1977年5月，澳門發出發出公共傳呼服務臨時許可。1981年8月，澳門電訊有限公司（CTM）獲澳門20年公共電信服務專營合約，2011年之前，全澳門僅有澳門電訊一家固網和移動服務運營商。為引入網路服務競爭，提高電信和網絡服務質量，特區政府在2013年發出兩張設置及經營固定公共電信網絡牌照，並於2015年3月發出了四個4G牌照，澳門通訊運營商網絡和基礎設施建設逐步完善。表6-41970年後澳門電信業重要發展歷程05/1977發出公共傳呼服務臨時許可08/1981澳門電訊有限公司獲批給為期二十年的專營，公共電信服務正式進入私營化08/1982推出直通國際長途電話服務往香港07/1983本澳第一條光纖電纜投入服務09/1983第一部本地數碼式電話交換機啟用05/1984首座衛星地球站（國際衛星組織標準B）落成啟用07/1988第一條澳門－珠海光纖電纜投入服務11/1988模擬式流動電話投入服務10/1991本澳電話網絡全面數碼化70數據來自澳門統計暨普查局
  • -167-第二篇澳門各行業發展現狀與分析09/1992第一座數碼式國際交換中心投入服務12/1992第二座衛星地球站（國際衛星組織標準A）落成啟用05/1995推出互聯網服務12/1995GSM數碼式流動電話服務正式推出01/1997澳門電訊有限公司參與投資亞歐海底光纜計劃01/1998制定了提供衛星電視廣播服務的法令04/1999批給澳門有線電視股份有限公司以專營方式提供收費電視地面服務（為期十五年）12/1999建設GSM900/1800雙頻流動電話網絡，並推出相關服務12/1999修訂澳門電訊有限公司的公共電信服務專營合約，有效期延長至2011年12月底止，同時開放流動電信和互聯網服務06/2000分拆郵電局，成立電信暨資訊科技發展辦公室07/2000公開競投新流動電信服務臨時牌照07/2000推出寬頻互聯網服務10/2000正式規範申請和發出互聯網臨時牌照的程序03/2001發出兩個公用地面流動電信服務臨時牌照及發出第一個互聯網服務臨時牌照08/2001頒佈《電信綱要法》08/2001營運商之間達成網絡互連協議；兩間新的公用流動電信營運商投入服務12/2001引入流動電話號碼可攜服務04/2002公佈《經營地面流動公共電信網絡及提供公用地面流動電信服務》行政法規06/2002三家流動電信營運商推出跨網短訊服務06/2002根據相關行政法規的規定，已在營運的三家公用地面流動電信營運商獲發出確定牌照08/2002制定了《電信碼號資源的管理及分配》以及《設置及經營對外電信基礎設施》的行政法規10/2002發出一個虛擬流動網絡經營者許可10/2002制定了《提供互聯網服務》的行政法規，並根據規定，將之前發出的臨時牌照轉為確定牌照12/2003准許互聯網服務供應商提供商用無線區域網絡（Wi-Fi）服務09/2004公佈碼分多址（CDMA）跨域流動電信服務牌照公開招標的特定規章12/2004制定了《公共電信網絡互連制度》的行政法規05/2005發出一個碼分多址（CDMA20001X）跨域流動電信服務的牌照07/2005制定了《電子文件及電子簽名》的法律制度10/2005CDMA20001X跨域流動電信服務正式推出04/2006公佈第三代公共地面流動電信網絡及服務牌照公開招標的特定規章05/2006電信管理局成立（澳門特別行政區的公共行政部門，負責規管、監察、推動及協調所有電信業有關的活動，其前身為電信暨資訊科技發展辦公室）08/2006根據發牌規定，批准CDMA20001X跨域流動電信服務營運商經營本地流動電信服務10/2006第一階段電話號碼昇位開始，原6位數字的固定電話及7位數字的流動電話，分別加上字頭28及6，昇位為8位數字（續上表）
  • -168-澳門經濟與各產業發展現狀分析06/2007發出三張第三代公共地面流動電信網絡及服務牌照，其中包括兩張WCDMA及一張CDMA20001XEV-DO牌照06/2007第三代公用地面流動電信服務在本澳正式推出01/2008第二階段電話號碼昇位開始，原7位數字的直通內線電話號碼(DDI)加上字頭8，昇位為8位數字07/2008澳門地面數字電視廣播頻道試播12/2008電話號碼昇位工作完成，本澳所有電話號碼皆昇格為8位數字02/2009公佈第四張第三代公共地面流動電信網絡及服務牌照公開招標的特定規章06/2009公佈開展由政府全資建立的“無線寬頻系統”計劃09/2009發出第四張第三代公共地面流動電信網絡及服務牌照，其制式為WCDMA11/2009與澳門電訊有限公司簽署公共電信服務特許合同中期檢討公證合同，該合同有效期至2016年12月31日，可續期五年，而之前剩餘的專營服務亦自2012年1月1日起全面開放09/2010無線寬頻系統“WiFi任我行”正式投入服務，在本澳指定的政府場地、公共設施及旅遊景點，為巿民及旅客提供免費無線寬頻互聯網接入服務10/2010推出住宅高速寬頻（光纖到戶）服務03/2011經公開招標而成立的新的澳門互聯網資訊中心（MONIC）繼續提供“.mo”域名的管理及登記服務08/2011公佈《澳門特別行政區互聯網域名註冊規則》12/2011制定了《設置及經營固定公共電信網絡制度》的行政法規01/2012公佈設置及經營固定公共電信網絡牌照的公開招標的特定規章06/2013發出兩張設置及經營固定公共電信網絡牌照04/2014成立澳門基本電視頻道股份有限公司，對居民接收習慣收看的電視頻道提供支援服務04/2014收費電視地面服務批給合同獲續期至21/4/2019（收費電視地面服務以非專營方式提供）09/2014公佈採用長期演進（LTE）技術流動電信服務公開招標的特定規章12/2014新的固定公共電信網絡經營者MTEL電信有限公司開始提供專線及互聯網服務06/2015發出四張採用長期演進（LTE）技術的流動電信服務牌照09/2015採用長期演進（LTE）技術的公用地面流動電信服務在本澳正式推出01/2017電信管理局的職責及職權併入郵政局，郵政局改名為郵電局2016年，澳門有營運的通訊業場所共40間，按年增加9間；在職員工微升0.2%至2,494名。行業收益按年減少18.7%至79.3億元，主要是貨品銷售收益（34.0億元）下跌34.3%所拖累，郵遞及通訊服務收益亦微減0.6%至37.6億元；通訊業收益中有93.2%來自電訊服務場所（73.9億元），盈利亦減少16.7%至23.4億元。71（續上表）71數據來自澳門統計暨調查局
  • -169-第二篇澳門各行業發展現狀與分析表6-52000-2006年澳門通訊業概況72年份場所在職員工收益73（千澳門元）盈利（千澳門元）2000291,7761,926,970892,9612001291,7571,926,808770,8122002351,6682,131,382822,5962003291,6372,163,742832,8392004321,7802,317,544940,9192005371,8242,667,6561,037,4382006361,8863,032,8101,197,0682007331,8333,440,3201,335,8462008351,9143,671,6511,476,6982009351,8793,626,5251,652,0972010301,8894,162,4701,906,2592011321,9705,843,1902,262,5232012312,0327,064,4161,962,2692013272,0867,531,8151,956,4012014332,3078,386,7882,580,3792015312,4899,747,9882,812,861742016402,4947,925,5302,344,0442000-2016年，澳門固網電話數量總體呈下降趨勢，流動電話用戶數逐年上升。2016年，固網電話數量為13.91萬台，同比下降5.39%，流動電話用戶數達到70.06萬，比上年增3.48%，為固話數的5倍。2016年，澳門互聯網用戶數量達到36.3萬人次，使用時數逐年增長，突破116萬小時。《2014年亞太互聯網聯盟比較報告》，澳門家用電腦普及率達到90.7%，手機聯網率達到90.9%75。《澳門居民“社交應用及網上購物”報告》顯示，2015年澳門居民上網率達76%，其中手機上網率達72%。72數據來自澳門統計暨普查局73包括佣金收益但不包括利息收益及保險賠償74 修訂數字75 Asia Pacific Internet Research Alliance. 2014 Internet in Asia Pacific Region A Comparative Report. 2014.
  • -170-澳門經濟與各產業發展現狀分析表6-62000-2016年澳門固網電話數和流動電話用戶數76年份固網電話數量流動電話用戶數2000176,837117,9612001176,450155,8222002176,106172,6992003174,621198,6962004173,928228,2962005174,389259,3362006176,665301,5122007178,013356,1172008175,920395,9432009171,360420,0982010168,374459,3302011166,310525,2092012162,533564,5762013158,414597,0122014153,732638,7252015147,074677,0182016139,154700,609表6-72000-2016年澳門互聯網用戶數量和使用時數77年份互聯網用戶總數互聯網使用時數（千小時）200027,34610,817200134,40318,118200246,87427,380200359,40138,592200477,17453,829200588,59279,1792006105,283121,5242007119,913178,6042008128,502252,9122009143,353340,4182010170,462422,7692011209,223527,6112012231,582678,3962013262,863814,0312014305,394952,5492015338,8991,063,6852016363,3721,166,93776數據來自澳門統計暨普查局77數據來自澳門統計暨普查局
  • -171-第二篇澳門各行業發展現狀與分析二、澳門發展運輸、倉儲及通訊業的優劣勢分析（一）優勢澳門發展運輸、倉儲及通訊業的優勢包括優越的地理區位、發達的經濟條件、中央的政策支持、自由港和中葡平台等條件，以及“一帶一路”的新機遇等。1、優越的區位優勢澳門位於廣東省珠江口西側，東隔伶仃洋與香港隔海相望，西連磨刀門和珠海市的灣仔、橫琴島隔水相對，北以關閘為界與珠海經濟特區的拱北接壤，與經濟活躍的珠江三角洲連為一體，周圍兩百公里涵蓋世界上出口加工製造業最發達的地區。澳門位於東北亞至東南亞航線的中繼點和16個主要城市的中心點上，從澳門機場出發，4小時內便可抵達新加坡、首尔、馬尼拉等亞洲區域主要的大城市。2、發達的經濟條件2016年，澳門本地生產總值約3,582億元，人均產值55.46萬元78，排名世界第四79。在世界經濟實力要素、全球經濟自由度指數和國際化競爭力要素等排名中也始終靠前。澳門已建成完善的海陸及陸路貨運網絡，投入大額資金進行輕軌、深水港、通信基礎信息等建設。3、中央政策支持澳門在多方面享有中央的特別政策優惠。中央給予靈活的自主航權，可以獨立與內地或其他國家地區簽訂航約，增加航線和航班。2003年10月《內地與澳門關於建立更緊密經貿關係的安排》協議（簡稱CEPA）簽定，根據安排及補充協議的內容，內地電信業分別自2003年10月18日起，允許澳門服務提供者在內地設立合資企業，提供五項增值電信服務。8078數據來自澳門統計暨調查局79數據來自國家統計局80杜曉雁：“內地向香港、澳門開放五項增值電信業務”，《中國通信年鑒》，2014年1月1日。
  • -172-澳門經濟與各產業發展現狀分析4、自由港與中葡平台澳門是自由港，而且，是中國與葡語國家商貿合作服務平台，可發揮低稅、商品及服務貿易自由，以及平台作用，更好地發展澳門運輸、倉儲和通訊業。（二）機遇2015年3月,國家發展改革委員會、外交部、商務部聯合發佈《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景與行動》,其中對澳門融入“一帶一路”做出了明確部署:即“深化與港澳台合作，打造粵港澳大灣區”“發揮海外僑胞以及香港、澳門特別行政區獨特優勢作用,積極參與和助力‘一帶一路’建設”等。澳門參與“一帶一路”建設，是實現澳門運輸、倉儲及通信業新發展的機遇。澳門融入“一帶一路”這一新條件、新背景，更有利於澳門發揮中葡平台優勢，促進澳門與內地、國外企業在交通運輸、港口、倉儲、貨運、通信、互聯網等方面展開合作。（三）劣勢澳門發展運輸、倉儲及通訊業的劣勢包括物流、倉儲及人力成本高、基礎設施滯後、周邊地區對澳門存在威脅，以及自身資訊科技發展較慢。1、物流、倉儲、人力成本高澳門面積僅30平方公里，澳門人口連外僱人力才65萬人左右，2015年澳門人口老化指數為75.6%，老齡化嚴重，本地勞動力缺乏，且缺乏相關專業人才。地小人少的矛盾一直制約澳門發展。本地資源稀缺，大部分商品材料需從境外進口，但自身沒有深水港，大型商品的運輸只能從香港轉口，物流成本變相提高。土地資源緊缺帶來的高倉儲成本是澳門運輸倉儲行業發展的一大局限。2、產業結構弊端澳門產業結構單一，博彩業一業獨大，是帶動經濟發展的龍頭產業，但也造成中小企業資源的短缺。憸澳門運輸、倉儲及通信的生存空間受限，生存成本加劇。3、基礎設施和網絡服務相對滯後澳門的產業結構和外貿結構決定了澳門的現代物流業應集中發展以轉運為
  • -173-第二篇澳門各行業發展現狀與分析主的航空物流。與運貨量相當的機場相比，目前澳門國際機場面積較小，停機位與貨物處理中心業已出現使用緊張的情況，已不適應現時航空物流的發展需求，物流業日益發展的同時，澳門機場設施亟需擴建。2015年3月，澳門電信局向4家運營商發出4G牌照。81業界分析，澳門原本的基站密度設計只足應付本地網絡，當遇上大型活動致大量遊客湧入，網絡會難以應付，澳門通訊業常出現“斷網”事故，互聯網通訊基礎設施的穩定性不能滿足需求。（四）威脅香港因擁有世界級的物流基建、各類專業服務的人才，及自由港的地位，儼然已是世界一流的物流樞紐，多年來一直擠身世界最繁忙貨櫃港之前列，香港始終是全球最繁忙國際航空貨運中心。珠三角地區出口加工經濟發達，眾多的出口貨物可通過澳門作為中轉點轉運國外。貨物進入澳門需要經過一系列的通關手續。隨着上海自貿區、廣東自貿區、天津自貿區等自貿試驗區紛紛掛牌成立，對外貿易和物流業得到進一步發展，許多貨物開始繞過香港、澳門，從國外直接進出內地。這將為粵港澳現代物流業業發展提供巨大的空間和市場。粵港澳之間的資金流、信息流、物流和人流也隨之放大，澳門物流服務內容較簡單，技術含量較低，附加值較少，且在管理方面仍與內地有一定的差距，未充分利用科學資訊管理系統進行物流管理。這也將威脅到澳門物流和通訊業的發展。三、澳門發展運輸、倉儲及通訊業的對策與建議（一）明確行業定位在內地實行兩岸三通之後，曾經定位為大陸和台灣中轉站的澳門必須盡快找到並明確自己的定位，才能將運輸、倉儲和通訊業帶上正確的發展道路。81澳門今年年內可提供4G服務，亞太日報，2015年3月10日。
  • -174-澳門經濟與各產業發展現狀分析（二）完善運輸及網絡基礎設施“物流公司其實是一個高科技公司，最後的決勝在於怎麼樣利用好互聯網技術，能夠形成一種嶄新的服務標準和工作流程，能夠讓整個服務形成更有效率。”82面對運輸及倉儲行業的電子化、高科技化發展趨勢，澳門需要建立完善的運輸倉儲資訊系統和技術平台，夯實數字化的行業資訊技術基礎。加強通訊網絡建設，保持通訊網絡的穩定性和持續性，並不斷提高網絡速度，提高通訊網絡應對災害能力。（三）加強粵澳區域合作建議粵澳共同制定粵澳物流業合作發展細則83，疏理妨礙物流業發展的政策，制定細緻具體的合作條款，以有利於粵澳物流合作執行。加快跨境物流的發展，加强粵澳兩地海關合作，提高雙方海關檢查、檢疫資訊的共用程度，也為粵澳跨境運輸及倉儲提供便利。珠三角倉儲成本較便宜，澳門可以與其合作。（四）大力培養及引進行業才可以考慮以下幾方面：1、進一步發揮高等院校、職業培訓機構的作用，強化各高等院校對運輸、倉儲和通訊業提供匹配的專業課程體系，或與內地及世界知名院校合辦。2、業界和學界把握現代物流通訊業的發展趨勢，共同辦學。3、引進外來物流人才，完善外僱引進政策，為高端物流人才進入澳門提供便捷的條件。第七章　澳門金融業概況金融業作為本澳經濟的主要支柱之一。自回歸以來，澳門金融業長期保持高速發展和穩健經營，在産品多樣化、業務國際化、經營多元化、操作電子化82徐維維：《阿裡CEO張勇：DT時代，物流最終是高科技行業》，DONEWS，2015年5月28日，http://www.donews.com/net/201505/2892262.shtm83王愛民：《粵澳物流業合作發展的政策法制環境問題與建議》，《澳門優秀經濟論文集》，澳門經濟學會，2011。
  • -175-第二篇澳門各行業發展現狀與分析等方面發展迅速，另澳門金融業長期參與國際金融合作與開放，如2013年、2014年數宗澳門銀行業協助國際企業併購交易提供大額融資方案，在國際金融市場嶄露頭角，積累了跨境金融服務的豐富經驗與能力。此外，澳門與葡語國家交往由來已久，且日益頻繁，金融服務在推動商貿服務中的作用日趨明顯，多家葡語國家金融機構轉匯款業務的合作，為內地銀行提供葡語國家轉匯款“綠色通道”服務；特別是2015年8月，人民銀行批准葡語國家的銀行在澳門開立人民幣帳戶後，澳門日益成為葡語國家人民幣往來清算平台。加上澳門特區政府在首個五年規劃中明確提出，充分發揮“一個平台”的作用，培育澳門特色金融業，讓業界為之振奮鼓舞，發展金融業符合特區發展利益，更與澳門比較優勢相契合。一、澳門銀行業發展情況根據澳門金融管理局資料顯示，至2016年底，在澳門共有29家銀行，其整體發展情況如下︰（一）澳門銀行業整體經營規模情況表7-1澳門銀行業整體規模變化情況　　　　　單位︰億澳門元經營數據年份201420152016總資產110128142.4客戶存款7,909.68,599.79,418.3客戶貸款6,896.67,608.77,843.4　　1、整體存款有所增長至2016年底，澳門銀行業總存款9,418.3億元，同比增長9.05%，其中公共部門存款較上年大幅增長33.28%，而居民及非居民存款，同比分別上升12.61%及下跌7.43%，居民、非居民及公共部門存款於年末餘額分別為
  • -176-澳門經濟與各產業發展現狀分析5,189.2億元、2,480.8億元及1,748.3億元，分別佔總存款比重55%、26.3%及18.56%。2、貸款繼續保持增長截止2016年底，澳門銀行業貸款為7,843.3億元，同比增長3.08%，居民及非居民貸款，同比分別上升8.6%及下跌2.7%。在貸款結構方面，以個人信貸貸款為首佔整體54.65%(即2,310.7億元)，其中房屋按揭貸款達1,385.65億元；其次為建築及公共工程類貸款，佔11.23%(即474.7億元)，當中私人建築工程及公共建築工程貸款分別為456.8億元及17.9億元。3、銀行貸存比率處於較高水平2016年澳門銀行業貸存比率83.3%，雖較去年減少5.2個百分點，但仍處於較高水平。其主要原因由於銀行貸款最優惠利率長期偏低，雖美國自2015年底開始加息，但加息進程較為緩慢，且本年7月美國國會聽證後的言論偏向進取，令美國加息預期降溫。以致港澳貸款最優勢利率仍維持5.25%不變。而貸款利率低，意味着融資成本降低，一定程度刺激投資氣氛。另外，本澳投資管道相對狹窄，故具有一定購買力的投資者普遍選擇投資本澳房地產市場。而本澳土地資源較為稀缺，雖本年5月初政府已進一步推出收緊樓市措施，但作為一個自由港，境外資金較容易進駐本澳市場；而且新動工樓宇落成後可提供的住宅單位低於每月住宅成交量，可見一手樓宇供應量仍未能滿足市場需求。高樓價因此導致房貸仍處於高位。一般而言，從銀行抵抗風險的角度講，貸存比例不宜過高，銀行還要應付現金支取和日常結算，流動資金不足會導致銀行的流動風險，一旦流動風險觸發支付危機，就有可能導致金融危機，對地區或國家經濟的危害極大。而本澳貸存比率過去3年逾80%，資本流動性不高，惟考慮本澳銀行業貸款主要以房屋按揭貸款為主，加上本澳各銀行秉持穩健經營與審慎管理的原則，每筆貸款通過盡責審查及定下相關貸後管理，以平衡有關操作風險。倘若發生拖欠貸款情況，銀行可即時處理押品以防範風險。故此，本澳銀行業整體經營情況仍屬穩健。
  • -177-第二篇澳門各行業發展現狀與分析（二）澳門銀行業整體金融穩定指標表現1、資本充足率顯示銀行業整體發展處於健康水平根據《巴塞爾協議III》的資本監控要求，最低資本充足率為8%，其中全球各商業銀行的一級資本充足率下限為6%。2016年，澳門銀行業資本充足率達16.2%，其中監管一級資本充足率為12%，同比上升0.9個百分點。過去3年以來，本澳銀行業資本充足率呈上升趨勢，不僅高於《巴塞爾協議III》規定的最低要求，也高於法定最低資本充足率8%的要求，可見本澳銀行業整體發展處於健康的水平。表7-2澳門銀行業整體金融穩定指標指標年份201420152016資本充足率14.2%15.1%16.2%不良貸款率0.1%0.1%0.2%股本回報率28.1%25.8%23.8%2、不良貸款餘額及不良貸款率保持較低水平儘管近年環球經濟不明朗、內地經濟正處於結構性調整，加上澳門亦曾經歷長達兩年的深度調整，但由2014至2016年的不良貸款比率介乎0.1%至0.2%，一定程度反映澳門銀行業資產質量仍較優，具備較強的抵抗系統性風險的能力。3、股本回報率及非利息收入表現有所下調2016年澳門銀行業股本回報率為23.8%，同比微跌兩個百分點；資產回報率1.1%同比上升0.1個百分點；非利息收入佔比37.1%，同比下降5.5個百分點。總體而言，本澳銀行業資產規模有所上升同時，儘管從以上數據反映，股本回報及利潤對利差收益的依賴方面表現稍不如前，但調整輕微，長期來說，銀行業在金融操作方面上仍相對穩健。其表現可歸納為兩方面︰首先，澳門銀行一向以經營傳統業務為主，本身較少涉及高風險產品，加上一般澳門居民及企業與銀行往來業務多以存款、住宅及商業買放，以及經營貸款為主，所涉及
  • -178-澳門經濟與各產業發展現狀分析“有毒資產”的比例不多。其次，由於澳門“一業獨大”，經濟結構較為特殊，容易間接受全球金融危機所影響。是次澳門自回歸以來，先後發生“亞洲金融風暴”“科技網爆破”“雷曼兄弟”等國際金融事件。因此，一直以來，澳門銀行恪守穩健經營與審慎管理的原則，隨着風險管理水平不斷提升，對保持強健資本、具充裕的資金流動性及良好資產質素，採取較佳的風險緩釋措施。而且，澳門金融管理局亦採取一系列措施，包括加強對本澳銀行的審慎監管、如有必要時向金融體供流動資金，以及與珠三角區域內其他金融監管機構加強溝通和協調等，以確保金融體系正常運作和穩定。二、澳門保險業概況表7-3澳門保險業經營情況　　　　　　單位︰億澳門元經營數據年份201420152016保險保費毛額88.86141.16205.22保險服務收入0.260.290.31分保收入8.79.959.77準備金扣減1.521.571.08財務及其他收益15.7319.0626.88保險業總收入115.07172.03243.26保險業總支出110.71167.82236.61年度損益4.354.216.64（一）澳門保險業經營概況目前，獲許可在澳門經營的保險公司共23家，其中11家從事人壽保險業務及退休基金管理業務，另12家為非人壽(或一般)保險公司。截止2016年底，本澳保險業總收入約243.26億元，同比增長41.41%；扣除整體業務支出，純收入6.64億元，同比增長57.72%。其中在人壽保險業務方面，保費收入佔澳門保
  • -179-第二篇澳門各行業發展現狀與分析險業總收入87.27%，仍然佔據保險市場的主導地位。非人壽業務方面，保費收入較去年增長5.5%。在保險理賠方面，2016年保險業的總毛賠償額7.32億元，較去年略升3.15%，但理賠率為17.24%，較去年下降7個百分點。近年澳門保險業有着較好的發展，其中主要原因受惠於博彩業的發展，一定程度拉動對保險的需求。而且，隨着居民收入的提高和保險意識增強，購買保險意欲亦有所提升。此外，澳門保險業界（尤其是人壽保險業）長遠還是要把經營目標從單純追求規模轉化為行業的競爭力，為行業打下可持續的發展基礎。回歸後澳門多家人壽保險公司從單純推銷傳統人壽保險產品，朝向推動基金投資/儲蓄、退休保障、醫療等發展方向。不斷對產品革新優化，提高業務質量及管理水平。三、澳門金融業的挑戰與機遇（一）澳門金融業的挑戰澳門金融業所面對的挑戰主要如下︰1、面對金融創新與互聯網金融掘起瑞士着名智庫世界經濟論壇(WorldEconomicForum,WEF)在2015年6月發佈“金融服務業的未來─破壞性創新如何重塑金融服務業結構、供應及消費”報告指出，科技發展加速了金融業的破壞式創新，金融科技(Fintech)的發展，特別是金融創新與互聯網金融的現出與掘起，將對銀行、保險、證券等傳統金融業的商業模式，帶來全面性的衝擊。金融創新及互聯網金融提倡“開放、平等、協作、分享”為標的精神，並以P2P網絡金融及借貸平台、第三方支付、眾籌融資、移動金融等創新金融工具，達致降低營運成本的目的。據《澳門金融體系與特色金融發展策略研究》一書提到，互聯網具備網絡化及去中介化的特徵，前者由於網絡經濟不斷發展，使得金融機構能快速處理和傳遞大量信息，讓金融市場能在短時間內有效地處理複雜資訊，且更能接觸廣泛客戶，打破傳統金融機構的地域及時空所限，可
  • -180-澳門經濟與各產業發展現狀分析提供全天候、全方位實時服務。後者則基於網絡金融底下能體現主動向市民提供服務水平、收費明確了然，可避免統金融機構沉重的服務及手續費用，吸引使用者轉向網金融市場進行交易。2014年，北京大學金融與證券研究中心主任曹鳳岐在“2014全國金融創新與經濟轉型博士後學術論壇”上，發表《互聯網金融對傳統金融的挑戰與顛覆》，提到互聯網金融的蓬勃發展在一些方面對傳統銀行構成四個方面的挑戰84。(1)互聯網金融的虛擬網點可以很大程度替代銀行物理網點的功能傳統模式下的金融業務模式，首先需要有銀行網點，個人才能參與金融業務，但現在只要有了網絡和手機，個人就能成為一個能參與金融的業務終端；與此同時，傳統的銀行物理網點還面臨着營業成本、安保成本的不斷攀升，而網絡銀行在這方面也有着巨大的成本優勢，所以，未來商業銀行的物理網點減少或將是一個趨勢，這將對商業銀行的經營模式產生巨大的挑戰。(2)互聯網金融能夠突破時空局限依託全天候覆蓋的虛擬網絡，互聯網金融能突破空間局限，在任何時間、地點都能靈活地服務於廣大時空範圍的消費者，讓消費者在任何地點，動一動手指頭、點一點鍵盤、鼠標就能完成各種金融支付，這是傳統銀行無法企及的。(3)互聯網金融能大幅降低業務成本歐洲銀行業曾經測算過單筆金融業務的平均成本，營業點是1.07美元，電話銀行是0.54美元，ATM是0.27美元，而通過互聯網的成本僅為0.1美元，其成本優勢巨大。(4)互聯網金融能有效提升金融服務和風險管理的效果大數據能集合海量非結構化數據，通過事實分析和挖掘客戶交易資訊，掌握客戶的消費習慣，準確預測客戶行為。充分利用大數據、雲計算、資訊集散處理，有助於在金融運營和風險控制，互聯網金融能有效提升金融服務和風險管理的效果。84資料來源︰https://news.cnyes.com/news/id/437837
  • -181-第二篇澳門各行業發展現狀與分析但與此同時，他也提出雖然在互聯網金融對傳統金融產生挑戰，帶來競爭的同時，也給傳統金融注入新的理念和活力，促生新的合作空間，故不應該把傳統金融和互聯網金融對立起來，甚至妄圖將其取締，在技術進步勢不可擋的今天，這也是不可能實現的。其實傳統銀行也有自己的優勢，其擁有最廣泛的客戶群體，大面積的網點資源積澱和大量的專業人才。這是互聯網金融不可企及的專業和資源優勢，商業銀行在發揮自身優勢的同時，借鑒和利用互聯網金融的理念和模式，從而獲得廣闊的發展空間。2、防範反洗錢及反恐佈融資的操作挑戰反洗錢和反恐佈融資，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動。洗錢行為具有嚴重的社會危害性，它不僅損害了金融體系的安全和金融機構的信譽，而且對一個國家或地區的經濟秩序和社會穩定構造重大影響。問題近年在國際社會中愈發受到關注，鑒於銀行作為支付中介和服務中介，在推動經濟發展的同時，也成為犯罪活動轉移和隱匿資金的工具；同時，作為經營貨幣的主體和貨幣的集散地，也是犯罪分子的主要侵害目標之一。根據《國際銀行業金融犯罪監管：案例研究與經驗啟示》提及，近年來國際銀行業發生的影響較大的金融犯罪案件有：表7-42002—2016年國際銀行業影響較大的金融犯罪案件85年份涉案銀行涉案原因案件後果2002愛爾蘭聯合銀行集團集團設在巴爾的摩的全資附屬機構ALLFIRST銀行外匯交易員魯斯納克在2001年全年偽造大量外匯交易單據，製造虛假記錄，涉案金額達5億英鎊導致2001年稅後收入減少5.96億歐元，市值大幅縮水2008法國興業銀行其交易員傑洛米‧科維爾擅自挪用該行資金建立虛擬帳戶，進行巨額股指期貨投資導致損失49億歐元2009瑞銀集團説明部分美國納稅人隱瞞收入向美國國稅局繳納7.8億美元罰金85丁燦，《國際銀行業金融犯罪監管：案例研究與經驗啟示》，《金融監管研究》，2017年第4期。
  • -182-澳門經濟與各產業發展現狀分析2009瑞士信貸銀行涉嫌向伊朗、蘇丹、緬甸等被制裁國辦理轉帳業務被美國監管機構罰款5.36億美元2009斯坦福國際銀行在德克薩斯州億萬富翁艾倫‧斯坦福通過總部設在安提瓜的離岸銀行從事大規模的欺詐活動中，該行以顯着高於市場平均水平的高利率出售了約80億美元的大額存單該行因欠下約3萬名客戶70多億美元，被查封。其關聯銀行安提瓜銀行遭到儲戶擠兌2010巴克萊銀行違反了美國針對古巴、伊朗、利比亞、蘇丹及緬甸政府設定的金融制裁規定被美國監管機構罰款2.98億美元2010科洛尼爾銀行為使“泰勒-比恩和惠特克”公司（美國最大的抵押貸款企業之一，主要幫助金融機構向投資者出售房屋抵押貸款打包產品）達到聯邦住房管理局和聯邦國民抵押貸款協會設立的標準，其董事會主席法爾卡斯與同夥通過向科洛尼爾銀行出售虛假抵押資產、毫無價值的抵押貸款組合等方式，在幾年內籌得逾10億美元。法爾卡斯與同夥還試圖借助偽造檔等方式説明科洛尼爾銀行騙取聯邦政府“問題資產救助計畫”援助5.53億美元科洛尼爾銀行最終未能獲得援助資金，隨後破產，聯邦儲蓄保險公司為此賠保支付了40億美元。調查發現，法爾卡斯的同夥部分來自科洛尼爾銀行2012滙豐銀行涉嫌幫墨西哥毒販洗錢、協助轉移來自伊朗、開曼群島、沙烏地阿拉伯及敘利亞等國的可疑資金、與有“基地”組織背景的銀行有業務往來被美國監管機構罰款19.21億美元，其中12.56億美元為暫緩起訴協定罰金，6.65億美元為民事罰款2012渣打銀行涉嫌“與伊朗政府勾結”，處理了6萬筆秘密交易，至少涉及2500億美元，違反了對伊朗的制裁以3.4億美元與紐約州金融服務局達成和解，並支付3.3億美元罰款2012列支敦士登銀行2001—2011年為美國納稅人開設並維護未申報銀行帳戶，協助美國納稅人逃稅，向國稅局申報錯誤的聯邦稅收或對其隱瞞部分帳戶被美國司法部和紐約州罰款2380萬美元2014摩根大通銀行1986—2008年，麥道夫的證券欺詐行為幾乎全部通過該行帳戶完成。摩根大通忽略了“麥道夫騙局”的危險信號，違反了《銀行保密法》的相關規定被美國司法部罰款26億美元2014法國巴黎銀行違反美國針對伊朗等幾個國家的經濟制裁規定，涉嫌和被美國列入黑名單的國家開展生意往來被美國司法部和紐約州處罰89億美元2015瑞士寶盛銀行涉嫌説明客戶逃稅而被美國司法部調查以5.47億美元與美國司法部達成和解2015巴克萊銀行對高端客戶（政治顯赫人物）的大額交易（19億英鎊）未執行反洗錢和金融犯罪審查被英國金融行為監管局處罰7200萬英鎊（續上表）
  • -183-第二篇澳門各行業發展現狀與分析2016中國工商銀行馬德里分行涉嫌為犯罪組織轉移非法所得4000萬歐元，該分行未依法履行審查義務分行5名管理人員被西班牙警方和歐洲刑警組織帶走調查2016中國銀行米蘭分行分行以及相關人員涉嫌在2006—2010年將超過45億歐元匯到中國，有關款項是來自逃稅、剝削非法勞工及處理冒牌貨的非法所得義大利檢方欲以洗黑錢罪名起訴分行，要他們到庭接受現金走私及其他罪名的審判2016富國銀行2011年以來，該銀行員工在客戶不知情或未征得其同意的情況下，將客戶帳戶中的資金轉入新創建的150萬個虛假帳戶，還申請了56.5萬個未經客戶授權的信用卡帳戶被美國監管機構罰款1.85億美元。富國銀行解雇了與此事相關的5300名員工從上表可見，銀行主要面臨洗錢和欺詐這兩類金融犯罪的威脅，並可引發財務和聲譽的重大損失。相應的，銀行業治理金融犯罪也主要集中於反洗錢和反欺詐兩個方面。反洗錢因上游犯罪的不同又包含了反恐融資、反逃避制裁、反逃稅、反貪污賄賂等領域，內容較為龐雜，重要性毋庸置疑；而反欺詐方面，近年借助通訊和互聯網技術的發展，加上銀行內部員工與外部人員的勾結，催生出了眾多更具隱蔽性和破壞性的欺詐方式，形勢也日益嚴峻。863、澳門金融業長期自身不足問題由於澳門屬微型經濟體，長期以本地業務主，發展空間受市場制約。加上，相關法律自1993年至今仍未進行更新，與時代步伐脫軌。是次在現行法律下，金融業發展基本上沒有產生太大變化，人才及基礎設施因現行法律情況下，一定程度阻礙澳門金融業創新前進的動力。（二）澳門金融業的機遇1、國家發展的機遇“一帶一路”的願景出台，國際基礎設施及產能合作大局已經打開，對澳門銀行業拓展海外市場帶來前所未有的發展空間。澳門銀行公會主席葉兆佳在出席“第八屆國際基礎設施投資與建設高峰論壇”提到，近年來澳門金融業主動融入，新經濟模式發展特色金融產業，積極參與“一帶一路”倡議，期待發（續上表）86丁燦，《國際銀行業金融犯罪監管：案例研究與經驗啟示》，《金融監管研究》，2017年第4期。
  • -184-澳門經濟與各產業發展現狀分析揮作為中葡金融服務平台的作用，助力內地和葡語國家開展更多更深層次的商貿及產能合作，最終提升特區在國家大戰略、大格局中的平台紐帶作用87。此外，隨着人民幣正式加入SDR貨幣籃子，人民幣逐步走向國際化，有利於中資銀行以人民幣業務為切入，拓展為廣闊的國際市場。2、特區政府正積極打造特色金融特區政府在《五年規劃草案》提出“培育澳特色金融業，發展融資租賃、資產管理等業務”，並積極為業界打造良好平台及創造有利業務開展條件。近年政府積極展開一連串研究工作，包括括金融管理局正探討如何做好相關的法律基建，讓特色金融產業在本澳有健康的發展空間；又如人才方面，如何透過在職培訓，讓現時金融業界內的青年人更掌握特色金融的情況，這些均需政府和社會投入資源力量去進行工作。2017年10月17日，人才發展委員會下設規劃評估專責小組召開年度第三次小組會議。會議上匯報澳門金融業人才需求清單及緊缺人才目錄的編制工作以及討論《澳門中長期人才培養計劃－五年行動方案》的後續工作。編制了《金融業人才需求清單》及《金融業緊缺人才目錄》，分別列出行業崗位人才需求、缺口及緊缺崗位要求，為打造特色金融做好前期充足準備。四、澳門金融業發展展望（一）積極參與及實現中葡金融服務平台2016年至今，澳門銀行業先後為內地“走出去”企業、海外當地企業、澳門本地企業參與國家“一帶一路”建設，累計發放相關貸款超過30億元，覆蓋葡萄牙、越南、緬甸、新加坡、印尼、沙特、巴基斯坦、阿聯酋等多個“一帶一路”沿線國家或地區88。支持的企業既包括內地“走出去”企業，也把“一87葉兆佳，《積極打造金融服務平臺，深化“中葡平臺”建設對接“一帶一路”國家戰略》，《第八屆國際基礎設施投資與建設高峰論壇》發言節錄。88葉兆佳，《積極打造金融服務平臺，深化“中葡平臺”建設對接“一帶一路”國家戰略》，《第八屆國際基礎設施投資與建設高峰論壇》發言節錄。
  • -185-第二篇澳門各行業發展現狀與分析帶一路”沿線外資企業引進來。此外，傳統的貿易融資，包括港口項目建設、能源開發、國際產能合作等大型項目，更有併購、重組等高度專業的國際化項目。未來在特色金融框架下，澳門銀行業須以自身的實際行動，發揮澳門獨特優勢，並結合較優質的金融服務，以支援本澳、內地及葡語國家企業抓住“一帶一路”機遇，實現澳門能成為中葡金融服務平台。（二）加快落實特色金融的制度推進目前特色金融仍未有具體的制度方案，現行的金融法例過時，為更好地發展特色金融業，相關的特色金融政策方針、法律制度、基礎設施等等，需與時俱進，並落實相關制度執行的時間表，為迎接未來的挑戰與機還做好充分準備。第八章　不動產業和租賃及工商服務業自澳門賭權開放後，引進不少外資博企進駐澳門，使博彩行業增長猛進，吸引了不少遊客前來到訪。澳門經濟的起飛，自然引起不少商家的投資興趣。故經濟急劇發展同時，帶動投資者把資金投放房地產及商業市場，導致本澳不動產及工商服務業迅速增長，發展較為多元。雖然2014年6月起，經歷了長達兩年的經濟深度調整期，其間不動產及工商服務界生意受到不同程度的影響。其中在不動產買賣方面，2015全年樓宇單位買賣僅錄得9,771宗，交易金額僅516.6億元，按年分別下跌26.1%及38.3%，且兩項均為自2000年以來所錄新低；而在房地產價格計算來看，2015年第4季整體住宅單位按實用面積的平均成交價為每平方米76,126元，按季下跌9.7%。澳門半島住宅單位的平均成交價為每平方米72,657元，按季下跌9.7%，氹仔為每平方米78,681元，按季下跌13.0%。辦公室的平均成交價為每平方米101,803元，按季下跌1.1%。工業單位的平均成交價為每平方米38,253元，按季下跌23.8%，反映當時澳門整體房地產市場普遍偏軟。工商服務業方面，2015年底有關工商服務業新公司總數1,239所，較去年略升3.94%，但產值只錄得145.64億元，較上年下跌18.5%，由於本澳租賃及工商服務業依賴博彩業，一旦經濟發展逆轉時，難免對相關
  • -186-澳門經濟與各產業發展現狀分析行業產出構成一定影響。但考慮到當年9月博彩毛收入213.62億元，按年升16.1%，並錄得連續第14個月的升幅，累計1至9月賭收為1,933.78億元，按年上升18.8%，可以認為，整體經濟已跳出“深度調整時期”的困局。在一定程度上對不動產業，以及租賃和工商服務業起到提振作用。工商服務業是一個多元的產業，其本身涉及的行業範圍非常大，但在研究工商服務業時，由於數據及文獻資料不足，較難對整個產業做全面的探討。故本節主要圍繞不動產行業進行定性分析。一、澳門不動產業概況2017年9月，具有效准照的房地產營業場所共1,715所，其中具有效准照的房地產經紀4,979人，具有效准照的房地產中介人1,587人。具體如下︰表8-1澳門不動產交易概況年份經營數據201420152016總成交量13,2309,77114,108新動工樓宇1,9005,4055,122新建成樓宇3,0014,364498住宅成交量7,6255,97610,170商舖及辦公室1,508889752停車位3,3622,7523,013工業及其他435154173表8-2澳門住宅樓齡與成交金額關係　　　單位︰億澳門元總計樓花≤5年6-10年11-20年>20年2014年成交量(宗)7,6251,2826133701,9033,457成交金額497.95156.1377.5141.61105.52117.182015年成交量(宗)5,9761,0853753421,1553,019
  • -187-第二篇澳門各行業發展現狀與分析成交金額334.49100.6737.4734.8562.2799.242016年成交量(宗)10,1701,7107426801,8195,219成交金額587.55162.567868.7597.39180.85從上表所見，2016年不動產總成交量達14,108宗，同比增長約44.39%，反映不動房市場已回暖。其中住宅買賣約佔總成交數72.09%，佔據市場的主導地位。而澳門住宅成交情況可見，近年來住宅成交宗數及金額集中體現購買20年以上樓齡，形成上述情況是由於剛性需要形成剛性需求所致。一直以來住宅買賣成交中，逾90%以上為本澳門居民，而過去10年以來，澳門住宅平均呎價由1,772.38元，最高峰增至10,366.35元，升幅將近6倍，隨着澳門人口不斷上升，2016年澳門總人口達64.5萬人（外地僱員佔17.76萬人），其中25至34歲人士合共13.36萬人，佔總人口20.7%，該組別人士主要為適婚年齡層，對住屋有一定需求。此外，澳門屬勞動密集型城市。各行各業，特別是服務業要依靠大量使用勞動力人口，而第21/2009號聘用外地僱員法第二十六條規定，外地僱員有權獲提供合適的住宿，且該權利可由僱主或負責進行招募的職業介紹所確保，而住宿地點符合的最低衛生、居住條件，以及訂定以現金支付時的最低金額，因此亦拉動了對澳門的住宅需求。二、現時澳門不動產行業特徵（一）土地資源稀缺下為相關行業提供生存空間目前澳門土地面積僅得30.5平方公里，雖然正在落實5個新填海區的建設，將增加約350公頃土地面積使用。而政府公佈《澳門人口政策研究報告》指出，新城A區預計可提供32,000個單位，其中28,000個為公共房屋，爭取在2019年完成大部分基礎建設工程並在2020年落成部份公屋，但報告同時指出，按對人口組成、人口變動規律，以及未來發展因素可能對澳門人口數量等因素下，（續上表）
  • -188-澳門經濟與各產業發展現狀分析預計2020年總人口約71萬人，而到2025年則增至75萬人，考慮新填海A區建設仍需要一段較長時間，故澳門短中期居住需要仍集中目前可用的土地資源上，相信未來數年，居民對住屋需求仍處於較為緊張的局面。因此，現階段澳門在土地資源匱乏，新建樓宇供應有限的情況下，隨着人口逐步上升，必然對居住需求只增不減。一般而言，面對本澳的居住剛性需求情況下，對從事不動產買賣、租賃等人士可提供不俗的生存及發展空間。但值得注意的是，回歸初期澳門政府為致力發展經濟，當時對博彩業採取傾斜政策，亦改變了土地規劃及發展模式。雖然經濟上取得了豐碩成果，但同時面對人口不斷攀升，樓宇供應量長期不足的情況，導致土地資源緊拙，因此樓價持續飆升，亦衍生因住屋問題而有關“澳人澳地”“中產階層”幸福感有所下降等社會問題。若相關問題政府未能妥善處理，或就新城區不能有一個具體的落實計劃的話，社會對政府的不滿情緒將有所增加，市民“仇富”的態度對社會的長治久安、日後的城市規劃都會負面影響，這可能間接影響到不動產行業的長遠健康發展。（二）房地產中介法有利行業有序發展但法律及制度仍有改善空間澳門不動產買賣，往往透過房地產中介從業人員促成交易並發揮橋樑作用。但為保持相關人員的職業道德及專業操手，保障消費者的權益及房地產中介行業的有序發展。因此，特區政府由2013年7月起執行《房地產中介業務法》。法律生效後，房地產中介人及房地產經紀，分別須具備“房地產中介人准照”及“房地產經紀准照”方可從事有關業務。換言之，無論是經營房地產中介業務的公司（例如地產公司或地產行等），抑或從事房地產中介業務的人員（例如房地產經紀），都必須領取准照。其中從事房地產經紀的人更必須同時符合具有法定行為能力、合格完成高中教育、通過由主管實體舉辦的房地產中介業務職業技能鑒定、具備適當資格及未因任何稅捐及稅項而結欠澳門特別行政區債務等5項從業要件，方可申請“房地產經紀准照”，大大提高入行的門檻標準。從事中介自然人從業條件需具備具有有效的房地產經紀准照、未被宣告破產或無償還能力、具備商業營業場所及未因任何稅捐及稅項而結欠澳門特別行政區債務；另公司的房地產中介人准照需符合住所或一名按法律委任的代表的常居
  • -189-第二篇澳門各行業發展現狀與分析地設於澳門特別行政區，以及符合在澳門特別行政區長期從事業務的其他法定要件、公司所營事業包括從事房地產中介業務、至少一名行政管理機關成員、董事或經理具有有效的房地產經紀准照、未被宣告破產、公司機關據位人未被宣告破產或無償還能力，或該公司的行政管理機關成員、董事或經理不曾為導致宣告破產的行為而負責、公司及其行政管理機關成員、董事或經理具備適當資格、具備商業營業場所及未因任何稅捐及稅項而結欠澳門特別行政區債務等8項條件，才可獲發給及續發房地產中介人准照，否則將被中止。此外，法律規定房地產中介合同須載明房地產中介人的名稱、准照編號及商業營業場所地址；客戶的名稱、聯絡方法及其他識別資料；擬促成的法律行為的標的物；佣金及其他約定的費用，以及其支付方式和條件；不動產的識別資料、法律狀況及其他特徵說明，如合同旨在推介客戶的不動產。且房地產中介人僅在其按房地產中介合同的規定促成客戶訂立相關的法律行為後，方有權收取佣金，但房地產中介合同訂明的其他情況除外，尤其客戶須就該合同的標的物所指法律行為訂立預約合同後支付佣金，加強了不動產買賣透明度。若然相關從業員出現違規，最高科處30萬澳門元及附加禁止從事房地產中介業務，最高1年。雖然《房地產中介業務法》規管了從事地產中介人士的行為及道德操守，增加買賣透明度等起着積極作用。但有業界人士認為，若公司及自然人在3年內違規，則會被禁止從事房地產中介業務，且由於相關法律制定是沒有輕、中、重量的自由裁量法則及警告制度，對較大規模的房地產中介公司的違約成本較大；另在房地產的買賣制度上，法律雖明確了指出相關買賣訊息須反映在合同上，但僅只保障消費者的權益而已。澳門房地產市場數據只反映交易宗數和交易金額，在房地產買賣的透明度上仍十分落後。此外，政府亦對有關從事不動產行業的中介人員和行政職員的中位數收入、就業人口比例等數據沒有進行系統性整理及檢討，沒有及時跟上法律的步伐，政府對於行業的監察仍處在不足。三、關於對澳門不動產業行業發展建議澳門不動產行業主要從事房地產中介和租賃的業務，而房地產成交量及交
  • -190-澳門經濟與各產業發展現狀分析易金額一定程度反映澳門宏觀經濟動態。雖然澳門從賭權開放後，經濟急促起飛，加上澳門土地資源有限，隨着經濟不斷發展以及人口數量逐步上升，造就不動產相關行業的快速成長。但近年來，社會議題離不開交通及房屋問題，尤其房屋問題上，樓價居高不下，“置業難”“上車難”長期掛在市民口邊，社會對房屋的民怨逐步升温，若未能妥善處理，將對不動產業長遠發展產生不利影響。如何在經濟發展與社會公義之間取得平衡，將對澳門整體經濟可持續發展，以致不動產的長遠健康發展起到關鍵性作用。根據以上情況，就不動產業未來發展提出以下建議：（一）善用目前土地資源解決短期居屋需求澳門土地資源匱乏加上新填海區發展需時，需善用現有土地資源，適當興建房屋以解決短期樓宇供應不足。特區立法會於2013年通過新《土地法》，規定土地空置超過25年，政府就有權收回。至今已回收逾百幅閒置土地，政府可對相關閑置土地，按社會需要重新規劃，管理有關閑置土地的再建設，適當增加樓宇供應量，以解決短期的居屋需求。（二）加快制定新城區的整體規劃做好土地資源發展新城區規劃正持續進行中，而A區將於本年內完成填海工作，但有關新城區未來城市規劃仍未清晰，對新城區落實樓宇供應未能完全掌握，加上未能結合人口增長趨勢，進一步評估私樓、公屋及社屋在新城區的初步比例。為保持經濟可持續發展需要，建議加快制定新城區的整體規劃時間表，並結合未來人口增長率，制定短、中、長期的新城區規劃方案，做好未來土地資源發展。（三）優化現時房地產法律制度加強買賣透明度雖然政府已頒佈《房地產中介業務法》，但社會上有不同聲音，建議按照實際情況於適當時對此法律加以優化，以助緩解從事不動產行業的經營壓力。此外，需加強公開對相關從事機構及人士的資訊，以及每筆房地產交易數據，其買賣雙方、標的物、交易額等數據，進一步整合及加強不動產買賣透明度，而且可從交易數據有利規管不動產業的健康發展。
  • -191-第二篇澳門各行業發展現狀與分析第九章　公共行政及社保事務業一、對公共行政及社保事務業的有關介定無論是1997年版本或是現行分類，“公共行政及社保事務業”指的就是提供公共行政服務的行業，其核心要義是“公共行政服務”，這個類別較為突出和強調了社會防衛及保安的行業。所以需要明確的是，這個行業提供公共行政服務，其就業場所是政府機關，社團等社會服務行業不屬於“公共行政及社保事務”。也並非所有公務人員都屬於“公共行政及社保事務”類別。事實上產業分類中還劃分出“教育”和“醫療衛生及社會福利”。因此，澳門公務人員中從事教育和醫療衛生及社會福利的人員，應不計入這個行業範疇。表9-1公共行政及社保事務的行業分類分類組別級別細分級公共行政及社保事務一般公共行政及社會和經濟方面的策劃及執行公共行政一般事務公共行政－醫療衛生、教育、文化及其他社會服務，但不包括強制性社會保障公共行政－醫療衛生事務公共行政－教育事務公共行政－體育、房屋、環境、文化及其他社會事務，但不包括強制性社會保障公共行政－經濟事務公共行政的綜合輔助事務外交事務、防防衛、司法、保安、公眾秩序及公民保護外交事務防衛事務司法、保安、公眾秩序及公民保護強制性社會保障資料來源：參考澳門行業分類（1997）及澳門特區政府調整後的行業分類
  • -192-澳門經濟與各產業發展現狀分析二、行業特點與其它產業相比，公共行政及社保事務業（政府統計及介紹上一般使用“公共行政”的簡稱）有自身明顯的特點。主要表現為：（一）產業結構中的第三大產業表9-22017年第二季澳門按行業統計的就業人數及結構行業分類就業人口(萬人)佔比(%)總數38.23100.001、製造業0.661.722、水電及氣體生產供應業0.080.213、建築業3.499.134、批發及零售業4.6912.275、酒店及飲食業5.5414.496、運輸、倉儲及通訊業1.774.637、金融業1.223.198、不動產及工商服務業3.138.199、公共行政及社保事務2.727.1110、教育1.604.1911、醫療衛生及社會福利1.383.6112、文娛博彩及其他服務業9.2124.0913、家務工作2.687.0114、其他0.050.13從產值及人員規模來說，公共行政產業都是澳門一個體量較大的產業。2016年，其產值佔GDP的10.5%，僅次於不動產業，是澳門第三大產業。增加值158.22億元，比上年149.49億元略增1%，佔所有產業增加值的4.4%，高於上年的4.2%。公佈至2017年第二季，公共行政的從業人員約27,200人（不包括列入教育、醫療產業的公職人員，若按全體公務員計算，最新數字約為33,000人），佔總就業人口38.23萬人的7.11%，在澳門14個產業中排第六位。
  • -193-第二篇澳門各行業發展現狀與分析由較少的就業人口創造產值排名第三的較大產業，由此推算，公共行政產業的人均GDP相比其它產業也是較高的。（二）僱主與服務對象與其它行業最大不同點是，公共行政產業的從業人員，只有特區政府一個僱主，但服務對象則為全澳市民。從這個角度看，公職人員儘管工資高、福利好、但社會對其服務素質要求也高，也比較嚴。因此這個行業既容易吸引年青人入職，但服務水平也很易招來批評，同時，從業員本身也因為工作制度、工作時間、晉升機會等等，招致不滿的負面情緒。（三）收入中位數最高2011年到2016年，公共行政及社保事務行業的收入中位數最高。2011年為20,700元，比第二位水電及氣體生產供應業17,500元高出18.29%，是澳門總體收入中位數10,000元的2.07倍，是最後一位製造業收入中位數6,500的3.18倍。主要由於近年特區政府為公務人員連年加薪，每薪俸點從2010年的59元加至2017年的83元，增幅為40.68%。當前，定期調整公務人員薪酬已經成為澳門特區政府施政的一個常規政策和做法。從2012年開始，澳門特區政府專門成立了公務人員薪酬評議會，根據通脹水平、購買能力和政府財政狀況等情況來厘定薪酬調整的幅度。表9-32011以來澳門按行業統計之月工作總收入中位數（澳門元，萬元）201120122013201420152016總體1.001.131.201.331.501.50製造業0.650.750.850.901.031.13水電及氣體生產供應業1.751.601.802.102.602.30建築業1.011.171.201.301.301.50批發及零售業0.800.901.001.001.201.20酒店及飲食業0.750.830.881.001.001.00運輸倉儲及通訊業1.001.101.231.301.401.40金融業1.201.001.601.701.802.00不動產及工商服務業0.700.800.900.950.951.00公共行政及社保事務2.072.502.723.003.483.60文娛博彩及其他服務業1.301.451.531.701.801.90
  • -194-澳門經濟與各產業發展現狀分析（四）福利優厚除了工資收入之外，澳門公務人員每月還享有房屋津貼和家庭津貼，每年有假期津貼和聖誕津貼，每年有22天有薪假，多數職位不用輪班制，工作非常穩定。使得公共行政和社保事務行業是每年求職者趨之若婺的行業。三、存在問題這個行業面臨的最大困難是人員士氣不高，這也是困擾澳門特區政府施政的主要難題之一。“2015年澳門公務人員士氣概況”的調查報告指出，澳門公務員總體士氣狀況一般偏低，對政府觀感、晉升機會、培訓作用等均有負面傾向。超過一半受訪者認為目前公務員士氣“一般”，超過40%的受訪者人認為目前公務員士氣“差或很差”，只有不到10%的人認為公務員士氣“好或很好”。調查報告還發現，影響公務員士氣的主要因素為晉升機會、培訓作用、薪酬福利及不公情況等。（一）工作報酬與工作職位公職人員制度中並未有完善的職位分類制度，但規定了公務人員職業發展的基本方向，將澳門公務人員分成高級技術員、技術員、技術輔導人員及工人四個組別，對應不同工作的複雜和困難程度，對人員的學歷要求也各不相同。實踐中，公務人員職程制度對於工作難易程度只有性質區分，不是工作崗位的區分，缺乏崗位分析和職位分析。由於職位分析匱乏，公共行政很難達成職位與報酬的一致性。另一方面，區分六個基本職程的學歷標準已經過時，當前進入公職的人員基本都有本科學歷。在工作性質和學歷標準這兩大支柱性區分標準都失效的情況
  • -195-第二篇澳門各行業發展現狀與分析表9-4澳門公職人員職程制度職務人員組別級別職程職等職級薪俸點學歷職階12345678910創造高級技術員6高級技術員獸醫5首席顧問660685710735學士學位或同等學歷；不頒授學士學位的連讀碩士學位或連讀博士學位4顧問6006256503首席5405655902一等4855105351二等430455480應用技術員5技術員5首席特級560580600620高等專科學位程度的高等課程4特級5055255453首席4504704902一等4004204401二等350370390執行技術輔導人員4技術輔導員、公關督導員、車輛查驗員、車輛駕駛考試員5首席特級450465480495高中畢業4特級4004154303首席3503653802一等3053203351二等2602752903行政技術助理員、普查暨調查員、攝影師及視聽器材操作員、照相排版員、郵務文員5首席特級345355370385初中畢業4特級3053153303首席2652752902一等2302402551二等195205220工人2技術工人150160170180200220240260280300小學畢業且有專業資格或工作經驗1勤雜人員110120130140150160180200220240小學畢業
  • -196-澳門經濟與各產業發展現狀分析（二）晉升制度1、跨職程向上流動澳門公務人員職程制度的設計中，四大人員組別、六大人員職程並非縱向打通，六大職程之間是相互分離的。一般技術員入職後進入高級技術員職程的可能性很小。門檻要符合學歷要求和專業要求，通過競爭性考試而晉升。此外，即使考上高級技術員，也要從高級技術員第一職等的第一職階開始做起。若薪俸點為545的特級技術員考上了，其薪俸點也要變成430。實際上是升職減薪。2、職程內晉升晉升主要體現為“晉級”和晉階兩個方面。對於多數公務人員來説，尋求的是職程內的晉升，即是職級晉升和職階晉升。其中，晉級是指在某一垂直職程內的職等晉升，“晉階”是指在某一橫向職程內或在某一垂直職程的某一職等內的職階晉升。再者，在實際工作表現評核制度上，多數公務人員（約80%）都能拿到“十分滿意”的評語，就可以達成職程內職業生涯發展的頂端。這種職業發展生涯對於多數公務人員來講是可預期的、正常的。但也相對缺乏激勵性。表9-5一般公務人員的晉升條件垂直職程橫向職程職程高級技術員技術員技術輔導員行政技術助理員技術工人勤雜人員晉階條件1、工作評核與服務年限。最高職等內晉階至緊接的較高職階，工作表現評核不低於“十分滿意”，須在原職階服務滿四年；工作表現評核不低於“滿意”，須在原職階服務滿五年。2、工作評核與服務年限。其餘職等內晉階至緊接的較高職階，工作表現評核不低於“滿意”，須在原職階服務滿兩年。1、晉階至緊接的較高職階，工作表現評核不低於“滿意”，如屬晉升至第二職階，須在原職階服務滿兩年；如屬晉升至第三職階或第四職階，須在原職階服務滿三年；如屬晉升至第五職階或第六職階，須在原職階服務滿四年；如屬晉升至第七職階、第八職階、第九職階或第十職階，須在原職階服務滿五年。2、晉階至緊接的較高職階，工作表現評核不低於“十分滿意”，如屬晉升至第五職階或第六職階，須在原職階服務滿三年；如屬晉升至第七職階、第八職階、第九職階或第十職階，須在原職階服務滿四年。
  • -197-第二篇澳門各行業發展現狀與分析晉級條件1、審查檔方式進行的開考2、工作評核與服務年限。A如屬晉升至職程內的最高職等，須在原職等服務滿九年，且在該段服務時間內的工作表現評核中取得不低於“滿意”的評語，又或須在原職等服務滿八年，且在該段服務時間內的工作表現評核中取得不低於“十分滿意”的評語；B如屬晉升至職程內的其餘職等，須在原職等服務滿三年，且在該段服務時間內的工作表現評核中取得不低於“滿意”的評語，又或須在原職等服務滿兩年，且在該段服務時間內的工作表現評核中取得不低於“十分滿意”的評語。3、晉級培訓。不適用3、晉升為領導主管澳門實行領導主管的委任制。規定領導主管的聘任應以合法性、透明度和客觀性為準則，從被認定具公民品德、適當的工作經驗和專業能力擔任有關職務者中選任。實踐中，由於主管人員權力不大、需要承擔的責任大等各種原因，事實上想向上流動作為主管的公務人員也不多，以致澳門不少政府部門在一段時期內甚至出現“無人願意當主管”和“主管荒”的怪像。表9-6領導主管的選拔條件一般條件領導主管局長副局長廳長處長科長來源無限制應從公共行政工作人員中聘任學歷最少具備學士學位最少具備學士學位最少具備高等課程學歷最少具備高中畢業學歷工作經驗曾在公共行政領域或私營部門擔任要職而表現能幹者，構成具有適合擔任領導官職的工作經驗的指標。在應聘職務範疇具有最少五年工作經驗者，方符合擔任主管官職的工作經驗的指標。（三）中央招聘制度澳門特區政府不斷優化公職法律制度，於2011年推出公務人員入職中央招（續上表）
  • -198-澳門經濟與各產業發展現狀分析聘制度，致力於從制度上防範部門招聘所可能引發的任人唯親，確保公務人員入職招聘的公平公正。實施以來，中央招聘制度也存在一些問題，偏離了制度設計的原意，導致人員錯配、部門執行力不高、人員士氣低落等問題。如以抽籤方式聘用公務人員，入職公務人員很難選擇到自己喜歡的部門工作89。中央招聘制度週期過長，有些用人部門用“降低職程”的方法來規避中央招聘，以便能夠及時找到相關人員完成既定的工作。“想方設法‘繞過’央聘，以降低職級等‘快捷方式’解用人之急，因此出現同工不同酬的情況，更衍生公務員隊伍各種內部矛盾。”90跨職程向上流動的難度大大增加，無疑在一定程度上也打擊和挫傷了公務人員的工作積極性和士氣。四、前瞻及對策公共行政及社保事務業，是特區政府的中流砥柱，他們為澳門發展貢獻很大，無論對經濟及就業，或對社會和諧運作，公職人員都功不可沒。去年823特大風災，由於他們堅守崗位，參與民防救災工作，為減低災患付出很大，備受市民一片稱讚。正如上面的分析，公務員隊伍中不作為、怕承擔的精神狀態，更多與現行制度有關，因此，改革制度，力行新風，是推動這個行業去惡除弊，提升活力的必要手段。特區政府通過調硏，已有意從公職人員職程制度改革入手，逐步推行有關改革。作為第一步，公職人員的休假制度、缺勤制度等涉及日常管理的內容，已完成修訂起草工作，將在2018年初送到立法會，供一般性討論及細則性討論後通過執行。其它如晉升制度的改革，也將陸續處理。這是一個好的開始，期望在2018年有關問題可以得到圓滿的解決。此外，本節還提出以下的改革重點，供政府有關方面參考：（一）改革公務人員工作表現評核制度，增強評核制度的區分度。公務人員的工作表現評核制度沒有對不同職務類型的不同崗位進行科學的89中央招聘保留原意改轅易轍，市民日報，2015年3月28日，P04版。90鄭安庭質詢中央招聘改革，華僑報，2015年4月22日，41版。
  • -199-第二篇澳門各行業發展現狀與分析職務分析,沒有對每個崗位的職責與許可權進行明確的界定，導致評核的設計沒有體現技術員與高級技術員、行政人員與專業技術員之間在工作內容、工作性質、責任大小、工作難易程度等方面的差別，影響了評核結果的客觀性、公正性、準確性與科學性。將評核結果與晉升掛鈎，但由於評核結果泛優化傾向，導致對晉升並沒有實在意義，失去晉升應有的激勵功能。（二）改革公務人員招聘制度在全面檢討中央招聘制度的基礎上，統一管理開考制度擴大了中央招聘的範圍，改良了公職局和用人部門的關係，將公職局與用人部門的分工模式改進為合作模式，並大大縮短了入職開考的時間。統一管理開考制度在改良和完善中央招聘制度的同時，是否又會引發出新的問題？能否有效提升士氣？如何體現公職局的指引監督作用？這些問題有賴於澳門特區政府在制度的運行實踐中進行精細化的制度設計。只有從根本上確保制度的公平公正以及有效提升公務人員士氣，統一管理開考制度才能不斷得到優化和持續發展。（三）引入競爭文化注重人才梯隊建設無差別、無競爭發展，事實上是澳門公務人員制度成為最大的弊端。建議門建立鑒別人才，發現優秀人才的機制並科學評估、獎懲的機制。重視提升公務人員培訓的成效，促使公務人員流動的常規化和規範化，建立好特區政府管理人才的梯隊化建設。第十章　教育業教育是指人們在知識、技能、思想和品格等方面的訓練和開發過程。91教育產業又稱教育服務業(educationalservicesindustries)，指由以知識的生產、創造和積累、傳播以及培養為目的的機構所組成，提供指導和培訓等服務的行業。在國民經濟賬戶或國民經濟核算體系(SystemofNationalAccounts)的三次91（美）科恩，（美）蓋斯克著，範元偉譯：《教育經濟學》，格致出版社，2009年9月。
  • -200-澳門經濟與各產業發展現狀分析產業分類中屬第三產業。92據發佈的2016年《澳門產業結構》，教育業增加值69.73億元，佔本地生產總值1.9%，93產值和佔比並不大，但對人力資本存量貢獻巨大，對經濟增長至關重要，帶來的社會收益和個人收益都甚為可觀。一、澳門教育產業歷史澳門教育產業回歸前發展歷史很長，回歸後則發展快；從範疇上按非高等教育（初等、中等教育）和高等教育劃分，前者又包括正規教育和持續教育兩類型。（一）非高等教育歷史澳門教育起源較早，可追溯至澳門開埠之前的鄉塾和社學（如沙梨頭土地廟的“更館社學”），以及16世紀中期傳入中國的西方宗教教育。葡萄牙人駐澳之後，教會開辦的學校發揮了基礎教育的功能，941572年聖保祿公學創辦，成為澳門第一所學校。葡文教育方面，1846年聖善女子學校創立，1893年第一間官立葡文中學“利宵學校”創立；中文教育方面，1899年，康有為弟子陳子褒留學日本回澳開創新式學堂“蒙學書塾”，開啟澳門現代華文小學教育；1900年“格致書院”由廣州遷至澳門，成為澳門第一間私立華人中學95。抗戰期間遷澳的中、小學驟增，分別達30餘所和140餘所，96包括嘉諾撒修女會創辦的聖心女子英文書院。至此形成中、葡、英“三文”不同學制的學校教育體系。1960至回歸前，華人教育已具規模，如濠江、東南、培正、培道、勞校等，平民教育則有鏡平、街坊會辦學的坊眾學校等。澳門政府20世紀90年代中期92李紅：《跨境教育產業園的共管︰以澳門大學橫琴校區為例》，“提昇公共管治能力，強化區域行政合作-兩岸四地慶祝澳門回歸十週年”學術研討會，2009年5月。93澳門統計暨普查局：《2016年澳門產業結構》，http://www.dsec.gov.mo/Statistic.aspx?NodeGuid=74901f28-78df-4f28-9f16-6a8fb95e76a794李向玉、謝安邦：《澳門現代高等教育的發軔──東亞大學的創立和發展》，高等教育出版社，2017年6月。95張雪蓮：《澳門教育制度與受教育權保護》，澳門基金會，社會科學文獻出版社，2015年4月96馮增俊、黎義明：《澳門教育概論》，廣東教育出版社，1999年12月。
  • -201-第二篇澳門各行業發展現狀與分析加快批地，又設立了培華中學、澳門大學附屬應用學校等官立、私立學校。97回歸後，特區政府推出教育改革和支持計劃，積極促進非高等教育發展，着力提升學校教育素質，推廣免費教育，於2006年12月頒佈了《非高等教育制度綱要法》，2009年全面落實15年免費教育。98因此陸續有新學校開辦或增設新校部，如聖公會小學、澳門國際學校；菜農子弟學校中學部等。同時，也有孫中山紀念學校、聖母聖心學校、馬禮遜紀念學校、培英學校等因種種原因停辦，（二）高等教育歷史澳門首家高等教育機構聖保祿學院（1594-1835年），也是中國甚至是遠東地區最早以歐洲中世紀大學為範本的高等教育機構，開辦於1594年12月1日。99聖保祿學院的經費主要來自葡萄牙國王的撥款、澳門市議會的撥款及教友和澳門居民的捐贈。聖保祿學院設有文法、人文、倫理神學、兒童等四個學部，其課程以拉丁文為基礎、以西方古典知識為主，還先後開辦哲學、歷史、文學、法律、地理、藝術、人文、日語、天文學、歷史學、神學等多門學科。1001835年1月聖保祿學院因雷擊遭焚徹底停辦，之後澳門沒有屬於自己的高校，直至1981年私立東亞大學成立。由於東亞大學發展遇到資金問題等一些原因，被澳門政府通過澳門基金會於1988年以1.1億元收購，變為澳門公立教育機構，1991年更名澳門大學，同時將該校理工學院獨立出去成立澳門理工學院；1995年澳門理工學院將商貿旅遊學校的旅遊專業獨立出去成立旅遊學院；加之1988年成立的澳門保安部隊高等學校；另外，還有1992年成立的亞洲（澳門）國際公開大學（2011年改澳門城市大學），1996年成立的澳門高等校際學院（2009年改聖若瑟大學），1999年11月成立的澳門鏡湖護理學院（前身為1923年成97張雪蓮：《澳門教育制度與受教育權保護》，澳門基金會，社會科學文獻出版社，2015年4月98李小鵬、占鼎儀：《澳門小學教育的歷史發展與未來挑戰》，載古鼎儀等編《珠三角地區優質學校教育與教師成長》，港澳兒童國際教育協會，2006年。99李向玉、謝安邦：《澳門現代高等教育的發軔──東亞大學的創立和發展》，高等教育出版社，2017年6月。100李向玉：《中國歷史上的第一所西式大學──澳門聖保祿學院》，載《中國大學教學》，2002年第7-8期。
  • -202-澳門經濟與各產業發展現狀分析立的澳門鏡湖護士助產學校）。至回歸前，澳門已有4所公立及3所私立共所高等院校。回歸後又設立了3所私立高等院校。2000年3月首家非牟利綜合性大學—澳門科技大學創辦，2000年7月澳門管理學院成立，2001年中西創新學院成立。自東亞大學成立至今，澳門高等教育歷經30餘年變遷，由私立單一模式發展成多元化高等教育體制，開辦了4所公立、6所私立共10所高等院校。從教育制度來看，1991年是高等教育範疇至關重要的一年，首個規範現代高等教育的法規第11/91/M號法令在這一年2月4日核准並生效。回歸後，特區政府於2001年啟動修法，2017年7月27日，《高等教育制度》法律獲立法會細則性表決通過，隨後於8月7日刊登《澳門特別行政區公報》，滿一年起正式生效。101二、澳門教育產業的現況（一）非高等教育的現況2006年頒佈《非高等教育制度綱要法》規定非高等教育分為正規教育和持續教育兩種類型。前者主要包括幼稚教育、小學數育、中學教育和特殊教育；後者則包括回歸教育、家庭教育、社區教育和職業培訓。職業技術教育只在高中階段開設，可同時在正規教育和回歸教育中實施。澳門的學校系統由公立學校和私立學校構成，並由實施正規教育的公立學校及接受資助並提供免費教育的私立學校組成免費教育學校系統。根據教育暨青年局2016/2017學年教育統計資料，學校總數為77所，學生人數76,171人，教師人數6,714人，其中11所公立學校，學生人數2,819人，教師人數353人；67所私立學校，教師人數6,361人，學生人數73,352人。私立學校的師生數明顯多於公立學校，且學校呈現多元化，開辦私立學校的機構既有天主教和基督教的宗教團體，亦有各種社團如街坊會、同鄉會等。課程設置也呈現多元特色。教學語言包括三文（中、英、葡），但以中文居多。101澳門高等教育輔助辦公室：《澳門高等教育雜誌》（特別版），2017年第19期。
  • -203-第二篇澳門各行業發展現狀與分析表10-1澳門學校資料（2016/2017學年）學校數︰77校部數︰119正規教育校部數︰108回歸教育校部數︰11公立學校校部數︰16免費教育學校系統的私立學校校部數︰83非免費教育學校系統的私立學校校部數︰20教學語言(中文)校部數︰101教學語言(葡文)校部數︰5教學語言(英文)校部數︰13資料來源：澳門教育暨青年局表10-2澳門學校師生人數（2016/2017學年）類型學校/校部學生(人)教師(人)公立學校二龍喉中葡小學20326中葡職業技術學校66476北區中葡小學22836何東中葡小學41344高美士中葡中學60868路環中葡學校367樂富中葡幼稚園925鄭觀應公立學校29635澳門演藝學院6832氹仔中葡學校21124小計2,819353九澳聖若瑟學校5013下環浸會學校13722化地瑪聖母女子學校1,778138同善堂中學90577私立學校利瑪竇中學1,078124庇道學校31070沙梨頭坊眾學校55148沙梨頭浸信學校17717協同特殊教育學校16647明愛幼稚園16916。。。......
  • -204-澳門經濟與各產業發展現狀分析氹仔坊眾學校1,00893小計73,3526,361合計76,1716,714資料來源：根據澳門教育暨青年局統計資料整理102特區政府2011年11月發佈《非高等教育發展十年規劃（2011-2020）》，提出一系列促進澳門非高等教育發展政策、理念及措施。指出要立足澳門發展的長遠需求，充分發揮澳門教育傳統的合理成分和有效機制，按照“優先發展、提高品質、育人為品、促進公平”方針，從人才培養上為澳門可持續發展提供有力保障。隨着經濟發展，特區政府對非高等教育經費投入逐年遞增，從2002年10.07億元增至2015年58.87億元，增長近5倍，2004年後增長尤為迅速。表10-3澳門非高等教育的公共開支公共教育開支(百萬澳門元)年度政府總公共開支公共教育開支非高等教育開支本地生產總值2000129251800---48972.4200193121496---49704.4200210318.41683.6100754818.72003121151839108363566.320041359119071056829662005157172219120792191200617481261115391137092007186623028191215020720082645437042347173547200933636437227631701712010387095776289622694120114485076913292294347201251581113603739343795201346419802448414118392014574458580516844346820156451795155887368728資料來源：根據澳門教育暨普查局、統計暨普查局統計資料整理103102注：因篇幅所限，未有列齊所有私立學校，具體名單可見澳門教育暨青年局http://portal.dsej.gov.mo/webdsejspace/internet/Inter_main_page.jsp?id=85251032002年才將費高等教育的數字單列；最新統計數據到2015年。（續上表）
  • -205-第二篇澳門各行業發展現狀與分析為鼓勵澳門居民和支持市民終身學習，持續提升個人素養和技能，改善生活素質，促進社會的可持續發展，建構終身學習社會，特區政府推出《持續進修發展計劃》，定額資助每人每年6千元支持澳門居民持續進修。該計劃已推行兩期（2011-2013，2014-2016），現正進行第三期（2017-2019）。本地居民及社會各界積極參與，申辦各類本地持續教育課程及證照考試十分踴躍，截至2016年底，已經有697,803人次參與本地及外地項目的進修。在教育監管上，特區政府除在教育公共支出上投入大量資源外，在維護教育多元的同時，也努力履行對教育的監督職能。政府通過地區課程框架、基本學歷要求、學生評核制度、教學人員制度、學位授予等各項教育權力的行使，確保教育制度各項指標和原則、教育經費的合理運用、受教育權的實現。104（二）高等教育的現況澳門現有10所高等院校，2016-2017學年各院校教學人員共2,265人，高等教育課程註冊學生32,750人，其中澳門大學和澳門科技大學的學生人數都逾萬人，佔高等院校的62.3%，產業集中度較高，在整個結構中形成“雙寡頭”。表10-4澳門高等院校師生數（2016/2017學年）高等院校教職員工學生人數教學人員非教學人員本地生外地生合計澳門大學6799356337369210029澳門理工學院37335926005443144旅遊學院13623613172591576澳門保安部隊高等學校3614235237澳門城市大學223133322223025834聖若瑟大學146559531101063澳門鏡湖護理學院363125433297澳門科技大學5643922528784510373澳門管理學院2762069215中西創新學院45201775182總計22652309179291482132750資料來源：根據高等教育輔助辦公室統計資料整理104張雪蓮：《澳門教育制度與受教育權保護》，澳門基金會，社會科學文獻出版社，2015年4月。
  • -206-澳門經濟與各產業發展現狀分析課程結構上，據最新發佈的《高教統計數據彙編（2016）》，澳門有267個高等教育課程，包括博士、碩士、學士、高等專科等學位，以及學位後文憑及高等教育文憑課程。另有批准19所外地高等院校在澳門開辦34個高等教育課程。在高等教育財政支出上，特區政府投入經費有所增加，從2002年6.77億元增至2015年36.28億元，2011、2012年因澳大橫琴校區建設而投入更高。表10-5澳門非高等教育和高等教育的公共開支單位：百萬（澳門元）年度非高等教育開支高等教育開支20021007676.62003108375620041056851200512071012200615391072200719121116200823471357200927631609201028962880201132924399201237397621201348413183201451683412201558873628資料來源：根據高等教育輔助辦公室統計資料及澳門教育暨青年局統計資料整理在教育產業政策上，高教辦於2016年推出“院校素質核證(InstitutionalQualityAudit)”先導計劃，幫助高等院校檢視自身辦學的優良作業及改善空間，不斷精益求精，以使本澳高等教育與國際接軌。各院校積極開展工作，提升辦學品質。以澳門科技大學為例，在高等教育輔助辦公室統籌下，參與了院校素質評鑑先導計劃，經過國際高等教育學術評鑒權威機構—英國高等教育質量保證局（QualityAssuranceAgencyforHigherEducation，QAA)歷時9個月的全面素質評鑑（InstitutionalQualityAudit，IQA)，QAA專家組近日發佈了素質評
  • -207-第二篇澳門各行業發展現狀與分析鑑報告。105作為另一所被遴選參與院校素質評鑑先導計劃的澳門城市大學亦獲得了外評機構“社團法人台灣評鑑協會”的核證，發佈了對該大學的素質核證評鑑報告106在法律監管上，原規範澳門高等教育制度的法令已有20多年歷史，經過多年討論，澳門立法會於2017年7月27日細則性通過《高等教育制度》法案，賦予院校更大的自主性和靈活性，通過引入學分制，讓院校所提供的課程更趨多元；法案還規定高等教育必須設立評鑒制度，並且增設不同課程和副修計劃，進一步優化院校辦學素質。新的高教法將於2018年8月1日實行。三、澳門教育業的SWOT分析通過前述回顧歷史和分析現況，建構澳門發展教育產業之SWOT分析，以作為後續產業發展策略之基礎。（一）非高等教育1、內在優勢（S）(1)教育發展多元。澳門歷經四百餘年長期中西交匯的獨特歷史條件，逐步造就澳門教育多元化，形成以中華文化為主體、融合拉丁文化、南歐文化等多元文化結構。華人教育與葡人宗教教育各自發展；澳門政府長期不承擔公共教育而由民間承擔，形成以私立學校為教育主體的體系；中、英、葡三語流通，中、英、葡、中葡四種學制並存，百年來相互相容，各自獨立競存。107《澳門基本法》第一百二十二條規定“澳門原有各類學校均可繼續開辦。澳門特別行政區各類學校均有辦學的自主性，依法享有教學自由和學術自由。各類學校可以繼續從105澳門科技大學：澳科大率先通過國際權威機構院校素質評鑑，http://www.must.edu.mo/news/20950-article12200725106澳門城市大學：我校順利完成院校素質核證，http://www.cityu.edu.mo/category/news/cityu-news/107劉羨冰、鄭洪光：《澳門多元文化教育的剖析與探索》，載澳門大學教育學院《多元化教育的探討：教育研討會論文集》，2002。
  • -208-澳門經濟與各產業發展現狀分析澳門特別行政區以外招聘教職員和選用教材。學生享有選擇院校和在澳門特別行政區以外求學的自由。”為澳門教育發展多元化奠定法律基礎。(2)學校的高度自主。中小幼學生85%享受政府資助免費教育，長期沒有課程指引和統一公開考試。特區政府自2014年起陸續公佈《本地學制正規教育課程框架》《本地學制正規教育基本學力要求》，擬用五年時間實施新政策，對每科每階段都設課程指引以確保學生達到基本學力要求。因有相當多學生會到海外、內地、台灣和香港升讀大學，學校可因應畢業生升讀大學情況自主制訂教學方針和課程，相應參考兩岸三地的課程，並可選用來自三地的教科書。2、內在劣勢（W）(1)學校之間發展的不平衡。澳門非高等教育整體規模較小，學校之間差距較大，學生人數最多4千餘人，最少36人，不足百人學校有8所。108各校之間的招生、財政、教學質量等狀況差異較大，有的學校生存壓力大。(2)學生留級率和輟學率較高。在衡量基礎教育發展水平的基本指標中，2015/2016學年小學就學率101.3%，初中就學率106.8%，顯示學生重讀率較高；小學留級率2.2%，中學留級率5.3%，初中留級率則達7.3%；小學和中學的離校率分別為1.3%和3.2%，主因是自動退學；在義務教育階段的輟學率為0.09%。109(3)教學資訊化發展滯後。教育資訊化基礎設施應用主要在文件存儲、教學和行政一般軟件層面上，缺乏基於資訊技術的學習管理活動。各校的教學資源庫規模小又重複建設，非高等教育的教學資源尚未實現跨學校、跨學科共用。1103、外在機遇（O）(1)澳門經濟穩定回升。澳門經濟2015、2016年均為負增長，分別為-21.6%、-0.9%，2017年第3季本地生產總值按年實質增長6.1%，首3季按108教育暨青年局：學生資料統計表(2016/2017學年)，http://portal.dsej.gov.mo/webdsejspace/internet/category/teachorg/Inter_main_page.jsp?id=8525109教育暨青年局：教育指標(2016/2017學年)，http://202.175.82.54/dsej/stati/2016/c/edu_num16_part5.pdf110徐小舒、陳輝民：《澳門非高等教育資訊化研究》，《世界教育資訊》，2017年第14期。
  • -209-第二篇澳門各行業發展現狀與分析年實質上升9.3%。2017年博彩收入2,657億元，增長19%。經濟穩定，博彩回升，將增加政府的財政收入，繼而有利於增加對教育的公共投入。4、外在威脅（T）(1)教育的公共投入依然偏低。2015年澳門非高等教育支出佔本地生產總值僅1.6%，國際上一般是4%，發達國家更達到6%。111(2)校園建設受限於土建成本高。澳門學校校園普遍較小，近年來土地和建築成本升高，可承受價住宅相對短缺，校園改善受到限制。(3)生育率低生源減少。據聯合國人口基金報告，2015年亞洲各國(地區)生育率普遍偏低，澳門與香港並列倒數第一。112生育率低帶來較低的入學率，導致學校收生競爭加大；學生人數減少也令班數縮減，進而可能令教師失業。（二）高等教育1、內在優勢（S）(1)高等教育多元化。澳門社會多元化也反映到高等教育，澳門大學和澳門科技大學培養綜合型人才，其餘只在某領域具有優勢，如澳門理工學院着重培養藝術和翻譯人才；澳門旅遊學院培養酒店和旅遊業人才；澳門保安部隊高等學校培養警官；澳門護理學院培養醫護人員；中西學院培養博彩行業人才等。(2)高等教育國際化。澳門高等教育國際化，非本地學生、教師持續增加，與內地和國外的研究合作不斷加強，教師在國際學術期刊上發表的論文逐年增多，大部份高等院校課程教材都引進自一流大學，多數院校以英語為主要教學語言。特區政府把澳門大學發展定位為世界一流大學。113亦推行教育國際化作為建立開放多元社會的戰略重點，資助大學與國際各類教育機構密切合作(3)院校靈活性。教育管理上重視市場機制，積極推動教育為社會經濟發展服務。強化多元教育的互動銜接，實現不同層次教育以及與產業之間的鏈接互111朱鵬：澳門私立中小學教育經營的SWOT分析，《澳門研究》總第41期，2007年。112人民網：聯合國報告：韓國生育率世界倒數第四港澳兩地列最末，http://world.people.com.cn/n/2015/1203/c157278-27886494.html113ChengManDiannaLau,PongKauYuen.TheGlobalizationofPublicHigherEducationinMacau[J].Asia-PacificEducationResearch,2014,23(1):117-124
  • -210-澳門經濟與各產業發展現狀分析動。在遵循高等教育發展規律的基礎上，適應產業需求開設各類專業和學位課程，主動配合和服務澳門獨特的旅遊博彩、酒店管理、出口加工、建築地產以及會展、特色金融、中醫藥、海洋經濟等新興產業，從而在推動本地經濟發展中不斷提升高等教育水平。2、內在劣勢（W）(1)院校質量差異大。各院校品質參差不齊，按上海交通大學“軟科”排名，僅有澳門科技大學和澳門大學進入“海峽兩岸暨港澳大學排行榜前一百名”，而根據QS組織僅澳門大學可以進入全球前400名。(2)本地生源遞減且存在外流現象。澳門人口少，高等院校數量較多，導致院校本地生源比例降低，且存在外流現象。目前高等教育有40%本地生淨流失和40%外地生淨流入。114非本地生源主要來自內地，高等教育生源漸趨內地化。(3)財政投入相對不足。澳門高等教育支出佔GDP0.86%，低於OECD國家平均值(1.1%)，也低於香港(0.96%)。1153、外在機會（O）(1)區域合作密切。中共十九大報告提出，“香港、澳門發展同內地發展緊密相連。要支持香港、澳門融入國家發展大局，以粵港澳大灣區建設、粵港澳合作、泛珠三角區域合作等為重點，全面推進內地同香港、澳門互利合作，制訂完善便利香港、澳門居民在內地發展的政策措施。”這將有利於加強澳門與內地在高等教育方面的合作，澳門就學人數也將增加。(2)國際合作加強。澳門是連接中國與葡語國家的平台，加之與“一帶一路”的叠加效應，高等教育國際化可促進與葡語系國家、“一帶一路”沿線國家高等教育的接軌。4、外在威脅（T）內地“211”和“985”大學紛紛在廣東珠海、深圳設立分校，鄰近的香港114黃發來：《澳門高等教育國際化的歷史與現狀探析》，《世界教育資訊》2016年第13期。115澳門高等教育輔助辦公室：《2016/2017年度澳門高等教育指標報告》，http://www.gaes.gov.mo/big5/education/pdf/Report2016-2017.pdf
  • -211-第二篇澳門各行業發展現狀與分析又是亞洲高等教育中心。澳門的高等教育對內地及香港既依存，又受其威脅。四、推動澳門教育產業發展的策略（一）立足、規範、促進教育多元澳門多元化教育由特有的歷史和文化積澱而成，推動教育產業發展首先要立足多元，並有效規範多元，將多元化納入健康發展軌道，形成一群互利互助的教育機構，在學生入學人數、來源地、文化背景、學術水平、課程設置、研究興趣以及學費諸方面呈現多樣性的發展態勢。（二）開拓資金來源管道加大教育經費投入相對於教育對本澳經濟的重要性而言，特區政府一方面要加大投入力度，同時更要在現有方式基礎上，進一步開拓非高等教育學校和高等院校多元化的資金來源渠道，為“教育興澳”這一戰略目標提供充裕的經費支持。（三）適當合併部份學校或院校澳門的非高等學校或高等院校的數量相對較多，並且有的在校生過少，可以考慮合併部分學校或院校，以減少成本，解決生源不足的問題。（四）深化與內地的教育合作加強與內地學校或高等院校的合作交流，引進及吸收內地的硬軟體資源，探討在周邊區域開設分校的可能性，促進粵港澳教育區的共建共用，聯合招生，共同培養，加強教育的區域化合作。（五）提升教育的國際化水平澳門教育對香港內地依附性較強，為免同質化，澳門教育產業應積極尋求與其他國家地區合作，立足澳門、背靠祖國，面向世界，努力提升國際化水平。
  • -212-澳門經濟與各產業發展現狀分析第十一章　醫療衛生及社會福利據澳門2016年中期人口普查報告，本地人口的撫養比率116為34.5%。117的人口預測2011-2026進一步指出，2036年本地人口的撫養比率將會升至62.8%。118應對人口老年化對醫療衛生及社會福利的挑戰刻不容緩。居民對醫療服務的需求不斷上升，加上疾病種類的多樣性及複雜性，以及慢性疾病等各種問題，將會令澳門的醫療系統，以及社會保障長效機制面臨不少危機。119表11-1澳門本地人口指標201120162021202620312036本地人口482,300527,900574,000611,500640,500662,400年平均增長率(%)1.41.81.71.30.90.7撫養比率(%)28.434.546.157.563.662.8老年人口撫養比率(%)10.915.022.030.236.538.6年齡中位數(歲)38.239.340.041.743.745.5資料來源：澳門統計暨普查局人口預測2011-2026一、醫療衛生（一）醫療衛生的基本現況過去數十年政府對醫療投入不斷增加，醫療狀況不斷改善。120現時，澳門擁有全世界先進醫療指標，世界衛生組織定性澳門是世界少數人口健康地區之116撫養比率：年齡在14歲及以下人口和65歲及以上人口，與15-64歲人口的百分比。117澳門統計暨普查局2016年中期人口普查。118澳門統計暨普查局人口預測2011-2026。119澳門人口政策研究報告。120ChanMoonFai,NgWaiI.,VanIatKio.2010.“SocioeconomicInstabilityandtheAvailabilityofHealthResources:TheirEffectsonInfantMortalityRatesinMacaufrom1957–2006.”JournalofClinicalNursing.
  • -213-第二篇澳門各行業發展現狀與分析一，醫療衛生水平與大多數先進國家和地區相若。121據2016年統計，澳門死亡率3.4‰，1歲以下嬰兒死亡率1.7‰，出生時平均預期壽命男性80.3歲，女性86.4歲（2013年－2016年），達到世界領先水平。122表11-2澳門醫療衛生指標表20052010201420152016出生時平均預期壽命81.182.382.983.283.3人口死亡率(‰)3.43.33.13.13.4嬰兒死亡率(‰)3.32.92.01.61.7資料來源：澳門衛生局同時，澳門醫療系統仍面對不少挑戰。《國際疾病分類第10版》的組別分類，腫瘤是澳門頭號都市殺手病，居第二位的是循環系統疾病，第三位是呼吸系統疾病。2016年統計顯示，3種疾病佔全年死亡人口的比率分別是：36.6%、24.4%和17.0%。123表11-3澳門醫療衛生供應表20052010201420152016醫院數23555初級衛生護理診所數425496699708719病床數9841172142114941591住院人次3832642096523675446157797病床使用率73.9%73.2%75.8%76.6%72.0%註冊西醫數11051330159216741726每千人西醫數2.32.42.52.62.7護士數11341536199022792342每千人護士數2.32.83.13.53.6資料來源：澳門統計暨普查局、衛生局121劉伯龍、龐欣新，《澳門醫療政策的評估和建議》，《行政》2009年，第22卷，第1期，第43-56頁。122澳門統計暨普查局人口統計資料。123澳門統計暨普查局人口統計資料。
  • -214-澳門經濟與各產業發展現狀分析澳門現有5間醫院、719間各式初級衛生護理服務。2016年分別有1,726及2,342名醫生和護士，每千人口與醫生及護士比例分別為1,000比2.7及1,000比3.6。澳門建成以衛生中心為單位的健全的初級衛生保健網絡系統，此保健網絡系統被世界衛生組織評定為典範。124據施政報告資料顯示，衛生局的預算開支是政府部門中最高，近年由2011年的41.79億元升到2017年72億元。1252016年衛生局開支約63.1億元，較2015年增長7.19%。至2016年底，澳門所有醫院合共提供163.29萬人次的門診服務，提供47.72萬人次的急診服務。126表11-4澳門醫療預算開支表(百萬元)20052010201320142015預算1561.83289.84771.45230.06391.4實際支出1556.72974.34243.94912.05883.5執行率99.67%90.41%88.94%93.92%92.05%人力資源開支755.61255.31811.94900.65813.8耐用品4.37.99.713.313.8非耐用品339.4813.01007.31298.71361.0勞務之取得221.9425.3614.1701.3974.2其他開支235.5468.8789.2873.11078.6資本開支0.14.111.711.469.7資料來源：澳門統計暨普查局、衛生局（二）澳門醫療政策澳門特區政府的醫療政策是“妥善醫療，預防優先”，非常注重初級醫療系統，期望在發病的初期就能夠及早預防，減低醫療成本和提高治癒率。127澳門的醫療衛生服務採取公私營合作的模式，為澳門居民提供醫療服務，可分為1242017澳門年鑑。125澳門特別行政區二○一七年度收入與開支之預算草案。126澳門統計暨普查局資料、2017澳門年鑑。127澳門衛生局資料。
  • -215-第二篇澳門各行業發展現狀與分析政府和非政府兩大類。128一直以來，社服團體及非牟利醫療機構在維護本澳醫療系統的穩定起着重要作用，補充了政府在醫療服務上的不足或空白。政府衛生局，主要提供初級保健，在各大社區設立合共7間初級保健的衛生中心和3間衛生站，達到世界衛生組織所倡議“人人享有衛生保健”的目標，令居民都可在自己居所附近享有由衛生中心提供的初級衛生保健服務。129各衛生中心提供的服務包括產前保健、家庭計劃、兒童保健、成人保健、口腔保健、學童保健、健康教育和中醫服務。也十分重視居民的精神、家庭健康工作，衛生中心向居民提供的免費衛生保健服務還包括家庭訪視、轉介服務、疫苗接種、醫務社工、心理保健、戒煙諮詢和其他護理服務。政府設有1間公立專科醫院，即仁伯爵綜合醫院（又稱山頂醫院），為市民提供各項專科治療服務。130仁伯爵綜合醫院提供的服務，除特區政府規定的特定人士外，均須繳付費用，澳門居民享有三成收費減免。該醫院亦為有經濟困難居民提供醫療援助服務。又，澳門合法居民前往衛生中心接受服務及由衛生中心轉介到仁伯爵綜合醫院作輔助檢查，均毋須繳費。非澳門居民使則須按照衛生局訂立的收費標準繳付費用。非政府方面可分為接受政府和團體資助的醫療單位，如鏡湖醫院、科大醫院、工人醫療所、同善堂醫療所等，以及各類私人診所和化驗所提供的醫療服務。其中衛生中心和同善堂醫療所提供的服務基本上是免費的。131（三）澳門的五間醫院1、仁伯爵綜合醫院132仁伯爵綜合醫院為公立醫院，具備現代化的先進設備配套，提供住院、門診、急診及其他專科服務，門診共有92個分科。2016年病床佔用率為79.35%，平均住院日數為10.77天，有醫生347人，護士1,024人，病床總1282017澳門年鑑。1292017澳門年鑑。130澳門衛生局資料。1312017澳門年鑑。132澳門衛生局有關仁伯爵綜合醫院之簡介：http://www.ssm.gov.mo/portal/content/ch/1118/detail.aspx。
  • -216-澳門經濟與各產業發展現狀分析數906張（795張住院病床和111張非住院病床），門診39.24萬人次，急診30.55萬人次，入院病人21,274人次。該醫院提供免費醫療服務包括澳門居民中的孕婦及產婦、10歲或以下兒童、正規教育之中學及小學學生、教職員、傳染病患者、吸毒者、惡性腫瘤和精神病患者、囚犯、65歲或以上人士、持有仁伯爵綜合醫院發出因經濟困難而無能力支付醫療費人士、持有社會工作局發出經濟狀況證明（援助金受益人認別咭）者以及持有殘疾評估登記證之澳門永久性居民。2、鏡湖醫院133鏡湖醫院是澳門特區非政府醫療衛生機構，隸屬鏡湖醫院慈善會，創辦於1871年（清同治十年），是由華人創辦和管理的慈善醫院。鏡湖醫院已發展成為現代化綜合性教學醫院，集醫療、預防、教學和科研於一體。2016年全院員工1,973人，其中醫生359人，護士583人，技術人員328人，其他員工703人，設4個門診部和2個急診部，分佈於澳門半島及氹仔。2016年全院門急診診治超過128.9萬人次，平均每日診治3,902人次。3、科大醫院134科大醫院於2006年3月成立，隸屬澳門科技大學基金會，是現代化綜合性醫院，也是澳門科技大學中醫藥學院及健康科學學院的臨床帶教基地。醫院設有中、西醫門診各個專科，同時配備多個優質臨床中心和服務。住院部設有病床60張，病房設有雙人病房、單人病房和豪華病房。4、澳門銀葵醫院135澳門銀葵醫院成立於2014年，屬於私營醫療機構，院內設有多個醫療中心，並擁有專業的醫療團隊和先進技術，務求為市民提供嶄新的醫療體驗。最初由醫療中心演變成醫院，現時有1位兒科醫生，4位家庭科醫生，2位有深切治療和急症經驗的醫生，婦科、腸胃科、麻醉科、影像科，中醫和心理治療師各1位，133澳門鏡湖醫院網站：http://www.kwh.org.mo/。134澳門科大醫院網站：http://www.uh.org.mo/。135澳門銀葵醫院網站：http://www.yinkui.com.mo/index_zh.htm。
  • -217-第二篇澳門各行業發展現狀與分析並有香港支援團隊的心臟科和婦產科顧問醫生。5、泰福馬瀧日間醫院136泰福馬瀧日間醫院是綜合專科日間醫院，現有：內科、胃腸科、外科、婦科、整形外科、泌尿外科、兒科、皮膚科、影像科、麻醉科、骨科、牙科等。並提供一系列醫療保健服務，包括：體檢與健康管理中心、整形醫療美容中心等。（四）醫療改革特區政府在2003年SARS疫症之後，隨即進行衛生局擴建及重建計劃，包括興建設有100張病床的新急診大樓、100張病床的專科大樓和行政服務大樓等主要設施。與此同時，2005年氹仔精神科大樓、2006年政府資助非牟利醫療團體設立的康復中心、2006年的新黑沙衛生中心的落成啟用，以及仁伯爵綜合醫院科室的重新規劃用地，如腎科和影像科的重整工程等均有效增強了各種醫療配套設施，改善服務環境和條件，應對了市民的醫療服務訴求。137特區政府2011年提出《完善醫療系統建設方案》，投入100億元分階段完善本澳醫療系統建設：興建離島醫院、擴建重建現有醫療設施、完善初級衛生保健網絡體系。138在首份五年規劃中指出，在醫療方面，政府會不斷完善初級醫療設施、推行全民健康調查、繼續完善免費醫療，加強政府、非牟利、私營醫療機構間的合作互補等重要措施，訂定有關病床、醫生及護士千人比的指標。139又提到建設智慧城市，鼓勵積極發展智慧醫療，在澳門醫療行業融入更多資訊科技的新手段，主要是方便居民就診，也是促進健康生活。1402015年初推出衛生資訊站手機應用程式，發佈各醫療機構的輪候信息、健康推廣等。下載、查詢次數頻繁，反映手機應用程式的實用性、便用性。（五）問題及建議在過去的施政報告和去年的《五年規劃》文本中，已經提出建立一個完善136澳門泰福馬瀧日間醫院網站：http://www.taivexmalo.asia/col.jsp?id=103。137衛生局局長李展潤回覆立法議員陳美儀的書面質詢，2009年12月30日。138新聞局：衛生局公佈離島醫療綜合體及其他醫療設施興建進度，2015年1月23日。139《澳門特別行政區五年發展規劃(2016-2020年)》。140《澳門特別行政區五年發展規劃(2016-2020年)》。
  • -218-澳門經濟與各產業發展現狀分析的醫療長效機制。又制訂了《完善醫療系統建設方案》的十年規劃141，但原訂於2013年至2015年間投入服務的青洲和路環石排灣衛生中心的建設，以及風順堂衛生中心的重建項目142，至今仍未完成。爭議中的“電子健康紀錄互通”仍在試行階段，成為本澳智慧醫療發展上的最大障礙。143路環的醫療綜合體是離島居民對醫療服務體系的寄望，但規劃至今6年完全未啓動興建。社區服務團體和非牟利醫療機構在維護本澳醫療系統穩定方面發揮重要作用，補充了公立醫療服務的不足。但政府補貼不足以聘請更多的專業人員，具經驗的治療師以及護士等人員長期不足，人員工作壓力大；人員流失率高。再者，本澳醫療人長期不足的情況持續很久，每逢政府招聘都令私營醫療機構醫護人員流失。“睇病難”仍是困擾廣大居民的主要問題。因此建議：1、積極發展智慧醫療政府應融入更多資訊科技新手段，不斷完善初級醫療設施、推行全民健康調查、完善免費醫療，加強政府、非牟利、私營醫療機構間的合作互補。2、建立家庭醫生制度參考外國建立家庭醫生制度，市民可到家庭醫生診所治病，只有家庭醫生轉介方可使用專科醫院服務。既扶助私家醫生經營，同時減輕專科醫院壓力。3、購買服務與保險分攤將公營醫療體系一些常見病和多發病，通過購買服務形式分流到私營醫療中心或私人診所，減輕公營醫療壓力。並撥出金額為居民購買醫療保險。1444、加大醫護專業人才培育《完善醫療系統建設十年規劃方案》，估計未來對醫療人員的需求將增加一倍，10年內約需要增200名醫生，必須加強對醫療專科人員的培育。141澳門特別行政區2012年財政年度施政報告。142新聞局：醫療設施興建之階段性進度狀況，2013年8月12日，http://www.gcs.gov.mo/showNews.php?DataUcn=71591&PageLang=C。143立法議員黃潔貞書面質詢資料—促加快醫療系統的建設，2017年9月8日。144立法會全體大會立法議員陳亦立議程前發言資料，2017年10月23日。
  • -219-第二篇澳門各行業發展現狀與分析二、社會福利（一）澳門社會福利歷史與現狀澳門的社會福利政策可以追溯至1938年創辦的公共慈善救濟總會，為貧困市民提供“救濟性”的援助服務，主要是依賴民間自發的濟貧醫院、孤兒院等慈善機構，為貧困、病患、受災或逃難等困境人士或家庭提供協助。145澳門政府首次提出制訂社會保障規定始見於1989年施政報告，並當年成立澳門社會保障基金，初期保障對象主要是為他人工作的本地長工，給付項目包括養老金、失業救濟金、喪失工作能力金、疾病津貼及肺塵埃沈着病的賠償等。146澳門特別行政區基本法第39條規定澳門居民享有社會福利的權利，第40條規定《公民權利和政治權利國際公約》《經濟、社會與文化權利國際公約》和國際勞工公約適用於澳門的有關規定繼續有效，並通過法律予以實施，除依法規定外不得限制居民享有的權利和自由，而這種限制不得與國際公約的規定相抵觸，《澳門基本法》的規定把社會福利和社會保障提到了一個更高的地位。147澳門的社會福利提供者主要包括社會工作局、社會保障基金、其他社會福利，而目前的社會福利政策是一個兩層式的安全網，澳門社會保障基金（簡稱社保基金）提供第一道安全網，澳門社會工作局（簡稱社工局）則提供社會最後的安全網。148社工局及社保基金都是政府部門，兩者所提供的社會保障援助，其計劃的性質、受助者資格及援助水平都是有所不同，原則上它們是互相補足，保障全澳市民的基本生活。149（二）澳門社會福利政策根據澳門社會保障制度，目前包括7種給付形式，即養老金、殘疾金、失業津貼、疾病津貼、出生津貼、結婚津貼和喪葬津貼，而社會工作局發放的援助金包括一般援助金、偶發性援助金和特別援助金。145甄炳亮：澳門社會服務發展及其啟示。146王曉霞(1999)：澳門的社會保障制度。《中國社會保險》，1999年12期。147陳慧丹(2013)：“《澳門基本法》規範下的社會保障發展”。148塗曉芳：澳門社會保障政策評析。北京航空航太大學學報。149賴偉良(2003)：澳門社會保障－制度與模式。
  • -220-澳門經濟與各產業發展現狀分析特區政府於2005年開始向年滿65歲的澳門永久性居民發放“敬老金”，於每年10月衛生和社會福利向合資格者以每年一次的形式進行發放。2016年發放金額為每人8,000元，合資格申請個案73,719宗（當中包括補發過往年度的敬老金1,657宗），全年總發放金額超過5.88億元。2016年，社會工作局共資助236間／項各類型的社會服務服務設施／服務，投放於社會服務範圍的費用超過22.58億元，增長率為12.72%。1502016年政府的公共開支中社保支出佔24.3%。本澳的長者不論在社保、醫療和長期照顧等方面，已經獲得較全面的提升。151除社會保障服務和社會福利服務以外，澳門的社會福利制度還包括公務人員福利、國民教育福利、衛生護理福利和住房福利。（三）澳門主要社會福利提供者1、社會保障基金澳門社會保障基金是行政和財政自治實體，負責執行社會保障範疇的各項政策措施及管理有關資源。澳門社會保障基金旨在覆蓋全部澳門居民，讓全澳門的居民都可以受到社會保障制度之內。先後在1993年和2010年分別出台自願供款和任意性供款制度等制度延伸至散工、自僱、自繳等情況，2016年有供款受益人數為35.9萬人，包括7.0萬人屬於任意性供款，供款總額1.9億元。152在強制性供款制度之下，具僱傭關係的僱員及僱主需向社會保障基金進行強制性供款，每月供款金額為90元（僱主60元，僱員30元）；任意性供款同樣為每月90元。根據《聘用外地僱員法》，除部分獲法律寬減外，僱主須就每名實際受聘的外地僱員繳納聘用費，每名外地僱員每月200元，全數由僱主支付，2016年外地僱員聘用費共約3.7億元。153澳門社會保障基金的主要收入來源遠遠不足以應付已有的給付開支，完全依賴博彩撥款、特區預算轉移及共同分享的澳門幣181.2億元的收入。1541502017澳門年鑑。151市民日報：推十年計劃提升長者生活素質，2017年10月29日。152澳門社會保障基金資料。153澳門勞工事務局有關澳門現行勞動法例彙編資料。154澳門社會保障基金2016年度報告。
  • -221-第二篇澳門各行業發展現狀與分析表11-5澳門社會保障基金2016年收支表（澳門元百萬元）收入開支博彩撥款、特區預算轉移及共同分享18,121養老金2,944社保供款及外地僱員聘用費558殘疾金185利息及投資收益1,822額外給付247其他收入14失業津貼29疾病津貼5喪葬津貼6出生津貼14結婚津貼6給付總數3,436行政費用455總收入20,515總支出3,8912008年11月，特區政府公佈《社會保障和養老保障體系改革方案》，核心內容是構建雙層式社會保障制度，即透過第一層社會保障制度讓所有本澳居民都能夠獲得基本的社會保障，尤其是養老保障，以改善居民的生活素質；而退休後較寬裕生活保障則為由第二層非強制性中央公積金制度支持。現在，凡是社會保障基金的受益人都會自動加入中央公積金內。凡年滿22歲的永久性居民，且於撥款前一曆年內至少有183日身處澳門特別行政區的公積金個人帳戶擁有人可獲分配款項。年滿65歲或符合其他提款資格的帳戶擁有人，可申請提取個人帳戶款項。1552、社會工作局澳門社會工作局以助民解困，共建新生作為理念，為澳門特區居民提供包括社會援助、家庭及社區服務、兒童及青少年服務、長者及康復服務、防治藥物依賴、問題賭博、社會重返等服務，合力建設融和社區，共建美好家園。156為體現對澳門特別行政區長者的關懷，並弘揚敬老美德，澳門社會工作局向年滿65歲的澳門永久性居民發放“敬老金”，2016年發放金額為每人8,000元，155澳門社會保障基金資料。156澳門社會工作局資料。
  • -222-澳門經濟與各產業發展現狀分析合資格申請個案73,719宗，全年總發放金額超5.88億元。157家庭、社區、兒青服務是澳門社工局另一主要的範疇，在澳門不同地區共設立5個社會工作中心，向陷於困境的個人或家庭提供個人及家庭輔導、經濟援助、24小時緊急支援服務、災難性援助、機構轉介服務等。158表11-6社工局資助的長者服務及設施一覽服務或設施服務範疇社工局資助數量受惠人次安老院舍和長者綜合服務設施為體弱長者提供照顧10間1,500長者日間護理中心及長者綜合服務中心為健康欠佳及欠缺自理能力的長者提供日間護理服務5間7,069耆康中心長者提供文娛康體等服務31間7,085資源來源：澳門社會工作局表11-7社工局資助的復康服務及設施一覽服務或設施服務範疇社工局資助數量受惠人次康復住宿服務的院舍為成年智障人士或長期精神病患者、15歲以下殘疾兒童提供住宿、訓練、社交及康樂活動等服務等9間487日間中心為失聰、智障、精神病康復者以及失明人士提供自我訓練、集體學習、物理治療、定期活動和個案援助等服務9間1,555人庇護工場職業訓練、輔助就業5間321人教育中心（含學前）兒童特殊教育及訓練3間318人復康巴士接載一些行動不便、肢體傷殘及需要血液透析服務的人士來往醫院及衛生中心2部26397人次非緊急醫療護送行動困難人士往返醫院救護車6871人次復康綜合服務中心提供獨立生活能力的住宿訓練服務2間9674人次資源來源：澳門社會工作局（四）社會福利改革2008年11月，特區政府公佈《社會保障和養老保障體系改革方案》，核157澳門社會工作局資料。1582017澳門年鑑。
  • -223-第二篇澳門各行業發展現狀與分析心內容是構建雙層式社會保障制度，即透過第一層社會保障制度讓所有澳門居民都能夠獲得基本的社會保障，尤其是養老保障，以改善居民的生活素質；而退休後較寬裕生活保障則由第二層非強制性中央公積金制度支持，以加強本澳居民的社會養老保障，以及對現行的社會保障制度作出補足。159第4/2010號法律《社會保障制度》已於2011年1月1日生效，為雙層式社會保障制度的第一層，第二層的第7/2017號《非強制性中央公積金制度》法律於2017年5月31日獲立法會全體大會細則性通過，並將於2018年1月1日生效。1602016年公積金個人帳戶擁有人總數約56.5萬人，當中約36.2萬人符合分配款項資格。合資格帳戶最高可獲分配MOP746元的利息。年滿65歲或符合其他提款資格的帳戶擁有人，可申請提取個人帳戶款項。2016年內獲批准的申請約5.8萬份，發放金額總數約7億元。161社工局在2011年出台《殘疾評估登記證》制度，截至2016年末澳門社工局共向12,866人發出《殘疾評估登記證》，向具備獲發殘疾評估登記證要件或持有殘疾評估登記證的澳門特區永久性居民發放殘疾津貼。殘疾津貼每年發放1次，分為普通殘疾津貼及特別殘疾津貼，2016年的發放金額分別為每年8,000元及16,000元，符合發放資格的個案有11,416宗，涉及金額超過1.24億元。162（五）存在問題及建議人口老齡化是發達國家地區普遍現象，澳門也難以避免。但本澳安老院舍向來不足，雙職家庭增加、居住環境限制，對照顧者的支援嚴重不足。163特區政府現時承擔了過大的財政責任，社會保障基金的供款額低，政府供款比率大，致未能提升福利。加上非強制性中央公積金主要收入來自政府的財政盈餘撥款分配，基本上資金全依賴政府，個人毫無責任，也沒有投資組合的選擇。因此提出以下的建議：1592017澳門年鑑。160澳門社會保障基金資料。1612017澳門年鑑。162澳門社會工作局殘疾津貼資料、2017澳門年鑑。163立法議員黃潔貞書面質詢資料—關注長者院舍建設與照顧者支援工作，2017年8月4日。
  • -224-澳門經濟與各產業發展現狀分析1、應對老年化挑戰，建立多重式養老體系，構建“老有所養、老有所屬、老有所為”社會。社會各界必須同心協力應對人口老齡化的挑戰。特區政府應構建全方位的人口發展戰略。在政策和資源上做出支持，鼓勵以家庭為核心的照顧安老。包括多個層面的綜合體系，包括醫療、居住、雙層社會保障、應急求助、社會福利、持續進修、社區老人服務、家庭支援等。164早日實施《長者權益保障法律制度》法律草案165，推動多方面維護長者權益。2、特區政府與民間合作的多形式突破除了作為澳門社會服務提供者的主要支援力量外，透過職能分工，以政府作為市場購買者和監督的角色來提高效率。除了發放敬老金等現金資助直接幫助到有需要的人士外，應考慮透過公私合營的手段，下放服務至社會力量，形成明顯的分工，政府專注作為規劃者、主要出資者和業務監督者的角色，社會服務的供應者則加強專注在更高質素和效率的服務上。166第十二章　文娛博彩及其它服務業博彩業作為澳門經濟的支柱產業，在經濟結構中佔有極重要的地位。在26個月的賭收下跌期間（2014年5月至2016年7月），使特區政府面臨前所未有的巨大挑戰。隨着新賭場落成，博企加快轉型步伐，紛紛開拓非賭博業務發展，減少對貴賓廳收入的依賴，賭收終於逐步回穩，實現超過一年的穩定增長。164行政長官在立法會全體大會回應立法議員李靜儀就政府施政及社會問題提問之回覆，2017年8月2日。165新聞局：行政會完成討論《長者權益保障法律制度》法律草案，2017年10月12日。166雷雨若、王浦劬：西方國家福利治理與政府社會福利責任定位。2016年國家行政學院學報。
  • -225-第二篇澳門各行業發展現狀與分析一、澳門博彩業下滑的原因分析（一）宏觀經濟環境的影響澳門博彩業的客源和資金並非來自外地，從上世紀80年代的香港開始，到最近的中國內地，都為澳門經濟注入大量活力，掀起發展高峰。後歸後澳門特區政府宣佈打破壟斷，吸引大量國際資金和管理人才進入博彩業。加上2003年中央推出自由行政策，允許內地部分城市的居民毋須參加旅遊團直接前往澳門，令澳門博彩業出現舉世矚目的強勁增長。澳門博彩業市場也容易受到外部環境影響，從1998年亞洲金融危機到2008年美國金融海嘯，都對澳門博彩業產生過重大衝擊。因此，澳門博彩收入的波動與宏觀經濟週期密切相關。伴隨着中國經濟成為全球第二大經濟體，澳門分享到中國崛起帶來的大好發展機遇。但是，中國經濟在連續30多年高速增長後增速放緩，加上國際金融市場動盪，全球經濟處於低迷，澳門自然也會受到影響。從內地因來看，人口老齡化使得中國人口紅利提前結束，由於勞動力供給的放緩和減少，使得企業成本上升，出口競爭力大幅削弱。內地GDP在2007年達到頂峰14.2%之後，便開始持續回落，2014年降落到7.27%。2016年，國內生產總值為74.41萬億元(人民幣，下同)，GDP增長率是歷史新低的6.7%。國家統計局發佈2016年國民經濟和社會發展統計公報顯示，全年全國居民人均可支配收入23,821元，比上年增長8.4%，扣除價格因素，實際增長6.3%；全國居民人均可支配收入中位數20,883元，增長8.3%。雖然全國居民人均可支配收入總量在逐年增加，但2012-2016年增速一直在下滑，從2012年的10.6%的增速下降到了2016年的6.3%。在居民人均可支配收入結構中，教育文化娛樂的支出只佔11%。有趣的是，2016年中國社會消費品零售總額33萬2316億元，比上年增長10.4%。其中網絡消費延續2015年的高速增長，2016年全國網上零售額5.16億萬億元，較上年增長26.2%。內地是澳門最大客源市場，內地遊客人均消費也是最高。內地居民人均可支配收入的下降，加上網絡消費高速增長，難免對實體經濟帶來影響。另外內
  • -226-澳門經濟與各產業發展現狀分析地“八項規定”反腐措施，使得不正當消費增長受到抑制。2016年澳門旅客人次為3095萬人，比2014年的3152萬人輕微下跌1.8%。旅客總消費為526.6億元，比2014年的617.5億元下跌14%，旅客人均消費1,701元，比2014年的1,959元下跌13%。表12-12005-2016年博彩毛收入與博彩稅收、內地訪澳旅客數量年份博彩毛收入(億元)博彩稅收(億元)內地訪澳旅客(萬人次)2005460.5173.21871.122006566.2207.52199.812007830.2319.22699.320081087.7432.12293.3220091193.7457.02175.2820101883.4687.82496.5420112678.7996.62800.2320123041.41133.82808.2320133607.51343.82932.4820143515.21367.13152.5620152332895.73071.4620162290794.83095.03資料來源：來自澳門統計暨普查局和博彩監察協調局公佈資料貴賓廳曾經是澳門博彩業的主要收人來源，當中客人相當一部份來自內地的，他們出手濶綽，為貴賓廳帶來十分可觀收益。然而，澳門金融管理局於2014年6月宣佈，自2014年7月1日起在澳門賭場全面禁用內地銀聯卡，同時也通知賭場內的珠寶店和典當鋪，2014年7月1前停止使用店內銀聯終端機。儘管此舉是為了打擊非法洗錢，維護澳門金融秩序，但事實上限制內地賭客資金，斷絕中介人獲取更多的資金渠道。澳門治安警察局2014年6月16日宣佈，自2014年7月1日起，持中國護照過境澳門的旅客，入境逗留期限由7天縮減為5天。在澳門，使用正規來源的資金進行賭博是完全合法的。在內地反腐運動中，澳門不是中央打擊腐敗的對象，但是在種種措施之下也難免收到波及。在博彩業深度調整中，貴賓百家樂收入應聲大幅下滑。
  • -227-第二篇澳門各行業發展現狀與分析（二）博彩業資金斷鏈擠爆泡沫澳門博彩業一個很大的特殊性在於擁有一個獨特的貴賓廳制度體，高峰期曾佔據澳門博彩收入的70%，經過深度調整後降至50%左右。在賭權開放前的博彩專營制度下，專營公司可以有效控制整個體系的運作，包括碼佣和泥碼借貸的風險。當賭權開放後，各家公司為爭奪貴賓客而展開激烈競爭，很快演化成“碼佣競爭”，碼佣率從原本的0.8%翻了一番到1.5%，甚至還有更高，遠遠超出博彩公司和賭廳承包人的承受極限。中介人的收入跟着碼佣上脹而上升，而博彩公司和貴賓廳承包人的利潤卻被擠得越來越小。支持貴賓廳運作的主要力量是博彩中介人（廳主）和疊碼仔（即轉碼中介）。廳主和疊碼仔找尋賭客到澳門賭場賭博外，還向賭客發放信貸，從而使賭客沒有帶錢也可以賭，除部份來自賭場的額度外，多數來自投資者，尤其是內地的投資者。由於資金來得太容易，貴賓廳和疊碼仔放貸非常寬鬆。寬鬆放貸不僅導致更多問題賭客，還導致大量貸款收不回來。比如澳門的追債網“美好世界”2013年6月公佈的欠債者名單僅70多人，而到2015年3月已達902人。追討的資金高達130多億元。有業界人士估計，2014年在澳門營業的230多個博彩中介人平均每家積累下2億多元壞賬，壞賬總額至少達460億港元。由於接連發生卷款潛逃，中介人資金鏈緊缺，缺乏實力的中小貴賓廳開始關閉，經營環境惡化打擊投資者的信心導致其減少投資，造成博彩業進一步萎縮。二、調整後博彩業的新特徵受到上述多重因素影響，澳門博彩業收入大幅度下滑，但依然在低谷積極開拓進取，在26個月賭博收入連跌後恢復穩定，並產生一些值得肯定的可喜變化。（一）博彩業依然是澳門經濟的支柱賭權開放前，博彩業已是支柱產業，賭權開放後更成為龍頭產業，無論博彩毛收入還是就業人數對澳門經濟發展都舉足輕，博彩收入在2013年達到頂
  • -228-澳門經濟與各產業發展現狀分析峰，2014年之後開始深度調整下降，至2016年下半年趨向平穩。博彩稅是公共財政收入主要來源。從2005年到2016年，博彩毛收入增長逾5倍，2014年最高達到3,607億元，2016年回落至2,241億元。博彩稅增長6倍，博彩稅收佔財政收入的比重由2002年的51%提高至81.59%。至2016年底，博彩業就業人數增長55,794名，在經濟結構中的比重佔47.2%，儘管博彩收入大幅下滑，但是無論在生產總值還是就業，依然是澳門社會經濟穩定的基礎。表12-22005-2016年澳門博彩業概況年份幸運博彩娛樂場數目賭枱枱檯數目角子機數目博彩業毛收入總額（億澳門元）博彩業有薪酬雇員人數2005171,3883,421471.326,1182006242,7626,546575.236,4122007284,37513,267838.544,7432008314,01711,8561,098.343,8352009334,77014,3631203.844,0202010334,79114,0501895.8844,8062011345,30216,0562690.5850,1982012355,48516,5853052.3554,8352013355,75013,1063618.6656,6022014355,71113,0183,527.1458,5242015365,95714,5782318.1156,9512016386,28713,8262241.2855,794（二）從業人員數目眾多由於賭場皆24小時，需用輪班制的方式，故大量的人力資源以及有效能的管理方式是博彩業營運之關鍵所在。賭權開放競爭初期，人力資源曾一度出現供不應求的局面。不過，在經歷2014年經濟深度調整之後，緊張程度暫時得到緩解。2016年12月博彩從業員總數55,794人，當中荷官24,039人，佔博彩從業人員總人數43%，依然是最主要的職位。不過，荷官職位增長遞減，在2005年達到最高峰13,046人後開始下滑。
  • -229-第二篇澳門各行業發展現狀與分析（三）博彩業多元發展取得成效貴賓廳業務萎縮導致博彩業整體收入下降，暴露了旅遊業長期單一結構的問題，必須適時調整經營模式，不僅要收入結構多元，還要實現旅客來源和旅遊產品多元。只有推動博彩產業多元發展，才能帶動博彩業健康可持續發展。表12-3博彩業在澳門產業結構中所佔比重比高峰期下降年份博彩業佔產業結構比重200543.25%200640.91%200744.50%200847.25%200950%201059.17%201163.01%201262.94%201363.10%201458.47%201548.03%高端客戶減少，大眾市場開始變得十分重要，因此內地年輕的、高學歷的中產階級，成為博彩業極力爭取的對象。中產階級的興起有其消費偏好和特點，對他們來說，來澳門並非看重博彩，相反更重視非博彩元素的體驗。所以，博彩企業將重心從貴賓廳向中場轉移，希望抓住大眾市場這個最主要的收入增長引擎，改變以貴賓廳為主要收入來源的運行模式，積極尋找新的穩定盈利增長點。2016年貴賓百家樂佔整體賭收的比例降到53%，顯示轉變已經有效。在路氹新的大型項目中，非博彩元素仍會不斷加強，6大博企的大型度假村都將聚集路氹金光大道，標誌着澳門博彩業步入多元發展的新階段。這些大型度假村酒店將既配有賭場，也配有餐廳、零售和娛樂等非博彩設施，雖然目前非博彩收入佔6大賭場運營商整體收入的一小部份，但擁有巨大潛在增長空間。從長遠看，非博彩設施將逐步增加對賭場運營商的收入貢獻。
  • -230-澳門經濟與各產業發展現狀分析（四）加強區域合作拓展新市場特區政府的《五年發展規劃》文本提出，爭取非博彩業務收益佔博彩企業總收益的比重由2014年6.6%上升至2020年9%或以上。因此，澳門近年來積極開展與周邊地區的合作，包括推出與其他城市結合的旅遊產品組合，如香港，台灣，廣東甚至周邊的其他城市，將不同城市的風土人情整合起來，形成不同特色的旅遊產品組合，滿足遊客觀光、度假、購物、文化等各類需求，不僅有利於澳門與旅遊相關的交通運輸、餐飲、住宿業等的發展，還涉及到建築、文化教育、科技等行業的發展。2016年“活力澳門推廣週•廣東江門”首次邀請到6家澳門大型綜合旅遊休閒企業展示旗下旅遊休閒設施及項目，讓江門市民瞭解澳門最新旅遊產品，擴大來澳客源。活動期間，主辦機構安排了“一程多站”“配對洽談”“推介會”及現場互動等各項活動予與會人士。6家博企各自介紹已經營運以及即將投入營運的大型旅遊休閒設施，改變了人們對澳門只有博彩業的刻板形象，為澳門旅遊業注入新元素而廣受好評。三、未來澳門博彩業面對的挑戰和機遇（一）挑戰1、貴賓廳模式的脆弱性澳門賭博業在很大程度上依賴貴賓廳業務。由於貴賓廳業務由中介人控制，故博彩業的主導權在中介人，而非運營賭場的博企手上。但對豪賭客提供的信用風險評估不足，過度借貸現象頻發，增加中介人經營風險和脆弱性。2、競爭加劇減少博企利潤貴賓廳和中場體系大不相同，為賺取更高佣金，中介人的競爭越來越激烈，提供給博彩中介人的實際碼佣一直保持上升趨勢。這大大壓縮博企利潤空間。3、區域性競爭在亞洲，有6個亞洲國家賭博業已合法化。澳門博彩中介人可帶豪賭客到其他國家，尤其是菲律賓和馬來西亞。現在，韓國、菲律賓和馬來西亞已佔了部份市場份額。還有一些潛在競爭對手如日本、台灣和泰國。尤其是日本，其
  • -231-第二篇澳門各行業發展現狀與分析旅遊景點和服務設施原本就十分完善，一旦開賭就會對澳門形成最大威脅。4、勞動力成本快速上升澳門的失業率長期低於2%，人力資源短缺是澳門所有行業面對最大挑戰。（二）機遇：1、中場業務將成主流當貴賓廳業務受諸多不利因素影響而萎縮，博企已把業務重心放在大眾中場。中場業務比例保持增加，將是博彩業以後獲得成功的關鍵。2、專業管理及人力資源管理優化賭場通過增加薪酬、優化工作環境（控煙）、改善福利、增加培訓等多項措施，投入大量資源提升和優化員工的素質，這些新舉措，有利吸引來自世界各地人才和勞動力價值，以支持進一步發展。3、重視負責任博彩澳門推出政策促進理性賭博，6家賭牌持有公司也採取一些措施來幫助員工預防和治療問題賭博的問題。這是盡社會責任的表現。4、區域合作利旅遊資源整合隨着區域合作的深化、旅遊資源進一步整合，將有利澳門旅遊產品的多元化，對澳門經濟產生推動作用。四、對未來博彩業發展的策略建議從長遠角度看，新的機會正在浮現，包括路氹金光大道更多的非博彩設施和基礎設施的改善的新計劃。不過，也不可盲目樂觀，也必須從自身找出不足並加以改善，才能維持澳門博彩業的競爭力。（一）完善對博彩業的有效監管，推動博彩業規範發展。從建設“世界旅遊休閒中心”的中長期戰略出發，特區政府有需要致力維持博彩業的穩定健康發展，維持其在GDP中的一定比重，防止大幅波動，並致力優化博彩業的發展模式。當務之急，特區政府應借助博彩業優勢和龐大收益反哺其他行業，如帶動休閒旅遊業，增加更多的非博彩旅遊元素，以减低經濟
  • -232-澳門經濟與各產業發展現狀分析風險，提升澳門的國際競爭力。（二）以博彩業為龍頭，帶動發展多元旅遊產品。博彩業作為澳門經濟的主導産業，强化、突出、發揮其作為澳門發展綜合性旅遊服務業的“發動機”和“助推器”的帶動作用，充分利用博彩業在區域和全球經濟中的競爭優勢，積極推動旅遊休閒業的發展。包括：1、大力發展主題多樣、特色多元的休閒旅遊。2、重點發展批發零售業、會議展覽業。3、推動文化産業，提升澳門城市的文化品位和形象。（三）積極開發國際旅客市場博彩業的特殊性，決定了開賭地與客源地之間必定存在着一定意義上的利益衝突，世界各地都存在類似的問題而非澳門所特有。內地是澳門主客源地的既定事實，在短時間內沒有直接的經濟手段可以用來緩和矛盾，澳門需要採取有力措施，拓展國際客源，逐步減少大陸客源的比重。（四）其它配套性策略對澳門博彩業的支撐，不僅需要上述直接針對性的策略，也需要配套性的策略，特別是旅遊業與博彩業不可分割，因此，也要在旅遊業方面施以策略性的推動。這方面，主要應考慮以下的方向：1、通過加強區域合作，與大灣區內旅遊休閒產業協調和錯位發展。2、為提升遊客對澳門的滿意度，應完善對博彩旅遊基礎設施的建設，特別要做好交通規劃。3、發展批發零售及會展業，讓遊客在澳門遊坃有多元選擇。4、加强城市規劃，建設具吸引力的城市形象。突顯澳門作為中西文化融匯的城市特色。重視營造一個和諧、休閒的環境，改善空氣質量，打造綠色空間，使澳門更能散發其獨特的固有魅力。第十三章　家務工作一、行業概況澳門的家務工作有頗長歷史。雖無準確記載，但亦散落於一些坊間著述之中。據硏究，澳門很早期已有人定居於路環黑沙一帶，但直到16世紀，人口都
  • -233-第二篇澳門各行業發展現狀與分析很少，經濟結構主要由兩部份組成。一是，在澳門、離島曾經有過7條自然村，村民務農維生；二是，流動漁船停靠於十字門，只是逐海水而居的流動漁民，不屬於澳門居民。漁農業兩者皆屬第一產業，澳門早年的第一產業產量和產值都不高。這樣的經濟狀態，可以推斷不可能有家務工作這個行業。（一）家務傭工的早期歷史16世紀中葉，葡萄牙人開拓了第一條國際貿易航線，是當時“重商主義”的表表者。他們在地理大發現時期來到中國，在漳州、廣州被逐，在屯門海戰、香草灣海戰中敗於中國水師，最後入駐澳門。自澳門成為海上貿易的重要中轉站之後，伶仃洋、十字門一帶的海運貿易相當蓬勃，遂使鄰近市縣大量的城市貧民和農民來澳門從事苦力搬運等工作，慢慢形成一批相對富裕的階層。加上香山、番禺一帶的富戶也有一些陸續遷居澳門，他們也帶來一些家庭傭工。澳門歷史上有一個重要的時期，在鴉片戰爭之前，西班牙曾經一度併管葡萄牙達60年之久，但只有澳門的葡人政權不肯臣服西班牙的管治，因此不被西班牙—葡萄牙政府接濟。澳門經濟一度衰落，不少婦女為改善經濟環境進入社會工作，其中一個重要的行業就是到富人家中當女傭。流傳於澳門的一個傳說是，葡萄牙官員的家庭主婦因為當女傭，向來自東南亞的傭工學會了烹飪“椰汁鷄”這道美食，所以才在葡人圈中傳播開去，形成今天遠近馳名的“葡國鷄”這道土生名菜。由此傳說推斷，澳門在鴉片戰爭之前，傭工已經比較普及。（二）家務工作現狀澳門家務工作有以下的特點：1、產值及從業人員統計在澳門經濟結構中，家務工作是一個相對穩定的行業，但統計上沒有將其有關數值單獨列出，統計暨普查局將“其他團體、社會及個人服務及僱用傭人的家庭”合做一個統計單位。即將行業分類表中的“家務工作”與“其它行業”合併調查，得出2016年兩個行業的產值合計為96.6億元，比去年略增1.65億元，佔本地生產總值比重2.7%。從事這兩類行業的人員有26,800人，佔就業總人口的7.01%。產值及就業人數在所有產業中分別排於第7位、第8位。
  • -234-澳門經濟與各產業發展現狀分析據澳門普查數據，2016年澳門住戶有18.92萬戶，根據勞工事務局及治安警察局資料，2017年11月份，在澳門工作的外地家庭傭工人數為26,694人即平均7戶家庭就聘用1名外地僱員月入中位數每月4,000澳門元。如上述，實際上這個數字是不準確的，其中還有以下的原因，第一，有些家庭不只僱傭1人；第二，存在非法家傭情況，特別是內地傭工，目前仍是試驗性質，未有全面普及，一些內地家傭礙於法規不可能申報；第三，有不少從事“計時取酬”的傭工，他們服務的僱主可多可少。因此，這個方面不可能有準確的統計分析。2、就業者以外僱為主因為政府過去一直不允許內地勞工進入家傭市場，直至2013年在社會不停爭議之中才試驗情質輸入廣東省和福建省家傭。中央政府為了支持澳門，名額400名。幾年過去，到2017年也不過350人左右。因此，家庭工作的從業者，基本上都是外籍僱員。這些僱員主要來自菲律賓、印尼、越南等國家。與其它外僱勞工一樣，都經由勞務中介公司介紹工作，並為他們辦理居留簽證。二、相關法規簡介由於澳門家傭基本上都來自外籍僱員，因此受《聘用外地僱員法》法律管轄：適用於這個法律的外地僱員，是指在澳門特別行政區沒有居留權，但獲許可按照這個法律所定的允許聘用外地僱員的僱主簽訂的勞動合同而在澳門特別行政區臨時從事職業活動的人。法律的第三條就明確外地僱員包括三種人，其中第二款就是家務工作僱員。在這個法律的規範下，聘請外地僱員的僱主要遵守以下的原則：（一）補充—聘用外地僱員是為了在沒有合適的本地僱員或合適的本地僱員不足時，以同等的成本及效率條件補充勞動力；（二）臨時—聘用外地僱員須受時間限制；（三）不歧視—聘用外地僱員賦予該等僱員享有不低於本地僱員的權利、義務及工作條件的待遇；
  • -235-第二篇澳門各行業發展現狀與分析（四）報酬平等—聘用外地僱員須對外地僱員和本地僱員所提供的相同工作或相同價值的工作給付相同的報酬；（五）優先—聘用外地僱員須確保本地僱員優先就業，包括聘用優先及持續就業優先；（六）可持續—當會引致顯著減低本地僱員的權利，或會直接或間接引致不以合理理由解除本地僱員的勞動合同時，不得聘用外地僱員；（七）預先許可—僱主獲給予有關行政許可後，方可聘用外地僱員；（八）特性—聘用外地僱員時須按市場需要、經濟環境和產業增長趨勢，對每一經濟活動產業或職業類別的特性作出考慮。三、社會的關注熱點167（一）主要糾紛與影響輿論普遍認為，家傭服務，僱傭雙方都缺乏保障。由於語言溝通問題，以及年青傭工要面對婚姻、照顧父母等原因，從業人員流動性相當大。市場上、網絡上幾乎每天都有僱主家庭發出聘請廣告；同時也有些家庭因與傭工鬧糾紛而解除合約甚至引發訴訟。澳門已有家傭僱主成立類似權益協會的團體，反映了這些問題的複雜性和日益熾熱。這也是社會和諧方面需要關注的問題之一。（二）中介服務素質參差不齊現有勞務中介公司約有150多家，外僱家傭在澳門關係最密切的往往是勞務中介公司，中介公司對外僱從找工作、住所、辦證件續期等，幾乎提供全包式服務，服務素質好壞影響了社會上一個大群體的權益。被輿論揭發的個別中介公司的所為主要有：濫收管理費、對外僱勞工缺乏應有訓練、向僱主提供外僱員工虛假的工作能力等。尤其是對外僱勞工濫收費用，一直為社會所垢病。167澳門貿易投資促進局出版《商訊》2017年148期，“僱主家傭同缺保障”。
  • -236-澳門經濟與各產業發展現狀分析（三）對外僱家傭轉工行為難以管理家傭流動性大還有一個普遍的原因，當外籍傭工來澳門工作一段時間後，只要找到更好的工作，他們可以循正常途徑申請轉服務到其它企業或公司，目前對這種情況較難管理。（四）對聘請內地家傭爭議不大但仍未放開市場澳門市民與兩廣地區血脈同枝，無論語言及生活習慣都與鄰近城市相近，但之前在聘用內地家傭的問題上，引發社會一些爭議，主要是擔心廣東地區家傭來澳後，慢慢變相成為擴大外僱勞工數量的一個缺口。政府面對需求壓力，最後於2013年向福建市場嘗試開放。近年有關爭議已基本平息，但政府開放內地家傭的態度仍謹慎，尚未完全放開。四、未來改善家務工作行業的重點方向改善家務工作這個行業，有以下較為迫切的重點168：1、修改法規，堵塞漏洞。特區政府已着手對勞務中介公司的有關法規提出修訂，包括整頓亂收費現象、需要嚴格執行培訓等。有關改善相信很快踏出第一步；2、嚴格執行禁止外地人持旅行證件到澳門找工作；3、嚴格職前培訓並持證上崗制度；4、制定嚴格的外僱家傭退場及再入職申請制度；5、關心外僱員工的應有權益，同時要安排僱主“投訴有門”的機制；6、盡快檢討輸入內地家傭政策。第十四章　其它行業澳門特別行政區政府目前的行業分類表中，最後一項是其它行業。由於這一個分類的綜合性質，一般論述或展開硏究時，均難以將其中所有行業統一加以介紹分析，基本有兩個方向：一是從行業整體狀況加以闡述，如總體經濟特168澳門日報2017年8月23日社評，春耕：“完善管理外僱市場”。
  • -237-第二篇澳門各行業發展現狀與分析點、就業情況、在生產體系中的基本表現等等；二是按照發展政策的脈絡，集中探討相關的政策措施、重點扶持的行業及其發展、重點行業對總體經濟的影響等。目前，澳門學術界對這兩方面都有過一定的硏究，並提出一些建議。特區政府在這方面也因應其職責，提出政策與支持發展的措施。回歸初期，特區政府提出的產業定位政策：“以博彩旅遊業為龍頭，以服務業為主體，其它行業協調發展。”就體現了政策方向。“其它行業”只是一個統計上的分類名詞，在澳門經濟發展過程中，對這個籠而統之的產業有一個專業的名稱：“多元產業”。“多元”，已成為澳門政府、企業家、學術界都極為關心的一個發展方向；“多元”發展的程度，與澳門經濟民生特別是“可持續發展”這個問題息息相關。本書不少章節都提到“一業獨大”，這是澳門經濟結構中一個不可逾越的問題，相對於澳門博彩業產值長期以來佔全部本地生產總值約一半；統計暨普查局最新公佈2016年的就業調查顯示，博彩業及其相關行業從業員9.2萬人，約佔全澳就業人口39萬人的24%。這個狀況，既決定於澳門作為一個微型經濟體，其發展所選擇的必由之路－集聚資源投放於單一行業以謀取最大的利益；也決定了“其它行業”的發展必須依附於“旅遊博彩業”這個龍頭產業。一榮百榮，一衰百衰，澳門過去經濟發展的歷史已證明了兩者走向的一致性。因此，特區政府提出經濟“適度多元”這個政策是符合澳門實際的。它包含了兩重意義：第一是“多元”。澳門經濟只有走多元的路，才可能讓博彩業以外的、約佔一半內部生產總值、八成就業人口的其它產業有更好的生存發展機會；第二是“適度”。澳門地小人少，資源匱乏，發展經濟不能大而化之，甚麼都大搞，必須堅持正確的產業定位政策。本書在第一章第四節“澳門經濟適度多元發展之路”，已專門對多元行業的基本情況有所介紹，因此，本節的內容只做些補充。
  • -238-澳門經濟與各產業發展現狀分析一、其它行業的概念（一）其它行業範圍的確定國家主席習近平在澳門回歸15週年紀念活動的講話中表示，希望“澳門能夠積極推動本地區經濟適度多元和可持續性發展，努力建設成為世界旅遊休閒中心。”澳門特區政府也重視多元發展，並成為每年施政報告中重點政策。要實行經濟多元，學術上的意義一般分為︰內部多元，產業多元，合作多元。澳門產業多元的概念在近年的發展過程中，也大致形成了以下幾個方向：1、博彩業務內部多元；2、客源市場多元；3、博彩業關聯產業多元;4、新興產業多元；5、對外及區域合作中拓展本澳企業多元；6、人口就業多元。本章探討的“其它行業”，在剔除已納入行業分類表內的一些行業之後，例如︰批發零售、商業、教育業、飲食業等，在本章相關各節已有重點的描述，本章所指的其它行業就所剩不多了。主要有社團及社會服務，另外，比較接近的就是上述第4點“新興產業”，如文化創作、影視製作、科技網絡等。（二）產值及就業概況在“家務工作”一節中已提及，“其它行業”的產值及就業人口，政府統計中都沒有特別列出。2016年的產業結構報告中，將“其他團體、社會及個人服務及僱用傭人的家庭”歸入一個總類。（請詳第十三章“家務工作”）（三）社團及個人服務概況由於“其它行業”的統計，主要列入的行業是“其它團體、社會及個人服務”因此，社團及專業界的產值納入這個分類之中。本章概括介紹有關的情況。2017年3月，行政法務司司長辦顧問趙向陽就改善澳門協商民主談到澳門的社團情況。169他表示：“據統計，截至今年3月14日，本澳註冊社團數目有7,954個，平均每年增加365個，即每天增加1個。”這個數字充分說明，澳門“社團文化”是有依據的。按此計算，若社團會員之間不重合的話，澳門平均169澳門日報2017年3月30日電子版，“趙向陽三建議優化協商民主”。
  • -239-第二篇澳門各行業發展現狀與分析每81名人口就組成一個社團，這已包括了外僱勞工、老人小孩。一般而言，外僱人員很少主動結社；小孩未成年不是社團吸納對象；老年人即使是社團一分子，可能也較少出席活動。因此若不計入這些人口的話，加上社團成員之間的高度重合性，可以推論澳門社團組織的活躍度、與市民的關聯、對社會事務的影響程度，均是是相當高和相當緊密的。一如這段報導中提及的，“澳門註冊的政治團體一個也沒有，大量社團具有同質性卻未能形成有機關聯；社團活動方式大多雷同，部份注重形式而缺乏實質內容”。基本上，澳門的社團組織均從事社會服務、會員服務等事務，部份社團參與立法會選舉，通過議政介入政治活動。除個別大社團外，絕大多數社團的行政工作人員都不多，甚至沒有聘請行政人員，有必要時才組織會員臨時參與。專業界別方面，2016年的人口普查統計，全澳就業人口有405,913人，其中，專業人士佔4.2%。以此計算，專業界別的人口約17,000人，其中包括註冊醫生1,726人、護士2,342人、律師304人、註冊工程師2,529人(2017年數值)、註冊核數師113人、註冊會計師182人等。從人口佔比，分類統計的數據來看，即使加上分佈於各行各業的獲得專業認證的人口9,234人，澳門專業界別的人口不多，佔比也不高。二、重點支持發展的多元行業其它行業，也應該包含未列入產業分類中的新興行業。特區政府在2002年施政報告中，首次提出經濟多元化政策。最早提出支持發展的有5個行業：旅遊、會議展覽、文化創意、中醫藥、教育等。隨着經濟向前發展推進，有關行業多元的討論及建議百花齊放，內容日趨豐富，超出當年設想。一些新意念見諸學術界的討論及著述之中，提出行業發展的方向有：新興服務業、體育產業、現代零售業、特色金融業、綠色金融業等等。到目前為止，從政府到學術界均重點關注的，主要有會議展覽、中醫藥、文化創意、特色金融等發展方向。特區政府對多元行業的發展，主要採取政策引導，也有具體措施的支持。
  • -240-澳門經濟與各產業發展現狀分析例如，在中醫藥業方面，特區政府持股的澳門投資公司出資與廣東合作，在橫琴成立了“粵澳中醫藥科技產業園開發有限公司”。又通過技術合作、學術交流、技能培訓等多種方式集聚國內外高端醫療資源，共同開展中醫藥國際標準研究，擴大開放醫療服務市場，積極引入一流醫療機構和先進管理模式，發展高端醫療服務。在文化創意業方面，據2014年年底發佈的《文化產業發展政策框架》，本澳文化產業包括創意設計、藝術收藏、文化展演及數碼媒體4個組成部份。發展文化創意產業固然是產業多元的一個方向。長遠來說，澳門必須要協調與周邊地區配合，形成規模效應。在原有基礎上，澳門應先與鄰近的橫琴、廣州南沙開展文化產業區域合作，並建立青年創意中心，提升青年創新、創意及創業能力，為經濟多元提供人才儲備，得以拓展本澳企業的發展空間，從而使人口就業多元化。通過發展文化產業，提升城市競爭力，塑造獨特的城市形象。170目前，特區政府最花心血推動、多元發展成效最好的，是“會議展覽業”。會展業並不是單一的行業，而是集項目籌辦、酒店、商務活動、資訊交流、觀光遊覽、文化娛樂等於一體的綜合性服務產業。透過會議展覽一定能夠增加來至不同國家的旅遊客源市場。如每年的“陸海空聯展”為澳門的“一個中心、一個平台”的建構發揮了相應的間接作用，今年相關活動的規模、內容均比過往歷屆有新的擴大、增長或突破。當中舉辦的論壇充份發揮了澳門作為中國與葡語系國家加強商貿合作的服務平台功能，有效利用澳門輻射東南亞、葡語系和歐盟等國家以及香港、台灣地區的獨特區位優勢，促進國際汽車領域的融合發展；中國汽車品牌得以推介出去。結合澳門已有的國際大賽車、剛擁有水域管治權等有利因素，“陸海空聯展”打造成新興的水上旅遊項目，使之成為“世界旅遊休息中心”重要的旅遊、休閒活動品牌。171170新城區促進澳門經濟適度多元研究[J]，《行政》，第114期，2017:P41-42171配合“一個中心”、“一個平臺”打造“濠江盛會”成品牌[N]，華僑報，2017年10月30日。
  • -241-第二篇澳門各行業發展現狀與分析緊扣澳門本身的優勢、定位和策略，特區政府也在推動發展特色金融，實行服務區域和重點業務錯位發展的金融業務。重點發展業務為葡語國家人民幣清算、融資租賃和財富管理等。按澳門統計暨普查局在2015年開始了《澳門經濟適度多元發展統計指標體系》的構建工作，研究報告指出澳門經濟適度多元統計指標體系分為8個部份︰包括整體的產業結構、博彩收入的組成及幸運博彩的承批企業收入的組成、入境遊客及關聯產業的收益、關聯產業的增加值、直接投資指標、《CEPA》框架下的主要指標、按行業及職業統計的就業人口/就業居民、新興產業的收益等。
  • -242-澳門經濟與各產業發展現狀分析主要引文及參考文獻1.澳門的工業歷史及現狀概述，易網新聞，2009年12月14。2.《澳門電力股份有限公司簽署之公證合同》，澳門特別行政區印務局。3.澳門高等教育輔助辦公室：《澳門高等教育雜誌》（特別版），2017年第19期。4.澳門高等教育輔助辦公室：《2016/2017年度澳門高等教育指標報告》。5.“澳門工業史上的重要轉折紡織業的繁榮與落幕”，澳門時報，2015年3月4日。6.澳門海事及水務局官方網站。7.澳門科技創新中心網站。8.澳門科技大學網站。9.澳門交通事務局網站。10.澳門經濟局網站。11.《澳門經濟年鑑》，黃漢強主編，澳門統計暨普查局，1983年。12.《澳門年鑑2017》，澳門特別行政區新聞局，2017年9月。13.澳門勞工事務局，《2016外地僱員概況分析摘要》。14.澳門流動社區網站。15.澳門教育暨青年局網站。16.澳門貿易投資促進局出版《商訊》2017年148期，“僱主家傭同缺保障”。17.澳門人口政策研究報告，澳門特別行政區政府政策研究室（2015）。18.澳門能抓住哪些“一帶一路”商機，新華澳報，2017年3月8日。19.澳門社會保障基金2016年度報告。20.澳門特別行政區2012年財政年度施政報告。21.澳門特別行政區2017年度收入與開支之預算草案。22.《澳門特別行政區五年發展規劃(2016-2020)》。23.澳門特別行政區政府運輸基建辦公室網站。24.澳門統計暨普查局：《2016年澳門產業結構》。25.澳設“一帶一路”建設委員會　特首領頭五司參與助力國家發展，澳門日報，2017年3月7日。26.澳門統計暨普查局2016年中期人口普查。
  • -243-主要引文及參考文獻27.澳門統計暨普查局人口預測2011-2026。28.《澳門人口政策研究報告》。29.澳門日報社評，春耕，“完善管理外僱市場”，2017年8月23日。30.澳門衛生局網站。31.澳門新聞局，醫療設施興建之階段性進度狀況，2013年8月12日。32.陳觀生：“澳門製造業再現輝煌才是多元化成功標誌”，新華日報，2017年2月22日。33.陳觀生，本澳天然氣發電或只是“雞肋”，百家臺，新華澳報。34.陳彥斌，《中國通貨膨脹的預期、形成機制和治理政策》，北京：科學出版社，2010年。35.陳慧丹，“《澳門基本法》規範下的社會保障發展”，2013年。36.丁燦，《國際銀行業金融犯罪監管：案例研究與經驗啟示》，《金融監管研究》，2017年第4期37.杜曉雁，“內地向香港、澳門開放五項增值電信業務”，《中國通信年鑒》，2014年1月1日。38.《泛珠三角現代物流發展合作協議》，澳門特區政府經濟局。39.弗里德曼，弗德曼教授談通貨膨脹問題，《世界經濟》，1980年第12期。40.付琳：南粵與澳門人的“菜籃子”—訪澳門南粵鮮活商品批發市場，《廣東大經貿》，1999年。41.“廣澳水上航線昨開通南沙到澳門僅80分鐘”，羊城晚報，2010年6月30日。42.黃啟臣、鄭煒明：《澳門經濟四百年》，澳門基金會，1994年。43.黃發來：《澳門高等教育國際化的歷史與現狀探析》，《世界教育資訊》2016年第13期。44.科恩（美），蓋斯克著，範元偉譯：《教育經濟學》，格致出版社，2009年9月。45.賴偉良，澳門社會保障－制度與模式。2003年。46.雷雨若、王浦劬：西方國家福利治理與政府社會福利責任定位。2016年國家行政學院學報。47.李紅：《跨境教育產業園的共管︰以澳門大學橫琴校區為例》，“提昇公共管治能力，強化區域行政合作─兩岸四地慶祝澳門回歸十週年”學術研討會，2009年5月。48.李嘉曾，《澳門通貨膨脹現象評析》，《澳門日報》，2012年8月22日。49.李向玉、謝安邦：《澳門現代高等教育的發軔—東亞大學的創立和發展》，高等教育出版社，2017年6月。50.黎義明：《澳門教育概論》，廣東教育出版社，1999年12月。
  • -244-澳門經濟與各產業發展現狀分析51.劉伯龍、龐欣新，“澳門醫療政策的評估和建議”，《行政》2009年，第22卷，第1期，第43-56頁。52.劉羨冰、鄭洪光：“澳門多元文化教育的剖析與探索”，澳門大學教育學院《多元化教育的探討：教育研討會論文集》，2002年。53.劉元春等，《中國通貨膨脹成因的研究》，北京：中國人民大學出版社，2008年。54.劉元春等，《中國通貨膨脹新機制研究》，北京：中國人民大學出版社，2012年。55.柳智毅、劉毅，《澳門通貨膨脹成因研究》，《澳門理工學報》，2015年第3期。56.陸璟、朱小虎（2011），如何看待上海2009年PISA測評結果—中國上海中學生首次參加國際測評結果反響述評，上海教育科硏。57.“民署諮監委參觀新批發市場”，澳門日報，2017年8月17日。58.潘莉，“困境中的澳門經濟”，《廣東社會科學》，1999(3)。59.配合“一個中心”“一個平臺”打造“濠江盛會”成品牌，華僑報，2017年10月30日。60.齊鷹飛，《短期通貨膨脹動態：理論和中國實證》，北京：科學出版社，2012年。61.蘇振輝等，中國銀行澳門分行編撰參考材料：《澳門經濟概況與金融體系》1999年。62.“十二五”規劃港澳專章，人民網，63.“十三五”規劃綱要，人民網。64.市民日報，推十年計劃提升長者生活素質，2017年10月29日。65.塗曉芳：澳門社會保障政策評析。北京航空航太大學學報。66.推進“一帶一路”建設，國務院新聞辦公室網站，2015年12月11日。67.香港生產力促進局網頁。68.“新批發市場九月完遷”，澳門日報，2017年6月8日。69.新城區促進澳門經濟適度多元研究，《行政》，第114期，2017年。70.行政院研究發展考核委員會（2011），建構城市國際競爭力指標體系，2011年。71.徐維維，《阿裡CEO張勇：DT時代，物流最終是高科技行業》，DONEWS，2015年5月28日。72.徐小舒、陳輝民：《澳門非高等教育資訊化研究》，《世界教育資訊》，2017年第14期。73.王耀媛，《通貨膨脹治理的國際比較》，北京：社會科學文獻出版社，2000年。74.王愛民，《粵澳物流業合作發展的政策法制環境問題與建議》《澳門優秀經濟論文集》，澳門經濟學會，2011年。75.王德華，劉戒驕，美國電力改革及對中國的啟示，2017。76.王曉霞，澳門的社會保障制度，《中國社會保險》，1999年12期。
  • -245-主要引文及參考文獻77.“一帶一路”建設工作委員會召開首次全體會議，澳門特區政府新聞局，2017年5月2日。78.“一帶一路”鴻篇巨製中的澳門角色，澳門日報，2017年2月17日。79.楊道匡、郭小東：《澳門經濟述評》，澳門基金會，1993年。80.葉桂林，《當前澳門通貨膨脹的原因及其趨勢分析》，《亞太經濟》，2006年第6期。81.葉兆佳，“積極打造金融服務平臺，深化中葡平臺，建設對接一帶一路國家戰略”，第八屆國際基礎設施投資與建設高峰論壇發言。82.《粵港澳大灣區料加緊建設》，新華澳報，2017年3月08日。83.《粵澳合作框架協議》工作回顧，澳門特區政府入口網站。84.粵澳合作中醫藥科技產業園網頁。85.張建華，《中國通貨膨脹走勢和應對策略研究》，北京：科學出版社，2013年。86.張雪蓮，《澳門教育制度與受教育權保護》，澳門基金會，社會科學文獻出版社，2015年4月。87.甄炳亮，澳門社會服務發展及其啟示。88.鄭漢樺，2012年2月，“澳門水務產業自由化改革模式之探討”。89.占鼎儀：“澳門小學教育的歷史發展與未來挑戰”，《珠三角地區優質學校教育與教師成長》，港澳兒童國際教育協會，2006年。99.趙世勇，“一國兩制”下的澳門通貨膨脹及其治理，《“一國兩制”研究》第9期，2011年7月。91.趙越（2012），推動落實《私框》提升教育水準──訪澳門教育暨青年局局長梁勵，九鼎，58，10-13。92.“趙向陽三建議優化協商民主”，澳門日報電子版，2017年3月30日。93.中國歷史上的第一所西式大學—澳門聖保祿學院》，載《中國大學教學》，2002年第7-8期。94.中國社會科學院財經戰略研究院（2014），中國城市競爭力（香港）報告2014。95.朱鵬：澳門私立中小學教育經營的SWOT分析，《澳門研究》總第41期，2007年。96.朱成章，1999年，“澳門的明珠—澳門電力有限公司”，山西能源與節能第04期。97.AsiaPacificInternetResearchAlliance.2014InternetinAsiaPacificRegionAComparativeReport.2014.98.ChanMoonFai,NgWaiI.,VanIatKio.2010.“SocioeconomicInstabilityandtheAvailabilityofHealthResources:TheirEffectsonInfantMortalityRatesinMacaufrom1957–2006.”JournalofClinicalNursing.99.ChengManDiannaLau,PongKauYuen.TheGlobalizationofPublicHigher
  • -246-澳門經濟與各產業發展現狀分析EducationinMacau[J].Asia-PacificEducationResearch,2014,23(1):117-124.100.China’sBayAreaistheNextBigThing,butwhereisit?,SouthChinaMorningPost,2017-06-21.101.EasterlyW.&FischerS.2001InflationandthePoorJournalofMoneyCreditandBanking2(1).102.ETS(2013),TestandScoreDataSummaryforTOEFLiBTTests.103.FastfactsoftheGuangdong-HongKong-MacauBayArea,Fungbusinessintelligence.104.HongyiLiandHengfuZou2002InflationGrowthandIncomeDistribution:ACross-CountryStudyAnnalsofEconomicsandFinance385–101.105.IMD(2014),IMDWorldCompetitivenessYearbook2014.106.IMF，2017年10月《世界經濟展望》更新。107.IMF，針對亞洲及太平洋地區的《地區經濟展望：2017年10月最新預測》，2017年10月。108.LucasR.2000InflationandWelfareEconometrica68(2).109.Morais,P.,Miguéis,V.L.,Camanho,A.S.(2013).QualityofLifeExperiencedbyHumanCapital:AnAssessmentofEuropeanCities.SocialIndicatorsResearch,110(1),pp187-206.110.OECD，國際學生評估項目上海項目研究中心譯。111.OECD(2013),PISA2012Results:WhatMakesSchoolsSuccessful?112.OECD(2014),EducationataGlance2014.113.UNESCO(2014),TeachingandLearning:AchievingQualityforAll.114.UNWTO,WorldTourismBarometer,Volume15,August2017.115.WorldEconomicForum(2014),TheGlobalCompetitivenessReport.
  • -247-後記後記《澳門經濟與各產業發展現狀分析》一書，在課題組的努力下，終於編輯出版了。此書的兩篇內容，分開來看，一是對澳門經濟發展過程中近年備受關注的課題，所做的一次概括性闡述、分析和展望；二是對澳門經濟結構中各個產業逐一所做的相對詳盡的介紹。兩者編輯成冊，對從事經濟硏究的工作者而言，就是一本很好的工具書；對關心澳門發展的朋友來說，也為他們提供了有用的資料。但若深入來看，此書編輯出版的意義又不僅於此。澳門回歸已18年，近年來，澳門在參與區域經濟協作、內部經濟調整的過程中，不斷湧現很多新課題，需要大家認真探索。此書第一篇的十章基本涵蓋了這些熱門問題，分析了，討論了，也提出了很多針對性的建議。至於第二篇探索的產業結構，回歸前澳門政府所做的，以及特區政府做的產業分類，均依據聯合國的方式編列，回歸後的分類還做過一些微調，例如，將基金併入金融產業等。通過閱讀這章內容，讀者還不難發現，回歸前形成的四大支柱產業和當前的五大產業，它們的結構和所佔份額都有了很大的變化。“白雲野狗，蒼海桑田”，高速的經濟變動是澳門回歸以來發展的主調；產業結構的演變印證了特別行政區經濟發展的軌迹。第二篇的內容描繪和分析了這段變化的歷史，為讀者加深認識澳門產業的變化發展，做了一次前人較少去做的綜合性工作。讀者們只要懂得澳門回歸後不斷“演變”的現實，無疑就懂得了澳門特別行政區從未停步的經濟發展史。此書的出版，得到澳門不少學者和本會會員參與撰寫，值得一提的是，其中有部份內容是由“2017澳門經濟論文比賽”參賽者的作品中經節選或修改成篇發表的。對各位的努力和參與，藉此謹致謝忱。2017年12月
  • 澳門經濟與各產業發展現狀分析︰澳門經濟學會︰澳門基金會：澳門經濟與各產業發展現狀分析：柳智毅：嘉華印刷公司：嘉華印刷公司：17.5cmx25.5cm：2018年1月（2017年12月定稿）：800本：澳門幣80元：ISBN978-99965-60-02-6978-99965-965-8-2版權所有 翻印必究鳴謝：澳門基金會贊助研究及出版經費統籌/出版贊助單位書名主編封面印　刷規格出版印　數定　價書號

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