澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展柳智毅 博士澳門經濟學會 出版2011 年 3 月
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展統籌及研究單位澳門經濟學會支持及資助機構澳門基金會顧問楊允中、劉本立研究主筆柳智毅 博士
目錄I目錄內 容 摘 要 .................................................................................................................................... I I I第 一 章 導 論 .................................................................................................... 11.1 研究背景 ............................................................................................. 11.2 研究目的和意義 ............................................................................... 51.3 相關理論及文獻綜述 ...................................................................... 71.4 研究思路 ........................................................................................... 221.5 研究方法 ........................................................................................... 23第 二 章 澳 門 旅 遊 產 業 集 群 的 主 要 參 與 者 分 析 ........................................ 252.1 旅遊業的發展現況分析 ................................................................ 252.2 博彩業的發展現況分析 ................................................................ 292.3 澳門旅遊相關行業的發展現況分析 .......................................... 342.3.1 批發零售業 ........................................................................... 372.3.2 酒店業 .................................................................................... 382.3.3 飲食業 .................................................................................... 412.3.4 運輸及倉儲業 ....................................................................... 442.3.5 會展業 .................................................................................... 48第 三 章 澳 門 旅 遊 產 業 的 關 聯 度 分 析 ................................................... 53第 四 章 澳 門 旅 遊 產 業 集 群 發 展 現 狀 及 問 題 分 析 ............................ 674.1 澳門旅遊產業集群發展現狀 ....................................................... 674.2 澳門旅遊產業集群發展的問題分析 .......................................... 73第 五 章 他 山 之 石 ： 旅 遊 產 業 集 群 發 展 模 式 研 究 ............................ 815.1 旅遊產業集群發展的理論模型 .................................................. 815.2 世界旅遊產業集群發展模式比較 .............................................. 835.2.1 南非旅遊產業集群發展模式 ............................................ 835.2.2 美國蒙大拿州旅遊產業集群發展模式 .......................... 865.2.3 我國張家界產業集群發展模式 ........................................ 895.2.4 我國九寨溝旅遊發展模式 ................................................. 90
澳門經濟適度多元化的實踐研究II第 六 章 澳 門 旅 遊 產 業 集 群 發 展 的 對 策 建 議 .............................................. 936.1 抓住機遇，先行先試 .................................................................... 936.2 深化區域合作，彌補資源不足 .................................................. 956.3 加強區域旅遊產業協作發展，推動產業適度多元 ............... 966.4 推進澳門文化創意、會展產業發展，建設旅遊休閑中心 ... 996.5 加快、加大本土休閒旅遊項目建設 ........................................ 1016.6 盡快完善通關設施及市內交通 ................................................ 1036.7 引資興建經濟型酒店 .................................................................. 1046.8 加強旅遊業人才的培養 .............................................................. 106結 語 .............................................................................................................................................. 109主 要 參 考 文 獻 ................................................................................................................... 111附件：澳門旅遊產業集群發展研究調查問卷 ..................................... 115
目錄III內容摘要回歸以來，澳門的旅遊博彩業高速發展，國際知名度大幅提升，澳門博彩業一年的收入已接近二千億澳門元，博彩收入排名世界第一，其稅收佔政府財政收入的比重已升至 70% 以上。但是澳門經濟結構過度單一、博彩產業“一業獨大”的發展局面卻越來越明顯。這種單一性的產業結構，在外向型經濟的前提下，會給澳門經濟帶來不少的不穩定性和波動性，並對其可持續發展構成了挑戰和造成的一定的經濟風險。經濟適度多元已成為中央和澳門特區政府，以及澳門社會的共識。但就如何推動澳門經濟適度多元化似仍眾說紛紜。為此，在本會一系列對本澳經濟適度多元化研究的基礎上，本研究將從實踐的角度來對澳門產業適度多元化發展進行研究。由於旅遊產業在其經營發展過程當中，與其他產業有著廣泛而複雜的聯繫，而且旅遊產業有著多跨度性和超長性的特點。如旅行社、酒店業、餐飲業、遊覽娛樂業、旅遊交通運輸、零售業、金融保險業等，他們之間由於旅客需求的連續性而相互聯繫組成旅遊產業的價值鏈，共享旅遊資源，具有形成集群的天然條件。旅遊產業發展過程有著推動經濟發展和社會進步的作用。《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要（2008-2020 年）》中，將澳門定位為“世界旅遊休閒中心”。而且一般認為，產業集群式發展將是澳門博彩旅遊業發展的出路之一。但如何發展旅遊產業集群對於澳門，甚至全世界的旅遊目的地來說，仍是一項新課題。因此，是次研究將以旅遊產業集群發展作為切入點，透過不同的研究方法，分析當前澳門旅遊產業其他產業的現狀及之間的關係，我們主要發現如下：1.澳門旅遊產業其他產業之間和諧共生，各個環節之間的聯繫日益緊密；2.由於澳門空間及旅遊容量的限制，澳門旅遊產業集群規模仍然很小，旅遊業的發展顯然是未能滿足越趨多種休閒旅遊為目的的遊客需要；3.澳門旅遊產業核心層內的非博彩旅遊吸引力及創新能力不足等等!此外，我們還透過問卷調查分析，比較受訪者訪澳前後對澳門旅遊
澳門經濟適度多元化的實踐研究IV相關行業或旅遊項目的期望與滿意程度，結果分析如下：結果發現，出入境服務、交通、餐飲、非博彩娛樂項目等方面，受訪者滿意度均低於期望。基於上述分析，澳門特區如何才能達至“珠三角發展規劃綱要”中所要求澳門的“世界級的休閒娛樂中心”，發揮澳門旅遊產業集群功效，我們嘗試提出一個澳門旅遊產業集群式發展模型，以捕捉不同旅遊目的旅客需求，並提出了發展旅遊產業集群的對策建議，包括：1.把握機遇，先行先試；2.深化區域合作，彌補資源不足；3.加強區域旅遊產業協作發展，推動產業適度多元；4.推進澳門文化創意、會展產業發展，建設旅遊休閑中心；5.加快、加大本土休閒旅遊項目建設；6.盡快完善通關設施及市內交通；7.引資興建經濟型酒店；8.加強旅遊業人才的培養。
目錄1第一章導論
澳門經濟適度多元化的實踐研究
第一章 導論1第一章 導論1.1 研究背景回歸以來，澳門本地生產總值保持良好的增長勢頭，人均GDP早在2006年已超過香港，並遠高於內地的大城市，人均GDP在2007年更達到了亞洲第一高的水平。在這幾年，澳門的旅遊博彩業高速發展，澳門的國際知名度大幅提升，澳門博彩業一年的收入近二千億澳門元，收入排名世界第一，稅收佔政府財政收入的比重已升至70%以上。但是澳門經濟結構過度單一、博彩產業“一業獨大”的發展局面卻越來越明顯，非博彩業的行業的發展仍欠理想，中小企業的發展環境反而變差，社會貧富差距進一步加大的矛盾也日益凸顯，困擾澳門長期經濟發展的深層次問題並沒有根本地得以解決。博彩旅遊業雖然得到高速的發展，但澳門經濟結構亦發生了明顯的變化，產業結構呈現越來越明顯的單一性的特徵。這種單一性的產業結構，在外向型經濟的前提下，會給澳門經濟帶來不少的不穩定性和波動性，並對其可持續發展構成了挑戰和造成的一定的經濟風險。1有鑒於此，早在2006年3月14日結束的十屆人大四次會議通過的《國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》（簡稱“十一五”規劃）已明確提出“支持澳門發展旅遊等服務業，促進澳門經濟適度多元發展”。但如何推動澳門經濟適度多元化發展？澳門民間曾有不同看法和意見，主要有三個觀點：1.適度多元，就要發展其他新興產業，即“橫向多元”；2. 要加快粵港澳三地經濟的融合。借助目前中央政府對澳門的一系列支持政策，例如CEPA的簽署，2009年1月，國家頒布實施《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要》、《橫琴總體發展規劃》、港珠澳大橋的興建等，這些政策措施的出台，將有助於加強三地發展規劃協調，推動資源整合，促進三地人員、資金、貨物、信息等要素的流動，對澳門經濟多元化都是很好的發展機1 澳門經濟學會課題組，《澳門產業結構優化與適度多元化研究》，澳門經濟學會出版， 2006 年，第 1 頁。
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展2遇；3. 澳門是一個微型經濟體，資源十分有限，本地市場狹小，沒有條件實現完全意義上的“多元”。在“一國兩制”模式下，澳門背靠祖國，沒有必要過度分散資源，從而減弱競爭力。因此，澳門經濟多元只能是適度的。適度多元應該就要大力發展非博彩旅遊業，即“垂直多元”。這是博彩產業鏈的延伸，是優勢產業內部的多元化，可以擴大產業集群效應，推動會展、休閑、度假、觀光、購物等相關產業發展，逐步形成綜合旅游的聯動發展模式。在國務院審議通過和正式批發《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要（2008-2020年）》中，提出了通過加快珠三角地區的改革開放，推動產業升級，把粵港澳三地建設成為分工合作、優勢互補、全球最具核心競爭力的大都市圈之一，澳門被定位為“世界旅遊休閒中心”。標誌著澳門正式被納入國家整體發展規劃之內。2顯見中央政府對推動澳門經濟適度多元發展是高度重視的，澳門經濟能否適度多元發展已被視為事關澳門可持續發展和經濟安全的重大問題。澳門特區政府行政長官也多次公開強調要有決心朝適度多元發展。在2009年兩會期間，有澳門的全國政協委員指出，澳門經濟多元化是發展方向，但不能小而全，要利用澳門優勢，在旅遊業帶動下，其他經濟一起發展。溫家寶總理更在2010年3月的兩會政府工作報告中，明確支持澳門發展旅遊休閑產業，促進經濟適度多元化。為此，在本會一系列對本澳經濟適度多元化研究的基礎上，本研究將從實踐的角度來對澳門產業適度多元化發展進行研究。澳門自回歸後增加了許多前所未有的機遇，各方的努力使澳門擁有了令人鼓舞的發展，逐步擺脫1996-1999年間經濟衰退所帶來的通縮、高失業和房地產供應過剩等多種經濟問題。2000年至2008年間，在博彩旅遊業持續增長強勁的帶動下，抵銷了貨物貿易逆差擴大帶來的不利影響，加上投資大幅增加及私人消費支出暢旺，澳門經濟均以較高的速率增長。雖然2008年美國次按問題引發全球金融海嘯，全球經濟形勢急轉直的大環境下，澳門經濟亦在2008年下半年隨著外圍形勢動盪和內部政策調控，經濟增長加速放緩，博彩2 “粵港澳合建大都市圈”，頭條新聞，澳門日報， 2009 年 1 月 9 日。
第一章 導論3旅遊業、房地產等主要行業進入調整期。不過，澳門經濟於2009年中以後強勁反彈，使 2009年澳門的本地生產總值為 1,693.4億澳門元，人均GDP為311,131澳門元，僅有輕微的下滑。金融危機對澳門的實體經濟只出現了短暫性的影響。圖1-1. 2000-2009年澳門地區本地生產總值及增長率(以當年價格計算)圖1-2. 2000-2009年澳門地區人均GDP本地生產總值 增長率
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展4從回歸十年的經濟數據分析，澳門博彩業這個“龍頭”確實已做大做強，但其他非博彩業，甚至是與博彩相關行業 (包括酒店娛樂業、餐飲業和批發零售業，運輸、倉儲及通訊業等)的發展情況是相當令人擔心的，相關行業均有被博彩業“擠佔”的情況是明顯的，也就是說，它們未能與博彩業的發展同步，甚至落後於博彩業的發展。圖1-3. 2000-2008年以基本價格並按生產法估算的本地生產總值回歸祖國後，在賭權開放及中央自由行政策的帶動下，澳門旅遊產業得到快速的發展，已經成為澳門經濟發展的重要支柱。當前，澳門旅遊業急需解決的問題之一，就是如何提高旅遊產業的競爭力。而產業集群是目前世界上提升產業競爭力的有效模式之一，近年來，在國內外許多地方也出現了旅遊產業集群的發展趨勢，要求旅遊產業自身獲得持續的競爭優勢，而且要求旅遊產業與其他產業之間和諧共生，產業內部生產、銷售、服務一體化發展，各個環節之間的聯繫日益緊密，這正是旅遊產業集群的發展要求。因此，研究澳門旅遊產業集群的形成和發展成為了澳門研究和推動經濟產業適度多元化的重要課題。
第一章 導論51.2 研究目的和意義由於澳門的產業結構高度集中在博彩業或博彩業相關的行業，從而導致整體經濟很容易受到博彩業的影響而呈現大幅的波動，因而使正常的經濟及商業運作受到干擾，對整體經濟和社會的穩定性帶來一定的影響，並且對個體經濟的規劃及宏觀經濟政策的制定造成壓力。經濟產業過於單一的存在極易受到週邊經濟環境變化影響。現時新加坡的博彩業已經正式投入運作，台灣和日本等周邊地區開賭的威脅逼近，誰能保證澳門博彩業永遠“一枝獨秀”？如果發生危機，澳門經濟何去何從？居安思危，澳門不能夠把全部雞蛋放在一個籃子裏，而應該分散投資，風險控制。為此，經濟產業“適度多元化”發展是保持澳門經濟可持續發展的優勢又能相對減低經濟風險的有效辦法。所謂“適度多元化”，就是在專業化的前提下循序漸進地推動多元化，以免對優勢產業造成干擾，增加經濟發展成本。多元化的方向首先應該是優勢產業鏈的延伸，新興產業必須是原有優勢產業的補充或發展，以充分發揮經濟體原有的比較優勢，並在保持產業的國際競爭力的同時，為經濟的長遠發展注入新的動力。因此，經濟產業適度多元化絕不是全面多元化，不是將社會有限的資源分散至大量行業，從而降低經濟效率並大幅增加經濟成本。1 .“適度多元化”的含意顧名思義，適度多元化肯定就不是現時一元化，也不是無限制的完全多元化。從澳門經濟產業的發展史看，在百多年裏，多少產業和行業在澳門大起大落，浮浮沉沉，始終只有博彩業能存活下來並“一業獨大”。我們知道完全的多元化發展是不切實際的，因此提出了充滿智慧的一個不具量化指標且頗具彈性的概念 —“適度多元化”。此外，也有抑制博彩業“一業獨大”的含意，也就是適當調控博彩旅遊業發展的速度。如何才算“適度多元化”呢？筆者認為，澳門的經濟產業起碼能出現二元結構，才能說是“適度多元化”，即現在要在博彩業外培植另一產業，共同支撐起澳門經濟。一旦博彩業不濟，也能使澳門經濟不至坍塌。
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展62 .“適度多元化”的方向國務院審議通過和正式批發《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要（2008-2020 年）》，將澳門被定位為“世界旅遊休閒中心”，這是中央政府對推動和落實澳門經濟適度多元發展提出的重要方向。未來的澳門經濟適度多元化發展不能或不應該違背國家的《珠三角地區改革發展規劃綱要》，要與香港和廣東的經濟發展相配合或互補，不進行激烈的資源競爭。即：澳門未來只有振興旅遊業、會展業、休閒渡假相關行業才可以擔負澳門經濟發展“適度多元化”的大任。此外，觀光旅客和博彩客源的結構多元化也應該是“適度多元化發展”的方向。以目前澳門產業發展來看，“澳門經濟適度多元化”似乎仍只是停留於“喊口號”的階段，實質進展不大。因此，本文的目的就是以產業集群、產業競爭力和產業政策理論等為基礎，從實踐的角度來研究澳門產業適度多元化發展的問題，試圖為澳門經濟可持續性發展提出理論和實踐建議。其主要意義在於：早在回歸之初，特區政府就制定了“以博彩業為龍頭，以服務業為主體，其他行業協調發展”的澳門經濟發展方針，有不少專家學者已從理論上提出不少澳門經濟多元化的發展思略。然而，從現實的情況來看， “澳門經濟適度多元化”似乎走入了困局。因此，分析造成困局的原因和找出、走出困局的方法迫在眉睫，故加快在澳門產業適度多元化的實踐研究，這將關係到澳門整體經濟社會的可持續發展。澳門所在區域開放賭禁的國家和地區越來越多，區域博彩業發展是未來趨勢。澳門旅遊博彩業面臨的挑戰將越來越大。同時， 2008年底國務院在“珠三角發展規劃綱要”中已提出澳門成為“世界級的旅遊休閒中心”的要求。為此，澳門的旅遊博彩業的發展不但是自身的問題，而應更多地考慮到區域經濟發展的問題，如何配合有關“規劃綱要”的發展亦是當務之急。故從區域經濟發展的視角探討澳門旅遊博彩業應有一定的緊迫性和前瞻性。旅遊博彩業是澳門的支柱及主導產業，該產業的發展研究是澳門的最熱門問題。然而，它畢竟是一個特殊的產業，其急速發展對澳門的其他產業，乃至澳門整體社會的發展影響都很深遠，故該產業如何健康地可持續發展，對構建澳門的和諧社會具有重要的現實意義。國內學術界從產業集群和產業競爭力角度研究博彩旅遊
第一章 導論7業（或特殊服務業）的很少，國外也不多。有關研究在學術研究上具有一定的新意。1.3 相關理論及文獻綜述隨著全球化和資訊化的發展，產業集群成為當今世界上最具特色和競爭力的經濟組織形式，也成為各個學科的研究熱點（宋周鶯等， 2007）。早在數世紀前，已有不少學者注意到貿易的地理集中性，和企業在特定產業的地理集中性。西方關於集群理論的研究最早可追溯到亞當‧斯密，他在《國民財富的性質和原因的研究》一書中雖未有明確提出產業群的概念，卻首先提到了集群一詞。新古典經濟學代表人物馬歇爾(Marshall A.)在《經濟學原理》中，討論了特定產業區位的外部條件。馬歇爾發現了外部規模經濟與產業集群之間的密切關係，解釋了基於經濟外部性的企業在同一區位集中的現象。他認為經濟外部性的三種類型：市場規模擴大帶來的中間投入品的規模效應；勞動力市場規模效應；信息交換和技術擴散。前兩者稱為金錢的外部性，即規模效應形成的外部經濟。後者是技術的外部性。雖然在20世紀的中葉以前，區位和產業集群並未成為主流經濟學研究的對象，但相當部分區域及城市經濟學家，如韋伯(Weber)、霍特林(Hotelling)、勒施(Losch)等也對集聚經濟作了進一步的闡述(Swann，1998)。此外，許多學術文獻的內容，都或多或少地注意到或強調產業集群的現象。如增長極、前向關聯和後向關聯、集聚經濟、經濟地理、城市與區域經濟、國家創新系統，或區域性科學、工業區、社會網絡等，都與產業集群有關。隨著競爭演化和現代經濟日趨複雜，產業集群的深度和廣度也隨之增加。全球化加上崛起的知識密集，已大幅度地改變產業集群在競爭中的角色(M. E. Porter， 1998)。新經濟地理學派的代表人物克魯格曼(1999)在融合傳統經濟地理學理論的基礎上，綜合收益遞增、自組織理論、向心力和離心力的作用，提出了壟斷競爭模型，證明了低運輸成本、高製造業比例和規模經濟有利於區域產業集聚的形成。UNCATAD(1997)探討不同合作模式對企業能力和競爭的作用，把企業間合作模式分為：集群、網絡和戰略夥伴。 H. G. Overman ， S. Redding and A. J.
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展8Venabless(2001)從經濟地理學的解度探討了貿易流、要素價格和生產區位的問題，提出了基於地理的貿易流和要素價格影響產業集群的產生和發展的理論機理。目前，關於產業集群的文獻和政策檔比比皆是。但何謂產業集群？產業集群與產業競爭力的關係？如何利用產業集群提高非製造業，尤其是一些特定的產業競爭力等問題仍值得進一步探討。1. 關於產業集群的定義從收集到的文獻分析，國內外的專家學者從各自的研究目的出發，對產業集群有不同的定義，具代表性的定義如下表所示：表 1-1具代表性的產業集群定義
第一章 導論9所謂產業集群，是指包括企業、支撐機構及政府等參與者在地理上圍繞某個（些）產業而集中形成一個網路，網路內部通過各種社會關係和商業關係支持著各參與方之間的合作和交流，也就是把集群聯繫在一起的是“包括供求關係、共性技術、共同的市場導向、共同的勞動力市場和地方性文化等在內的一系列因素”。簡單來說，集群是一種現象，更是一種戰略。它指大量專業化的企業（或產業）及相關支撐機構在一定地域範圍內的柔性集聚，並結成密集的合作網路，根植于不斷創新的社會文化環境。3集群是地域化經濟的高級階段，是集聚的可能和理想的發展前景。由於 Porter早在 1990 年的《國家競爭優勢》一書中將產業集群一詞納入競爭優勢研究，而且他重點研究了產業集群的競爭性，且他對產業集群研究的出發點定位於“競爭”這個決定性因素上， 競爭是公司、產業、地方及國家各個層級和部門在經濟全球一體化下的決定性因素。同時，Porter 通過“競爭戰略”來闡述產業集群理論，並提出著名並可應用的“鑽石模型”來聯繫產業集群理論與現實。本文認同大部分國內學者的意見，認為Porter M E(1998)的定義是較為全面的。而綜合上述代表性的定義，本文認為產業集群是相關產業中的企業和與該產業的支持和關聯產業在地理位置的集中，是知識網絡、生產網絡和社會網絡的相互融合。2. 產業集群與產業競爭力產業集群之所以引起人們的高度關注，關鍵就在於它具有較強的持續競爭力。這種持續爭力主要表現在增長速度、市場佔有率和生產率等方面。研究表明，在美國，那些特色集群發展較好的地區，其經濟增長速度要遠高於其他地區(魏後凱，2006)。根據國內學者劉恒江、陳繼祥(2004)的歸納，產業集群的競爭力內涵主要有三種觀點：(1) 因素觀點(或是要素觀點)波特對產業集群競爭力問題進行了理論研究，提出了鑽石模型(diamondmodel)。波特(1998)認為，如果將一個集群看作一個整體，其競爭力取決於四3 朱杏珍、唐勇《企業集聚模型的構建》，載於《學術交流》， 2 0 0 3 ( 1 0 ) : 5 8 - 6 3 。
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展10個相互關聯的因素：企業戰略、結構和競爭者、需求狀況、相關的支援產業；要素狀況，包括氣候條件、勞動力供給和技術供應、薪資水準及生活費用、稅收、研究機構、政府支持等方面。這四個因素相互作用，形成了產業集群競爭力。李勇等(2004)對波特的解釋進行了補充，認為產業集群的機構稠密性、根植性、創新能力、戰略定位、文化和制度特徵等六個方面才是構成產業集群競爭力的關鍵因素。朱方偉等(2004)提出了從傳統產業集群到高技術產業集群的發展是圍繞生產要素而演進的規律，傳統產業集群形成的核心要素是低層次的、基於資源稟賦的基本生產要素，只具有靜態比較優勢；高技術產業集群形成的核心要素是高層次的、基於知識集聚的高級生產要素，具有強勁的動態競爭優勢。“因素觀”認為，各因素的品質水準決定了產業集群競爭力的強弱，因而強調的是品質導向。(2) 結構觀點(包括橫向結構和縱向結構)橫向結構觀點認為，集群內企業間存在生產、市場、技術、採購、基礎設施等方面的關聯(linkages)，同時又存在基於聲譽、友誼、相互依存和利他行為的競合關係，因此產業集群是擁有經濟屬性、社會屬性和自學習屬性的網路組織(Ahuja ， 2000)，功能差異化程度(extent of the functionaldifferentiation)和網路密度(network density)以及網路凝聚力(network cohesion)、網路集中化(network centralization) 、網路基礎設施品質(quality of networkinfrastructure) 等構成了產業集群競爭力( KrÝtke 和Stefan，2002 ; Tracey 等，2003) 。而縱向結構觀點(如Manuel ，2001) 則認為，產業集群競爭力是集群內三個層面競爭力的綜合︰企業層面(firm level)的競爭力來源於所有企業及其之間的關係作用；集群層面(cluster level)源自于集群的組織管理、聯合行動、相互信任、經濟外部性等的作用；國家層面(country level) 來自于集群所能利用的宏觀經濟、政府支持行為、政策體系等的作用。Stamer (2003) 將產業集群競爭力擴展為四個層次︰微觀層次(microlevel)、中觀層次(mesolevel)、宏觀層次(macrolevel)和兆觀層次(metalevel)。前三個層次的競爭力與Manuel的劃分類似，而兆觀層次的競爭力主要表現在集群面對全球競爭的區域品牌、應對外部競爭等方面的競爭力。集群縱向結構的層次性為橫向結構提供了整體演進路徑。結構觀強調了產業集群的關係導向和產業集群競爭力由內到
第一章 導論11外、由低級到高級變化的動態過程。(3) 能力觀點Lynn和Fulvia (2000)認為，產業集群競爭力就是集群的能力(competence)，主要體現為集群的創新能力。張輝(2003) 認為產業集群競爭力就是兩種能力︰一是學習效用和區域資源利用能力；二是對不利於集群發展的多種因素的經濟規避能力。Pekka (2004)強調從集群提高生產率和創新績效、發揮正的專業化效應、推動正的外部性和知識溢出、增強企業間協同作用、佔有全球市場份額等五個方面的能力來理解產業集群競爭力。能力觀強調產業集群的功能導向，即強化集群與環境的關係能力，引導內部資源的合理化配置和高效利用，鼓勵參與市場競爭，優化集群的整體績效，促進區域經濟發展。由於有不同的類型和特點，不同產業集群的競爭優勢來源並不是完全相同的。然而，地理集中(集聚經濟)、靈活專業化(社會網絡)、創新環境、合作競爭(cooperative competition)和路徑依賴(path dependent)等的存在，是產業集群形成並保持其競爭力的基礎(金碚，2003)：集聚經濟。產業集群的最突出特點就是其地理集中性。大量相關產業在特定地理區域上集聚，可以充分發揮技術、地緣、文化和社會背景等區域優勢，容易實現專業化分工和協作；可以共同利用各種基礎設施、服務設施、公共資訊資源和市場網路，減少物資和產品運輸距離，節約生產和運輸成本；由於空間距離近，可以面對面交談和經常接觸，可以減少了資訊尋找成本，降低交易成本；可以促進技術創新、加快知識和技術的擴散。靈活專業化。靈活專業化既是產業集群的一個重要特徵，又是產業集群競爭優勢關鍵來源之一。20世紀80年代中期國外出現的關於新工業區(NewIndustrialDistrict，NID)的文獻材料顯示，集聚促進了勞動分工，使得不同的公司可以專業化生產產品鏈上的某個環節，並提供給其他公司。這就產生外部經濟。這些可交易的外部性存在交易優勢和合作優勢。這些優勢主是源於集體效率。克魯格曼則認為外部經濟來源自勞動市場的共用、專業化投入和服務，以及知識和資訊的流動。同時，克魯格曼認為產業地方化、地方專業化本身可能只是一個歷史的偶然。但不管最初的原因，一旦這個專業化的格局出現，這一格局就由於累積循環的自我實現機制而被鎖定(梁琦，2006)。由
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展12於存在靈活專業化，在產業集群內，大中小企業與服務單位及政府機構群聚在一起，形成社會化的市場組織或地方產業配套體系，減少了不確定性，降低資訊搜尋和交易成本，提高生產效率，從而提高相關產業競爭力。創新環境。企業的創新需要有適當的環境。Porter(1990)認為，鑽石模型的核心是“投資”和“創新”。產業集群具有國際競爭優勢，它內部的產業必須具有能力，也有意從事改進和創新，進創和保持本身的競爭優勢。近年來，人們逐漸認識到科技投入並不是決定創新績效的決定力量，創新應該是一個個體和群體共同參與的演化過程。而地區經濟中的創新常常來自產業集群，產業集群內不僅存在大量有創新壓力的企業和研究機構，而且擁有穩定的促進學習、交流和進步的共生機制(王緝慈、童昕等，2001)。因此，產業集群可以為企業和各種組織的創新活動提供了一種合作過程，為創新活動提供了個體和群體兩方面的優勢。集群的形成實際上往往成為創新過程所需要的產業獨特技能、能力和技術的彙集地，集群內的企業特別是小企業，不用承擔全部的創新費用和成本壓力。故從整體來看，產業集群內部的共生機制為創新活動提供了一種其他組織模式難以獲得的動力來源和傳播途徑，將提高集群內組織獲得創新資源──隱性知識的能力從而為創造和保持本身的競爭力奠下了較佳的基礎。合作競爭。在產業集群內，大量企業相互集聚，既進行激烈的市場競爭，又進行多種形式的合作，形成一種有競爭又有合作的合作競爭機制。通過這種合作競爭機制，集群內企業可以在學習培訓、資金、技術開發、產品設計等方面進行高效的網路化的互動與合作，並在克服其內部規模經濟劣勢的同時，提高與強大對手競爭的能力。另外，通過這種合作競制機制在一定程度上還有助於企業間建立戰略聯盟夥伴關係，進而有利於實行靈活的專業化生產。簡而言之，集群內企業的合作競爭機制所導致的壟斷力、規模經濟、內部競爭、相互學習和合作共存，正是產業集群競爭優勢的核心來源之一。路徑依賴的影響。路徑依賴主要指技術發展或制度變遷受到其初始選擇的影響與制約，人們一旦確立了某種選擇，就又會對這種選擇產生依賴性，加之這種選擇本身又具有發展的慣性，也即是具有自我加強的放大效
第一章 導論13應，這一點又反過來強化了這種初始選擇。由於技術發展與制度變遷具有路徑依賴性，因此，產業集群發展的軌道也就具有路徑的依賴性。如 Porter(1998)所指出的，產業集群的影響因素是多方面的，產業集群的形成和發展中既有地區稟賦作用的影響又有地區政府戰略的影響，既有偶然因素又有確定因素，既有市場因素又有非市場因素。但產業集群初步形成以後，就會形成一定的比較優勢，隨後，在外部規模經濟的作用下，各種要素進一步向該地區集中，從而最終使得這種集群優勢進一步得到強化。那麼，集群是如何影響競爭和競爭優勢的？ Porter (2003)認為有三種形式：第一種方式是，是通過提高其成員企業或產業的(靜態)生產率。集群在集合投入品和勞動力方面具有優勢。集群不僅增加了對專業化投入品的需求，而且還增加它們的供給。空間的鄰新性、供應、技術聯系以及能培養信任的人際關係和社區情結的存在，使集群內資訊和知識的流動更為便捷。集群不僅可以通過獲得和集結投入品來提高生產率，也可以通過增強集群各參與者行動的互補性來達到這個目的。此外，集群有助於解決或減緩一些在比較孤立區位和高度垂直一體化企業所出現的代理問題。集群還能便於企業進行內部活動的業績衡量。第二種方式是，集群通過增強它們的創新能力進而導致其未來生產率的增長。集群內的企業往往能更敏銳、更迅速地覺察到新的客戶需求，並能從擁有客戶資訊和客戶關係的企業集中受益。集群參與還提供了發現新技術、新操作工藝或交貨管道等方面的優勢。此外，集群在判定創新需求和創新機制方面的潛在優勢十分明顯。同時，創新的壓力在集群內是不斷增加，集群內單個企業很難長期保持領先地位，但許多企業發展要快於其他區位的企業。第三種方式是，集群通過激勵支持創新和擴張的新企業形成。由於集群擁有較好機遇資訊，它本身就暗示一個機會讓集群內或附近的企業看到在產品、服務和供應商方面存在需要彌補的空缺，可誘使企業進入。同時，集群內所需要的專業化投資減少，專業化資產市場程度較高以及其他一些因素，令集群內企業進入和退出障礙比其他地方更低。故在一個發育良好的集群內部，激烈的競爭加上較低的進出門檻，有時會導致這些區位有較高的進出率。這樣流動的結果是集群中倖存下來的企業相對其他區位的對手來說更能在競爭中站住腳。
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展143. 旅遊產業集群的發展趨勢旅遊產業作為服務業中的年輕產業，旅遊博彩業集群現象逐漸出現，如美國拉斯維加斯的賭場(Casino)集群、德國會展旅遊集群、阿爾卑斯山健身集群、澳洲昆士蘭觀光度假旅遊集群、日本九州溫泉旅遊集群等國外旅遊博彩產業集群已經出現並發揮其集聚效應。對於這些旅遊博彩產業集群已經引起了國外學者對此的討論和研究。在《Annals of Tourism Reserch》以及《Tourism Mannagement》、《Tourism and Hospitality Research》等國外旅遊研究刊物上關於旅遊產業集群的文章也逐漸增多，已有很多學者認為旅遊產業集群客觀存在，用集群理論對旅遊產業進行研究將豐富旅遊研究理論。從收集到的文獻分析，最早從產業集群的角度對旅遊產業進行研究的是Porter教授，他認為旅遊業的集群效應是十分明顯的，把旅遊業、農業、化工產業和紡織業一起並稱為四大最適合集群化發展的行業，並建議國家和地區應把旅遊產業集群作為重點培植對象（Porter，1998）；他還把旅遊產業集群作為實踐中許多集群例子的一個，如論證了加利福尼亞基於旅遊和酒產品的互補關係而形成的酒業集群；以及拉斯維加斯、洛杉磯、葡萄牙和亞速爾群島等的一些旅遊地的例子（Julie Jackson，Peter Murphy，2002，2006）。此後，很多學者均以Porter的鑽石模型為研究基礎，從鑽石模型的六大要素：生產要素、需求狀況、支援和相關產業、企業戰略與競爭、機遇和政府等多方面對各地的旅遊產業發展進行了研究，如 European Tourism ResearchInstitute(ETRI)的研究人員Sara Nordin認為集群理論不僅僅應用於製造業，對於研究以旅遊業為主的服務業實現創新能力和競爭力的提高也是非常重要的理論基礎（Sara Nordin ， 2003）。 Kristian J. Sund 認為旅遊產業集群已影響了瑞士整個旅遊產業的發展，旅遊產業應用集群理論進行研究是很有價值的”（Kristian J. Sund ， 2004）。 Patrice Braun 認為集群理論研究揭示了產業競爭者傾向於在某一區位的集中，說明瞭旅遊產業有能通過集群完成積極經濟效應的潛力（Patrice Braun， 2005）。 Julie Jackson 和Peter Murphy應用產業集群方法分析了澳大利亞的幾個旅遊目的地，發現產業集群模型是
第一章 導論15非常適合的分析模型，集群中的旅遊目的地企業能完全接受協作、共同發展它們的產品，通過共同市場形成共同的區位，集群已經成為旅遊發展中重要的力量（Julie Jackson ， Peter Murphy ， 2006）；Julie Jackson 還對中國中西部地區發展旅遊產業集群的潛力進行了研究，認為產業集群對於中國正在形成的經濟模式和獨特的社會和文化遺產協同發展是適合的（J u l i eJackson ， 2006）。在旅遊產業集群理論研究進行的同時，旅遊產業集群的研究也出現在政府的旅遊發展報告中。最在1999年，一份關於南非旅遊產業集群的文獻中，提到了旅遊產業集群的基本概念、旅遊產業集群的層次、旅遊產業集群鏈及旅遊產品整合等基本思想，並以波特的鑽石模型為研究基礎，分析了南非旅遊產業集群的集聚機理和一般範式。2001年，美國蒙大納州提出了“優勢企業和旅遊產業集群”的政府年度經濟報告，重點闡述了旅遊產業集群與一般產業集群的區別，構建了蒙大納州旅遊產業集群系統框架，並結合蒙大納州的旅遊產業發展狀況，提出了旅遊產業集群發展戰略。 USAID（the USAgency for International Development）更在多個國家如斯里蘭卡、加納、圭亞那、克羅地亞等援助實施的旅遊產業集群戰略（Tourism Cluster Initiative）(USAID，2005)從國內外對旅遊產業集群的研究分析，有關研究主要集中在旅遊產業集群的含義、形成和競爭優勢等方面。(1)具代表性旅遊產業集群的定義如下表所示：表1-2 具代表性旅遊產業集群的定義
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展16因此，筆者認為無論是實踐中作為區域旅遊發展的戰略或振興手段還是理論研究中對於旅遊產業集群研究中對於內在機理的解釋，旅遊產業集群（Tourism cluster）都應該是作為地理集聚理解的產業集群。(2)旅遊產業集群的形成從旅遊產業的產業特性和產品生產過程來看都是可以滿足產業集群的必要和充分條件 ( Claus Steinle， Holger schiele，2002)。一方面，旅遊產品本身就是由不同行業的產品組成的，生產過程也就具有可分性，而且隨著旅遊者需求的細分，會不斷產生新的行業部門滿足旅遊者的需求；另一方面，產品的可運輸性實際上指產品可以移動而且運輸成本較低。旅遊產品雖然不能運輸，但是卻可以通過購買產品的旅遊者的運輸和移動實現集中消費。而且旅遊作為較高層次的精神需求（保繼剛， 2004）。同時，旅遊業是一個典型的資源導向型的產業，故旅遊產業集群形成的空間指向也具有較強的資源導向性特徵，即旅遊產業集群的形成，必須以旅遊資源為基礎而形成具有吸引力的旅遊產品，並通過集聚食、住、行、遊、購、娛等相關旅遊企業、相關行業、政府機構和非政府組織，形成發展旅遊業必備的基礎條件和環境因素，構成旅遊目的地的典型特徵，才能吸引旅遊者和促進區域旅遊的快速發展(Ioannides D.et al， 1998；張夢，2005；毛劍梅， 2006)。旅遊產業集群的形成，除了一般的資本、人才、技術和管理要素的投入外，對旅遊資源、地理位置、氣候條件、基礎設施、社會環境還有很高的要求，特別是由於旅遊業是服務性產業，決定了旅遊產業集群是一個勞動密集型的產業集群，其對﹙接上頁﹚
第一章 導論17從業人員的要求與製造業相比，更注重人力資源投入的規模和數量(毛劍梅，2006)。Ellison and Glaeser (1999)通過對美國產業集聚的實證分析認為，旅遊業是憑藉自然優勢實現企業集聚的產業之一。尹貽梅，劉志高(2006）則認為旅遊產業集群形成的基礎是產業集聚和產業關聯。4. 旅遊產業集群的類型及特徵旅遊產業集群的類型主要分為（1）資源型旅遊產業集群和（2）專業市場型旅遊產業集群。（1）資源型旅遊產業集群資源型旅遊產業集群以經營特定地域空間的旅遊核心吸引物的企業為中心，以地接社、酒店、餐飲、交通運輸公司為主體，以保險、銀行等配套服務企業為輔的面向遊客需求價值鏈的產業集群。這類旅遊產業集群多數發生在旅遊目的地城市。旅遊目的地的景觀或事件(貿易展覽或商務會議) 對旅遊者起著激發或吸引的作用，是旅遊者的根本性需求。因此，提供或經營核心旅遊吸引物的企業構成了旅遊產業集群的中心。集群內的企業間直接關聯性並不強。它們間的資源整合是在多點之間進行， 通過聯合向旅遊者提供高品質的旅遊經歷，形成某種“一攬子旅遊產品”。這類旅遊產業集群內的企業行為具有複雜性和關係的不穩定性。集群內企業的聯繫主要是資訊聯繫，形成了以消費者為中心的價值網系統。價值網從一個更高的層面上對供應鏈理論進行了實用化的系統思考，將企業的經營置身于現代網路環境，通過將鏈式思考提升到網狀思維，即使原來是競爭對手的企業紛紛合作，把各自的價值鏈聯結起來形成價值網路，使企業更能滿足客戶的獨特需要。集群內企業有著深刻的社會文化背景和價值認同感。由於旅遊核心資源的非流動性，因此要求這類旅遊集群的管理體制主要是政府主導型的制度。在我國經濟不發達地區的大型旅遊景區往往形成這類旅遊產業集群，如大九寨溝國際旅遊區，張家界大旅遊區等。（2）專業市場型旅遊產業集群專業市場型旅遊產業集群通常以具有銷售中介職能的大型旅行社企業集
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展18團為龍頭，以眾多中小旅行社企業(或特許經營加盟社) 為主體，相關旅遊要素企業為依託而形成的旅遊產業集群。專業市場型旅遊產業集群內企業之間的關係建立在旅遊專業化分工的基礎上，相互依賴性較強。集群以旅遊經營商或批發商為中心，它主要面對零售商而不是一般公眾直接銷售。處在週邊的是專門面對消費者從事旅遊諮詢服務、代理收客業務的零售商或是專門從事地接業務的專營商。這類產業集群主要通過分工合作共同組成地域生產銷售網路。集群內建立在相互信任基礎上的競爭合作機制，也有助於企業進行技術創新的合作，從而降低新產品開發和技術創新的成本。集群內企業之間以電子商務為平臺，形成批發、代理和零售的旅遊網路。集群的形成和發展主要依賴於市場的力量。5. 旅遊產業集群的競爭優勢(1)旅遊產業集群的集聚優勢Porter(1990)認為，只有大量的企業集聚才能產生激烈的市場競爭及產業整合和分工，吸引相關支撐機構和政府制度的扶持，促進集群不斷創新和保持競爭優勢。而具備一定產業規模和較長產業鏈是旅遊產業集群形成的條件之一。旅遊產業集群的結構和規模是很重要的，只有達到一定產業規模才能使集群具有競爭力。而具有一定的旅遊產業規模和較長的旅遊產業鏈條才能促進專業化分工不斷深化，專業化分工反過來又促進產業的增長和集中(Michael E. J.，2003)。旅遊產業集群要求所有與旅遊資源開發、旅遊業發展有關的企業和機構在空間上進行集聚，這種集聚可以使集群內的每個企業、相關機構通過集群而增強自身的競爭力。而旅遊業作為區域經濟系統的一個子系統，能夠較好地與地區其他產業結合發展，最終形成一個具有競爭力的價值鏈，嵌入區域及全球經濟發展的鏈條中，增強旅遊產業集群的全球競爭力(毛劍梅，2006)。最後，由於旅遊開發依賴於聚集而不是分散，依賴於功能的組合而不是隔離，依賴於多種功能環境而不是單一功能，成功取決於多目標集群中設施的功能組合(Jansen - Verbeke. M. C. and Ashworth. G.，1990)，故旅遊產業集群對旅遊產業資本有吸引力優勢。一方面，良好的創新氛圍、
第一章 導論19外部經濟效應等給集群內企業帶來的低成本和高生產率優勢會不斷吸引集群外新的投資進入。同時，集群內大量集中的市場需求和完善的地方配套體系，降低了建立新企業的投資風險，也能夠吸引大量的旅遊資本進入到集群區域內。不僅如此，往往還會引發相關配套資本的集體跟進，從而實現旅遊產業的迅速崛起和競爭力的提升。與此同時，隨著資本流入的增加，原先基於地理位置的區位優勢將轉向產業優勢，並隨著產業集群的發展不斷得以增強。另一方面，集群有益於空間對旅遊者的吸引力的最大化，由此擴大了旅遊需求，形成大的市場，從而吸引大量資本的進入。旅遊者的經歷不僅取決於核心吸引物的吸引力，還取決於互補性企業的品質和效率，它們將影響遊客逗留時間以及旅遊消費價值。而集群能夠放大這種影響(張夢，2005)。(2)旅遊產業集群內部競合優勢旅遊產業集群能使群內企業通過合作實現資源的整合，使群內企業擁有產品成本優勢、資訊成本優勢和外部經濟優勢，從而提高了群內企業整體競爭力。具體來說，地理上的集中使群內旅遊企業更有機會接近優秀的、低成本的專業化服務，能穩定、有效地獲得供應鏈上其他企業的服務，從而降低了交易成本，使企業擁有產品成本的優勢。同時，地理位置的相近性有利於旅遊企業及時得到本行業競爭所需要的資訊。此外，旅遊集群內企業間地理位置相對集中，分佈密度高，可充分利用基礎設施等公共產品，實現在相對供給水準下公共基礎設施和服務平均使用成本的降低，即獲得馬歇爾所說的“外部經濟”效應，從而降低群內企業交易成本，提高群內所有企業的生產效率(張夢，2005)。Twan Huybersh 和Jeff Bennett(2003)通過對澳洲北昆士蘭旅遊產業集群的歷史追述總結出該地區旅遊企業的競合關係經歷了五個階段，而每個階段的競爭與合作都是與該地區特定旅遊發展的背景相關的；JulieJackson 和Peter Murphy(2006)通過對澳洲的案例研究和對集群內企業的實地調查，認為旅遊產業集群中企業能較好理解競爭的特性，並具有與以合作性競爭為特徵的產業集群一致的競爭行為，這裏競爭是以差異性和創新為基礎而不是對抗性競爭活動或價格競爭。實際上，旅遊產業中大部分行業市場進出門檻低，產業市場集中度低，中小企業（SMEs）佔了很大比例，在旅遊地旅遊產業發展初期極易產生價格競爭、商業欺詐、以次充好等混亂的市場
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展20秩序，這個時期的產業集聚不能稱為產業集群；只有企業間通過長期競合博弈和基於共同的文化背景和制度環境的社會資本優勢，最終形成建立在信任和合作基礎上的、非書面的、企業共用的競爭規範和行為準則等有利於創新和提高整體競爭力的非正式制度，才形成了旅遊產業集群(馮衛紅，2008)。也如Twan Huybers&Jeff Bennett(2003)所述，旅遊產業集群不僅是互補行業之間進行合作，而且是同類企業之間經過了長期的競合博弈和基於相同或相近的社會文化背景和制度環境下出現了合作性競爭關係，這種合作既包括契約和合同形式的正式合作，也包括非正式合作如非正式交流、資訊、社會觀念和競爭規範分享等。(3)旅遊產業集群的品牌和營銷優勢隨著旅遊產業集群的縱深發展及橫向擴大，體現集群區域屬性的旅遊產品、服務和形象的差異化程度日益明顯，並逐漸與集群區功能變數名稱等同起來，從而使品牌產品逐漸區域化，成為一個整體性的區域旅遊品牌。區域旅遊品牌代表著一個區域旅遊產業的主體形象，是區域內眾多企業品牌精華的濃縮和提煉，是外部化了的區域形象，是旅遊產業集群的最具市場驅動力的資源整合器。它通過對各種重要資源的有效聚合，形成集群區域營銷優勢。首先，區域旅遊品牌的形成相當於為區域內的旅遊企業建立了一個區域形象平臺，使區域內產品和服務的品牌形象價值也得到相應的提升，大大增強了集群內企業的比較競爭優勢。其次，區域旅遊品牌比單個旅遊企業品牌具有更持續的品牌效應。區域旅遊品牌是旅遊者對區域旅遊系統包括旅遊吸引物、旅遊產品、旅遊企業、旅遊設施、旅遊服務人員等等認知的總和。一旦建立了區域旅遊品牌，在遊客者中有了良好的口碑，就會呈現出很強的市場生命力，這是單個企業品牌無法相比的。再次，區域旅遊品牌由於具有共用性特徵及品牌導向、擴散效應，因此，區域旅遊品牌的樹立能進一步擴大區域影響，增強區域吸引力，特別是促進旅遊企業形象和產品形象的推廣，為區域旅遊未來的發展創造有利條件。最後，區域旅遊品牌是一種公共物品，政府必然是區域旅遊品牌建設最主要的推動者。而由政府出面進行的區域旅遊品牌的建設，無論是規模，還是權威性、說服力等都遠遠超過由企業單獨進行的營銷活動。這可以使區域內的企業花較少的費用，即可享受到強
第一章 導論21勢品牌效應給自己帶來的好處，並可以借助區域旅遊品牌效應提高區域整體經濟發展速度(張夢，2005)。簡而言之，旅遊產業集群要求所有與旅遊資源開發、旅遊業發展有關的企業和機構在空間上進行集聚，這種集聚通過樹立旅遊品牌，提升了整個旅遊產業集群的競爭力。(4)旅遊產業集群的創新優勢產業集群理論很強調創新能力。因此，具有較強的創新能力也應成為旅遊產業集群區別於簡單旅遊產業集聚的重要特徵。然而，以往的研究認為旅遊業由於投資風險大和回報不穩定，而且不存在創新，主要是因為旅遊業與研發機構的聯繫不密切，事實上，旅遊業旅遊產品的無形性使創新行為不能獲得專利保護而產生 “搭便車”現象。不過，國外近年的研究卻有不同的發現，如Sara Nordin(2003)通過對瑞典兩個冬季旅遊地產業集群的研究得出結論：中小企業集聚、地方性特別強、企業關係特別融洽的旅遊產業集群並不利於競爭和創新，而外來資本較強且有壟斷性企業的產業集群則反而會帶來技術、創新和促進創新的競爭氣氛。集群內旅遊企業間缺乏更有效的溝通和合作是很多研究者提到的問題，同時也是限制集群升級和發展的重要因素。Patrice Braun(2005)認為對於旅遊中小企業來說，地方網路是對其技術和服務創新的保證，多數旅遊產業集群強調地方網路和社會資本對於競爭優勢的重要性。信任作為合作的基礎對資訊和知識的流動是有益的，既可通過正式管道，也可通過知識外溢來改善集群的效率和效益，刺激創新；Ewen Michael(2006)等對旅遊微觀集群和企業網路為什麼產生和如何產生提供了理論解釋，並用實踐進行了驗證，同時用網路合作理論解釋了在傳遞社會成果中當地社區相互作用的重要性。也就是說，由於彼此接近，相互比較有了業績評價的尺規，通過不斷的比較，不斷地產生激勵和壓力，從而迫使旅遊產業內的各企業不斷進行產品創新、服務創新和組織管理創新，以適應迅速變化的市場需要，從而形成了良好的創新氛圍。同時，由於地理位置接近，相互之間進行頻繁的交流就成為可能。此外，建立在相互信任基礎上的競爭合作機制，也有助於旅遊企業進行技術創新的合作，從而降低新產品開發和技術創新的成本。總而言之，旅遊產業的創新來看需求的拉動，旅遊產業雖然存在著創新的困難，但如何增強旅遊產業集群的創新現在已成為旅遊目的地和旅遊企業在目前激烈競爭環境中生存的關鍵。
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展221.4 研究思路是次研究將以產業集群和產業競爭力的理論與應用作為切入點，在總結和分析澳門博彩旅遊業歷史和現狀的基礎上提出以產業競爭力空間理論框架為基礎的研究方向，以該產業的發展與澳門及澳門所在區域經濟發展的關係為貫穿全文的研究主線，然後重點實證角度探討兩者關係，最後對澳門旅遊產業集群發展政策進行研究。當今的旅遊業已經不再是單一的產業(Pearce，2001)。旅遊業可以產生巨大的經濟價值及對當地經濟和可持續發展產生深遠的影響 (Dymond，1997)；如在熱帶雨林地區，它可以發展生態旅遊 (Tobias and Mendelsohn，1991，Maille and Mendelsohn，1993)；又如可通過專業的體育項目，吸引更多遊客的到來從而令當地的經濟更為可持續發展(Hodur et la， 2006)。.一般認為，產業集群式發展將是澳門博彩旅遊業發展的出路之一。但如何發展旅遊產業集群對於澳門，甚至全世界的旅遊目的地來說，仍是一項新課題。當中有很多問題需要研究，尤其是遊客的消費行為模式對於旅遊產業集群式發展的研究更是方興未艾。舉個例子，零售業是旅遊業的重要組成部分，而大量研究零售產業的文獻則表明，零售業發展的好壞與零售業的服務、產品、質量，及多元選擇性高度相關 (Menon and Kahn， 1995; Swait andSweeney，2000)。同時，店舖員工的態度和店舖形象也是顧客光顧頻率的重要參考指標 (Pana and Zinkhanb， 2006)。因此，在研究有哪些有利和不利的元素會影響消費者選擇決定時，我們必須要關注遊客在有關產業集群中的消費者行為模式(Dellaert et la， 2008)。從目前的情況分析，澳門旅遊產業集群規模仍然很小，現時的旅遊業顯然是未能滿足越趨多種休閒旅遊為目的的遊客需要。同時，目前並沒有從澳門遊客的角度，以產業集群的特性來進行澳門旅遊相關行業發展的研究。有鑑於此，我們認為，有必要了解從遊客的角度出發，瞭解澳門遊客的消費行為模式，瞭解他們的需求，旅遊相關行業應如何發展？澳門特區政府應如何配合支持，才能達至《珠三角發展規劃綱要》中所要求澳門的“世界休閒旅遊中心”，這也是發揮澳門旅遊產業集群的功效的基礎和必要步驟。因
第一章 導論23此，我們嘗試提出一個澳門旅遊產業集群式發展模型，以捕捉不同旅遊目的旅客需求，並提出提升旅遊相行業競爭力的對策建議。總而言之，本研究將著重從旅遊產業集群和市場營銷等角度出發，並通過問卷調查得出的數據結果驗證澳門博彩旅遊各個行業之間的關係和相互影響，以達至找出提升澳門旅遊業的競爭力。通過本研究，可以檢驗有關產業集群理論如何適用提升澳門旅遊業的競爭力，以促進澳門經濟適度多元化發展。1.5 研究方法1. 規範分析和實證分析相結合經濟理論是在不斷演變與發展之中，同時經濟學研究方法論也是在不斷發展之中。傳統的經濟學研究方法主要是規範分析，現代主流經濟學的分析方法不僅要求規範分析，同時越來越重視實證分析。而且實證分析的範圍不僅僅是以案例研究，更多是數理分析和計量分析。本文在必不可少的規範分析的基礎上，運用模擬與計量分析方法來研究澳門博彩旅遊業的競爭力和產業政策。2. 系統分析法澳門博彩旅遊業發展歷史悠久，作為一種特殊的產業，它有著本身獨有的社會、經濟、文化底蘊，因此，對該行業的研究必須要運用系統分析方法，將經濟學、管理學、社會學及經濟地理學等的相關理論與方法有機地融合起來，以探究該產業的競爭力和提升競爭力的途徑。3. 比較分析法比較分析法是經濟學研究中一種十分常見的方法，通過比較分析，可以發現兩者或多者之間的異同點，分析原因，並提供經驗借鑒。本文將比較分析澳門博彩旅遊產業集群及世界典型的旅遊產業集群的發展情況。
目錄3第二章澳門旅遊產業集群的主要參與者分析
第二章 澳門旅遊產業集群的主要參與者分析25第二章澳門旅遊產業集群的主要參與者分析由於旅遊業包含了許多產業和商業活動，可以刺激其他經濟活動並產生乘數效應，在經濟體系內所扮演的角色尤為重要。我們認為，澳門旅遊博彩相關行業，從狹義的角度看，至少包括酒店住宿、娛樂業、餐飲業和批發零售業、商務會展業等，此外還應包括部份運輸、倉儲及通訊業。因此，旅遊產業是由不同相關行業組合而成的綜合性多元產業。要發展旅遊產業集群，就必須對澳門旅遊及其相關行業現況進行較深入的分析，才能準確提出旅遊產業集群發展的政策建議。2.1 旅遊業的發展現況分析澳門面積僅為29.5平方公里4，人口約55萬人，既無名川大山，也無森林曠野，天然旅遊資源並不充足，然而澳門卻從一個以紡織品為主的製造業經濟，成功轉型為一個以旅遊業博彩為主的服務型經濟，旅遊業已成為澳門最重要的行業。2.1.1 旅遊客源發展迅速澳門回歸後，澳門特區政府開放博彩經營權、國際著名博彩公司進入澳門、澳門申請世界文化遺產成功，特別是在內地居民“自由行”等一系列利好因素推動下，訪澳旅客人數大幅度上升，分別在 2001 年和 2006 年突破1,000萬及2,000萬大關，並在2007年達到近10年來訪澳人數的最高峰。直至2008年受全球金融海嘯影響，訪澳旅客人數才有所回落，但2009年仍保持在2,000萬以上；2010年訪澳旅客數量回升至2,500萬人次。4 全澳陸地面積 (2009 年)。
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展26圖2-1：1998-2009年訪澳旅客人數表2-1：1998-2009年訪澳旅客人數資料來源：澳門特區政府統計暨普查局目前，訪澳旅客最多的三個市場分別依次為內地、香港和台灣，上述三個市場在訪澳旅客合共所佔比例已接近90%。旅客人均消費從2000年的低位1,367元持續攀升，曾於2008年達最高水準，人均消費1,729元，較2000年增
第二章 澳門旅遊產業集群的主要參與者分析27加26.5%。根據澳門統計暨普查局最新資料顯示，2010年第1季的旅客人均消費為1,783元，較2009年同季上升9%；其中以中國大陸旅客的消費最高，為2,826元。留宿旅客及不過夜旅客的人均消費分別為2,880元及703元，較2009年同季分別增加24%及43%。圖2-2：2008-2009年訪澳旅客原居地結構圖圖2-3：1998-2009年訪澳旅客人均消費據2009年訪澳旅客消費調查分析，除博彩消費外，入境旅客人均消費金額是1,616澳門元，若以同年入境旅客總數21,752,751人次推算，當年入境旅客在澳非博彩消費總值達351.5億。按照旅客在澳消費分類及人均消費金額得出澳門旅遊產業組成結構及其 2009 年收益，除博彩業外，酒店業收益為96.2億；餐飲業收益為72.7億；手信零售業收益為41.3億；交通運輸業收益為38.5億；成衣零售業收益為27.5億；珠寶手錶零售業收益17.9億；鞋、手袋及錢包零售業收益17.9億；化妝品香水零售業收益15.1億；手提電話電器零售業收益7億；其他類別為訪澳旅客提供服務之行業，收益17.4億。因此，澳門入境旅遊產業是由博彩業、酒店業、餐飲業、各類零售業、交通運輸業及其他為訪澳旅客提供服務的行業等多元產業結合而成。
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展282.1.2 結構逐漸由單一轉向多元化長期以來，澳門旅遊業的發展一直嚴重依賴博彩業，這實際上限制了旅遊業的發展，不過自2002年博彩經營權開放以來，隨著博彩業的迅速發展和轉型，澳門旅遊業的結構也從過去較單一的以博彩業為主的結構逐漸向多元化的結構發展。現在澳門基本形成以一個以博彩業、遊覽業、飲食業及會議展覽業為主體輔以酒店業、手信（土特產禮品）業、珠寶業、旅運業、零售業、娛樂業(如：舞廳、夜總會)等系統旅遊業體系。澳門旅遊業的發展，帶動了澳門其他行業的發展，推動了澳門基礎設施和市政建設，促進了交通運輸業的發展，增加了居民的就業機會，也為澳門賺取外匯也立下了汗馬功勞。據旅遊業機構估計，澳門旅遊業在未來數十年，將繼續對就業和財富的創造發揮積極的作用，是具戰略意義的一種行業。2.1.3 本土旅遊業規模不大2008年底澳門有營運的旅行社共155間，較2007年減少2間，不過旅行社規模普遍不大，少於 10名員工的旅行社佔旅行社的數量大約 5成左右。這155間旅行社共有2,806名在職員工，較2007年增加23.0%，其中389人在86間少於10名員工的旅行社工作，佔在職員工總數13.9%；此外，11 間擁有40名或以上員工的旅行社共有1,260名在職員工，佔總數44.9%。圖2-4：2007-2008年不同員工人數澳門旅行社數量
第二章 澳門旅遊產業集群的主要參與者分析292.1.4 旅客平均逗留時間較短澳門統計暨普查局2010年第2季數據顯示，旅客在澳門的平均逗留時間為0.9日，較2009年減少0.2日，而中國大陸旅客平均逗留0.9日；留宿旅客的平均逗留時間為1.7日，較2009年同季增加0.1日，而不留宿旅客的平均逗留時間則與2009年第2季同樣為0.2日。目前，澳門旅客來自內地和香港為主，根據統計數據，他們通常前往澳門並於當日返回，平均逗留時間僅為一天，而參考世界旅遊組織一項對休閒旅客的消費行為的研究報告，指出休閒旅客在旅遊目的地的平均逗留時間一般為5至7天。在拉斯維加斯，遊客平均逗留時間將近4天。最近，有零售業、酒店業、會展業等齊齊唱好澳門非博彩業務前景，憧憬三年後，遊客留澳時間有可能較現時延長一倍。不過，亦有意見認為，以多元爭取更遠程旅客，現時條件未必能配合，三年後要實現多元，仍言之尚早。2.2 博彩業的發展現況分析2.2.1 市場佔有格局發生變化2002年，澳門特區政府通過公開競投的形式，向澳門博彩股份有限公司（澳博）、永利渡假村（澳門）股份有限公司（永利）和銀河娛樂場股份有限公司（已被收購，現屬銀河娛樂集團有限公司名下）發出三個博彩經營權牌照。之後，獲得博彩經營權的三家公司通過轉批給的形式，分別向威尼斯人(澳門)股份有限公司(簡稱：威尼斯人)、美高梅金殿超濠股份有限公司(簡稱：美高梅超濠)和新濠博亞娛樂股份有限公司(簡稱：新濠博亞)三家公司發出博彩經營權牌照。目前澳門共有“三正三副”六個賭牌。截至2010年底，“三正三副”六家公司共開有賭場33間，其中澳博20間、銀河5間、金沙3間、永利1間、新濠博亞3間和美高梅超濠1間。其中賭檯數量也由2002年的339張增加到2010年底的4,791張；角子機數量從808部激增至14,050部。未來幾年將要開業的新賭場包括“銀河”的 “Cotai Mega Resort” 等。
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展30表2-2：2007-2010年澳門幸運博彩娛樂場數目表2-3： 2007-2010年幸運博彩承批公司之賭檯和角子機數目從市場佔有率（表 2-4）分析， 2004 年以前是澳博一家獨佔。從 2004年開始，威尼斯人、永利、銀河開始分得部分市場，到2009年，非澳博系的威尼斯人、銀河、永利三家集團分了澳博的49.5％的市場份額，隨著競爭的加劇，估計市場佔有率將出現進一步明顯變化。表2-4：澳門博彩市場佔有率(以博彩毛收入計算)資料來源：根據澳門博彩監察協調局及各博彩公司年報 / 公佈整理。
第二章 澳門旅遊產業集群的主要參與者分析31澳門博彩業歷經了2009年金融危機的衝擊後，2010年初已出現明顯的反彈跡象。葡萄牙通訊社Lusa報導，澳門2010年4月份博彩收入達141億澳門元，其中澳門博彩控股有限公司（簡稱澳博）市場佔有率繼續領先，略高於 33%；其次是拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands Corp.）旗下的金沙中國有限公司，市佔率略高於 21%；永利渡假（Wynn Resorts Ltd.）旗下的永利澳門有限公司市佔率略高於14%。此外，新濠博亞娛樂有限公司、銀河娛樂集團以及澳門美高梅（MGM Macau）的市佔率分別為13%、11%、7%。資料來源：中時電子報 www.chinatimes.com ，根據葡萄牙通訊社 Lusa www.lusa.pt/lusaweb/ 報導整理所得圖2-5：2010年4月各博彩公司市場佔有率2.2.2 市場經營模式發生變化，但仍以貴賓廳為主澳門博彩業的經營模式主要是貴賓廳(VIP Sector)形式和大眾休閒博彩(俗稱“中場”)形式。在博彩專營權開放前，貴賓廳一直是澳門博彩業主要的收入來源。據統計，上世紀80-90年代，本澳博彩業收入超過八成來自貴賓廳市場。有鑒於貴賓廳的賭注龐大、涉及到方方面面的利益而引發一系列社會經濟問題，特區政府當年開放博彩專營權的其中一個目標是，通過外資的引入，逐步開拓本澳的中場業務，減低澳門博彩業可令人“一瞬間致富”的賭博色彩，並藉此發展其他休閒旅遊產業。從近年澳門貴賓廳及中場收入和
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展32它們所佔比重分析，隨著著重中場業務的“金沙”等外資賭場投入運作，2005-2006年間貴賓廳收入佔賭場收入比重的差距一度縮小，2004年澳門博彩業的中場收入已較2003年增加78.42%，2009年的中場收入更是2003年的6倍，而隨後幾年澳門博彩業中場收入每年均保持相當數量的增長，令近年來的中場收入佔比與貴賓廳收入佔比的差距較賭權開放之初明顯縮減(圖1)。由此可見，澳門博彩業的市場經營模式已發生了改變。經營模式的改變，不僅意味著博彩業經營模式逐漸向多元化發展，同時意味著澳門博彩企業的市場策略、內部管理模式也發生相應的變化。資料來源：博彩監察協調局圖2-6：回歸以來澳門博彩業貴賓廳及中場收入份額變化趨勢但根據澳門博彩監察協調局公佈數據，2010年澳門賭場毛收入(幸運博彩)達 1,883.43 億元。連同賽馬、賽狗、賭波等， 2010 年澳門博彩收入高達1,895.88億元，當中貴賓廳佔賭場毛收入徘徊高位約71.5%，接近1,356億。雖近年博企大力發展中場，但貴賓廳發展動能相當大，與整體市場並駕齊驅。貴賓廳份額在金融海嘯期間一度回落，但2009下半年卻引領市場上升，目前博彩業仍未能擺脫貴賓廳引領市場起跌的動力。
第二章 澳門旅遊產業集群的主要參與者分析332.2.3 博彩業內部結構失調在博彩業內部，從經營類型看，主要有幸運博彩、賽狗、賽馬、中式彩票、即發彩票和體育彩票。除幸運博彩外，其他的博彩類型稱為非幸運博彩。那麼澳門目前博彩經濟收入狀況是幸運博彩發展迅速，而非幸運博彩發展相對不理想。2001年幸運博彩收入已經佔了博彩收入總額的92.7%；到2010年，有1,883.43億元為幸運博彩收入，佔總收入的99.3%，幸運博彩收入的比重繼續上升。與此同時，其他博彩類型收入雖然數量有增加，但比重卻降低。圖2-7：2001-2009年各類博彩項目毛收入比例表 2-5：2001-2009 年各類博彩項目毛收入（百萬澳門元）資料來源：博彩監察協調局網站 http://www.dicj.gov.mo/CH/index.htm 。
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展34行政長官崔世安在2010年施政報告中明確提出：特區政府將調控博彩業發展的規模和速度，著力提高博彩業的競爭力，並有效發揮對其他行業發展的輻射作用。特區政府將調控博彩業發展的規模和速度，著力提高博彩業的競爭力，並有效發揮對其他行業發展的輻射作用。同時，加大力度防治病態賭博和問題賭博，致力推動負責任博彩。根據目前發展的情況，為了配合加強對博彩業的規範和監管，政府已對博彩委員會作出調整，由行政長官擔任主席。委員會將就博彩業的發展制定有關政策，監管博彩業的發展和運作，訂定規範並發出指引。2.3 澳門旅遊相關行業的發展現況分析澳門旅遊博彩相關行業，從狹義的角度看，至少包括酒店娛樂業、餐飲業和批發零售業，此外還應包括部份運輸、倉儲及通訊業(澳門經濟學會課題組，2009)。2000年，澳門旅遊相關行業的增加值為66.14億澳門元，到2008年已上升至176.83億澳門元，8年間增長速度了2.75倍。各澳門博彩業相關行業中，增長最快的是酒店業，其次是批發零售業，飲食業和運輸、倉儲及通訊業，8年間分別增長4.85倍、3.38倍、2.66倍和1.12倍。表2-6：旅遊相關行業增加值 (單位：千元)資料來源︰澳門統計暨普查局：《產業結構》，某些主要行業以當年價格估算的增加值總額， 2008 年。
第二章 澳門旅遊產業集群的主要參與者分析35當中，批發零售業的發展主要是因為澳門博彩業的發展而吸引一批國際零售企業已開始進駐澳門，令澳門零售業正於急速轉型的階段，如2006年，澳門的漁人碼頭、永利名店街及文華東方名店街等主題式商場的開幕；2007年中的 100 萬平方英呎的威尼斯人的大運河購物區；2008 年的“四季‧名店”等，都是由博彩營運商所引入的、提供了除傳統街舖外的另一選擇。而酒店業的發展是美資博彩公司引入拉斯維加斯式的規模大、極盡豪華的賭場渡假村酒店，當中以“威尼斯人度假村酒店”最具代表性，加上華資博彩公司為適應競爭而爭相仿傚，形成了豪華酒店競賽。餐飲業的發展，主要是受惠於博彩業營運商在本身營運的賭場酒店引入世界級的餐飲名店，如葡京酒店的 “Robuchon a Galera”(法國菜)、皇冠酒店的“天政”(日本菜) 、永利酒店的 “il Teatro”(義大利菜)、四季酒店的“紫逸軒”(中菜)等。然而，從相關行業在澳門本地生產總值中所佔比重的角度分析，旅遊相關產業的發展情況卻並不樂觀：2000年，博彩相關行業在澳門本地生產總值中的比重為15.93%，但在2008年卻下降至13.06%的低點。當中酒店業比例有了明顯上升，由2000年的佔2.24%升至2008年的3.43%，批發及零售業地位亦較穩固，但其餘相關產業均有不同程度的跌幅，其中降幅最大的是運輸、倉儲及相關服務行業業，由2000年的佔4.75%降至2008年的1.69%。反映除了酒店業、批發及零售業稍為好些外，其餘相關行業均有被博彩業“擠佔”的情況，也就是說，它們未能與博彩業的發展同步，甚至落後於博彩業的發展。圖2-8：旅遊相關產業佔本地生產總值比重(單位: %)
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展36表 2-7：旅遊相關產業佔本地生產總值比重(單位：%)資料來源︰澳門統計暨普查局：《產業結構》，某些主要行業以當年價格估算的增加值總額佔本地生產總值的比重， 2008 年。圖 2-9：受訪者訪澳前後對澳門各方面期望與滿意程度對比分佈圖（平均分）
第二章 澳門旅遊產業集群的主要參與者分析37除了博彩公司(包括持牌公司和獲賭牌轉批給公司)在博彩的本業上取得驚人的發展外，整個澳門旅遊博彩業的產業鏈仍非常短及不完整，當中最主要的原因是除了博彩公司自行發展的部分高端配套行業外，澳門傳統及其它非博彩公司營運的博彩業相關和支持產業未能適應澳門博彩業急速發展，博彩相關產業未能跟上博彩業的發展，除了受人力資源的限制外，還有其他原因。以下對主要相關產業的情況作一些具體分析。2.3.1 批發零售業根據澳門經濟學會 2010年所完成的“澳門旅客消費模式調查報告”，比較受訪者訪澳前後對澳門各方面期望與滿意程度後發現，購物方面受訪者滿意度稍高於期望度，以 1 分為十分不滿意， 5 分為十分滿意的標準（下同），受訪者對澳門購物方面期望度平均為 3.57 分，滿意度則平均為3.59分。目前澳門的零售行業還存在以下問題：1. 規模小、配套設施缺乏從整體上看，澳門零售企業規較小、集約化程度不高、競爭力不足。在批發零售業中，2008年多於20個員工的場所十分少，僅佔總體數額的比重1.66% ，在職員工數目也只是佔了總體數額的 25.63%；營業額大於或等於5,000萬澳門元的場所也很少，僅佔總體數額的6.83%。澳門批發零售業在市場流通規模、商業網點佈局等方面發展都比較滯後。到目前為止，澳門還沒有一家規模較大、設施現代、交通便利、功能完備的倉儲式商場，缺少具有規模優勢與品牌優勢的本地連鎖專賣店。2. 經營成本上升澳門博彩業的高速發展，令越來越多的外資零售企業進軍澳門，旅遊旺區街舖租金開始大幅上升，升幅1倍以上的比比皆是。部份品牌點開始選擇落戶其他地區，將現在集中的人流、商舖市場逐漸延伸、分流至周邊區域，從而帶動整個澳門的商舖需求量上升，致使整體商舖的租金向上漲，迫使一些競爭力不強的中小型企業無法繼續經營或遷出旅遊區向低成本的商業區分流。
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展383. 缺乏整體規劃和整合澳門博彩業的發展雖然增加了澳門零售物流設施，但與香港的購物中心相比，澳門還有相當的距離，缺乏知名的購物圈和大型具有主題特色的知名商圈，售賣的品牌商品散佈於友誼大馬路的置地廣場和南灣的新八佰伴百貨公司、殷皇子大馬路以及新馬路。具有旅遊特色的紀念品的售賣店位於澳門博彩館內、手信和一些新奇的東西在大三巴牌坊附近的商店出售，手工藝品的商店分佈於新馬路民政總署附近，澳門的零售業明顯缺乏整體規劃，未能形成集群效應。2.3.2 酒店業澳門酒店業的經營場包括酒店、別墅、公寓、客棧、度假村等，包括在酒店經營場所經營的純粹酒店業務和娛樂業務兩部份。澳門酒店業有悠久的歷史，回歸後，尤其是博彩博營權開放後，澳門酒店業進入迅速發展的新階段。2009年的酒店數目和可供客房分別達到90間和19,259間，分別較2000年增加 26.8% 和 109.3% 。酒店入住率由 2000 年的 57.57% 上升至 2009 年的71.40%。酒店員工數目由2000年的6,687人上升至2009年的27,712人，增加了3倍多。表 2-8： 2008年按在職員工數和營業額分組之澳門批發零售業統計指標資料來源: 澳門統計暨普查局: 《批發及零售業調查》， 2008 年。
第二章 澳門旅遊產業集群的主要參與者分析39表2-9：近年澳門酒店業發展概況資料來源︰澳門統計暨普查局︰《旅遊統計》， 2 0 0 1 - 2 0 0 9 年。然而，酒店業佔本地生產總值比重由2000年的2.24%下降至2006年的最低點1.77%，在2008年又回升至3.43%。故在亮麗的數字背後，澳門酒店業也存在一定的隱憂，除了土地和人力資源方面的原因外，還包括：1. 酒店業完全依賴博彩業從2004年5月18日金沙賭場開張後，澳門在近年建成的酒店當中，沒有一間是非博彩概念的。有的酒店甚至只是賭場的附屬設施，如規模較大的金沙賭場有賭桌500多張，但首期酒店客房只有51間，主要用於服務賭客，並不對外營業。除了一兩間位置特別優越和歷史特別悠久的酒店外，其他沒有賭場設施的酒店在尋找生存和發展空間方面，除了減價吸引消費能力低的旅客外，其他方法似乎乏善可陳，未能充分發掘本身的文化特色和創造品牌來吸引非博彩旅遊為主要目的之旅客。由於過份依賴博彩業，故一旦博彩業的發展出現停滯或問題，澳門酒店業的前景可想而知。2. 旅客過短的逗留時間近年澳門酒店業的入住率雖然和拉斯維加斯相比仍有相當距離，但也已有不錯的改善。不過，入住酒店的旅客逗留時間仍長期處於低水準狀態，回歸後，旅客留澳時間基本上是不斷縮減，即使是六家博彩公司均投入營運的最興旺的2007年，整體留澳時間略有延長，但仍未達1999年時水準(表 )。而來澳旅客中佔比最大的內地旅客的留澳時間則更短。過短的留澳時間，讓旅
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展40客無法細緻品味澳門酒店業提供的服務，令酒店業的經營成本更為上升，從而影響酒店業的整體經濟運作。表2-10：按酒店星級統計之平均留宿時間(單位︰晚)資料來源：澳門統計暨普查局，《旅遊統計》， 2 0 0 1 - 2 0 0 9 年。3. 酒店業服務質素仍有改善的空間服務水準的優劣評核是旅客重臨酒店、推薦家人和朋友重臨酒店的重要指標。然而，根據澳門經濟學會2008年的“內地旅客來澳旅遊的意見調查”分析，來澳旅客對澳門酒店服務質量表示認同的佔54.6%，表示一般及以下的佔20.7%(其餘表示無意見或不作答)，反映澳門酒店業服務質素存在有所改善的空間。根據澳門經濟學會 2010年所完成的“澳門旅客消費模式調查報告”，比較受訪者訪澳前後對澳門各方面期望與滿意程度後發現，雖然住宿方面受訪者滿意度高於期望度，但是評分較於其他項目仍是偏低，以1分為十分不滿意，5分為十分滿意的標準，受訪者對澳門住宿方面期望度平均為3.40分，滿意度則平均為3.42分。
第二章 澳門旅遊產業集群的主要參與者分析41圖 2-10：受訪者訪澳前後對澳門各方面期望與滿意程度對比分佈圖（平均分）2.3.3 飲食業澳門的飲食業是具有獨特風格的產業。澳門由於長期處於東西方文化的交彙點上，薈萃了中式、葡式、日式、東南亞式等各種各樣的烹飪特色。除了正式的菜肴外，澳門還有令人引以為榮的各種土特產特色食品，如葡撻、杏仁餅、肉乾等令遊客讚不絕口的小食。同時，悠久的餐飲歷史使澳門出現了很多老字型大小餐館，這些餐館通過長期的積澱而形成了獨特的風格，成為澳門旅遊文化的一個重要組成部分。然而，同內地、香港和美國等地的餐飲佔GDP的比重相比，作為一個以旅遊為主的城市，澳門餐飲業佔澳門GDP的比重一直偏低，2000年至2009的比重均不超過5%，而在博彩業正式開放(2004年)後，佔比更不斷下降。同美國的拉斯維加斯相比，拉斯維加斯2004年單是遊客的餐飲消費金額就達89億美元，而澳門2004年遊客的餐飲消費僅為6.88億美元，僅僅相當於拉斯維加
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展42斯遊客消費的7.7%。這反映了澳門的飲食業的增長速度未能與博彩旅遊業的增長同步，也遠遠落後於其他地方餐飲業的增長，在吸引遊客的餐飲方面仍有很大的不足。圖2-11：旅遊相關產業佔本地生產總值比重(單位：%)造成澳門飲食業的發展相對緩慢的主要原因包括：1. 遊客在澳門的餐飲消費增長緩慢從1999年到2007年8年的時間裏，遊客在澳門餐飲上的人均消費僅增長了11%，甚至2009年旅客在飲食上的人均消費佔總消費中的比例更有輕微下降。導致這種情況的主要因素是越來越多的遊客不在澳門過夜，以及在澳門過夜的遊客停留的時間越來越短。2000年到澳門的遊客有43%是不過夜的，2008年該比重一度下降到35%，到2009年又升為42%。在不過夜的遊客比重增加的同時，留宿時間也縮短，即使是六家博彩公司全部投入營運後的2009年，留宿的時間平均僅為1.1夜，比2000年1.33夜更低，反映旅客在澳門博彩業的迅速發展後反而縮減了留澳時間，令相應的餐飲消費減少，澳門的餐飲業的附加值增加也有限。
第二章 澳門旅遊產業集群的主要參與者分析43圖2-12：2008年及2009年第四季被訪旅客人均消費2. 澳門飲食業在內地遊客心目中的品牌形象未能建立根據對內地遊客的調查(曾忠祿，2004)顯示，內地遊客（以團客為主）對澳門的美食滿意度不高。在對澳門食品的評價中，認為很有特色的僅佔16.7%，而認為無特色的竟高達26.2%，有53.3%的遊客認為“一般”。2004年底和2005年初調查的自由行遊客，對澳門餐館的看法比團客好，認為很有特色者比重佔44%，但仍有45%認為澳門餐館一般，5%認為澳門餐館無特色。這說明澳門的餐館離遊客的期望仍有很大的距離。內地遊客對澳門餐飲滿意度不高，反映澳門飲食業的特色未能被內地遊客廣泛認同，美食的品牌未能建立。3. 澳門餐飲業的創新速度比較緩慢過去幾年來，內地大餐館的廚師創新的壓力相當大。每年都需要推出新的菜式，否則就很難得到晉升加薪的機會。這種壓力無形中推動了餐飲行業的發展。澳門的餐飲業沒有面臨這麼激烈的競爭，因此發展速度較慢。4. 對內地遊客的宣傳不夠澳門的美食對香港遊客到澳門有相當吸引力，部分原因可能與澳門政府20多年來在香港的宣傳推廣有關。政府長期在香港宣傳澳門的美食，加上香港人多數是多次來澳門，使香港人對澳門的美食已非常熟悉，到澳門就能找到自己喜歡的餐館。而內地遊客，尤其是廣東以外的遊客，多數是第一次來澳門，加之特區政府在內地的宣傳比較缺乏，從而使他們缺乏對澳門美食的
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展44認識，到澳門以後也找不到適當的地方消費。整體而言，澳門餐飲業的表現有待加強。根據澳門經濟學會2010年所完成的“澳門旅客消費模式調查報告”，比較受訪者訪澳前後對澳門各方面期望與滿意程度後發現，餐飲方面受訪者滿意度低於期望度，受訪者對澳門餐飲方面期望度平均為3.55分，滿意度平均僅為3.52分。圖 2-13：受訪者訪澳前後對澳門各方面期望與滿意程度對比分佈圖（平均分）2.3.4 運輸及倉儲業運輸、倉儲及通訊業2008年的營業額及其他收入由2000年的70.8億澳門元上升至2008年的155.5億澳門元，增加了1.2倍。而增加值亦由2000年的32.5億澳門元上升至2008年的40.7億澳門元，增加了25%。但需指出的是，這些產業的佔本地生產總值比重卻由2000年的4.75%下降至2008年的1.69%。
第二章 澳門旅遊產業集群的主要參與者分析45這反映了澳門的運輸、倉儲及通訊業的增長速度未能與博彩旅遊業的增長同步。運輸及倉儲的企業主要是小型企業，2008年98.4%的企業僱員在50人以下，6.2%的場所的營業額超過1,000萬。而且物流企業的總部有30%在境外，市場開放程度較高，對境外市場依賴程度高，提供的服務有海陸空運輸、運輸代理、倉儲和諮詢服務等。困擾澳門運輸及倉儲業發展的原因除了缺乏人才外，還主要包括：1. 自身的發展未能跟上市場發展要從世界物流業發展的趨勢分析，物流產業正向供應鏈管理方向和國際化整合的方向發展，以更大的地理範圍覆蓋、更多的服務品種來提升競爭優勢。但澳門物流企業中80%的企業提供的服務不超過3種(代理服務、運輸、轉運)；33%的企業更僅提供單一一種服務。現代物流業的其餘主要業務，如倉儲、速遞、包裝等比例都較低。由於澳門一人運輸公司或家庭式經營運輸公司所佔比重較大，故當中有近三成的企業沒有正式的營銷方式和有對員工進行培訓；超過一半對未來沒有發展規劃，顯示澳門有很大比例的物流企業的管理還處於較低層次。在倉儲業方面，澳門的倉儲業普遍存在容量小、數目少、規模小等問題，公共冷庫更存在能耗大和收費貴、衛生條件參差、缺乏國際食品衛生管理標準等不足之處。同時，澳門倉儲業僅能提供傳統和基本存儲服務，智慧設備少，現代意義的物流配套並沒有形成，未能滿足客戶需要。同時，受制於澳門土地面積狹小，倉儲業的發展用地受到限制，而珠澳跨境工業區的面積有限，且據傳用途將會有所轉變。因此，倉儲業的發展更存在發展空間的問題。2. 市場單一化風險高澳門的物流業在回歸以後有一定的發展，但它們的發展主要不是受惠於澳門博彩業的發展，而是是受惠於澳門在兩岸四地中所擔任的“中轉”角色。以航空物流為例，自澳門回歸後，澳門的航空貨運量由2000年的68,027公噸上升至2007年的22.08萬公噸，升幅高達2.2倍，基本上呈上升趨勢(圖5-11)。而根據澳門國際機場的統計，期間主要是由於澳門航空公司在2002年開通了台北至深圳“一機到底”的貨運航班等原因，近年來澳門國際機場轉
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展46口(不包括澳門本身貨物的進出口)數量也大幅增加，其中，轉口台灣的貨物佔了轉口貨物總量的三成多。從上述分析可見，澳門航空貨運業近年的成長，有相當大部分是依靠兩岸未能直接“三通”而澳門有著“一機到底”貨運航班的優勢所致。正是由於這個原因，隨著兩岸關係的改善，澳門航空貨運的增幅由2005年起明顯減慢，2007年更較2006年減少18%，2008年首十一個月更較2007年同期下降35%，過份依賴澳台航線已令澳門的航空物流業已出現裹足不前的狀況。更為致命的是，隨著國內與台灣關係的改善，定期包期和兩岸三通的實現，澳門航空在2008年已出現虧損情況，需要特區政府注資解決，公司財務出現了嚴重的問題。資料來源：澳門統計暨普查局，《運輸、倉儲及通訊業調查》， 2 00 0 -2 0 07 年。圖2-14：澳門2000-2007年空運貨物數量(單位：公噸)3. 周邊地區的競爭大在澳門所在的珠江三角洲地區，香港、深圳和廣州的物流業毫無疑問在區域物流業中處於領先地位，尤其是香港和廣州的航空物流港、香港和深圳的海路物流港等更是世界級的水平，澳門的物流業只能在狹縫裏生存，如上所述主要是依賴處理兩岸中轉的貨物，所面對的周邊地區同業的競爭非常大。在倉儲業方面，隨著橫琴島規劃的實施，以及未來港珠澳大橋的興建落成後，相信有不少澳門企業，尤其是供應貨物予“金光大道”用家的物流企業會有較大機會選擇橫琴建設其物流倉庫，或進一步依賴香港或內地的倉
第二章 澳門旅遊產業集群的主要參與者分析47儲物流業，將令澳門倉儲業的發展受到更大的影響。此外，與博彩業相關的客運業主要是指澳門的對外海、陸、空交通，以及澳門內部的陸路交通。隨著澳門博彩旅遊業的發展，澳門的相關客運業也有著明顯的發展。根據澳門經濟學會 2010年所完成的“澳門旅客消費模式調查報告”，比較受訪者訪澳前後對澳門各方面期望與滿意程度後發現，交通方面受訪者滿意度遠低於期望度，受訪者對澳門交通方面期望度平均為3.47分，滿意度平均為3.32分，受訪者對澳門的交通表示比較失望。圖 2-15：受訪者訪澳前後對澳門各方面期望與滿意程度對比分佈圖（平均分）澳門客運業的發展也存在以下兩方面問題需要關注：一方面，部分對外交通設施制約行業發展。以澳門國際機場為例，現時的國際機場客運大樓的面積為 45,000 平方米，容量為每年600萬人次，繁忙時間可單向處理2,000人次。而2008年接待的旅客已達550萬人次，已接近飽
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展48和。關閘口岸每年入出境的客車數量高達300萬輛，入出境旅客1,605萬，已超過目前關閘口岸的設計能力，雖然新一期的關閘口岸擴建工程正在進行，但實際成效如何則有待觀察。另一方面，市內交通壓力日益增大。根據澳門交通事務局的統計數字，2010年底澳門行駛車輛總數高達19.6萬輛，但道路總長度僅為306公里。而隨著博彩旅遊業的發展，所有博彩公司都派出大型旅遊車輛在澳門各大口岸接載賭客，令澳門的路面壓力大增；同時，隨著旅遊博彩業的發展令大量勞工湧入澳門，他們在澳門一般是乘搭公共巴士，這樣，不但對澳門市民的日常生活造成影響，也為遊客造成“乘車難”的問題，影響遊客到澳門，尤其是到非博彩的旅遊景點旅遊的意欲。2.3.5 會展業澳門博彩業的發達，可以滿足會展客商參加會展活動之餘的休閒娛樂需求，應該成為吸引世界客商來澳門參加會展活動的重要因素。同時，澳門具有良好的區位優勢及具有 “區域性商貿服務平臺”的作用和地位，故澳門會展業已吸引了包括 “威尼斯人”等的跨國會展巨頭的進入。根據會議展覽業協會的資料，澳門會展業自2007年威尼斯人渡假村落成啟用後正式起步。2009年首3季在澳門舉行的會議展覽活動共有1,040項，與會及入場總人數為428,528人次，平均會期為2.0日。其中，983項會議的平均會期為1.9日，與會者共有94,292人次；57項展覽活動的平均展期為3.7日，入場觀眾總數達334,236人次。表2-11：各年度澳門會展經濟效益預測資料來源：中國會展經濟研究會及亞太會展研究中心課題組，澳門會展業發展策略研究報告[R]， 2006 年， p3 。
第二章 澳門旅遊產業集群的主要參與者分析49而根據中國會展經濟研究會及亞太會展研究中心課題組的《澳門會展業發展策略研究報告》，澳門全面發展會展業時機已經成熟，會展業的發展將分為三個階段，分別是：初級發展期或稱市場培植期(2008-2010年)、快速成長期(2011-2015年)和成熟期(2016-2020年)。而會展的經濟效益由2008年的6.86億上升至2020年的64.93億(如表2-11所示 )不過，澳門會展業的發展目前正處於起步階段，要面對的困難和要解決的問題還有很多：1. 會展業的規劃及法制建設仍未落實特區政府雖然已經提出了要加快發展會展業的初步構想，但總體的發展定位尚未形成共識，促進政策也還未制定。正是由於這個原因，澳門現時並沒有一個監管或促進會展業發展的法規，甚至連特區政府的官方統計數據也沒有將會展業作為一個單列的統計。單從統計數據分析，我們很容易從拉斯維加斯的市政府、經濟發展局、旅遊發展局網頁找到會展業的資料，如會展業對當地經濟的貢獻、參與會展的人數、會展業人均消費等數據，可見拉城是相當重視會展業的。可以說，澳門會展業的發展基本上仍處在自發發展的階段，比之周邊地區和城市，在政策推動方面是較為滯後。2. 本身條件所限(1)澳門既不是一個製造業中心，也不是一個消費中心，澳門會展業的主要參展商和買家都是來自境外。所以從一開始，澳門會展業就必須依賴國際市場。缺乏本地市場的依託是澳門發展會展業的問題與困難。(2)與會的專業買家較少。澳門以博彩、娛樂、旅遊業為澳門經濟發展的最重要支柱，其他行業發展相對較為遜色。而澳門人口少，本地各種服務和商品需求市場亦較小，因此，商業性展覽會直接為澳門產業和市場服務的題目選擇性較窄。(3)現時交通及相關配套設施未能配合會展業發展的要求。澳門雖然有國際機場，但規模偏小、國際航班不多，對於會展商務旅客造成一定的不方便。同時，儘管澳門具備一定的城市配套設施，但是根據澳門會展業發展速度的預測，現有的配套設施難以滿足以後的要求。
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展50(4)缺乏配套服務支援成功的會展業需要專業的會展專案組織和管理、會議展覽設施管理、展覽工程、展品運輸、展覽會議登記、廣告宣傳、公關接待、翻譯等配套，但在澳門提供相關服務的公司不多，而普遍缺乏接待或服務大型國際性會議展覽的經驗。同時，澳門現時的貯存能力是會展業的造成一個瓶頸。這是因為澳門目前儲存設施一般存在樓層低、沒有恆溫、恆濕儲藏室及特殊的設備、欠缺可以裝卸會展板等特殊大型設備、貨車未能直接到達運貨等(威尼斯人的會展場所稍為好些)。3. 落實定位中出現問題在《澳門會展業發展策略研究報告》中，中國會展經濟研究會及亞太會展研究中心課題組提出了“開放與鼓勵展覽業、策劃與承辦大型國際會議、推動獎勵商務旅遊會議、鼓勵境外展覽企業辦展、展覽與會議並重，互補互動”為會展業發展策略。有關策略基本上是符合澳門會展業本身發展定位的。不過，從這幾年的發展情況分析，有關策略似乎未得到特區政府和業界的重視。澳門會展業的發展似乎未符預期。除了澳門會展業缺乏有效規劃，仍處於“各自為戰”的狀態外，主要的原因是目前澳門會展業以交易配對會和小型展覽會為主，以目前澳門每年最大型的會展項目澳門貿易投資展覽會(MIF)為例，MIF已舉辦了 13屆，但從我們與業界人士的訪談中得知，該活動的實質成效並不顯著，帶動其他行業發展的力度不大。雖然澳門已舉辦的一些中小型會議，但規模和影響力相對都較少。大型國際會議和獎勵商務旅遊會議的爭取和推廣工作可能正在進行，但未見成效。由此可見，目前澳門會展業的發展未能利用澳門現有的博彩旅遊特色，不能實現與博彩業的互動發展，達不到培育、優化和完善會展與旅遊產品結構的目標。4. 面對鄰近地區的挑戰大會展業幾乎是澳門周邊地區域著意發展的產業。如香港每年辦的大型國際展覽活動超過80多個，舉辦的大型會900多個，參展商多達2萬家，來自各地的與會代表達數百萬人次，連續8年被推選為“全球最佳會議中心”。而珠三角會展業每年以超過20%的速度增長，每年舉辦各種展會達1,000多個，其中廣交會、廣博會、高交會等頗具品牌的展會。這給澳門會展業的發
第二章 澳門旅遊產業集群的主要參與者分析51展帶來了很大的衝擊。根據澳門經濟學會 2010年所完成的“澳門旅客消費模式調查報告”，比較受訪者訪澳前後對澳門各方面期望與滿意程度後發現，會議展覽方面表現並不理想，雖然該方面受訪者滿意度高於期望度，但對比賭場、購物等方面，受訪者對澳門會議展覽方面期望度平均僅為3.11分，滿意度平均亦僅為3.19分。澳門的會展行業還需要進一步加大其在周邊地區的影響力。圖 2-16：受訪者訪澳前後對澳門各方面期望與滿意程度對比分佈圖（平均分）
目錄5第三章澳門旅遊產業的關聯度分析
第三章 澳門旅遊產業的關聯度分析53第三章澳門旅遊產業的關聯度分析旅遊產業在其經營發展過程當中，與其他產業有著廣泛而複雜的的聯繫。旅遊產業的產業鏈的多跨度性和超長性使得其與多個行業通過供給和需求關係產生了前向、後向和環向的關聯關係。從前面我們提到的旅遊產業的概念可以看出，旅遊產業包括了直接旅遊企業，如旅行社、飯店業、餐飲業、遊覽娛樂業、旅遊交通運輸業等，還包括了間接旅遊企業，如金融保險業、零售業等，以及支持旅遊產業的其他相關產業和機構。他們之間由於旅遊者需求的連續性而相互聯繫組成旅遊產業的價值鏈，共用旅遊資源，進而也具備了產業集群的機構稠密性、地方根植性等特點，因此我們可以看到旅遊產業本身就具有了形成集群的天然條件。因此，我們可以通過對產業之間的關聯度分析方法，分析旅遊產業相對於其他產業的感應度以及其他產業受到的旅遊產業影響的強度，以便構建合理穩定的旅遊產業集群系統。本文採用Pearson相關檢驗法進行相關分析。相關性檢驗結果顯示(如表3-2所示)。表3-1：旅遊相關行業本地生產總值增加值總額(當年價格) 及訪澳旅客人數
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展54表 3-2：旅遊產業的相關度分析** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).表 3-3：相關密切程度參考表從資料分析結果來看，批發及零售業、飲食業與酒店業三者關係十分密切，存在非常高度相關，相關係數均高達0.8；運輸、倉儲及相關服務業與上述三個產業關係較低，尤其是與酒店業，印證了這幾個行業共生共存的關係。而對訪澳旅客人數與這四大與旅遊相關的行業相關係數均通過檢驗，亦表示他們之間顯著相關，旅遊產業和批發及零售業、飲食業、酒店業與運輸、倉儲及相關服務業存在密切關係。更進一步將訪澳旅客人數設為自變量 X ，分別將批發及零售業、飲食業、酒店業與運輸、倉儲及相關服務業GDP設為因變量Y，建立兩者的線性
第三章 澳門旅遊產業的關聯度分析55回歸模型，得到模型如下6。批發及零售業：圖3-1：批發及零售業GDP與訪澳旅客人數數據酒店業：圖3-2：酒店業GDP與訪澳旅客人數數據6 回歸係數見表 4 Unstandardized Coefficients 中的 B 項。
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展56飲食業：圖3-3：飲食業GDP與訪澳旅客人數數據運輸、倉儲及相關服務業：圖3-4：運輸、倉儲及相關服務業GDP與訪澳旅客人數數據
第三章 澳門旅遊產業的關聯度分析57表3-4：各線性模型擬合數據以上模型均通過整體顯著性5以及回歸係數6檢驗，代表在0.05的顯著性水平下，訪澳旅客人數對批發及零售業、飲食業、酒店業與運輸、倉儲及相關服務業GDP均有顯著性影響：訪澳旅客人數每增加1,000人，批發及零售業、飲食業、酒店業與運輸、倉儲及相關服務業GDP分別增加252萬、104萬、111萬以及44萬澳門元。5 見表 3 Sig.項，數值為 0.000 ，小於 0.05 ，代表拒絕檢驗原假設，模型通過整體顯著性檢驗。6 見表 4 Sig.項，數值為 0.000 ，小於 0.05 ，代表拒絕檢驗原假設，模型通過回歸係數檢驗。
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展58附錄：相關模型擬合數據模型1：ModelSummarya For regression through the origin (the no-intercept model), R Square measures theproportion of the variability in the dependent variable about the origin explained byregression. This CANNOT be compared to R Square for models which include an intercept.ANOVA(c,d)a Predictors: Tb This total sum of squares is not corrected for the constant because the constant is zero forregression through the origin.c Dependent Variable: Ad Linear Regression through the OriginCoefficients(a,b)a Dependent Variable: Ab Linear Regression through the Origin
第三章 澳門旅遊產業的關聯度分析59模型2：ModelSummarya For regression through the origin (the no-intercept model), R Square measures theproportion of the variability in the dependent variable about the origin explained byregression. This CANNOT be compared to R Square for models which include an intercept.b Predictors: TANOVA(c,d)a Predictors: Tb This total sum of squares is not corrected for the constant because the constant is zero forregression through the origin.c Dependent Variable: Bd Linear Regression through the OriginCoefficients(a,b)a Dependent Variable: Bb Linear Regression through the Origin
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展60模型3：ModelSummarya Predictors: (Constant), TANOVA(b)a Predictors: (Constant), Tb Dependent Variable: CCoefficients(a)a Dependent Variable: C
第三章 澳門旅遊產業的關聯度分析61模型4：ModelSummarya Predictors: (Constant), TANOVA(b)a Predictors: (Constant), Tb Dependent Variable: DCoefficients(a)a Dependent Variable: D此外，基於柯布──道格拉斯生產函數(Cobb-Douglas productionfunction)，本文設置基本實證模型：本實證模型以資本(K：固定資產投資)和勞動(L：就業人口)作為控制變數，檢驗旅遊業對經濟增長的影響，另外Travel代表變數旅遊業，其代理變包括TP、H和TC。具體變數含義如下所示：Y：實際GDP，以當年價格計算；K：固定資產投資；L：就業人口；TP：來澳旅遊人口；H：酒店入住率；TC：旅客人均消費。
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展62首先採用Pearson相關檢驗法進行相關分析。相關性檢驗結果顯示(如表3-1所示)，大部分變數相關係數超過0.8，可見被解釋變數與各解釋變數之間具有較強的相互作用。表3-5 原變數相關分析** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).為進一步擬合本文基於柯布──道格拉斯生產函數的實證模型，同樣利用Pearson相關檢驗法對取對數後的各變數進行相關分析，發現取對數後的被解釋變數與各解釋變數之間仍具有較強的相互作用，尤其是代表資本LnK和勞動LnL本身便存在較強的相關關係(如表3-2所示)，直接建立模型會造成多重共線性（Multicollinearity）。多重共線性這種情況較常出現，因為在生產函數中，資本投入與勞動力投入往往出現高度相關情況，例如大企業二者都大，小企業都小。因此需將各變數進一步進行差分來消除多重共線性。差分後各變數相關係數如表3-3所示。
第三章 澳門旅遊產業的關聯度分析63表3-6 差分前各變數相關分析** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).表3-7 差分後各變數相關分析
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展64* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).差分後各變數相關係數並無超過0.8，一般認為兩個變數之間的相關係數大於0.8時，二者之間存在線性關係。所以，可認為差分模型不具有多重共線性。此後採用三個代理變數分別進行回歸，但僅有一個模型所有參數全數通過檢驗。具體模型及回歸結果如下所示。ModelSummarya For regression through the origin (the no-intercept model), R Square measures the proportionof the variability in the dependent variable about the origin explained by regression. ThisCANNOT be compared to R Square for models which include an intercept.b Predictors: DLNTC, DLNLANOVA(c,d)a Predictors: DLNTC, DLNLb This total sum of squares is not corrected for the constant because the constant is zero forregression through the origin.c Dependent Variable: DLNYd Linear Regression through the Origin
第三章 澳門旅遊產業的關聯度分析65Coefficients(a,b)a Dependent Variable: DLNYb Linear Regression through the Origin該回歸模型R square值為0.854，表示擬合效果良好，而且模型整體擬合度及各參數本身均通過顯著性檢驗。同時該回歸模型可變換為︰根據上述模型，澳門GDP的發展速度受就業人口以及旅客人均消費發展速度影響，就業人口及旅客人均消費的成長均對GDP成長有貢獻，而且以就業人口所起到的作用更為積極。假設旅客人均消費發展速度維持不變，就業人口以1%的增長速度發展，即發展速度為101%，會使GDP的發展速度提高為101.84%，即帶來1.84%的GDP增長；同樣道理，假設就業人口發展速度維持不變，旅客人均消費以1%的增長速度發展，會使GDP的發展速度提高為100.88%，即帶來0.88%的GDP增長。
目錄7第四章澳門旅遊產業集群發展現狀及問題分析
第四章 澳門旅遊產業集群發展現狀及問題分析67第四章澳門旅遊產業集群發展現狀及問題分析澳門旅遊產業集群是大量以旅遊博彩及其相關行業或企業上的聚集，形成了以旅遊博彩娛樂場為中心、其他旅遊相關行業或企業為補充的產業集群，而且其內涵更逐步豐富，涉及面也逐步擴大，已初步形成了“行、遊、吃、住、購、娛”的旅遊產業集群的發展模式。為此，為有針對性及有效地提出對策建議，我們有必有對目前澳門旅遊產業集群發展現狀及其問題進行分析。4.1 澳門旅遊產業集群發展現狀4.1.1 澳門的旅遊博彩產業空間集聚較明顯產業集群理論認為地理上的集聚有利於知識的獲取和社會資本的形成。地域集聚性是任何產業集群的空間特徵，諸如美國的矽谷、台灣的新竹以及我國廣東東莞等地的專業鎮等， 都表現為相關企業和支持機構的“紮堆”現象。在澳門，依託“賭場”這一吸引要素而形成的各類博彩企業或以博彩相關的企業在地理位置上的集中因規模經濟和範圍經濟導致產生集聚點，進而產生博彩產業群。博彩產業中的紮堆現象，如上所述，在澳門半島的新口岸區和路 填海區“金光大道”附近的博彩產業集群現象都很突出。根據澳門統計暨普查局的資料，2009年，澳門總面積僅為29.5平方公里，包括只有9.3平方公里的澳門半島、另外兩個離島(分別是6.8平方公里的仔和7.6公里的路環)，以及5.8平方公里的路 填海區。根據澳門的自然地理條件和博彩資源稟賦，旅遊產業集群的區位格局主要分為兩部分：以集聚在澳門半島新口岸填海區的旅遊產業集群及以及集聚在路 填海區的“金光大道”(Cotai Strip)旅遊產業集群。在澳門半島新口岸填海區的旅遊產業集群(圖4-1 )主要由分別屬於5家博
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展68彩公司的20間娛樂場為主體，加上6家五星級酒店，7家4星級酒店、近20家“抵押店”、過百家大大小小飲食業和休閒場所組成。當中娛樂場的數目佔了澳門半島的95%，整個澳門的71%；五星級酒店的數量佔了澳門總數的40%，四星級酒店佔了澳門總數的58%。同時，澳門近年的新開張的娛樂場大部分也是集中在這個產業集群區域內，單是這四間娛樂場的賭檯數目已佔了全澳的31%，角子機數目佔了全澳的23%，提供的客房數量佔全澳五星級酒店客房量的33%。而在路 填海區圍繞“金光大道”的旅遊產業集群(圖 4-2 )區域中，已經開始營運的包括威尼斯人渡假村、百利沙娛樂場、新濠天地、皇庭海景娛樂場、金都娛樂場五家，佔了 仔娛樂場的一半，當中的威尼斯人渡假村是亞洲最大型的單幢式酒店及世界上第二大的建築物，佔地1,050萬平方呎，內設全球最大的娛樂場，場內四區共設有約 8 7 0 張賭桌，另外還設有超過3,400部角子機。銀河在該區域的旗艦酒店“Cotai Mega Resort”預計在2011年初投入營運(目前該酒店的計劃是有約600張賭檯，2,000部角子機)。永利集1. 葡京娛樂場 2. 金碧娛樂場 3. 財神娛樂場 4. 鑽石娛樂場 5. 勵駿會娛樂場 6. 蘭桂坊娛樂場 7. 華都娛樂場 8. 金龍娛樂場 9. 皇家金堡娛樂場 10. 回力海立方娛樂場 11. 皇宮娛樂場(已結業) 12. 金沙娛樂場 13. 集美娛樂場 14. 英皇宮殿娛樂場 15. 利澳娛樂場 16. 星際娛樂場 17. 永利娛樂場 18. 美高梅金殿超濠 19. 總統娛樂場 20. 巴比倫娛樂場 21.新葡京娛樂場 22. 十六浦娛樂場 23. 凱旋門娛樂場圖4-1 澳門半島娛樂場區位分佈圖
第四章 澳門旅遊產業集群發展現狀及問題分析69團也已宣佈在該區域發展賭場。此外，擬復工興建的還包括遠東酒店、希爾頓酒店、仕達屋酒店、 Faimont 及 Raffles 酒店等世界五星級酒店。由此可見，圍繞“金光大道”區域的澳門產業集群區域已見雛型，而受制於澳門半島的有限土地，相信未來幾年， 仔島這個產業集群可能會比澳門島的產業規模更大。24. 皇庭海景娛樂場 25. 澳門賽馬會娛樂場 26. 海島娛樂場 27. 新世紀娛樂場 28. 金都娛樂場 29. 新濠峰娛樂場 30. 新濠天地 31. 威尼斯人渡假村 32. 駿景娛樂場 33. 百利沙娛樂場資料來源: 澳門博彩監察暨協調局網頁 http://www.dicj.gov.mo圖4-2 澳門 仔島、路環島及路 填海區娛樂場區位分佈圖4.1.2 博彩旅遊及世界文化遺產成為最核心的旅遊吸引物研究產業集群的文獻顯示，產業集群示意圖是研究產業集群的重要途徑。通過對澳門旅遊產業集群的實地調研和研究分析,本文將其組成要素分為核心層、旅遊者、要素供應層、相關輔助層和政府五部分,並構建了澳門旅遊產業集群的構成要素示意圖( 圖4-3) , 展示了集群內部各要素之間的相互關聯程度。我們認為，澳門旅遊集群的核心層主要由博彩旅遊、世界文化遺產旅遊、會展旅遊(MICE)，以及包括節事旅遊、購物旅遊、美食旅遊在內的其它旅遊所組成。核心層是澳門旅遊產業集群的基礎。訪澳遊客包括大中華地區
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展70的遊客和其它國際遊客。要素供應層包括為訪澳遊客提供交通、酒店、購物、餐飲、娛樂場所等服務的公司。它們共同構成澳門旅遊業的供應價值鏈。相關輔助層則是指對核心層和要素供應層具有支持作用的企業和相關組織機構，包括媒體、信息通訊公司、教育培訓機構、金融保險公司、房地產公司等。這些要素對旅遊者的旅遊體驗和旅遊集群的發展提供了保障，是旅遊集群的重要參與者。而對於澳門而言，由於博彩旅遊是特殊的旅遊行業，澳門特區政府，乃至中央政府在澳門旅遊產業集群中的作用是不言而喻的，故本研究認為需要將其獨立作為一個單一要素進行考慮。高關聯度 中關聯度 低關聯度圖4-3澳門旅遊產業集群的構成要素示意圖核心層其它旅遊 世界文化遺產澳門博彩旅遊遊客層內地遊客國際遊客要素供應層購物交通娛樂旅行社餐飲酒店金融保險社團教育培訓媒體信息通訊建築房地產特區政府政府相關輔助層MICE
第四章 澳門旅遊產業集群發展現狀及問題分析71眾所周知，澳門的旅遊業，甚至是澳門的整體經濟主要都是靠博彩旅遊業，以現況而言,博彩旅遊業與澳門的關聯度最高的。由於博彩業的情況在上文已作了較詳細的分析，故在此不再累贅。下文將集中補充核心層中的世界文化旅遊業和會展旅遊業的現狀。澳門雖然是一個很小的地方，但由於多年的中西文化交流，其具有旅遊參觀價值的景點多達30多個。而根據聯合國教科文組織第29屆世界遺產委員大會於 2005 年 7 月 15 日公佈，中國“澳門歷史城區”成功列入《世界遺產名錄》，是中國至今擁有第 31 個“世界遺產”項目。“澳門歷史城區”是一片以澳門舊城區為核心的歷史街區，以相鄰的廣場和街道連接而成，包括媽閣廟前地、亞婆井前地、崗頂前地、議事亭前地、大堂前地、板樟堂前地、耶穌會紀念廣場、白鴿巢前地等8個廣場空間；以及媽閣廟、港務局大樓、鄭家大屋、聖老楞佐教堂、聖若瑟修院及聖堂、崗頂劇院、何東圖書館大樓、聖奧斯定教堂、民政總署大樓、三街會館(關帝廟)、仁慈堂大樓、大堂(主教座堂)、盧家大屋、玫瑰堂、大三巴牌坊、哪吒廟、舊城牆遺址、大炮台、聖安多尼教堂、東方基金會會址、基督教墳場、東望洋炮台(含東望洋燈塔及聖母雪地殿聖堂)等22處歷史建築。當中既有中國第一所西式大學(聖保祿學院)、第一座西式劇院，也有中國海岸第一座現代燈塔，還有具嶺南風格的廟宇、清末富商的院落等。因此，世界文化遺產旅遊理論上應是澳門旅遊產業集群核心層的重要組成部分之一。而在會展旅遊和其它旅遊方面，也由於上文也做了較為詳細的分析，故在此僅利用統計暨普查局的 “被訪旅客特徵”中的“訪澳目的”數據(圖4-4)補充分析如下：近年受訪的旅客表示訪澳目的以度假所佔比重最高,其次是商務旅遊和探訪親友，而會展或其它目的的比例相對很少7。也就是說，澳門目前的旅遊形象仍以博彩度假旅遊為主，博彩旅遊的高速發展對會展旅遊的拉動度性仍然有限，會展旅遊仍有較大的拓展空間。7 根據我們的研究所得，由於統計局的相關調查具官方性質，而結合學術社團所進行的同類旅客調查，以博彩或參觀賭場為目的應超過一半。
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展72度假 探訪親友 MICE 商務公幹 博彩 其他6 51 010 108 7 8471 69807060504030201002008 2009百分比* 數字少於採用單位半數資料來源︰澳門統計暨普查局《旅客調查 2 0 0 9》圖4-4 訪澳遊客來澳主要目的4.1.3 政府政策對旅遊產業集群發展有積極作用隨著時間的變化，澳門博彩產業的空間集群傾向明顯依賴其經濟和社會的條件。在當前各地交通都趨於完善、資源對比弱化的情況下，政府在促進集聚的過程中發揮了重要的作用，企業也在政策有所寬鬆的條件下扮演著越來越活躍的角色。也就是說，自然優勢聚集力是產業地理集中的基本作用力之一。而對於澳門來說，面積很小，傳統的地理優勢並不明顯，但它有著很多地方沒有的制度優勢，這包括一國兩制、政府和澳門社會普遍接受博彩博營權等在內的制度優勢。雖然目前越來越多的國家或地區開放或打算開放賭禁，但博彩業始終存在相當的負面效應，現在以博彩業作為旅遊吸引物的國家或地區畢竟不多。澳門的博彩業在亞洲地區是歷史最悠久的，澳門的“亞洲賭城”地位，是40多年前就奠定了。開賭150多年，歷史經驗的累積為澳門的博彩業積聚了大量的無形資產。如果亞洲地區另有一城想與澳門爭亞洲賭城的地位，也需要花費時間和金錢來克服歷史劣勢。因此，已經開放了的賭權吸引了全世界頂級的博彩集團在澳門經營，其他產業圍繞著這些博彩集團而發展建設，從而形成澳門特殊的旅遊產業集群現象。
第四章 澳門旅遊產業集群發展現狀及問題分析73更為重要的是，受惠於“一國兩制”、內地開放“自由行”以及澳門的賭權開放、特區政府把博彩業視為龍頭產業，這些政策措施為博彩產業發展提供了良好環境氛圍。當中的賭權開放政策改變了澳門長達數十年的一家博彩企業壟斷經營的局面，在2002年通過招標方式將博彩專營權判給三家博彩集團，而之後再通過轉批給的形式再有三家博彩集團獲得在澳門經營博彩的權利，這些開放博彩業和引入競爭改善博彩行業的產業結構和提高了經濟效率，同時，這些政策實際上也是運用政府的力量促進博彩產業在澳門的地理集中，從而獲得更快的度假旅遊發展的效率和持續的競爭優勢。此外，特區政府因應施政方針，在很多政策，尤其是土地政策和人力資源政策方面向博彩及相關企業進行了傾斜，吸引和整合外部資金、人才、管理理念和市場需求等，以此形成博彩產業更大發展的濃厚氛圍，吸引更多的澳門社會資本和人力資源向博彩產業集聚。這是造成澳門旅遊產業集群的又一重要政策原因。同時，外資的進入，有利於市場化的操作，大量資訊和人才能更快的積累和流動，有利於博彩及相關企業之間長短期的競爭與合作，這些都是澳門博彩產業集群的生命力所在。簡而言之，中央政府和澳門特區政府對產業發展政策(包括法律、法規、經濟政策等)是其是澳門博彩這一特殊產業在區域經濟中茁壯成長必不可少的重要因素。4.2 澳門旅遊產業集群發展的問題分析從上述分析可見，澳門旅遊產業集群已見初形，並在近年得到較快的發展，本身也存在一定的集群優勢，但無用置疑的是，澳門旅遊集群本身的發展，以及該集群和澳門的發展也存在一定的矛盾。故在分析了澳門旅遊產業集群現狀後，以下我們將對澳門旅遊產業集群所存在的問題進行分析，試圖找出澳門旅遊產業集群存在著“生長空間”障礙。主要包括：4.2.1 澳門旅遊容量的限制與其他產業相同，土地是澳門旅遊業可持續發展的不可或缺的生產要素。它也是澳門旅遊業產業集群形成的重要影響因素。從上面所述說的兩個
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展74旅遊產業集群的地理環境分析，兩者主要均是集中在新填海區，並都屬澳門特區政府的期限性批租地，並需支付土地溢價金。這主要和澳門本身地方少有很大關係，如上所述，整個澳門只有29.5平方公里，澳門半島更只得9.3平方公里，而原來的澳門半島集中了澳門主要的政府部門、各行各業的商業用地、居民居住用地，澳門博彩業要發展，尤其是要以集群式發展，就必須要在新填海的 “新口岸區”，這是旅遊業在澳門半島集群式發展的必然選擇。而“金光大道”所在路 填海區是回歸前後新填海而成了較大片土地，適逢澳門博彩專營權在2002年的開放，受制於澳門半島土地狹少，在這一特殊環境下，路 填海區自然就成為澳門另一博彩業產業集群發展的必然之選。實際上，隨著路 填海區所在區域的可用土地面積的增加和路網建設的進一步完善，“金光大道”所在區域的旅遊產業集群將會進一步發展。然而，即使如此，澳門旅遊產業集群能否進一步發展，單是“金光大道”所在區域的土地供應畢竟是有限的，長遠而言，如沒新的土地供應，“金光大道”的旅遊集群式發展也應該是受到一定制約的。因此，近期備受澳門社會關注的澳門新填海計劃和珠澳合作開發橫琴將成為澳門旅遊產業集群發展提供更多的土地供應將會是其發展的重要一環。此外，澳門現時的人口約為55 萬人，而目前要接待的遊客卻超過2,000萬，同時，澳門的世界文化遺產等的非博彩旅遊資源主要集中在舊城區內，環境容量的控制無形中限制了集群規模擴張。同時，澳門雖然有海、陸、空等多個出入境口岸，但當中有73.35%是經關閘邊站入境的，14.37%和5.76%是經外港客運碼頭和 仔臨時客運碼頭入境的,其餘口岸入境的比例很少。也就是說，入境旅客主要集中於關閘邊境口岸和兩個海路客運碼頭，尤其是關閘邊境口岸，這對於這些口岸及周邊的道路網造成非常大的壓力。長此下去，如果這些旅遊瓶頸未能突破，將會令澳門旅遊產業集群的成長帶來嚴重的影響。
第四章 澳門旅遊產業集群發展現狀及問題分析75資料來源︰澳門統計暨普查局《旅客調查 2 0 0 9》圖4-5 2009年訪澳入境旅客扺澳方式4.2.2 博彩旅遊高速發展對集群內其它構成要素的衝擊近年來博彩旅遊業高速發展，令澳門旅遊集群不斷擴大。然而，與此同時，由於博彩業存在明顯的行業吞噬效應(Industry Cannibalizaion)，令澳門非博彩行業的發展更欠理想。同時，博彩業的排擠效應(Crowding-out Effect)拉緊了包括土地和人力資源等生產要素，令整體生產成本上升，令澳門中小企業的發展環境反而變差，從而令澳門旅遊集群內的其餘構成要素的可持續發展帶來了更嚴峻的挑戰。以對世界遺產旅遊的衝擊為例，目前，本澳內外學者和相關機構對澳門博彩業發展對“澳門歷史城區”的影響給予了較大的關注。如一些在澳門半島興建的超高層建築物，與原有城市風格不協調，侵擾“澳門歷史城區”原有的視覺景觀，如東望洋燈塔、大三巴牌坊、西望洋山的景觀已被層建築包圍起來，使澳門的世界文化遺產受到較大的威脅。對此，第33屆世界遺產委員會已要求澳門制訂、完善相關法律法規，包括綜合的城市規劃，保護世遺特徵、內在聯繫和價值，以及體現遺產意義、環境背景與觀感的歷史城市載體與景觀，並要求澳門特區政府在2011年2月1日前向世界遺產中心提交報告，在第35屆世界遺產委員會上審議。也就是說，博彩旅遊業的高速發展已對澳門世界文化旅遊產生了非正面的影響，令原本外港客運碼頭 內港客運碼頭 仔臨時客運碼頭關閘邊檢站 其它陸路通路 機場
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展76相對來說已不太強的世界文化遺產旅遊的發展受到了一定程度的損害。從這個意義上說，博彩旅遊本身的發展對澳門旅遊集群的整體發展是有一定限制的。而另外需要注意的一點是，從澳門目前的情況來看，特區政府出於遺產保護責任、社會輿論和專業組織的督促等方面的壓力，已採取了一些規限博彩旅遊發展的措施，這對於很多依託博彩旅遊發展的其它集群要素內的企業來說是一種剛性限制，集群的空間規模擴張也會受到影響。如果沒有新的適應旅遊業發展的集群“生長空間”接替的話，會影響到集群的順利演進。4.2.3 核心層內的非博彩旅遊吸引力不足如上所述，除博彩旅遊外，澳門旅遊產業集群的核心層還包括世界文化遺產旅遊、會展旅遊、節事旅遊等的其它旅遊。但從現實情況來看，核心層內的非博彩旅遊的吸引力並不足夠，以世界文化遺產──“澳門歷史城區”為例，它保存了澳門400多年中西交流的文化精髓，是中國境內現存年代最遠、規模最大、保存最完整和最集中、以西式建築為主、中西式建築互相輝映的歷史城區。不過，由於目前澳門的客源組成以大中華地區(內地、香港、台灣)的遊客佔了 9 成以上，“澳門歷史城區”的中西文化交流的特性並未能突顯，根據我們的調查研究所得，有關城區的中式建築對於大中華地區遊客來說顯得太小及特點不太大；而對於南歐式建築來說，異國風情曾是吸引他們的到來，但隨著近年澳門博彩業和建築業的發展，“澳門歷史城區”淹沒於巍峨聳立的現代建築物之中，整體的異國風情已經大減。因此，在未能拓展更多元化的客源的前提下，如果整合創新不利，而純粹示以目前的放任自由式的規劃，相信會給旅遊者造成更差的印象。如何將“澳門歷史城區”這一旅遊產品重新整合並深度挖掘是勢在必行的。4.2.4 旅客過多與澳門居民生活的矛盾在旅遊業發展初期，由於旅遊業明顯的經濟效應使旅遊業受到當地居民的歡迎，但是，隨著旅遊業的發展，旅遊業對於當地生態環境和社會文化的負面影響顯現，當地居民會開始關注旅遊業帶來的對自身生活和環境等方面影響（保繼剛，2004）。這種矛盾在城市旅遊目的地會更為明顯。澳門的情況也正正如是，面積不足30平方公里的澳門接待2,500萬的遊客，旅遊業尤其是博彩旅遊業佔用了澳門稀缺資源，特別是土地資源、人力資源以及資金資
第四章 澳門旅遊產業集群發展現狀及問題分析77源等等，遊客與居民共同爭奪有效的城市遊憩空間，無論是日常交通還是餐飲，澳門市民日常生活的擁擠程度明顯增加。同時，澳門低下階層很多表示未能分享旅遊博彩業發展的成果，加上博彩業的發展對原來小城原來的安寧造成破壞，使社會上對博彩行業的發展也出現了一定的“怨氣”。 也就是說，澳門居民生活和博彩旅遊業經營的矛盾已經出現,這將勢必會影響到澳門旅遊產業集群的演進。4.2.5 產業集群創新能力不足產業集群的創新能力是產業集群得以發展壯大的保證之一。然而，從文獻研究顯示，創新能力不足是旅遊產業集群發展的主要問題之一。當然，澳門旅遊產業集群主要也無可避免地存在相關問題。這主要表現在：1.高素質人才短缺企業的創新能力主要取決於企業的人力資源和企業家的知識學習創新能力。因為旅遊業是勞動密集型和以人為本的產業，它不僅提供物質的愉快環境和吸引物，而且還有旅遊從業人員的技能和服務。因此，旅遊勞動力是旅遊產業集群競爭力的主要因素之一（SRI International ， 2000）。而且產業集群的創新優勢主要就表現在 “共用的熟練勞動力（labor pool）和專業人才”的流動對知識和資訊的傳播。然而，澳門的就業人口中，大學或以上學歷比重僅為16.1%。這與鄰近地區香港、新加坡比較，就業人口的學歷程度明顯偏低。目前博彩業需求大量的人力資源，但是他們對員工的要求主要是年輕、樣貌端正，而學歷要求在中學程度便可(柳智毅，2007)。且在博彩業的人力資源管理中，最嚴峻的問題為：員工心理問題與博彩業員工在工作中的偏差行為。人員高流失率也是博彩產業人力資源管理的一個亟待解決的問題(Daisy X. H. Du, 2007)。同時，由於博彩業的高薪，令澳門中小企業人力資源流失的問題越來越嚴重，而這些中小企業更正正是澳門旅遊產業集群中的要素供應層和相輔助層的重要組成部分。因此，高質素人才的不足將會嚴重影響澳門旅遊產業集群的創新能力。2. 澳門旅遊集群內大部分企業主的素質相對偏低集群發展歷史表明，企業家能力的演進，既是企業成長的必要條件，也是促進集群持續成長的基本動力（劉友金，羅發友， 2005）。除了少數大
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展78企業外，澳門旅遊產業集群內的相當部分中小企業基本都是家族式經營。在我們對酒店業、物流業、餐飲業的多項調查中顯示，澳門相關輔助層、要素供應層，甚至核心層中的相當部分企業家都顯得缺乏現代化的旅遊和服務方面的專業知識，現代意義上的企業家功能與創新精神不大明顯。故在新的知識型經濟條件下，這將會影響到企業主的學習意識和創新能力。3. 缺乏和科教研發機構的合作教育培訓機構和研發機構是產業集群的重要組成部分，也是集群發展的重要支撐（Porter，1998）。儘管旅遊業和服務部門並沒有和製造業一樣與研發有很強的聯繫，但旅遊業也的確應該增加對研究的興趣，增強與教育機構和研發機構的合作，這對企業的不斷創新是非常重要的（Sara Nordin ，2003）。隨著澳門博彩旅遊業的發展，特區政府牽頭由兩所公立高等教育機構—-澳門理工學院和澳門旅遊學院成立了澳門旅遊博彩技術培訓中心；澳門的多所大專院校都設立了博彩業的學術研究機構或聘請了專職人員，如澳門大學的博彩研究所、澳門理工學院博彩研究及教育中心的專職博彩研究員等。但相對來說，這些機構和澳門旅遊集群中的核心層(博彩公司除外)、要素供應層和相關輔助層中的大部分企業接觸不多。我們認同馮衛紅(2008)的觀點：造成有關情況的原因有二，一是從旅遊產品創新本身的特性來看，和研究機構的合作沒有其他選項的制約作用更明顯;二是和集群剛剛形成，企業對更深層次的研發和創新還沒有即時需求有關。再加上澳門博彩業過於“一枝獨秀”，令其它非博彩產業受到重視的程度相對有限。不過，從產業集群的生命週期來看，教育培訓機構對於高素質人才的提供和培訓，研發機構對於創新的支援都將是推進集群演進的關鍵因素和根本動力。4.2.6 特區政府作為旅遊產業集群制度制定者的作用待加強作為制度的重要制定者和供給者，特區政府在旅遊產業集群中作為一個重要的行動主體，它有必要通過政策制訂選擇合適的廠商進駐集群、維護集群秩序，並通過特定的產業集群政策等來促進集群的發展。特別需要提出的是，在周邊國家和地區，尤其是新加坡的賭場在2010年正式營運後，整個亞太地區的博彩業應會發生變化，特區政府在博彩業的監管方面做好準備了嗎？面對在澳門和在周邊地區都有賭場的博彩公司為維護自身的最大利益屆
第四章 澳門旅遊產業集群發展現狀及問題分析79時可能作出的種經營策略調整，尤其是如果有關經營策略損害到澳門的整體利益，特區政府能否及如何依據澳門現行博彩方面的法律法規作出規管和引導？如果這些問題未能獲得徹底的解決，澳門博彩旅遊產業集群勢必受到影響。而博彩旅遊這一澳門旅遊產業集群核心層的最主要組成一旦受到衝擊，可能就會出現所謂的“瓶頸效應”。這對於剛剛形成和正處於發展期的澳門旅遊產業集群來說將是一個非常重要的問題。4.2.7 博彩業的負面作用正在增加澳門旅遊產業集群近年來的發展，尤其是博彩業的高速發展，吸引了大量外地資金和著名博彩企業的到來，馬太效應中的正面作用發揮得淋漓盡致。所謂“馬太效應”是著名社會學家羅伯特‧莫頓(1968)所指的“貧者越貧，富者越富”的現象。現代經濟學家在“馬太效應”的因果分析中，歸納出在經濟領域，尤其是在區域經濟發展中表現最為明顯的是規模效應和聚集效應，即通過做大產業和企業規模來聚集人才和資金，形成競爭優勢。然而，我們必須清晰地看到，馬太效應在存在“富者越富”的同時，也存在“貧者越貧”的一面。也就是說，如果澳門博彩業發展情況不理想，博彩業本身固有的負面效應(當中包括負面的社會作用、負面形象等)將也會越來越明顯，而不良的博彩形象，將會令主要客源地社會對澳門博彩產業作出負面的，甚至超出具體客觀現實的評價，從而影響到澳門旅遊產業集群的發展。也就是說，澳門旅遊的單一“賭城”形象是否有利於澳門旅遊產業集群的發展。4 . 2 . 8 澳門旅遊產業集群引發了“羊群效應”澳門博彩業的高利潤令澳門周邊不少國家和地區醞釀開賭，但也有可能令整個區域博彩產業集群在發展過程中出現了無序競爭的“羊群效應”，給澳門旅遊產業集群的進一步發展帶來了很大的負面影響。這種負面影響就如一群羊面對一片豐碩的草原，他們低著頭只顧在頭羊的帶領下無序而又漫無目的地到處覓食與遊蕩，一片片草地在它們過度的踐踏與蠶食中變得荒蕪了，造成嚴重破壞與退化。與此同時，另一片更加鮮美的草地因無羊群的光顧而年復一年地閑置，浪費了寶貴的自然資源。這種“羊群效應”，最大的弊端就是無組織、無紀律，突出地表現在企業之間缺乏有效的約束與管
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展80理，沒有一個明確而又整體的目標，各行其是、各自為政，就如同在草地上覓食的“羊群”，哪里熱鬧往哪裏擠，顯得散、亂、差。澳門的旅遊產業群形成鮮明博彩旅遊特點後，既形成產業規模，但由於其也存在明顯示範學習作，從而形成上述的“羊群效應”。簡單地說，由於澳門博彩產業以集群式高速發展，引來了區域內多個國家或地區的爭相仿效，新一輪的“博彩爆炸”似乎難以避免。澳門如持續不斷地擴展博彩業市場，“羊群效應”將使澳門周邊地區為減少自己的社會損失或增加當地的收入而開放賭禁，從而使澳門博彩旅遊業在區域內的市場份額不斷被分薄。過多的盲從必然導致非理性的價格戰，使區域博彩產業遭遇重創。也就是說，澳門旅遊產業集群所引發的羊群效應給他們本身的核心層的發展帶來了更多的新挑戰。
目錄9第五章他山之石：旅遊產業集群發展模式研究
第五章 他山之石：旅遊產業集群發展模式研究81第五章他山之石：旅遊產業集群發展模式研究5.1 旅遊產業集群發展的理論模型自從“產業集群”的概念提出以來，產業集群作為區域經濟研究的重要現象一直得到全世界學術界、企業界和政府部門的高度重視。隨著對於產業集群理論研究的深入和實踐的拓展，產業集群理論也逐漸應用在旅遊產業和區域旅遊經濟的研究和實踐中，國內外學者和旅遊目的地管理部門已就旅遊產業集群的理論和實踐進行了諸多探索。實際上，從世界各地不同的國家和地區旅遊產業集群發展的情況分析，根據各自不同的經濟狀況，發展產業集群的國家和地區的的發展路徑並不相同，但從理論上可以將不同的旅遊產業集群分成“自上而下”、“自下而上”二種發展的模式。5 . 1 . 1“自上而下”型“自上而下”型的發展模式屬於人為培育而成的旅遊產業集群，也就是說，它通常是政府戰略規劃的結果。這種類型的旅遊產業集群是由政府把集群戰略作為促進地區旅遊業發展或振興的政策或手段，通過多種措施推動形成的，包括吸納旅遊企業和旅遊利益相關者作為專案的成員加強合作，為旅遊企業建立交流平臺，從而增強了企業間的理解和資訊流動，促進了旅遊企業間的合作性競爭，為企業提供創新激勵，使原本只是旅遊企業集聚體的區域加快集群化進程。如英國東南發展局（South East England DevelopmentAgency（SEEDA））在東南英格蘭地區的東蘇塞克斯（英國一個郡）推行的“康體旅遊產業集群”項目是為了提高旅遊目的地旅遊活動的有效性，使當地孤立的中小企業能合作開發成功的旅遊產品，並通過增加中小企業的協作和知識交流，創造鼓勵企業發展和創新的條件以提升本區中小企業和整體旅遊產業的競爭力。通過這個項目的實施，區域內旅遊中小企業、地方當局、支援機構、教育和研究機構間增強了合作，改善了服務品質和企業競爭，增加了企業間共同針對吸引客源市場的活動，如對於每年重要的地方
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展82節事活動參與，形成了具有生命力的旅遊產業集群（Marina Novelli ， BirteSchmitz ， 2006）；再如由“集群協會”（The Cluster Consortium）主導，以“旅遊合作行動戰略”命名的集群戰略作為南非振興旅遊業的手段，在全國選擇四個具有一定社會資本的地區作為推動旅遊產業集群發展的試點，通過集群戰略（the cluster initiative），建立由當地各種利益主體參加的工作站（workshop），利用當地較強的社會資本，促進企業網路和企業的合作，目前這四個地區已出現了建立在社區較強的社會資本基礎上的合作，並在戰略機構的參與下加快了產品創新的速度，由集聚轉變為集群（SaraNordin， 2003；馮衛紅， 2008）。5 . 1 . 2“自下而上”型而與 “自上而下”型相反，所謂“自下而上”型, 顧名思義就是由市場自身需求所驅動形成的產業集群，政府只是在集群發展到一定階段時才主動介入，承擔相應職責。這種類型的旅遊產業集群是基於自身的旅遊資源優勢，隨著旅遊業的發展，旅遊企業在長期競合博弈之後形成了共用的競爭規範以及穩定的合作性競爭關係，並在合作的基礎上不斷推動旅遊產品整體的創新。如澳大利亞熱帶北昆士蘭地區，旅遊業是最重要的產業，其產值已佔到當地GDP的24%。大量的旅遊經營商是中小企業，企業間經過長期的競合博弈最終達成了對“為了提高本區域在全球的競爭力，合作是必需的”共識，並自發形成了戰略聯盟，目前已成為具有較高創新能力的旅遊產業集群（Sara Nordin ， 2003）。很明顯，無論是“自上而下”型和“自下而上”型的旅遊產業集群發展模式都必須依據本身的基礎和條件而發展的。對旅遊產業後發展國家和地區來說，市場的自動選擇的長期性使得旅遊產業集群的發展變成痛苦而難以忍受的漫長過程。要擺脫資源和要素缺乏的約束，實現旅遊業的發展和旅遊產業集群的演進，單純依靠市場機制的作用是不可能實現的，而運用政府的力量人為地造成旅遊產業的地理集中，可以形成旅遊產業集群，實現後發區域旅遊產業的跨越式發展。從一些實施“自上而下”型旅遊產業集群的國家和地區的實踐中可以看出，政府扶持型的旅遊產業集群模式對於實現區
第五章 他山之石：旅遊產業集群發展模式研究83域旅遊騰飛有著重要的作用。當然，隨著旅遊產業集群的發展壯大，政府的直接干預在人才、技術、資金等方面與私營部門不再具有優勢，無法對旅遊產業集群的良性發展起到支配作用。因此，政府需要逐步退出，轉為行使市場主導模式下的政府職能。而對於歐美等市場經濟發達的國家而言，一其旅遊產業集群的成長、演化完全是一個市場過程，是一個自由競爭的過程。“自下而上”型的旅遊產業集群模式下，政府的作用被限定在一定範圍內，旅遊產業集群的成長基本上依賴產業與市場的互動，由於旅遊產業的競爭力和內聚力的大小以及本地根植性的強弱影響，導致這兩種旅遊產業集群發展模式之間差別明顯。此外，對於某國不同層次的旅遊產業集群而言，政府作用和市場作用都有著不同程度的體現。如，國家層面的旅遊產業集群的形成有時來源於政府意志下的制度安排，而企業層面的旅遊產業集群有時卻是依據地理位置、文化傳統、產業關聯和市場集聚而建立的。下文，筆者將選取三個典型的“旅遊產業集群”的國家或地區的發展情況作一個案分析，以期達至“它山之石，可以攻玉”的效果。5.2 世界旅遊產業集群發展模式比較5.2.1 南非旅遊產業集群發展模式南非全國範圍旅遊產業集群是由許多元素構成，包括從主要旅遊景點，提供直接和間接的服務和產品的供應商，軟、硬體基礎設施等。下圖列出了該旅遊集群主要的構成元素。
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展84圖5-1：南非旅遊產業集群地圖如圖可見，南非的旅遊景點是旅遊產業集群最重要的組成部分。南非有不少的獨特賣點，其中例如著名開普敦、太陽城、克魯格國家公園和野生動物保護區，以及不少文化和歷史景點，這些主要景點差異很大。南非通過這些獨特賣點主要用於吸引外國遊客到南非旅遊，並且作為補充或輔助南非許多其他市場發展，同時直接帶動運輸業（航空、渡輪鐵路、長途汽車）、旅遊業經營者、旅行社、導遊，以及酒店、旅館、分時渡假（timeshare）8等設施的發展。間接帶動了當地基礎設施、餐飲、金融機構、保險、汽車租賃、醫療機構。8 分時渡假 timeshare 是以旅遊服務設施（如商務旅館、渡假旅館或渡假村等），以單元產權方式交易，所有權人加入聯盟換方式（預約）取得不同地點一定天數的使用權。這在社會經濟及文化已經成熟的社會如美國是行之多年的經濟模式之一。資料來源︰ 1999 The Cluster Consortium – Strategy in Action, p.44.
第五章 他山之石：旅遊產業集群發展模式研究85旅遊產業集群當中還需要有政府部門，軟、硬體基礎設施的作為經濟基礎，軟體方面包括有大學、教育中心、培訓機構、當地的治安水平，銀行金融機構等，硬體方面主要需要道路、國際機場、通訊以及公用事業等。從南非的旅遊產業集群中我們可以看到因此在考慮的一個當地最重要的旅遊政策和戰略時，提出吸引外國假日遊客旅遊的賣點尤為重要。並且這些賣點有助於加強南非目前獨特、充滿異國情調、多樣性豐富的品牌形象。The Cluster Consortium（1999）在研究南非的旅遊產業集群時指出旅遊產業集群是旅遊企業和相關組織機構在地理上的集中，它們為了共同的目標而合作，建立起了緊密的聯繫，使得區域獲取了整體的競爭優勢。旅遊經營者和旅行社扮演著聯繫旅客和旅遊景點或服務供應商（如航空公司、酒店、出租車、景點等）的重要角色。成功之道在於使旅客盡可能地依賴旅遊經營者和旅行社產品。此時，旅遊經營者、旅行社和旅遊景點或服務供應商要互相瞭解彼此角色，以及需要有良好的溝通。旅遊經營者和旅行社要能清楚旅遊景點或服務供應商應該提供能提供何種服務，以及以什麼樣的方式提供及旅客。圖5-2：旅遊經營者和旅行社營造旅遊經驗所起的作用資料來源︰ 1999 The Cluster Consortium – Strategy in Action, p.48.
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展86總體而言，南非的旅遊產業集群發展良好，但支持集群的發展潛在的經濟基礎（或因素）仍然薄弱，尤其在安全和保障、人力資源、商業環境、支持創業等方面。此外，景點、旅遊服務供應商，相關行業之間的聯繫的仍需要加強，絕大多數是缺乏信任和溝通，企業、政府、各級勞動和旅遊業者傾向於獨立運作，而不是聯合。這些聯繫是重要的不僅在私人公司之間，而且還與私營部門和公共部門之間。存在的更多的聯繫和更靈活的經濟基礎提供者的具體需求的集群，它可以變得更有競爭力。南非擁有巨大的潛力，目前關鍵是要挖掘這種潛力，以發展集群更有效的聯繫和協同作用。成功的關鍵因素是協調和合作集群要素之間的關係。此點經驗十分值得澳門旅遊產業集群借鑒。5.2.2 美國蒙大拿州旅遊產業集群發展模式蒙大拿州致力於推廣旅遊業，它透過建立網站，製作宣傳資料，在國際上代表國家的代表在 6 個歐洲國家提供技術援助，並提供地方組織補助。2002年9月，蒙大拿州商業部促進部提出戰略計劃，為產業集群命名為蒙大拿州大天空（Big Sky…Montana）。從圖可見美國蒙大拿州旅遊及文化產業集群結構龐大，以活動、文化旅遊、生態旅遊與娛樂為中心，帶動零售銷售、餐旅服務、運輸、甚至地區技能知識教育培訓方面。產業集群的發展工作為蒙大拿州的旅遊業注入了新鮮的活力。蒙大拿州發展旅遊產業集群的經驗相信在很多方面能給澳門發展旅遊業很大影響。南開大學唐娟在《美國蒙大拿州旅遊產業集群發展實例分析》一文中便提出了蒙大拿州發展旅遊產業集群值得借鑒之處，主要如下︰1. 重視旅遊產業集群治理產業集群概念深入人心，逐步進入公其政策領域，“一個由政府部門、企業界和學術界共同推動的集群啟動計劃 (cluster initiatives)正在很多國家開展。聯合國相關機構、世界銀行等國際組織也正在致力於交流推廣集群的發展經驗，試圖通過產業集群增強發展中國家的競爭能力”。可見，集群的產生有可能是市場自發的力量，但是，完全依靠市場則有可能導致市場失靈，影響集群的競爭優勢的發揮。只有重視集群治理，才能促使集群從無到有，由有到優，發揮經濟優勢，進人成熟的集群發展期。旅遊產業集群也是如
第五章 他山之石：旅遊產業集群發展模式研究87圖5-3：美國蒙大拿州旅遊及文化產業集群地圖此，政界、學界和業界只有攜手努力，才能夠擺脫集群的初始自發無序狀態。
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展88澳門的旅遊產業雖然有一定的積極發展政策依託，但是目前基於集群的產業政策仍然處於缺位狀態，在西方很多發達國家，通過制定產業集群政策來促進經濟發展已經是近年來一個顯著的現象，這從大量政府工作報告中可見端倪。澳門的旅遊產業集群發展，還有待通過集群治理，喚醒三方關注，搭建學界業界政界溝通交流的橋樑。2. 強化旅遊產業集群教育支撐教育支撐是旅遊產業集群發展的強大支柱。“現有對旅遊人力資源管理方面的研究都一致認為，旅遊行業正面臨著人力的問題。”由於旅遊企業的規模一般以小企業為主，單獨成立教育培訓部門的可能性微乎其微，而有的規模較大的企業雖然願意自己投資辦學，為企業的發展提供人才準備，但辦學規模、特點可能也會或多或少受到企業自身條件的影響，導致收效削弱。產業集群的打造需要解決旅遊產業專業人力資源的問題，公共機構應該在與當地旅遊企業充分互動的基礎上針對業界情況擔負起教育支撐的職責。另外，大量旅遊企業在一定地域範圍集中也能隨之帶來相應的人才聚集現象，企業能更容易的在集群內找到需要的特定人才，人才也能在集群內尋求適當的工作並在工作流動過程中傳播集群內部的知識和資訊。同時，由於集群的經濟影響力比單個企業更為明顯，吸引教育資源投入的能力也更強，集群內部建立起的公共教育機構的市場針對性也更突出。3. 完善協會的集群協調功能成熟的市場體系中，政府的功能應該界定為市場服務的公共管理，而不是干預企業運作，在地域相對集中的產業集群內部，一些協會、商會則能夠對發揮產業促進作用，協調集群內部企業的合作和競爭行為，提供公共資訊等起來，對內維護行業利益，對外代表整體集群形象。旅遊產業集群能夠吸引遊客的根本與其所在於旅遊及其相關企業的知名度，不如說是整個集群所代表的區域的整體形象和品牌效應。4. 比較優勢轉化為競爭優勢蒙大拿州旅遊吸引物中的自然資源較為豐富，從經濟學的角度而言，屬於“比較優勢”明顯的區域，但是仍然存在著來訪遊客人均消費偏低的不利問題。事實上，單純依靠自然資源優勢進行競爭屬於經濟發展的初級階
第五章 他山之石：旅遊產業集群發展模式研究89段，如果不致力於培育高級生產要素如知識、人才、創新，很容易陷入比較優勢陷阱，從而喪失市場上的競爭優勢。集群培養的一個重要目標就是從比較優勢轉向競爭優勢。競爭優勢可以借助旅遊產業集群發展的生產網路、社會網路、集群網路的打造來塑造集群競爭力。集群內的旅遊企業之間、旅遊企業與相關旅遊企業乃至與行業協會、大學、科研所等機構的競合將有力地推動旅遊產業集群的“軟競爭力”，依靠資訊交流、資源分享、集群區內企業家精神，從產業層面和目的地層面上促進旅遊產業結構調整和產業升級。5.2.3 我國張家界產業集群發展模式我國國內著名景點張家界是一個依託旅遊興建的城市，雖改縣設市至今只有20年，但由於大力發展旅遊業，其作為優秀旅遊城市的知名度越來越大。張家界市打造了數個世界旅遊精品，旅遊業的支柱地位已經建立。作為一個初具規模的旅遊城市，充分利用自身旅遊資源優勢建設國際旅遊城市是張家界的必然選擇。如何將張家界打造成世界級的國際旅遊城市，當地學者提出了不少建議，例如王兆峰，楊琴在《旅遊產業集群與民族地區經濟發展互動研究──以張家界市為例》一文中便提出以下建議，這值得澳門發展旅遊產業作為借鑒。1. 加強政府政策引導，促使旅遊產業集群發展旅遊業優化、升級、集群、持續發展，意味著民族地區不能僅僅利用資源優勢發展旅遊觀光，還要發展旅遊業的附屬產品，增加旅遊產品的附加值。張家界市是一個苗族、土家族、白族等少數民族聚居地，擁有獨特的土特產、民族服飾、民族文化特色等旅遊產品。在旅遊產品開發中，大部分企業發展觀念等相對落後，由於外部溢出效益影響，害怕其他旅遊企業“搭便車”。因此，政府應營造良好的基礎設施硬環境和制度軟環境，發揮主導作用，努力引進競爭機制，加強產權制度的引進與規範，創造一個支撐集群競爭力提高的良好環境，完備公共設施，確保企業公平有序競爭，在提供慈高品質的教育與培訓等方面扮演積極的角色。積極引導旅遊產業集群，要求各地區的旅遊企業打破行政區域的束縛，建立旅遊企業合作網路，政府在其中起主導作用。成立張家界市旅遊聯合會等機構，制定旅遊集群發展戰略與規
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展90劃，加強整體形象策劃，以武陵源為核心，張家界市其他各縣區為周邊區，聯合參加旅遊展銷會，實施宣傳一體化和市場一體化政策，使張家界市旅遊產業能夠快速、健康成長，在競爭中發揮自己的特色。2. 加強人才培養機構建設，促使旅遊業持續發展張家界市享有世界自然遺產與世界地質公園的美譽，如何將張家界市的資源優勢進一步轉化為市場優勢與經濟優勢以及實現旅遊產業內部結構的不斷優化，促使旅遊產業集群進一步發展，提高勞動者的素質，加強教育業發展，合理培養與旅遊產業發展適用的人才，尤其是從事第四產業(科研、資訊產業)的人員是關鍵因素。教育業以及科研機構等一系列人才培養機構，對促進產業集群形成、發展起著十分重要的作用。培養與張家界市旅遊產業發展相適應的人才，能促使旅遊產業由低級走向高級，由低端走向高端，由粗放經營到集約經營，促使旅遊產業轉型、升級、優化，促進旅遊產業進一步集群。因此，應要加強人才培養建設，促進科研機構、資訊產業與教育業的發展，強化人才培養的規劃制度，加強與高校“產學研”的結合，大量引進人才以及與發達城市的人才交流政策，建立民族文化的管理機制，激勵人才成長，不斷增強人才儲備力量，為張家界市經濟發展提供提供保障，促進旅遊產業集群的可持續發展。5.2.4 我國九寨溝旅遊發展模式2002 年四川省政府就提出“國際大九寨世界旅遊區”的概念，以九寨溝、黃龍景區為主，以整合阿壩州豐富的自然生態和歷史文化資源為重點，積極打造一個稱為“九寨天堂”的全方位型度假生態旅遊區，引導旅客觀光旅遊、休閒度假。每年吸引100萬以上的遊客，這處旅遊景點開發已逾15年以上時間。亦帶動周遍產業的發展。樊信友在《論區域旅遊產業產業空間佈局的形成機制──以九寨溝為例》提及到對於旅遊業，擴散機制主要以2種方式發生作用： 以核心區帶動邊緣區的方式，即“優先開發區”帶動“落後地區”旅遊業的發展。如在大九寨國際旅遊內。相對而言。九寨溝、黃龍為核心區。若爾蓋、紅原為邊緣區；由於擴散機制的作用，旅遊者、資金和政策以一定的速度南核心區域流向邊緣區域。從而帶動了邊緣區域的旅遊發展。以“點軸”方式帶動區域旅遊發展，由於旅遊活動是以旅遊線路
第五章 他山之石：旅遊產業集群發展模式研究91的形式實現．所以重要旅遊景點必將帶動沿線旅遊景點的開發。比如，對於九環線而言．九寨溝和黃龍是“點”，也就是增長極，九環西線和九環東線就是“軸”。根據旅遊產業的“點軸佈局模式”。九寨溝和黃龍首先發展了起來，成為了區域旅遊的中心，然後再帶動軸線旅遊景點的開發。牟尼溝、霍溪海子、松坪溝、九頂山和報恩寺就是在“點”的帶動下發展起來的。但這樣的擴散機制發生效用有時會滯後．造成了大量投資的浪費。政府行為會對區域旅遊產業空間佈局產生重大影響。政府可以通過兩種方式影響區域旅遊、空間佈局：一是政府投資，旅遊開發需要良好的基礎設施環境。基礎設施投資大、回收期長的特點決定了政府在其投資中將扮演重要作用，政府投資的選擇性直接影響投資商的旅遊投資。二是政策導向。為了吸引旅遊開發商前來投資，一些地方政府制定，很多優惠政策。如稅收減免、土地低價轉讓、簡化手續程式等。一般說來，政策條件好的旅遊地旅遊投資商比較踴躍，旅遊產業得到較好發展。
目錄11第六章澳門旅遊產業集群發展的對策建議
第六章 澳門旅遊產業集群發展的對策建議93第六章澳門旅遊產業集群發展的對策建議產業集群是當前經濟學、管理學、社會學以及地理學等理論界關注的一個熱點，在國際學術界進行了十多年廣泛而深入的討論，已經成為了新的區域發展理論。大量實例研究表明，空間上聚集的企業具有較強的競爭力和創新優勢。由於產業集群本身所具有的競爭優勢和傳統區域發展理論的不足，產業集群理論受到國內外理論界和政府的極大關注，公共政策制定者為了模仿有高度競爭力的產業集群，紛紛實施產業集群戰略，發展產業集群已經成為經濟增長的一種新形式。在上文，我們通過對澳門旅遊產業的主要參與者和相關行業關聯度的分析，闡明澳門發展旅遊產業集群的可行性、必要性和優勢。而通過對澳門旅遊產業集群現狀及問題的分析，以及總結國內外旅遊產業集群發展的成功經驗，我們認為更深層次的旅遊產業集群的發展，將會成為澳門產業適度多元化的其中一條出路。而在如何發展澳門旅遊產業集群方面，下文將提出我們的一些對策建議，以期起拋磚引玉之用。6.1 抓住機遇，先行先試近期，國家“十二．五規劃”已明確支持澳門建設世界旅遊休閑中心，支持澳門推動經濟適度多元化，加快發展休閑旅遊、會展商務、中醫藥、教育服務、文化創意等產業。最近簽署的《粵澳合作框架協議》更明確列明，按照澳門推進經濟適度多元發展的要求，結合廣東的優勢和特點，從推進粵澳更緊密合作的角度，研究形成了合作開發橫琴、產業協同發展、區域融合發展等三方面促進澳門經濟適度多元發展的主要思路，並提出了一系列支持澳門經濟適度多元發展的具體舉措，努力為澳門經濟適度多元發展開拓空間、創造條件。澳門基本上是一個旅遊城市，在過去十年取得一定的發展，但要構建和
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展94打造為世界旅遊休閒中心，還有一系列工作要做。上述國家“十二．五規劃”的通過和《粵澳合作框架協議》的簽署，給澳門旅遊產業集群發展提供了更大的空間。那麼，如何抓住這些機遇，將會成為未來澳門旅遊產業集群發展的重要支撐點。筆者認為，澳門旅遊產業集群要發展，就首先必須要有高起點，也就是說，澳門旅遊產業集群發展的目標應定位為建設世界著名旅遊休閒目的地。這就需要抓住上述國家和區域的機遇，以澳門為龍頭、珠海為節點、廣東全省為依托，發展綜合性旅遊服務，這也是粵、澳兩地資源整合與優化配置的重要舉措和生動闡釋。在未來，澳門和廣東省應盡早確立共同編制旅遊合作規劃的具體內容，加快旅遊產品營銷網絡共建和海外旅遊市場共同開拓。同時，澳門和廣東省也要促進旅遊資本融合，努力發展區域旅遊企業集團等一系列舉措。如上所述，旅遊產業需要由創新來拉動需求，旅遊產業雖然存在著創新的困難，但如何增強旅遊產業集群的創新現在已成為旅遊目的地和旅遊企業在目前激烈競爭環境中生存的關鍵。因此，在上述國家和區域的機遇面對，澳門旅遊業有必要在旅遊集群產品方面，進行大膽創新性設計，如粵港澳三地早在 90年代已經設立聯合推廣旅遊的機制，這對“一程多站”的旅遊模式和產品創新有很大幫助。如《粵澳合作框架協議》所提及“澳門歷史城區—開平碉樓—韶關丹霞山”的一程多站世界遺產旅遊專線產品，就應盡快豐富其內涵，加強其宣傳。此外，為方便內地遊客，推動廣東國民旅遊休閒卡9在澳門發行使用等研究也應加快。簡而言之，澳門旅遊產業集群的發展要勇於先行先試、重點突破，尤其是要發展具有文化、歷史、娛樂等多種內涵的綜合性旅遊，推動澳門旅遊業充實內涵、提升層次，建設成為世界旅遊休閒中心。9 國民旅遊休閒卡以“全民推廣、便民惠民”為原則，集旅遊服務功能、金融服務功能、統計分析功能、資訊服務功能和會員管理功能於一體。
第六章 澳門旅遊產業集群發展的對策建議956.2 深化區域合作，彌補資源不足眾所周知，澳門面積細小，空間非常有限，而且資源嚴重匱乏，是一個極為微型經濟體。近年來，隨著澳門的經濟不斷向前發展，國際知名度及旅客數量與日俱增，澳門本土的可持續發展立即顯出捉襟見肘的窘況。近年來，交通堵塞，物流不暢，事故頻生，已給經濟運行、居民生活和旅客游玩帶來極大的不便，也形成了對城市可持續發展的阻礙。澳門本身地域狹小，如何展開經濟多元化？國家副主席習近平對澳門問題開出的藥方是：必須走適度多元化之路。習近平在專程視察了橫琴島時認為“橫琴島的開發會對澳門經濟多元化提供新的空間”。我們應該從實際情況出發，在鞏固優勢產業的基礎上，積極及主動地融入區域合作，彌補資源不足。要推動澳門經濟產業適度多元發展的局限性較大。誠言，僅靠澳門自身的條件，要獨力打造“世界級旅遊休閒中心”是難以實現的。回歸以來，中央政府對澳門給予了多方面的政策支持，在“十一五”規劃內，國家明確提出支持澳門發展旅遊服務業，爭取逐步實現經濟適度多元化。2009年國務院在正式批准通過實施《橫琴總體發展規劃》時強調，必須要有利於推動粵港澳緊密合作、促進澳門經濟適度多元化發展和維護港澳地區長期繁榮穩定。顯見中央政府對推動澳門經濟適度多元發展是高度重視的，而且期望通過區域經濟合作，特別是橫琴開發的過程中，積極推動經濟向適度多元發展。此外，溫家寶總理更在2009年政府工作報告提到“不斷拓展粵港澳三地合作的深度和廣度”，對澳門是一個很大發展機遇。澳門要利用好這個綱要，和粵港政府加強合作，發揮澳門中西文化交匯、家庭休閒中心，擁有世界文化遺產──澳門歷史城區等優勢，逐步形成旅遊、會展、物流等多元化的經濟發展模式。為此，結合澳門經濟長遠的定位─“世界級旅遊休閒中心”，筆者建議，澳門在參與新一輪的區域合作過程中，特別是參與橫琴開發的過程中，可以從這個重點領域切入，作為加強粵澳經濟合作的重要載體。橫琴開發最重要的戰略價值就是彌補澳門經濟發展面臨的土地資源、人力資源短缺等問題，使澳門具優勢或有潛力的產業得到延伸擴充，相關產業得到發展。筆者
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展96曾在《珠澳合作開發橫琴專題研究─澳門如何參與》中提議，根據兩地優勢互補原則，在橫琴島劃5-10平方公里建立產業合作園區，橫琴出地（作價折成股份），澳門出資，聯合開發，向國際招商，主力發展與澳門博彩業有別，但可促進休閒旅遊產業發展的多元化產業，例如可考慮重點發展高端休閒旅遊業、充分發揮澳門與葡語系國家經貿平台角色的商貿服務業、具澳門與橫琴特色的會展業及可配合休閒旅遊發展的文化創意產業，從而配合及積極推動澳門經濟適度多元化及持續繁榮。這種模式的好處就是可充分發揮和調動珠海雙方的積極性，實行利益捆綁、風險共擔。此外，特別是在橫琴及珠西地區的旅遊項目規劃及投資方面，澳門特區政府也應積極主動參與其中，一方面彌補土地資源不足，彌補旅遊業發展空間不足的問題，另一方面也可以在區域經濟合作方面實現優勢互補，互補共贏，促進澳門與鄰近地區旅遊產業的共同和協調發展，將澳門打造成真正的“世界旅遊休閒中心”。6.3 加強區域旅遊產業協作發展，推動產業適度多元在經濟全球化趨勢的推動下，隨著CEPA的啟動，各種區域合作，互惠互利，共同發展的模式不斷構建，反映出當代經濟發展將不能默守成規，尤其是旅遊產業方面的發展，澳門更不能僅靠自身的條件，獨力打造成為“世界級旅遊休閒中心”，而是要加強與區域的旅遊資源互補合作，才能延續城市持續性發展。澳門地處珠江三角洲的西岸，“9+2”的泛珠三角區域合作將為澳門整體經濟的發展提供遼闊的腹地，充足的客源和廣泛的投資、合作和發展空間。
第六章 澳門旅遊產業集群發展的對策建議97圖 6-1：“9+2”的泛珠三角區域地圖雖然澳門天然旅遊資源並不充足，但澳門作為一個區域旅遊城市，歷史文化的保留所形成的城市風格和博彩旅遊業的特色，受到每年數以千萬計的旅遊者的歡迎，因此與周遍地區在旅遊方面可以起到優勢互補的作用。因為從旅遊產品結構看，雖然泛珠三角區域總體旅遊產品還是以基礎層次的觀光型產品為主，但區域內各省(區)旅遊產品構成差異仍較大。從整個珠江流域來看，其中，處於珠江出海口(下游)的廣東、香港、澳門和海南主要以商務會展、美食購物、海洋度假、博彩娛樂、主題公園、現代城市觀光等旅遊產品為主；處於珠江中游地區的江西、湖南和福建3省主要以山水觀光、紅色旅遊等旅遊產品為主；而處於珠江上游地區的廣西、貴州、雲南和四川4省(區)則主要以自然奇觀、民族風情等旅遊產品為主。區域內旅遊產品結構的差異、旅遊資源的差異和旅遊業發展水準的差異，使泛珠三角區域旅遊產業之間存在著較強的互補關係，進而為處於旅遊業不同發展水準的各省(區)之間提供了較大的合作空間。10香港旅遊業發展較早，旅遊業發展水準最高，兩者的旅遊產品發展層次都較高，香港以基礎層次的都市觀光，提高層次的購物、美食、娛樂和專門四川貴州雲南 廣西湖南江西福建廣東香港澳門海南中國泛珠三角香港澳門1 0 區域合作背景下的地方旅遊產品結構調整研究，《廣西經濟》http://www.gx-info.gov.cn/zt/viewwenzhai.asp?id=271
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展98層次的商務會展等旅遊產品為主，已形成觀光、娛樂度假、專項旅遊三足鼎立的產品結構。廣東旅遊業發展也較早，旅遊業發展水準較高，主要旅遊產品有基礎層次的現代城市觀光、山水觀光，提高層次的主題公園娛樂、溫泉度假，以及專門層次的商務會展等，但總體上仍以基礎層次的觀光型產品為主，正處於基礎層次的旅遊產品向提高層次和專門層次的旅遊產品過渡的階段。海南海洋旅遊資源優勢突出，度假旅遊發展潛力巨大，近年來旅遊業發展也較快，但旅遊發展起步較晚，度假旅遊產品沒有得到突破性的發展。目前仍以基礎層次的熱帶海洋觀光、民族風情觀賞等旅遊產品為主，提高層次的熱帶海洋度假旅遊產品雖已有較大發展，但仍未能形成主要旅遊產品。福建、湖南、江西旅遊業發展水準差異較大。其中，福建旅遊業發展水準較高，在泛珠三角區域內地9省區中僅次於廣東；湖南、江西兩省旅遊業發展水準在全國處於中等水準，在泛珠三角區域中處於中下水準，僅高於貴州和海南。但3省之間旅遊資源類型較相似，山水旅遊資源優勢突出，各有世界遺產地一處(分別為福建的武夷山、湖南的張家界、江西的廬山)，故旅遊產品結構也較相似，都以基礎層次的自然山水觀光、民族風情觀賞等旅遊產品為主。廣西、貴州、雲南和四川4省(區)旅遊資源都較豐富，但旅遊業發展水準差異較大，其中，四川、雲南多年來處於全國第10位左右，廣西處於全國第15位左右，3省(區)在泛珠三角區域中處於中上水準；而貴州多年來一直處於全國倒數10名內。4省(區)之間旅遊資源類型較相似，自然風光、民族風情、文化旅遊資源優勢突出，旅遊產品結構都以基礎層次的自然山水觀光、民族文化考察等旅遊產品為主，提高層次和專門層次的旅遊產品發展緩慢。區域合作將對澳門旅遊產業集群發展產生的重要影響，在於改變以往澳門因地域狹小和人口較少而導致市場規模太小的局限。泛珠三角區域合作“9＋2”的9個內地省區中，廣東已實現全省開放個人遊港澳，福建的福州（僅限市區）、廈門和泉州也已在2004年7月1日開放個人遊港澳，泛珠三角地區“個人行”政策的開放會進一步加快。澳門旅遊業一方面可以把握內地龐大市場的發展機遇，加強與華南地區旅遊業界的合作，爭取更多的客
第六章 澳門旅遊產業集群發展的對策建議99源。同時澳門旅遊業可以通過一系列計劃與海外的旅遊同業進行交流，把泛珠三角區域包裝為一個極具旅遊特色的境外遊客旅遊的目的地，創造更多的商機。6.4 推進澳門文化創意、會展產業發展，建設旅遊休閑中心《綱要》將澳門的長遠發展定位為世界級旅遊休閒中心，根據此定位，澳門應當大力發展旅遊休閒產業，以促進經濟適度多元化，讓更多從事不同行業的中小企業能參進澳門旅遊服務價值鏈，並分享經濟增長成果。2009年1月，國家副主席習近平在視察澳門時提出，“澳門發展要將濃郁的歷史特色和現代時期有機地結合起來的原則”。澳門特區政府也已明確將發展文化產業作為推動經濟適度多元的重要舉措。前任行政長官何厚鏵先生在2009年施政總結中強調，文化產業將會是特區下一階段的新的、具較大發展潛力的新興產業。行政長官崔世安先生在就職演說中也指出，未來五年將積極推動澳門經濟適度多元化發展，重點扶持會展物流業、文化創意產業等，並將為新興產業的發展創造條件。澳門擁有400多年中西文化交融的歷史，既有中國文化氛圍，又具異國文化情調，文化多樣性和獨特性在區域文化中具有獨一無二的優勢，尤其是“一國兩制”更使得本澳擁有發展文化產業的高度自治權，從整個宏觀環境來看，澳門文化產業發展的各種條件已經具備，完全有能力發展成為境外度假、休閒的目的地。澳門在中西文化，多種另並存，歷史遺產豐富，華屋豪宅、老街舊巷比比皆是，實際上澳門就是一座開放式的“城市博物館”，對中外遊客均有極大吸引力。我們應善用這些優勢，推出或包裝若干其他特色的文化產品及旅遊路線，努力創建文化創意品牌，必能吸引更多的遊客，最終實現將本澳打造成為國際旅遊休閒中心和中外文化交流重要平台的目標。二十世紀九十年代以來，文化產業成為全球發展最快的產業之一，不少發達國家將發展文化產業或文化創意產業作為本國國民經濟和社會發展新的增長點。但在包羅萬象的文化創意產業中，澳門應根據自身的優勢，實事求是，選擇一些可行性高的文化產業作為試驗，尋求突破點，如動漫製作和具
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展100有創意的澳門特色旅遊商品、工藝品、也可以結合博彩休閒旅遊的需要，製作適合不同國籍、不同年齡階層人士觀賞，而又具有澳門特色的大型品牌表演節目等。澳門在東亞的位置適中，東北離東京大約2,800公里，西南距新加坡2,600公里，東南至馬尼拉1,200公里，位居東南亞與東北亞航路的中繼站。正是澳門所處的獨特地理位置，使澳門成為東西方文化交流的橋樑。在政策層面上，“一國兩制”、“自由港”、“低稅制”、“服務平臺”等各種優勢，也將為澳門會展物流業的發展提供更加便捷的服務。據“澳門統計暨普查局”資料顯示，2001年澳門會展活動只有252項，但到2008年已有1,024項，而2009年僅在前3季度，在澳門舉辦的會議展覽活動已達1,040項，其中，會議983項，展覽57項。據澳門會展業界統計，2001年，澳門會展經濟收入不足5,000萬澳門元，到2008年，澳門會展經濟效益總計達6.84億澳元。國際展覽業協會(UFI)公佈“2008年亞洲展覽產業報告”，澳門展覽面積較2007年增加69%，包括澳門威尼斯人金光大道金光會展、澳門旅遊塔會展娛樂中心、澳門東亞運動會體育館等會展場館面積超過14萬平方米，是亞洲展覽產業成長最快速三大地區之一。依託會展物流業延長產業鏈，發揮產業本身的輻射拉動效應，也將為澳門經濟轉型提供增強抗擊風險能力的機遇。港珠澳大橋通車後，港澳關係將更為緊密，經濟融合也更快。一方面，澳門的文化旅遊產業將依託亞太市場迎來發展繁榮。由於澳門面積狹小，泛珠的地緣聯繫使澳門獲得更多的發展腹地，澳門可以轉移自身的產業優勢，並藉地域聯繫和豐厚的文化遺產資源來發展文化旅遊。這為澳門未來的發展提供了廣泛的客源基礎和消費群體，他們成為支撐澳門成長的關鍵。另一方面，作為沿海經濟開放地區，澳門的地緣優勢更加突出的表現在其對國際資本較強的吸引力上，因此作為我國貿易、金融、物流、航運和加工工業的重要區域，澳門在資金、技術、管理和人才資源方面具有很強的實力而其相對完善的投融資體系，也為澳門能夠更好的向中西部以及東盟、特別是東南亞國家轉移產業，擴大戰略腹地，促進經濟轉型提供了基礎，這也使得發展以文化產業總部經濟為主要方式的影視、動漫、遊戲等新型業態在將來能夠有著較大的成長空間。
第六章 澳門旅遊產業集群發展的對策建議101而且，國際經驗證明，商務會展遊客的消費能力強，在遊業中屬“高端客戶”。會展業的發展將能夠改變澳門博彩旅遊業被動接待遊客局面，轉向主動拓展新市場的新階段。澳門會展業的發展，應以會議為主、以展覽為輔，以發展國際性商務會議業和中小型、專業性、國際性展會為主攻方向。同時，澳門應重視發揮比較優勢，突出差異性，成為大珠三角會展業的延伸和補充。6.5 加快、加大本土休閒旅遊項目建設由於澳門土地面積極其有限，要把澳門實現成為“世界旅遊休閒中心”，就必須要適當的休閒旅遊項目。因此，要發展旅遊服務業，實現旅遊休閒中心，以促進經濟適度多元發展，除了需要橫琴島的產業規劃及發展給予配合和支持，在平等、互利、雙贏的原則下為澳門的產業多元化提供一定條件外，並成為後方基地，突破經濟發展的空間局限，為“一國兩制”事業的發展和保持澳門地區長期繁榮穩定作出應有貢獻。澳門回歸祖國以來，在中央政策的支持下，特別是在“自由行”政策的帶動下，旅遊業取得了快速的發展。訪澳旅客人數大幅度上升，分別在2001年和2006年突破1,000萬及2,000萬大關。直至2008年受全球金融海嘯影響，訪澳旅客人數才有所回落，但2009年仍保持在2,000萬以上。旅遊業在澳門整體經濟的貢獻程度也不斷增加，而且日益受到重視。根據《綱要》的內容，澳門長遠經濟發展定位為“世界旅遊休閒中心”，顯然，發展旅遊業已經被視為一項重要政策來推動經濟適度多元化發展。旅遊業是一個綜合性很強的產業，吃、住、行、遊、購、娛都是旅遊業發展的重要要素。要有吃、有住、進得來，出得去，有物可購，有處去樂。因此，旅遊的發展，必然不斷帶動與這要素直接相關的飲食、建築、交通、住宿、娛樂、通訊、等行業的發展，而這些行業的配套發展也同時影響著旅遊業的發展，相輔相成。為此，澳門經濟學會於2010年初做了一份“遊客對澳門旅遊相關產業的意見問卷調查”其中比對了受訪者訪澳前對澳門各方面期望程度，主要包括澳門整體旅遊形象、景觀、餐飲、交通、風土人情、娛
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展102樂項目（賭場）、娛樂項目（非賭場）、購物、住宿、出入境服務、會議展覽等方面。圖 6-2：旅客來澳前對澳門的期望與來澳後的滿意度對比圖（平均分）調查發現在有效回答受訪者當中，受訪者滿意度低於來澳前的期望值方面主要有出入境服務、市內交通、娛樂項目（非賭場）以及餐飲，其中差距最明顯的主要是出入境服務以及交通這兩部分是受訪者訪澳後印象反而變差，某程度上也反映了這些方面的不足。為此，筆者建議，1. 提升口岸出入境服務效率，與內地加強合作，盡快提出通關便利化措施；2.加強旅遊業發展的基礎建設，包括市內交通、非博彩性質的娛樂項目等，進一步優化及豐富澳門的旅遊產品，增添澳門的吸引力；3. 讓旅客留下優質服務的印象是作為一個旅遊城巿的必要條件，因此，政府和業界應重視服務素質的提升，加強業界人力資源的在職培訓，特別是服務業前線人員的優質服務培訓，提升他們的綜合服務質量，以加強本地旅遊業的吸引力和競爭力。
第六章 澳門旅遊產業集群發展的對策建議103“一業興帶動百業旺”。特區政府過去通過引入拉斯維加斯式賭場經營者，為本地帶來會展、休閒和商務旅遊的綜合性旅遊經營項目，同時，國際投資者投資的綜合娛樂場、會展中心和五星級酒店，也為澳門帶來新的遊客來源、新式餐飲和企業管理模式。澳門作為世界旅遊休閒城市，我們的經濟產業不能只限於博彩業，而是要兼顧到各個主要市場需要，澳門需要以旅遊是主導，包括家庭式休閒旅遊、會展、會議、會議展覽產業（由集會（meetings）、獎勵旅遊（incentives）、會議（conventions）、展覽（exhibitions）等英文字首所組成，簡稱 MICE）結合的商務旅遊、會展旅遊、休閒旅遊、美食旅遊等等，而博彩應該只會成為旅遊的其中一個環節。因此，大力發展旅遊休閒產業是澳門不變的發展方向。但目前澳門旅遊產品單一，不能滿足不同層次遊客的需要。澳門政府有必要引進甚至投資建設大型非博彩性質的旅遊新項目。例如：家庭旅遊設施、特色主題公園等。這些新的旅遊項目不但能使澳門的旅遊業得到更健康發展，而且也將進一步提升澳門整體的城市形象。6.6 盡快完善通關設施及市內交通1. 盡快展開關閘擴建工程，推出更快捷、更穩妥的自動過關系統關閘口岸是旅客進入澳門的主要途徑，是給予旅客的第一印象。目前，拱北關閘口岸每年入出境的客車數量高達300萬輛，入出境旅客合共4,600多萬人次，已超過目前關閘口岸的設計能力。每逢節假日的出入境高峰期時段關閘口岸例必出現逼爆關的情況。不少居民、遊客對此均甚為不滿，認為當局未有盡全力疏導人流。實際上，關閘口岸在出入境高峰時段，已開通所有出入境通道作疏導，但面對幾乎同一時間湧至的出入境人潮，在現有的硬件設施下，根本難以應付。面對內地來澳旅客近年大幅增加，經關閘出入境旅客每日平均流量達到十多萬人次，要改善關閘口岸逼爆關的情況，一方面需當局盡快展開擴建工程，另一方面亦需加強資訊科技技術的應用，推出更快捷、更穩妥的自動過關系統，盡快實現通關便利化，提升關閘口岸的通關能力，避免經常出現“迫爆關”的情況。
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展1042. 興建集體運輸系統，以解決日趨嚴重的市內交通題隨著近年來澳門本土經濟的飛速發展，游客、人口和車輛隨之而增多，立即顯出捉襟見肘的窘況。特別是近年來，隨著博彩旅遊業的發展，所有博彩公司都派出大型旅遊車輛在澳門各大口岸接載賭客，令澳門的路面壓力大增，這樣不但對澳門市民的日常生活造成影響，也為遊客造成“乘車難”的問題，影響遊客到澳門，尤其是到非博彩的旅遊景點旅遊的意欲。交通堵塞，物流不暢，事故頻生，已給經濟社會運行、居民生活和旅客游玩帶來極大的不便，也形成了對澳門旅遊業及相關行業發展的阻礙。引入與興建新型的集體運輸系統，以解決日趨嚴重的交通擠塞問題及改善環境污染已迫在眉睫，並成為了整個社會的共識。而且扶持與支援澳門旅遊會展業發展也迫切需要改善簽證通關服務。放眼周邊國家與地區，澳門的會展產業與世界各地會展產業發展相比，在規模或市場運作能力等方面仍存在很大差距。截止目前，品牌性、專業性的國際性會展在澳門甚少舉辦，尚未形成國際性會展市場。尤其近年由內地來澳會展商務簽證難，參展商通關通道不暢，落實CEPA試點受到限制等因素，導致澳門會展業的發展困難重重。因此，澳門旅遊業及相關行業的發展都迫切需要政府部門改善市內交通服務品質及旅客通關服務。6.7 引資興建經濟型酒店澳門回歸祖國十年，旅遊業作為本地區的重要產業，發展速度更令人鼓舞。國家頒佈的《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要》，把澳門定位為“世界旅遊休閒中心”，相信將來會接待更多及不同類別的旅客。澳門經濟適度多元發展，關鍵之一是留住多元的旅客在澳消費，這樣不同行業才會有更受惠。目前已有不少旅客反映，每逢節假日，特別是內地黃金週期間，本澳的酒店房價大幅上漲，住宿費較為昂貴，普通的酒店房間動輒過千元一晚，高級酒店更高達三千、四千元，並非一般旅客能負擔，高昂的酒店房價已嚇怕不少旅客，特別是令不少中低端旅客望而卻步，唯縮短留澳時間或只好即日離澳，直接影響本澳旅遊業的長遠發展，而且房間數量不足，難以找
第六章 澳門旅遊產業集群發展的對策建議105到房間入住。不少旅客甚至被迫轉到鄰近地區過夜，這不利本澳旅遊業持續發展並破壞城市形象。1999年澳門入境旅客總量是744萬人次，到了2009年，入境總人數已超過2,100百萬人次，總量是10年前的3倍。酒店住客方面，亦由1999年的220多萬人次，增加至2009年的670多萬人次。2010首兩季的入境旅客已超過1,200萬人次，與去年同期比較，增長接近18%。2010年1月至6月的酒店住客超過380萬人次，較去年同期上升22.4%。本澳酒店場所之分級是根據1996年4月1日第16/96/M號法令之相關規定，酒店場所可分為四個級別，每一級別尚有各自細分不同的等級 (酒店分為五星級豪華、五星級、四星級、三星級及二星級，公寓則分為三星級及二星級)，而旅遊部門則按照上述法令及1996年4月1日第83/96/M號訓令核准之《酒店業及同類行業規章》(規範了場所分級之技術要件) 的規定審批酒店場所的申請並確認其等級。直至2010年7月底，澳門共有62間二星級至五星級豪華酒店，31間二星級至三星級公寓，合共提供20,963房間。目前，二、三星級酒店被視為澳門的經濟型旅客主要住宿場所，而現時這類場所僅有26間，合共提供3,631住房，僅佔酒店房間總量的17.8%。表6.1 已獲發准照之酒店場所
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展106作為一個世界旅遊城市，必須要有足夠不同星級的酒店和公寓供旅客選擇，滿足不同旅客的需求。據有關統計資料顯示，2010年1至6月份澳門二星級酒店平均入住率約為 77% ，說明市場對廉價或經濟型酒店有一定的需求。在本澳開設二、三星級酒店的門檻並不高，只要場所所在之建築物及地點符合其申請用途便可。目前澳門星級酒店每晚價格動輒上千元，令不少中低端旅客望而卻步，若進一步擴大澳門旅客市場，營造旅遊休閑中心的形象，政府應有迎合不同消費旅客需求的意識，鼓勵投資者興建價廉質優的平價酒店，滿足多元顧客的需要，藉此延長遊客的留澳時間，帶動本地的旅遊經濟收益。所謂經濟型酒店是介於星級酒店和普通旅館之間的一種旅店經營形態，與傳統的星級酒店相比，經濟型連鎖酒店沒有過多的奢華裝修，房價顯得平民化許多；內地部分經濟型連鎖酒店有良好品牌的支援，完善的銷售網路，統一的標準化服務，乾淨舒適的環境，這些都是經濟型連鎖酒店競爭的優勢。目前內地經濟型酒店也正是酒店業投資的熱點，比較有名的有總部位於上海的錦江之星、總部位於北京的如家快捷等。建議在發展高級酒店和大型賭場酒店的同時，特區政府也當引資推動及興建經濟型酒店，以彌補目前的市場的不足，供不同消費能力的顧客選擇。6.8 加強旅遊業人才的培養人力資源是社會經濟運行中的主體，產業多元化是需要靠有學識、有技術、有視野、有抱負、有創意的人士來建立的，要推動經濟產業結構適度多元化發展，客觀上要求澳門人力資源也要多元化，要求澳門的勞動力市場提供各種類型、各種專業的高素質人才。正如經濟產業優化或升級，人力資源的知識及技能就必須與時俱進，否則就很容易出現結構性問題。因此，要將澳門建構成為世界旅遊休閒中心，促進澳門經濟多元化發展，關鍵是要人力資源發展策略的配合與促進了。隨著澳門經濟不斷向前發展，旅遊業日益暢旺，國際性大企業也陸續進入澳門市場，對相關人才量需求大增同時也對人才的素質提出更高的要求，
第六章 澳門旅遊產業集群發展的對策建議107目前澳門旅遊及酒店業界最缺乏具較高學歷及語言能力特別是英語能力的中、高層管理人才，具有高等學歷的旅遊學院畢業生工作一段時間累積足夠經驗後，往往會較快獲得晉升，但由於畢業生數目與業界的需求仍有距離，因此業界一般會從具經驗的人員中擢升，不過這些人員在學歷或語言能力稍嫌不足，因此業界也陷入兩難的局面。因此，我們建議加強旅遊業人才的培養，以配合澳門未來旅遊產業發展的需要。如果我們現在還不因應地對人力資源發展作出策略性定位，現時的人力資源所具備的知識、技能將難以配合澳門的主軸經濟發展，難以成為推動經濟適度多元發展的引擎，未來澳門人將失去更多的中、高層次的工作崗位。對此，澳門特區政府的人力資源發展的因應策略應該定位為：(1)全面優化/提升本地人的綜合素質；(2)發展旅遊度假休閒行業所需要的專業知識和技能，培養相關人才，推動經濟適度多元發展；(3)增強澳門人力資源的就業競爭力，提升澳門人的綜合生活素質，把不需要太多技能的簡單勞動崗位讓給外勞，把需要技能的中、高層工作崗位留住。
目錄15結語
109結語由於澳門的產業結構高度集中在博彩業或博彩業相關的行業，從而導致整體經濟很容易便受到博彩業的影響而呈現大幅的波動，因而使正常的經濟及商業運作受到干擾，對整體經濟和社會的穩定性帶來一定的影響，並且對個體經濟的規劃及宏觀經濟政策的制定造成壓力。故此，經濟產業“適度多元化”發展是保持澳門經濟可持續發展的優勢又能相對減低經濟風險的有效辦法。而要實現經濟“適度多元化”，澳門的經濟產業起碼能出現二元結構，才能說是“適度多元化”，即現在要在博彩業外培植另一產業，共同支撐起澳門經濟。一旦博彩業不濟，也能使澳門經濟不至坍塌。而澳門經濟“適度多元化”的方向更必須要配合澳門“世界旅遊休閒中心”的定位。未來的澳門經濟適度多元化發展也不能或不應該違背《珠三角地區改革發展規劃綱要》和《粵澳合作框架協議》，要與香港和廣東的經濟發展相配合或互補，不進行激烈的資源競爭。即：澳門未來只有振興旅遊業、會展業、休閒渡假相關行業才可以擔負澳門經濟發展“適度多元化”的大任。此外，觀光旅客和博彩客源的結構多元化也應該是“適度多元化發展”的方向。在研究與撰寫過程中，我們借鑑了現有的研究成果，吸收了世界各地先進旅遊產業集群的經驗，對澳門的旅遊博彩業進行了深層次的思考和實證，及多次聽取各方面專家的意見。本研究對澳門旅遊產業集群的主要參與者進行了分析，也對旅遊產業集群內的各產業的關聯度進行了量化研究，以及分析了澳門旅遊集群現狀及問題，並集眾家之長，提出了立足澳門、放眼粵港澳區域發展的澳門旅遊產業集群發展的對策建議。本研究報告旨在為澳門產業適度多元發展提供可參考的方法和政策依據，希望能起到拋磚引玉的作用。由於時間及水平有限，不足之處在所難免。最後，我們特別感謝澳門基金會提供研究經費，並鳴謝有支持和幫助此課題的單位和人員。
目錄13主要參考文獻
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目錄17附件
附件115附件：澳門旅遊產業集群發展研究調查問卷訪問員編號#: 訪問日期: 訪問地點:澳門旅遊產業集群發展研究調查您好!我們是澳門經濟學會的調查研究員，我們正在做一份關於澳門旅遊產業集群發展的相關研究調查，望您能抽給予寶貴的3-4分鐘時間，回答以下問卷問題。閣下所提供的資料僅為研究使用，絕對保密。謹此多謝您的合作﹗2010年03月— 請 在 所 選 的 選 項 前 的 編 號 或 □ 中 打 “ ” ， 或 在 相 應 橫 線 上 填 寫 您 的 回 答 —1. 關於訪澳行程1. 您是次訪澳主要目的是？(1)渡假 (2)探訪親友 (3) 參加國際或區域性會議/展覽(4)商務公幹 (5)博彩 (6)購物(7)其他：_____________2. 您是次訪澳已停留了多長時間？(1) 1天以內 (2) 1-2天 (3) 3天或以上3. 您是次行程有否在澳購物？(1)有 (2 ) 沒有【轉第 5 題】4. 您購物的主要商品種類為？【可複選】(1)服裝、鞋、手袋 (2) 電子產品 (3) 鐘錶珠寶(4)醫藥保健品 (5) 其他：_____________
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展1165. 您是次行程有否在澳用餐？(1)有 (2 ) 沒有【轉第 7 題】6. 您最欣賞澳門的餐飲種類是？(1)粵菜 (2)其他中菜 (3)西餐(4)葡餐 (5)快餐 (6) 其他：_____________II. 關於澳門旅遊項目滿意度7. 下面是針對您訪澳過程中的一些問題，主要是想了解您在訪澳前對澳門旅遊的期望程度，以及您這次在澳門旅遊過程滿意程度。【請在相應的空白處打“ ”】8.您認為是次旅程結束後下次訪澳時間是？(1) 1年以內 (2) 1-3年 (3) 3年以上(4)不會再次訪澳 (4)難以確定
附件1179. 您認為旅程結束後會否對澳門有正面口碑宣傳？(1)會 (2)不會 (3)難以確定III. 個人資料10.請問您的居住地？(1) 中國內地，城市是 ________ (2)香港 (3)台灣(4)亞洲其他國家 (5) 歐 / 美 / 澳 /紐(6) 其他：_____________11.性別：(1)男 (2)女 (3)不方便透露12.年齡︰(1) 16－25歲 (2) 26－35歲 (3) 36－45歲(4) 46－55歲 (5) 56－65歲 (6) 66歲以上 (7)不方便透露13.婚姻狀況︰(1)已婚 (2)未婚 (3)離婚 (4)鰥寡(5)不方便透露14.教育程度︰(1)小學或以下 (2)初中程度 (3)高中程度 (4)大專或本科(5)研究生或以上 (6)不方便透露15.從事行業︰(1)製造業 (2)交通運輸業 (3)博彩旅遊業 (4)酒店餐飲業(4)批發零售業 (5)建築業 (6)政府機構(7)教育醫療及社會服務 (8)運輸通訊業 (9)金融地產業(10) 其他：_____________ (11)不方便透露
澳門產業適度多元化的實踐研究─澳門旅遊產業集群發展11816.職位︰(1) 僱主/企業主 (2)行政及專業人員 (3)文職及服務人員(4)體力勞動工人 (5)失業、退休、非在職(6) 其他：_____________ (7)不方便透露1 7 .現時每月的收入約是？【以澳門元計價】(1) 4,000元或以下 (2) 4,001至6,000元 (3) 6,001至8,000元(4) 8,001至10,000元 (5) 10,001至12,000元 (6) 12,001至14,000元(7) 14,001至16,000元 (8) 16,001至18,000元 (9) 18,001至20,000元(10) 20,000元以上 (11)不方便透露是次訪問到此結束，感謝您的支持和參與﹗
澳門產業適度多元化的實踐研究──澳門旅遊產業集群發展統籌 / 出版︰澳門經濟學會贊助單位︰澳門基金會作 者︰柳智毅校 對︰曾澤瑤封面設計︰林濤印 刷︰澳門嘉華印刷公司規 格︰ 15.5cm x 22.5cm版 次︰ 2011 年 3 月第一版印 數︰ 1000 本定 價︰澳門幣 80 元書 號︰ ISBN 978-99965-803-5-2版權所有 翻印必究鳴謝︰澳門基金會贊助研究及出版經費
