目录第1章导论....................................................0011.1问题的提出...............................................0011.2研究意义.................................................0021.3研究思路与研究内容.......................................0041.4研究方法.................................................0061.5主要创新点...............................................007第2章理论基础与文献综述.....................................0092.1产业竞争力的理论基础.....................................0092.2博彩产业研究综述.........................................0172.3述评.....................................................032第3章澳门博彩产业竞争力：理论模型的构建....................0353.1澳门博彩产业竞争力的内涵与本质...........................0353.2澳门博彩业竞争力分析框架.................................0413.3澳门博彩业竞争力评价指标与指标体系的构建.................0533.4本章小结.................................................063第4章澳门博彩业竞争力：纵向和横向比较研究.................0654.1澳门博彩业竞争力的历史沿革及现状研究.....................0654.2对澳门博彩产业竞争力的历史比较及评价.....................077 001

序长久以来，由于人们价值观或意识形态的关系，博彩行为、博彩经营合法化一直都是敏感的议题。尽管澳门自1847年起对博彩进行合法化经营，本地学术界亦只是从2002年赌场经营权开放后才对博彩研究加以关注和重视。相对于澳门160多年的博彩合法化历史，和2007年起博彩毛收入超越美国拉斯韦加斯成为全球第一大赌城的发展势头来说，澳门博彩业的研究无论是质和量，以致研究的范围和深度都远远不能与之匹配。阮建中先生这本 著作是少有的佳作之一。博彩合法化的浪潮自20世纪80年代由美国揭开序幕以来，博彩业尤其是赌场业的经营环境及模式发生了很大的变化。各国纷纷将赌场合法化作为增创税收、巩固或开拓旅游目的地的经济发展策略之一。在交通便利和赌场普及情况下，赌场业将会面对前所未有的竞争环境。有研究显示，当某地方将赌场引入后，约有30%～70%的原来在外地赌博的人将留在当地赌博（称为夺回效应）。因此，各地赌场经营模式正逐渐发生变化以应对竞争。由以往赌场酒店转变成集酒店、餐饮、娱乐表演、会展、购物和结合不同休闲活动（高尔夫球、水疗、按摩、温泉等）于一身的大型综合度假村。具竞争力的单一项目投资金额亦由以往的5亿～10亿美元急增至50亿～60亿美元。由此可见，赌场业已进入区域竞争的年代。而那些内部需求少、高度依赖外来客源的赌场集中地，如拉斯韦加斯、蒙地卡罗、大西洋城和澳门等，将受到越来越大的挑战。虽然短、中期内压力不大，但相信只是时间问题。有见及此，阮建中博士这本专著从区域经济学角度出发，结合产业集群理论和国际竞争力研究，构建出澳门博彩业竞争力的分析框架，并为澳门博彩业的竞争力作了一次全面的、系统的探底和比较分析，并为博彩业竞争力的深层次问题提出了精辟见解和政策建议。人类历史告诉我们，各个地方的博彩业是会“随政策而来（合法化）， 001

第1章导论1.1问题的提出回归以来，澳门本地生产总值①保持良好的增长势头，由1999年的约473亿澳门元②急增至2007年的1520亿元，回归8年增加了2.2倍。2007年的人均GDP更是高达289153元，在2006年已首度超越香港，并远高于内地的大城市。这主要是受益于博彩专营权开放和内地居民港澳地区“自由行”政策。这几年，澳门博彩旅游业高速发展，国际知名度大幅提升。博彩业在澳门的支柱产业地位更为凸显。根据澳门特别行政区政府统计暨普查局（简称澳门统计暨普查局）的资料，2007年博彩业以当年价格按生产法估算的增加值总额已高达416.6亿元，已较1999年大幅增加3.4倍；其占澳门本地生产总值的比重也从1999年的23.98%，上升到2007年的35.59%。不过，在亮丽的数字背后，澳门博彩业也须面对一定的困难和挑战。（1）随着大型外资博彩企业加入竞争，澳门内部博彩企业间的竞争也日趋激烈。如果未来几年的赢利无法满足市场的预期或近期全球金融海啸持续，或出现其他突发事件，澳门博彩业已存在的泡沫有可能爆破，这可能会对整个行业发展甚至是澳门整体经济造成严重冲击。因此，虽然澳门博彩业目前的发展情况还算基本理想，但长远发展的隐忧也较为明显。（2）由于博彩业存在明显的行业吞噬效应（industry cannibalizaion），令澳门非博彩行业的发展更欠理想。同时，博彩业的排挤效应（crowdin-①是指按支出法估算的本地生产总值(GDP)，以当年价格计算。②除非特别注明，本书均以澳门元为单位，且本书主要外币与澳门元的兑换率为：1美元=8澳门元，1港元=1.03澳门元。 001

澳门人文社会科学研究文选．社会卷程惕洁/主编．行政卷娄胜华/主编．政治卷余振 林媛/主编．法律卷赵国强/主编．基本法卷骆伟建王禹/主编．经济卷杨允中/主编．教育卷单文经 林发钦/主编．语言翻译卷程祥徽/主编．文学卷李观鼎/主编．文化艺术卷龚刚/主编．历史卷吴志良 林发钦 何志辉/主编．综合卷吴志良 陈震宇/主编新秩序：澳门社会治理研究娄胜华 潘冠瑾 林媛/著澳门土生葡人的宗教信仰从“单一”到“多元混融”的变迁霍志剑/著明清澳门涉外法律研究王巨新 王欣/著珠海、澳门与近代中西方文化交流珠海市委宣传部 等/主编

A Study on the Competitiveness of the Gaming Sector in Macau 本书主要从博彩旅游业竞争力这一较新的视角，对澳门博彩业进行了经济学研究。作者运用“七因素模型”，从历史纵向，以及与拉斯韦加斯国际横向比较两个角度，对澳门博彩业竞争力进行了深层次的理论和时间探讨。同时，本书对影响澳门博彩业竞争力的区位、企业、集群、制度等关键因素进行实证研究，并从政治和产业两个层面提出了提升澳门博彩产业竞争力的具体且具可操作性的对策，讲理论运用于澳门博彩业实际和具体的发展中，填补了目前博彩业研究的不足。僅供在澳門地匾售責www.ssap.com.cn

阮建中男，经济学博土。现任澳门大学博彩研究所主任、澳门社会文化发展研究学会副理事长、澳门经济学会理事。在国内外学术期刊上发表论文30多篇。曾获澳门人文社会科学研究优秀成果奖。主要研究方向为博彩旅游产业、文化产业及区域经济发展。

澳门博彩产业竞争力研究 4.3澳门与拉斯韦加斯博彩产业竞争力的对比与评价.............0924.4本章小结...............................................104第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析...................1065.1区位因素与澳门博彩旅游业竞争力.........................1065.2企业因素与澳门博彩业竞争力.............................1195.3产业集群因素与澳门博彩产业竞争力.......................1465.4制度因素与澳门博彩旅游业竞争力.........................1695.5本章小结...............................................184第6章澳门博彩产业竞争力：提升的战略对策研究.............1866.1基于政府层面的战略对策.................................1866.2基于博彩产业层面的战略对策.............................194第7章基本结论与研究展望..................................2027.1基本结论...............................................2027.2研究展望...............................................203参考文献....................................................205后记......................................................224 002

澳门博彩产业竞争力研究 随政策而去（非法化）的”。其中一个重要原因是博彩活动与生俱来的负效应，亦即经济学所指的负外部性。负外部性产生的社会成本越大，无论是由本地或外地来承担，“随政策而去”的风险就越高。因此，在探索提升澳门博彩业竞争力的同时，亦要努力寻求将负效应减至最低的有效方案，使博彩业能够持续健康和平衡发展。澳门大学博彩研究所所长冯家超2010年7月 002

澳门博彩产业竞争力研究 gout effect）拉紧了包括土地和人力资源等生产要素，使整体生产成本上升，令澳门中小企业的发展环境反而变差，对其可持续发展带来了严峻的挑战。（3）由于博彩业本身的独特性，澳门博彩业发展所带来的社会成本也越来越大，澳门居民生活质素未能跟得上博彩业发展的高速，跨境病态赌博行为日增，令澳门周边地区关系更为紧张。澳门博彩业赖以生存的政治法律和社会文化环境有可能会发生对澳门旅游博彩产业发展不利的变化。（4）世界博彩合法化的浪潮自20世纪在美国国内爆炸性地拓展，到超越国界向美国的邻国发展，再到亚洲、大洋洲、欧洲和非洲的多个国家和地区不断扩展。现在世界上有4730家赌场和其他的博彩场所及设施，世界博彩业总收入由1986年的5608亿美元增至2006年的15058亿美元，同期的赌场收入所占比重也由51%上升至75%①。近年来，受澳门博彩业开放所带来的高速发展影响，澳门周边的国家和地区也陆续开放或打算开放博彩业，令澳门博彩业面临更大和更新的区域产业竞争。有鉴于此，澳门博彩业应如何保持和提升竞争力，从而实现可持续性发展问题，可以说，这不但是直接关系该产业发展，而且是整个澳门社会经济文化各个方面最需要关注的问题。目前，对澳门博彩业竞争力的研究亟须解决以下问题。（1）澳门博彩业目前竞争力实际情况如何？它与美国拉斯韦加斯等世界级同业的竞争力相比较如何？（2）实际上影响澳门博彩产业竞争力保持和提升的主要因素有哪些？这些因素是如何影响该产业发展的？（3）特别行政区政府应如何令澳门博彩业的竞争力提升？业界本身应采取什么战略对策，以加强产业关联和融合，提升自身的竞争力？1.2研究意义随着世界博彩业“爆炸性”发展，博彩业竞争力不只是已经将博彩业①资料来源：www.worldcasinodirectory.com 002

图目录图1-1本书框架结构.............................................005图3-1波特产业竞争力研究的钻石分析框架.........................041图3-2旅游目的地竞争力的层面...................................042图3-3WEF旅行及旅游竞争力三大指标构成..........................043图3-4WTTC旅游竞争力指示器结构.................................043图3-5旅游目的地竞争力概念性模型...............................044图3-6澳门博彩产业竞争力七因素模型.............................052图4-1澳门目前博彩市场占有率...................................074图4-2澳门赌场贵宾厅市场及中场市场博彩毛收入...................075图4-3每张赌台每年毛收入.......................................076图4-4每部角子机每年毛收入.....................................076图4-5各子系统得分变化趋势.....................................085图5-1澳门入境旅客总人次与博彩总收入所构成的散点图.............111图5-2澳门博彩企业的经营方式...................................119图5-3澳门博彩企业财务竞争力模型...............................121图5-4未来澳门氹仔金光大道.....................................129图5-5“金沙集团”2008年3月至2009年1月的股价表现...............133图5-6澳门半岛娱乐场区位分布...................................148 001

第1章导论 合法化的国家和地区需要探讨的问题，亦成为一些打算将博彩业合法化，或受博彩业影响的国家和地区正在探讨的热点课题。目前博彩业发展面临着世界金融海啸、市场争夺、可持续发展的竞争压力。只有认清决定博彩业发展优势的基本因素，积极探索提升竞争力的途径，才能获得强势竞争力，有效拓展博彩业的发展空间。作为一个崭新的课题，从更为综合的角度探讨博彩业竞争力的理论和现实问题，有助于推动博彩旅游产业多方面问题的深入研究，同时也丰富和深化了有关竞争力研究的内容，有助于推动和深化企业、产业及国家竞争力的研究。因此，对博彩业竞争力进行理论分析与实证研究是具有重要学术价值和应用价值的。1．丰富和完善博彩业竞争力理论，填补其理论研究的空间博彩业是一项操作性很强的服务性产业，忽视理论研究是全球博彩业发展的一项通病。博彩业竞争力理论的研究更是如此，其状况尚处于垦荒阶段，相当部分研究是做一些零散的案例研究，理论研究较为薄弱，大多是诠释性的议题，缺乏系统理论总结。本书的研究力图把博彩业竞争力放在经济学的理论体系框架中进行剖析和观察，运用经济学学科和管理理论的分析框架和分析工具，对博彩业竞争力进行深层理论探讨和实证研究，将理论运用于澳门博彩业发展实际进行实证研究，以填补目前对博彩业研究的不足。这对于丰富和发展博彩业的理论领域具有重大意义，尤其是通过博彩业竞争力指标体系的建立和评价方法的探讨及在实际中的运用，研究影响澳门博彩业的内部因素及其因果作用关系，从而更加深入、全面地剖析博彩经济这个复杂系统，进而丰富和完善博彩竞争力理论。2．有利于澳门制定适应竞争需要的博彩业竞争战略澳门所在区域开放赌禁的国家和地区越来越多，区域博彩业发展是未来趋势。澳门博彩业的竞争已变成世界大型博彩企业之间的国际性竞争，“强强对话”已令澳门博彩业的竞争越来越具有全球战略的性质。同时，外资大型博彩企业的进入已改变了澳门博彩业的生态，它们所带来的新的博彩业竞争方式，已令澳门博彩业不但要在澳门内部进行传统的促销竞争，还要在人才、创新、技术和信息等方面进行竞争。而区域博彩业的发展更说明未来博彩竞争将会空前激烈，竞争领域更宽，层次更高。为此，在博彩业竞争的新时代到来之际，制定面向国际博彩市场的新竞争战略迫在眉睫。通过对博彩业竞争力的研究，使澳门博彩业清楚知道自己在世界博彩业中的地位，以 003

澳门博彩产业竞争力研究 图5-7澳门氹仔岛、路环岛及路氹填海区娱乐场区位分布..........149图5-8基于赌场吸引力的澳门博彩产业集群......................150图5-9澳门2001～2006年外来直接投资累计总额..................152图5-10博彩税弹性系数.......................................154图5-11澳门2000～2007年空运货物数量.........................165 002

澳门博彩产业竞争力研究 及本身现在和未来竞争的优劣势，为澳门制定正确的博彩旅游竞争战略提供依据。3．对博彩业竞争力的研究可以促进澳门产业适度多元化，改善澳门产业结构单一状况，从而促进澳门经济的可持续发展进行相关研究，尤其是对博彩产业政策的研究，对提高澳门居民生活质素、构建澳门和谐社会也具有重要的现实意义。1.3研究思路与研究内容1.3.1研究思路本书的目的主要是以区域经济学理论来研究澳门博彩业竞争力问题，并提供相关的经验验证。有鉴于此，本书的研究思路安排是，在述评了区位理论、制度变迁理论和产业集群经济理论和国内外与世界和澳门博彩业竞争力相关研究文献的基础上，以区域经济学理论为依托，构建了澳门博彩业竞争力的分析框架，从研究澳门博彩业历史与现状出发，进一步对澳门博彩业竞争力进行历史的纵向比较，以及与美国拉斯韦加斯的横向比较。本书的经验验证主要集中于利用构建的澳门博彩业竞争力评价体系，通过对澳门博彩业开放前后的竞争力实证研究，以及开放后的澳门博彩业与拉斯韦加斯同业的实证比较，找出澳门博彩业竞争力的现状及存在的问题。在此基础上，本书继续对影响澳门博彩业竞争力的关键因素进行更深入的分析，以了解澳门博彩业竞争力中更加深层次的问题。最后，本书对如何提升澳门博彩产业的竞争力，从政府政策及产业层面提出了相关的政策建议。图1-1为本书的基本框架。1.3.2研究内容本书的整个框架可以分为四大部分。第一部分是提出研究的论题，并对相关文献进行述评，具体包括第1-2章；第二部分是构建澳门博彩产业竞争力的分析框架，具体包括第3章；第三部分全部为经验分析，从历史纵向和国际横向比较的角度研究澳门博彩业开放前及开放后与拉斯韦加斯同业的同期比较，并对影响澳门博彩业竞争力的关键因素进行分析，具体包括第 004

表目录表3-1美国内华达州娱乐旅游业集群竞争力数据....................045表3-2世界最大十家赌场（截至2008年底）.........................056表3-3澳门博彩产业竞争力评价指标体系..........................057表3-4澳门与拉斯韦加斯博彩产业竞争力评价指标体系..............058表4-1澳门1875～1910年鸦片贸易及赌博活动的税收结构............066表4-2澳门娱乐有限公司历年收入及缴纳博彩税....................069表4-3澳门博彩业“3+3”市场结构...............................072表4-4澳门博彩业以当年价格估算的增加值总额及占本地生产总值的比重.....................................073表4-5澳门博彩业市场占有率（以博彩毛收入计算）.................074表4-62002～2008年各类博彩项目毛收入..........................077表4-7澳门博彩产业竞争力综合评价原始资料......................078表4-8博彩产业竞争力评价指标体系权数及无量纲化资料............081表4-9澳门博彩产业竞争力评价结果..............................084表4-10澳门与拉斯韦加斯博彩产业竞争力综合评价原始资料....................................................093表4-11澳门与拉斯韦加斯博彩产业竞争力评价权重及无量纲化资料................................................095 001

第1章导论 图1-1本书框架结构4～5章；第四部分是提升澳门博彩业竞争力的对策研究和本书的结论，具体包括第6～7章。具体的内容安排大致如下。第1章：导论。本章给出了论题选题的原因，对全书要研究的内容进行了提纲性的概述，明确指出了本书的研究思路、研究方法和研究创新等。第2章：基础理论和相关研究述评。本章对全书的理论基石进行了简要的阐述，评介了区位理论、制度理论和产业集群理论等研究成果，对世界博彩业和澳门博彩业的发展和竞争力的有关文献进行了梳理。经过分析，明确以上述理论作为理论基础是符合澳门博彩业竞争力研究现实的，并指出目前国内外对博彩业研究的不足之处，为本书的研究提供了理论基础和空间。第3章：澳门博彩产业竞争力理论模型的建立。首先，对澳门博彩产业竞争力的内涵与本质进行了理论分析。接着，在对现有产业竞争力尤其是对旅游产业分析框架进行疏理和评价的基础上，借鉴美国哈佛大学娱乐旅游业竞争力理论框架，提出了澳门博彩产业竞争力“七因素模型”。然后，根据该理论模型，运用综合评价法，建立了两套澳门博彩产业竞争力评价体系。第4章：澳门博彩业竞争力的实证比较分析。本章的重点是运用两套评价体系从历史纵向和国际横向比较的角度对澳门博彩产业竞争力进行评价。 005

澳门博彩产业竞争力研究 表4-12澳门与拉斯韦加斯博彩业竞争力评分结果.................096表4-13近年拉斯韦加斯游客数量与主要发展项目情况.............101表4-14未来3年拉斯韦加斯饭店/娱乐场投资概况................103表5-1香港组原始资料的描述性统计............................113表5-2中国东部组原始资料的描述性统计........................113表5-3日本组原始资料的描述性统计............................114表5-4东盟组原始资料的描述性统计............................114表5-5美国组原始资料的描述性统计............................114表5-6欧盟组原始资料的描述性统计............................115表5-7各组国家/地区模型的估计结果..........................116表5-8赌场资产生产率比较....................................122表5-9博彩产品结构比较......................................123表5-10赌场收入构成比较.....................................124表5-11投资者回报比较.......................................125表5-12政府及投资者得到的政府税收和综合财务收益比较.........126表5-13澳门各博彩企业的非博彩收入...........................128表5-14澳门目前会展场地一览.................................131表5-15澳门“金沙集团”及整个集团在非博彩收益中的占比.......134表5-16近年澳门贵宾博彩表现.................................136表5-17近年“澳博”贵宾及中场博彩业务表现...................136表5-18澳门新口岸区近年新开赌场情况一览.....................147表5-19澳门国内生产总值（GDP）与博彩税总收人情况............153表5-20博彩相关行业增加值...................................158表5-21博彩的相关产业占本地生产总值比重.....................159 002

澳门博彩产业竞争力研究 首先，对澳门博彩竞争力的历史沿革和现状进行了研究，对澳门博彩产业作出了评价，回归后澳门博彩产业竞争力一直呈上升的趋势，有较强的竞争力，但由于波动性和突发性因素的存在，该产业的竞争力存在一定隐忧。最后，将澳门与拉斯韦加斯的博彩产业竞争力进行比较和评价，指出澳门博彩业整体竞争力仍不如拉斯韦加斯。第5章：澳门博彩业竞争力关键性影响因素分析。本章分析影响澳门博彩业的几个关键性因素，即运用引力模型分析影响澳门博彩业竞争力影响因素中的最基础的区位因素，分析最具决定性的企业因素、最为典型的产业集群因素，以及最需关注的制度因素等。第6章：澳门博彩产业竞争力提升的研究。本章主要是从政府和产业两个层面提出提升澳门博彩产业竞争力的战略对策。一方面，特别行政区政府应在制度安排、规划定位、法规完善和监控等方面制定战略对策，采取积极措施，提升博彩业竞争力。另一方面，博彩产业根据自身的情况，有效控制博彩产业的发展速度和规模，加强市场营销工作、内部管理和承担更多的社会责任，发展博彩产业集群和努力改善博彩业的形象。第7章：结论及研究展望。本章对全书的研究结论进行了全面的总结，并针对研究中的一些缺陷提出研究展望。1.4研究方法1．规范分析和实证分析相结合经济理论是在不断演变与发展的，同时，经济学研究方法论也是在不断发展之中的。传统的经济学研究方法主要是规范分析，现代主流经济学的分析方法不仅要求规范分析，同时越来越重视实证分析。而且实证分析的范围不仅仅是案例研究，更多的是数理分析和计量分析。本书在规范分析的基础上，运用模拟与计量分析方法，通过实证分析来研究澳门博彩产业竞争力。2．系统分析法澳门博彩业发展历史悠久，作为一种特殊的产业，它有着本身独有的社会、经济、文化底蕴，因此，对该产业的研究必须要运用系统分析方法，将经济学、管理学、社会学、旅游学及经济地理学等的相关理论与方法有机地融合起来，以探究该产业的竞争力和提升竞争力的途径。 006

表目录 表5-222007年按在职员工数和营业额分组之澳门批发零售业统计指标.............................................160表5-23近年澳门酒店业发展概况...............................161表5-24按酒店星级统计之平均留宿时间.........................162表5-25各年度澳门会展经济效益预测...........................167表5-26部分国家/地区最高博彩税率一览.......................174表5-27澳门博彩业产出（税前毛利）与政府财政收入.............178表5-28内地各省市开放“自由行”情况.........................179表5-29线性回归方程估计结果.................................180 003

第1章导论 3．比较分析法比较分析法是经济学研究中一种十分常见的方法，通过比较分析，可以发现两者或多者之间的异同点，分析原因，并提供经验借鉴。另外，本书中也会采用案例研究、历史静态分析等方法。本书的整个分析框架是建立在一系列分析方法之上的综合性分析，总体上是在区域经济学框架下对澳门博彩产业竞争力的一项尝试性研究。1.5主要创新点本书的创新主要包括如下内容。（1）近年来，国外对博彩业的研究逐渐增多，但主要是集中在病态赌徒、博彩行为或对当地居民、社会的影响等方面，对博彩业的经济学研究相对不多，而国内在这方面的研究则更少。针对该特殊产业的经济学研究，相信是本书研究的一个创新。（2）从竞争力角度来分析澳门博彩产业是一个新视角。在总结国内外有关旅游产业竞争力模型的基础上，本书深入分析了澳门博彩产业的性质和特点，对澳门博彩业竞争力进行了定义，并建立了可用于实证分析的“七因素模型”和相应的评价指标体系。（3）目前，对于博彩产业竞争力的研究很少，且多为描述性研究。本书运用“七因素模型”，分别从澳门博彩业竞争力的历史纵向，以及与拉斯韦加斯国际横向比较的角度进行了实证研究。通过实证分析，得出澳门博彩产业竞争力自回归后获得一定程度的提升，但仍存在一定的隐忧，且整体上仍不如拉斯韦加斯等结论。（4）对于澳门博彩产业的经营模式，尤其是特殊的贵宾厅经营模式和中介人制度，前人研究的不多，也不大深入。为此，本书进行了较为深层次的研究，认为贵宾厅业务对于澳门博彩业是很重要的，也是澳门博彩企业的传统和优势。但同时它和中介人制度会产生较大的社会成本，也会为博彩企业带来负面影响。如何适度发展将成为澳门博彩业竞争力保持和提升的关键之一。（5）虽然澳门博彩产业近年高速发展，但深层次问题仍未获解决，发展失衡的问题已经出现。然而，对影响澳门博彩产业竞争力的关键因素研究 007

澳门博彩产业竞争力研究 相对欠缺。本书试图在这方面作出努力，根据实际情况，对影响该产业竞争力的区位、企业、集群、制度等几个关键因素进行了较为深入的分析。（6）在对澳门博彩产业竞争力进行分析的基础上，从政策和产业层面提出了提升澳门博彩产业竞争力的具体且具可操作性的对策，力图为澳门博彩产业的可持续发展略尽绵力。 008

第2章理论基础与文献综述2.1产业竞争力的理论基础2.1.1区位理论区位是指某一立体或事物所占据的场所，具体可标识为一定的空间坐标。经济区位则是指某一经济体为其社会经济活动所占有的场所（郝寿义、 安虎森，1999）。区位理论是区域经济学的核心理论。它起源于19世纪20～30年代，其主要内容是探讨人类经济活动的空间法则及一般规律。区位理论发展与现实经济发展密切相关。产业区位论是研究各产业活动的空间选择及空间配置的理论，按照产业活动的内容不同，又可分为农业区位理论、工业区位理论、商业区位理论、服务业区位论和住宅区位论等。农业区位理论是由区位论的“鼻祖”杜能（Tunen）奠定基础的。杜能认为由于土地位置不同，导致农业成本在空间上的差异，从而对地租发生不同的影响。这是著名的关于位置、地租和土地利用三者关系的“杜能圈”。工业区位论是由韦伯（Weber）提出的。该理论从经济区位的角度，试图说明与解释人口地域间大规模移动与人口及产业的集聚。它当中一个重要的概念是区位因子（locational factors），即经济活动在某特定地点进行时所得到的利益。克里斯塔勒（Christaller）和勒施（Losch）根据韦伯的理论，先后提出了聚落分布的中心地理论和利润最大化原则的市场区位理论。随着产业经济的发展，上述理论开始受到很多批评。1929年，霍特林（Hotelling）提出了空间竞争（spatial competition）分析框架，使用空间竞争、“冰淇淋卖者模型”（Ice-cream-vendor model）、需求的距离弹性／非弹性 009

澳门博彩产业竞争力研究 [distance-（in）elasticity of demand]等概念，探讨在线状市场条件下，存在两个企业时，区位与市场空间的关系。随后，帕兰德（Palander）试图把不完全竞争的概念引入区位论的研究中，以价格变量研究区位空间的均衡。20世纪70年代，以结构主义为主的区位理论认为产业区位及其变化是资本主义市场经济的产物，认为资本主义的历史发展以及生产过程就是企业行为和组织行为的整体结构框架，认为跨国公司对外部环境有较强的控制能力，它们固有的垄断性令区位条件发生了变化（Chapmann K &Walker D,1987）。该理论更为重视社会因素和结构因素在区位选择及区位结构中的作用。20世纪80年代，西方发达国家进入了产业结构化阶段。弗农（VernonR）和梅尔齐克（Meleiki E.J.）创立产品生命周期理论，认为区位选择应随着产品和生产技术的周期性变化而变化，提出生产方式的变化也是影响区位选择的重要因素。萨塞尼安（Saxenian A.）、斯科特（Scott A.J.）等将企业及区域文化、网络经济及网络效应、制度形态等均纳入到区位因素的范围中。不过，实现对新古典区位理论实质性突破的是20世纪90年代以克鲁格曼（Krugman P.,1991）为代表的新经济地理学派，通过建立不完全竞争和规模递增模型对企业和产业区位选择进行深入分析，认为企业和产业区位的形成是一种多重区位的均衡结果，从而将区位理论研究纳入了主流经济学（冯邦彦、叶光毓，2007）。与此同时，随着经济活动集聚的进程加速，城市逐渐成为工业、交通的集中点，以及商业、贸易和服务业的聚焦点。服务业快速的发展令区域产业结构和产业区位空间结构发生变化，从而令产业市场的空间竞争加剧。服务业一般不直接进行物质生产，主要是从事信息、管理或服务职能的活动。20世纪60年代开始，不少城市经济学和区域经济学者已认识到服务业的重要性，并把服务业看做导致产业集群形成的集聚外部性（agglomeration1979）。的重要源泉，并以此来解释经济绩效的地区差异性（Stanback,1979）。作为服务业重要部分的旅游业，其区位问题也越来越引起关注。所谓的旅游地区位是指旅游地与其客源地的相关位置和可达性等。旅游区位可划分为客源区位、资源区位、交通区位和认知区位4种（孙根年，2001）。旅游区位在很大程度上直接影响着一个城市旅游业发展的条件、地位、作用以及区域在宏观旅游业开发中的时序、水平、组织和结构等。旅游 010

第2章理论基础与文献综述 是旅游者的一种消费，旅游景点就是旅游业的商品，旅游者选择某一地点去游玩就是选择了这件商品，旅游业的区位在某种程度取决于消费者的偏好。在旅游区位模型方面，旅游引力模型是最重要的模型之一。20世纪40年代，国外学者如齐普夫（G.K．Zipf，1946）等开始对旅游地的引力模型进行研究。随着社会越来越复杂，L．J．Crampon （1966）、C.E．Gearing（1974）等提出更能描述旅游区位引力的模型，把选定的17个区位指标分为自然因素、社会因素、历史因素、游憩和购物机会、基础设施、饮食和住宿等五大类，再利用德尔菲法进行研究。上述产业区位理论都是从各自产业发展的角度强调企业要作出正确的投资区位决定，选择在合适的地方进行生产经营活动，这样做可以降低生产和运输成本，提高投资收益和生产效率，扩大市场占有份额，从而获得最大利润，增强整体的竞争力。2.1.2制度理论传统的经济学理论中，制度因素是被排除在分析范围之外的。然而，自斯密（Smith，1776）、凡勃伦（Veblen，1899）以来，已有不少经济学家关注过制度和制度变迁。19世纪末20世纪初，制度经济学更在美国兴起。制度经济学是把制度作为经济学基本研究对象，并区别于主流经济学的一门学科。在解释和分析澳门博彩产业竞争力时，笔者认为对制度的研究极为重要。1．关于制度的定义制度经济学派的学者们先后对制度进行了定义。凡勃伦（Veblen，1899）认为，制度是大多数人所共有的一些固定的思维习惯、行为准则、权力与财富原则，制度必须随着环境刺激的变化而变化。制度的发展也就是社会的发展。今天的制度，也就是当前公认的生活方式。康芒斯（Commons，1934）认为，制度是集体行动对个体行动的控制。制度主要通过道德的、经济的和法律的制裁来实现，并认为法律制度是一切制度中最具有决定意义的制度。舒尔茨（Schultz，1968）认为，制度是一种行为规则，这些规则涉及社会、政治及经济行为。制度是为经济提供服务的。 011

澳门博彩产业竞争力研究 诺斯（North，1990）认为，制度是一系列被制定出来的规则、秩序、行为道德和伦理规范，它旨在约束追求主体福利和效用最大化利益的个人行为。在众多关于“制度”的定义中，笔者较为认同舒尔茨和诺斯对制度的定义，即制度是一系列被制定出来的规则、秩序、行为道德和伦理规范，制度是为经济提供服务，涉及社会、政治及经济行为，包括正式和非正式的制度。2．关于制度安排和制度变迁制度安排是管束特定行动模型和关系的一套行为规则。制度安排可以是正式的，也可以是非正式的。制度安排是获取集体行动收益的手段。安全和经济是制度结构存在的两个基本原因。制度变迁是一种新制度替代现有制度的过程。制度变迁分为诱致性制度变迁和强制性制度变迁两种基本类型。强制性制度变迁是指由政府主导、并通过政府以政令或诉诸法律的形式引入或实现的制度变迁。诱致性制度变迁是指由非政府组成的组织、团体、机构甚至个人，自发倡导、组织与实施的制度变迁（林毅夫，1989）。新制度经济学在分析制度变迁时指出：制度变迁中存在路径依赖现象。路径依赖是指制度变迁的方向往往依存于原有的制度，从而使一种变迁方向会在变迁过程中不断强化。路径依赖现象往往被用来解释一些国家和产业何以处于长期落后状况，其低劣的制度何以能长期保留，更有效的制度何以长期不能形成。产生路径依赖的原因则被认为是过高的变轨成本，即从一条路径转变到另一条路径的成本，它包括设计成本、学习成本以及原有制度路径上既得利益集团的损失。3．制度与竞争力新制度经济学认为，制度对于提高国家竞争力是很重要的。一国的经济发展很大程度上取决于制度安排。进而，一国的竞争力归根结底与一国的制度有关。故经济上成功的国家往往拥有各种各样的制度，即不同的法律和组织安排以及经济政策，而那些在经济上不那么成功的国家则缺少这些制度。换言之，一个国家的制度从根本上决定了其经济成效(曼库尔·奥尔森，1993)。国际上有大量的文献证明了制度对于一个国家的宏观经济增长无疑有着 012

第2章理论基础与文献综述 深远的影响力。那么，对于产业竞争力的影响如何呢？诺斯（1968）给出了制度创新可以提高生产率的证据，他以1600～1850年问的海洋运输业为研究对象，探究了海洋运输业生产率提高的原因，研究表明样本区间内海洋运输业并没有重大技术进步，其生产效率的显著提高来源于经济组织和市场制度的改善。Picot，A．和Kaulmann（1989），比较了除美国和日本以外的六个西方工业化国家的私有企业与国有企业的经济绩效。结果显示，私有企业较国有企业在生产能力和赢利能力方面更具效率。鲁明泓（1999）验证了国际经济制度安排、经济制度、法律制度和使企业运行便利性四大类、10多个制度因素对国际直接投资流入的影响，认为从某种意义上说，制度因素比经济因素或硬环境更重要。钱德勒通过对西方主要工业国家纵向一体化大企业的兴起与发展的分析，得出了一个重要结论：企业的组织形态是企业和国家经济持续竞争优势的源泉。但企业的组织形态创新是由一国的产权制度、人力资本激励制度、资本市场制度等直接决定的。其中，治理结构是企业组织形态的一个基础性制度安排，直接反映了一个产权制度是否有效率。这种情况反映到产品市场上则表现为企业间竞争优势的差异（张春霖，2002）。Johnson，S．J．Mcmillan和Chr.Woodruff （2002）对波兰、罗马尼亚、斯洛伐克、乌克兰和俄罗斯等几个转型国家中产权对于企业投资意愿的影响进行了调查研究。为每一个企业编制了测量产权不确定性的指数。回归分析结果表明，确定性的产权有利于促进企业新增投资。黄景章（2006）从技术进步、制度变迁的相关理论人手，根据中国台湾IC产业的发展历程，提出技术进步、制度变迁是促进和保障产业发展的关键。除上所述外，国内学者还运用制度和制度变迁的理论对高科技产业、农业、电力产业和电信产业等多个产业的发展情况进行了探讨。2.1.3产业集群竞争力理论随着全球化和信息化的发展，产业集群成为当今世界上最具特色和竞争力的经济组织形式。早在数世纪前，已有不少学者注意到贸易的地理集中性和企业在特定产业的地理集中性。西方关于集群理论的研究最早可追溯到亚 013

澳门博彩产业竞争力研究 当·斯密，他在《国民财富的性质和原因的研究》一书中首先提到了集群一词。新古典经济学代表人物马歇尔(Marshall A．)在《经济学原理》中，讨论了特定产业区位的外部条件，发现了外部规模经济与产业集群之间的密切关系，解释了基于经济外部性的企业在同一区位集中的现象。20世纪中叶开始，部分区域及城市经济学家对集聚经济进行了研究。许多学术文献的内容也注意到或强调产业集群的现象。随着竞争演化和现代经济日趋复杂，产业集群的深度和广度也随之增加。全球化加上崛起的知识密集已大幅度地改变产业集群在竞争中的角色(Porter，1998)。而产业集群拥有明显的竞争优势：一方面，通过集群内的企业间的合作与竞争以及群体协同效应，可以获得诸多经济效率方面的竞争优势；另一方面，通过支撑机构和企业问的相互作用，可以形成一个区域创新系统，提升整个集群的创新能力（魏守华、石碧华，2002）。1．产业集群对旅游博彩产业竞争力的适用性研究一直以来，对于产业集群的研究和实证都是集中于制造业和高新技术产业领域，服务业等非制造业的竞争力能否用产业集群理论进行研究一直存在争议。然而，现实经济世界中，服务业已经明显成为包括发达国家和发展中国家在内的所有国家的一项重要经济组成部分。纽约曼哈顿的金融和商务服务业集群、伦敦的金融服务业集群、东京的服务业集群等都是具有重要国际地位的服务业集群。作为服务业中的年轻产业，旅游博彩业集群现象也在全球逐渐凸显，如美国拉斯韦加斯的赌场(Casino)集群、德国会展旅游集群、阿尔卑斯山健身集群、澳大利亚昆士兰观光度假旅游集群、日本九州岛温泉旅游集群等国外旅游博彩产业集群已经出现并发挥其集聚效应。这些旅游博彩产业集群已经引起了国外学者对其的讨论和研究。最早从产业集群的角度对旅游博彩产业进行研究的是波特(Porter，1998)，他认为旅游业的集群效应是十分明显的，把旅游业、农业、化工产业和纺织业一起并称为四大最适合集群化发展的行业，并建议国家和地区应把旅游产业集群作为重点培植对象。此后，很多学者对各地的旅游产业发展进行了研究，如Sara Nordin (2003)认为集群理论不仅应用于制造业，对于研究以旅游业为主的服务业实现创新能力和竞争力的提高也是非常重要的理论基础。Julie Jackson和Peter Murphy (2006)应用产业集群方法分析了澳大利亚的几个旅游目的地，发现产业集群模型是非常适合的分析模型，集 014

第2章理论基础与文献综述 群中的旅游目的地企业能完全接受协作，共同发展它们的产品，通过共同市场形成共同的区位，集群已经成为旅游发展中重要的力量；Julie Jackson(2006)还对中国中西部地区发展旅游产业集群的潜力进行了研究，认为产业集群对于中国正在形成的经济模式和独特的社会和文化遗产协同发展是适合的。在旅游产业集群理论研究进行的同时，旅游产业集群的研究也出现在政府的旅游发展报告中。最早在1999年，一份关于南非旅游产业集群的文献中，提到了旅游产业集群的基本概念、旅游产业集群的层次、旅游产业集群链及旅游产品整合等基本思想。2001年，美国蒙大拿州提出了“优势企业和旅游产业集群”的政府年度经济报告，重点阐述了旅游产业集群与一般产业集群的区别，构建了蒙大拿州旅游产业集群系统框架，并结合蒙大拿州的旅游产业发展状况，提出了旅游产业集群发展战略。2．旅游产业集群的竞争优势(1)旅游产业集群的集聚优势。波特（1990）认为，只有大量的企业集聚才能产生激烈的市场竞争及产业整合和分工，吸引相关支撑机构和政府制度的扶持，促进集群不断创新和保持竞争优势，而具备一定的产业规模和较长的产业链是旅游产业集群形成的充分条件之一。旅游产业集群的结构和规模是很重要的，只有达到一定产业规模才能使集群具有竞争力。而具有一定的旅游产业规模和较长的旅游产业链条才能促进专业化分工的不断深化，专业化分工反过来又促进产业的增长和集中（Michael，E．J．，2003）。旅游产业集群要求所有与旅游资源开发、旅游业发展有关的企业和机构在空间上进行集聚，这种集聚可以使集群内的每个企业、相关机构通过集群而增强自身的竞争力。而旅游业作为区域经济系统的一个子系统，能够较好地与地区其他产业结合发展，最终形成一个具有竞争力的价值链，嵌入区域及全球经济发展的链条中，增强旅游产业集群的全球竞争力（毛剑梅，2006），故旅游产业集群对旅游产业资本有吸引力优势。一方面，良好的创新氛围、外部经济效应等给集群内企业带来的低成本和高生产率优势会不断吸引集群外新的投资进入。另一方面，集群有益于空间对旅游者的吸引力的最大化，由此扩大了旅游需求，形成大的市场，从而吸引大量资本的进入。旅游者的经历不仅取决于核心吸引物的吸引力，还取决于互补性企业的质量和效率，它们将影响游客逗留时间以及旅游 015

澳门博彩产业竞争力研究 消费价值。而集群能够放大这种影响（张梦，2005）。（2）旅游产业集群内部竞合优势。旅游产业集群能使群内企业通过合作实现资源的整合，使群内企业拥有产品成本优势、信息成本优势和外部经济优势，从而提高了群内企业整体竞争力。具体来说，地理上的集中使群内旅游企业更有机会接近优秀的、低成本的专业化服务，能稳定、有效地获得供应链上其他企业的服务，从而降低了交易成本，使企业拥有产品成本的优势。同时，地理位置的相近性有利于旅游企业及时得到本行业竞争所需要的信息。此外，旅游集群内企业间地理位置相对集中，分布密度高，可充分利用基础设施等公共产品，实现在相对供给水平下公共基础设施和服务平均使用成本的降低，即获得马歇尔所说的“外部经济”效应，从而降低群内企业交易成本，提高群内所有企业的生产效率（张梦，2005）。Julie Jackson和Peter Murphy (2006)通过对澳大利亚的案例研究和对集群内企业的实地调查，认为旅游产业集群中企业能较好地理解竞争的特性，并具有与以合作性竞争为特征的产业集群一致的竞争行为，这里竞争是以差异性和创新为基础而不是对抗性竞争活动或价格竞争。（3）旅游产业集群的品牌和营销优势。随着旅游产业集群的纵深发展及横向扩大，体现集群区域属性的旅游产品、服务和形象的差异化程度日益明显，并逐渐与集群区名称等同起来，从而使品牌产品逐渐区域化，成为一个整体性的区域旅游品牌。区域旅游品牌代表着一个区域旅游产业的主体形象，是区域内众多企业品牌精华的浓缩和提炼，是外部化了的区域形象，是旅游产业集群最具市场驱动力的资源整合器。它通过对各种重要资源的有效聚合，形成集群区域营销优势。首先，区域旅游品牌的形成相当于为区域内的旅游企业建立了一个区域形象平台，使区域内产品和服务的品牌形象价值也得到相应的提升，大大增强了集群内企业的比较竞争优势。其次，区域旅游品牌比单个旅游企业品牌具有更持续的品牌效应。区域旅游品牌是旅游者对区域旅游系统包括旅游吸引物、旅游产品、旅游企业、旅游设施、旅游服务人员等认知的总和。一旦建立了旅游品牌，在游客中有了良好的口碑，就会呈现出很强的市场生命力，这是单个企业品牌无法相比的。再次，区域旅游品牌由于具有共享性特征及品牌导向、扩散效应。因此，区域旅游品牌的树立能进一步扩大区域影响，增强区域吸 016

第2章理论基础与文献综述 引力。最后，区域旅游品牌是一种公共物品，政府必然是区域旅游品牌建设最主要的推动者。而由政府出面进行的区域旅游品牌的建设，无论是规模，还是权威性、说服力等，都远远超过由企业单独进行的营销活动。这可以使区域内的企业花较少的费用，即可享受到强势品牌效应给自己带来的好处，并可以借助区域旅游品牌效应提高区域整体经济发展速度（张梦，2005）。（4）旅游产业集群的创新优势。产业集群理论很强调创新能力。因此，具有较强的创新能力也应成为旅游产业集群区别于简单旅游产业集聚的重要特征。国外近年的研究发现，外来资本较强且有垄断性企业的产业集群会带来技术、创新和促进创新的竞争气氛（Sara Nordin，2003）。Ewen Michael（2006）等对旅游微观集群和企业网络为什么产生和如何产生提供了理论解释，并用实践进行了验证，同时用网络合作理论解释了在传递社会成果中当地小区相互作用的重要性。也就是说，由于彼此接近，相互比较有了业绩评价的标尺，通过不断的比较，不断地产生激励和压力，从而迫使旅游产业内的各企业不断进行产品创新、服务创新和组织管理创新，以适应迅速变化的市场需要，从而形成了良好的创新氛围。同时，建立在相互信任基础上的竞争合作机制，也有助于旅游企业进行技术创新的合作，从而降低新产品开发和技术创新的成本。2.2博彩产业研究综述2.2.1世界博彩产业研究综述从20世纪80年代末开始，一个新兴产业--博彩业，在世界上迅速崛起。博彩业的市场规模很大，单是美国一年的产值已高达数千亿美元，2007年顾客损失金额高达2500亿美元。国外有关博彩业的学术研究多集中在社会学、心理学、博彩企业管理、公共行政管理乃至政治学领域，而其中相当大的一部分研究是有关博彩业的是非善恶之争的（张亦春，2005）①，从产业层面论证则较少，但仍有一些，主要包括以下内容。①见王五一《世界博彩爆炸与中国的经济利益》，经济管理出版社，2005，第3页。 17

澳门博彩产业竞争力研究 2.2.1.1世界博彩产业发展及对社会经济的影响研究1．世界博彩产业发展的情况研究从博彩业的发展史来看，大致可以分为三个阶段。第一阶段是1931年以前；1931年，以美国内华达州赌博合法化为主要标志，博彩业进入真正的赌场时代，自此至1978年为第二阶段，博彩业发展处于初级阶段；第三阶段从1978年大西洋城开放赌业到现在，这段时间以美国和中国澳门及其周边的几个国家和地区开放博彩业为主要标志，特别是20世纪90年代，美国和中国澳门邻近的地区呈现出赌博爆炸的现象。由于美国博彩业作为合法化产业的时间较长，美国的研究力量相对较强，故对美国博彩业的发展研究的文献是最为丰富的。早在1978年，T．F．Cargill和W.R．Eadington研究了美国内华达州三个重要经济区域过去20年的季度博彩收人的变化特征，总结了内华达州博彩收入的时间特征，并对其日后的发展进行了预测。Ron DePolo和Mark Pingle(1997)在研究了1945～1995年内华达州的博彩业收入和税收后，发现该州在20世纪70年代后的经济繁荣期的博彩增长率较慢，这是因为美国其他州将博彩合法化而影响该州博彩业的发展。Ronald A．Nykiel(2004)研究了美国康乃狄格州皮科特族印第安人和摩希根人两个部落印第安保留地博彩业发展的情况。除对美国的博彩业进行研究外，E．Smeral(1998)研究了澳大利亚赌场经济，认为澳大利亚赌场是当地休闲和旅游所必需的，博彩业能提高当地的经济质量和结构竞争力。A．A．Israelil，A．Mehrez（2000）认为博彩是重要的旅游吸引物，它能为以色列经济发展带来好处。T.MacLaurin和D．Maclaurin (2003)研究了加拿大博彩旅游业的历史，认为加拿大的博彩业是未来有高增长的产业。随着亚洲地区近10年博彩业发展迅速，对亚洲地区已开赌或有意开赌的国家和地区的博彩业研究也逐渐成为热点之一，如早在1995年，J．S．Perry Hobson(1995)已提出了对澳门博彩业的研究报告。Seong-Seop Kima，Bruce Prideauxb，Sung-Hyuk Kim（2002）对韩国华克山庄赌场赌客和雇员进行了跨文化研究，认为博彩业是韩国经济发展的一种重要工具。Ko Hirano,Kiyomi Takahashi(2003)研究了日本大型休闲产业的发展趋势。而在澳门博彩业开放后，从人力资源管理、市场营销和政府政策等方面对澳门博彩业发展进行研究的著作也越来越多(Sudhir H．Kale，2006；Z.Gu, 2006, 2007; W.R.Eadington, C.S.Siu, 2007; C.S.Siu, 2007)。 018

第2章理论基础与文献综述 2．世界博彩产业发展的原因研究一些研究博彩业的学者认为：推动世界博彩产业发展的是三个引擎，即财政政策引擎、产业政策引擎和国际金融政策引擎。笔者从收集到的文献整理研究中发现，具体推动世界博彩业发展的原因应该包括如下内容。（1）提高所在地区产业本身竞争力所需。对于一些自然资源严重缺乏，且面对的周边地区日益激烈竞争的地方来说，发展博彩业是一种提高本身竞争力的新思路。T.L.Henthorne，A.J.Williams（1995）通过对美国独特竞争赌场区域管理者和发展者所面对的挑战的检视，认为经济发展者有必要使用发展博彩业这一战略工具发展以维持相关的竞争优势。E.Smeral（1998）研究认为，澳大利亚赌场的发展是因为它为游客提供多元化的娱乐选择，丰富了国内外游客的行程，从而能提高一个旅游目的地的结构竞争力。而新加坡面对泰国、中国香港等国家和地区的竞争，决定开设赌场，它有中国香港没有的优势，增加对游客的吸引力，就有可能发展成为适合休闲和商务游客的高级旅游目的地，继续保持21世纪亚洲主要城市的地位（王薛红，2008）。（2）世界博彩开放潮流影响。1978年大西洋城开赌以来，打破了美国由一个州来单独垄断博彩的局面。1988年，美国政府又通过了一个允许保留人在保留地开设赌场的重要法案，造成今天美国只有旅游发达的夏威夷州和保守的犹他州两个州完全没有赌场外，其他州都已开设了不同形式赌场的格局。而在亚太地区博彩市场进入高速发展阶段，尤其是中国澳门开放赌权，使经济高速发展后，泰国、日本和中国台湾正计划开赌。在争先恐后地利用赌场促进经济和旅游业发展的潮流影响下，新加坡政府感到需要开赌以顺应相关潮流（曾忠禄，2003）。（3）区域经济政策所需。Patrick T．Long（1995）在研究了美国赌场1994年的状况及影响后指出，美国博彩业之所以能发展是出于博彩业可以增加工作职位、税收、物业投资和促进一般经济社会的发展等经济政策的考虑。William R．Eadington（1999）对美国过去40年博彩业的研究显示，跨境效应①将令没有开赌州的①跨境效应，这里所指的是如果一个州不将博彩合法化，这个州的居民将会到另一个博彩合法化的州进行博彩。 019

澳门博彩产业竞争力研究 消费和税收流失，故出于经济政策考虑，博彩合法化已成为美国多个州的发展趋势，从而促使整体博彩业得以发展。3．博彩业对社会经济影响的研究很多研究人员认为博彩业的发展有正面影响，也有负面的影响（Hsu，2000；Long,1996；Perdue,Long，&Kang,1995;Roehl,1999）。（1）正面影响。①博彩业可以作为旅游休闲业的一个重要组成部分。M.Przybylski（1998）通过对现实中印第安纳州赌场和以色列赌场的发展进行研究，结果表明博彩业对地方经济有正面影响，博彩业可以补充旅游业。A.A.Israelil和A.Mehrez（2000）研究认为，如果政府的政策允许以色列的博彩合法化，赌场可作为旅游业发展的催化剂，通过提供新的收入、就业和游客，博彩业能够成为旅游业的一部分。②拉动当地经济的发展。很多研究表明，博彩业的发展除了令博彩业本身发展外，对拉动当地经济的发展也是很明显的。P.L.Janes和J.Collison（2004）研究认为，小区领袖普遍认为博彩业的发展对拉，动当地经济的影响是正面的。J.Koo，M.S.Rosentraub，A.Horn（2007）研究的结论是，密西西比州、印第安纳州和与它们交界的俄亥俄州的区域博彩业的发展，可以增加当地税收和就业机会，而有关赌场开张后，失业率、公司和个人破产，以及罪案率没有显著增加。而中国澳门博彩业的高速发展更能说明博彩业的发展对拉动当地经济的发展起着重要作用。（2）负面影响。博彩业从根本上来说对社会有负面影响。D.Collins和H.Lapsley（2003）研究认为，博彩业的发展不能只从经济效益考虑，它的发展明显增加了社会成本和个人成本。M.MacDonald，J.L.McMullan,D.C.Perrier（2004）认为，加拿大新斯科细亚省和萨斯克其迈省博彩业的发展，令当地部分家庭的博彩支出增加，从而改变净财富、退休金的储蓄和家庭负债的情况。此外，R.A.Nykiel（2004）的研究认为，虽然在美国康乃狄格州的皮科特族印第安人和摩希根人部落赌场发展较为成功，但其对于部落民族文化、地方小镇风情、邻近州和地区，以及地理因素等所造成的负面影响是不容忽视的。Choong-Ki Lee，Ki-Joon Back（2003）研究认为，韩国江原道的 020

第2章理论基础与文献综述 居民在当地博彩业合法后两年对赌场的态度仍是较为支持的，但4年后，当地居民的态度已有明显转变，其中主要是因为赌场对当地社会造成一定负面影响。2.2.1.2影响世界博彩产业发展的因素研究1．政府影响力在所有影响世界博彩产业发展的因素研究当中，政府影响力是重要的。不少学者对政府政策对博彩业的影响作了多方面的研究：M.W.Nichols（1998）研究了放松管制对大西洋城博彩业的影响，他发现放宽空间限制会增加角子机业务收入。J.Dense和C.W.Barrow（2003）研究认为，在1998年国会通过印第安保留地博彩规管法案后，美国赌场在20世纪90年代后激增，并令康乃狄克州以外的赌场客户出现了替代效应，从而令该州的博彩业发展更快。2．博彩企业的经营管理战略因为博彩业属于服务性行业，所以有相当部分学者用服务行业的管理战略来研究，这影响了博彩业。A.F.Lucas和J.T.Bowen （2002）评估了赌场推广的有效性。J.Salmon,etc.（2004）研究了博彩业的折扣政策。J.L.Schap （2006）对内华达州博彩业高层次领导行为与博彩业实施成功战略之间的关系进行了研究，认同博彩业要成功，就要实施一致性战略。另外，市场细分对于博彩业的发展是很重要的，很多学者认为，通过具体细致的市场细分，能够让博彩业的经营者更清晰地分辨赌客访问特定赌场的原因，了解谁是赌场“回头客”和为什么他们会再光顾，以及了解赌客的博彩预算、博彩时间、喜爱的博彩种类，到不同赌场的决定因素等，从而制定更佳的营销方案，以利于博彩业的发展（A．J．Singh，Donald F.Holecek,2002；S.Shoemaker,D.M.V.Zemke,2005;Choong-Ki Lee etc.,2006）。3．要素条件由于各地博彩业面对的经营环境不同，要素条件也不同。比如在人力资源条件方面，各地的博彩业存在显著的差异，如在拉斯韦加斯金光大道，当地工会组织的力量是很强势的，这种强势工会令当地博彩业经营者需要支付较高工资，从而影响拉斯韦加斯金光大道博彩业的发展（C．J．waddoups，2001）。而在中国澳门，由于政府的劳动力管理政策，庄荷等赌场前线员工是不能从外地输入的，在澳门本身人力资源紧张的情况下，解决澳门博彩业 021

澳门博彩产业竞争力研究 劳工短缺的方法是人力资源内部营销（Sudhir H.Kale,2006）。另外，要素流动对于博彩业发展的影响也很大。同时，博彩业的特殊性造成了要素条件是有特点的。如Anne-Maried'Hauteserre （2000）认为，美国快活（Foxwoods）赌场的成功要素是它的经营者有远见和活力，并能作出具战略性的管理决定。又如Seong-SeopKima,Bruce Prideauxb,Sung-Hyuk Kim （2002）研究认为，韩国华克山庄赌场赌客和雇员的文化差异对于赌场管理是很重要的，故文化是博彩业竞争力的要素之一。4．需求条件影响博彩业的需求因素有很多，其中最重要的是：飞机票和汽油价格；客房数量和附加物面积占总接待能力的百分比；本地与外地货币兑换的汇率；从外面来该地区的博彩者的比例；预计的通胀率和工厂的就业情况等。需要指出的是，由于博彩业的经营者在财务和经营方面采用了杠杆经营的办法，整个行业对于反向商业周期的敏感性比较高（H.L.Vogel,200l）。同时，C.Raab,R.K.Schwer （2003）的研究表明，20世纪末的亚洲金融风暴对拉斯韦加斯金光大道百家乐收入是有影响的；其他经济指标和政治环境的转变（如中国恢复对香港和澳门行使主权等）也对当地博彩业的发展造成了一定的影响。另外，S.L.Chen McCaina ,S.C.Jangb, C.Huc（2005）对美国赌场酒店业的评估反映，赌客对赌场酒店业的需求是基于与赌场员工之间的互动等功能性质量问题，它较诸如博彩种类、更佳的投注倍率和优惠奖励服务等技术性因素影响更多。而对一个区域赌场的整体需求来说，要考虑的因素包括：当地市场是否足够大以适应当地的博彩业发展；在同一区域出现越来越多的赌场对州或地方政府收入的影响；博彩业发展的资金是来自本身区域或区域外部；能否较有效地满足所增加的博彩需求（M.Przybylski,L.Littlepage,1997）等。2.2.1.3促进博彩产业发展的研究1．博彩业的发展要有法制保障由于博彩业是特殊产业，政府政策对博彩业的发展起着关键性的作用，许多学者指出，博彩业的发展要有法律的保障。W.R.Eadington （1999）在研究了博彩业过去40年主要转变的基础上，认为公共政策的指引性明晰， 022

第2章理论基础与文献综述 以及能为未来博彩业提供更多的包括博彩业的价格与定价、市场结构与产权、合法博彩的调控及对利润的影响等方面的指引，这将会促进博彩业的发展。A.A.Israelil，A.Mehrez（2000）在研究以色列赌场从不合法到合法的过程时指出，如果当地政策的制定者能提供合法博彩的支持以至能消除非法博彩，博彩合法化就能促进博彩业的发展，并带动整个经济的发展。M．W.Nichols，B．G．Stitt，D．Giacopassi（2000）在研究了美国一些新赌场地区的赌场博彩与破产之间的关系时建议，在已有赌场博彩区域，当地政府应采取相应措施避免破产数字的上升，减少博彩业发展所带来的负面影响。2．产业多元化是促进博彩业发展的有效方式博彩业经过几十年的发展以后，单一的博彩游戏已不能适应现代博彩业的发展。因此，许多学者提出，产业多元化是促进博彩业发展的有效方式。M.Park etc.（2002）以科罗拉多州博彩业为例，论证了博彩业的多元化发展，就是要使该目的地悠久的传统遗产与博彩业一起发展，为游客提供更丰富的选择。A.J.Singh，D.F.Holecek（2002）研究认为，高消费群对于博彩的兴趣其实不大，反而对目的地其他旅游产品显示出了浓厚兴趣。故旅游当局在对外宣传时只宜把赌场作为旅游博彩的部分吸引物，要更注重对非博彩吸引物的宣传。J.M.Piner，T．W.Paradis（2004）对美国亚利桑那州罗汉松一阿帕奇印第安赌场的发展经验研究表明，该地区博彩业的发展不应只聚焦于可以马上增加短期赌场收入，而应更多地关注如何增加该部落的活力、文化觉醒及经济的可持续发展。特别要指出的是，一些与澳门博彩业相关的研究表明，博彩产品同质化会增加澳门博彩业的收入风险，而保持和其他赌城不同特色的风险应该是较低的，故此，澳门不应照搬、照抄拉斯韦加斯的模式（Zeng Gu，2006）。3．加强行业内部管理和营销工作以利于博彩业的发展博彩业是现代服务业的一种，加强行业内部营销管理，提供高质量的服务，是现代博彩业发展的重点。可行的具体措施包括如下内容。（1）加强企业内部管理。和一般的服务业相同之处是，企业内部管理对于博彩业发展是很重要的。Z.Gu和H.Kim（1998）对美国35个博彩企业1992～1994年财务数据的分析显示，它们经营风险的92%来自企业方面的非系统风险，故加强企 023

澳门博彩产业竞争力研究 业内部管理能够减少博彩企业系统风险及增加公司价值。H.Tsai，Z.Gu（2007）根据托宾-Q（Tobi-Q）的同步等式系统中的代理理论，通过对美国1999～2003年博彩业发展数据的研究表明，制度所有权对于博彩公司的表现存在显著和正面的影响，对博彩公司实行制度性投资是可以减少博彩业投资者的代理问题，从而令博彩公司有好的表现。（2）加强人力资源管理。人力资源管理也是企业内部管理的一部分。James L.Schaap（2006）对内华达州博彩业高层次领导行为与博彩业实施成功战略之间的关系进行的经验研究表明，博彩业要成功，就要实施一致性战略；而通过分享和价值观的培养，经常性的上下沟通对于一致性战略是很重要的。同时，博彩业要成功，与实现企业战略及其高水平的企业组织表现，以及清晰战略发展计划等因素，是密切相关的，这就意味着企业的具体任务应通过制定清楚的时间表和让每个企业个体明晰自身任务等方式落实到每一个企业个体身上。（3）加强市场营销。博彩业要得以发展，提高服务质量、保持赌客对赌场的忠诚度是一个重要的方法（S．L．Chen McCaina，S．C．Jangb，C．Hue，2005）。而根据Butler's的度假村生命周期理论和双重购买力法则，赌场业能否成功发展在于赌场能否不断引入新元素以保证其年轻化，并提高市场占有率（S.E.Moss，R.Chuck，C.B.Wagoner，2003；D.Lam，2006）。要达到以上目标，博彩企业就要对主要赌客进行公正、独立和经常性的评估，加强对市场细分等工作（C.J.Pfaffenberg,C.Costello,2001）.4．增强博彩企业的社会责任传统认为博彩业的发展会给当地的社会造成相当不良的影响，因此，近年来，很多学者认为，博彩企业要注意社会的期望，努力在客源地市场建立负责任的企业形象，采取措施防止或减少病态赌徒的发生，这样才能减少博彩业的负面影响，有利于产业发展。Grant Ronald Bowie（2004）根据澳大利亚昆兰省的有关经验，认为当地的负责任博彩（responsible gambling）的战略同样可以适用于澳门。澳门要创造博彩不忘己任的境界，才可最大限度地发挥博彩业的效益，缩小其经济和社会成本。Nerilee Hing（2006）在对负责任博彩的原则和实践研究的基础上认为，负责任博彩有助于减轻当地小区对博彩业的负面印象，有利于博彩业的发展。 024

第2章理论基础与文献综述 2.2.2澳门博彩产业竞争力研究综述澳门博彩产业历史悠久，在澳门经济中扮演着很重要的角色，是澳门集中程度最高的产业，也是澳门历史与本土中最具植根性和世界声誉的产业。回归后，该产业增长迅速，在澳门本地经济中持续保持着“龙头”地位。从20世纪90年代至今，中外学术界从产业竞争力角度对澳门博彩业的研究经历了10多年。根据对所收集到的国内外研究文献的梳理和分析，有关研究内容主要集中在以下几个方面。2.2.2.1关于影响澳门博彩产业竞争力因素的研究博彩产业竞争力可以说是一个由很多因素共同作用的结果，国内外学者主要从生产要素，需求条件，相关与支持性产业的表现，企业战略、结构和同业竞争力，机遇和政府等影响博彩产业竞争力等因素进行了研究。（1）博彩产业作为现代产业的组成部分，它的发展和传统的生产要素息息相关，但澳门博彩产业的生产要素也和传统经济学的不完全相同，综合而言，赌权（licenses）、土地（land）、人力资源（labour）和区位（location）“4L”是研究者认为澳门博彩业发展最重要的生产要素（冯邦彦等，2005；Andrew MacDond &William R.Easington,2006；曾忠禄，2007；等等）。①赌权。众所周知，在2002年前的40年，澳门博彩业是由澳门娱乐有限公司①独家经营的。而目前则有“三正三副”六个赌牌②。但相对来说，赌权仍然是非常稀缺的生产要素。由于澳门博彩业专营是历史遗留问题，赌权开放经营模式转换在回归后已成为澳门经济改革的重点，李郇、雷强（2001）提出赌权改革与引入竞争机制、社会稳定、全民受惠和政府管制等方面需关注的问题；李昌道（2003）从法制改革角度论述了赌权开放是澳门博彩产业的变革；冯邦彦等（2003、2005）对赌权开放的经济效应进行了分析和思考，认为在博彩专营合约制度下，澳门博彩业缺乏竞争机制，无力应付外界①以下简称澳娱。②2002年，澳门特别行政区政府通过公开竞投的形式，发出三个博彩经营权牌照。之后，获得博彩经营权的三家公司通过转批给的形式再发出三个牌照。 025

澳门博彩产业竞争力研究 日益严峻的挑战，从长远战略考虑，澳门要维持和增强旅游博彩业的国际竞争力，就必须打破专营垄断的局面；Ricardo C.S.Siu （2006）、龚唯平（2007）依据制度经济学的理论，认为赌权开放是用竞争性的市场制度取代完全垄断的专营制度，提高澳门博彩旅游业的国际竞争力。②土地。土地是澳门博彩业可持续发展不可或缺的生产要素。澳门经济最大的制约因素是土地资源短缺，发展空间狭小（冯邦彦等，2005）。澳门只有29平方公里，相等于拉斯韦加斯的1/10。显然，澳门目前土地可能出现不能满足博彩业高速发展的问题。为此，有不少专家学者提出与珠海尤其是横琴联合发展澳门博彩业的构想，有的学者更认为横琴的开发模式决定澳门的未来（曾忠禄，2006；郑伟聪，2006；陈青，2007）。③人力资源。人力资源是澳门博彩业可持续发展另一不可缺少的生产要素。澳门的就业人口①中，大学或以上学历比重仅为16.1%。这与邻近地区中国香港、新加坡相比较，就业人口的学历程度明显偏低。目前博彩业需求大量的人力资源，但是它们对员工的要求主要是年轻、相貌端正，而学历要求在中学程度便可（柳智毅，2007）。且在博彩业的人力资源管理中，最严峻的问题为员工心理问题与博彩业员工在工作中的偏差行为。另外，人员高流失率也是博彩产业人力资源管理的一个亟待解决的问题（Daisy X.H.Du,2007）。而未来几年，大约有20个新的博彩或酒店项目承诺会竣工，在特别行政区政府仍然坚持目前严格限制外劳人数政策的情况下，面对未来如此大规模对人才的竞争，人力资源将是制约澳门博彩业发展的一个重要因素（SudhirH.Kale，2006）。④区位。区位是博彩业一个重要的生产要素。王五一（2004）认为，一个在拉斯韦加斯永利度假村的常赌客不会轻易改换门庭另谋赌路而远涉重洋来中国澳门。冯邦彦等（2005）认为，澳门得天独厚的区域位置是值得博彩业大力开发和利用的资源。曾忠禄（2007）根据美国博彩产业的资料①根据澳门统计暨普查局的公布数据，澳门只有52万人口，2007年第三季度的就业人口仅为31.75万人。 026

第2章理论基础与文献综述 和对泰国赌客来中国澳门的数据分析，认为顾客对距离敏感导致赌场呈现很强的区域特征；而距离也影响赌客的消费金额，赌场消费随距离的增加而下降。（2）澳门本地对博彩业的需求并不大，对澳门博彩业的需求主要是由外地游客所带动的。而从目前的游客构成来分析，内地游客所占比重最大，而内地居民对博彩娱乐的需求强劲（表现在内地彩票市场增长强劲且有很大的增长潜力；非法赌博普遍等）、内地经济继续快速发展令可支配收入和娱乐消费支出增加、内地居民有更多的休闲时间、对博彩的接受程度增加和对居民出境旅游的限制减少等，将促进澳门博彩产业的进一步发展，这也是促进澳门博彩产业持续发展的积极力量（曾忠禄，2005）。（3）澳门博彩业经过几十年的积累，以及激烈竞争的推动，已经建立了一些支持性产业，包括中介网络、人力资源培训系统等。而在全球化的今天，最成功的企业是在成本最低的地方生产，在价格最高的地方销售，在资源最丰富的地方采购，故像赌具的开发、制造等澳门博彩业的上游产业，澳门不必一定要有（曾忠禄，2007）。同时，在澳门获得“博彩专营权”合约的公司包括在澳门经营博彩业40多年的澳门博彩股份有限公司、来自美国的拉斯韦加斯金沙和永利度假村等。它们在世界博彩业内均是首屈一指的企业集团，在博彩业和与博彩业相配套产业（包括博彩培训、餐饮和其他娱乐等）方面的专业服务能力都很强。同时，澳门特别行政区政府为适应博彩业的发展，在两所公立高等学府成立了澳门博彩旅游技术培训中心，其他相关政府部门也和博彩业工会成立培训中心，共同为从事博彩业的人员提供专业的培训服务（阮建中，2006）。（4）在澳门博彩产业成功的背后，一些负面力量正在形成和产生，这些负面力量包括：周边国家（地区）赌场的竞争、赌场赌博成为大宗产品（commoditization of casino gambling）导致赌场赌博产品成为大众化的“普及效益”、博彩服务自身的生命周期规律影响、大陆对腐败官员到澳门赌博日益关注，以及内地和香港经济的波动等（曾忠禄，2005）。而面对邻近国家（地区）开放赌禁，很多专家学者认为这对澳门产生直接和间接的影响。如曾忠禄（2005）在研究新加坡开赌对澳门影响时认为，它会减少新加坡和东南亚其他地方到澳门的赌客数量，并会分流部分大陆游客，最重要的是新加坡的开赌对周边国家（地区）开设赌场起到推波助澜的作用。 027

澳门博彩产业竞争力研究 （5）一个产业尤其是特殊产业要茁壮成长，产业政策也是必不可少的。在澳门博彩政策研究中，最多的是对赌权开放政策的研究（冯邦彦等，2003、2005；萧志成，2004；王五一，2005；等等），普遍认为开放博彩业和引入竞争无疑是改善这个行业的产业结构和经济效率的必要措施，然而这些措施并不足以充分地确保这个产业的经济效率和竞争力能够长远得到最优化的提升。同时，有不少学者认为，澳门特别行政区政府在博彩旅游业中扮演的角色很重要，市场经济并非意味着自由放任的经济体制，在完全没有政府干预的情况下，处于比较优势的美资公司可能会令澳门博彩市场形成自然垄断，可能违背原来开放赌权的初衷，如澳门博彩产业完全由外资控制，政府管制能力将受到严重挑战（简万宁，2006；曾忠禄，2006）。2.2.2.2关于澳门博彩产业竞争力评价的研究1．澳门博彩产业竞争力的优势在中西文化的共同影响下，澳门博彩业经过相当长时期的发展，目前博彩种类齐全，客户来源稳定，影响不断扩大，已经成为具有国际竞争优势的产业（中国人民大学竞争力与评价中心、澳门大学澳门研究中心，2005）。综合而言，澳门博彩业发展优势包括如下内容。（1）历史优势。澳门的博彩业在亚洲地区是历史最悠久的，澳门的“亚洲赌城”地位早在40多年前就奠定了。开赌150多年，历史经验的累积为澳门博彩业积聚了大量的无形资产。如果亚洲地区另有一城想与澳门争亚洲赌城的地位，也需要花费时间和金钱来克服其历史劣势（王五一，2004；程惕洁，2004）。（2）政治优势。首先，澳门实施“一国两制”，中央政府给予了澳门特殊照顾，澳门既可以保持资本主义的灵活性，又能得到内地的政策照顾；其次，特别行政区政府对博彩业全力支持，把博彩产业作为龙头产业的政策定位是周边地区任何一个国家都没有的，同时，由于地方小、人口少，实施政策时的顾忌要比大的地区更少，存在产业政策灵活性的优势；最后，相对于已经开放赌禁的菲律宾、柬埔寨等国家，澳门也有政治稳定的优势（曾忠禄，2003；王五一，2004）。（3）地理优势。澳门交通方便，邻近世界最大的客源地：中国内地、中国台湾和香港，这些区位资源是目前世界上任何其他国家或地区都没有的（曾忠禄，2003、2007；王五一，2004）。 028

第2章理论基础与文献综述 （4）文化优势。400多年深厚的历史文化积淀，使澳门成为中西文化交流融合的城市，而鲜明的博彩形象加上中西文化交融的文化形象，再加上政府多年来采取的城市经营政策，令澳门有着“与众不同”的城市形象，令这个虽为弹丸之地的小城，却每年能吸引超过其居民总数近50倍的来自世界各地的游客（阮建中、冯邦彦，2007）。此外，不管韩国还是菲律宾，赌场都面临众多的争议，而澳门的居民对赌场的发展基本持支持态度，这种赌场文化氛围有利于赌场吸引人才，集中精力研究顾客，以满足顾客的需要（曾忠禄，2003）。（5）经营优势。澳门多年来博彩业发展的历史，已经使它的经济产业结构形成了以博彩业为中心，以其周边的酒店、餐饮、典当、休闲、表演、观光等为辅助的一整套服务体系（王五一，2004）。此外，针对内地居民的调查显示，被访者提起澳门的第一反应，如果以一个词来形容，那就是“赌城”，所占的比例最大（66%）（阮建中、崔恩明，2007），可见澳门有着可以与拉斯韦加斯和蒙特卡罗等“赌城”媲美的经营品牌优势。另外，澳门博彩业对主要客源（内地、香港和台湾）的文化和消费习惯的深刻了解，以及同顾客建立的长期关系，存在营销上的优势（曾忠禄，2003）。最后，和世界其他也是以博彩为吸引物的赌城相比，澳门在资产生产率（assets productivity）和资金回报率（financial returns）方面存在明显的竞争优势，明显高于包括拉斯韦加斯在内的其他赌城同业（Z.Gu，Z.C.Gao，2006）。2．澳门博彩产业竞争力的劣势（1）澳门博彩旅游业竞争力受到“空间限制”。一方面，澳门基础设施建设存在局限性，澳门城市交通拥挤，旅游景点容量偏小，非博彩的旅游资源缺乏。一些自然形成的休闲场所，如观音铜像一带的露天酒廊、三盏灯购物区等规模小，档次不高，市场口径窄，难于发挥综合效益和整体优势（曾忠禄，2003；郑向敏等，2004）。另一方面，随着亚太地区如韩国、新加坡、中国台湾等国家和地区相继开放博彩业或正在研究开放博彩业，澳门博彩业在区内一枝独秀的局面已不复存在，其发展空间明显收缩，比较优势也日益削弱（曾忠禄，2005）。同时，由于新加坡博彩税率仅为博彩毛收入的15%，远远低于澳门的约40%。因此，至少在理论上说新加坡的赌场比澳门的赌场能够向赌客提供更多的博彩优惠及免费博彩附加服务，故新加坡 029

澳门博彩产业竞争力研究 赌场正式开张后应该至少能从澳门赌场拉走一部分香港赌客（李晓平，2007）。（2）在博彩业内部，澳门娱乐场产品结构（casino product structure）和收入构成（revenue composition）两方面则不符合世界博彩业发展的潮流。这主要是指澳门博彩业收人过分依赖赌台收入（Z.Gu、Z.C.Gao,2006）。（3）人才限制。目前澳门特别行政区政府实行的是确保“本地居民优先”的“全民就业”（full employment）政策，从中国内地、香港或其他地方输入外劳是被严格限制的。但随着澳门博彩业的发展，人力资源紧张令博彩业需要以更高的工资来吸引本地雇员，从而导致澳门出现整体工资和通胀水平上升的不利于博彩业发展的社会环境。同时，以目前澳门政府当局的人力资源政策和澳门目前的环境，除了部分先行者和开拓者外，澳门对于相当部分有经验的外国博彩管理人才来说仍是欠缺吸引力的。也就是说，从人才的质和量的角度考虑，人才的限制政策可能会令澳门博彩业的发展受到限制（S.H.Kale,2006）。（4）监管不完善。澳门2002年宣布博彩业开放竞争后，经济快速发展，同时也衍生出许多社会问题，引起了社会的广泛关注。造成问题的原因有很多，当中最主要的还是由于政府对博彩业监管制度不够完善（吕开颜、刘丁己，2007）。而与同样是有悠久博彩历史的美国内华达州相比，澳门在博彩产业发展上，比较缺乏科学的区位规划，也缺乏相关指引法律。因此，澳门博彩产业的区位分布呈现散乱状况（曾忠禄，2007）。王五一（2007）则认为，由于现在已有六个赌牌，政府已不可能也不应该把博彩监管权继续委托给其中的一家（或平分给六家）了，而由于严格意义上的博彩场所营业执照管理制度未能建立起来，很可能博彩业就会出现“瓶颈效应”。2.2.2.3关于提升澳门博彩产业竞争力的研究1．澳门博彩业应实施差异化战略曾忠禄（2004）认为澳门目前的赌场定位实际上是有差异的，而游客收入水平、文化背景、消费习惯等差异较大，故应将博彩顾客作更进一步细分，实施差异化战略，减少恶性竞争的可能性。此外，Zeng Gu （2006）认为，澳门博彩业与别的赌城不同的“贵宾厅”运作制度应继续完善和扩大。曾忠禄（2007）认为，应针对过夜与不过夜游客、成人与家庭游客、空间距离与时间距离等差异采取不同的市场定位。 030

第2章理论基础与文献综述 2．澳门博彩业应加强内部管理Z.Gu（2006）针对澳门博彩业财务竞争力方面的劣势，认为澳门各间博彩业应联手（hand in hand）努力实现博彩市场多元化，调整现行博彩业品结构和收入构成。他分析了博彩业内部提升博彩参与率和提高博彩收入的方法后认为，澳门应以提高最大押注限制（maximum bet limited）、提高个人的赢钱或然率（subjective winning probability）和调整赌场保留率（gameholds）等方式作为博彩收入增加的策略（Zeng Gu，2007）。Sudhir H.Kale （2006）针对澳门博彩业人力资源不足的情况，认为澳门博彩业应实施内部营销（internal marketing）策略，包括：（1）只选择最佳的雇员；（2）成为最优秀的雇主；（3）让雇员理解公司理念；（4）认识内部顾客；（5）聘请称职和有服务意识的员工；（6）培训技术和相互作用技能；（7）提供支持设施；（8）完全赏识员工的工作；（9）评核和奖励优异的表现；（10）加强沟通；等等。曾忠禄（2007）认为博彩企业要注意社会的期望，包括澳门本地社会以及客源地社会的期望，努力在内地、香港和其他客源地建立负责任的企业形象，当中包括采取措施防止或减少病态赌徒的发生等。3．特别行政区政府应加强对澳门博彩业的支持和管理李江（2004）认为，博彩产业的规模当然不是越大越好，也不是越大越有效率。虽然“无形之手”（invisible hand）指引下的赌商博弈，最终会得到一个“最适规模”，但这个过程甚长，对澳门经济持续稳定发展亦不利，基于博彩业的特殊性，其营运和发展不能完全交由市场主导，而是政府应负有“宏观调控”责任，应把构建澳门博彩业最适规模模型提到工作日程上来。Glenn James McCartney（2005）认为，澳门博彩业正处于目前的历史发展转折点，面对方方面面的挑战，政府当局应对赌场的发展和建设有良好的管理和规划，建立自己独特的“亚洲博彩业发展新模式”等。曾忠禄（2007）认为，特别行政区政府应根据澳门博彩产业的发展趋势制定长远规划，加强道路、交通等基础设施建设和通关、人力资源供应和其他相关配套设施，以免博彩业的发展受到制约。Ricardo C.S.Siu（2006）认为，长远来说，平衡澳门本地宏观经济表现和微观收入分配，也就是确保博彩业可持续的发展能力及长期为本地经济发 031

澳门博彩产业竞争力研究 展作出贡献。因此，为配合澳门博彩业的发展，以及令所有博彩企业能有更公平的竞争环境，一个可靠和有活力的公共政策系统是必须要建立的。4．澳门应实施产业多元化策略在有形经济缺乏的条件下，澳门只能依靠博彩业等特殊的制度资产来获取外部市场。随着社会经济的发展，澳门有比以往任何时候都更多的实施多元化的条件。如果澳门能够选择有潜力的产业，通过有效的产业政策加以扶持，澳门完全有可能在某些产业获得相对竞争优势（曾忠禄，2007）。澳门的未来发展如能将博彩业与旅游业有效结合，促使产业链扩张延伸，配合教育和技术手段使博彩人才技术升级，使博彩业足以在全球产业链内形成优势，进而能够在产业内部分散和抵御风险（冯邦彦等，2005）。此外，澳门应加强整体城市规划，对具有历史价值的历史城区加强保护，强化其南欧风格和休闲情调，致力将澳门建设成为具欧陆风情的亚洲旅游度假中心和中小型国际会议中心、展览中心，以使博彩业推动旅游业的多元化发展（冯邦彦等，2003）。要优化服务业内部结构发展高质量的措施包括购物在内的其他博彩旅游市场，令该产业多元化发展。为此，政府要有意识地主动引导结构转变；紧抓内地因素，发挥区位优势，从广度和深度挖掘澳门服务业的潜力，例如采取有效措施把澳门文化产业的潜在优势变成现实优势等（陈广汉等，2002；程惕洁，2004；冯邦彦等，2005；曾忠禄，2006）。2.3述评长期以来，学术界对区位理论研究的重点大都集中在区位行为的解释以及对区位因素的探索方面，很少探讨区位选择及空间组织形式对竞争力的影响。而且都是集中研究工业（包括高科技产业）的产业竞争力，对第三产业尤其是对旅游业区位的问题，虽然已有不少的专家学者进行了研究，但大多是沿用对工业区位的分析方法，或借用一些经济学的概念来进行分析，基本上并没有形成像第一、二产业区位的研究那样完整的理论，如何通过区位战略来提升旅游业尤其是博彩业竞争力的研究更是凤毛麟角。因此，产业区位理论如何应用到旅游博彩业研究，运用区位优势提升澳门博彩业的竞争力应有较大的研究空间。 032

第2章理论基础与文献综述 制度是近年研究的热点。但有关制度的研究主要是宏观方面，对于产业尤其是产业竞争力的研究仍有很大的空间。一个产业要有竞争力，必须要在制度上作出合理的安排，以造成一种刺激，有利于将个人的努力变成个人收益率接近社会收益率。因此，社会发展和变革一定表明该社会的产权制度越来越能有效地调动产业的积极性，从而把有限的资源和精力用到对社会最有益的活动中去。如果这种制度安排十分有利的话，还可以克服环境自然资源和社会资源的不足。制度的优劣不仅决定了一个产业的兴衰，而且决定了该产业在国际竞争中的成败。市场制度在一开始总是不完善的，只要其基本的框架适应生产力发展的要求，即使在某些方面有缺陷，仍不妨碍经济成长。作为一种特殊产业，制度安排和变迁的作用更是不言而喻的，故本书将制度作为影响澳门博彩业的因素来研究，特别是澳门博彩业如何由制度的比较优势转为竞争优势等问题。产业集群也是近年多个学科研究的重点。产业集群通过提高其成员企业或产业的（静态）生产率、增强创新能力、激励支持创新和扩张来影响竞争和竞争优势（波特，2002）。而国内外的很多研究更表明，在全球竞争的挑战下，一个地区的产业核心竞争力表现在地方特色产业集群上，这就是大量相关企业空间集群所形成的本地化的产业氛围，它是其他区域最难以模仿的。而随着现代服务业的发展，服务业尤其是旅游业产业集群的研究更是方兴未艾。博彩业作为旅游业中的一个特殊业态，理论上适用于旅游业的产业集群理论自然也适用于博彩业。然而，由于博彩业本身的特殊性，如何应用产业集群理论来对博彩业竞争力进行研究，无论在理论创新还是对博彩业的应用研究来说，还有很大的空间，这就为本书的探讨造就了一个很好且十分重要的切入点。在博彩业研究方面，由于博彩业是特殊产业，研究博彩产业的发展也是世界近20年的事情。被SSCI（Social Science Citation Index）收录的研究博彩业的学术期刊只有Journal of Gambling Studies一本。而在研究旅游业的两大学术权威期刊Tourism Management和Annals of Tourism Research上，从1994年到现在，搜索题目／摘要／关键词（title，abstract,keywords）为“博彩”（casino/gambling/gaming）的学术论文只有数十篇，其中研究“博彩产业”（casino/gambling industry）的更少。至于其他被SSCI收录的经济管理类期刊，研究博彩产业的也不多。在其他博彩产业的专业学术期刊方面，博 033

澳门博彩产业竞争力研究 彩研究力量最强的美国内华达州大学1994年才推出《内华达大学博彩研究与评论学报》（UNLV Gaming Research and Review Journal），而《国际博彩研究》（International Gambling Studies）则在2001才开始出版，故相对来说，博彩产业的研究成果并不多。近年来，对澳门博彩产业竞争力的研究从无到有，研究在质和量上都取得长足的进步。澳门回归后，特别行政区政府牵头由两所公立高等教育机构——澳门理工学院和澳门旅游学院成立了澳门旅游博彩技术培训中心；澳门的多所大专院校都设立了博彩业的学术研究机构或聘请了专职人员，如澳门大学的博彩研究所、澳门理工学院社会经济及公共政策研究所的专职博彩研究员等。故至今已有不少国内外、澳门的专家学者对澳门博彩业竞争力进行研究，并取得了一定数量的研究成果。然而，从上述对澳门博彩产业研究竞争力的综述中可以看到，随着世界级的外资超大型博彩旅游集团在澳门的迅速扩张，澳门博彩产业是否已形成产业集群？该产业集群的特征和竞争力如何评价？该产业的竞争力和世界同类产业竞争力比较如何？在制度安排和制度变迁、政府政策及其监控等方面如何提高其竞争力？对上述问题还缺乏系统研究，尚有很大的研究空间。本书将通过笔者的调查和研究，以区位、制度和产业集群等理论为基础，根据澳门博彩业的历史和现实情况，构建澳门博彩业竞争力理论模型，系统地对澳门博彩业竞争力进行研究，提出提升澳门博彩业竞争力的建议，希望能填补有关空白，能对澳门博彩业竞争力的提高有所贡献。 034

第3章澳门博彩产业竞争力：理论模型的构建3.1澳门博彩产业竞争力的内涵与本质3.1.1竞争力和产业竞争力的性质竞争力源于竞争，即在竞争中所体现的能力。竞争力作为一个专业术语，肇始于20世纪70年代的美国，最初以国际竞争力的形式进入学术研究领域，定义是国家层次上的竞争力。当中最经典的定义是总部设在日内瓦的世界经济论坛（World Economic Forum，WEF）的国际竞争力定义：一国能够实现以人均国内生产总值增长率表示的持续高经济成长的能力；瑞士洛桑国际管理开发学院（International Institute for Management Development,IMD）的国际竞争力定义是：一国创造增加值从而累积国民财富的能力，并且通过协调资产与过程、引进吸收能力与输出扩张能力、全球经济活动与国内家园式经济活动，以及经济发展和社会发展四对关系而实现其国际竞争力。由于竞争力理论适应了当前经济全球化、系统化、复杂化，以及经济研究电子化、信息化、模型化的潮流而得到了迅速发展和广泛应用。竞争力按其竞争的主体不同，可以分为企业竞争力、产业竞争力、区域竞争力、国际竞争力。国际竞争力是一国竞争力的最高层次，企业竞争力是国家竞争力最重要的基础，产业竞争力是国际竞争力的核心部分。目前，产业竞争力仍没有一致的定义，角度不同，定义就不同。波特，（2002）指出产业国际竞争力是在国际自由贸易的条件下（在排除了贸易壁垒因素的假设条件下），一国特定产业以其相对于其他国更高的生产力向国际市场提供符合消费者（包括生产性消费）或购买者需要的更多的产品，并持续获得赢利的能力。金碚（2003）指出，产业竞争力是一国的某一产业能够比其他国家的同类产业更有效地向市场提供产品或者服务的综合素 035

澳门博彩产业竞争力研究 质；其实质就是一国特定产业相对于国外竞争对手的比较生产力，从一国特定产业参与国际市场竞争的角度看，特定产业的国际竞争力就是该产业相对于外国竞争对手的比较生产力。因此，从一国特定产业参与国际市场竞争的角度来看，特定产业的国际竞争力就是该产业相对于外国竞争对手的比较生产力。生产同类产品的效率是生产力的表现，创造与竞争对手不同产品的能力也是生产力的表现。3.1.2旅游产业竞争力的性质博彩业是旅游产业中的一个特殊业态。在研究博彩业的竞争力之前有必要对旅游业竞争力做一些研究。旅游产业属于服务性产业，是以旅游资源为对象和吸引物、以旅游服务为核心，为游客提供食、住、行、游、购、娱等服务的综合性行业。与其他产业相比，它具有本身的行业特性：首先，从旅游产业的范围来看，它是一个跨地区、跨行业的产业，其地区范围包括旅游客源地和旅游目的地，两地的结合组成了旅游产业的空间体系。其次，从旅游产业形成的特点分析，它的产业边界没有明确的规定，也没有明确的划分，产业涉及的范围是根据旅游形式的演化而形成的。最后，从产业性质分析，旅游产业是一个以提供服务产品为主的服务性行业，它所提供的旅游服务是一种包括直接和间接服务在内的综合性服务。旅游产业作为一个以提供旅游服务为主体的新兴行业，它亦有特殊性，一方面，旅游生产与消费具同一性，即旅游生产是以旅游消费的现实存在为前提的，消费开始即意味着生产的开始，消费的完成即意味生产的结束，两个过程是同时同地进行的。故旅游消费对旅游产业具有较强的抑制作用，且旅游产业生产率具有较大的变动性和时效性。另一方面，相对于其他产业，旅游产业具较强的脆弱性，各种自然的、政治的、社会的和经济的因素，都可能对旅游业产生重要的影响。旅游业的脆弱性通常表现在：旅游业的波动通常是非常规和旅游业本身难以控制的，这些会使旅游业因缺乏科学的预测而较难进行有效的宏观调控。由于旅游产业的特殊性，不同的学者从不同角度对旅游产业竞争力做了很多定义，包括：（1）从市场的角度来看，哈特森（Hartserre,2000）定义为旅游目的地不但能够保持其已有的市场地位和份额，而且能随着时间不断提高其市场地位和市场份额的能力。（2）从可持续发展角度来看，伯哈利斯（Buhalis，2000）认为旅游业竞争力还应包括旅游目的地旅游资源的可 036

第3章澳门博彩产业竞争力：理论模型的构建 持续发展能力，以保证该目的地获得长期优势并使目的地利益相关者均衡地获得回报的能力。（3）从产业发展的角度来看，瑞奇和克劳奇（Ritchie &Crouch，2000）认为“旅游业竞争力”是一个国家创造增加值和通过管理资产、生产过程、吸引物、侵略性和亲近性，并将它们之间的关系融入一个考虑到目的地的自然资本以及对下一代的供给能力的经济和社会模式中，带来国家财富增加的能力。（4）从决定因素角度来看，德威尔等（Dwyer,Forsyth & Rao,2000）认为旅游竞争力是一个综合的概念，它包括价格的差异加上汇率变动、旅游业各组成部分的生产力水平和影响旅游目的地吸引力或其他方面的决定性因素，并认为特定的目的地的成本针对汇率变化的相应调整是影响目的地整体海外旅游市场的重要经济因素。（5）从方法论角度来看，皮尔斯（Pearce，1997）认为旅游业竞争力就是在旅游规划的框架下，能够系统地分析和比较处于竞争中的各旅游目的地不同特征的评价技术和方法。笔者认为，旅游产业竞争力的内涵是趋向于旅游业的占有市场、增加财富以及可持续发展的能力。3.1.3澳门博彩产业竞争力的内涵和本质1．博彩产业的定义根据美国的北美行业分类系统（The North American Industry ClassificationSystem，NAICS），博彩业（Gambling Industries，NAICS行业代码：7132）包括从事于经营博彩设施，如赌场、宾果场所、影像博彩终端机，或提供博彩服务，如彩票、（赛马）场外下赌等的企业[赌场酒店（Casino Hotel）除外]。博彩业包括赌场[赌场酒店（Casino Hotel）除外，NAICS行业代码：713211和其他博彩业（Other Gambling Industries NAICS行业代码：713290）①。根据澳门行业分类（1997），澳门的博彩业为彩票及其他博彩活动（编号：1997924910），包括与彩票、经营赌场、泵波拿、赛马、赛狗及其他同①其中，赌场包括从事于提供与赌桌下注游戏一起的其他博彩活动，如角子机和体育博彩。这些企业通常提供食物和饮料服务。这个行业包括流动赌场（如博彩游船和河船赌场）。其他博彩业包括原来从事于经营博彩设施（赌场和赌场酒店除外）或提供博彩服务，如宾果、（赛马）场外下赌，或持博彩设备许可证经营者开设的投币式角子机店（如提供或经营其他设施）等。 037

澳门博彩产业竞争力研究 类赌博场所（包括角子老虎机之经营）有关的活动。而根据澳门特别行政区政府的第16/2001号法律——《娱乐场幸运博彩经营法律制度》第二条的定义，澳门的博彩业包括如下内容。（1）互相博彩——以动物之速度竞赛或体育赛事作为投注对象，而当中的获胜者在扣除佣金、费用及税项后，按个别投注额之比例互相分取总投注金额之博彩。（2）幸运博彩——结果系不确定而博彩者纯粹或主要是靠运气之博彩。（3）互动博彩——同时以下列方式进行之幸运博彩。①按有关规则之规定，给予或赢取一项金钱或其他具价值之奖品；②博彩者通过电讯工具如电话、电话传真、互联网、数据网或录像讯号和数码数据传送而进入或参与博彩，并为此支付或同意支付金钱或其他价值；③该博彩为亦在澳门各娱乐场提供或经核准之幸运博彩或电动或机动博彩机之博彩。（4）向公众提供之博彩活动——仅靠运气赢出之博彩活动，诸如彩票、奖券、泵波拿及抽奖等。本书研究的澳门博彩业主要是指上述四种博彩形式，当中以幸运博彩业为主。而根据上述法律规定，澳门的幸运博彩以及电动或机动博彩机之博彩仅可在娱乐场（casino）内经营。在以后研究澳门博彩业及其与拉斯韦加斯比较时，也是以此为主要比较标的。2．博彩产业的性质博彩是赌客们到赌场里去花钱买乐子的消费行为，赌场为赌客提供娱乐服务性服务，博彩业的正当性（legitimacy）是通过它的服务业特征而予以论证的（王五一，2003）。因此，世界上一般的看法是把博彩业的产业归类为娱乐服务业。从上述美国和中国澳门特别行政区政府对博彩业的定义分析，在法律意义上，实现博彩合法化的国家均把博彩业视为娱乐服务业。然而，由于传统文化对博彩一直强调其社会危害性，在内地的博彩活动是非法的，故正式的官方并没有对博彩业进行归类。然而，自1987年首次发行社会福利有奖募捐奖券以来，中国彩票业发展取得引人瞩目的成绩（王薛红，2008）。实际上，中国官方虽然没有正式提出博彩业的归类，但有不少学者在研究文化产业的时候，将博彩业视做文化产业的一种。 038

第3章澳门博彩产业竞争力：理论模型的构建 此外，学术界对博彩业的产业归类也有其他看法，如王五一（2003）认为，由于博彩是一种金融投资活动，而博彩企业具有融资的功能，加上博彩业的资本运行轨迹符合货币资本的总公式，并正在成为国际金融竞争的重要领域，故博彩业似乎可以被看做金融业的一个分支。本书认为博彩业不应属于文化产业。这是因为，根据联合国教科文组织（UNESCO）对于文化产业（cultural industries）的定义：结合创作、生产与商业的内容，同时这内容本质上是无形资产与具文化概念的，而且通常有知识产权的保护，而以产品或服务的形式来呈现。文化产业的概念一般包括印刷、出版、多媒体、听觉与视觉、摄影与电影生产，亦等同于工艺与设计。对某些国家来说，这个概念也包括建筑、视觉与表演艺术、运动、音乐器具的制造、广告与文化观光。博彩业虽有其独特的文化，但其与上述定义并不吻合，说博彩业是文化产业的一种，可能是在一些禁止博彩的国家或地区为了美化博彩业的一种说法而已。本书认为博彩业也不应属于金融业。这是因为，金融业是指经营金融商品的特殊行业，它包括银行业、保险业、信托业、证券业和租赁业。金融业具有指标性、垄断性、高风险性、效益依赖性和高负债经营性的特点。博彩业虽然会受经济周期影响，但它不具金融业所具有的国民经济发展的晴雨表的指标性特点。同时，博彩业一般来说不应像金融业那样高负债经营，它一般要求自有资金比率不会较一般工商企业低。实际上，王五一（2005）也认为，深入研究后，博彩业作为服务的性质是肯定的，至多可以说，博彩业是一个特殊的服务业，这个服务业的某些方面与金融业相联系。本书认同Ignatin和Smith（1976）所述，博彩业具有消费和投资双重特点，换言之，人们不仅仅是为了钱而赌博，人们赌博也因为它能带来娱乐。此外，对于一个自然资源相对困乏的地区或城市，如美国的拉斯韦加斯和中国的澳门来说，博彩业是当地经济尤其是发展旅游业的一个重要吸引物。因此，博彩业尤其是澳门博彩业的产业性质应该属于旅游娱乐业。3．澳门博彩产业竞争力的定义既然作为旅游娱乐业的一种，博彩业竞争力理论上也可以与旅游业类似，根据博彩产业的特殊性，从市场、产业发展、可持续发展、决定因素和方法论等不同角度作出定义。目前，学者们对博彩业竞争力的研究只是在起步阶段，甚至对博彩产业竞争力的概念也没有进行严谨的界定和分析。 039

第3章澳门博彩产业竞争力：理论模型的构建 J．Wallace等（1999）认为，美国密西西比州Tunica县的博彩产业竞争力是其可以利用强大的企业间竞争、持续和高质素的区域需求和产业的创新能力去克服在相关和支持产业，以及要素条件如劳动力和基础建设方面的弱点，使其具备成为北密西西比州的增长中心的能力。李晓平（2007）认为，澳门博彩业的国际竞争力是指澳门博彩业“在自由和公平的市场条件下，争夺赌客并使自己获得最大利益的能力”。曾忠禄（2007）提出，澳门博彩业的国际竞争力是指澳门博彩产业在同其国外竞争对手竞争中销售产品并赚取利润的能力，具体的度量指标是市场占有率。萧志成（2008）认为，博彩业是款客服务业的一种，它的竞争力在相当程度上是这个行业的服务质量。综上所述，根据对产业竞争力、旅游业竞争力等概念的界定和分析，再考虑上述学者对博彩业竞争力的研究成果。本书认为，澳门博彩产业竞争力是：澳门博彩业所具有的能够持续地比其他城市的博彩业更有效地向顾客提供博彩及相关产品和服务，并能获得赢利和令产业可持续发展的能力。这个定义包括以下几个含义。（1）从本质上看，澳门博彩业竞争力是指澳门在国际博彩市场上的表现和地位，而这种表现和地位通常是由澳门博彩业所具有的提供博彩产品和服务能力来具体体现。因此，澳门博彩业竞争力应该指澳门博彩业及相关行业的整体竞争实力。而这种竞争实力的比较，是提供与竞争对手具有不同差异性博彩服务的能力的比较。（2）澳门博彩业竞争力包括两个层面：一是历史纵向层面，二是国际横向层面。历史层面是指澳门博彩业在不同历史时期的竞争力。国际层面是指澳门博彩业与其他同样提供博彩服务的城市如拉斯韦加斯等在国际市场上的竞争力。本书对澳门博彩业竞争力的研究是针对这两个层面进行的。（3）从竞争力指标来看，澳门博彩业的市场占有率和赢利能力是博彩业竞争力高低的最终反映。当然，进行博彩业竞争力研究的目的，不仅是要客观描述澳门博彩业竞争力的实际结果，而且还要发现决定和影响澳门博彩业竞争力的因素，从而探究澳门博彩业的可持续发展之路。 040

第3章澳门博彩产业竞争力：理论模型的构建 3.2澳门博彩业竞争力分析框架关于产业竞争力分析框架，其中最具代表性的是波特提出的“钻石模型”。所谓“钻石模型”，是指一国特定产业是否具有竞争力取决于6个因素：（1）生产要素——包括人力资源、自然资源、知识资源、资本资源、基础设施等，其中要特别强调的是“要素创造”而不是一般的资源禀赋；（2）需求条件——包括市场需求的质和量（需求结构、消费者的行为特点等）；（3）相关和辅助产业的状况；（4）企业的策略、结构与竞争对手；（5）政府行为；（6）机遇。如图3-1所示。图3-1 波特产业竞争力研究的钻石分析框架资料来源：迈克尔·波特著《国家竞争优势》，李明轩、邱如美译，华夏出版社，2002，第68页。3.2.1 旅游业竞争力的分析框架对于旅游业竞争力的认知，比较传统的观点主要着眼于经济层面。然而，由于与众不同的特点，对于旅游业来说，真正的竞争力还包括旅游目的地在社会、文化、政治、科技、环境诸方面所拥有的优势。旅游业的竞争力具有多层面的特点（见图3-2）（J．R．B．Ritchie，G．I．Crouch，2003）。 041

澳门博彩产业竞争力研究 图3-2旅游目的地竞争力的层面资料来源：J.R.B.Ritchie、G.I.Crouch 著《旅游目的地竞争力管理》，李天完等译，南开大学出版社，2006，第3页。随着旅游业的蓬勃发展，—近10年对旅游业竞争力的研究越来越多，其中最具代表性的旅游业竞争力评价分析框架，包括如下内容。世界经济论坛（WEF）在《旅行及旅游业竞争力报告2007》（TheTravel & Tourism Competitiveness Report 2007）中公布了全球124个国家或地区的旅行及旅游业竞争力情况。该指标分为旅行及旅游业管理框架，业务环境及基础建设，人力资源、文化及自然资源三大项指标体系，内含13个分项指标（见图3-3）。三大项及13分项指标由低至高，按1～7分打分，然后按各分项及总分排出全球旅行及旅游业竞争力的排名。世界旅行与旅游委员会（World Travel&Tourism Council,WTTC）在其网站上公布的竞争力指标体系首次从2001年开始发布，是由世界旅行与旅游委员会和诺丁汉大学旅行与旅游学院联合发布的，每年都进行更新。2004年提供了207个国家的数据库，包括价格、开放性、技术、基础设施、人文旅游、社会发展、环境和人力资源8大项指标体系，内含23个分项指标（见图3-4）。8大指标都是相对数值，并分别以绿色、橙色和红色的灯来表示高于平均值、平均值与低于平均值（史春云等，2006）。Ritchie和Crouch （1999）在波特钻石模型的基础上提出了旅游目的地竞争力系统分析框架。该分析模型有4个构成要素：核心资源和吸引物 042

第3章澳门博彩产业竞争力：理论模型的构建 图3-3WEF旅行及旅游竞争力三大指标构成资料来源：World Economic Forum, The Travel & Tourism Compertitiveness Report 2007, p.5。图3-4WEF旅行竞争力指示器结构资源来源：转引自史春云等《基于WTTC数据库的旅游竞争力测度与分析》，《经济地理》2006年第3期，第327页。（core resources and attractors），支持性因素和资源（supporting factors andresources），旅游目的地管理（destination management），决定目的地质量和附加值的因素（qualifying and amplifying determinants）。2003年，Ritchie和Crouch又对模型进行扩展，提出了目的地竞争力概念性模型，如图3 - 5所示。 043

澳门博彩产业竞争力研究 图3-5旅游目的竞争力概念性模型资料来源：J.R.B.Ritchie, G.I.Crouch著《旅游目的地竞争力管理》，李天完等译，南开天学出版社，2006，等116页。3.2.2博彩产业竞争力的分析框架在为数不多的博彩产业竞争力研究当中，美国哈佛大学竞争力研究所由波特主持的“集群分布测定项目”（eluster mapping project）中对美国各州产业集群进行了详细的统计分析，给出了产业集群的劳动力、专利、对区域经济贡献等多方面的统计资料，并利用有关资料相关产业竞争力进行评价，其中对拉斯韦加斯娱乐旅游业（即博彩业）的产业集群竞争力进行了定性的描述（详见表3-1）。该研究通过钻石模型分析，认为美国娱乐旅游业属于接待及旅游业珩生的产业集群。而钻石模型条件的重要性顺序如下：其他原因、战略及竞争环境、相关及支持产业、要素条件、需求条件。所谓的其他条件是该产业集群的先行优势，即该产业集群1931年已开始形成。自胡佛水坝（Hoover Dam）建成后令现时的劳动力得以释放就给予该产业集群成长的特殊要素条件。美国空军可自由使用收入及胡佛水坝的建成令拉斯韦 044

第3章澳门博彩产业竞争力：理论模型的构建 加斯早期博彩业能满足当时国内独特的需求条件而走向成功。同时，当地政府的积极进取态度和政策的转变令内华达州1931年已将博彩业合法化，直到美国1978年大西洋城赌场合法为止，拉斯韦加斯的博彩业都是垄断经营的。此外，被孤立和创新令博彩业经营者很强大，从而令拉斯韦加斯持续有好的表现。而拉斯韦加斯在战略及竞争环境，以及相关及支持产业方面是具强大优势的；在要素条件方面是具有优势的；在需求条件方面则是估计有微弱优势的。整体来说，该产业集群竞争力估计是世界三强之一。该产业是美国该产业集群中最强的，它相对于集群内其他对手的市场份额占绝对优势，它对当地经济的影响也是至关重要的。该产业集群的首要竞争是差异化，成本的意义不大。表3-1美国内华达州娱乐旅游业集群竞争力数据指    标评    价意见/解释 竞争力总体评估世界三强之一（估计） 美国的博彩业集群（在大西洋城之前） 国内产品或出口集群市 场份额（相对于国内集 群对手） 绝对优势（＜50%） 占了美国国内博彩收入的42%。“赌场博彩业180亿美元的收入由少数几个地区所创造，尤其是内华达州（75亿），大西洋城（37亿）”（Baumann et al，p.3） 地方集群的经济重要性 （集群在地方经济中的 份额） 绝对优势（＜50%） 该市超过1/4的工作职位由酒店、博彩和娱乐业所提供，博彩收入占该州税收比例超过30% （Baumann et al,p.2）当地企业首要竞争 是…… 差异性，成本的意义不 大 博彩业的边际利润（如超过30%）会被管制，这引 致缺乏价格竞争，以及需强调差异性 钻石模型分析钻石模型条件的重要性顺序：其他原因、战略及竞 争环境、相关及支持产业、要素条件、需求条件要素条件有优势一般要素有优势 地理区位 有优势 内华达州热门的区位令该市成为自然的旅游目的 地；它的中心位置令美国的很多地方都很容易抵 达该市 产品投入成本（工资 等） 很低 低廉及丰富的房地产资源有功于该产业集群的培 育；内华达州酒店、博彩和娱乐业工资较零售业 高，但较建筑、金融、房地产、制造和其他服务业低 （Baumann et al,p.12）一般固定基础建设（道路、港口、机场、 电信等） 超过世界平均水平“拉斯韦加斯能满足对于交通、地下管道、学校、医院、公用事业和其他公共服务设施的需求” （Baumann et al,p.14） 045

澳门博彩产业竞争力研究 续表3-1指    标评    价意见/解释特殊要素有优势集群—专业知识— 转移资源（职业学 校、大学、培训） 世界最强之一拉斯韦加斯的内华达大学（UNLV）的酒店饭店管 理课程是世界级的（Baumann et al, p.7）集群—专业知识基 础建设（研究机构、 大学、测试实验室） 非常专业 里诺的内华达大学的赌博与商业博彩研究中心集群—专业行政人 员及基础建设（法 律体系和行业 管理） 非常专业 在不同层面和可灵活调节的项目上，政府在监管 时非常注重对该行业竞争的支持；内华达州博彩 管理局的高效管理令联邦政府有效地监管博彩业 （Baumann et al, p.6）有选择的要素影响 集中部分或创新的 不利条件 一些及有益该地区最初资源限制负担（如缺水）引致集中和 在发展一些充满活力的服务业，如旅游业时需要 创新的方法（Baumann et al, p.7）需求条件微弱优势（估计）本地需求规模中立本地需求质素微弱优势（估计）高度发展的/有 需求的/知识型 的顾客/分销 管道 超过世界平均水平 （估计） 居民需求的核心在于他们追求更为专业的博彩服 务的提供相关及支持产业强大优势供货商强大优势 当地特殊设备（扩， 械）供货商 国际化的、有竞争力的 和有帮助的发展 有竞争力的当地设备供货商，如：Alliance博彩公 司（投币运作设备），Kikohn博彩公司（全球广告 牌及广告显示推销），国际游戏技术（总部在里 诺，销售额达7亿美元），Bally博彩国际（扑克 牌），赌场数据系统（赌场计算机整合系统） 当地服务供货商国际化的、有竞争力的 和有帮助的发展非常有竞争力的房地产发展商、良好的航空服务、 强而有力的安全系统和服务供货商相关产业强大优势有竞争的、互相补充 的相关产业（服务佳、好名声、有管道） 很有优势与当地退休小区业和会展业相联系的强而有力的 补充战略及竞争环境强大优势竞争强大优势 046

第3章澳门博彩产业竞争力：理论模型的构建 续表3-1指    标评    价意见/解释 当地同业有力竞争促进创新赌场之间强烈的竞争引致持续的更新换代和创新 （引致其离开博彩而趋向一般的旅游业）战略及结构有优势当地特殊的其他结构有优势拉斯韦加斯是最主要的博彩业及很多主要酒店集 团的总部，这会促进非常迅速的信息交换，并引致 创新（Baumann et al, p.6）当地投资背景强而有力地鼓励投资政府：税收及管理 环境鼓励风险投资特别低的税及不严格的行业管理鼓励大型及长期 投资其他优势强大优势最先行者优势先行者优势强大优势拉斯韦加斯的先行者优势是很大的：“在美国北 部，拉斯韦加斯是首屈一指的，没有哪个城市有如 此大型和多元化的旅游基础建设，拉斯韦加斯是 博彩业绝对的领导者”（Baumann et al, p.9）资料来源：美国哈佛大学竞争力研究，“集群分布测定项目”（会员资料）。近年，随着澳门博彩业的高速发展，已经有澳门的学者开始关心澳门的博彩业竞争力的问题。他们一般都是运用波特的钻石模型对澳门的博彩业竞争力进行分析，但由于他们对澳门博彩业竞争力的定义不同，对影响澳门博彩业竞争力的条件看法也不同，故得出澳门博彩业具国际竞争力和不具国际竞争力两个截然不同的澳门博彩业竞争力的结果（曾忠禄，2007；李晓平，2007）。3.2.3对以往旅游博彩业竞争力分析框架的评价综合以上分析，无论是研究相对成熟的旅游业竞争力研究框架，还是研究并不成熟的博彩业分析框架，大部分机构和学者对旅游博彩业竞争力的分析其实都是在沿用波特的产业竞争力分析框架。本书对以往旅游博彩业竞争力分析框架的评价有以下几点。（1）本书认同J.R.B.Ritchie，G.I.Crouch（2003）所述，波特的产业竞争力分析框架具有很高的概括性和普遍的适用性，对许多产业都有借鉴意义。虽然钻石模型理论可能并非完全适用于解释旅游博彩业竞争力来源，但确实包含了人们在评价旅游博彩业竞争力时应当考虑的一些内容。无论如 047

澳门博彩产业竞争力研究 何，在过去10年来经济竞争力思想的演进过程中，波特的见解已成为人们主要的认知基准。（2）有关研究模型对影响旅游博彩业竞争力因素考虑较少，对产业结构因素的分析仅停留在对产业主体的罗列上，有的侧重于对旅游博彩业市场竞争力的分析，而不是对整个产业效率的分析。（3）到目前为止，在运用该框架时，对两产业竞争力研究的差别在于，研究旅游业竞争力时已开始大量运用定量的方法，而研究博彩业竞争力时仍停留在定性分析上。上述对博彩业竞争力的分析框架，即使在竞争力问题研究领先的美国哈佛大学竞争力研究所对博彩业的研究框架都是使用定性描述的方法，博彩业竞争力的模型仍然存在难于量化为指标的缺陷。故对博彩产业竞争力研究而言，缺乏数量化的考证，令相关研究显得仍较空洞，缺乏说服力。3.2.4本书的理论架构——澳门博彩业竞争力分析模型本书在波特关于产业竞争力分析模型以及在其他学者和机构的分析模型的基础上，根据博彩业的产业特点，构建澳门博彩业竞争力分析模型。1．澳门博彩业竞争力分析模型建构的思路（1）从纵向和横向的角度对澳门博彩业竞争力进行分析。博彩业是独家经营的时代竞争力强些，还是开放专营权后的竞争力强些？从主观的意识上判断，应该是开放专营权后的博彩业的竞争力强些，但实际情况如何，仍需要数量化的验证。同时，竞争力是一个比较的概念，澳门博彩业竞争力的高低，最终体现为澳门博彩服务在国际市场中的占有率和赢利率，这是澳门博彩业竞争力的最终实现指标。因此，对澳门博彩业竞争力的分析还要和其他博彩合法化的城市在竞争结果上作一比较。此外，竞争力还是一个动态的概念。竞争主体是否具有可持续的竞争力，还与决定或影响竞争力的因素有关。因此，研究澳门博彩业竞争力除了客观描述其产业竞争的实际结果外，还要对决定或影响其产业竞争力的各种因素进行研究。即对澳门博彩业竞争力的研究还要从原因上来分析，把一切有利于开拓市场、占据市场并以此获得利润的各种因素作为研究对象。因此，本书所建立的澳门博彩业竞争力分析模型，是从时空的角度对澳门博彩业竞争力进行分析。（2）进行竞争力的关键因素分析。由于博彩业具有高复杂性和强关联性，使得影响博彩业竞争力的因素也 048

第3章澳门博彩产业竞争力：理论模型的构建 很复杂。但是在竞争的过程中真正起决定作用的也只是那些形成竞争主体之间差异的因素；而由于产业类型、产业所处的发展阶段、产业市场竞争结构以及产业政策的各不相同，其中一些因素可能变成次要因素或非关键因素，而另一些因素在竞争过程中发挥了关键作用，变成关键性的决定因素。正是这些关键因素决定或影响着博彩业竞争力。因此，本书在进行澳门博彩业竞争力原因分析时，重点围绕决定竞争力的关键因素来分析。（3）研究竞争力各影响因素之间的关系。由于各关键因素对澳门博彩业竞争力产生影响的强度、深度和广度不同，因此，所建立的澳门博彩业竞争力分析模型还应揭示各影响因素的相互关系。2．模型建立的前提——对澳门博彩业特殊性的分析建立澳门博彩业竞争力分析模型的重要前提，就是要对作为旅游娱乐业的博彩业的特殊性进行分析，博彩业的特殊性包括以下内容。（1）博彩业具有很强的政府主导性。由于博彩业是特殊产业，除了具有财富快速聚集效应外，它的社会负面作用也是非常明显的。因此，不同于美国其他产业或其他自由市场经济中的营利性公司，博彩业是需要严格按照政府的允许、命令和禁止等要求进行经营的。博彩业公司的赢利不是取决于公众要什么，而是政府要求什么（P.Collins，2002）。由于政府对博彩业法定的行政垄断，即政府通过法律法规赋予博彩业中的某些企业以垄断权利，同时对其进行一定的管制，故各国／地区的博彩业均是由政府主导的。因此，政府的动机、政府的效率目标就是博彩业的效率目标，外财最大化就是博彩业的效率目标（王五一，2005）。实际上，无论是博彩业发展蓬勃的澳门、拉斯韦加斯，还是其他已开赌，或正准备开赌的国家或地区，从严格意义来说，它们对博彩业的开放和管理的态度相对于其他行业都更为谨慎。由于博彩业有上述政府主导的特性，故博彩业的显著特点是由少数几家博彩营运商垄断，如澳门由特别行政区政府核准，通过直接批给和转批给而获得博彩专营权的集团6家，蒙特卡罗总共有5个赌场，即将开赌的新加坡只有3个专营集团，即使是博彩业最发达的美国也只有107家主要经营博彩的公司①。①Terri C Walker Consulting Inc, The 2005 Casino & Gaming Market Research Handbook,www.researchandmarkets.corn, 2004, p.20. 049

澳门博彩产业竞争力研究 （2）博彩业的市场结构属于寡头垄断。所谓寡头垄断是指一种由少数卖方（寡头）主导市场的市场状态。由于博彩业有上述政府主导的特性，故博彩业的显著特点是由少数几家博彩营运商垄断。博彩业的市场存在明显的相互依存的寡头垄断市场的基本特征。由于博彩经营商数目少而且占据市场份额大，一个博彩经营商的行为便会影响对手的行为，从而影响整个市场，如澳门一家博彩公司提高了码佣比率，很大程度上，其他博彩公司也会跟从。所以，每间博彩公司在决定自己的策略和政策时，都非常重视对手对自己这一策略和政策的态度和反应。这样，博彩经营商有可能通过各种方式达成共谋或协作，形式多种多样，可以签订协议，可以暗中默契。因此，博彩业的市场结构既包含垄断因素，也包含竞争因素。但相对而言，它更接近于垄断的市场结构，因为少数几家博彩公司在市场中占有很大的份额，使这些企业具有相当强的垄断势力。由于寡头垄断的缘故，博彩市场存在明显的进入障碍。最重要也是最基本的因素是博彩业存在较明显的规模经济性。（3）博彩业的竞争是服务质量的竞争。由于博彩产品的特殊性，由于赌博行为奇特的心理特征，由于赌客的不同偏好，博彩市场的需求受诸多因素的影响，价格只是其中之一。因此，用经济学常规的价格需求分析，很难完全解释博彩市场的运作规律。也正因如此，价格竞争在博彩市场上从来都不是竞争的主角；相反，质量竞争、花色品种竞争等，所起的作用更重要（王五一，2005）。（4）博彩业具有较高的社会成本。博彩业所产生的社会成本从经济学的角度来看，具体包括：由病态赌徒或赌博所引起的刑事罪行，逮捕、审问、鉴定、监禁费用等的刑事司法成本；破产及其他民事诉讼费用在内的法庭成本；治疗及预防病态赌博行为费用；与赌博有关之家庭暴力所引起身体或心理治疗费用及赌徒家人的精神成本；由支持及反对博彩合法化和博弈合法化后争取有限牌照所造成之“寻租活动”；政府官员等为取得“寻租活动”之利益而作出之举措；因限制博彩供应量所造成之社会成本；公共部门监管博彩产业及征收博彩税的行政费用；公共部门推广旅游博弈及博弈业从业人员培训之行政费用等。此外，博彩业的发展可能会对环境造成负面影响，如产生噪声和影响空气质量，以及改变土地用途等。冯家超（2006）的研究结果显示，2003～2004年，澳门 050

第3章澳门博彩产业竞争力：理论模型的构建 博彩业单是在刑事司法成本、监管及征税成本、推广及培训成本等方面的社会成本已高达4.2亿和4.9亿，分别占当年澳门博彩税的4.0%和3.2%。有关估算也只是真正社会成本的一部分，有理由相信博彩业的社会成本随着博彩业的发展，在未来数年将急速上升。（5）博彩业对当地居民的生活影响很大。一般来说，经营博彩业的城市的自然资源不丰富，人口和土地面积均较少，如美国的拉斯韦加斯市的人口为59.9万（拉斯韦加斯都市区也只有191.6万人），土地面积为133.2平方英里；澳门只有55.7万居住人口，土地面积29.2平方公里。然而，拉斯韦加斯2007年的游客高达3920万人次，当中87%的客源来自美国（55%来自美国西部，36%来自美国加利福尼亚州）；澳门2007年的游客高达2699万人次，其中中国内地占55.3%，香港占27.7%。从以上数据，我们可以发现，博彩业目标顾客多数为非本地居民。由于涌入当地的游客／赌客是本地居住人口的数十倍，当地旅游承载能力是一个不容忽视的问题。同时，由于博彩业较高的社会成本，博彩业的发展对当地人文环境所造成的影响更需要特别关注。3．模型的构建和分析澳门博彩业竞争力的强弱应从时间和空间的角度进行比较分析，它主要取决于多个因素的综合作用。本书从诸多因素中提取了七个重要因素，在波特钻石模型的基础上提出“七因素模型”（见图3-6）。（1）制度因素。这里主要是指各层次政府部门对产业发展的影响力，包括法律、法规、经济政策等。一个产业尤其是特殊产业，要在区域经济中茁壮成长，产业政策是必不可少的。对于澳门博彩业来说，它的发展可谓是受益于中国在澳门实行“一国两制”，在回归后继续允许澳门经营博彩业——这一在内地目前或可见将来仍被禁止的行业。同时，中央政府对澳门的“自由行”政策和澳门特别行政区政府的“博彩专营开放”政策被公认为近年澳门博彩业蓬勃发展的最主要原因。这是澳门博彩业保持和提升竞争力的最基本保证。（2）博彩企业因素。这里是指澳门博彩企业在澳门的基础、组织和管理形态，以及国内外市场竞争对手所表现出来的营销战略、产业结构和同业竞争情况。 051

澳门博彩产业竞争力研究 图3-6澳门博彩产业竞争力七因素模型（3）博彩相关产业集群因素。这里是指澳门博彩企业及其相关产业的聚集。澳门博彩业的相关产业包括旅游业、酒店业、交通业、批发零售业、会展业、其他娱乐业，以及其特有的博彩中介网络、人力资源培训系统等。（4）生产要素。博彩产业作为现代产业的组成部分，它的发展和传统的生产要素息息相关。然而，澳门博彩业既不同于制造业，也不同于一般的服务业。因此，澳门博彩业的生产要素也和传统经济学的不完全相同，综合而言，赌权、土地、人力资源和区位等是澳门博彩业发展最重要的生产要素。（5）需求因素。这里是指市场对博彩产业所提供产品或服务的需求如何。澳门规模小，人口数量少，本地需求对澳门博彩业的影响甚微。也就是说，澳门本地对博彩业的需求并不大，对澳门博彩业的需求主要是由外地游客所带动。（6）机会因素。机会是一个变量，它通常非企业甚至政府所能控制的。这些机会因素可能会调整产业结构，提供一国企业超越另一国企业的机会。澳门博彩产业的发展已明显引起周边地区的高度关注，如新加坡和中国台湾等地区在不久的 052

第3章澳门博彩产业竞争力：理论模型的构建 将来加入区域性的竞争；国内对“自由行”政策的放松，这些都明显会影响到澳门博彩业竞争力的保持和提高。（7）人文因素。这里是指澳门博彩业发展对澳门当地居民生活的影响，以及澳门当地居民对博彩业发展的支持程度等人文因素环境。这是因为，博彩业是一特殊产业，它的高速发展必然会在澳门经济提升上起到重要作用，但对于澳门居民实际的生活质量的提升有无作用，会不会造成青少年价值观问题和其他社会问题，这些都会影响澳门居民对博彩业发展的支持态度。同时，由于以目前情况分析，相当部分澳门居民为博彩从业人员，故澳门市民对博彩业发展的支持程度将会直接影响到澳门博彩业竞争力。这七个因素既相互作用、相互促进，又相互制约、共同影响博彩业竞争力。3.3澳门博彩业竞争力评价指标与指标体系的构建影响产业竞争力的因素是十分复杂的，几乎涉及经济、社会领域的各个主要方面，而且各种因素相互影响、相互渗透、密切交织，使竞争力成为综合性极强的问题。但是，运用经济学和统计学的方法，可以有效地剖析和分解各种因素，研究各因素之间的相关性和因果关系，并将它们进行量化比较，从而发现决定和影响各类工业品或各个产业竞争力的优势和劣势的因素及其相互关系。鉴于对产业竞争力影响因素认识的差异性，目前构建产业竞争力评价指标体系尚未形成统一的评价模型。国外研究中较具代表性的有世界经济论坛（WEF）和瑞士洛桑国际管理发展学院（IMD）的国家竞争力评价体系、荷兰格林根大学建立的ICOP （International Comparion of Output andProductivity）工业竞争力评价方法和联合国工业发展组织（UNIDO）建立的工业竞争力指数法。基于对影响区域产业竞争力因素的不同理解，国内学者也分别构造了不同的产业竞争力指标体系，一般采用德尔菲法、层次分析法（AHP）、模糊综合评价法、因子分析法、主成分分析法和均方差法等进行综合评价研究。 053

澳门博彩产业竞争力研究 3.3.1综合评价法的产生与发展综合评价法是指通过数量比较对被评价对象作出明确的、全面的评定或判断，排出名次、分出等级的方法。综合评价法的研究肇始于20世纪60年代的美国。第二次世界大战后，世界绝大多数国家都十分重视经济发展，人均国民生产总值成了衡量和比较各国经济发展水平的一个十分重要的指标。但是，随着各个国家经济水平的增长，也出现了不少新问题和新矛盾，如人口素质低、环境污染、资源浪费、分配不公、贫富悬殊、道德败坏等问题，以致有些国家出现了有增长而无发展的现象，即经济虽然增长了，但社会却没有发展，人民生活水平也没有提高。这使人们逐渐认识到单纯追求经济增长的片面性和只用人均国民生产总值一个指标来衡量经济社会发展的局限性，进而引发了从经济、社会、科技等多方面建立一套指标体系来综合反映一个国家（或地区）经济社会生活全貌的需求，并由此产生和发展了综合评价理论和方法。评价的依据是指标，多指标综合评价方法是对多指标进行综合的一系列有效方法的总称。其特点在于，它的评价包含了若干个指标，这多个评价指标分别说明被评价事物的不同方面；评价方法最终要对被评价事物作出一个整体性的评判，用一个总指标来说明被评价事物的一般水平。随着所需考虑的因素越来越多，规模越来越大，对评价工作本身的要求也越来越高，要求它克服主观性和片面性，体现出科学性和规范性。3.3.2构建综合评价指标体系选择并构建综合评价指标体系是综合评价法的关键。选择指标构建评价指标体系，必须以综合评价目的为根据，对所要考察的事物进行认真分析，寻找出影响评价对象的因素，从中选出若干主要因素，构建综合评价指标体系。选择并构建综合评价指标体系应遵循以下几项原则。1．系统全面性原则综合评价指标体系必须能够较全面地反映经济社会发展的综合水平，指标体系应包括经济水平、科技进步、社会发展和生态环境的各个主要方面内容。除了设置上述指标外，还应该考虑设置与之关系密切的经济结构、人口 054

第3章澳门博彩产业竞争力：理论模型的构建 素质、居民物质生活水平和自然资源等指标。2．稳定可比性原则综合评价指标体系中选用的指标既要有稳定的数据来源，又要适应现实情况。指标的口径，包括指标的时间长度、计量单位、内容含义必须一致可比，才能保证评估结果的真实、客观和合理。3．简明科学性原则在系统全面性的基础上，尽量选择具有代表性的综合指标，要避免选择含义相近的指标。指标体系的粗细也必须适宜，指标体系的设置应具有一定的科学性，做到简明科学。4．灵活可操作性原则综合评价指标体系在实际应用中应具有一定的灵活性，以方便各地区不同发展水平、不同层次评价对象的操作使用。各个指标的数据来源管道要畅通，具有较强的操作性。3.3.3本书的指标体系本书认为，澳门博彩业竞争力的强弱应从历史纵向和国际横向的角度进行比较分析。而基于本书的研究需要和数据的可得性、可比性，本书的指标体系具体如下。（1）从历史纵向上对比，本书主要是从2002年博彩业开放到2006年所有获得博彩专营权的博彩企业均投入营运进行比较研究。（2）从国际横向上对比，本书主要是比较澳门与其他博彩合法地区的同业进行比较。因为时间和资源所限，本书只选取了美国拉斯韦加斯与中国澳门进行比较研究，原因如下。①澳门和拉斯韦加斯都是全球最主要的赌城，世界前五位最大的赌场有四家分布在澳门和拉斯韦加斯（见表3-2），如果再加上排第八位的“澳门永利”，也就是说，澳门和拉斯韦加斯在世界最大十家赌场中占了一半。故可以说，澳门和拉斯韦加斯的博彩业是全球博彩业最大的典型产业。②澳门博彩业专营开放的最主要原因之一就是为了引入全球博彩业领先的拉斯韦加斯博彩业经营模式和监管经验。澳门与拉斯韦加斯的比较是非常有针对性的。 055

澳门博彩产业竞争力研究 表3-2世界最大十家赌场（截止2008年底）排  名赌场名称第一名澳门威尼斯人（Venetian-Macau）第二名澳门金沙（Sands-Macau）第三名拉斯韦加斯永利（Wynn Casino-Las Vegas）第四名拉斯韦加斯贝拉奇澳（Las Vegas Bellagio）第五名马来西亚云顶（Genting Highlands）第六名蒙地卡罗（Monte Carlo）第七名加拿大巴登-巴登（Casino Baden-Baden）第八名澳门永利（Wynn Casino-Macau）第九名南非太阳城（Sun City）第十名康涅狄格州莫荷根（Mohegan Sun）资料来源：www.worldcasinodirectory.com。③从博彩专营权开放的结果来看，澳门所引进的外资博彩企业绝大多数是来自拉斯韦加斯，如金沙、永利、美高梅等。它们在拉斯韦加斯的经验是很值得对比研究的。由于澳门和拉斯韦加斯两地在统计口径及统计条目上之不同，因此本书制定了两套评价体系，一套从时间纬度研究澳门博彩产业竞争力的历史变迁，而另一套则从空间纬度研究澳门与拉斯韦加斯博彩产业竞争力的对比。指标体系一：澳门博彩产业竞争力的历史纵向比较。在国内外评价竞争力指标体系的基础上，根据建立指标体系的原则，结合澳门的客观情况及博彩专营权开放后的博彩业发展状况，制定了评估澳门博彩产业竞争力的指标体系。该指标体系主要从与产业集群竞争力相关的七要素中共选取53项指标进行研究，具体体现为生产要素子系统的11项指标、需求因素子系统的7项指标、集群因素子系统的13项指标、企业子系统的14项指标、制度子系统的3项指标、机遇因素子系统的3项指标以及人文因素子系统的2项指标（见表3-3）。指标体系二：澳门与拉斯韦加斯博彩产业竞争力国际横向比较。该指标体系主要从与产业集群竞争力相关的七要素中共选取55项指标进行研究，其中删除了消费物价指数，增加了平均每晚酒店房租、会议展览收益和政府博彩业监控部门人数（见表3-4）。 056

第3章澳门博彩产业竞争力：理论模型的构建 表3-3澳门博彩产业竞争力评价指标体系分    类指标名称单    位生产要素彩票及其他博彩活动就业人员数 就业人员数 人均道路长度 商业航机抵达班次 资本形成总额 人均土地面积 与主要客源地距离 区域中心地位* 博彩专业技能（包括职业学校和职业培训）* 博彩专业研究基础（包括研究机构、大学、实验室）* 博彩专业管理人员及框架（包括法律体系、行业管理）*千人 千人 米 次数 百万澳门元 平方米/人 公里 — — — —需求因素人均GDP 旅客人均消费 人均逗留晚数 每月工资收入中位数 旅客人境人数 机场人出境旅客 消费物价指数（逆指标）千澳门元 澳门元 晚 千澳门元 千人 人次 —集群因素博彩业增加值 酒店客房数 角子机数目 赌桌数目 博彩营运人许可证 公园数目 博物馆及展览馆数目 举办之会议展览数目 当地的博彩相关设备（机械）供货商 当地的博彩相关服务供货商 住宿和餐饮及休闲酒店业产值 批发零售业产值 运输、仓储及通信业产值百万澳门元 间 部 台 个 个 个 个 — — 百万澳门元 百万澳门元 百万澳门元企业因素角子机收入占幸运博彩收入比重（逆指标） 赌桌收入占幸运博彩收入比重（逆指标） 角子机/赌台数比例 角子机/赌台收入比例（逆指标） 纯博彩收益占博彩企业总收入比重（逆指标） 博彩业边际利润 博彩业资产回报率 博彩业股本回报率 博彩税/博彩收入比率 博彩税/总资产比率% % 倍 % % % % % % % 057

澳门博彩产业竞争力研究 续表3-3分    类指标名称单    位企业因素 博彩业产值占GDP比重 住宿和餐饮及休闲酒店业产值占GDP比重 批发零售业占GDP比重 运输、仓储及通信业占GDP比重%%%%制度因素 政府博彩业监控部门预算 政府对博彩业的支持度* 博彩税收入千澳门元—百万澳门元 机遇因素 博彩产业的宣传度* 博彩专营权的开放情况* 澳门周边地区开/禁赌情况*（逆指标）——— 人文因素 居民对博彩业的态度* 博彩业的社会成本（逆指标）—千澳门元*根据澳门博彩产业发展情况设计的虚拟指标（用0、5、10表示）。资料来源：本指标体系参考了WEF、IMD以及国内部分学者的指标体系，并结合澳门实际情况整理而成。表3-4 澳门与拉斯韦加斯博彩产业竞争力评价指标体系分    类指标名称单    位生产要素彩票及其他博彩活动就业人员数 就业人员数 人均道路长度 商业航机抵达班次 资本形成总额 人均土地面积 与主要客源地距离 区域中心地位* 博彩专业技能（包括职业学校和职业培训）* 博彩专业研究基础（包括研究机构、大学、实验室）* 博彩专业管理人员及框架（包括法律体系、行业管理）*千人 千人 米 次数 百万美元 平方米/人 公里————需求因素人均GDP 旅客人均消费 人均逗留晚数 每月工资收入中位数 旅客入境人数 平均每晚酒店房租（逆指标）** 机场人出境旅客千美元 美元 晚 美元 千人 美元 人次集群因素博彩总收益 酒店客房数 角子机数目 赌桌数目 博彩营运人许可证百万美元 间 部 台 个 058

第3章澳门博彩产业竞争力：理论模型的构建 续表3-4分    类 指标名称 单    位 集群因素 公园数目 博物馆及展览馆数目 公共泳池数目 举办之会议展览数目 当地的博彩相关设备（机械）供货商 当地的博彩相关服务供货商 会议展览收益a 住宿和餐饮及休闲酒店业产值 批发零售业产值 运输、仓储及通信业产值 个 个 个 个 — — 百万美元 百万美元 百万美元 百万美元 企业因素 角子机收入占幸运博彩收入比重（逆指标） 赌桌收入占幸运博彩收入比重（逆指标） 角子机/赌台数比例 角子机/赌台收入比例（逆指标） 纯博彩收益占博彩企业总收入比重（逆指标） 博彩业边际利润 博彩业资产回报率 博彩业股本回报率 博彩税/博彩收入比率 博彩税/总资产比率 博彩业产值占GDP比重 住宿和餐饮及休闲酒店业产值占GDP比重 批发零售业占GDP比重 运输、仓储及通信业占GDP比重 % % 倍 % % % % % % % % % % 制度因素 政府博彩业监控部门预算 政府博彩业监控部门人数** 政府对博彩业的支持度* 博彩税收入 百万美元 人 — 百万美元 机遇因素 博彩产业的宣传度* 博彩专营权的开放情况* 周边地区开/禁赌情况（逆指标）* — — — 人文因素 居民对博彩业的态度* 博彩业的社会成本（逆指标） — 千美元 *根据澳门博彩产业发展情况设计虚拟指标（用0、5、10表示）；**由于改指标体系是澳门与拉斯韦加斯的对比分析，故加入了三个指标。资料来源：本指标体系是参考了WEF、IMD以及国内部分学者的指标体系，并结合澳门实际情况整理而成。3.3.4评价指标的权数构建评价指标的权数是指在评价指标体系中每个指标的重要程度占该指标群的比重。在多指标综合评价中，各指标在指标群中的重要性不同，因此，不能等量齐观，必须客观地确定各指标的权数。权数值的准确与否直接影响综合评 059

澳门博彩产业竞争力研究 价的结果，所以科学地确定指标权数在多指标综合评价中具有举足轻重的地位。最常用的确定评价权数的方法有德尔菲法（专家打分法）和层次分析法。层次分析法是美国运筹学家T．L'Satty等人在20世纪70年代提出的一种定性与定量分析相结合的多准则决策方法。它把人的思维过程层次化、数量化，并用数学作为分析、决策、预报或控制提供定量的依据。层次分析法计算过程的核心问题是权数的构造。自引入中国以来，人们不仅将之用于各种决策分析，也用于综合评价权数的构造。其思路是：建立评价对象的综合评价指标体系，通过各指标之间的两两比较确定各自的相对重要程度，然后通过特征值法、最小二乘法等客观运算来确定各评价指标的权数。具体步骤如下。(1)构造判断矩阵。层次分析法在对指标的相对重要程度进行测量时，引入了九分位的相对重要的比例标度。考虑到专家对若干指标直接评价权重的困难，心理学家提出“人区分信息等级的极限能力为7±2”的研究结论。根据判断矩阵中指标两两比较的特点，把xi对xj的相对重要性记为aij，显然有aij＞0，aij=1，aij=1/aji,其中i，j=1，2，3，…，n。因此，判断矩阵是一个正交矩阵。形式如（2）计算各行的几何平均数，然后计算各评价指标的重要性权数，计算公式为（3）对判断矩阵进行一致性检验。计算判断矩阵的最大特征根，计算公式为计算判断矩阵的一致性指标，计算公式为 060

第3章澳门博彩产业竞争力：理论模型的构建 计算判断矩阵的随机一致性比率，计算公式为其中查表可得平均一致性指标及RI如果CR＜0.1，表明判断矩阵满足一致性要求，计算结果合理。在本书的综合评价中，多数指标都是与澳门博彩产业发展相关的重要指标。在征求专家意见和平日对社会生活切身了解的基础上，经过慎重选择后，将这些指标分为极端重要、强烈重要、明显重要、比较重要、重要五大类，并分别记为5、4、3、2、1五个等级。根据产业竞争力系统中生产要素禀赋子系统、需求条件子系统、相关产业和支持产业子系统以及企业战略结构和政府、机遇和人文环境子系统及其包含的指标的重要程度，分别构建判断矩阵如下①。澳门博彩产业竞争力评价第一层次判断矩阵为产业竞争力评价第二层次判断矩阵中，生产要素子系统为①此处判断矩阵的构建针对澳门博彩产业竞争力的历史比较，至于澳门与拉斯韦加斯的对比分析的指标体系的判断矩阵构建原理均与此相同，不再赘述。 061

澳门博彩产业竞争力研究 需求因素条件子系统集群因素子系统企业因素子系统 062

第3章澳门博彩产业竞争力：理论模型的构建 政府、机遇和人文环境三个子系统：根据判断矩阵，计算得出生产要素禀赋子系统中极端重要、强烈重要、明显重要、比较重要、重要五个等级的权数分别为：0.179、0.143、0.107、0.071、0.036；经过计算得出，一致性检验通过，结果合理。需求条件子系统中极端重要、强烈重要、明显重要、比较重要、重要五个等级的权数分别为：0.227、0.182、0.136、0.091、0.045；经过计算得出，一致性检验通过，结果合理。相关产业和支持产业子系统中极端重要、强烈重要、明显重要、比较重要、重要五个等级的权数分别为：0.139、0.111、0.083、0.056、0.028；经过计算得出，一致性检验通过，结果合理。企业战略结构子系统中极端重要、强烈重要、明显重要、比较重要、重要五个等级的权数分别为：0.132、0.105、0.079、0.053、0.026；经过计算得出，一致性检验通过，结果合理；政府、机遇和人文环境三个子系统中极端重要、强烈重要、明显重要、比较重要、重要五个等级的权数分别为：0．152、0.121、0.091、0、0；经过计算得出，一致性检验通过，结果合理。3.4本章小结本章主要提出澳门博彩产业竞争力的理论模型。本章是本书的重点之①由于政府、机遇和人文环境三个子系统指标数目较少，在构建判断矩阵时将三个系统合并，同时也相应地增加了合并后子系统的权重。 063

澳门博彩产业竞争力研究 一，是为以后对澳门博彩产业竞争力的定性和定量分析构建理论框架。本章首先对竞争力和产业竞争力的性质进行了分析，并对旅游产业竞争力进行研究。将旅游产业竞争力定义为旅游业的占有市场、增加财富以及可持续发展的能力。接着，本章明确了本书研究的博彩业的定义，并界定了澳门博彩业主要是指互相博彩、幸运博彩、互动博彩及同时进行之幸运博彩，以及向公众提供之博彩活动四种博彩形式，其中以幸运博彩业为主，并以此作为研究澳门博彩业，以及它和拉斯韦加斯比较的主要标的。在明确了博彩业定义之后，本章对博彩业的产业归类进行讨论，认为博彩业尤其是澳门博彩业的产业性质应该属于旅游娱乐业。在完成上述研究后，本章根据博彩产业的特殊性，以及对产业竞争力、旅游业竞争力等概念的界定和分析，将澳门博彩产业竞争力定义为：澳门博彩业所具有的能够持续地比其他城市的博彩业更有效地向顾客提供博彩及相关产品和服务，并能获得赢利和令产业可持续发展的能力。在讨论了澳门博彩产业竞争力的内涵与本质后，本章对产业竞争力特别是旅游业竞争力的主要分析框架进行了综述。本章认为，最具代表性的是迈克尔•波特教授的“钻石模型”。鉴于在国内，现时并没有学者或机构提出博彩业竞争力分析框架；而在国外，提出博彩业竞争力分析框架的学者和机构也不多，而当中较为完整的是美国哈佛大学竞争力研究所的“美国内华达州娱乐旅游业集群竞争力数据图表”，也是在沿用波特的产业竞争力分析框架，缺乏数量化的考证。为此，本章提出了从时空的角度进行竞争力的关键因素分析和研究竞争力各影响因素之间的关系等的澳门博彩业竞争力分析模型建构的思路。然后，本章对澳门博彩业特殊性进行了分析，提出澳门博彩产业竞争力七因素模型，即影响澳门博彩业竞争力的主要因素包括政府因素、博彩企业因素、相关与支持性产业因素、生产要素、需求条件因素、机会因素、人文环境因素。最后，鉴于对产业竞争力影响因素认识的差异性，目前产业竞争力评价指标体系尚未形成，本书根据建立指标体系的原则，结合澳门的客观情况及博彩专营权开放后的博彩业发展状况，制定了评估澳门博彩产业竞争力的指标体系。 064

第4章澳门博彩业竞争力：纵向和横向比较研究4.1澳门博彩业竞争力的历史沿革及现状研究澳门原是一个民风淳朴的渔村小岛，自葡萄牙人“租借”治理以后，渐渐沦为赌埠。赌博在澳门历史悠久，其历史几与澳门开埠同步，但将赌博作为一种博彩娱乐业来经营则只有150多年的历史。博彩业已从最初的市井赌坊发展到今天成为主宰澳门经济命脉的龙头产业（钟坚、朱敏，2005）。4.1.1历史的偶然——澳门博彩业竞争力的雏形澳门博彩业的发展可追溯至16世纪，澳门开埠初期。那时的博彩业主要是由中国内地移居澳门的建筑工人、码头工人及佣仆所带动。由于当时没有法规监管，大大小小的赌档赌台遍布大街小巷，并由赌档庄家自行开设。1844年，澳门得到葡萄牙省级的独立管治。为了保证政府的开支，当时的澳门总督彼亚度便批准跑马合法化，为赌博在澳门合法化奠定了基础。1847年，澳葡当局颁布法令，将赌博当做一种商业活动收税，将赌饷正式列为当局的财政收入，赌博从非法走向合法，标志着澳门赌博业兴起。澳门经济结构随之变化，娼寮、赌窟、烟馆林立，烟赌嫖等特殊行业迅速发展。19世纪50年代，单是玩“番摊”的赌馆已有200多家。1861年，广东准开“围姓”，之后又陆续准开山票、铺票、白鸽票等彩票类博彩。19世纪60年代中期，澳葡当局主要靠赌饷和鸦片烟税，使每年的财政收入增加到20多万元，其中约90%的财政收入来自赌业所得。1872年，港英当局宣布香港历史上最严厉的一次禁赌的新禁赌令，令大批香港赌客涌来澳门参赌，澳门赌场生意更加兴隆。1875年，广东巡抚张兆栋严禁在广东盛行“围姓”赌博，广东的赌商将此种赌博方式转移到澳门。1887年，澳葡政府准许在特定地方开设番摊、骰子及牌九，并对有关场所征收牌费。1892年，澳葡当局公 065

澳门博彩产业竞争力研究 开拍卖“白鸽票”专营权。1896年，葡萄牙政府宣布禁赌，其国内及大部分海外殖民地执行了禁赌令，但澳葡当局只宣布了事，并未执行该法令。根据1911年澳葡政府报告，1875～1910年，每年来自“中式彩票”和“番摊”的赌博活动的税收均占当时澳葡政府收入的40%～50%，1909年两者合计更占了当时政府总收入的59%，这反映博彩业渐趋发达，博彩税收入成了当时政府的主要收人来源（见表4-1）。表4-1澳门1875～1910年鸦片贸易及赌博活动的税收结构单位：%年  份中式彩票番摊熟鸦片小计其他收益总数1875～1876 1883～1884 1887～1888 1893～1894 1898～1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 191016 43 19 18 20 16 14 13 16 16 15 15 9 12 15 1339 26 33 23 22 20 35 38 31 30 35 32 38 38 44 4110 7 12 18 19 18 13 13 25 24 31 25 18 18 5 1965 75 63 59 61 54 62 64 71 70 81 72 65 68 64 7335 25 37 41 39 46 38 36 29 30 19 28 32 32 36 27100 100 100 100 100 100 100 1OO 100 100 100 100 97 1OO 100 100资料来源：澳门统计暨普查局，《澳门及其人口演变五百年（一五零零年至二零零零年）》“人口、社会及经济探讨”，附表，A11-1。而在马歇尔的长期竞争性供给理论（1964）中，生产要素是逐渐向那些能获得高额现金回报的经济活动转移的。如果多种经济活动现金回报率相同，那么就可能存在多种均衡，通过产业集群所形成的竞争力将依赖于历史这个初始因素。克鲁格曼（1991）也认为，产业集聚的空间格局可以是多样的，特殊的历史事件将会在产业区形成过程中产生巨大的影响力。上述澳门博彩业早期的发展也表明，历史因素在报酬递增和外部经济中发挥了关键 066

第4章澳门博彩产业竞争力：纵向和横向比较研究 性的作用。这是因为，博彩业是众所周知具社会负面效果的产业，大多数国家和地区博彩业均是非法的，开赌和禁赌之争一直是存在的。在上述时期，澳门赌博业的盛衰与广东和香港是否禁赌恰好成反比（刘品良，2002），可见澳门博彩业得以发展完全是因为周边地区的禁赌这样一个无法比拟的历史所赋予的“初始条件”。也就是说，“历史的偶然”造就了澳门博彩业竞争力的雏形。之后，澳门开始被人们誉为“东方蒙地卡罗”。4.1.2专营权制度——澳门博彩业竞争力的形成1896年，澳葡当局采取立法管制，由澳葡政府发出赌牌，由民间竞投，出价最高者获得赌博经营权。香港商人卢九最早获得这项专营权，经营“白鸽票”、“搅珠彩票”等赌博形式。1912年起，澳葡政府开始实行赌博及彩票专营，但因承批短期专营，中标者专营权换手频繁。1924年，澳门万国赛马体育会获得赛马专营权后，重新在澳门开办赛马活动，并在黑沙环修建赛马场。1927年，澳葡政府制定赌馆违犯法律或私设已有专营权之赌馆的惩罚办法。同年，澳门黑沙环赛马场落成。1930年，以霍芝庭为首的“豪兴公司”历史性地初次投得全部博彩游戏的专利权。“豪兴公司”曾先后于新马路中央酒店及域多利戏院旧址（今新马路大丰银行）经营赌场。“豪兴公司”对澳门博彩业的服务及其周边配套作了创新性的改进，例如为赌场进行华丽堂皇的装修，设置戏台，为客人提供免费水果、香烟、食品及代客购买船票等。1932年，赛狗博彩活动首次由范洁朋等一群海外华侨及美国人引进澳门。他们组织了“澳门赛狗会”，兴建了赛狗场。1937年，澳门博彩业进行了一次影响深远的大改革。澳葡政府颁令，将所有博彩业专利权集中，统一承投，并最后由以傅德榕及高可宁为首的“泰兴娱乐总公司”以180万年饷投得。自1938年起，“泰兴公司”改建新马路的新中央酒店为旗舰赌场，并引入百家乐（现时澳门最受欢迎的玩法）等新式博彩游戏。差不多在同一时期，因太平洋战争爆发，广州和香港沦陷，澳门作为中立区进入战时特别繁荣期，人口激增至40万～50万人，黄、赌、毒等行业又兴旺发达起来。1942年，澳门赛马博彩活动及赛狗活动停办。1955年，澳葡政府拟订澳门赛马车博彩业法。1961年2月，经第119任总督马济时建议，批准澳门开辟为“恒久性的博彩区”，定位澳门以博彩及旅游为其主要经济发展项目，并将其打造成 067

澳门博彩产业竞争力研究 低税制地区。马济时对博彩的定义：“凡博彩，其结果为偶然性，纯粹幸运致胜者”，概称幸运博彩。鉴于“泰兴公司”赌约将于1961年12月31日期满，马济时及有关部门于同年7月颁布第1496号法令，决定届时将已合法化之幸运博彩经开投方式批给专人承办。那时共获由叶汉、叶得利、何鸿燊及霍英东等港澳商人组成的公司及原持牌的“泰兴公司”两间公司竞投。最后，由新财团获得经营娱乐场、铺票、山票及白鸽票之专营权。1961年8月，印度尼西亚华侨郑君豹向澳葡政府申请恢复赛狗获批，与澳葡政府签订为期8年的赛狗专营合约，组成“逸园赛狗公司”，并于1963年8月正式开业。由叶汉、叶得利、何鸿燊及霍英东等人组成的新专营公司于1962年注册并取名为“澳门旅游娱乐有限公司”（简称“澳娱”）。“澳娱”的第一间娱乐场“新花园娱乐场”于同年开幕，展开其长达40年的幸运博彩专营。“澳娱”旗舰“葡京酒店”及“葡京娱乐场”至1970年才全部建成开业。1975年，澳门建成回力球场工程并举行回力球赛。1977年，由叶汉任主席的澳门赛马车会获得澳葡政府批给赛马车专营权，有效期为20年。1982年，澳门立法会颁布法律，将澳门界定为“恒久性博彩区”，并将“赌博娱乐”法定名称改为“幸运博彩”，重新规范了幸运博彩业的批给制度、批给的公开招标、总督的职权及该法律本身的修改程序等内容。1984年12月，一种新型彩票——澳门“即发彩票”正式出售。1985年，“铺票”被市场淘汰而告结束。1986年9月，澳门立法会通过新博彩法，有条件地允许幸运博彩专营公司的股票上市，批准专营合约延至2001年，同时增加专营公司对澳门承担的义务。1987年，由澳门政府、“澳娱”和一家葡资公司合组的澳门彩票有限公司成立。1988年1月，澳门赛马车会举行最后一场赛事，随即停赛。10月，叶汉将“东方公主号”赌船开进公海开赌。1989年1月，台湾联伟集团在澳门注册成立澳门赛马会有限公司，获澳葡政府批予的赛马专营权。1990年8月，澳门回力球场停止营业，场馆改建为赌场。澳葡政府颁布《赛马暨互相博彩规章》。同时，具有悠久历史的“白鸽票”改用计算机开彩，同时“澳娱”收购澳门赛马会公司51%的股权。1993年，全国人大八届一次会议通过《澳门特别行政区基本法》，该法规定澳门特别行政区根据本地整体利益自行制定旅游娱乐业政策。1997年6月，澳葡政府批准澳门彩票有限公司专营足球彩票。1998年初，何鸿燊购置“集美号”和“澳玛号”赌船，经营公海赌博。 068

第4章澳门博彩产业竞争力：纵向和横向比较研究 上述时期为澳门博彩业竞争力的形成期，其具体特征表现如下。1．澳门博彩业逐渐走向规范管理为配合专营制度的实施，这个时期通过了多个与博彩业发展相关的法规，如1961年7月，澳葡当局所颁布的《承投赌博娱乐章程》及《承投铺票条例》等法例，明确赌博是“特殊的娱乐”，规定经营幸运博彩业的批给需通过专营制度实施，并公开招商承投专营博彩，还有其他与博彩业发展相关的法例，如1967年的《体育博彩代理及经纪章程》；1969年的《关于以高利贷方式向赌客贷款并收押他人身份证的人士予以监禁并罚款的处分规定》；1977年的《澳门赛马车会章程》；1984年11月的《即发彩票章程》等。同时，为监督博彩专权制度的实施，1962年1月，澳葡政府澳门赌博监察委员会成立；而澳门特别行政区政府也在1999年12月20日成立博彩监察暨协调局，代表特别行政区政府监督管理博彩业。可见这个时期的澳门博彩业逐渐走向规范性管理的道路，为提升澳门博彩业的竞争力创造了良好的制度环境，扭转了澳门早期博彩业杂乱无章和分散经营的局面。2．澳门博彩业在这个时期获得良好的发展机遇这个时期，澳门博彩业开始为当时的政府提供稳定的财政税收，如1930年投得赌场专营权的“豪兴公司”，每年向澳葡政府提供的赌税为60万～80万元，成为当年澳葡政府财政的一笔可观收益。而泰兴娱乐总公司则承诺每年缴纳的赌税为180万元，是豪兴公司的3倍，大大增加了澳葡政府银库的收益。“澳娱”垄断经营40年，其间除了为“澳娱”本身带来丰厚的财富外，也为澳葡政府的银库带来庞大的税收，据不完全的统计，单是“澳娱”专营的40年，已缴的博彩税就高达600亿元（详见表4-2）（刘品良，2002）。表4-2澳门娱乐有限公司历年收入及缴纳博彩税单位：亿元年  份总收入博彩税公司收入1962～1975 1976～1977 1978～1997 1998～1999 2000（预计）103.68 13.00 1312.97 293.73 163.527.68 1.04 377.54 93.40 52.0096.00 11.96 953.43 200.33 111.52总  计 1866.90531.661373.24资料来源：刘品良，《澳门博彩业纵横》，三联书店（香港）有限公司，2002，第320页。 069

澳门博彩产业竞争力研究 由于博彩业可以为政府提供稳定的财政收入，改变了当时澳葡政府对澳门博彩业的态度，如上述提及的澳葡当局在20世纪60年代的总督马济时等不是短视地把博彩业视为只解决燃眉之急的“法宝”，而是把博彩业视为可持久发展的产业。可以说，澳门政府之所以以法律保障博彩业的发展，主要原因是从赌博税中得到的经济实惠。因此说博彩业是澳门政府的摇钱树，澳门旅游娱乐有限公司是澳门财政收人的主要支持者（黄启臣、郑伟明，1994）。由于获得当时澳葡政府的支持，令澳门博彩业在这个时期遇上了前所未有的发展机遇，博彩业在区域内乃至世界上的产业竞争力开始形成。3．澳门博彩专营公司开始营销创新为了夺取专营合约，每一个竞投财团都进行股东组合模式和资金结构的优化。而在取得经营权后，为了利润最大化，它们更是施展浑身解数，进行各项营销创新，如在1930年获得博彩专营权的“豪兴公司”将赌场迁入当时澳门闹市中的著名豪华酒店——中央酒店内经营，并且在赌场内设有戏台，邀请省港澳粤剧名伶前来演出，因而吸引了大批嗜好粤剧的赌客，改善了澳门赌场形象。同时，“豪兴公司”通过种种改革，吸纳了多个赌商承包，平衡了多方利益，令本身的业务也得到了较好的发展。又如“澳娱”从开业至1982年，共获准经营法例所规定10多种博彩形式，其中包括引进或创新的番摊、百家乐、花旗骰、骰宝、廿一点和角子机等直到目前仍广受欢迎的博彩方式。1998年，“澳娱”又增加了日式弹珠游戏机。同年，“澳娱”等组成“澳门彩票有限公司”，开展了即发彩票和体育彩票等博彩活动。在这个时期，其他博彩形式，如赛狗、赛马车、公海赌船等博彩游戏也相继被其他专营商引入并发展，虽然相关博彩形式并不是每项都能获得成功，但也丰富了澳门博彩业的内涵，为澳门博彩业竞争力的形成创造了有利条件。4．澳门博彩业支持及配套行业开始建立和完善如为吸引更多的香港赌客来澳，改善当时来往港澳的水路交通运输工具落后而给澳门的赌业发展带来的制约，“豪兴公司”斥资改装客轮，令来往港澳的航行时间由原来的4小时缩短到2小时左右，方便港澳居民的往来，改善了港澳水路交通。又如泰兴娱乐总公司投得澳门赌场专营权后，为了能令博彩业的发展有更佳的硬件设施，把当时已有鹤立鸡群之感的6层楼高赌场所在地——中央酒店加建至11层，被誉为当时澳门的“摩天大厦”。同时，其增设的“濠兴仕女娱乐场”，就是要将博彩业与其他娱乐服务紧密联 070

第4章澳门博彩产业竞争力：纵向和横向比较研究 系在一起，向客户提供更多元化的娱乐博彩服务。通过这些硬件的建设，推出多元化的娱乐博彩服务，以及其他有效的促销手段，在博彩业的带动下，与搏彩业相关的行业如酒店业等也获得良好的发展。澳门博彩业的支持以及相关配套行业的建立和完善，增强了博彩业的吸引力，从而加快了澳门博彩业竞争力形成和发展的速度。简言之，在当时专营权制度下，澳门的博彩业受到一定程度的规管，早期杂乱无章的局面得以改善。同时，专营制度为当时澳葡政府提供稳定的税收，令当局对博彩业支持力度大增，当时的博彩业遇上前所未有的发展机遇。此外，博彩业的专营者在营销管理上的创新增强了博彩业的竞争力。最后，当局的支持及与博彩业配套的行业得以发展的同时，也强化了博彩业的竞争力。故在这个时期，澳门博彩业独特的竞争力开始形式，古老的赌埠澳门，渐渐因博彩旅游业闻名于世，成为全球最著名的赌城之一。4.1.3开放专营权——澳门博彩业竞争力的发展1．回归后的澳门博彩业发展历程在澳门回归前，社会早已对澳门回归后实行赌权开放的可行性作了多次不同层面的讨论及研究。实际上，澳葡政府也曾为打破幸运博彩的专营制度作过考虑和准备。其中立法会于1986年通过第10／86／M号法律，规定“按照特别准照制度批给的最多数目为3个”。在澳门特别行政区成立翌日，何厚铧宣布邀请具国际博彩营运经验的顾问公司研究澳门的博彩业前景。2000年7月，负责研究澳门博彩业发展、法律、行政法规及政策的“澳门博彩委员会”成立，并聘请安达信(Arthur Andersen)顾问公司研究澳门博彩业的发展及为政府提出专业意见。2001年8月，澳门立法会通过开放博彩业的法案，即第16/2001号法律《娱乐场幸运博彩经营法律制度》，就批给制度、经营条件、竞投及承批公司的经营模式、股东与管理人员资格、博彩税等主要项目作出了法律上的规定。澳门特别行政区政府决定待“澳娱”的幸运博彩专营合约于2001年12月31日期满后，批出3份承批合约，为澳门经济发展注入新的动力及长远持续发展打下坚固基础。2001年10月26日，何厚铧签署了第26/2001号行政法规《规范经营娱乐场幸运博彩的公开竞投，批给合同，以及参与竞投公司和承批公司的适当资格和财力要件》，规定了整个竞投的程序，作为对第16/2001号法律的补充。同年10月30日， 071

澳门博彩产业竞争力研究 行政长官通过批示，设立共有8名成员的“娱乐场幸运博彩经营批给首次公开竞投委员会”，以审查竞投公司资格及向行政长官提出批给经营合约的建议。该委员会按照第26/2001号行政法规于11月2日正式展开招标竞投的工作，截标日期为2001年12月7日，期间共收到21份标书。提交标书的公司资金主要来自中国澳门、中国香港、美国、马来西亚、澳大利亚、英国及中国台湾等地区。2001年12月31日，由于特别行政区政府未能如期批出3份博彩批给合约，澳门唯一持有赌博专营权的澳门旅游娱乐有限公司，于午夜12时后，获延续经营期3个月。2002年2月8日，澳门特别行政区政府宣布竞投结果，将娱乐场幸运博彩经营权批给原澳门旅游娱乐有限公司新组成的澳门博彩股份有限公司（简称“澳博”）、银河娱乐场股份有限公司（简称“银河”）及永利度假村（澳门）股份有限公司（简称“永利”）。特别行政区政府分别于2002年3月28日、6月24日及6月26日与“澳博”、“永利”及“银河”签署《澳门特别行政区娱乐场幸运博彩或其他方式的博彩经营批给合同》。于同年12月，特别行政区政府与“银河”就双方所签的合约进行了修改。主要就“银河”与威尼斯人集团（简称“威尼斯人”）的合作关系起了变化及“威尼斯人”获准以银河旗下的“转批给”方式在澳门经营幸运博彩业进行修改。其后，“澳博”及“永利”亦先后于2005年4月20日及2006年9月8日分别与美高梅金殿超濠股份有限公司（简称“美高梅”）及新濠博亚博彩（澳门）股份有限公司（简称“新濠博亚”）签订了转批给合同。至此，澳门博彩业形成了“3+3”的市场结构（见表4-3）。表4-3澳门博彩业“3+3”市场结构资料来源：根据澳门博彩监察协调局及各博彩公司年报/公布整理。 072

第4章澳门博彩产业竞争力：纵向和横向比较研究 截至2007年底，澳门共有幸运博彩娱乐场28间。其中21间开设于澳门半岛，余下7间则设在氹仔。在总体娱乐场数目当中，“澳博”占18间，“银河”占5间，“威尼斯人”占2间，“永利”、“新濠博亚”及“美高梅”各占1间娱乐场（见表4-3）。2．回归后的澳门博彩业市场情况简析回归后，澳门博彩业增长迅速，博彩毛收入由博彩专营权开放之初的2002年的235亿元急升至2007年的838亿元，2008年虽受到全球金融海啸的影响，但博彩毛收入仍高达838亿元，在澳门经济中持续保持“龙头”地位，并连续三年超过拉斯韦加斯金光大道博彩同业。不过，博彩业一业独大的局面却越来越明显。据澳门统计暨普查局的资料，2007年，博彩业以当年价格估算的增加值总额已高达416.6亿元，较1995年增加211%，其占澳门本地生产总值的比重也从1995年的29.16%上升到2007年的35.59%（见表4-4）。表4-4澳门博彩业以当年价格估算的增加值总额及占本地生产总值的比重年份博彩业增加值总额（千元）占GDP比重（%）年份 博彩业增加值总额（千元）占GDP比重（%）1995 1996 1997 4998 1999 2000 200113387811 12617657 12805718 9944834 9437707 11262671 1212682329.16 28.33 28.43 24.61 23.98 27.86 30.202002 2003 2004 2005 2006 2007 14062165 18478576 24269949 25354301 30362812 41658249 31.94 36.64 39.13 34.93 33.31 35.59 资料来源：澳门统计暨普查局，“本地生产总值（按生产法估算）——年刊2007年”。与此同时，澳门博彩业的市场格局已发生变化，具体表现如下。（1）澳门博彩业市场占有格局已发生巨大变化。目前，六大博彩集团的市场占有率分别是：“澳博”占31%，“威尼斯人”占19%，“永利”占17%，“新濠博亚”占15%，“银河”占10%，“美高梅金殿”占8%（见图4-1）。而从市场占有率变化情况分析（见表4 - 5），2004年以前是澳博一家独占。从2004年开始，“威尼斯人”、“永利”、“银河”开始分得部分市场，到2007年，非澳博系的“威尼斯人”、“银河”、“永利”三家集团分得了“澳博”超过一半（55.4%）的市场份额，随着竞争的加剧，估计市场占有率将出现进一步明显变化。 073

澳门博彩产业竞争力研究 图4-1澳门目前博彩市场占有率资料来源：2008年1月17日《澳门日报》A11版表4-5澳门博彩业市场占有率（以博彩毛收入计算）单位：%资料来源：根据澳门博彩监察协调局及各博彩公司年报/公布整理。（2）市场经营模式发生变化。澳门博彩业的经营模式主要是贵宾厅（VIP sector）形式和大众休闲博彩（俗称“中场”）形式。在博彩专营权开放前，贵宾厅一直是澳门博彩业主要的收入来源。据统计，20世纪80～90年代，澳门博彩业收人超过80%来自贵宾厅市场。有鉴 074

第4章澳门博彩产业竞争力：纵向和横向比较研究 于贵宾厅的赌注庞大、涉及方方面面的利益而引发一系列社会经济问题，特别行政区政府当年开放博彩专营权的其中一个目标是，通过外资的引入逐步开拓澳门的中场业务，降低澳门博彩业可令人“一瞬间致富”的赌博色彩，并借此发展其他休闲旅游产业。从近年澳门贵宾厅及中场收入和它们所占比重（见图4-2）分析，近年澳门博彩业的中场收入都有不同程度的增长，尤其是着重中场业务的“金沙”等赌场投入运营，澳门博彩业2004年和2005年的中场收入分别较2003年和2004年增加78%和48%，2006年较2005年增加15%，2007年较2006年增加37.4%。图4-2澳门赌场贵宾厅市场及中场市场博彩毛收入资料来源：根据澳门博彩监察协调局资料整理。由于中场收入增长迅速，它占澳门赌场收入的比重明显较以前大，到了2007年，中场收入的占比虽较2005年和2006年低，但已占了赌场总收入的33%，而贵宾厅收入占赌场收入比重则明显较赌权开放前下降了。由此可见，澳门博彩业的市场经营模式已发生了一定程度的改变。经营模式的改变，不仅意味着博彩业经营模式逐渐向多元化方向发展，同时意味着澳门博彩企业的市场策略、内部管理模式也发生了相应的变化。（3）博彩业单位收益下降。随着六家博彩集团相继投入运营，2002～2007年，澳门的赌桌由339张急增至4375张，增加超过11.9倍；角子机由808部急增至13267部，增幅更超过15.4倍。由于赌桌和角子机的急增，令每张赌台每年毛收入由2003年高峰时期的6700万元急降至2007年的1800万元（见图4-3）。每部角子机每年毛收入由2005年的36.5万元急降至2007年的27.1万元，2007年的相关数字 075

澳门博彩产业竞争力研究 甚至较2002年低（见图4-4）。由此可见，急增的赌桌和角子机数量令单位收益急降，明显是因为过多的投入而令竞争加剧了，澳门博彩业的泡沫开始出现。这些都令澳门博彩企业的市场策略和内部管理面对更大的挑战。图4-3每张赌台每年收入资料来源：根据澳门博彩监察协调局资料整理。图4-3每部角子机每年收入资料来源：根据澳门博彩监察协调局资料整理。（4）博彩业内部结构仍然失调。在博彩业内部，从经营类型看，主要有幸运博彩、赛狗、赛马、中式彩票、即发彩票和体育彩票。除幸运博彩外，其他的博彩类型称为非幸运博彩。澳门目前博彩经济收入状况是幸运博彩发展迅速，而非幸运博彩发展相对不理想。2002年幸运博彩收入已经占了博彩收入总额的94.3%；到2007年，有830.22亿元为幸运博彩收入，占总收入的99%，幸运博彩收入的比重继续上升。与此同时，其他博彩类型收人不仅数量萎缩，比重也随之降低（见表4-6）。 076

第4章澳门博彩产业竞争力：纵向和横向比较研究 表4-62002～2008年各类博彩项目毛收入单位：百万元资料来源：澳门博彩监察协调局4.2对澳门博彩产业竞争力的历史比较及评价4.2.1澳门博彩产业竞争力的历史比较澳门博彩业虽然于2002年初引入了竞争机制，但是市场结构发生变化是在2004年，可以认为2002年和2003年与以后的几年处于不同发展阶段。因此，本书选择2002～2006年的数据来做一个综合评估。在综合评估前，我们首先对原始数据进行无量纲化处理，这样可以消除不同指标量纲的影响，具有统一的可比性。由于选取的指标中既有正相关的指标，也有负相关的指标，因此我们在对原始数据进行无量纲化的过程中采用改进的规格化方法。 对正相关的指标，采用如下变换方法： 对负相关的指标，采用如下变换方法： 经过对原始数据进行处理，得到表4-8。 077

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澳门博彩产业竞争力研究 评价指标的合成方法是指无量纲化变换后的各个指标按照某种方法进行合并，得出一个可用于评价比较的综合指标。合成方法主要有总和合成法、乘积合成法和混合合成法，其中常用的是总和合成法中的加权平均法，公式为其中，Wj是第j个指标Zij的权数。经过将经济系统及其子系统中的无量纲化后的数据按照给定的权数进行加权平均，结果如表4-9所示。表4-9澳门博彩产业竞争力评价结果年  份20022003200420052006生产要素——同比增长（%）13.7313.52 -1.5216.00 18.3617.11 6.9418.57 8.50需求因素——同比增长（%）14.4114.71 2.0916.12 9.5815.93 -1.2217.99 12.98集群因素——同比增长（%）12.7314.51 13.9915.28 5.3516.82 10.0519.26 14.51企业因素——同比增长（%）15.6715.43 -1.5516.24 5.2516.89 4.0315.74 -6.85制度因素 ——同比增长（%）4.364.75 8.965.83 22.606.28 7.807.27 15.75机遇因素——同比增长（%）5.096.30 23.817.27 15.386.55 -10.006.55 0.00人文因素——同比增长（%）5455.23 -4.074.70 -10.194.24 -9.723.35 -21.10总    分——同比增长（%）71.4574.46 4.2281.45 9.3983.82 2.9288.72 5.85从生产要素系统的得分分析，2002～2003年略有下降，其他年份间保持了持续上升的趋势，并且2006年较2002年得分增长率为35.25%；其间，得分增长率最高的时期是2003～2004年，得分增长率为18.36%。这说明从要素禀赋看，由于博彩活动就业人员数目的迅速增多，固定资产投资的大 084

第4章澳门博彩产业竞争力：纵向和横向比较研究 图4-5各子系统得分变化趋势幅度增加，以及商业航班密度的增加，致使生产要素系统有显著的发展；同时，博彩专业技能的提高也促进了要素系统的发展。值得注意的是，由于软环境投入的大幅增加，其必然对硬环境的投入产生挤出效应，同时会导致硬环境条件的相对不足，如致使人均道路长度减少。再者，区域中心地位、博彩专业研究基础及管理项目由于基本变化不大，因此对系统得分影响未能体现。至于2002～2003年得分的略微下降，主要是受SARS等客观因素影响致使航班密度锐减。因此，为了持续保持生产要素系统的竞争力，一方面对硬环境的改善必须要在以后的发展中予以重视，另一方面还必须对博彩专业的研究和管理加以强化。从需求因素系统得分看，2004～2005年略有下降，其他年份处于上升趋势，并且2006年较2002年得分增长率为24.84%；其间，得分增长率最高时期是2005～2006年，得分增长率为12.98%。根据需求系统的指标项目，可以把这些影响需求的因素分为内部需求因素和外部需求因素，其中，人均GDP、每月工资收入的中位数以及消费物价指数可以归为内部需求因素，旅客入境人数、旅客人均消费、人均逗留晚数和机场入出境旅客可以归为外部需求因素。从内部需求看，除物价指数小幅攀升之外，其他指标表现向好。从外部需求看，2002～2004年机场人出境旅客大幅度减 085

澳门博彩产业竞争力研究 少，2004～2005年旅客人均消费减少较多，2003年以后旅客平均逗留晚数也呈现减少趋势，这些都直接影响了需求系统的向好，尤其是旅客人均消费的减少直接导致了需求系统得分增长率为负。这一方面说明澳门博彩产业受客观条件影响较大，抗风险能力亟待改善，同时也反映出澳门博彩产业竞争力的需求条件受到内外因素的双重制约比较明显，尤其是外部需求的制约，因此必须注重内外需求条件的双重改善才能比较稳定地提升其产业竞争力。从集群因素系统看，仍然保持了较强的上升趋势，并且2006年较2002年的得分增长率为51.3%；其间，得分增长率最高的时期是2005～2006年，增长率为14.51%，得分增长率最低的时期是2003～2004年，为5.35%。这说明从博彩业相关产业和支持产业看，自从博彩专营权开放后，随着外资赌场的进入和相继开业，博彩业本身不仅得到了空前发展，同时也带动了与博彩相关的旅游业（包括游览业、酒店及娱乐业、餐厅及饮食业）、批发及零售业、会展业以及运输、仓储及通信业的发展。这种情况自2004年以后表现得尤为明显，并且其发展速度较快。如2005年同比增长10.05%，2006年增长率更高，这一方面是特别行政区政府适度多元化的产业政策引导所致，同时也是2004年后许多利好因素综合所致的持续性改善。从企业因素系统看，表现出波动起伏的状况。如2002～2003年和2005～2006年系统得分的负增长与其他年份之间的正增长并存。如增长率最高的年份是2003～2004年，增长率为5.25%，增长率最低时期为2005～2006年，增长率为-6.85%。这说明企业战略结构系统内分异情况比较明显，一方面表现为博彩业内部结构的变化，另一方面表现为博彩业与其他相关产业间结构的变化。从博彩业内部结构看，博彩业边际利润表现向好，同时博彩业中赌桌和角子机结构趋于优化，但由于竞争的激烈，博彩的资产回报率、股本回报率以及博彩税与总资产的比率都在下降。从博彩业与其他产业问的结构看，博彩业本身比重较高，尤其是2004年达到了39.13%，其他产业占比较小，且住宿、餐饮、休闲和酒店业等比重有下降的趋势。众所周知，赌权开放后，博彩业本身取得了飞速发展，与其相关的产业虽然也有较大发展，但是相比博彩业本身而言，这些产业的发展速度及规模要逊色很多，这样就直接导致了博彩业对其他产业发展产生挤出效应，导致其他产业 086

第4章澳门博彩产业竞争力：纵向和横向比较研究 发展相对变差，从而使其他产业占GDP比重出现不同程度的下降。因此，从这些因素分析，博彩产业竞争力的持续提升必须综合考虑博彩业本身和其他相关产业的协同发展，避免出现博彩业“一业独大”的现象。从制度因素系统看，得分上升趋势比较明显。尤其是2003～2004年得分增长率最快为22.6%，增长率最慢的2004～2005年间也达到了7.8%。2006年较2002年得分增长率为66.74%。分析其原因，在该系统中包含的指标有博彩税收入、政府博彩业监控部门预算和政府对博彩业的支持度。博彩税收入近年来大幅度增加，虽然该税收来自于博彩业，但是政府可以将其用于对博彩业及相关产业的支持上，因此该指标总体上对博彩产业竞争力的提升将起到积极的作用，政府博彩业监控部门预算的逐年增加就是一个明显的案例，同时又推动了博彩业向好发展，政府对博彩业的支持度是一个设定的虚拟指标，可以说自2004年起，政府对博彩业的支持度一直处于过度积极状态，这些都是提升该系统得分的重要因素。当然，政府的过度积极态度可能会导致负面影响，下面本书会进一步分析。从机遇因素系统看，得分最高的是2004年，而得分同比增长率最高的是2002～2003年，达到23.81%。分析其原因，在该子系统中包含的主要是相对性指标和虚拟指标，从虚拟指标分析，博彩专营权的开放与否是一次性事件，虽然博彩专营权在2002年已经开放，但是其作用效果是在2003年以后开始显现，也就是说，其作用主要表现在2002～2003年，之后其作用效果在各年之间并无区别。另一个虚拟指标是博彩业的宣传度，本书认为博彩产业的宣传度以CEPA的正式生效和“自由行”的推出为分界点，其作用效果主要表现在2003～2004年，之后其作用效果在各年之间也无区别。再者，虚拟指标澳门周边地区开／禁赌情况，由于新加坡在2005年宣布将开赌，这在以后都将对澳门博彩业构成较大的挑战。因此，可以说从发展机遇看，澳门博彩业发展的黄金机遇将越来越少，而挑战将越来越多，因此，澳门政府必须扩大对博彩业的宣传度，改善博彩业及其他产业发展的软环境条件，尽可能为澳门博彩业发展创造具有持续性的发展机遇。从人文因素系统看，该系统得分逐年降低。其中2006年较2002年得分下降38.5%。分析其原因，该系统的指标项目是博彩业的社会成本和居民对博彩业的态度。从社会成本看，2002～2006年，澳门发展博彩业的社会 087

澳门博彩产业竞争力研究 成本一直在增加，突出表现在交通、治安以及基础设施方面。而居民的态度从原先的支持态度也逐渐转变为不满，据笔者的调查，澳门多数居民对博彩业的过快发展表示担忧。因此，澳门发展博彩业的人文环境在改变，如果政府对博彩业的引导和监管不当，对澳门居民关注的问题重视不够，这对博彩业的健康发展是极为不利的，同时对博彩产业竞争力的提升也将产生阻碍作用。最后，从总得分看，2002～2006年博彩产业的竞争力始终处于上升趋势，并且2006年较2002年总得分增长24.2%，其间增长速度最快的年份是2003～2004年。这一方面说明了澳门赌权开放后的初期，博彩产业的发展速度较快，同时也说明在2002～2006年期间，博彩产业的竞争力确实得到了显著的提升。从影响博彩产业集群竞争力的七因素看，政府作用、生产要素禀赋、需求条件和相关产业及支持性产业因素的影响较大，对博彩产业竞争力的提升作用明显，而企业战略结构、发展机遇因素的影响呈现波动性和突发性，属不稳定因素，须适时调整策略，创造机遇。而人文环境因素表现不佳，这是以后博彩产业竞争力提升必须关注和改善的重要问题。因此，博彩产业竞争力的持续提升必须要综合考虑各种因素，同时也为进一步提升产业竞争力提出了新的要求。4.2.2澳门博彩业竞争力历史比较的原因分析上述定量分析表明，澳门博彩业竞争力在不断提升的同时，也存在一定隐忧，究其原因，主要如下。1．政治法律环境的改变政治法律环境对行业的发展起着重要的作用。它包括国际关系、政治法律环境是否稳定、政府政策对行业税收和行业监管法律的影响、政府在市场中的角色和政治局势等。由于博彩业的特殊性，故对于澳门博彩业来说，政治法律因素是相当重要的，它主要包括三个方面。（1）区域间的政治法律环境。博彩业属特殊行业，并不是每个国家和地区都允许发展博彩业，这是澳门博彩业在区域竞争中的最大优势之一。这完全是由于澳门150多年博彩业发展的历史沉积，澳门特别行政区政府多年来出于不同原因，形成了澳门博彩业得以生存和发展的政治法律环境，而这些是周边区域不曾具备的，从而 088

第4章澳门博彩产业竞争力：纵向和横向比较研究 使澳门得以保持“亚洲第一赌城”的地位。由于博彩业所带来的澳门经济高速发展，实际上也推动了东亚和东南亚一些国家开放赌业，以获取更多的旅游和博彩收益。例如在2005年初，新加坡政府一改保守刻板的形象，宣布开放博彩业；马来西亚和菲律宾的赌场实际上已在运营；韩国已有超过10家赌场；柬埔寨和缅甸也允许在边境地区开设赌场；朝鲜也在邻近中国的边境开设赌场；泰国和印度尼西亚也计划兴建赌场。由于预期上述区域内的可支配收入会持续增加，博彩业已成为区域内极具潜力的“现金牛”（cash cows）和重要的旅游吸引物，这些都可能为澳门博彩业带来新的竞争，但到目前为止仍未削弱澳门博彩业在区域间政治法律方面的绝对优势。（2）中国的政治法律环境。澳门是中国的一个特别行政区。中国的政治法律变革对澳门博彩业的影响也很大。如“自由行”政策的放松和收紧，直接影响到澳门的内地游客数量，而内地游客的数量，对于澳门博彩业兴衰的作用是显而易见的。同时，从统计数字分析，内地游客在澳门的非博彩支出也是很高的，这对澳门博彩业的相关产业的影响也很大，众所周知，相关产业的发展对澳门博彩业竞争力的提升是很重要的。此外，出于“一国两制”的制度安排，澳门目前是中国唯一可进行合法博彩经营的特区，但随着博彩合法化浪潮的涌入，国内多个地方的政协委员已提出要在当地建立博彩业特区的提案，虽然短期内未必可行，一旦中国在该方面的政策出现缺口，这将对澳门博彩业的发展带来严重的冲击。（3）澳门的政治法律环境。特别行政区政府成立前，澳门博彩业主要是由《幸运博彩业法律制度》所规管。澳门博彩业的专营权制度，虽然经历四次变革，但实际上，博彩业在每个时段只有一家专营公司进行经营。回归后，特别行政区政府通过了《娱乐场幸运博彩经营法律》，正式结束了澳门博彩业一家独占的历史。这为澳门博彩业的发展带来了新的机遇，在新博彩专营权获得者展开实质经营后，澳门博彩业的收益迅速增加，同时也令博彩企业之间的竞争加剧。此外，由于博彩业的特殊性，在中国内地的媒体和学术界眼中，对澳门的两个形象是内地贪官堕落的地方之一和内地犯罪分子清洗“黑钱”的地方之一（阮建中、曾忠禄，2005）。同时，美国等西方国家也认为澳门博彩业是传统洗钱（money laundering）场所之一，不时指责澳门赌场协助洗钱。因此， 089

澳门博彩产业竞争力研究 澳门特别行政区政府加强了对博彩业的监管，除了进行立法禁止洗钱外，澳门金融管理局也借鉴国际反洗钱的经验和技术，并根据反洗钱金融行动特别工作组（FATF）有关反洗钱的40项建议和反恐怖活动融资的9项特别建议，制定了反洗钱指引。这次法律法规的制定和实施，或许会对该行业的发展造成一定的消极影响，但总的来说还是促进博彩业依法发展，有利于提高其竞争力。2．经济环境的改变经济环境指产业所面临的长短期商业经济条件，其运行状况及发展趋势直接或间接地对产业的生存和发展产生影响。经济因素包括宏观经济政策、经济基础结构、经济发展水平和收入水平等。（1）回归以来，澳门本地生产总值保持良好的增长势头。1999年GDP约为473亿元，2007年增加至1536亿元，回归8年增加了225%。2007年澳门的人均GDP为36357美元，高于香港和内地主要的大城市。（2）自回归以来，访澳游客不断增加。博彩业开放后，游客的数字更是大幅上升，2004年较2003年增加了40.25%，2005年较2004年增加了12.23%，2007年访澳游客更是高达2700万人次，日平均游客数量超过73000人次。根据澳门统计暨普查局的资料，2007年不包括博彩消费及机票费用的按原居地及消费类别统计的旅客人均消费为1714元，即总消费金额已高达463亿元，可见访澳游客为澳门博彩业的发展提供了很大的商机。（3）回归以来，澳门博彩税收入不断增加，2007年澳门博彩产业对GDP的贡献率为GDP的35.59%。2007年澳门博彩税收入对政府财政收入的贡献为319亿元，占政府财政总收入的63.9%。2007年博彩业的就业人数为58700人，占澳门总就业人数31.7万人的18.5%。而包括与博彩业相关产业（博彩中介、押店、酒店等）在内的文娱博彩及其他服务业的就业人数为69100人，约占澳门整个就业人数的21%。博彩业的就业人数已超过其他所有行业（包括特别行政区政府），博彩业成为澳门最大的行业雇主。（4）经历回归后几年的高速发展后，澳门博彩业发展也出现一些超出控制的情况，如“码佣”战愈演愈烈，令澳门博彩市场出现一些不规则的情况等。虽然特别行政区政府在2008年初采取了一些措施，但在有关措施尚未见效的时候，又遇上2008年下半年金融海啸，令澳门包括博彩业在内 090

第4章澳门博彩产业竞争力：纵向和横向比较研究 的所有行业开始要面对经济情况的逆转，澳门最大的外资博彩公司“金沙”在2008年底更一度传出破产的传闻，甚至更有传“金沙”需特别行政区政府接管，博彩业发展前景中的不明朗经济因素明显增大。3．社会文化环境的改变社会文化因素对不同区域的产业影响差异很大。主要包括教育水平、语言文字、价值观念、心理质素宗教信仰、审美观念和风俗习惯等。（1）由于博彩业的高薪，令澳门中小企业人力资源流失的问题越来越严重，直接影响其他行业的人力资源，同时，也影响人们的价值观念，使人们对赌场工作趋之若鹜。而博彩业长期的负面效应又使社会上的社团和市民担心不已，故成为社会上对是否继续发展博彩业左右为难的心理压力。此外，低下阶层普遍未能分享旅游博彩业发展的成果，相反，博彩业的发展更造成交通拥挤，对小城原来的安宁造成破坏，使社会上对博彩行业的发展也出现了一定的“怨气”。这些对澳门旅游博彩行业的长远发展都是不利的。（2）根据澳门理工学院在2006年中的一项关于澳门青少年价值观的调查显示，博彩业发展所带来的竞争意识和环境，令澳门青少年承受逆境的能力有所增强。在赌场林立、有40%亲友从事博彩业的大环境下，相当部分澳门青少年虽然能意识到社会经济单一化所带来的风险，但在目睹或亲身体验博彩业高速发展所带来的好处后，却很矛盾地愿意继续或不介意承担这个风险。同时，澳门青少年选择加入博彩业的原因有近60%是博彩业的高收入。由加入博彩业作为赚钱快捷方式可见，澳门青少年的人文根基仍较薄弱，且受到博彩业高速发展影响，他们的人生观和择业观已经悄悄地发生了转变（黄雁鸿等，2007）。4．技术环境的改变技术因素是一种比较优势，它是推动产业发展的主要动力之一。在世界博彩业发展历程中，很多博彩项目或博彩工具由澳门所创，包括当时较为成功的（如赌轮、赛狗等）和不太成功的（如赛马车等）。根据国际博彩业发展的趋势分析，博彩业与现代科技联系日益紧密。各个国家从增强自身竞争力的目的出发，致力重塑博彩业，纷纷推动传统博彩业向现代博彩业转化，特别是以现代光机电一体化技术革新博彩手段、创新博彩项目和博彩工具，使博彩具有高科技、神奇色彩，具娱乐性和趣味性，并从文化角度改进博彩的内容，增加健康、高雅的项目，融博彩与智力开发、知识创新于一体，从 091

澳门博彩产业竞争力研究 而使博彩成为真正的文化娱乐活动（冯邦彦，2005）。其中最引人注意的是全球互联网博彩业的发展。根据研究公司Christiansen Capital Advisors的估算，网上博彩创造了近120亿美元的收入，估计到2010年，该行业收入将会翻一番。也就是说，包括网上博彩在内的创新博彩项目和博彩工具已成为当代国际博彩业发展的一个新趋势。因此，博彩业科技含量的增加对澳门博彩业的发展也同样带来了机遇和挑战。4.3澳门与拉斯韦加斯博彩产业竞争力的对比与评价4.3.1澳门与拉斯韦加斯博彩业竞争力的对比拉斯韦加斯（City of Las Vegas）是美国内华达州（State of Nevada）最大的城市。它的土地面积131.2平方英里，总人口约60万。它开埠于1905年。内华达州发现金银矿后，大量淘金者涌入，拉斯韦加斯开始繁荣，而充足的水源更使它成为当时一个理想的原料补给和旅客休息的地点。1931年美国经济大萧条时期，为渡过经济难关，内华达州议会通过赌博合法化议案。由于当时距拉斯韦加斯45公里以西之胡佛大坝兴建，工人周末纷纷至最近之城市拉斯韦加斯赌博娱乐，使得拉斯韦加斯快速崛起。1945年第二次世界大战结束，以赌博为主之豪华酒店、度假村在拉斯韦加斯如雨后春笋般陆续兴起，赌博、旅游逐渐成为拉斯韦加斯的最大产业。20世纪60年代，大企业在拉斯韦加斯掀起购并热潮，购买酒店及娱乐场，并纷纷兴建超级豪华旅馆。赌博（Gambling）逐渐变成了博彩（gaming），拉斯韦加斯蜕变成集博彩、娱乐、购物、休闲度假、旅游等功能于一体的繁华娱乐城。20世纪70～80年代，企业持续投入拉斯韦加斯酒店和娱乐场经营，博彩产业发展日渐茁壮，包括MGM、Sands及Wynn等大企业纷纷将其股票上市。2007年拉斯韦加斯博彩收入为83.88亿美元，是全球著名之“赌城”及多个开放博彩业的城市参考的榜样。现在从空间纬度对澳门与拉斯韦加斯作对比研究，指标体系权重的构建原理与方法均与前面相同。由于两地客观背景等区别，寻找连续多年的资料难度极大，因此本书重点选取了2006年两地共55项指标作研究。具体原始资料见表4-10。 092

第4章澳门博彩产业竞争力：纵向和横向比较研究 表4-10澳门与拉斯韦加斯博彩产业竞争力综合评价原始资料指标名称单位澳门拉斯韦加斯彩票及其他博彩活动就业人员数 就业人员数 人均道路长度 商业航机抵达班次 资本形成总额 人均土地面积 与主要客源地距离 区域中心地位* 博彩专业技能（包括职业学校和职业培训）* 博彩专业研究基础（包括研究机构、大学、实验室）* 博彩专业管理人员及框架（包括法律体系、行业管理）* 人均GDP 旅客人均消费 人均逗留晚数 每月工资收入中位数 旅客人境人数 平均每晚酒店房租（逆指标） 机场人出境旅客 博彩总收益 酒店客房数 角子机数目 赌桌数目 博彩营运人许可证 公园数目 博物馆及展览馆数目 公共泳池数目 举办之会议展览数目 当地的博彩相关设备（机械）供货商 当地的博彩相关服务供货商 会议展览收益 住宿和餐饮及休闲酒店业产值 批发零售业产值 运输、仓储及通信业产值 角子机收入占幸运博彩收入比重（逆指标） 赌桌收入占幸运博彩收入比重（逆指标） 角子机/赌台数比例 千人 千人 米 次数 百万美元 平方米/人 公里 — — — — 千美元 美元 晚 美元 千人 美元 人次 百万美元 间 部 台 个 个 个 个 个 — — 百万美元 百万美元 百万美元 百万美元 % % 倍42.6 265.1 0.71 23866 4916.25 0.06 117 10 5 0 5 28.86 201.25 1.2 837.6 21998 92 4976093 7190.1 12978 6546 2762 6 29 16 4 300 0 5 12.5 618.25 681.88 4.74 3.6 96.4 2.437.8 917.3 1.09 308567 27015.19 0.35 1605 10 10 10 10 44.23 1012.63 3.6 3190.1 38915 120 46304376 10630.4 132605 177904 6669 5101 68 1 12 23825 10 10 820 27831 9665 2353 54.9 12.1 26.7 093

澳门博彩产业竞争力研究 续表4-10指标名称单位澳门拉斯韦加斯角子机/赌台收入比例（逆指标） 纯博彩收益占博彩企业总收入比重（逆指标） 博彩业边际利润 博彩业资产回报率 博彩业股本回报率 博彩税/博彩收入比率 博彩税/总资产比率 博彩业产值占GDP比重 住宿和餐饮及休闲酒店业产值占GDP比重 批发零售业占GDP比重 运输、仓储及通信业占GDP 比重 政府博彩业监控部门预算 政府博彩业监控部门人数 政府对博彩业的支持度* 博彩税收入 博彩产业的宣传度* 博彩专营权的开放情况* 周边地区开/禁赌情况（逆指标）* 居民对博彩业的态度* 博彩业的社会成本（逆指标）% % % % % % % % % % % 百万美元 人 - 百万美元 - - - - 千美元3.6 96.1 18 16 46 36 31 33.4 5.4 6 4.2 11.9 189 5 2593.4 5 5 5 5 134968119.0 40.4 9 8 8.8 8 2 1.6 35.4 12.3 3.0 40 459 5 838.1 10 10 10 10 70290*此处数据用虚拟变量赋值法得到。资料来源：拉斯维加斯会议和旅游局（The Las Vegas Convention and Visitors Authority, LVCVA）、内华达州博彩管理局（Nevada Gaming Control Board, NGCB）。由于选取的样本地区只有两个，采用规格化的变换方法可能导致反映结果的雷同，因此，此处采用指数化无量纲变换方法。方法如下：其中，是观测值，是评价标准值。书中，评价标准值以它们的和为基准，因此，针对逆指标，变换方法为经变换，得到数据（见表4-11）。 094

第4章澳门博彩产业竞争力：纵向和横向比较研究 表4-11澳门与拉斯韦加斯博彩产业竞争力评价权重及无量纲化资料指标名称澳门拉斯韦加斯权重彩票及其他博彩活动就业人员数 就业人员数 人均道路长度 商业航机抵达班次 资本形成总额 人均土地面积 与主要客源地距离 区域中心地位* 博彩专业技能（包括职业学校和职业培训）* 博彩专业研究基础（包括研究机构、大学、实验室）* 博彩专业管理人员及框架（包括法律体系、行业管理）* 人均GDP 旅客人均消费 人均逗留晚数 每月工资收入中位数 旅客入境人数 平均每晚酒店房租（逆指标） 机场人出境旅客 博彩总收益 酒店客房数 角子机数目 赌桌数目 博彩营运人许可证 公园数目 博物馆及展览馆数目 公共泳池数目 举办之会议展览数目 当地的博彩相关设备（机械）供货商 当地的博彩相关服务供货商 会议展览收益 住宿和餐饮及休闲酒店业产值 批发零售业产值 运输、仓储及通信业产值 角子机收入占幸运博彩收入比重（逆指标） 赌桌收入占幸运博彩收入比重（逆指标） 角子机/赌台数比例52.99 22.42 39.44 7.18 15.40 14.63 93.21 50.00 33.33 0.00 33.33 39.49 16.58 25.00 20.80 36.11 56.60 9.70 40.35 8.91 3.55 29.29 0.12 29.90 94.12 25.00 1.24 0.00 33.33 1.50 2.17 6.59 0.20 93.85 11.15 8.2547.01 77.58 60.56 92.82 84.60 85.37 6.79 50.00 66.67 100.00 66.67 60.51 83.42 75.00 79.20 63.89 43.40 90.30 59.65 91.09 96.45 70.71 99.88 70.10 5.88 75.00 98.76 100.00 66.67 98.50 97.83 93.41 99.80 6.15 88.85 91.75O.029 0.017 0.006 0.023 0.017 0.006 0.011 0.023 0.011 0.006 0.011 0.038 0.038 0.029 0.010 0.038 0.019 0.029 0.029 0.017 0.017 0.023 0.011 0.006 0.011 0.006 0.029 0.006 0.017 0.029 0.023 0.011 0.006 0.016 0.026 0.021 095

澳门博彩产业竞争力研究 续表4-11指标名称澳门拉斯韦加斯权重角子机/赌台收入比例（逆指标） 纯博彩收益占博彩企业总收入比重（逆指标） 博彩业边际利润 博彩业资产回报率 博彩业股本回报率 博彩税/博彩收入比率 博彩税/总资产比率 博彩业产值占GDP比重 住宿和餐饮及休闲酒店业产值占GDP比重 批发零售业占GDP比重 运输、仓储及通信业占GDP比重 政府博彩业监控部门预算 政府博彩业监控部门人数 政府对博彩业的支持度* 博彩税收入 博彩产业的宣传度* 博彩专营权的开放情况* 周边地区开/禁赌情况（逆指标）* 居民对博彩业的态度* 博彩业的社会成本（逆指标）97.06 29.60 66.67 66.67 83.94 81.82 93.94 95.43 13.24 32.79 58.33 23.06 29.17 50.00 75.58 33.33 33.33 66.67 33.33 34.242.94 70.40 33.33 33.33 16.06 18.18 6.06 4.57 86.76 67.21 41.67 76.94 70.83 50.00 24.42 66.67 66.67 33.33 66.67 65.76O.011 0.016 0.026 0.011 0.011 O.005 0.011 O.021 O.016 O.005 O.005 O.022 O.022 O.016 O.027 O.022 O.027 O.016 O.022 O.027*此处数据用虚拟变量赋值法得到。注：表中权重数值根据AHP法构建判断矩阵计算得出。经过按计算的权重进行加权平均，得到结果（见表4-12）。表4-12澳门与拉斯韦加斯博彩业竞争力评分结果单位：分指  标澳门拉斯韦加斯指  标澳门拉斯韦加斯生产要素 需求因素 集群因素5.60 5.78 4.2010.40 14.22 19.80制度因素 机遇因素 人文因素3.98 5.09 1.654.67 6.30 3.22企业因素10.899.11总    分34.8165.19从澳门与拉斯韦加斯博彩产业竞争力的七因素模型看，澳门与拉斯韦加斯相比实力相差较大。 096

第4章澳门博彩产业竞争力：纵向和横向比较研究 第一，生产要素的差距。澳门生产要素得分5.6分，拉斯韦加斯得分10.4分。具体表现在多数的具体指标项目上，澳门除了彩票及博彩活动从业人员数相比拉斯韦加斯有一定优势外，其他因素均劣于后者。尤其是关键因素如硬件和投资方面的固定投资和商业航班密度，以及软件方面的博彩专业技能、职业培训和专业管理都与拉斯韦加斯相差较大；另外一个关键因素与主要客源地的距离，澳门仅有117公里，而拉斯韦加斯有1605公里，这说明拉斯韦加斯的市场范围要远远大于澳门。第二，需求因素的差距。澳门该系统得分为5.78分，拉斯韦加斯得分为14.22分。澳门除了平均每晚酒店房租要低于后者，有一定的优势外，其他项目均不如后者。尤其是反映外部需求的旅客人均消费、入境人数和机场入出境旅客与后者相比差距较大。第三，集群因素的差距。澳门该系统得分为4.20分，拉斯韦加斯得分为19.8分，是澳门的4.7倍。从该系统的具体指标项目看，首先是博彩业本身的差距，如博彩收益、角子机和赌桌数目以及反映博彩竞争程度的营运许可证等；其次是与博彩相关的行业也存在较大差距，表现在会展、旅游、休闲、酒店和零售等多个行业，尤其是举办会展的数目、会展收益是关键性的因素。第四，制度因素方面的差距。澳门得分3.98分，拉斯韦加斯得分4.67分。该系统中，澳门的博彩税收入要明显高于后者，这对澳门政府来说可能有利，但对于澳门博彩产业来说意味着成本较高，同时，澳门在对博彩的监管投入和监管人员数上都不如后者，因此，导致该系统得分要劣于后者，相信随着澳门在此方面的逐渐改善，政府政策方面将进一步缩小与后者的差距，并可能会超越拉斯韦加斯。第五，机遇因素的差距。澳门得分5.09分，拉斯韦加斯得分6.3分。该系统由三个虚拟指标组成，对澳门而言，周边地开/禁赌情况相比后者有一定优势，虽然2005年以后澳门受到新加坡开赌消息的影响，但拉斯韦加斯同样受到澳门以及其他知名赌城的竞争。但是澳门在宣传度和博彩的开放度上要差（如澳门博彩营运人只有6家，而拉斯韦加斯有5101家），使得澳门在该系统得分低于后者。第六，人文因素的差距。澳门得分1.65分，拉斯韦加斯得分3.22分。该系统中澳门发展博彩业的社会成本要大于拉斯韦加斯，并且近年来，澳门 097

澳门博彩产业竞争力研究 居民对博彩业的认同度在降低，这些导致了澳门人文环境方面较后者差。从本书的模型看，澳门唯有在企业战略结构上得分要高于拉斯韦加斯，澳门为10.89分，后者为9.11分。分析其原因，从博彩业内部看，主要是澳门博彩业的边际利润、资产回报率、股本回报率和博彩税/总资产比以及博彩产业产值比重等因素所致。但是，在博彩业的内部结构上，澳门博彩业赌桌收入较高，从而导致角子机收入较低，这是博彩业内部结构不尽合理之处。从产业问看，由于澳门博彩业比重较大，而其他的相关产业比重较小，这也是提升澳门在该系统得分的原因，但是也凸显了澳门博彩业结构单一的缺点。因此，虽然澳门在该系统得分高于拉斯韦加斯，但是更应该重视其背后的风险所在。最后，从总得分看，澳门得分为34.81分，拉斯韦加斯为65.19分。总体上澳门博彩产业的竞争力要差很多。4.3.2拉斯韦加斯博彩产业可借鉴的经验上述结果表明，澳门与拉斯韦加斯博彩产业竞争力相比较存在一定的差距。为此，我们有必要研究拉斯韦加斯博彩产业在经营管理方面的特点，而这些特点又如何保持和提升当地博彩产业的竞争力。拉斯韦加斯博彩产业在经营管理方面可借鉴的经验主要包括如下内容。1．法制完善，监管到位（1）明确的博彩竞争政策。拉斯韦加斯认为博彩业竞争力的提升有赖于公众的信心和信任，故博彩业必须在诚实竞争的情况下展开，而且博彩中不可存在犯罪和腐败的因素。在这个政策前提下，当地所有博彩场所及与博彩相关的制造商、分销商和卖家必须持有许可证，接受监管以保护当地的公众健康、安全，维护道德观念、良好秩序和福祉。为确保博彩产业是在没有犯罪和腐败等因素存在的情况下竞争，当地所有的博彩机构必须向公众敞开，并且公众参与博彩活动的资格除非是立法机构有规定外，不能受到任何形式的限制。(2)权威的监控机构。为了令当地博彩政策符合公众利益，当地的博彩业受到内华达州博彩业委员会和博彩业管控理事会监控。州博彩业委员会是当地博彩政策和法规的决策者，是发许可证事务方面的最终权威，有权力批准、约束、限定、否认、撤回或吊销博彩营业许可证。而博彩监控理事会是博彩监控的主要行政 098

第4章澳门博彩产业竞争力：纵向和横向比较研究 机构，它必须由一名注册会计师、一名必须具法律经验和一名必须具商业经营管理经验的全职人员组成。它开始时的职责主要是监督博彩经营许可证的准予人和作为争端的起诉人。后来增加了为博彩委员会收取博彩税和相关行政职责。这些权威的监控部门有着明确的管理目标，包括：①为有效调查、颁发许可证和行政批准等工作提供适合的法规，以促进博彩业的发展和稳定。②为彻底的审计和检验许可证持有者的经营记录提供程序和调控方法，来决定适当的税收和款项、罚金、惩罚及利益。③为博彩业适度监管提供适用的法规和通过该产业自我管理能力的提高来确保整个监控系统的完整性。（3）清晰的监控指引和程序。当地的博彩审核部门出版了为当地博彩业内部审计人员和外部注册会计师工作准备的《内部审计服从清单》。清单目的是确保所有当地博彩企业的一致性及它们在内部审计程序上符合所实现的最低标准。而税收和许可证部门已更新了所有审计项目来反映最新的法规和审计技术，以电子方式推行获取、交换和存储信息，包括资金转移，允许许可证持有者采用标准的电子财务报表。调查部门进行许可证颁发前后深入背景和财务的尽职调查以确定其运营能力、完整性以及准予保留其在当地经营博彩业的适宜性，并明确是调查博彩产业中主要雇员、公司职员、管理层和独立代理人。（4）严格的许可证颁发制度。当地的博彩业许可证分为限制性和非限制性两种。限制性许可证是指营运15台以内的博彩机，且同时不能展开其他博彩游戏的许可证。限制性许可证的持证者必须接受例行调查。而非限制性许可证是指营运任何数量的角子机和赌台的许可证。非限制性许可证的持证者必须接受上述理事会的全面调查及由委员会的最终许可。而颁发许可证的基本标准是申请者的能力大小，还包括经营融资合法性、商业经营能力强、博彩场所具适宜性等。许可证的颁发有时可能也会受到美国联邦当局的干预。最后，除博彩企业外，一些博彩业雇员也被要求持有许可证。当地业界称博彩业许可证的颁发须经过比美国最高安全检查还要彻底和繁琐的程序。（5）强而有力的执法。当地的博彩执行部门已直接与当地警局的自动化指纹识别系统相连接， 099

澳门博彩产业竞争力研究 以及采用非常便捷的方式进行博彩业“黑名单”管理。同时，当地政府严格按上述审批标准，持有许可证的申请人或公司一旦被发现违规，都将不获批准经营。此外，博彩执行部门在发现博彩企业违反了如最低投资金额、酒店房间数目和娱乐场设施总面积等细节规定时，有权暂停其日常运作，直到有关企业调整至符合规定为止。如果有严重违规者，将会被吊销其许可证等。2．产业升级，多元发展博彩业是拉斯韦加斯的核心产业，博彩业使它与其他城市区分开来。但它在继续发展博彩业的同时，充分利用各项资源和机遇，围绕博彩业发展起上下游的相关产业。（1）加大投入，增加“热点”。在利用机场的班机可以通往世界各地，任何私人飞机都很容易在该市降落等交通便利和接近大城市洛杉矶的区位优势的基础上，拉斯韦加斯通过加大基础设施建设投入，发展更多、更大的旅游项目来提升博彩产业的服务质量。过去十数年，拉斯韦加斯始终贯彻“越多建设，就越多游客”的哲学，通过大型热点项目所产生的“热点效应”，向市场传递当地产业能够提供越来越多独特和新颖产品的市场信息来吸引游客。如表4-13所示，1989～2006年，拉斯韦加斯每年的游客数量基本上是稳步上升的，而游客数量上升幅度最大的年份，基本上都是有一些重要发展项目落成，如1993年的美高梅项目，1998～2000年的贝拉奇奥、曼德勒湾、威尼斯人、阿拉丁等项目和2005年的永利项目。可见拉斯韦加斯在利用“热点”事件方面是相当成功的。这为当地博彩业竞争力的保持和提升奠定了良好的基础。（2）适应环境，灵活应变。在当地自然景观欠缺的情况下，拉斯韦加斯旅游娱乐业发展所需的所有新增景点和项目全部是人工建造的。更为重要的是，当地博彩业的发展有很清晰的思维和积极的应变经验，以调节可能出现的新情况，如当美国的赛马场赌博、彩票博彩变得普遍，每间河船赌场及有美国人所在的地方都有博彩业时，拉斯韦加斯博彩业尤感赌业地位会受到威胁，就以建造主题公园等方式，吸引家庭游客，以图改变大众对博彩业的负面印象。而当市场需求再次发生变化，主题公园式的景点吸引力开始转弱后，拉斯韦加斯就再一次进行革新，改变了娱乐选项，务求满足成年游客的娱乐需求。如通过详尽的市场 100

第4章澳门博彩产业竞争力：纵向和横向比较研究 表4-13近年拉斯韦加斯游客数量与主要发展项目情况年份游客数量（人）增减（%）主要的发展项目2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 198938914889 38566717 37388781 35540126 35071504 35017317 35849691 33809134 30605128 30464635 29636361 29002149 28214362 23522593 21886865 21315116 20954420 181266610.90 3.15 5.20 1.34 0.15 -2.32 6.04 10.47 0.46 2.79 2.19 2.79 19.95 7.47 2.68 1.72 15.60 5.4 Wynn Aladdin Mandalay Bay & Venetian Bellagio New York-New York Monte Carlo MGM, Luxor,Treasure Island Rio and Excalibur Mirage（June 1989）资料来源: Terri C. Walker Consulting Inc. The 2005 Casino & Gaming Market Research Handbook,www.researchandmarkets.com, 2004, p.121。调查发现，虽然近年到该市旅游的游客平均年龄为50岁，但当地的收入增加主要由30岁以下的游客群驱动后，当地旅游娱乐业就着力拓展年轻人的市场，在酒店设施，或在电影或亚洲风格等主题上迎合有较高学历及有更高消费力年轻人的需求，为年轻的游客营造更多可在拉斯韦加斯做而在原居地不能做的消费环境。此外，利用近年互联网的普及热潮，把当地的博彩业推广至互联网上，利用互联网保持拉斯韦加斯的独特性和真实性。拉斯韦加斯通过不断地创新来保持和提高自身产业的竞争力。（3）优化结构，多元发展。拉斯韦加斯的博彩业在注重发展高风险的博彩业的同时，发展一些相对低回报、低风险的非博彩项目，以利当地的产业结构优化。当地利用相对充足的土地和人力资源条件，通过投资于娱乐、休闲和博彩业，表演、比赛 101

澳门博彩产业竞争力研究 业，博彩馆和历史景点业，以丰富的博彩种类、多样的博彩设施、豪华的大型赌场度假村和世界级的主题乐园、餐饮业、会议展览和结婚业满足不同层次的游客需求。2007年到访拉斯韦加斯旅客中，84%之旅客会从事博彩活动，平均博彩预算为555.64美元，在非博彩之消费支出部分，则以餐饮居首，平均每人支出为254.5美元，其次为购物，平均每人消费为114.5美元。同时，会议旅游已成为当地十分重要的经济元素，2004年4月，出席会议的总人数为440800人。根据拉斯韦加斯会议及游客管理机构的数据显示，会议旅游对当地经济已有近5.25亿美元贡献，当中会议游客占了拉斯韦加斯游客总量的14%。可见拉斯韦加斯通过推动与博彩产业相关产业的发展，拉长了当地旅游娱乐业的产业链，形成适度多元化的产业结构，从而为当地博彩业竞争力的保持和提升增加了更多的保障。3．减少“赌”色，提升形象根据世界博彩业发展手册（2005）的数据显示，到拉斯韦加斯四日游的旅客平均只花四小时赌博。当地的博彩业已经清楚地看到，博彩业的负面作用是阻碍该产业竞争力提升的一个关键因素。为了应对世界博彩业“爆炸式”发展和日益加剧的竞争，拉斯韦加斯有需要将其形象由“赌城”转变为一个世界级的娱乐城市。通过当地政府和业界的努力，拉斯韦加斯已成为美国的标志性娱乐胜地。根据2003年中期MRC集团研究院的调查显示，观光、桌球及购物比博彩更吸引游客到拉斯韦加斯，游客到拉斯韦加斯的基本目的是娱乐、寻开心及离开原居地一会儿。拉斯韦加斯有其他城市所没有的前卫风格；由脱衣舞娘至建筑工人，乃至银行家，都可以发现拉斯韦加斯的不同面貌，有人性急但充满希望，亦有人破产选择孤注一掷。而在博彩业的支持下，拉斯韦加斯已经成为世界级的会议展览“麦加”圣城和“美国结婚之都”。拉斯韦加斯的居民及游客总体，在全美国有很大的代表性，很多消耗性产品都在这里测试新市场；NBC电视台发现，拉斯韦加斯是向随机观众测试连续剧反映的最好地点。2003年收视最好的电视剧“拉斯韦加斯”在NBC电视台播映，它是最高收视率的剧集，CBS电视台的“C．S．I”剧集亦在拉斯韦加斯播映。更多剧集以及以赌场为主题的写实剧集即将播映，或者正在进行拍摄当中。很多人相信，没有地方可以比拉斯韦加斯更具创新性，其他地区应该留 102

第4章澳门博彩业竞争力：纵向和横向比较研究 意拉斯韦加斯的市场口号：“不如意事情已过去，不应再回想。”4．规模扩大，豪华升温虽然已经发展趋于成熟，但以旅游娱乐为主题之拉斯韦加斯，仍希望借兴建豪华酒店及度假村吸引更多的旅客，故近年拉斯韦加斯酒店及娱乐场之投资仍不断进行。根据LVCVA资料（见表4 - 14），估计2009年将投入197.4亿美元兴建饭店及娱乐场，并增加会议厅空间110万平方英尺，饭店旅馆房间数16810间，以2007年拉斯韦加斯旅馆房间数132947间估算，约增加12.6%的房间。 表4-14 未来三年拉斯维加斯饭店/娱乐场投资概况 指标2008年2009年2010年2011年投资成本（百万美元）会议厅空间（平方英尺）酒店／汽车旅馆房间数（间）6526204789878919740110500016810680121600038657908452166110 资料来源：拉斯维加斯会议和旅游局（LVCVA）。同时，拉斯韦加斯博彩业积极进行在非当地的投资，如金沙集团，除了澳门的百亿美元投资计划外，还计划投资31亿美元于新加坡博彩业。趁着当时由于美国信贷泛滥导致的经济繁荣和资产升值所形成的经济大潮流，当地博彩业轻易取得融资，不断地扩张它们的博彩王国。然而，唾手可得的融资造成了当地相当多博彩企业的非理性的亢奋，同时令它们对市场需求产生了错误的解读，投资规模越来越大。但不幸的是，2008年开始，全球经济开始出现逆转后，尤其在全球金融海啸的冲击下，美国人开始节衣缩食，首当其冲的是奢侈品的开支，而去拉斯韦加斯度假赌博，当然不是必需的开支，愈来愈多人没有能力或心情去消费。即使去了，下注的豪情也会今不如昔，这对当地博彩收入造成了负面影响。事实上，根据内华达博彩管理局最新公布的资料，2008年12月拉斯韦加斯都市区的博彩业收入同比减少了23%，降至4.74亿美元，全年则同比减少了10%，其中12月的赌台营业收入同比减少了30%，降至2.39亿美元；客流量减少了16%；角子机营业收入也减少了14%，客流量减少了15%。此外，游客数量出现下滑，而且前来此地的游客也缩短了逗留时间，削减了开支。这些都令当地博彩业面临很大的经营和财务困难， 如金沙集团更一度传出 “破 103

澳门博彩产业竞争力研究 产”的不利传闻。可见盲目地扩大投资规模，不计成本式的豪华升温，已令拉斯韦加斯博彩业的竞争力受到很大的影响。 4.4 本章小结 本章是本书的重点之一。本章主要是应用第3章所提出的“澳门博彩产业竞争力七因素模型”和由该模型构建起来的竞争力评价体系，从时间和空间两个纬度对澳门博彩产业竞争力进行对比研究。首先，对澳门博彩业竞争力的历史沿革及现状进行了研究。从该产业历史发展的角度分析，澳门博彩产业竞争力大致可以分为三个阶段。第一阶段由16世纪到18世纪，形成了澳门的博彩产业竞争力的雏形。第二阶段为1896 ～ 2001年。在这个时期，专营权制度开始出现。澳门博彩业竞争力开始进入了形成期。第三阶段由2002年开始，通过开放专营权，形成目前澳门博彩业“3+3”市场结构。由开放前的“澳娱”独家专营转变为现在的“六强争霸”。整体上澳门博彩业进入了高速发展阶段，竞争力得以提高。然而，目前澳门博彩业的内部竞争也在不断加剧，产业内部结构单一化问题仍未获得解决，故在全球金融海啸等外部不利因素冲击下，澳门博彩业的竞争力将会受到很大的考验。接着，本章对澳门博彩产业的竞争力进行了时间纬度的比较分析。本章选择澳门2002～2006年的数据来做一个综合评估。基本方法是通过无量纲化变换后的各个评价澳门博彩业竞争力指标进行合并，然后将无量纲化后的数据按照给定的权数进行加权平均，得出一个可用于评价比较的综合指标。最后的结果是：2002～2006年博彩产业的竞争力始终处于上升趋势。从构建的影响博彩产业集群竞争力的七因素看，制度作用、生产要素、需求因素和产业集群业因素的影响较大，对博彩产业竞争力的提升作用明显，而企业因素、机遇因素的影响呈现波动性和突发性，属不稳定因素，须适时调整策略，创造机遇。而人文因素表现不佳，这是以后博彩产业竞争力提升必须关注和改善的重要问题。博彩产业竞争力的持续提升必须要综合考虑各种因素。在进行不同时间比较研究后，本章还对目前澳门博彩产业的竞争力提升的原因进行了研究。本章在澳门与拉斯韦加斯进行空间研究对比时，选取了两地2006年的 104

第4章澳门博彩业竞争力：纵向和横向比较研究 数据，根据设定的评价指标体系，采取相同的研究方法，对澳门和拉斯韦加斯的博彩业进行了比较。研究结果是：总体上澳门博彩产业的竞争力要比拉斯韦加斯的差很多。具体来说，澳门虽然在企业因素上得分高于拉斯韦加斯，但也存在博彩产业内部结构不尽合理，以及博彩业一业独大的巨大风险。其余因素，包括制度因素、生产要素、需求因素、产业因素、机遇因素和人文因素等方面，澳门都明显不如拉斯韦加斯，这说明澳门博彩产业竞争力的提升尚有较大空间。在进行空间比较之后，本章还对拉斯韦加斯博彩业的经营管理特点进行了总结，为后面提升澳门博彩业竞争力的对策提供更多的参考素材。 105

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析澳门博彩产业竞争力主要是看各方面的影响因素所构成的竞争合力。本书对澳门博彩产业竞争力的关键因素及其作用机理作了进一步的分析。 5.1 区位因素与澳门博彩旅游业竞争力 区位是影响澳门博彩产业竞争力七因素中的生产要素的基础要素。旅游区位通过目的地与客源地和目的地周围的空间关系以及交通可达性来体现，因此旅游区的区位主要包括了旅游资源区位、旅游市场区位和旅游交通区位。具有良好区位条件的地区往往能够首先获得某一种或几种区位优势而得以优先快速发展。作为旅游业的一个业态，澳门博彩业的区位可以借用旅游区位理论来进行分析。 5.1.1 澳门博彩旅游区位 旅游区位是指某一区域的旅游资源在空间位置上与临近区域的旅游资源的组合关系。旅游地旅游业能否兴旺及其兴旺的程度，不仅取决于资源的绝对价值，更取决于资源的相对价值，即该地在空间位置中与临近区域资源的组合关系。旅游资源间的空间相互作用可分为两种，即互补增强作用和抑制替代作用。从这个角度分析，澳门在资源区位上有无可比拟的优势：一方面，澳门博彩业在亚太地区发展历史最为悠久。另一方面，澳门有着400多年的中西文化交流的历史，它的“历史城区”更在2005年被列入“世界文化遗产名录”，这是目前所有已经开放或打算开放博彩业的目的地所没有的非博彩优势。当然，随着澳门周边地区博彩业的开放，越来越多的国家和地区将会加入区域博彩业竞争，澳门博彩旅游资源优势也无可避免地被削弱了。旅游市场区位是指旅游目的地相对于有地域差异的居民出游能力的空间 106

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 关系。出游能力是指某一区域居民群体在特定条件下形成的参与户外休闲或旅游的综合能力。人口密度、人均国民收入和地方消费文化等是决定出游能力的重要因素。从这个角度分析，澳门的博彩旅游市场区位也是极佳。这是因为澳门所在的大中华地区，是全球经济增长最快的地区之一，尤其是澳门最主要的客源地——中国内地，通过30年的改革开放，经济高速发展，人民生活水平不断提升，囤积了巨大的出游能力。同时，作为中国的一部分，澳门与中国内地尤其是广东省有着几乎一样的人文文化，来澳门旅游起码没有因语言问题造成的隔膜。经济活动的交通区位反映了其与其他相关经济活动在地理空间距离的约束下发生相互作用的机会和程度。通过最小的活动量获得最大的接触机会，是人类活动的基本规律，旅游活动也同样遵循这一规律。行游比就是这一规律的度量和表征。旅游者决定旅程长短的最重要条件是时间、旅程费用和旅途不适、疲劳。因此，旅游目的地的开发与其交通区位状况休戚相关。旅游目的地的交通区位很大程度上取决于该目的地在国家（或区域）交通网络中的地位，具体而言，取决于旅游目的地在国家（或区域）交通网络、交通线和交通枢纽点中的相对位置。旅游的交通区位还可以通过目的地外部交通的通达性来体现，以旅途距离、时间距离、费用距离和行游比来度量。在这方面，澳门博彩旅游业的交通区位也极具优势：澳门现在已拥有较为完善的海陆空交通网络，来自世界不同国家和地区的旅客可以选择不同的交通工具往来澳门。在连接中国内地方面，澳门有关闸口岸连接珠海拱北、莲花大桥口岸连接珠海横琴岛。而澳门国际机场早在1995年11月正式营运，2007年全年的客运量达549万人次，与中国的主要城市、亚洲主要城市和澳大利亚悉尼等都有定期或非定期航班往来，且与主要客源地的空航时间一般少于4小时。而在水路客运方面，澳门现有三间船公司提供来往港澳两地之航班，航程仅约1小时。内港码头则提供来往澳门至深圳、江门和珠海等珠三角地区的航班。为了响应旅客高增长的需求，澳门政府已决定在邻近澳门国际机场的北安区兴建新码头。可见澳门交通区位的通达性非常强。综上所述，澳门博彩旅游区位中的博彩和非博彩资源区位、市场区位和交通区位都具有较强的比较优势，这对于澳门博彩业竞争力来说是一个很有利的基础条件。 107

澳门博彩产业竞争力研究 5.1.2 区位因素对博彩业竞争力的影响 1．区位因素是博彩业的基础竞争力 旅游区位的独特性表现在：旅游资源和旅游产品都具有不可移动性，以及旅游产品的不可替代性。(1)正是由于旅游资源和旅游产品具有不可移动性，消费者要消费旅游产品，必须从客源地出发，通过交通工具到达旅游资源地。旅游区位的不可移动性，使其在行业内的区域间难以转移，资本、劳动力和技术等生产要素可以在行业间、区域间转移，但旅游区位是依托于一定的地域空间而存在的，具有地理位置的固定性，又具有历史时代的传承性，是不能与原来所存在的背景相分离的。即使勉强移植异地，也会出现“南橘北枳”的尴尬局面。如澳门博彩业中的贵宾博彩业务是非常有特色的，利润也高；但在美国拉斯韦加斯，虽然内华达州2002年批准了贵宾厅的运作，由2002年8月开业至2004年1月止，整个贵宾赌厅只赢利了350万美元，其中2003年3月1日至11月30日期间，没有人使用这些“国际赌厅”。拉斯韦加斯博彩业分析员认为这是一项亏本的投资①。(2)博彩旅游产品具有产品差异性，游客感受每个景点／博彩游戏都是不同的，景点／博彩游戏之间不可相互替代，即使两个景点／博彩游戏都属于一种类型，仍然存在个体差异性，博彩旅游产品之间存在竞争和溢出。例如，尽管美国拉斯韦加斯的赌场建设得非常好，历史也很悠久，但在大西洋城开赌之后，美国东部大量的游客还是放弃了拉斯韦加斯而选择大西洋城。根据美国哈拉公司的调查，2002年，新泽西州光顾赌场的人次中，88%光顾的是临近的大西洋城赌场，只有5%光顾比较远的拉斯韦加斯的赌场。麻省光顾赌场的人次中，有79%光顾的是临近的康州的印第安赌场，光顾较远的拉斯韦加斯的只有6%。科罗拉多州光顾赌场的人次中，83%是光顾本州岛的科罗拉多赌场，只有10%光顾拉斯韦加斯的赌场。综上所述，博彩旅游区位的不可移动性，使博彩旅游区位打上区域的烙印，成为各地博彩旅游业差别发展的重要因素，对博彩旅游业的发展规模和①Terri C Walker Consulting Inc．The 2005 Casino & Gaming Market Research Handbook，www．researchandmarkets．com．2004，p．215． 108

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 水平、前景和潜力都有重要的影响。因此，博彩旅游区位是博彩旅游业发展的前提条件，它对博彩旅游业的发展具有基础和保证作用，是影响旅游产品的供给数量和质量的关键因素。2．博彩旅游企业区位选择对竞争力的影响对于一般企业来说，作出正确的投资区位选择，不仅可以为今后企业发展创造一个良好的外部环境，而且有利于降低生产和运输成本，提高投资收益率和生产效率、扩大其市场占有率，从而加强企业的整体竞争力。而对于博彩旅游企业来说，如果某一个区域博彩旅游区位具有比较优势，则意味着，该区域的博彩旅游资源对旅游者或潜在旅游者具有吸引力；同时，也意味着它们能够通过较低的成本进行开发并能够获得较大利润回报。由于博彩业并不是所有国家和地区均能接受的，它在世界范围内可以说仍是一种具独特性、稀有的甚至是垄断性的资源要素。因此，选择在博彩业合法化的区位投资，博彩旅游企业就等于拥有了一些“超级资源”，可以规避旅游产品之间的替代性。同时，由于自然条件和历史文化传统的不同，各个地区往往具有自身的特色。因此，选择在旅游者和潜在旅游者感知环境中的地位影响力和著名程度高的区位，博彩旅游企业可以利用这些区位优势，增加其知名度和无形产品的价值，从而提高它们的竞争力。5.1.3 区位优势与产业优势如前所述，澳门博彩业是具有区位优势的，但区位优势并不等同于产业优势。产业优势是指一种产业的竞争优势，它是包括博彩旅游产品和服务的完整产业链。要使区位优势变成产业优势，还需具备其他相关条件。博彩旅游业现有的区位基础是形成优势博彩旅游产业的市场条件。博彩旅游业的制度环境、区位特性、相关产业支持和配合等，在很大程度上制约着博彩旅游的吸引力度、功能发挥度，对博彩旅游区位优势转为产业优势，从而形成博彩旅游业竞争优势，具有很重要的影响作用。同时，区位优势是一种比较优势，并不是一成不变的。随着博彩合法化在全球爆炸性地拓展，越来越多的国家和地区承认或默许博彩业的发展。上述博彩旅游区位中的资源区位也不是固定不变的，如在澳门的周边，新加坡的赌场2010年正式运营，扰攘多年的台湾澎湖开赌法律近期已获台湾当局的通过，这些对于澳门博彩资源区位所带来的影响也是不能低估的。 109

澳门博彩产业竞争力研究 博彩旅游的区位优势只是一种比较优势，如何将这种比较优势转化为竞争优势，化被动为主动，将是博彩业尤其是澳门的博彩业所必须面对和亟须解决的问题。 5.1.4 澳门博彩业区位因素的实证研究 旅游引力模型是旅游区位实证研究中最重要的模型之一。而旅游学界对旅游地吸引力的研究主要是从地理学角度出发，该模型由克朗普（Crimp，1966）提出，主要变量包括目的地资源、接待能力、客源国与目的地国家之间的距离等，该模型的表达式为其中，Tij指旅游吸引力；G为将要计算的重力指数；Pi为目的地资源与接待能力指数；Dij是i与j之间的空间距离。然而，本书认为，由于博彩旅游属于服务出口的一种形式，故其在本质上相当于国际贸易，且其更接近于经济的一般形式，故本书认为贸易引力模型可能比旅游地吸引力模型更能说明问题。因此，本书主要是借用贸易引力模型对影响博彩旅游的区位因素进行探索。(1)模型设定：最基本的贸易引力模型是由伯格斯特兰(Bergstrand，1989)提出来的，其表达式如下：Mij=∂0Yia1Yja2Dija3Aija4其中，Mij为某一时期i国家（地区）从j国的进口额；Yi为进口国的GDP；Yj为出口国的GDP；Dij为两国间的距离；Aij为其他促进或阻碍两国之间贸易流动的因素。根据本书的研究目的，我们引入了一些新的解释变量，经过扩展后的模型，能够更好地运用到澳门博彩旅游区位研究中。澳门博彩旅游的引力模型可以表达为 110

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 Gij=∂0Yia1Dja2Cija3Rija4Fija5Pija6Iija7对于被解释变量Gij一般有两种设定方式：一种方式是采用不同客源国旅游者在澳门的博彩消费数量，另一种方式是采用按原居住地／国籍统计来澳旅客数字。在本书中，我们采用了第二种设定，因为第一种资料由于澳门政府不像拉斯韦加斯那样会统计游客的博彩消费金额而无法获得①，同时第二种设定更能反映真实情况。这是因为，从图5-1可见，2003～2008年每季度澳门博彩业总收入与来澳入境旅客之间成一种比较显著的线性正相关关系。经简单计算后可得2003～2008年以季度核算的澳门博彩业总收入G（百万元）与来澳入境旅客总人次X（千人）之间有着相关系数r=0.955716的甚为显著的线性正相关关系：G=0.21X+1924。 图5-1 澳门入境旅客总人次与博彩总收入所构成的散点图 Yi旅客来源地区／国家的GDP；系数估计结果预期为正。Dij两地的直线距离；系数估计结果预期为负。Cij两地是否存在文化差异，其中值越小，表明差异越大；系数估计结果预期为正。Rij两地是否都有博彩业；系数估计结果预期为负。Fij两地是否都有定期航班（包括航空／海路／公路）；系数估计结果预期为正。Pij两地是否免签证或自由行；系数估计结果预期为正。Iij两地是否都有影响博彩业的重大事件发生；系数估计结果不确定，需①澳门统计暨普查局只发布旅客非博彩消费的数据。显然，有关数据不能说明各地游客在澳门的博彩消费情况。 111

澳门博彩产业竞争力研究 根据不同国家／地区具体分析。(2)资料来源：根据需要和资料的可得性，本书选取了16个国家／地区1997～2006年的数据为样本进行估计。在该模型中：Gij资料来源于澳门统计暨普查局；Yi来源于中国国家统计局国际统计年鉴；Dij根据澳门与主要客源地之间的地理距离采用GCD(great circledistance)，它是指球面上两个点之间的最短距离。GCD主要采用澳门与主要客源地国家首都或省会城市之间的距离；Cij，根据它们与澳门在文化背景、区位及联系程度的不同，按实际情况将这些国家／地区分为6组，分别为香港组（含香港和台湾）、中国东部组（含广东和北京）、日本组（含日本和韩国）、东盟组（含新加坡、泰国、马来西亚、菲律宾）、美国组（含美国、加拿大和澳大利亚）和欧盟组（含德国、法国和英国）。本书根据这个标准，对不同的组以及不同的国家赋予不同的数值，6个组的赋值从高到低分别为6、5、4、3、2、1。Rij，Fij，Pij，Iij为四个独立的虚拟变量，其赋值根据以下决定：Ri，j=1假设两地都有博彩业，否则Ri，j=0；Fi，j=1假设两地有定期航班，否则Fi，j=0；Pi，j=1假设两地免签证或自由行，否则Pi，j=0；Ii，j=1假设有重大事件发生，否则Ii，j=0。根据需要，本书将扩展后的澳门博彩旅游业引力模型转化为对数线性模型形式：(3)估计方法：由于本书的数据既有时间序列数据，同时又有横截面数据，因此选择面板数据模型估计方法比较合适。对于面板数据分析，一般有三类模型，即混合估计模型、固定效应模型和随机效应模型。本书采用广泛使用的协方差分析来检验，检验统计量服从相应自由度下的F分布。通过检验，本书数据采用混合估计模型比较合适，具体为似不相关回归(SUR)广义最小二乘法(GLS)。(4)资料的描述性统计分析：根据原始资料，对各组统计分析结果如表5 - 1 ～ 表5 - 6所示。 112

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 表5-1 香港组原始资料的描述性统计 指标GYDCRFPI平均数3168.62414.5472.55.50110.7中位数2881.42329.5472.55.50111最大值6940.7365587060111最小值816.615837550110标准差2068.1776.7407.80.50000.5偏态系数0.18640.182900NANANA-O.8729峰度1.41411.337211NANANA1.7619常态分配检定2.21182.41553.33333.3333NANANA3.8171概率0.33090.29890.18890.1889NANANA0.1483合计63372.14829094501100202014方差合计8126506211460583316012550004.2观测值2020202020202020横截面22222222 注：根据Eviews5.1 计算得出。NA表示不存在。根据表5-1中显示的结果，发现虚拟变量R、F、P的偏度、峰度和正态性检验值（即Skewness检验、Kurtosis检验和JB检验）都不存在，原因是由于在该组中，这几个虚拟变量取值一样，因此对模型的估计结果没有影响。还发现变量D和变量C的JB检验值相同，并且相伴概率也一样，主要是这两个变量取值构成了奇异矩阵，即不服从GLS的假设，因此这两个变量在模型中不能同时存在。 表5-2 中国东部组原始资料的描述性统计 指标GYDCRFPI平均数240.91165.51048.55.5010.40.6中位数1229521048.55.50101最大值1001.93360198560111最小值8.222611250100标准差300.3896.3960.80.5000.50.5偏态系数1.60201.081700NANA0.6290-O.4082峰度4.57413.262011NANA1.39561.1667常态分配检定10.61953.95723.33333.3333NANA3.46383.3565概率0.00490.13830.18890.1889NANA0.17700.1867合计4818.32330920970110020712方差合计171339515264027175406455004.64.8观测值2020202020202020横截面22222222 注：根据Eviews5.1 计算得出。NA表示不存在。 113

澳门博彩产业竞争力研究 表5-3 日本组原始资料的描述性统计 指  标 GYDCRFPI平均数 中位数 最大值 最小值 标准差 偏态系数 峰度 常态分配检定 概率 合计 方差合计 观测值 横截面115.5 121.5 290.9 23.7 69.4 0.6734 3.1386 1.5275 0.4659 2309.7 91410.69 20 224427.4 23355 47461 3207 19351.7 0.0214 1.0565 3.1491 0.2071 4885487.12E + 09 20 22421 2421 2703 2139 289.3 0 1 3.3333 0.1889 48420 1590480 20 24 4 4 4 0NANANANA 80 0 20 20.5 0.5 1 0 0.5 0 1 3.3333 O.1889 10 5 20 20 0 0 0 ONANANANA 0 0 20 21 1 1 1 0NANANANA 20 0 20 20.5 0.5 1 0 0.5 0 1 3.3333 0.1889 10 5 20 2 注：根据Eviews 5.1 计算得出。NA表示不存在。 表5-4 东盟组原始资料的描述性统计 指  标 GYDCRFPI平均数 中位数 最大值 最小值 标准差 偏态系数 峰度 常态分配检定 概率 合计 方差合计 观测值 横截面 50.4 35.6 202.8 18.1 41.1 2.2195 7.8002 71.2434 0 2015.5 65840.8 40 41068.5 968 2063 651 312.0 1.1771 4.2040 11.6532 0.0029 42741 3797030 40 42239.5 2370 2550 1668 350.4 -0.8684 2.0770 6.4470 0.0398 89580 4787150 40 43 3 3 3 0NANANANA 120 0 40 40.5 0.5 1 0 0.5 0 1 6.6667 0.0357 20 10 40 40.3 0 1 0 0.5 O.8729 1.7619 7.6342 O.0220 12 8.4 40 41 1 1 1 0NANANANA 40 0 40 40.5 0.5 1 0 0.5 0 1 6.6667 0.0357 20 10 40 4 注：根据Eviews 5.1 计算得出。NA表示不存在。 表5-5 美国组原始资料的描述性统计 指  标 GYDCRFPI平均数 中位数 最大值 最小值 标准差 52.2 40.0 146.5 21.1 31.839037.0 7536 131639 3617 47689.510990.7 12438 13131 7403 2596.21 1 1 1 O1 1 1 1 O0 0 0 0 O1 1 1 1 O0.5 0.5 1 0 0.5 114

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 续表5-5指标GYDCRFPI偏态系数1.22220.8284-0.6682NANANANA0峰度4.04751.86431.5NANANANA1常态分配检定8.84005.04345.0451NANANANA5概率0.01200.08030.0803NANANANA0.0821合计1565.11171109329720303003015方差合计29236.46.60E+101.95E+0800007.5观测值3030303030303030横截面33333333 注：根据Eviews5.1 计算得出。NA表示不存在。 表5-6 欧盟组原始资料的描述性统计 指标GYDCRFPI平均数33.018851.39305.33321010.5中位数19.718779.5959521011最大值176.528969959921011最小值7.612829872221010标准差33.74726.9419.500000.5偏态系数2.95450.4705-0.7071NANANANA-O.1336峰度12.47292.24521.5NANANANA1.0179常态分配检定155.81311.81905.3121NANANANA5.0004概率00.40270.0702NANANANA0.0821合计989.4565539279160603003016方差合计32998.86.48E+08510424700007.5观测值3030303030303030横截面33333333 注：根据Eviews5.1 计算得出。NA表示不存在。同理，在中国东部组中，变量R和F无影响，而变量D和变量C不能同时存在；在日本组中，变量C、F、P无影响，而变量D、R不能同时存在；在东盟组中，变量C、P无影响；在美国组中，变量C、R、F、P无影响；在欧盟组中，变量C、R、F、P无影响。值得注意的是变量I，由于估计方法的差别，如在混合估计模型中，该指标可以体现出，但是由于在组内（中国东部组、日本组、东盟组和美国组）各时点上取值相同，因此该变量的估计结果可能会无法通过显著性检验。(5)估计结果：在计算过程中，本书按照模型(1)，将变量G、Y、D、C分别取自然对数，这样估计的参数具有弹性的含义，而对虚拟变量，则采用初始形势。估算结果见表5-7。 115

澳门博彩产业竞争力研究 116

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 表5-7揭示了以来澳旅客数字为被解释变量的引力模型的计算结果。从香港组模型的估计结果看，两个模型总体上具有良好的统计性质和稳定性，即模型的Ad--R2值较高，说明拟合度较高，D--W检验和F检验显著，除了第一个模型常数不显著外，其他的系数估计值均在1%的显著性水平上通过检验。从模型的解释变量看，反映客源地经济发展水平变量的系数为正，并通过检验，与预期目标一致，说明来澳旅客数量受客源地经济发展水平影响比较显著，属正相关关系，即经济发展水平越高，来澳旅客数量越多；反映客源地距离的变量系数为负，并通过检验，与预期目标一致，说明来澳旅客数量受客源地距离影响比较显著，属负相关关系，即距离越远（原始变量的数字越大），来澳旅客数量越少；反映客源地与澳门文化差异的变数系数为正，并通过检验，与预期目标一致，说明来澳旅客数量受两地文化差异影响比较显著，属正相关关系，即文化差异越小（原始变量的数字越大），来澳旅客数量越多；反映两地是否有重大影响博彩旅游的事件的系数为负，并通过检验，说明在香港组的地区中，重大事件对来澳旅客数量属负向冲击，这与1998年的亚洲金融风暴和2003年的SARS影响来说是一致的，但是针对港澳的回归事件，却不能体现。其他变量如反映是否都有博彩业、是否都有定期航班和是否都有免签证或自由行政策，由于每个变量在该组内取值一致，因此对模型结果没有任何影响。从中国东部组模型估计结果看，模型总体较好。来澳旅客数量受客源地经济发展水平影响与香港组一致。反映两地是否免签证或自由行政策的估计系数为正，并通过5%显著性检验，属正相关关系，说明免签证或自由行对来澳旅客数量有正面影响。在该组中，距离、文化差异和重大事件的估计结果未能通过检验，因而不能判定其具体影响。其他变量如反映是否都有博彩业、是否有定期航班，由于组内取值一致，对模型无影响。从日本组模型估计结果看，模型总体较好。反映客源地经济发展水平变量的系数与预期目标一致，说明来澳旅客数量与客源地经济发展水平属正相关关系，即经济发展水平越高，来澳旅客数量越多；反映客源地距离的变量系数与预期目标一致，说明来澳旅客数量受客源地距离影响与香港组一致；反映两地是否都有博彩业的变量系数为正，并通过检验，与预期目标不一致，说明客源地是否有博彩业对来澳旅客数量影响不大；反映两地是否有重大事件的变量不显著，因此不能判断；而反映文化差异、是否免签证或自由 117

澳门博彩产业竞争力研究 行和定期航班的变量对模型无影响。从东盟组模型估计结果看，模型总体较好。反映客源地经济发展水平、客源地是否有博彩业和客源地与澳门之间是否有定期航班变量的系数与预期目标一致，说明来澳旅客数量与客源地经济发展水平属正相关关系，即经济发展水平越高，来澳旅客数量越多，客源地有博彩业与来澳旅客数量成正相关关系，即客源地是否有博彩业对来澳旅客数量影响不大，客源地与澳门之间有定期航班，则来澳旅客数量多，成正向影响。在该模型中，客源地与澳门之间的距离变量估计系数通过检验，但是与预期相反，这说明在该组中，针对所选的东盟国家而言，距离远的来澳门的相对更多，这背后可能还有其他更复杂的主客观因素。同样，突发事件的影响在此无法判断，而文化与免签证和自由行对模型本身无影响。从美国组模型估计结果看，模型总体较好。与前几组一样，反映客源地经济发展水平和与澳门距离的变量系数估计与预期一致，突发事件的影响在此无法判断，而文化、客源地是否有博彩业与免签证和自由行以及定期航班对模型本身无影响。从欧盟组模型估计结果看，模型总体结果一般。主要表现在反映客源地经济发展水平的变量系数虽然为正，但是无法通过检验，说明经济发展的影响不能确定，客源地与澳门之间的距离变量估计系数通过检验，但是与预期相反，这说明在该组中，针对所选的欧盟国家而言，距离远的来澳门的相对更多，其中原因还需探究，而突发事件的影响同样无法判断，其他的变量如文化、客源地是否有博彩业与免签证和自由行以及定期航班对模型本身无影响。从6组国家／地区的结果综合看，模型所反映的结果令人比较满意，如多数国家／地区经济发展水平，与澳门的距离影响与预期一致，也符合实际情况；针对不同国家／地区，文化相同度、客源地是否有博彩业、是否有定期航班、澳门对客源地是否免签证或自由行的影响也与预期一致，符合实际情况；而东盟与欧盟国家中，与澳门的距离因素影响与预期相反，并且在所选欧盟国家中，经济发展水平的影响不能判断，需进一步探究。对于客源地是否有博彩业，本书的结果是对来澳旅客数量不仅没有负面影响，反而有正面影响，具体原因需进一步研究；针对突发事件因素的影响，只有在香港组中得以通过检验，这些都表明对该因素的影响还需进一步研究。 118

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 5.2 企业因素与澳门博彩业竞争力 产业是产业内企业的集合，产业的市场主体是企业。由于生产要素等因素形成的比较优势，只是一种产业发展的潜在优势，要使这种比较优势真正转化为现实的产业经济优势，关键是创造和维持产业内企业的竞争优势。也就是说，产业内单个企业的竞争力高低以及企业群体竞争优势的强弱，对产业竞争力起着重要的决定作用。所谓企业竞争力，是指在竞争性市场中，一个企业所具有的能够持续地比其他企业更有效地向市场（消费者，包括生产性消费者）提供产品或服务，并能获得赢利和自身发展的综合素质（金碚，2003）。它是企业生存和发展的长期决定因素。 5.2.1 澳门博彩企业的特殊经营方式 在研究博彩企业竞争力之前，有必要对澳门博彩企业的经营形式进行梳理。本书认为，目前澳门博彩企业的经营方式如图5-2所示。 图5-2 澳门博彩企业的经营方式 资料来源：根据刘凌云《六雄争霸重构澳门博彩产业链》，《新 财富》2008年7月，第20页整理。目前，澳门除了上述六家通过批给和转批给而获得特别行政区政府发给博彩经营权的博彩企业直接经营赌场外，事实上还有相当部分企业通过向持 119

澳门博彩产业竞争力研究 牌企业租赁牌照，以合作成立娱乐场管理公司的名义在自有或租用的酒店中开设赌场，并就收入与持牌企业分成。如在“澳博”名义下的众多赌场均以此模式经营：位于新世纪酒店的希腊神话娱乐场，由香港上市公司澳玛仕(00959．HK)拥有49.9%股权；渔人码头、法老王宫殿娱乐场由“澳博”与“励骏创建”合作经营；金域酒店赌场与“志濠投资”合营；“澳博”参股了英皇娱乐酒店；金龙娱乐场与“金龙集团”合营等。在上述六家有博彩经营的博彩企业和合办的博彩企业之下，经营贵宾厅的主要是赌厅厅主，他们主要通过承包经营赌场的贵宾厅而获利。他们的收入来自于赌场就所承包赌厅的赢利①分成。赌场与厅主的分成方式一般有两种：“三七开”和“四零二五”。所谓“三七开”，即厅主与赌场就赌厅的赢利三七分成，厅主享有30%权益，但赌厅输钱则无须负责。“四零二五”方式则将厅主的权益提升至40.25%，但如赌厅输钱，厅主亦要分担同样比例的损失。无论何种赌厅，厅主每月均有一定数量的泥码转码额②，至于超额部分则有一定奖励，一般每超额1亿元奖励150万元。5.2.2 博彩企业财务竞争力模型——澳门与拉斯韦加斯金光大道比较各项财务指标可以作为博彩企业各种竞争优势综合反映的最直接的评价指标。因为，从竞争结果来看，资产生产率和财务收益等是企业最终取得收益水平的反映；从竞争过程来看，资产生产率和财务收益等的高低，反映了企业在竞争过程中对竞争对象吸引力的大小。很难想象，没有利润、经营亏损的企业会有竞争优势。因此，可以利用各项财务指标作为判断企业竞争力水平高低的基本指标。也就是说，博彩企业的财务竞争力是博彩企业竞争力的最直接评价。基于博彩企业的特殊性，本书将在Z．Gu，Gao，Z．C．(2006)的基础上，运用澳门博彩业财务竞争力模型（见图5-3）对澳门的博彩企业财务竞争力进行分析。该模型将博彩企业的财务竞争力分为五个部分，分别是：博彩企业的赌场资产生产率(casino assets productivity)、博彩产品结构① 即“杀数”，为赌厅所赢的钱数。② 即营业额，一般为7亿元。 120

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 (gamingproductstructure)、赌场收入构成(gamingrevenuecomposition)、投资者回报(return to the investor)，以及政府及投资者得到的政府税收和综合财务收益(government levy and combined financial benefits accrued to theinvestor and government)，并在每一部分将挑选3～4个与博彩企业密切相关的财务比率进行分析。 图5-3 澳门博彩企业财务竞争力模型 资料来源：根据Z．Gu&J．Z．Gao“FinancialCompetitivenessofMacauinComparisonwithotherGamingDestinations，”UNLVGamingResearch&ReviewJournal，2005，Vol．10，Issue2，pp．1-12 整理。 为了对澳门博彩企业的财务竞争力进行更深入的分析，本书不但需要从澳门博彩企业本身的发展情况，尤其是2004年外资博彩公司正式营运开始进行分析，也要和拉斯韦加斯金光大道的同期进行一系列的时间序列比较和分析。首先，我们先来研究赌场资产生产率的情况。这里，我们选取三个指标，每部角子机每日收入、每张赌台每日收入及资产周转率来进行研究。这是因为，角子机和赌台是一家赌场最重要的两种资产，它们的单位收入多少很明显会反映赌场资产生产率的高低；而资产周转率是以博彩总收入除以总资产，它是衡量企业资产管理效率的重要财务比率，在财务分析指标体系中具有重要地位。 121

澳门博彩产业竞争力研究 从表5-8中我们可以看到，澳门博彩企业的每部角子机每日收入在2005年达到高峰后，近两年已经开始下滑，2007年甚至比不上2004年的水平；而与拉斯韦加斯金光大道的博彩企业的同期相比，除了2005年较为接近外，其余年份均有一定的差距，同时需要指出的是，拉斯韦加斯金光大道近年每部角子机每日收入是在不断上升的，这反映了澳门角子机这种赌场资产对博彩收入增长贡献不如拉斯韦加斯金光大道。 表5-8 赌场资产生产率比较 单位：元 项    目 年份 澳门 拉斯韦加斯金光大道 每部角子机每日收入 2004 20052006 2007967 12421069 9221104 12541438 1539每张赌台每日收入 2004 20052006 2007100800 8800053600 4900020296 2246525479 26198资产周转率 2004 20052006 20072.37 1.61O.82 O.73O.54 O.47O.46 O.32资料来源：根据澳门博彩监察协调局《统计资料2004～2007》；内华达博彩管理局(Nevada Gaming Abstract) 2004-2007 年资料整理。 众所周知，赌台尤其是贵宾厅的赌台是澳门博彩企业最赚钱的。从每张赌台每日收入的情况分析，2007年每张赌台每日能提供49000元收入，是拉斯韦加斯金光大道的1.87倍，但需指出的是，澳门每张赌台每日收入从2004年逐年下降，2007年仅是2004年的48.6%；而同时期的拉斯韦加斯每张赌桌每日收入却节节上升。这反映了澳门每张赌台的赢利能力已大不如前。原因有二：一方面，随着获得专营权的博彩企业的全面投入营运，它们所提供的赌台数量不断上升，令每张赌台的单位收益下降。另一方面，博彩专营权的开放引入拉斯韦加斯式的美资博彩公司，它们可能会利用澳门作为平台吸引一些传统的贵宾房客户前往拉斯韦加斯，从而可能形成侵蚀澳门赌台市场的风险。 122

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 以往，澳门博彩企业的赌场资产周转率明显较其他博彩目的地的模拟率高，代表着企业在澳门博彩市场的投资回报期明显较其他地方短，这是澳门竞争博彩业的优势之一（Z. Gu&J.Z. Gao，2005）。然而，从表5-9的情况分析，虽然近年澳门博彩企业赌场资产周转率整体来说仍比拉斯韦加斯金光大道的高，但在不断下降，由2004年的2.37下降至2007年的0．73。也就是说，对于每一元投入澳门博彩业所产生的收入，是由2004年的2.37元下降至0.73元。而与拉斯韦加斯金光大道相比，比率由2004年的4.3倍下降至2007年的2.3倍。这代表着澳门以往高资产周转率的时代开始转变，令作为吸引国际资本投资澳门博彩旅游业的竞争优势开始削弱。 表5-9 博彩产品结构比较     项    目 年份 澳门   拉斯韦加斯金光大道   角子机数量（台） 2004 20052006 20072254 34216546 1326756035 5544852372 49891  赌台数量（台） 2004 20052006 20071092 13882762 43752620 27102718 2701  角子机与赌台数量 比率(%)2004 2005 2006 20072.06 2.46 2.37 3.0321.39 20.46 19.27 18.47  角子机与赌台收入 比率(%)2004 2005 2006 2007O.02 O.03 O.04 O.051.19 1.14 1.09 1.08资料来源：根据澳门博彩监察协调局《统计资料2004～2007》；内 华达博彩管理局（Nevada Gaming Abstract）2004～2007年资料整理。接着，我们来研究一下澳门的博彩产品结构。从表5-9中可以看到，2004年起澳门角子机数量和赌台的数量增加很快，2007年的角子机数量是2006年的1倍，更是2004年的4.8倍；2007年的赌台数量较2006年增加58.4%，更较2004年增加3倍。同期的角子机与赌台数量比率由2004年的 123

澳门博彩产业竞争力研究 2.06%上升至3.03%，角子机与赌台收入比率也由2004年的0．02%上升至0．05%，反映澳门在开拓角子机业务上取得一定的进展。不过，澳门赌台的数量由2004年是拉斯韦加斯金光大道的41%，急增至2007年较拉斯韦加斯金光大道多62%。而澳门角子机数量仍仅为拉斯韦加斯金光大道的26.6%。2007年澳门3.03%的角子机与赌台数量比率和0．05%的角子机与赌台收入比率仍远低于拉斯韦加斯的同模拟率（分别为18.47%和1.08%）。然而，由于博彩企业在角子机服务方面的投资和劳动力成本很低，但能像没有限制的客房每日产生利润，故加强角子机服务是当今世界博彩业的潮流。澳门过低的角子机与赌台数量和收入比率显然与当今世界博彩业的这一潮流不符。持续过低的比率显示澳门对角子机这一赚钱的博彩产品的投入力度还有待发掘的空间。最后，从有关比率的情况分析，澳门近年在开发角子机市场方面的策略是以增加角子机的数量为主，但显然，只是增加角子机的数量，而不去想方设法吸引更多角子机玩家，开发角子机市场的成效是差强人意的，对澳门博彩业多元化也会造成不利的影响（见表5-10）。 表5-10 赌场收入构成比较 项    目 年份 澳门 拉斯韦加斯金光大道 博彩总毛收入（百万元）2004 20052006 200741378 4604756623 8302242668 48250 5350854621角子机收入占比(%)2004 20052006 20071.55 2.71 3.634.3353.71 52.58 51.3651.30赌台收入占比(%)2004 20052006 200797.36 97.2996.39 95.6745.27 46.05 47.2447.29博彩收入占博彩公司收入比重(%)2004 2005 2006 2007101.14 96.07 96.12 97.7141.90 46.73 44.78 43.15资料来源：根据澳门博彩监察协调局《统计资料2004～2007》；内华达博彩管理局(Nevada Gaming Abstract) 2004～2007 年资料整理。 124

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 然后，我们再来研究一下澳门赌场收入的构成。从表5-10我们可以看到，澳门和拉斯韦加斯的博彩总毛收入在2004年以后逐年增加，但澳门在2006年已超过拉斯韦加斯金光大道，2007年更较拉斯韦加斯金光大道多52%。不过，澳门近年来极高的赌台收入占比和极低的角子机收入（2007年分别是95.67%和4.33%）占比依旧，与拉斯韦加斯金光大道的较为平均的同类指标相比，显示出澳门仍然存在过度依赖赌台收入的情况。同时，澳门博彩企业博彩收入所占的比重仍非常高（每年都超过96%，远高于拉斯韦加斯平均的44.14%），这同样显示出澳门博彩企业仍未能实现业务收入的多元化。在研究了澳门博彩企业的博彩资产生产率，以及博彩企业的博彩产品结构和赌场收入构成之后，我们再来看看澳门博彩业的投资者回报情况。首先，我们来看看近年博彩企业边际利润的情况。边际利润代表赌场净收益的情况，而持续的低边际利润代表博彩市场饱和或接近饱和(Gu's，2002)。从表5-11中我们可以看到，在2006年以前，澳门博彩企业的边际利润是高于拉斯韦加斯金光大道的，但在2007年情况已经发生了变化，澳门的边际利润已低于拉斯韦加斯金光大道。 表5-11 投资者回报比较     项    目 年份 澳门     拉斯韦加斯金光大道     边际利润 2004 20052006 20070.11 O.16O.18 O.05O.09 O.09O.08 O.10    资产回报率 2004 20052006 2007O.27 O.28O.16 O.04O.05 O.04O.04 O.05    股本回报率 2004 20052006 20070.61 O.77O.46 O.14O.09 O.04O.07 O.08资料来源：根据澳门博彩监察协调局《统计资料2004～2007》；内华达博彩管理局（Nevada Gaming Abstract）2004～2007资料整理。 125

澳门博彩产业竞争力研究 这代表随着竞争的加剧，澳门博彩企业的高收益年代可能开始有所改变。接着，我们来看看博彩企业的资产回报率的情况，澳门博彩企业2004年的资产回报率是拉斯韦加斯金光大道的7倍，但2007年的资产回报率却低于拉斯韦加斯金光大道。而在股本回报率方面，近年澳门博彩企业的股本回报率一直高于拉斯韦加斯，但2005 ～ 2007年却是一直下降，2007年的0．14股本回报率，较2004年低了77%。澳门博彩企业资本回报率下降的最主要原因是澳门博彩企业的借贷负担不断上升，2004年澳门博彩企业的总负债与总资产的比率是0．56，而到2007年已上升至0．75，博彩企业借贷负担的增加令资本摊销增大。故从财务分析的角度来看，资产回报率和股本回报率的下降显示出澳门博彩企业对投资者的吸引力已开始下降。最后，我们来讨论政府及投资者从博彩企业得到的政府税收和综合财务收益情况。由表5-12分析，近年澳门0．35 ～ O.38的博彩税收与博彩收入之比远高于拉斯韦加斯金光大道的0.07～0.08。2007年每投资1元进入澳 表5-12 政府及投资者得到的政府税收和综合财务收益比较 项    目 年份 澳门 拉斯韦加斯金光大道 博彩税收与博彩收入之比 2004 20052006 20070.35 O.37O.36 O.38O.08 O.07O.07 O.07博彩税收与总资产之比 2004 20052006 2007O.87 O.640.31 O.30O.02 0.010.01 O.01博彩税收及净收入与博彩 收入之比 2004 2005 2006 2007O.46 O.53 O.54 O.43O.17 O.26 O.25 0.31博彩税收及净收入与总资 产之比 2004 2005 2006 20071.14 O.92 O.46 O.34O.07 O.06 O.05 O.06资料来源：根据澳门博彩监察协调局《统计资料2004～2007》；澳门统计暨普查局《博彩税统计资料2004～2007》；内华达博彩管理局(NevadaGamingAbstract)2004～2007年资料整理。 126

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 门的博彩业就会为政府产生0.30元的税收，而投入拉斯韦加斯金光大道仅为当地政府提供0.01元税收。这反映澳门博彩企业较拉斯韦加斯金光大道的企业为政府提供更多的收入。但需指出的是，由于博彩税收与博彩收入之比基本上是固定的，而澳门的博彩企业近年的资产投资规模大增，故从数字上分析，每投资1元进入澳门的博彩业而产生的政府收入是不断下降的，2007年仅是2004年的1/3。而博彩税收及净收入与博彩收入之比和博彩税收及净收入与博彩收入之比是反映政府和投资者得到的财务收益的总和，澳门这两者都较拉斯韦加斯金光大道高，这可能是因为澳门有着较高的资产周转率，从而令澳门的博彩资产生产率高于拉斯韦加斯金光大道。综上所述，澳门有着本身的竞争优势。如果从最直观的财务竞争力分析，澳门博彩企业的财务竞争力有其具竞争力的部分，部分更是超越拉斯韦加斯金光大道，比如澳门博彩企业有较高的博彩设备生产率和资产效率，相对较少资金投入澳门赌场资产就能产生较大的利润，这令澳门博彩业的投资回报期较短，从而吸引国际投资者。但不幸的是，这种优势在2007年却开始减弱。同时，澳门这种竞争优势更是伴随着一种并不均衡的赌场产品结构和收入构成。澳门过分依赖赌台来提高博彩收益的情况在这几年未能获得根本上的改善。此外，澳门过分依赖国内游客这一单一市场的情况越来越严重。如果一旦游客的流量由于受到政策性的因素限制或游客的花费因受到经济、社会和政治风暴影响而减少，澳门这种不均衡的赌场产品结构和收入构成所造成的风险应该会更高。最后，澳门博彩企业的财务竞争力也反映在，即使澳门的博彩税率较拉斯韦加斯或其他博彩目的地高，澳门博彩企业的投资者的回报率近年虽有所下降，仍能有不错的回报。其中，澳门博彩企业较高的资产周转率扮演了较为正面的角色。5.2.3澳门博彩企业竞争力的决定因素1．多元化发展——“威尼斯人”个案分析长期依赖博彩旅游业的单一产业结构使澳门经济发展具有波动性、脆弱性的风险，经济应对外在环境变化的脆弱性，以及内部经济活力不强。有鉴于此，特别行政区政府在2002年决定开放博彩专营权，并期望通过博彩专营权的开放引入不同的外国资本，推动博彩业的适度多元化或垂直多元化。多元化发展是澳门博彩企业竞争力的一个决定因素。 127

澳门博彩产业竞争力研究 目前澳门博彩公司95%以上的收入是来自博彩项目，在业务多元化方面远远不及拉斯韦加斯金光大道，那里的博彩企业有近60%的收入来自酒店、餐饮、零售、会展和表演等非博彩业务。但随着外资尤其是拉斯韦加斯式的赌场在澳门正式投入营运，澳门的博彩企业在整体经营模式上已开始发生了一定的变化。从各博彩企业的收入结构看，“澳博”的非博彩收入虽然由2002年的1000万元增至2007年的6100万元，但占比仍微不足道。不过，美资企业来自餐饮、零售等博彩以外的收入比例明显较高，显示出其多元化的特色更为突出，如集会展、零售概念于一身的“威尼斯人”博彩以外毛收入占总收入的9.3%，以名店、休闲为特色的“永利”则为6%（见表5-13）。 表5-13 澳门各博彩企业的非博彩收入 年份 项  目 澳博 银河 永利 威尼斯人 新濠博亚 美高梅 2002收入占总收入（亿元） 比重(%)0.10.05－－－－－－－0.00－－2003收入占总收入（亿元） 比重(%)O.160.06－－－－－－－0.002004收入占总收入（亿元） 比重(%)0.340.100.040.13－－1.364.19O0.00－－2005收入占总收入（亿元） 比重(%)1.210.35O.05O.13－－3.063.820.000.00－－2006收入占总收入（亿元） 比重(%)1.32O.370.450.592.309.743.803.620.095.56－0.002007收入占总收入（亿元） 比重(%)0.610.181.331.116.726.0015.229.310.250.66O.10O.66 资料来源：澳门博彩监察协调局。 拉斯韦加斯式的赌场正致力于将综合娱乐与收入多元化的新理念带到澳门，以改写澳门赌场博彩企业中博彩收入独大的局面。下面本书将以“威尼斯人”作为案例，对澳门博彩企业竞争力的决定因素之一——多元化因素进行分析。“威尼斯人”是因为与银河属合作伙伴关系，而获得其分拆的赌牌，并立即开展其在澳门的发展计划。“威尼斯人”在澳门的首个发展项目是位于澳门新口岸区的澳门金沙娱乐场(SandsMacau)，并于2004年5月18日正 128

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 式营业，是开放赌权后首间营业的娱乐场，同时亦成为全澳第一家外资企业投资的娱乐场。2007年8月28日，“澳门威尼斯人度假村酒店”(TheVenetian Macau Resort Hotel)正式落成并投入使用。“威尼斯人”在澳门的营运为澳门博彩企业竞争力的提升带来新的启迪，同时也带来了更多的思考。首先，为澳门博彩企业带来了产业集群发展的新思维。自2005年开始，“威尼斯人”连同七家世界知名酒店品牌正在发展一个名为“路氹金光大道”( Cotai Stip)项目。该发展项目占地面积达到0.8平方公里，耗时7～10年时间分三期发展7个地段，包括20间酒店，提供约60000间客房、多间商场、休闲设施及娱乐场（见图5-4）。 图5-4 未来澳门氹仔金光大道 资料来源：http：//www．cotaistrip．com。 整个的计划由威尼斯人（澳门）股份有限公司牵头发展，同时寻找不同的合作伙伴，项目的总投资额预计将达到120亿 ～ 150亿美元（折算约为 129

澳门博彩产业竞争力研究 1000亿澳门元左右），整个项目计划将包括酒店、会展和娱乐场三大主要部分，集休闲、娱乐、度假于一身。该项目预计于2010年全面落成①。现在该项目已完成了第一期（“澳门威尼斯人度假村酒店”）和第二期（“澳门四季酒店”），如该项目落成，加上其他博彩企业，如“新濠博亚”的“梦幻之城”、“银河娱乐”的“银河度假村”，在澳门氹仔将会形成一个世界级的博彩产业集群，大大提升澳门博彩企业的产业集群竞争力。其次，令澳门博彩企业的发展模式开始与世界博彩业接轨。现时世界博彩企业的主要发展模式有综合度假村（resort）式、都市／市郊赌场（urban/suburban casinos）式、地方性赌场（locals'casinos）式、便利博彩（convenience gaming）式等。目前，综合度假村式的企业发展模式由于其能实现多元化的经营而渐渐成为发展的主流，如在博彩业发达的美国拉斯韦加斯，其Wynn Las Vegas、Palazzo、MGM City Center、Encore、Echelon、Fontainbleau等高端多元化赌场项目已建成或正在兴建中。而“威尼斯人”在澳门路氹城填海区金光大道的“澳门威尼斯人度假村酒店”，占地1050万平方英呎，成为全球第二、亚洲第一的建筑物。同时设有大型会议中心和购物中心、多家不同食府、“V”区②、综艺馆、剧院和小型高尔夫球场等。其中酒店以威尼斯水乡为主题，楼高39层，设有3000间豪华套房，是全澳最大的酒店大楼，全部套房面积均超过750平方英呎；餐饮有中西各国美食，以至自助餐、快餐、咖啡厅、酒吧、美食广场都一应俱全。特别需要指出的是，它非常强调其非博彩元素，尤其是休闲会展的特点，如它的“V”型休闲区除了一般的泳池和健身中心外，还设有并引入多个世界品牌系列供宾客选用和购买的水疗中心，以及专设餐饮店，为整个“V”型休闲区提供美食及饮品。而它的会议中心的净使用空间约12万平方米，中心共设有6个展览厅和108个相连会议厅，同时可容纳约5万人以及5000个展位。另外中心设有表演厅、剧院以及15000个座位的综艺馆，是澳门最大的室内活动场馆。事实上，“威尼斯人”和许多赌场酒店把零售、餐饮外包不同，它们提供购物、美食及休闲娱乐一站式服务，因此它们从赌客身上所赚的利润也可以用整个行程来计算，体现了整体经营的理念。它们的营运标①从目前的情况来看，受2008年全球金融海啸的影响，该项目全面完工的时间应会延后。②“V”是“威尼斯人”休闲区一贯使用的商业用语。 130

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 志着所引入的拉斯韦加斯式度假村经营模式已为澳门博彩企业带来了新的气象，并使澳门博彩企业的发展符合了世界博彩业发展的潮流。再次，启动了澳门博彩业垂直多元化发展的契机。(1)“威尼斯人”为澳门的多元化发展提供了必需的基础设施。随着“威尼斯人”等博彩企业的营运，澳门在多元化发展的道路上已走出了可喜的第一步，尤其是在发展博彩垂直多元化产业如会展业和零售业方面。如在会展业方面，“威尼斯人”的会议展览中心占现时整个澳门会议场地面积的57.5%，更占展览场地面积的89.2%（见表5-14），而该会展中心更能轻易作出调整设置，灵活的会议及展览设施，充分配合不同规模活动的需要，适合举办各种不同规模的会议及展览活动，一改澳门会展业以往缺乏大型场所和便利设施而无法举办大型或综合会展的局面。在零售业方面，它的“大运河购物中心”是澳门最大型的室内购物中心，面积达968000平方呎，商场内的购物商户超过350家，提供时装、珠宝、饰物、礼品、服务、餐厅以至体育用品，店铺的分布都取决于区域的设置，同一系列的店铺多数会分布在同一区域，而大运河购物中心内大部分商户都是知名时尚品牌，如Agnès b．、Piaget、Tiffany&Co．、GiorgioArmani、Clarins、Hogan等，以及全亚洲最大的“曼联旗舰店”等，为澳门零售业提供了新的发展模式。 表5-14 澳门目前会展场地一览 单位：平方呎 场    地 会议场地面积展览场地面积渔人码头澳门东亚运动会体育馆（“澳门蛋”）澳门旅游塔澳门综艺馆威尼斯人（澳门） 566003230032000016390029500298001990018300803000合    计 284800900500 资料来源：Macau Business。(2)“威尼斯人”为澳门的多元化产业竞争提供了新的思维。由于澳门面积小和历史的原因，以往很多行业，如水、电、电讯和交通都是独家专营或一家经营。随着社会经济的发展，这种专营模式已不符合澳门的发展需 131

澳门博彩产业竞争力研究 要。而“威尼斯人”进入澳门营运后，出于自身经营的考虑，起码在交通方面为澳门的多元化发展起了示范作用。如在对内交通方面，“威尼斯人”成立了自身的车队在澳门的各个口岸免费接送旅客至其相关地点，并引发其他博彩企业争相仿效。而在对外交通方面，“威尼斯人”成立了“路氹金光大道——金光飞航（Cotai Jet）”经营来往港澳高速客轮航线，借此吸引更多旅客由氹仔北安客运码头入境澳门，改变以往的港澳客运航线由“澳博”（旗下公司）独家经营的局面，引入了更多的非博彩业竞争机制。“金光飞航”配合和促进了特别行政区政府氹仔北安客运码头的发展规划，更加提升了在氹仔的澳门博彩产业集群竞争力。(3)“威尼斯人”为澳门的多元化发展提供了新的形式。“威尼斯人”的综合馆是全澳最大的单一室内活动场馆，可容纳15000人，比香港红磡体育馆的1.2万人更多。综合馆是一所高活动性的活动场馆，无论是举行世界级体育赛事如世界顶级球赛、大型演唱会和其他娱乐活动都绰绰有余。综合馆首次投入运营便举行了两场NBA赛事，首场由美国奥兰多魔术对中国男篮明星队，第二场由美国克利夫兰对奥兰多魔术，这是首次世界级篮球赛事于澳门举行。“威尼斯人”近年也邀请了多位国际歌手包括Beyonce以及Black Eyed Peas等在馆内举办演唱会，更引入了曾获艾美奖、影评人奖(DramaDesk)、斑比奖(Bambi)的太阳剧团长驻演出，提升了澳门博彩企业以往相对低俗的表演层次，吸引了更多不同层次的旅客前往澳门。最后，“威尼斯人”在澳门的经营为澳门博彩业竞争力的保持和提升也带来不少思考。当中最重要的是，博彩业要适度规模经营。“威尼斯人”所属的美国拉斯韦加斯“金沙集团”在2002年竞投澳门赌牌时，仅为一家美国CCC级公司，它通过在澳门博彩市场的急速发展取得骄人业绩：“澳门金沙”的赌场2004年开业当日在澳门博彩市场上已形成“轰动效应”；开业7个月，已收回2.65亿美元的全部投资；开业一年，“澳门金沙”中场收益就占据澳门整个中场70%的份额；2005年“金沙”收人的增长幅度远远超出当年澳门整体博彩收入增幅，获利3.42亿美元；2006年，“金沙”收入又跃上4.58亿美元的高位。2008年第一季度“金沙”仍取得2.78亿美元的骄人收入。依仗着在澳门的财富效应，“金沙集团”在美国华尔街上市的股价才一路飙升，曾直冲每股148美元的高价，亦因此成为全球最大经营博彩业的公司之一。紧接着，空前火暴的股市又招来银行界的垂青，一时间， 132

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 包括美国在内的世界各大银行争相为“金沙”提供资金支持。因此，随着“金沙集团”在美国拉斯韦加斯、中国澳门和新加坡多个大型项目一起进行，该集团近几年的发展是以持续高的杠杆比率进行营运的，同时也已债台高筑，要偿还巨额的债务款项。根据2008年11月6日“金沙集团”向美国证监机构提交的报告显示，截至2007年底，整个“金沙集团”，债务累计达90亿美元。这也使该集团在2007年的年报中所担心的“集团是很难偿付这些债务，这亦削弱它们在未来获得融资的能力”成为事实。在2008年9月，“金沙集团”主席艾登•艾德森私人注资4.75亿美元，营运资金到了捉襟见肘的窘迫程度。而2008年突如其来的金融海啸，更令“威尼斯人”资金流戛然中断，令其在近几年自身潜伏的问题更大，并由潜伏状态加速转换至清晰显现。“金沙集团”过去一年的股价由最高2008年3月时的98.26美元急降至11月最低的2.89美元，狂跌了97%（见图5-5）。为此，“金沙集团”在2008年11月13日已宣布了暂停其“博彩王国”的扩张计划，暂停澳门“金光大道”正在兴建中的香格里拉、商贸、瑞吉、喜来登四家赌场酒店工程，并裁减雇员1.1万人。其实，近年来，在澳门博彩业规模超常性膨胀与收益爆炸性增长的同时，澳门各博彩公司竞相将大砸钱、大奢华、大炒作的经营取向发挥到了极致，亦将自身悬空到了极致（曾坤，2008）。 图5-5 “金沙集团”2008年3月至2009年1月的股价表现 资料来源：http：//finance．yahoo．com/q? s=LVS。 从“威尼斯人”近年的表现分析，博彩企业的业务表现对于经济环境好坏特别敏感，尤其在经济转差而令消费收入减少的情况下更为突出。同时， 133

澳门博彩产业竞争力研究 博彩业务表现对于顾客的旅游意愿特别敏感，如恐怖主义行为、区域的政治事件以及一些特定国家的冲突问题都会影响航空旅行而导致游客减少光顾博彩企业，从而令博彩企业的财务条件恶化，而影响博彩公司的营运和现金流。另外，持续的负债削弱了博彩企业的财务能力，而财务能力被削弱将会影响博彩企业的营运和现金流，尤其是更难在获得更好的借贷条件下寻求额外的融资去支持计划中的再建项目，最终将会削弱博彩业的竞争力。因此，澳门博彩企业对博彩需求过热评估、盲目扩张的教训是值得所有博彩企业深思的。博彩企业的发展不能不顾成本而一味追求奢华，适度经营是非常重要的。此外，澳门博彩企业赌台业务的情况亦令人担心。一方面，如上所述，澳门角子机这种低资金成本和劳动力投入的赌场资产对博彩企业收入的贡献远远未能发挥。事实上，近年来，号称拥有最新、最齐全角子机的“威尼斯人”，即使在周末或晚上黄金时段，角子机的空置率仍然是很高的，如何拓展角子机业务，迎合世界博彩业发展的潮流，不但是“威尼斯人”，更是澳门所有博彩企业需要深思的问题。另一方面，从表5-15我们可以看到，“金沙集团”由于在澳门的博彩收入激增而令集团的非博彩收益所占比重近年来不断下降，但2007年整个集团仍占27.51%；而在澳门的非博彩收益虽处于上升的态势，但2007年仍不足10%，低于“金沙集团”的集团平均数，远不及拉斯韦加斯的业务多元化程度，这反映澳门博彩业多元化的道路仍较为漫长。 表5-15 澳门“金沙集团”及整个集团在非博彩收益中的占比 单位：% 年份 澳门 集团 年份 澳门 集团 2004 20054.19 3.8243.70 31.472006 20073.62 9.3128.38 27.51 资料来源：澳门博彩监察协调局及Las Vegas Sands Corp．Annual Report 2004-2007。 2．贵宾与中场博彩业务 分析澳门的博彩收益构成也是了解澳门博彩企业竞争力的一个主要部分。一般来说，澳门博彩收益主要分为四个部分：贵宾(very importantperson，VIP)博彩业务、中场(mass market)博彩业务、角子机业务及其他。所谓贵宾业务是指博彩企业在赌场内供高注码顾客进行赌博的房间或指定区域所进行的业务。而中场业务是指博彩企业在赌场内让博彩顾客和游玩 134

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 人士进行中场赌台游戏的指定地方所进行的业务。以澳门博彩业的情况分析，澳门的贵宾博彩业务和中场博彩业务是博彩企业最主要的博彩收益来源，是博彩企业竞争力的另一个决定因素。因此，以下将重点分析贵宾与中场博彩业务对澳门博彩企业竞争力的影响。澳门的贵宾博彩业务有其悠久的历史。早在20世纪30年代，澳门就开始需要更强大的博彩产业来维持人口的增长，于是它就需要吸引更多的澳门以外的赌客。不过，由于澳门在20世纪并不是一个吸引游客的旅游目的地城市，它无法通过吸引一般的游客来发展博彩业，因此，在澳门博彩专营权开放前一直垄断经营的“澳娱”只能通过后来被证明在当时是行之有效的赌厅承包制及赌团制，通过主动营销，重点吸引一定数量而且稳定的邻近地区重点目标赌客前来澳门博彩。故在澳门这种特殊的文化和地理条件的作用下，当时的“澳娱”便发展贵宾博彩业务来维持该产业的竞争力。每个贵宾厅，有不少迭码仔为其拉客，贵宾厅的经营采取迭码制。其具体的设计为：赌厅在散客所使用的“现金筹码”之外，另设一种只能用来下注而不能兑换现金的“泥码”①。“泥码”须下注一次后方能赢回“现金码”②，用以兑换现金。贵宾厅将“泥码”以低于面值0.7%～1%的价格卖给为赌场拉客的迭码仔，迭码仔为赚取这部分转码的回佣③，通过为赌客提供导游、交通、住宿、借贷等一系列服务为赌厅招徕客人。赌厅为防止码佣支出外流，对泥码实行“一厅一码”制。而所谓迭码，是源于迭码仔为了尽可能多地获得“码佣”，不仅在赌客初入赌场时向其提供“泥码”，在赌客以“泥码”下注赢回“现金码”时，再以“泥码”向其换取“现金码”，这并不影响赌客继续下注，而迭码仔却可以多得一回“码佣”。由于一些迭码仔又由赌团承办人所控制，使得这一多层代理系统更为复杂。这也影响了赌场的赢利水平，如上对“澳博”情况的分析，其2007年总收人为323亿港元，而营运费用则达183亿港元，占比达56.6%，而同期“永利”总收入营运费用占比仅为40.2%，故在博彩税率相同的情况下，“澳博”的赢利能力不如“永利”。从表5-16分析，回归后的澳门博彩业的博彩收人中，仍有60% ～①泥码(Junkets chips)又称“死码”(dead chips)，是一种只能用来下注而不能用来兑换现金的赌台筹码。②“现金码”（Regular chips），即一般赌客所使用的筹码，既可用来下注又可按面值换回现钱。③俗称“码佣”，即泥码与现金码之间的差额。 135

澳门博彩产业竞争力研究 70%是来自贵宾博彩业务的，且占总博彩收入的比重在2000～2003年是不断上升的，虽然2004年和2005年的占比略为下降，但在2006年开始又重回升轨。然而，贵宾博彩业的利润率却不如外界所想象的那般大，我们以贵宾博彩业务始作俑者——“澳博”近年的情况（见表5-17）进行分析：“澳博”2005～2007年的贵宾博彩业务收入约为200亿～239亿港元，而扣除政府税金支出和市场推广及广告开支的收益大约为26.4亿～33.1亿港元，贵宾博彩平均收益率约为12.7%；而同时期的中场博彩业务收入则为89.8亿～106.8亿港元，同样扣除政府税金支出和市场推广及广告开支的收益则为31.8亿～40.9亿港元，中场博彩平均收益率约为36.3%。也就是说，中场博彩平均收益率大约是贵宾博彩收益率的约3倍。 表5-16 近年澳门贵宾博彩表现 年份 贵宾博彩收入（百万元） 总博彩收入（百万元） 贵宾博彩收入占比(%)2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 200810790 12755 16340 22178 29783 28864 36783 55762 7377215878 18109 22180 28672 41378 46047 56623 83022 10877268.0 70.0 73.7 77.4 72.0 62.7 65.0 67.2 67.8 资料来源：澳门博彩监察协调局。 表5-17 近年“澳博”贵宾及中场博彩业务表现 单位：百万港元 业务部门 项    目 2005年 2006年 2007年 贵宾博彩 收入 政府税金支出 市场推广及广告开支 收益 23699.8 9148.111238.1 3313.623887.7 9244.511999.2 2644.020613.6 8018.7 9916.5 2678.4中场博彩 收入 政府税金支出 市场推广及广告开支 收益 8981.6 3466.92234.3 3280.49339.0 3614.22547.1 3177.710676.4 4153.12431.7 4091.6资料来源：根据“澳博”2008年于香港联合交易所主板上市之“全球招股书”资料整理。 136

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 进一步分析，“澳博”近年的贵宾博彩收入大约是中场博彩收入的2.4倍，而两项业务均是博彩毛收入按相同税费率向特别行政区政府缴付政府税金支出，这造成中场博彩收益率远高于贵宾博彩收益率。原因很明显，这是来自两项业务的市场推广及广告开支的不同：贵宾博彩的该项开支近年平均是中场博彩的4.6倍。据“澳博”的上市资料披露：市场推广及宣传开支包括向贵宾博彩中介人支付的佣金、费用及津贴和向中场服务提供者支付的佣金以及一般市场推广及宣传活动的费用。同时，“澳博”之赌场分为自行推广的赌场及第三者推广的赌场。自行推广的娱乐场的宣传及推广工作由“澳博”的市场推广部门负责，第三者推广的娱乐场的市场推广则由中场服务提供者根据中场服务协议进行。也就是说，“澳博”直接向贵宾厅提供博彩中介人的现金佣金及市场推广及宣传开支及应付与贵宾厅博彩中介人的水翼船船票、直升机机票、酒店住宿的实物佣金。而中场的市场推广及宣传开支则由独立第三方的中场服务提供者提供，“澳博”本身无须产生重大资本开支。也就是说，澳门在贵宾博彩业务方面要支付巨额的与贵宾厅中介人相关的市场推广费用，而中场博彩业务则不需要，故在博彩税率相同的情况下，即使中场的收入总量不如贵宾的收入，但“澳博”从中场获得的收益并不逊色于贵宾业务的收益。从上述“澳博”的案例，我们可以看到，政府税金，以及市场推广及广告两方面的开支已占贵宾博彩业务收入的85%以上，相对来说，贵宾博彩业务的利润率确实不算高。同时，由于贵宾博彩的投注额大①，故无论是澳门当地或客源地均容易产生更大的社会成本。此外，贵宾博彩的博彩色彩过于浓厚，不如中场博彩业务那般会令博彩业朝着多元化方向发展。到此，我们似乎可以得出一个结论：贵宾博彩业务似乎是博彩企业经营的一种相对高成本、低收益的业务，发展贵宾业务对提升博彩企业的竞争力帮助不大。然而，实际情况并非如此。(1)对于博彩企业来说，虽然贵宾厅博彩业务投入大量人力、物力，利润率也不如中场利润高，但该业务的边际成本始终低于边际利润，博彩企业仍然是有利可图的，利润的绝对金额并不低。单是“澳博”，其贵宾博彩①以“澳博”为例，一般来说，贵宾厅最低注码为每注1000港元，而每局最高净派彩300万港元。 137

澳门博彩产业竞争力研究 业务近年每年仍能为该企业带来近30亿元的利润。同时，由贵宾博彩业务占博彩企业博彩总收入的70%，它分摊了不少博彩企业除政府税金、市场推广及广告以外的固定成本。可见贵宾博彩业务仍然是博彩企业的主要赢利来源之一。(2)从博彩市场营销的角度考虑，博彩企业的客户大致可以分为：高额博彩客户(high roller)和一般客户。对于高额博彩的客户来说，他们与一般的客户要求不同，他们可能并不需要太多的休闲设施，而是需要更多从博彩过程中获得的刺激感和满足感。因此，针对他们而设的贵宾厅所提供的服务可能更契合这些客户的需要。因此，发展贵宾厅业务虽然可能不符合世界博彩的潮流，但从目前的情况来看起码能够满足这部分高额博彩客户的需求，并且适应于澳门博彩企业所面对的经营环境。故贵宾博彩业务对于保持澳门博彩企业竞争力仍然是很重要的。(3)从博彩企业的发展战略分析，外资的博彩公司可能因为拥有更充裕的财务资源或可提供华资博彩企业无法提供的服务及博彩产品，而实施与澳门以往博彩企业所不同的发展战略，更容易获得理想的业绩和得到社会的认同。但对于华资公司来说，贵宾博彩业务是澳门的传统。而从企业发展的角度来看，千篇一律的发展战略将无法突出个别企业的特点，传统的业务也并不是都不如新的业务，传统的业务如果经营得好，仍能满足传统客户的需求依然是部分博彩企业日后的竞争优势。(4)从澳门博彩业的历史分析，贵宾业务是澳门博彩业的特色。澳门赌业多年来形成的中介人队伍，是澳门博彩业冲出亚洲、走向世界的“野战军”，是澳门赌业参与世界竞争、自立于世界赌林的一个重要的国际竞争力资源。同时，博彩企业贵宾业务是以赌厅承包制作为一种企业制度安排的，它兼有企业式和市场式两者之长，处在两者的均衡点上，是一种旨在节约交易成本的制度创新（王五一，2005）。澳门的博彩企业，尤其是华资的博彩企业可利用其庞大及稳定的博彩中介人网络以维持其贵宾博彩顾客群，继续增加本身的赢利，从而提高博彩企业的竞争力。(5)从开放以来的博彩市场分析，澳门中场博彩业务的经营并不稳固，如今只有“威尼斯人”举办了一些大型的综合娱乐和会展活动，吸引了一定的中场博彩顾客，但经过最初两年的高速增长，中场博彩业务无法持续扩大散客的规模，加上澳门的博彩企业不能在最主要的客源地——中国内地进 138

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 行任何与博彩有关的推广活动，在此限制下，只能通过“口耳相传”的办法去扩大客源，而“口耳相传”最有效的推广对象便是不同背景的贵宾厅赌客。近两年，不少有内地背景的贵宾厅主通过自己在内地的网络，成功开拓市场，带来稳定持续的高额赌客，成为澳门博彩企业高速增长的一个保证。与此同时，自引入外资博彩公司以来，澳门博彩业的中场业务也取得相当的发展，尤其是外资博彩公司的中场业务发展不但为澳门博彩业带来了新气象，也令传统的本土博彩公司投人更多的资源去发展中场业务。综上所述，贵宾博彩和中场博彩是澳门博彩企业的两个重要的业务部门，它们的发展对于博彩企业的长远发展起着很重要的作用。发展中场博彩业务，赢利率较高，同时也可减低博彩企业“过分博彩”的色彩，所产生的社会成本也较少，更能符合澳门社会要求博彩业多元化发展的要求。而贵宾博彩业务的赢利率较低，博彩色彩很浓，所产生的社会成本较大，但它仍然是澳门博彩企业的主要赢利来源之一，同时亦是部分博彩企业的优势和“灵魂”，更是澳门博彩企业的传统和特色，这是澳门博彩企业不应放弃的业务。 5.2.4 澳门博彩企业竞争力的特殊因素 基于博彩业本身的特殊性和澳门博彩企业经营的特点，在研究了澳门博彩企业的财务竞争力表现和决定澳门博彩企业竞争力因素之后，有必要对澳门博彩企业竞争力的特殊因素进行研究，以进一步完善对澳门博彩企业因素与博彩业竞争力之间关系的研究。 1．中介人制度 从澳门博彩企业的经营方式来看，澳门博彩企业的经营方式相当独特，除六家获特别行政区政府发给博彩经营权的博彩企业外，博彩企业还会以出租赌牌形式与部分公司合营赌场。更为重要的是，所有经营赌场的公司都把赌厅外包出去，且非常依靠迭码仔等博彩中介人吸引赌客前来博彩。因此，如从澳门博彩业的产业链分析，博彩中介人是影响澳门博彩企业竞争力的一个很特殊的因素。因此，分析博彩中介人制度对澳门博彩企业竞争力的影响很有必要。(1)中介人制度是澳门博彩企业制度中最具特色的制度要素，它在博 139

澳门博彩产业竞争力研究 彩企业发展中所起的作用非常大。如上所述，澳门博彩收入中仍有60%～70%来自贵宾博彩业务，而所有博彩企业都非常依赖博彩中介人推广其贵宾厅，部分博彩企业更依赖中场服务提供者推广其第三者推广的娱乐场内的中场博彩区域。故世界上没有哪个国家或地区的博彩业像澳门这样，主要是靠中介人拉来的客人支撑（王五一，2005）。澳门中介人制度中，泥码、迭码、赌厅承包等都是澳门博彩企业所最先使用的，极具澳门博彩特色。庞大而稳定的博彩中介人网络透过各自的网络、市场推广及宣传管道，通过博彩企业在澳门的交通运输、酒店及服务行业的协议，提供“一站式”服务给博彩顾客，从全球各地招徕贵宾或部分中场业务顾客来提升他们的整体博彩游戏体验及他们对博彩企业的忠诚度，从而提高博彩企业的竞争力。(2)中介人制度是博彩企业的一项重要的企业制度安排。中介人制度并不是简单的博彩企业的促销制度，它更是博彩企业的一项重要企业制度安排。如上所述的赌厅承包制其实是一种博彩经营体制的合约安排，是一种代替所有形式的经营赌场的博彩企业直接管理贵宾厅的特殊管理制度。以“澳博”为例，博彩公司与赌厅承包人之间合约的基本内容如下。①转码承包。合约规定，一个赌厅承包人在一定时间内（如一个月）必须完成一定量的泥码转码额（如7亿元）。超额部分，按每超额1亿元奖励150万元的标准，由赌场给赌厅承包人发奖金。②码佣。如果一间赌厅一个月内完成7亿元的转码额，则赌场就要支付最少490万元（7亿×0．7%）的码佣给赌厅承包人。但这个收入实际上只是赌厅承包人代收，他还要用来支付迭码仔的费用。也就是说，码佣还要“再分配”。此外，博彩公司还付给赌厅每10万元转码付150元的赌客食宿津贴。③收入分成。赌厅承包人并不是承包赌厅的全部经营，主要任务是通过迭码仔拉客，至于提供荷官及赌台运作仍是博彩公司的责任。博彩公司赢钱后要与赌厅分成。以前，“澳博”与赌厅的合作分成比例一般是“三七开”，但随着赌厅之间、博彩企业之间的竞争日趋激烈，为保障利益，“澳博”和其他博彩公司又推出了上述的“四零二五”方式。这种方式由赌厅自负盈亏，无论输赢，40.25%的责任均归于赌厅。博彩公司不支付码佣和食宿津贴。赌厅向迭码仔支付码佣，迭码仔负责拉客和迭码。博彩公司与赌厅之间、赌厅与迭码仔之间、迭码仔与赌客之间，如此形成了三重的信贷额度。 140

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 根据上述与承批公司订立的博彩中介人协议，博彩中介人同意向承批公司提供推广服务，并以佣金或其他形式的酬金作为代价，例如包括应占贵宾厅净赢额的份额、筹码佣金、费用及津贴。除非获博彩企业同意，否则有关博彩中介人独家向博彩企业提供服务。博彩企业根据其市场知识、客户关系及财务稳健性及对博彩顾客及营运的经验聘用博彩中介人。博彩中介人可根据以下四项不同的佣金计划只获筹码佣金；扣除开支①收取佣金。不同的佣金计划使博彩中介人有能力分散不等的佣金基础以平衡短期的波动性，而博彩企业则较易对整体规模和数量进行管理。一般情况下，博彩企业的法律顾问已审阅多份档案，包括（但不限于）博彩企业根据澳门《博彩中介人条例》聘用宣传其业务的博彩中介人的名单、博彩企业与博彩中介人订立的协议、博彩企业向博监局就与贵宾厅博彩中介人及中场服务提供者订立的协议呈交的函件、博监局对有关协议的批准及博监局有关持牌贵宾厅博彩中介人的名单②。综上所述，作为澳门博彩企业重要的制度安排之一的中介人制度，一般会受到特别行政区政府和博彩企业一定程度的监察，它在令中介人获得生存和利润的同时，节约了博彩企业的交易成本，促进了博彩企业的发展，从而令博彩企业的竞争力得以维持和提升。(3)中介人制度所引发的“码佣战”会造成博彩企业之间的恶性竞争。澳门博彩业收入中，有近70%的收人依赖贵宾博彩业务，贵宾厅的兴衰直接影响澳门经济的走向。正因为贵宾厅是赌业的命脉支柱，博彩企业要拓展市场，自然瞄准了贵宾厅，提高回佣拉动中介人过档。博彩专营权开放之前，澳门赌场迭码的码佣为0.7% ～ 0.8%，但从2004年起，各家博彩企业的码佣相继提升。2007年底，“新濠博亚”旗下的皇冠酒店赌场引入香港上市公司“澳玛国际(AMA)”，独家经营其贵宾厅的“迭码”业务，从泥码转码数中抽取1.35%的佣金。于是，单凭200多张赌台，在2008年3月转码额高达514亿元，市场占有率从18%急升至23.5%。同时，这也令澳门博彩业码佣市场的相对平衡正式被打破，引得其他博彩企业十分眼红，纷纷提高原①包括博彩税及向博彩中介人提供的津贴；扣除开支前的净赢额的百分比；或筹码佣金和净赢额百分比的组合等。②须进行尽职调查，并需博彩企业的确认，确认其所有涉及贵宾厅博彩中介人及中场服务提供者的业务营运为正式有效，并遵守有关法律、法规及／或得到澳门特别行政区政府批准。 141

澳门博彩产业竞争力研究 有的码佣，有的更扬言要提高至1.5%。然而，以2008年第一季度为例：贵宾厅整体收益仍然高达70%，而贵宾厅“杀率”①一般介乎2.7%～3%之间。以3%计算，其40%即约1.2%为税项，余下为博彩企业收入。贵宾厅为提升竞争力，拉高回佣至1.3%，即博彩企业的利润仅为0．5%。故对于博彩企业来说，码佣率已经接近底线，而码佣高至1.35%，甚至1.4%，博彩企业的利润则更低。如澳门大学博彩研究所所长冯家超所指出的，中介人佣金不断攀升，已开始侵蚀博彩利润，这显然是非正常市场行为。也就是说，随着“码佣战”的加剧，澳门博彩业的竞争力将会不断被削弱。因此，特别行政区政府在2008年5月召开6家博彩公司联席会议，宣布规范博彩业中介人佣金以1.25%为上限，力求解决各家赌场的码佣问题。(4)中介人制度的高社会成本会造成博彩企业的负面形象，不利于博彩企业长久竞争力的提升。澳门贵宾业务的目标对象一般是以借贷的方式进行赌博。所以，当他们输了钱，返回居住地后，迭码仔或追债人便会去追讨欠款。然而，有关博彩借贷是非法的，故虽然博彩中介人在选择顾客时已对顾客的还款能力及其他风险作了评估，但仍有追讨欠款的风险和难度，如在2007年8月，澳门一对赌厅合伙人夫妇在珠海被杀，就发生在他们向赌客追讨欠款之后。同时，博彩中介人角色的正面性仍得不到澳门社会的广泛认同。目前，澳门大部分人仍认为博彩中介人是“大耳窿”（高利贷发放者），其负面形象仍深人民心。事实上，虽然在开放博彩专营权后，特别行政区政府已进行了一些中介人规范化的立法工作，但经过几年的实践，由于相关法律相对于博彩业的发展仍较为滞后，加上繁琐的行政程序等原因，澳门博彩中介人的规范工作进展并不是很理想，就连最起码的博彩中介人登记也举步维艰。而在受到金融海啸冲击的情况下，经济环境转差，博彩中介人讨债的风险更高，加上转码额回佣也由高峰回落，故来自五湖四海的博彩中介人，有可能出现为了争夺客源而不遵守游戏规则的情况，部分业界内人士已表示，长此下去，如果特别行政区政府未能及时和有效地进行管理，博彩业将有可能出现澳门回归前的乱局。简而言之，特别行政区政府的博彩中介人规范工作未能有效落实，博彩中介人所产生的社会成本持续增高令依赖博彩中介人拓展业务的澳门博彩企业负面形象未能得以有效改善，负责任① 即赌台收入比率。 142

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 企业的博彩品牌无法建立，这些对澳门博彩企业的长远竞争力肯定会造成不利的影响。 2．企业的社会责任 影响澳门博彩企业的特殊因素，还应包括博彩企业的社会责任。随着全球经济一体化，推动博彩产业发展无疑可通过刺激服务贸易出口、吸引外来投资和带动相关产业活动等因素促进地区的总体经济增长，并为当地劳动力市场创造大量的工作机会，以及为政府带来可观的财政收入。但是，不容忽视的是要关注与评估这类产业所产生的较大（如相对于休闲旅游或教育服务贸易出口等产业）之社会成本，当中包括负责任博彩(responsiblegaming)在内的博彩企业社会责任是世界各地博彩业发展研究课题中最受关注的，如笔者在2008年6月参加的三年一届的“第七届欧洲博彩研究及政策问题国际会议”(7th European Conference on Gaming Studies and PolicyIssues)上，会议发表的论文约120篇，当中有2/3论文是与博彩企业的社会责任相关的。然而，澳门博彩企业最关注的仍是投资回报、企业的长期增长等。它们希望政府的限制越少越好，希望更多地开放外劳市场，希望政府能为他们的经营提供更好的基础设施等。但不希望博彩产业出现过度竞争，也不希望赴澳的游客数量出现重大的波动（曾忠禄，2008）。博彩企业关注这些问题是无可厚非的，但澳门目前的状况是博彩企业社会责任的重视程度仍未符合澳门社会的预期，尽管根据澳门法律规定，承批的博彩企业对澳门社会要承担一定的社会责任。且自赌权开放以来，博彩企业也基本履行承批合同的要求，每年都拨出经费支持澳门的社会文化活动。但从执行层面来看，博彩企业对社会事务的投入带有各自发挥的随意性，对于负责任博彩的投入力度并不大。所谓的企业社会责任（corporatesocialresponsibility，简称CSR），是指企业在所从事的各种活动当中，应当对所有利益相关者承担相应的责任，以求不仅在经济方面，更在社会、环境等领域获得可持续发展的能力。根据利益相关者理论，企业是一个由利益相关者构成的契约共同体，利益相关者包括企业的股东、债权人、雇员、消费者、供货商等交易伙伴，也包括政府部门、本地居民、当地小区、媒体、环境保护主义者等压力集团，甚至还包括自然环境、人类后代等受到企业经营活动直接或间接影响的客体。这些利益相关者都对企业的生存和发展注入了一定的专用性投资，他们或是分担了一定的企 143

澳门博彩产业竞争力研究 业经营风险，或是为企业的经营活动付出了代价。因此，企业的经营决策必须要考虑他们的利益，并给予相应的报酬和补偿，企业的生存和发展就取决于它能否处理好与利益相关者的关系。因此，企业对利益相关者必须承担社会责任。对于澳门博彩业来说，澳门博彩企业的社会责任包括内部社会责任和外部社会责任。所谓内部社会责任是指博彩企业除了考虑博彩企业本身和投资者利益外，其雇员和客户的利益也需要考虑；而外部社会责任是指除博彩企业内部外，相关的利益群体和澳门整体的社会利益也需要考虑，例如博彩企业的发展能否令澳门的产业生态失衡、居民生活质量实际下降、青少年价值观扭曲、治安和金融犯罪增加等。正是由于澳门博彩企业利益与澳门社会利益在事实上和客观上浑然一体的不可分割性，博彩企业在履行其社会责任时，所采取的一些行为兼具自身与社会双重影响属性。博彩业的社会责任本质就是一种企业自身对澳门社会所承担的义务，其社会责任具有社会属性，是社会对博彩业组织的外在要求。博彩业社会责任是博彩业向前发展的必然结果（黛安娜，2007）。更为重要的是，承担更多的企业社会责任对博彩企业竞争力同样也有很重要的影响。(1)承担更多的企业社会责任是博彩企业做大、做强的保证。企业社会责任其实并不是简单意味着成本、约束或者是慈善活动所需，而是企业实现创新和提高竞争优势的潜在机会……这在未来竞争中将是决定成败的因素(M.E．Porte＆M.R．Kramer，2006)。博彩企业承担社会责任是一种“战略投资”，是博彩企业竞争力的源泉。博彩企业社会责任能在商誉、风险管理、员工关系、投资者关系、学习和创新、竞争力和定位、运营与有效性及社会认同等方面为博彩企业带来长远的利益，进而提升博彩企业的核心竞争力。事实上，部分澳门博彩企业已在推行一定的负责任博彩计划，如“威尼斯人”的“自我隔离计划”等，但由于目前澳门各博彩企业之间缺乏交流，特别行政区政府也欠缺整合的机制，故即使部分博彩企业有好的负责任博彩计划也无法在业内及时推广。故此，博彩企业在履行社会责任方面仍有很大的提升空间。只有承担更多的社会责任，澳门博彩企业的竞争力才会增强，这是令它们做大、做强的最基本的保证。(2)承担更多的企业社会责任有助于博彩企业建立良好的企业品牌。追求利润、实现投资效益最大化是企业存在和发展的必要条件，但每个企业都只是社会整体价值链条中的一环，仅考虑企业自身利润是不会实现长 144

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 期可持续发展的。有一个良好的品牌，企业才能维持和提高企业自身利润的可持续发展。目前澳门博彩企业的发展，虽然推动了澳门经济的高速发展，但随之而来的澳门社会贫富悬殊的加剧、青少年价值观的扭曲、病态赌徒的增加、刑事案件的增加等，对澳门社会生活和经济的可持续发展都造成了相当大的负面影响。澳门社会对博彩企业过快发展已有较大的不满，部分博彩企业的企业形象并不佳。这样，澳门博彩企业的自身利益又如何得以持续，乃至提高呢？要博彩业在澳门有一个持续的发展，博彩企业首先要建立一个良好的品牌，有一个良好的企业社会形象。所谓企业社会形象是公众对一个企业的产品性价比以及企业可靠性、企业承诺力和企业良心的综合认知与总体反映。产品和服务本身的质量是企业社会形象的基础。同时，良好的企业社会形象还应该包括优秀的经营指标、健全的公司治理、利益相关者权益的有力保护、良好的社会与公众示范作用以及对社会文明健康发展的促进作用。澳门博彩企业履行负责任博彩等的社会责任是博彩企业社会形象的一种投资。履行博彩企业社会责任并不只是博彩企业给予参赌者的一份博彩指引，而重点是要求各博彩企业切实履行本身的社会责任，以防止问题赌博的情况在社会蔓延，如澳大利亚生产力委员会（ProductivityCouncil）将责任赌博定义为赌博营运者就减少赌博祸害、压抑需求和控制供应三方面的有关措施，包括有关赌博产品定价（赔率的计算方法）的数据、有关赌博风险的信息、广告或宣传监管等。博彩企业履行社会责任既要达到博彩企业回报社会的目的，也要符合企业发展的长远利益，只有这样，才有能力增强博彩企业的竞争力。可以说，有良好社会责任的博彩企业将可能更多地得到消费者的青睐，其提供的博彩服务才有可能获得更大的市场份额。(3)承担更多的企业社会责任可以和谐劳动关系，改善人力资源管理。众所周知，人力资源成为企业最重要的资源之一。在一定程度上，对人才的争夺是企业在竞争中取胜的必要因素。一个具有竞争力的企业，一定是在劳动关系和人力资源管理方面具有竞争力的企业，处处以人为本，能够为员工提供良好的工作环境；激发员工的主动性与创造性，得到员工的认同；形成良好的员工关系。良好的工作环境不仅仅是高昂的薪酬和福利，更重要的是它包含了平等、无歧视、安全卫生、通过对话解决冲突等要素。在市场经济下，如果一个企业得不到员工的认同，优秀的人才将流失，生产效率将降低。而良好的员工关系将使工作变成一种乐趣，成为员工追求自身发展的 145

澳门博彩产业竞争力研究 兴趣所在。过去几年，随着博彩业高速发展，澳门博彩业从业人员的平均工资远高于澳门工资中位数，但仍然存在一定的劳资纠纷，尤其是部分博彩企业在处理本地工人和外劳的问题上更呈白热化。2008年，金融海啸的冲击令博彩企业在员工管理方面的问题更为突出。诚然，金融海啸对博彩企业的影响有目共睹，相信博彩企业的员工对企业的一些开源节流措施也会体谅。但近期发生的一些大型博彩企业提出员工减薪或放无薪假等要求，由于欠缺及时和有效的沟通，引起不少博彩企业员工的反弹，向工会投诉求助的人数不断增加。这显然不利于博彩企业和员工之间的和谐。员工心情不佳，工作时无法展现“微笑”，将更影响博彩企业在困难环境下的发展。简单来说，部分澳门博彩企业在履行内部社会责任方面也未能令企业内部员工和澳门社会满意。这可能和部分博彩企业未能充分重视博彩社会责任有关。如果澳门的博彩企业高层没有更多的企业社会责任意识，未能从内部开始高度关注企业社会责任的问题，那么整个博彩企业在社会责任方面的表现可想而知是不会很好的。如果没有员工的参与和认同，仅仅是与外部利益相关者进行沟通，相信对和谐劳动关系、改善人力资源管理是没有帮助的。这样的结果当然会影响澳门博彩企业的竞争力。综上所述，承担更多的企业社会责任将有利于博彩企业在实现利润最大化的同时，满足不断增加的澳门社会对博彩业的期望，也有助于博彩企业建立更加良好的企业形象，而良好的博彩企业形象，将会创造良好的经营环境。企业与社会经营环境是相互促进的。同时，博彩企业本身承担更多的博彩企业内部社会责任可以和谐劳动关系，改善人力资源管理。所有这些都能使博彩企业获取更大的、长期的利润。这样，澳门的博彩企业才能真正具有竞争力。 5.3 产业集群因素与澳门博彩产业竞争力 产业集群因素是影响澳门博彩业竞争力的一个重要因素。 5.3.1 澳门博彩产业集群的现象 博彩产业集群是大量以博彩业及相关行业、企业、部门在空间上的聚 146

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 集。它因应不同区域的区位因素、市场因素、社会经济因素及政策、法规因素等，形成以博彩娱乐场为中心、其他休闲博彩旅游企业为补充的产业集群。故在博彩业发展领域逐步拓展、内涵逐步丰富的过程中，博彩产业的涉及面也逐步扩大，形成了与旅游业相似的“行、游、吃、住、购、娱”模式，从传统的博彩娱乐场开始扩大到博彩活动的方方面面，产业链也从下游产业延伸到上游产业。据此，我们把博彩产业集群分为空间格局与相关行业部门的聚集两个方面。 1．澳门博彩产业集群的空间格局 根据澳门统计暨普查局资料，2007年，澳门总面积仅为29.2平方公里，包括只有8.8平方公里的澳门半岛、另外两个离岛（分别是6.5平方公里的氹仔和7.6平方公里的路环），以及5.2平方公里的路氹填海区。根据澳门的自然地理条件和博彩资源禀赋，博彩产业集群空间格局主要分为两部分：集聚在澳门半岛新口岸填海区的博彩产业集群及集聚在路氹填海区的“金光大道”(Cotai Strip)博彩产业集群（见表5-18）。 表5-18 澳门新口岸区近年新开赌场情况一览     赌场名称     新葡京   美高梅金殿     永利澳门     银河星际 赌  桌（台） 角子机（部） 贵宾厅（间） 酒店房（间） 300 480 420380 900 16 600420 1280 600260 500 500 资料来源：2008年1月8日《经济日报》A8版（香港）。 而在路氹填海区围绕“金光大道”的博彩产业集群(见图5-6和图5-7)区域中，已经开始营运的包括威尼斯人度假村、皇冠娱乐场和百利沙娱乐场等9家。当中的威尼斯人度假村是亚洲最大型的单幢式酒店及世界上第二大的建筑物，占地1050万平方呎，内设全球最大的娱乐场，场内四区共设有约870张赌桌，另外还设有超过3400部角子机。同时，围绕“金光大道”区域正在兴建的包括新濠博亚（该集团在澳门半岛没有开设娱乐场）的“梦幻之城”娱乐场、银河大型娱乐度假酒店第一期（2011年完工）将提供600张赌台（2014年的第二期将再增加1500张赌台）。永利集团预计在该区域发展3个赌场。此外，拟兴建的还包括远东酒店、希尔顿酒店、仕 147

澳门博彩产业竞争力研究 图5-6 澳门半岛娱乐场区位分布 1．葡京娱乐场2．金碧娱乐场3．财神娱乐场4．钻石娱乐场5．励骏会娱乐场 6．金域娱乐场7．华都娱乐场8．金龙娱乐场9．皇家金堡娱乐场 10．回力娱乐场11．皇宫娱乐场（已结业）12．金沙娱乐场13．东方娱乐场 14．英皇宫殿娱乐场15．利澳娱乐场16．星际娱乐场17．永利娱乐场 18．美高梅金殿超濠19．总统娱乐场20．巴比伦娱乐场21．新葡京娱乐场 资料来源：澳门博彩监察协调局。 达屋酒店、Faimont酒店及Raffles酒店等世界五星级酒店。因此，围绕“金光大道”区域的澳门产业集群区域已见雏形，相信未来几年，受制于澳门半岛的有限土地，氹仔岛这个产业集群可能会比澳门半岛的产业规模更大。 148

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 图5-7 澳门氹仔岛、路环岛及路氹填海区娱乐场区位分布 1.游艇会娱乐场2.赛马会娱乐场3.海岛娱乐场4.新世纪娱乐场 5.金都娱乐场6.皇冠娱乐场7.银河大型娱乐度假酒店8.威尼斯人度假村 9.骏景娱乐场10.百利沙娱乐场 资料来源：澳门博彩监察协调局 2．澳门博彩产业集群的行业部门聚集 从产业链的角度来看，博彩可以被视做具有特殊吸引力的旅游吸引物，故博彩产业也和旅游业相类似，它是一个综合性很强的产业，伴随着博彩产业的发展，自身的行业部门及相关行业部门将会进一步加强联系，形成集群发展。从产业集群的行业部门主体来看，澳门博彩产业集群的主体包括以娱乐场（赌场）为主，数量众多的赌场酒店／餐厅、非赌场酒店／餐厅、夜生活娱乐场所、抵押业、旅行社等企业，包括上游的博彩设施原材料、零部件、机器设备等专业化投入的供货商，下游的进行博彩业务推广的博彩中介人／公司，人才、金融等专业化服务的提供者，以及大专院校、博彩技术培训中心、博彩研究学会、博彩业商会、博彩业从业人员工会等民间机构。其他的非博彩旅游吸引物，如“澳门历史城区” （世界文化遗产）和澳门大赛车等。所有这些部门的发展方向应遵循的是“基于赌场吸引力的博彩产业集群”（见图5-8）。 149

澳门博彩产业竞争力研究 图5-8 基于赌场吸引力的澳门博彩产业集群 5.3.2 澳门博彩产业集群的特征 博彩业作为澳门特别行政区政府大力扶持的行业和支柱产业，已经在澳门呈现出集聚发展的蓬勃态势，产业规模持续扩大。从上述种种现象中我们可以看到，澳门博彩产业在某些地域具备了集聚的一般特征，具体表现如下。 1．空间集聚明显 产业集群理论认为地理上的集聚有利于知识的获取和社会资本的形成。地域集聚性是任何产业集群的空间特征，诸如美国的硅谷、中国台湾的新竹以及广东东莞等地的专业镇等，都表现为相关企业和支持机构的“扎堆”现象。在澳门，依托“赌场”这一吸引要素而形成的各类博彩企业或与博彩相关的企业在地理位置上的集中因规模经济和范围经济导致产生集聚点，进而产生博彩产业群。博彩产业中的扎堆现象，如上所述，在澳门半岛的新口岸区和路氹填海区“金光大道”附近的博彩产业集群现象都很突出。 2．竞争与合作 各类博彩产业集群不仅涵盖了众多博彩种类吸引物，还包括各类酒店、餐饮、休闲娱乐场所等相关配套设施，它们特色各异、彼此依赖，形成各具特色的专业化功能分工与互补协作现象。集群内部既存在各博彩中介人、贵宾厅之间为争夺客源市场而发生激烈的竞争，也存在企业间正式或非正式的合作关系，特别是各类人员在澳门这一中西文化交融的文化背景和制度环境下，产生了一定程度的信任、理解和相互合作，形成了不可替代的社会资本，由此推动了博彩企业的创新和集群的持续发展。同时，博彩产业集群通 150

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 过产业链的横向和纵向扩张，拓宽了博彩市场，优化了集群区的产业结构和收入结构，提升了整体博彩吸引力和竞争力。3．外部经济外部经济( External economy)是产业集群的最根本特征。外部经济有三个来源，即劳动市场共享、专业化投入和服务、知识和信息的流动。澳门是依靠其特殊的区位优势和赌场为核心而衍生出的博彩产业集群，它对博彩资源有高度依赖性。博彩企业在澳门的高度集中，吸引了大量服务供货商和专业人才的存在，降低了使用专业性辅助性服务和信用机制的交易成本，而且专业人才的流动和知识外溢效应可以促进博彩企业的创新；同时，由于大量博彩产品的区域整合集中，可以迅速扩大旅游目的地的影响，提高澳门作为区域博彩中心的区域竞争力，形成区域品牌。另外，博彩企业可以共享集群范围内的各种社会资源和市场信息资源，而集群内部由于支柱性产业和配套性设施、自然与社会文化环境要素和旅游企业网络内部的知识溢出等优势的存在，强化了要素的优化配置，提高了基础设施和服务设施的使用效率，有利于降低各种互补活动的成本，从而提高了博彩产业集群内企业的外部经济和整个产业经济的相对效益。5.3.3 澳门博彩产业集群的效应产业集群能够释放出一种集群效应。这种集群效应既是产业集群存在的合理基础，也是产业集群不断完善的推动力。从近年澳门博彩产业发展的情况分析，澳门博彩产业集群在发展中利用自身区位和经济优势，并不断放大这种优势，给澳门的经济发展带来了三大效应，分别是马太效应、制度效应和羊群效应。澳门博彩产业集群存在“马太效应”①。现代经济学家在“马太效应的因果分析中，归纳出在经济领域，尤其是在区域经济发展中表现最为明显的是规模效应和聚集效应，即通过做大产业和企业规模来聚集人才和资金，形成竞争优势。通过2001 ～ 2006年外来直接投资累计总额（见图5-9）可以看到，2001年外来直接投资累计总额约为238亿元，到了2006年则上升①所谓“马太效应”是著名社会学家罗伯特•莫顿(1968)所指的“强者越强，弱者越弱。的现象。 151

澳门博彩产业竞争力研究 至519亿元，6年间上升了2倍多，当中2001～2004年的年平均增长率不足10%，但在2004年“金沙”开业及至2006年六大赌牌公司相继投入营运，年平均增长率高达30%，这已充分反映了由于澳门博彩产业通过集群的方式做大做强，在吸引外资方面存在“马太效应”中的“强者越强”的情况。同时，博彩专营权的开放，除了令原本在澳门经营的澳门博彩有限公司增大投资外，全球顶尖的博彩企业集团，如金沙、永利和美高梅等都在澳门开展业务，引入澳门过去几十年所没有的经营模式，令澳门博彩产业集群不断壮大，使澳门在区域乃至全球的博彩市场中的地位更为稳固。很明显，有关大型博彩企业在澳门的集聚式发展，有力地推动着澳门博彩产业集群的不断发展，从而令马太效应中的正面作用越来越大。 表5-9 澳门2001～2006年外来直接投资累计总额 资料来源：澳门特别行政区政府统计暨普查局 另外，从澳门产业集群的分布情况也可以发现“马太效应”的存在。在地理环境和其他各方面条件均较佳的澳门半岛新口岸填海区中，娱乐场的数目占了澳门半岛的95%、整个澳门的71%；五星级酒店的数量占了澳门总数的40%，四星级酒店占了澳门总数的58%。同时，澳门近年新开张的娱乐场大部分也是集中在这个产业集群区域内，单是新葡京、美高梅金殿、永利澳门和银河星际这四间娱乐场的赌台数目已占了全澳门的31%，角子机数目占了全澳门的23%，提供的客房数量占全澳门五星级酒店客房量的33%。澳门博彩产业集群显示了“制度效应”。从整体性来说，产业集群是介于企业与市场之间的一种新型的空间组织形态（波特，1998）。作为一种组织形态，产业集群处在一定的制度背景(theinstitutionalcontext)之中。制 152

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 度背景分微观层面与宏观层面，前者有合约、产权等，后者有政治、社会与文化因素。集群中社会资本逐步形成与积累，集群中盛行着诚信与合作的文化氛围；产业集群中各厂商之间的合约签订与执行的交易费用较小。澳门博彩产业集群是存在较明显的制度效应的。下面将从近20多年来澳门国内生产总值（GDP）与博彩税总收入的情况来做一简要论证（见表5-19）。表5-19澳门国内生产总值（GDP）与博彩税总收入情况年份 GDP （百万元） GDP增长 （%） 博彩税总收入 （百万元） 博彩税增长 （%） 博彩税 弹性系数*博彩税收/GDP （比率）（%） 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 16781.7 19914.5 23984.2 27734.3 36522.8 42070.4 46715.3 52273.9 52805.5 53231.5 49360.4 47287.4 48972.4 49704.4 54818.7 63564.3 82685.5 92591.0 115282.0 153608.0 14.72 15.73 16.97 13.52 24.06 13.19 9.94 10.63 1.01 O.80 -7.84 -4.38 3.44 1.47 9.33 13.76 23.13 10.70 24.50 33.24 1051.7 1542.4 2077.7 2763.7 3585.7 4650.6 4673.9 5392.2 5119.7 6163.2 5117.7 4767.2 5646.5 6292.9 7765.8 10579.0 15236.6 17318.6 20747.6 30948.0 44.07 46.66 34.71 33.02 29.74 29.70 O.50 15.37 -5.05 20.38 -16.96 -6.85 18.44 11.45 23.41 36.23 44.03 13.66 19.80 49.16 2.99 2.97 2.05 2.44 1.24 2.25 O.05 1.45 （5.02） 25.47 2.16 1.56 5.36 7.77 2.51 2.63 1.90 1.28 0.81 1.48 6.27 7.75 8.66 9.96 9.82 11.05 10.01 10.32 9.70 11.58 10.37 10.08 11.53 12.66 14.17 16.64 18.43 18.70 18.00 20.14 *税收弹性系数是指税收收入增长率与经济增长率之比，它是一个较为重要的宏观经济指标。资料来源：1）澳门统计暨普查局，“澳门统计图表集，附录15.2政府财政收入来源”；2）澳门统计暨普查局，“统计月刊，66.按主要收入分类之公共收入”；3）澳门统计暨普查局，“本地生产总值”。从表5-19我们可以看到，在过去的20年，除1996年、1997年、2001年和2002年外，其余年份澳门博彩税弹性系数均在3以下。而这些 153

澳门博彩产业竞争力研究 年份博彩税弹性系数发生突变则明显是制度变迁所引发的效应，如1996年、1997年出现较大的波动，是因为澳门经济受到国内宏观调控，以及香港回归前的不稳定政府因素等外在制度因素影响；如2000年、2001年出现较大波动，则是澳门开放赌权的制度变迁因素所影响。另外，从税收弹性系数的趋势（见图5-10）分析，1988～1996年的税收弹性波动很少，而1997～2004年的波动则明显较之前大，原因是澳门博彩产业集群的制度效应发挥作用所致。 图5-10博彩税弹性系数 澳门博彩产业集群引导了“羊群效应”。经济学经常用“羊群效应”来描述经济个体的从众跟风心理。羊群是一种很散乱的组织，平时在一起也是盲目地左冲右撞，但一旦有一只头羊动起来，其他的羊也会不假思索地一哄而上，全然不顾前面可能有狼或者不远处有更好的草。澳门博彩产业集群主要是依托历史较为悠久的传统产业和中国对澳门所实施的“一国两制”制度优势，在较长时期的发展过程中形成专业化分工与协作格局，进而演进为具有综合优势的产业集群。但澳门博彩产业群形成鲜明特点后，即形成产业规模，但由于其也存在明显示范学习作用，从而形成上述的“羊群效应”。简单地说，由于澳门博彩产业以集群式高速发展，引来了区域内多个国家或地区的争相仿效，新一轮的“博彩爆炸”似乎难以避免。澳门如持续不断地扩展博彩业市场，“羊群效应”将使澳门周边地区为减少自己的社会损失或增加当地的收入而开放赌禁，从而使澳门博彩业在区域内的市场份额不断地被分剥。 154

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 5.3.4博彩产业集群与澳门博彩产业竞争力影响产业集聚的因素有很多，在集聚的初期主要是自发集聚，与资源优势和交通便利有相当大的关系，这就是一些经济学家所说的“历史的偶然”。从上述分析中可以看到，澳门博彩产业集群形成的过程中，历史是一个关键因素，在此之后，累积过程便开始发挥作用。随着时间的变化，澳门博彩产业的空间集群倾向明显依赖其经济条件。在当前各地交通都趋于完善、资源对比弱化的情况下，政府在促进集聚的过程中发挥了重要的作用，企业也在政策有所宽松的条件下扮演着越来越活跃的角色。5.3.4.1澳门博彩产业集群竞争力的促进因素分析下面将集中对影响澳门博彩产业集群最主要的两个因素进行分析，具体包括如下内容。1．区位区位是指澳门所处的地理位置以及从客源地到澳门的空间距离及可达程度。合法的博彩在世界范围内只限在寥寥可数的几个国家或地区，博彩者必须亲自抵达相关目的地才能体现合法博彩活动给予他们的刺激和价值。有学者根据美国博彩产业的资料和对泰国赌客来澳门的数据分析，认为顾客对距离敏感导致赌场呈现很强的区域特征﹔而距离也影响赌客的消费金额，赌场消费随距离的增加而下降（曾忠禄，2007）。而一个在拉斯韦加斯永利度假村的常赌客也不会轻易改换门庭另谋赌路而远涉重洋来澳门（王五一，2004）。澳门博彩业所依托的客源市场地是内地，而以澳门所处的地理位置来说，对比其他国家和地区，澳门拥有内地这个客源区位优势。如果与新加坡相比，内地游客到澳门的航程一般来说应在3小时之内，但到新加坡起码要多一倍时间；同时，澳门已回归中国，办理到澳门手续的便利程度明显比办理到新加坡的高。如果澳门能提供与新加坡同样优质的博彩娱乐享受予内地游客，除了那些想到而未曾到过新加坡的内地赌客外，那么他们为何要“舍近求远”和花费更多的旅费到新加坡呢﹖因此，博彩目的地的可进人性和便利程度等区位因素至关重要，这也成为影响博彩产业集聚发展的重要因素。2．政策作用中央政府的“一国两制”和“自由行”政策以及澳门的赌权开放、特 155

澳门博彩产业竞争力研究 别行政区政府把博彩业视为龙头产业等措施为博彩产业发展提供了良好的环境氛围，改善了博彩行业的产业结构，提高了经济效率。同时，这些政策实际上也是运用政府的力量促进博彩产业在澳门的地理集中，从而获得更快的博彩旅游发展的效率和持续的竞争优势。此外，特别行政区政府因应施政方针，在很多政策尤其是土地政策和人力资源政策方面向博彩及相关企业进行了倾斜，吸引和整合外部资金、人才、管理理念和市场需求等，以此形成博彩产业更大发展的浓厚氛围，吸引澳门更多的社会资本和人力资源向博彩产业集聚。这是造成澳门博彩产业集群的又一重要政策原因。同时，允许外资进入，有利于市场化的操作，大量信息和人才能更快地积累和流动，有利于博彩及相关企业之间长短期的竞争与合作，这些都是澳门博彩产业集群的生命力所在。5.3.4.2澳门博彩产业集群竞争力的制约因素分析澳门博彩产业集群发展理应对于参与集聚的博彩企业和关联的机构起到重要作用，包括促进资源有效配置、降低交易成本，获得共赢的局面，增强产业创新能力，促进旅游产业综合体的出现，带动周边经济外溢以及提高整体竞争力等。但是目前澳门博彩产业集群的形成和发展相当程度上是自发的，导致博彩产业集聚的作用无法得以充分发挥。制约博彩产业集群发展的因素主要如下。1．特别行政区政府在博彩产业集群发展的作用有待加强在澳门博彩产业集群自发形成后，澳门政府在博彩产业集群发展中的作用却未能凸显。根据一般理论，政府主要职能就是做好宏观管理和社会经济发展规划。长期以来，在澳葡政府管治下，澳门经济缺乏长远规划指导，缺乏产业政策引导。特别行政区政府成立后，虽然早在2001年就制定了“以博彩业为龙头，以服务业为主体，其他行业协调发展的产业结构”的施政方针，但澳门传统经济发展思路可以说基本上没有改变。澳门经济至今仍处于由传统经济向现代经济演变的过程中，社会各方面呈现出较为明显的二元结构特征，如大型企业与小型、超小型企业并存，传统运营模式与现代化运营模式并存等。二元结构的制度安排更造成澳门产业结构演进长期悖于规律，制度创新迟滞制约了技术创新和结构优化（澳门经济学会课题组，2006）。对于澳门博彩业“一业独大”的问题，特别行政区政府在2008年以前与“澳葡政府”时代相同，几乎没有公开提出任何策略安排和政策指导；2008年4月，特别行政区政府提出在未来一段时间内不再增设任何牌 156

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 照；不再考虑批准任何新增赌场、赌台和角子机数量；规范中介人佣金等调控博彩业的措施，却被普遍地解读为一种短期措施，特别行政区政府到目前为止仍未能提出博彩业的长远规划，这反映出特别行政区政府仍未能充分认识到政府在澳门博彩产业集群中的作用。2．澳门博彩产业集群的发展受制于现有的资源一方面，澳门的土地资源少，令澳门博彩产业集群发展缺乏空间。与其他产业相同，土地是澳门博彩业可持续发展不可或缺的生产要素，也是澳门博彩业产业集群形成的重要影响因素。从上面所述的两个博彩产业集群的地理环境分析，两者主要是集中在新填海区，都属澳门特别行政区政府的期限性批租地，并需支付土地溢价金。这主要和澳门本身土地面积少有很大关系，如上所述，整个澳门只有29.2万平方公里，澳门半岛更只得8.8平方公里，而原来的澳门半岛集中了澳门主要的政府部门、各行各业的商业用地、居民居住用地，澳门博彩业要发展，尤其是要以集群式发展，就必须要在新填海的“新口岸区”，这是博彩业在澳门半岛集群式发展的必然选择。而“金光大道”所在路氹填海区是回归前后新填海而成的较大片土地，适逢澳门博彩专营权在2002年开放，受制于澳门半岛土地狭少，在这一特殊环境下，路氹填海区自然就成为澳门另一博彩业产业集群发展的必然之选。实际上，随着路氹填海区所在区域的可用土地面积的增加和路网建设的进一步完善，“金光大道”所在区域的博彩产业集群将会进一步发展。然而，即使如此，澳门博彩产业集群能否进一步发展，单是“金光大道”所在区域的土地供应毕竟是有限的，长远而言，如没有新的土地供应，“金光大道”的博彩集群式发展还是会受到一定制约的。因此，近期备受澳门社会关注的澳门新填海计划能否为澳门博彩业产业集群发展提供更多的土地将会是其发展的重要一环。另一方面，人力资源的限制。澳门的高等教育和科研机构起步较晚，规模较小、自主研究和高水平开发能力较弱（澳门经济学会课题组，2006）。以作为博彩产业集群重要组成部分的会展业为例，会展业属于高质素的第三产业，需要大量的组织、管理、广告、宣传、策划、公关、工程等专业化工作人员，以及翻译、导游、餐饮、安保、货运等服务人员。然而，目前澳门会展公司有100多家，从事会展的全职人员却不到100人，人才的短缺是制约澳门会展业发展的主要因素。 157

澳门博彩产业竞争力研究 此外，虽然博彩业的高速发展吸收了大量的劳动力，但博彩相关行业的薪酬低于澳门居民整体收入水平，不利于劳动力入行，阻碍博彩相关行业的发展，从而也阻碍博彩产业集群的发展。3．相关及支持产业未能同步发展澳门博彩相关行业，从狭义的角度看，至少包括酒店娱乐业、餐饮业和批发零售业，此外还应包括部分运输、仓储及通信业（澳门经济学会课题组，2009）。1999年，澳门博彩相关行业的增加值为66.14亿元，到2007年已上升至180.11亿元，8年间增长了1.72倍，略低于博彩业的2.11倍。澳门博彩业各相关行业中，增长最快的是批发零售业，其次是运输、仓储及通信业、饮食业和酒店业，8年间分别增长2.04倍、1.6倍、1.58倍和1.36倍（见表5-20）。表5-20博彩相关行业增加值单位：千元年份批发及零售业酒店业饮食业运输、仓储及通信业合计 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1840116 2114703 2082792 2550535 2940319 3859855 4339886 5437684 7431442 849656 904281 962816 1022438 972025 1289200 1441371 1585767 2396056 1431568 1501598 1704401 1947441 1984834 2747737 2842646 3319052 3856084 2982921 3088253 2776402 2976195 2681603 3110450 3405430 3793842 4326919 7104261 7608835 7526411 8496609 8578781 11007242 12029333 14136345 18010501 资料来源：澳门统计暨普查局，《按生产法估算的本地生产总值》，2007。当中，批发零售业的发展主要是因为澳门博彩业的发展所吸引的一批国际零售企业开始进驻澳门，令澳门零售业正处于急速转型阶段，如2006年澳门的渔人码头、永利名店街及文华东方名店街等主题式商场的开幕；2007年的100万平方英呎的威尼斯人购物区；2008年的“四季·名店”等，都是由博彩营运商所引入的，提供了除传统街铺外的另一选择。而酒店业的发展是美资博彩公司引入拉斯韦加斯式的大规模、极尽豪华的赌场度假村酒 158

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 店，当中以“威尼斯人度假村酒店”最具代表性，加上华资博彩公司为适应竞争而争相仿效，形成了豪华酒店竞赛。餐饮业的发展，主要是受惠于博彩业营运商在本身营运的赌场酒店引入世界级的餐饮名店，如葡京酒店的“Robuchon a Galera”（法国菜）、皇冠酒店的“天政”（日本菜）、永利酒店的“il Teatro”（意大利菜）、四季酒店的“紫逸轩”（中国菜）等。然而，从相关行业在澳门本地生产总值中所占的比重分析，博彩相关产业的发展情况却并不乐观。1999年，博彩相关行业在澳门本地生产总值中的比重为18.06%，但在2007年却下降至15.39%。当中除了批发及零售业由1999年的4.68%升至2007年的6.35%，其余相关产业均有不同程度的跌幅，其中降幅最大的是运输、仓储及通信业，由1999年的7.58%降至2007年的3.7%（见表5-21）。除了批发及零售业稍为好些外，其余相关行业均有被博彩业“挤占”的情况，也就是说，它们未能与博彩业的发展同步，甚至落后于博彩业的发展。表5-21博彩的相关产业占本地生产总值比重单位：%年份批发及零售业酒店业饮食业运输、仓储及通信业合计 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 4.68 5.23 5.19 5.79 5.83 6.22 5.98 5.96 6.35 2.16 2.24 2.40 2.32 1.93 2.08 1.99 1.74 2.05 3.64 3.71 4.24 4.42 3.94 4.43 3.92 3.64 3.29 7.58 7.64 6.92 6.76 5.31 5.01 4.69 4.16 3.70 18.06 18.82 18.75 19.29 17.01 17.74 16.58 15.50 15.39 资料来源：澳门统计暨普查局，《按生产法估算的本地生产总值》，2007。5.3.4.3澳门博彩产业集群的相关产业链分析除了博彩公司（包括持牌公司和获赌牌转批给公司）在博彩的本业上取得惊人的发展外，整个澳门博彩业的产业链仍非常短及不完整，与上面提及的“基于赌场吸引力的澳门博彩产业集群”（见图5-8）实际内涵仍相差很远，当中最主要的原因是除了博彩公司自行发展的部分高端配套行业 159

澳门博彩产业竞争力研究 外，澳门传统及其他非博彩公司营运的博彩业相关和支持产业未能适应澳门博彩业的急速发展，仍处于由低业态向高业态转型的时期。博彩相关产业未能跟上博彩业的发展，除了以上提及的受人力资源的限制外，还有其他原因。以下对主要相关产业的情况做一些具体分析。1．批发零售业（1）规模小、配套设施缺乏。从整体上看，澳门零售企业规模较小，集约化程度不高，竞争力不足。在批发零售业中，2007年多于20个员工的场所很少，仅占总体数额的1.57%，在职员工数目也只是占了总体数额的24%；营业额大于或等于5000万元的场所也很少，仅占总体数额的5.66%（见表5-22）。澳门批发零售业在市场流通规模、商业网点布局等方面发展都比较滞后。到目前为止，澳门还没有一家规模较大、设施现代、交通便利、功能完备的仓储式商场，缺少具有规模优势与品牌优势的本地连锁专卖店。表5-222007年按在职员工数和营业额分组之澳门批发零售业统计指标 行业及在职 员工数目 场所 （家） 在职员工 （个） 经营费用 （元） 佣金支出 （元） 厍存变动 （元） 增加值总额 （元） 固定资本 形成总额 （元） 总数 ＜5 5～9 10～19 ≥20 ≥20的占比（%） 营业额≥5000万元 ≥5000万元占比(%) 9844 8898 554 237 155 1.57 558 5.66 32755 18025 3668 3202 7860 24.00 11201 34.19 3028883000 842394000 356074000 424076000 1406339000 46.43 2118118000 69.93 48688000 7711000 12239000 2815000 25923000 53.24 37114000 76.23 844081000 267863000 60804000 148087000 367327000 43.52 562174000 66.60 4675193000 1085014000 470257000 681172000 2438750000 52.16 3522112000 75.34 792199000 350953000 113160000 93423000 234663000 29.62 440410000 55.59 资料来源：澳门统计暨普查局，《批发及零售业调查》，2007。（2）经营成本上升。澳门博彩业的高速发展，令越来越多的外资零售企业进军澳门，旅游旺区街铺租金开始大幅上升，升幅1倍以上的比比皆是。部分品牌店开始选择落户其他地区，将现在集中的人流、商铺市场逐渐延伸、分流至周边区域，从而带动整个澳门的商铺需求量上升，致使整体商铺的租金上涨，迫使一些竞争力不强的中小型企业无法继续经营或迁出旅游区向低成本的商业区分流。 160

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 （3）缺乏整体规划和整合。澳门博彩业的发展虽然增加了澳门零售物流设施，但与香港的购物中心相比，澳门还有相当的距离，缺乏知名的购物圈和大型的具有主题特色的知名商圈，售卖的品牌商品散布于友谊大马路的置地广场和南湾的新八佰伴百货公司、殷皇子大马路以及新马路。具有旅游特色的纪念品的售卖店位于澳门博彩馆内，手信和一些新奇的东西在大三巴牌坊附近的商店出售，手工艺品的商店分布于新马路民政总署附近，明显地，澳门的零售业缺乏整体规划，未能形成集群效应。2．酒店业澳门酒店业的经营场所包括酒店、别墅、公寓、客栈、度假村等，包括在酒店经营场所经营的纯粹酒店业务和娱乐业务两部分。澳门酒店业有悠久的历史，回归后，尤其是博彩经营权开放后，澳门酒店业进入迅速发展的新阶段。2007年的酒店数目和可供客房分别达到82间和16152间，分别较1999年增加10%和71%。酒店入住率由1999年的53.69%上升至2007年的77.19%。酒店员工数目由1999年的6933人上升至2007年的23377人，升幅达2.4倍（见表5-23）。酒店增加值由1999年的8.5亿元上升至2007年的24亿元，升幅达1.8倍（见表5-24）。表5-23近年澳门酒店业发展概况资料来源：澳门统计暨普查局，《旅游统计》，2000～2007。然而，酒店业占本地生产总值的比重却由1999年的2.16%下降至2007年的2.05%。故在亮丽的数字背后，澳门酒店业也存在一定的隐忧，除了土地和人力资源方面的原因外，还包括如下内容。（1）酒店业完全依赖博彩业。从2004年5月18日金沙赌场开张后，澳门在近年建成的酒店当中，没 161

澳门博彩产业竞争力研究 有一间是非博彩概念的。有的酒店甚至只是赌场的附属设施，如规模较大的金沙赌场有赌桌500多张，但首期酒店客房只有51间，主要用于服务赌客，并不对外营业。除了一两间位置特别优越和历史特别悠久的酒店外，其他没有赌场设施的酒店在寻找生存和发展空间方面，除了减价吸引消费能力低的旅客外，其他方法似乎乏善可陈，未能通过充分发掘本身的文化特色和创造品牌来吸引非博彩旅游为主要目的之旅客。由于过分依赖博彩业，故一旦博彩业的发展出现停滞或问题，澳门酒店业的前景可想而知。（2）旅客过短的逗留时间。近年澳门酒店业的入住率虽然和拉斯韦加斯相比仍有相当距离，但已有不错的改善。不过，入住酒店的旅客逗留时间仍长期处于低水平状态，回归后，旅客留澳时间基本上是不断缩减的，即使是六家博彩公司均投入营运的最兴旺的2007年，整体留澳时间略有延长，但仍未达1999年时的水平（见表5-24）。而来澳旅客中占比最大的内地旅客的留澳时间则更短。过短的留澳时间，让旅客无法细致品味澳门酒店业提供的服务，令酒店业的经营成本更为上升，从而影响酒店业的整体经济运作。表5-24按酒店星级统计之平均留宿时间单位：晚资料来源：澳门统计暨普查局，《旅游统计》，2000～2007。（3）酒店业服务质量仍有改善的空间。服务水平的优劣评核是旅客重临酒店、推荐家人和朋友重临酒店的重要指标。然而，根据澳门经济学会2008年的“内地旅客来澳旅游的意见调查”分析，来澳旅客对澳门酒店服务质量表示认同的占54.6%，表示一般及以下的占20.7%（其余表示无意见或不作答），这反映澳门酒店业服务质量还有改善的空间。 162

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 3．饮食业澳门的饮食业是具有独特风格的产业。澳门由于长期处于东西方文化的交汇点上，荟萃了中式、葡式、日式、东南亚式等各种各样的烹饪特色。除了正式的菜肴外，澳门还有令人引以为荣的各种土特产特色食品，如葡挞、杏仁饼、肉干等令游客赞不绝口的小吃。同时，悠久的餐饮历史使澳门出现了很多老字号餐馆，这些餐馆通过长期的积淀而形成了独特的风格，成为澳门旅游文化的一个重要组成部分。然而，同内地、中国香港和美国等地的餐饮占GDP的比重相比，作为一个以旅游为主的城市，澳门餐饮业占澳门GDP的比重一直偏低，1999～2007年的比重均不超过5%，而在博彩业正式开放（2004年）后，占比更是不断下降。同美国的拉斯韦加斯相比，拉斯韦加斯2004年单是游客的餐饮消费金额就达89亿美元，而澳门2004年游客的餐饮消费仅为6.88亿美元，仅相当于拉斯韦加斯游客消费的7.7%。这反映了澳门饮食业的增长速度未能与博彩旅游业的增长同步，也远远落后于其他地方餐饮业的增长，在餐饮方面仍有很大的发展空间。造成澳门饮食业发展相对缓慢的主要原因如下。（1）游客在澳门的餐饮消费增长缓慢。1999～2007年8年的时间里，游客在澳门餐饮上的人均消费仅增长了11%。导致这种情况的主要因素是越来越多的游客不在澳门过夜，即使在澳门过夜的游客停留的时间也越来越短。2000年到澳门的游客有43%是不过夜的，2007年该比重增加到52%。而增长最快的、占澳门游客比重最大的内地游客，2002年只有16%不过夜，2007年达到了53%。在不过夜的游客比重增加的同时，留宿时间也缩短，即使是六家博彩公司全部投入营运后的2007年，留宿的时间平均仅为1.1夜，比2000年的1.33夜更低，这反映旅客在澳门博彩业的迅速发展后反而缩减了留澳时间，令相应的餐饮消费减少，澳门餐饮业的附加值增加也有限。（2）澳门饮食业在内地游客心目中的品牌形象未能建立。根据对内地游客的调查（曾忠禄，2004）显示，内地游客（以团客为主）对澳门的美食满意度不高。在对澳门食品的评价中，认为很有特色的仅占16.7%，而认为无特色的竞高达26.2%，有53.3%的游客认为“一般”。通过2004年底和2005年初对自由行游客的调查发现，他们对澳门餐馆的看法比团 163

澳门博彩产业竞争力研究 客好，认为很有特色者占44%，但仍有45%认为澳门餐馆一般，5%认为澳门餐馆无特色。这说明澳门的餐馆离游客的期望仍有很大的差距。内地游客对澳门餐饮满意度不高，反映澳门饮食业的特色未能被内地游客广泛认同，美食的品牌未能建立。（3）澳门餐饮业的创新速度比较缓慢。过去几年来，内地大餐馆的厨师创新的压力相当大。每年都需要推出新的菜式，否则就很难得到晋升加薪的机会。这种压力无形中推动了餐饮行业的发展。澳门的餐饮业没有面临这么激烈的竞争，因此发展速度较慢。（4）对内地游客的宣传不够。澳门的美食对香港游客有相当吸引力，部分原因可能与澳门政府20多年来在香港的宣传推广有关。政府长期在香港宣传澳门的美食，加上香港人多数是多次来澳门，使香港人对澳门的美食已非常熟悉，到澳门就能找到自己喜欢的餐馆。而内地游客，尤其是广东以外的游客，多数是第一次来澳门，加之特别行政区政府在内地的宣传比较缺乏，从而使他们缺乏对澳门美食的认识，到澳门以后也找不到适当的地方消费。4．运输、仓储及通信业运输、仓储及通信业2007年的营业额及其他收入由1999年的71.8亿元上升至2007年的151.2亿元，增加了1.1倍。而增加值亦由1999年的29.8亿元上升至2007年的43.3亿元，增加了45%。但需指出的是，这些产业占本地生产总值的比重却由1999年的7.58%下降至2007年的3.7%。这反映了澳门的运输、仓储及通信业的增长速度未能与博彩旅游业的增长同步。造成该行业发展相对缓慢的主要原因如下。（1）运输及仓储业。运输及仓储的企业主要是小型企业，2007年98.9%的企业雇员在50人以下，不足7%的场所的营业额超过1000万元。①物流业。物流企业的总部有30%在境外，市场开放程度较高，对境外市场依赖程度高，提供的服务有海陆空运输、运输代理、仓储和咨询服务等。困扰澳门运输及仓储业发展的原因除了缺乏人才外，还主要包括以下内容。第一，自身的发展未能跟上市场发展需要。从世界物流业发展的趋势分析，物流产业正向供应链管理和国际化整合 164

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 的方向发展，以更大的地理范围覆盖、更多的服务品种来提升竞争优势。但澳门物流企业中80%的企业提供的服务不超过3种（代理服务、运输、转运）；33%的企业仅提供单一服务。现代物流业的其余主要业务，如仓储、速递、包装等比例都较低。由于澳门一人运输公司或家庭式经营运输公司所占比重较大，故当中有近30%的企业没有正式的营销方式和对员工进行培训；超过一半对未来没有发展规划，显示澳门有很大比例的物流企业的管理还处于较低层次。在仓储业方面，澳门的仓储业普遍存在容量小、数目少、规模小等问题，公共冷库更存在能耗大和收费贵、卫生条件差、缺乏国际食品卫生管理标准等不足之处。同时，澳门仓储业仅能提供传统和基本存储服务，智慧设备少，现代意义的物流配套并没有形成，未能满足客户需要。同时，受制于澳门土地面积狭小，仓储业的发展用地受到限制，而珠澳跨境工业区的面积有限，且据传用途将会有所转变。因此，仓储业的发展更存在发展空间的问题。第二，市场单一化风险高。澳门的物流业在回归以后有一定的发展，但它们的发展主要不是受惠于澳门博彩业的发展，而是受惠于澳门在两岸四地中所担任的“中转”角色。以航空物流为例，自澳门回归后，澳门的航空货运量由2000年的68027吨上升至2007年的22.08万吨，升幅高达2.2倍，基本呈上升趋势(见图5-11)。而根据澳门国际机场的统计，其间主要是由于澳门航空公司在2002年开通了台北至深圳“一机到底”的货运航班等原因，近年来澳门国际机场转口（不包括澳门本身货物的进出口）数量也大幅增加，其中，转口台湾表5-11澳门2000～2007年空运货物数量资料来源：澳门统计暨普查局，《运输、仓储及通信业调查》，2000～2007。 165

澳门博彩产业竞争力研究 的货物占了转口货物总量的30%。从上述分析可见，澳门航空货运业近年的成长，有相当大部分是依靠两岸未能直接“三通”而澳门有着“一机到底”货运航班的优势所致。正是由于这个原因，随着两岸关系的改善，澳门航空货运的增幅由2005年起明显减慢，2007年更较2006年减少18%，2008年首11个月更较2007年同期下降35%，过分依赖澳台航线已令澳门的航空物流业出现裹足不前的状况。更为致命的是，随着内地与台湾关系的改善，定期包机和两岸三通的逐步实现，澳门航空在2008年已出现亏损情况，需要特别行政区政府注资解决，公司财务出现了严重的问题。第三，周边地区的竞争大。在澳门所在的珠江三角洲地区，香港、深圳和广州的物流业毫无疑问在区域物流业中处于领先地位，尤其是香港和广州的航空物流港、香港和深圳的海路物流港等更是世界级的水平，澳门的物流业只能在夹缝里生存，如上所述主要是依赖处理两岸中转的货物，所面对的周边地区同业的竞争非常激烈。在仓储业方面，随着横琴岛规划的实施，由于其有毗邻“金光大道”等的地理区位优势，相信有不少的澳门企业尤其是供应货物予“金光大道”用家的物流企业会有较大机会选择横琴建设其物流仓库，这令仓储业的发展受到更大的影响。②客运业。与博彩业相关的客运业主要是指澳门的对外海、陆、空交通，以及澳门内部的陆路交通。随着澳门博彩旅游业的发展，澳门的相关客运业也有着明显的发展。不过，澳门客运业的发展也存在以下两方面问题需要关注。一方面，部分对外交通设施制约行业发展。以澳门国际机场为例，现时的国际机场客运大楼的面积为45000平方米，容量为每年600万人次，繁忙时期可单向处理2000人次。而2007年接待的旅客已达550万人次，已接近饱和。关闸口岸每年入出境的客车数量高达300万辆，入出境旅客1605万人次，已超过目前关闸口岸的设计能力，虽然新一期的关闸口岸扩建工程正在进行，但实际成效如何则有待观察。另一方面，市内交通压力日益增大。根据澳门交通事务局的统计数字，2008年11月澳门行驶车辆总数高达18.5万辆。而随着博彩旅游业的发展，所有博彩公司都派出大型旅游车辆在澳门各大口岸接载赌客，令澳门的路面压力大增；同时，博彩旅游业的发展令大量劳工涌入澳门，他们在澳门一般 166

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 是搭乘公共巴士，这样，不但对澳门市民的日常生活造成影响，也为游客造成乘车难的问题，影响游客到澳门尤其是到非博彩旅游景点旅游的意欲。5．会展业澳门博彩业的发达，可以满足会展客商参加会展活动之余的休闲娱乐需求，应该成为吸引世界客商来澳门参加会展活动的重要因素。同时，澳门具有良好的区位优势及“区域性商贸服务平台”的作用和地位，故澳门会展业已吸引了包括“威尼斯人”等跨国会展巨头的进入。根据会议展览业协会的资料，澳门会展业自2007年威尼斯人度假村落成启用后正式起步。2008年，各类型的商业类展会共有41项，较2007年的29项上升41%，为历年之最。与此同时，2008年的展会规模达16万平方米，较2007年的85000平方米增加88%。2008年展会共吸引观众120万人次，较2007年的60万人次升了1倍。而根据中国会展经济研究会及亚太会展研究中心课题组的《澳门会展业发展策略研究报告》，澳门全面发展会展业的时机已经成熟，会展业的发展分为三个阶段，分别是：初级发展期或称市场培植期（2008～2010年）、快速成长期（2011～2015年）和成熟期（2016～2020年）。而会展的经济效益由2008年的6.86亿元上升至2020年的64.93亿元（见表5-25）。表5-25各年度澳门会展经济效益预测单位：亿元资料来源：中国会展经济研究会及亚太会展研究中心课题组，《澳门会展业发展策略研究报告》，2006，第3页。不过，澳门会展业的发展目前正处于起步阶段，要面对的困难和要解决的问题还有很多。（1）会展业的规划及法制建设仍未落实。特别行政区政府虽然已经提出了要加快发展会展业的初步构想，但总体 167

澳门博彩产业竞争力研究 的发展定位尚未达成共识，促进政策也还未制定。正是由于这个原因，澳门现时并没有一个监管或促进会展业发展的法规，甚至连特别行政区政府的官方统计数据也没有将会展业作为一个单列的统计。单从统计数据分析，我们很容易从拉斯韦加斯的市政府、经济发展局、旅游发展局网页上找到会展业的资料，如会展业对当地经济的贡献、参与会展的人数、会展业人均消费等数据，可见拉斯韦加斯是相当重视会展业的。可以说，澳门会展业的发展基本上仍处在自发发展的阶段，比之周边地区和城市，在政策推动方面是较为滞后的。（2）本身条件所限。①澳门既不是一个制造业中心，也不是一个消费中心，澳门会展业的主要参展商和买家都是来自境外。所以从一开始，澳门会展业就必须依赖国际市场。缺乏本地市场的依托是澳门发展会展业的问题与困难。②与会的专业买家较少。澳门以博彩、娱乐、旅游业为澳门经济发展的最重要支柱，其他行业发展相对较为逊色。而澳门人口少，本地各种服务和商品需求市场亦较小。因此，商业性展览会直接为澳门产业和市场服务的题目选择性较窄。③现时交通及相关配套设施未能配合会展业发展的要求。澳门虽然有国际机场，但规模偏小，国际航班不多，对于会展商务旅客造成一定的不便。同时，尽管澳门具备一定的城市配套设施，但是根据澳门会展业发展速度的预测，现有的配套设施难以满足以后的要求。④缺乏配套服务支持。成功的会展业需要专业的会展项目组织和管理、会议展览设施管理、展览工程、展品运输、展览会议登记、广告宣传、公关接待、翻译等配套，但在澳门提供相关服务的公司不多，而普遍缺乏接待或服务大型国际性会议展览的经验。同时，澳门现时的贮存能力是影响会展业发展的一个瓶颈。这是因为澳门目前储存设施一般存在楼层低、没有恒温或恒湿储藏室及特殊的设备、欠缺可以装卸会展板等特殊大型设备、货车未能直接到达运货等问题（威尼斯人的会展场所稍微好些）。（3）落实定位中出现问题。在《澳门会展业发展策略研究报告》中，中国会展经济研究会及亚太会展研究中心课题组提出以“开放与鼓励展览业、策划与承办大型国际会议、推动奖励商务旅游会议、鼓励境外展览企业办展、展览与会议并重，互补互动”为会展业发展策略。有关策略基本上是符合澳门会展业本身发展定位的。 168

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 不过，从这几年的发展情况分析，有关策略似乎未得到特别行政区政府和业界的重视。澳门会展业的发展似乎未符预期。除了澳门会展业缺乏有效规划，仍处于“各自为战”的状态外，主要原因是目前澳门会展业以交易配对会和小型展览会为主，以目前澳门每年最大型的会展项目澳门贸易投资展览会（MIF）①为例，MIF已举办了13届，但从我们与业界人士的访谈中得知，该活动的实质成效并不显著，带动其他行业发展的力度不大。虽然澳门已举办了一些中小型会议，但规模和影响力相对都较少。大型国际会议和奖励商务旅游会议的争取和推广工作可能正在进行，但未见成效。由此可见，目前澳门会展业的发展未能利用澳门现有的博彩旅游特色，不能实现与博彩业的互动发展，达不到培育、优化和完善会展与旅游产品结构的目标。（4）面对邻近地区的挑战大。会展业几乎是澳门周边地区着意发展的产业。如香港每年举办的大型国际展览活动超过80多个，举办的大型会议900多场次，参展商多达2万家，来自各地的与会代表达数百万人次，连续8年被推选为“全球最佳会议中心”。而珠三角会展业每年以超过20%的速度增长，每年举办各种展会达1000多个，其中不乏广交会、广博会、高交会等颇具品牌的展会。这给澳门会展业的发展带来了很大的冲击。5.4制度因素与澳门博彩旅游业竞争力制度是影响经济增长的一个重要变量。众多的研究文献也显示，制度对多个产业竞争力的提升所起的作用也是相当明显的。而正式制度安排和变迁的主体是各级政府，作为政府因素对澳门博彩业竞争力的影响主要体现在制度对其的作用上。5.4.1制度是澳门博彩旅游业竞争力提升的决定因素制度是由正式制度和非正式制度构成的。本节将集中从正式制度方面对澳门博彩产业竞争力的影响进行分析。①MIF是由特别行政区政府贸易投资促进局主办的，以促进国际投资贸易合作与交流为目的的经贸展览活动。 169

澳门博彩产业竞争力研究 正式制度包括宏观制度因素和微观制度因素。从宏观层次来看，正式制度因素表现为政策、法规、规章、决策等正式制度，是博彩业竞争力提升的环境约束。博彩业从事经济活动的努力、选择、动机与绩效等，都是和政策、法律规章等一系列制度的安排紧密相连的。从微观层次来看，旅游企业在经营中所形成的制度特征，影响着企业竞争能力的提升①。5.4.1.1中央关于澳门的制度安排博彩业是具有高社会成本的特殊产业。回归前，许多外国学者均认为，澳门博彩业保持和提高竞争力，甚至是能否继续存在，最重要的还是要视中央政府的态度。回归后，中央政府在澳门实施了“一国两制”。在“一国两制”的制度下，澳门不仅保持了本身国际自由港、单独关税区和低税制的优势，更获得更为广阔的内地经济腹地，大大提高了澳门在国际市场的竞争实力。为了有效实行“一国两制”，中央政府在澳门实施了《澳门特别行政区基本法》，当中为博彩业在澳门的发展提供了重要的制度保障，如第5条“保持原有的资本主义制度和生活方式，50年不变”，这给予外来投资者充分的信心，使之继续参与澳门博彩业的投资，不存在后顾之忧。第118条“澳门特别行政区根据本地整体利益自行制定旅游娱乐业的政策”，这为澳门博彩产业在“一国两制”的法律保障下得以自由发展，这是目前全中国境内唯澳门能享有的独一无二的博彩经营权，继续保持了澳门短期内邻近地区无可取代的竞争优势。同时，中央在落实“一国两制”方面也推出了多项推动澳门博彩业竞争力提升的制度安排，具体包括如下内容。1．“自由行”政策港澳“自由行”政策是源于“一国两制”的优势制度安排。它是指一个容许中国内地居民以个人旅游的方式前往香港和澳门两地旅游的计划。一般情况下，只要在计划范围内的城市，便可经简单的签证手续前往港澳地区，其间最多可逗留一星期。该计划在2003年7月开始实施，大大增加了澳门博彩旅游业的客源，对澳门博彩旅游及相关行业，乃至澳门整体经济的拉动，意义都很大。①本节主要探讨正式制度中的宏观政策因素对澳门博彩业竞争力的作用，而当中的微观企业因素对澳门博彩业竞争力的影响将在下节专门论述。 170

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 2．CEPA政策为促进内地和澳门特别行政区的共同繁荣与发展，全面强化双方经贸关系，双方决定建立更紧密经贸关系，即一个国家之内两个单独关税区建立类似自由贸易伙伴关系的安排（CEPA）。CEPA自2004年1月1日起全面实施，内容包括货物贸易、服务贸易和贸易投资便利化。其中在服务贸易方面，内地对澳门服务提供者放宽部分行业的市场准入条件，双方加强在旅游、金融等方面合作，鼓励专业人员资格的相互承认。CEPA之后，澳门与内地资本流动和消费互动明显加速，澳门经济加深了同内地一体化的进程，为澳门博彩产业的相关产业尤其是为旅游业①增加了竞争优势，延伸了澳门博彩产业链，为博彩产业竞争力的提升提供了绝佳的制度环境。3．“9+2”区域合作2004年6月，广东、广西、湖南、江西、福建、云南、贵州、四川、海南9省（区）及香港、澳门两个特别行政区签署了《泛珠三角合作框架协议》（简称“9+2”），并建立了有关参与地方行政首长联席会议制度、秘书长协调制度。虽然该制度安排仍需市场的有效配合才能发挥作用，但通过这种中国区域经济合作的新模式，理论上是可以为澳门包括博彩旅游业在内的各行业发展提供更广阔的经济腹地。4．《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008～2020）》国家发改委在2008年底公布了《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008～2020）》。该纲要的规划范围是，以广东省的广州、深圳、珠海、佛山、江门、东莞、中山、惠州和肇庆市为主体，辐射泛珠江三角洲区域，并将与港澳紧密合作的相关内容纳入规划。规划期至2020年。该纲要是指导包括澳门在内的珠江三角洲地区当前和今后一个时期改革发展的行动纲领和编制相关专项规划的依据。根据纲要有关内容，澳门作为世界级旅游休闲中心，与香港和珠三角其他城市错位发展。也就是说，澳门作为世界级旅游休闲的定位已纳入国家级的规划。而目前，已经探讨了多年澳粤共同开发横琴岛等问题正因为该纲要的通过和开始实施而进入实质性的规划阶段，若能如期落实，这将为澳门博彩旅游业的发展提供了更大的发展空间，这无疑是为澳门博彩旅游业竞争力的提升提供了更佳的制度安排。①由于博彩在内地仍为非法，CEPA只对澳门的旅游业进行开放。 171

澳门博彩产业竞争力研究 5.4.1.2澳门当地政府的制度安排除了中央政府的制度安排外，从澳门博彩业制度变迁的历史分析，澳门当地政府的制度安排对于澳门博彩业竞争力的保持和提升都起到相当大的保障和促进作用。1．澳门博彩业制度变迁根据诺思的制度变迁理论，制度变迁包括制度变迁的主体、制度变迁的动因、制度变迁的内在机制、制度变迁的过程、制度变迁的轨迹和制度变迁对经济增长的作用等。下文主要从制度变迁的主体和动因两个方面进行分析。（1）博彩业制度变迁的主体。由于澳门属于微型经济体系，各方面的资源较为稀缺，政府的税基比较狭窄，要维持政府的公共开支，博彩税收无论是在过去，还是现在，对于政府来说都是重要的。因此，当澳门博彩制度出现不利于政府库房收入时，澳门政府（前澳葡政府或现在的特别行政区政府）都会主动提出制度变迁的要求，以体现政府管理理念和目标。另外，澳门政府在推行不同的博彩制度时，都通过了相应的法规，尤其是回归后的赌权开放，通过了《规范娱乐场幸运博彩或其他方式的博彩范围内的博彩或投注信贷业务》等法案，并正式拟定规范角子机经营法规，提出多时的规范赌场运行的行政法规亦争取在短期内完成。这些都说明了政府针对澳门博彩业的发展而相应地对博彩业制度进行了变迁。还须知道，博彩业成为澳门的主导产业是由于其历史、政治、文化等多方面因素影响所造成的，而博彩产业的特殊性必然会引发相当多的社会问题。同时，虽然现时博彩业的发展形势良好，但其受到外围环境变化的影响也会很大。因此，澳门博彩业要进行制度变迁，博彩产业内的单个企业或者是产业内的企业联盟，相信都可能会出现无能为力的情况，这时候，政府的主体性就更见突出了。（2）博彩业制度变迁的动因。根据诺思的制度变迁理论模型，制度变迁的动因是主体希望获取最大的“潜在利润”。从澳门博彩制度变迁的历史轨迹分析，1937年之前的非专营博彩制度的施行，主要是因为当时澳门作为中国对外贸易港口的地位在鸦片战争后已被香港所取代，澳门经济一落千丈，当时的澳葡政府关税大跌，必须另谋出路。为此，澳门政府唯有依靠赌业为其生存根本，维持繁华市景（刘品良，2002）。而在1937年博彩制度变为专营制度适逢第二次世界大 172

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 战，日军侵华，很多中国富商携巨资来澳，澳葡政府推出博彩专营制度，在乱世中可以收取大额的博彩专营年饷；而到了20世纪60年代，当时的澳葡政府对原来获得专营权的“泰兴”在纳税和经营等方面不满意（主要是“泰兴”获得丰厚利润却没令政府收入增加），未能获得最大的“潜在利润”，故将专营赌权交与“澳娱”。经过近40年的发展，尤其在澳门回归前，澳门博彩业专营制度已明显不能适应时代的发展，这是因为专营制度作为澳门政府对产权制度的一种安排，而这种制度安排是澳门政府获得收入的一个重要途径，对澳门整体的经济绩效有很正面的作用。不过，这种专营制度不能形成充分的公平和自由竞争的环境，并造成不可避免的垄断。随着形势的发展，这种产权安排换取税收的激励机制已明显受到影响，进而影响了资源配置效率，最终将会阻碍经济的长期增长。其他产业相对停滞不前，致使澳门出现经济连年负增长、失业率飙升等社会经济问题，加上博彩业外围利益等问题的衍生，令回归前澳门社会治安也不断出现问题，直接影响澳门政府的收益和增加澳门社会政治成本。因此，特别行政区政府成立之初，就决意进行澳门博彩制度的变迁改革，打破博彩业专营，引入竞争。从澳门博彩制度的变迁动因分析可以看出，澳门博彩制度变迁实际上是在政治、经济和国际、本地社会环境发生变化时，政府（博彩制度变迁主体）在对澳门博彩制度的“成本—收益”比较的基础上，通过政府行为而进行的强制性制度变迁。可见澳门博彩制度是在新旧两种制度变化和完善的过程中完成变迁的。2．税制从上述分析可以看到，由于澳门政府是以博彩毛收入计收博彩税的，也就是说，澳门博彩企业近40%的成本用于缴纳博彩税。而随着周边国家和地区开放博彩业，尤其是新加坡的赌场将于2010年正式投入运营，这些国家和地区的博彩税率一般都较澳门低，于是，年前已有澳门的博彩企业负责人提出减免博彩税的建议。此言一出，已引起澳门社会各界的广泛议论，有的认为不应该减，有的说可以减。为此，特别行政区政府已宣布目前暂时没有考虑调整博彩税率的计划。但无论如何，从区域博彩业发展的态势分析，博彩税收竞争现象已客观存在并有日益加剧的迹象。从企业层面看，税收是企业生产／服务成本的重要组成部分，税负的高低将直接影响企业产品／服务的成本，从而影响产品／服务的价格竞争力。既 173

澳门博彩产业竞争力研究 然税收已被用作一种竞争手段，那么，作为税收（或税收政策）的载体——税制，其运行结果是否能够达到增强企业竞争力的目的自然就令人关注。本书认为，澳门博彩税制与博彩企业竞争力主要受以下几个因素影响。（1）税制的公平、合理程度。一个公平、合理的税制，无疑有利于生产要素的有效配置和流动，有利于经济的发展和社会福利的提高，因而对国外生产要素的流入具有很大的吸引力，对提高本国经济在国际市场中的竞争能力也有着直接和间接的作用。在这方面，税制的“经济目标”与“竞争目标”在宏观上是高度一致的。从目前的情况分析，澳门的博彩税制基本能体现公平、合理的原则。澳门博彩税率等博彩税收制度已列入澳门第16/2001号“娱乐场幸运博彩经营法律制度”等法律，早在开放博彩专营权前就已向包括现时已获得博彩专营权批给的博彩公司等有意竞投的公司和社会大众公布。所有博彩企业竞投赌牌时均已清楚澳门博彩税率。而在处理某些博彩企业要求减免博彩税的问题上，特别行政区政府也体现澳门博彩税制的公平原则，并没有因为它们的压力而调减博彩税。（2）税负水平。如果说一个公平、合理的税制是其具有竞争力的基础条件，那么，税负水平则是决定税制竞争力的关键因素。因为税制竞争力首先表现为对生产要素的吸引和引导能力，对于一般产业来说，低税负无疑对国际生产要素更具吸引力。不同国家或地区的博彩税率有巨大的差异。由最低的美国内华达州的6.75%、大西洋城的8%，到最高的部分欧洲国家的80%～92%(见表5-26)。表5-26部分国家/地区最高博彩税率一览单位：%国家/地区最高博彩税率国家/地区最高博彩税率 美国内华达州 美国大西洋城 新加坡 韩国 澳大利亚 荷兰 6.75 8 15 30 30 33.3 中国澳门 英国 意大利 法国 德国 35 40 72 80 92 资料来源：根据上述国家/地区博彩监控机构的公布资料整理。 174

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 欧洲国家征收较高的博彩税率是因为欧洲博彩业市场大多属于政府经营，或垄断的特许经营，它们希望减少赌场所带来的负面影响，提高税率可以降低赌场的赢利空间，能够减少赌场的数目，降低博彩业对社会的负面冲击。而美国拉斯韦加斯和大西洋城等征收的博彩税率较低，避免削弱当地博彩企业的竞争力以保障本地税收。澳门博彩业的税负水平较欧洲的低，但较美国的高，与现时开赌的亚太国家和地区基本上是处于同一个税负水平。而从近年澳门博彩业发展的情况分析，澳门目前的博彩税率和其他较低的税率，加上其邻近庞大的大中华区的市场已足以吸引外国资金进入。同时，以世界博彩业发展的经验来看，并不是降低博彩税率就能提升博彩企业的竞争力，如根据密苏里州博彩委员会2006年年报中关于博彩税对博彩业竞争力的研究显示，伊利诺宜州在2002年提高了博彩税率2个百分点，但有关政策并无对该州的博彩收益造成负面的影响，这是因为该州同时也进行了法律制度的改革，令该州的博彩业经营环境得以改善。如全球分析公司（Globalysis）的赌业分析员葛拉维兹（Jonathan Galaviz）指出的，美国两大博彩合法化的州——内华达州和新泽西州，之所以拥有最低的博彩税率绝非偶然。这是因为内华达州和新泽西州可靠而严谨的制度，让它可以实行一个以达到资格为准则的系统，发出无限量的牌照，这个系统对于竞争以及增长均有利。又如澳门普华永道博彩研究主任戴维·格林（David Green）所指出的，由于在可见的未来新加坡只不过兴建两所赌场，而其严谨的形象对于一些贵宾客来说或许没有澳门那样自在。因此，低税率并不代表新加坡的赌场营运者可以获得更多的利润。所有这些都显示出，博彩税率的高低，并不是影响博彩业竞争力的最关键因素。（3）税收优惠方式与优惠程度。税收优惠不仅是影响实际税负的关键因素，而且税收优惠对引导生产要素的流动更具直接性、针对性和示范效应。目前，虽然不同的博彩公司的经营结构不同，有的以经营中场博彩业务为主，有的以经营贵宾博彩业务为主，但特别行政区政府对所有博彩公司和所有博彩业务都没有实行税收优惠。因此，如上所述，由于两种业务的市场推广和宣传成本的巨额差异，中场博彩业务的成本与贵宾博彩业务的成本是大不一样的，故对该两种业务均课以相同的税率，就很容易造成一些学者所认为的博彩企业中场收入与贵宾收入的税负平衡问题（王五一，2005），影响那些以贵宾博彩为主的博彩公司的长 175

澳门博彩产业竞争力研究 远竞争力。不过，本书认为目前这种没有针对性的税收政策是适合澳门目前状况的，这是因为，特别行政区政府的博彩税是以博彩毛收入课税的，对中场博彩业务和贵宾博彩业务采取相同的税率政策，不会造成厚此薄彼的问题，故从政府政策公平性，以及在特别行政区政府博彩政策被社会诟病较多和目前澳门的社情等角度分析，没有针对性的博彩税收政策反而是较为合适的。当然，随着澳门博彩业的发展，现时澳门博彩税收制度仍有检讨的必要，尤其是当特别行政区政府要通过博彩税收优惠方式和优惠程度来更大发挥博彩税收经济杠杆作用的时候，有利于澳门博彩企业长远竞争力的提升。（4）税收管理水平。对于企业来说，似乎法定税率越低越好。不过，税负的高低不仅取决于法定税负水平，而且受税收管理制度和管理水平的影响，即有效税负尽可能低。税收管理水平既影响政府为取得法定税收所付出成本的高低，也影响纳税人为履行纳税义务而付出成本的高低。澳门博彩税的管理大致情况如下：特别行政区政府博彩监察暨协调局的幸运博彩监察厅人员监察全澳所有娱乐场、博彩厅、博彩区域及其他供经营娱乐场幸运博彩或其他方式博彩的区域的入场情况及运作，以及涉及毛收入核算的活动。该等毛收入为博彩特别税、支付予幸运博彩中介人的佣金或其他报酬的税项以及法律规定或合同规定的拨款按有关百分率计征、抽取的对象。各博彩企业根据博监局计算出来的应缴税款纳税。由于博监局的上述监控是该局人员到各赌场现场实行24小时监察而核实进行的，故结果相对较为可靠，赌场偷税漏税的机会较少。同时，由于该局的人员长时间驻场，故它对博彩企业的会计制度要求相对不高（这亦是澳门对所有行业征税要求相同），也直接令博彩企业在该方面的内部管理成本相对较低。而从以往对博彩企业的征税情况来看，澳门的博彩税征管效率是适合澳门博彩企业情况的，博彩企业在这方面的实际税负也较低，间接吸引更多的外资博彩企业进入。不过，随着澳门博彩业的发展，澳门上述博彩税管理却是有改变的需要。这是因为，一方面，有关税收管理对澳门博彩企业内部监控的要求不高。虽然，澳门博监局年前已向各博彩企业发出《内部监控基本程序》，要求它们据此执行，但由于澳门的博彩业缺乏一套内华达州一样的身为各博彩企业必须遵守的标准的内部会议制度和管理流程，各博彩企业实际上可按本身的需要而进行内部监控，随意性相对较大。如博彩企业年度报告和政府所 176

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 公布的相应资料相对照，却能发现很多数据不能较好地互相吻合。这种“澳门赌业一团糊涂账”既可能源于博彩企业财务人员的失误或有意之作，也可能源于政府监管部门工作人员的失察或配合，更可能意味着特别行政区政府博彩税收的流失和市民公共利益的损失（李晓平，2008）。故对于博彩企业，尤其是港澳资金的博彩企业来说，这不利于它们建立符合国际规范的内部监控流程，长远来说将会影响它们的企业竞争力。另一方面，随着澳门博彩业的发展，越来越多的赌场不断进入，在目前改变澳门博彩税收管理制度，特别行政区政府需要更巨大的行政成本资源。同时，由于澳门的法制建设和法律的执行力度仍亟待提高，故以现时澳门博彩业监管行政当局的效率而论，有可能产生更多的贪污丑闻，令澳门博彩税制的法定性弱化，削弱了澳门博彩税制的透明度和可预见性，从而不利于博彩企业之间的公平竞争。综上所述，和其他产业相同，澳门博彩税收制度与澳门博彩企业竞争力之间也存在显著的相关性。澳门目前的税制相对公平合理，博彩企业的税负水平在全球博彩业中处于中等水平，博彩税收管理也相对适合澳门博彩企业，这些都说明了澳门的博彩税收制度在促进澳门博彩企业竞争力方面起到了很重要的作用。不过，随着澳门博彩业的发展，澳门的博彩税制仍有相当大的改善空间，尤其是在博彩税制的杠杆作用以及博彩税收的管理水平方面，特别行政区政府有必要进行适时和相应的检讨，以利于博彩企业竞争力的真正提高。5.4.2制度因素对澳门博彩业竞争力的绩效分析根据诺思的制度变迁理论，对经济增长起决定作用的是制度性因素而非技术性因素。制度是影响澳门博彩业的重要因素。纵观澳门博彩业制度变迁过程，可以分为三个阶段：第一阶段是从澳门开埠至1937年，当时没有什么法律规管博彩业。第二阶段是1937～2002年，澳门博彩制度进入正式的博彩专营阶段。第三阶段是特别行政区政府在2002年变革了博彩专营制度，澳门博彩制度进入了赌权开放阶段。从上述制度变迁过程分析，澳门博彩制度经历了由非正式制度约束到专营权制度再到开放赌权的过程，每一次的制度变迁都促使澳门博彩业竞争力的提升，如实施长达近40年的“澳娱”专营澳门博彩制度期间，澳门博彩业的产出为 177

澳门博彩产业竞争力研究 1886.9亿元，专营的“澳娱”税前毛利一直高于政府的财政收入(见表5-27)，相信在世界经济发展史上这也算是一种纪录。而赌权开放6年来，博彩制度变革已经取得显著成效，澳门博彩业的经营规模迅速扩大，如前所述，目前世界上排名最大赌场的前两位均在澳门。2008年底澳门赌场数目又增至31间，较2002年开放时的11月多了20间，赌台及角子机的数量则增加近10倍。另外，除了成功吸引了数十亿美元的博彩业直接投资外，也带动本地投资增加。简单地说，竞争性的市场制度创新，促使澳门博彩旅游业迅速崛起成为最具规模的世界级产业，也带动了澳门整体经济的高速增长（龚唯平，2007）。表5-27澳门博彩业产出（税前毛利）与政府财政收入单位：千元年份博彩产出（税前毛利）澳葡政府财政收入年份博彩产出（税前毛利）澳葡政府财政收入 1989 1990 199l 1992 1993 5105407 6868984 8645848 11598655 13349693 3866158 5997823 7661737 10699824 12202360 1994 1995 1996 1997 1998 14846314 16760569 15903663 17202082 14629867 12811236 16191000 14711624 15000584 10457547 资料来源：刘品良，《澳门博彩业纵横》，三联书店（香港）有限公司，2002，第322页。同时，源于“一国两制”的优势制度安排对于澳门博彩业竞争力的提升更是功不可没。下面，本书将以“自由行”为例，从实证的角度论述制度因素对于澳门博彩业竞争力的绩效。自2003年7月28日开始实行的开放港澳“自由行”政策，2007年1月1日起，相关开放城市增加至49个，覆盖整个广东省和京津沪渝四大直辖市以及东部沿海和邻近省区的中心城市（见表5-28）。“自由行”政策增加了澳门博彩业的客源，也令与博彩相关的行业大为兴盛。外地游客对于澳门博彩业来说非常重要，如果没有了外地游客，或者外地游客减少，澳门博彩业不要说提升竞争力，其本身的生存可能也会出现问题。同时，游客的到来对于澳门博彩业相关产业的发展则显得更为重要。此外，大量游客的涌入，可能也会推高澳门的消费物价水平，影响澳门的就业和工资情况。也就是说，外地游客尤其是“自由行”游客对于澳门博彩业竞争力的影响是很大的。 178

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 表5-28内地各省市开放“自由行”情况日期城市名称人口 2003.7.28 2003.8.20 2003.9.1 2004.1.1 2004.4.20 2004.5.1 2004.7.1 2005.3.1 2005.11.1 2006.5.1 2007.1 中山、江门、东莞、佛山 广州、深圳、珠海、惠州 北京、上海 汕头、潮州、梅州、肇庆、清远、云浮 湛江、阳江、茂名、韶关、揭阳、河源、汕尾 广东省全省 福建省福州、厦门、泉州、南京、苏州、无钖、杭州、宁波、台州 重庆、天津 成都、济南、沈阳、大连 南昌、长沙、南宁、海口、贵阳、昆明 石家庄、长春、合肥、郑州、武汉 1800多万 2600多万 3200多万 2400万 2300多万 9700多万 5000万 4000多万 2000多万 2600多万 2328万 资料来源：2006年10月12日《澳门日报》第A1版。为此，本书采用一简单的方法测定“自由行”制度对澳门博彩业的关联效应。构建的简单线性回归模型如下：Ii=Ci+γiM(F)+μ其中，Ii是第i种与“自由行”制度相关的指标，F是“自由行”人数，γi是待估系数，衡量i种与“自由行”制度相关的指标与“自由行”的关联效应。Ci是常数项，μ是干扰项。本书选取的与“自由行”制度相关的博彩税收收入；赌台、角子机和娱乐场数目；文娱博彩及其他服务业及总体每月工资中位数；博彩业和总体就业人数；酒店、酒店客房数目和入住率、综合消费物价总指数、零售业销售额等13项指标。本书将其与“自由行”人数进行回归分析，得到13个回归方程。本书认为由此得到的相关系数γi在一定程度上能够衡量相关指标与“自由行”制度的关联效应。模型估计系数的含义是：当“自由行”人数变动一个百分点，相关指标会发生多大的变化。数据说明：本书选取的资料是2003年第三季度到2008年第三季度的相关季度资料。资料来源于澳门统计暨普查局和澳门博彩监察协调局公开的资料。特别要说明的是，当中为什么不选取最能表现澳门博彩业业绩的博彩毛收入而选取博彩税收入，这是因为澳门博彩监察协调局所公布的博彩业毛收 179

澳门博彩产业竞争力研究 入季度资料是从2005年开始的，故无法取得2003年第三季度至2004年第四季度的相关资料。而本书认为，澳门博彩税收入是以博彩毛收入的一定比例计算的，因此，博彩税收入在很大程度上是可以直接说明澳门博彩业的业绩。同时，需要说明的是，由于“自由行”在2003年7月底才实施，故令目前为止的样本量规模有限，因此对得到的回归结果应审慎对待。表5-29线性回归方程估计结果解释变量：与游客相关指标被解释变量：“自由行”人数系数t统计量调整后的R2 博彩角子机数量（台） 平均客房数量（间） 博彩税（百万元） 文娱博彩及其他服务业每月工资中位数（元） 赌台数（张） 零售业销售额（百万元） 总体每月工资中位数（元） 总就业人数（人） 博彩业就业人数（人） 综合消费物价总指数（点） 娱乐场数目（间） 酒店业平均数目（间） 酒店业平均入住率(%) 0.006 0.004 0.003 0.003 0.002 0.001 0.001 5.98E-5 2.61E-5 1.26E-5 9.47E-6 7.67E-6 1.76E-7 5.772* 6.307* 4.935* 6.588* 6.482* 5.53* 5.632* 7.297* 7.184* 6.267* 7.391* 9.992* 0.118 0.613 0.660 0.539 0.680 0.672 0.597 0.606 0.723 0.717 0.657 0.728 0.832 -0.052 *表示在1%的水平上显著。估计结果：表5-29给出的是13个线性方程估计的结果。可以看到，除了酒店业平均入住率与“自由行”人数之间的关系没有通过显著性检验外，其他指标与“自由行”人数之间的关系都在1%的水平上显著。回归系数表明：“自由行”人数每增加1%，博彩角子机数量相应增加0.006%；“自由行”人数每增加1%，平均客房数量相应增加0.004%；“自由行”人数每增加1%，博彩税（百万元）相应增加0.004%；“自由行”人数每增加1%，博彩税（百万元）和文娱博彩及其他服务业每月工资中位数都相应增加0.003%；“自由行”人数每增加1%，赌台数相应增加0.002%；“自由行”人数每增加1%，零售业销售额（百万元）和总体每 180

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 月工资中位数都相应增加0.001%；“自由行”人数每增加1%，总就业人数相应增加0.00005984%；“自由行”人数每增加1%，博彩业就业人数相应增加0.0000261%；“自由行”人数每增加1%，综合消费物价总指数相应增加0.00001256%；“自由行”人数每增加1%，娱乐场数目相应增加0.000009465%;“自由行”人数每增加1%，酒店业平均数目相应增加0.000007668%。模型估计的结果表明，“自由行”制度与澳门博彩业本身及其相关行业、澳门消费物价指数等都存在正相关的关系。但有以下几方面的问题需要注意。（1）对于博彩业本身来说，“自由行”人数对角子机和赌台的拉动数量大于对赌台的拉动数量，这可以说明很多“自由行”的游客对于角子机的需求是大于对赌台的需求的。这与“自由行”的游客可能相当大部分都不是“豪客”有关。因此，“自由行”这种制度安排对于博彩企业来说，它们是继续以“中场”博彩业务为主，还是“贵宾”博彩业务为主，相信这是每家博彩企业必须考虑的问题。（2）对于博彩相关产业的发展，尤其是对于酒店业的发展来说，上述模型也说明制度安排对企业发展有不同影响，比如，随着“自由行”开放的城市越来越多，澳门的酒店业界可能亦预期会为澳门带来更多的住宿旅客。因此，新开的酒店和可提供的酒店客房也在不断增加。这从模型该两项指标与“自由行”人数成正相关关系可以说明。但需注意的是，这段时期的酒店平均入住率与“自由行”却并无相关性，这可能有两方面原因，或是相当部分“自由行”游客可能是不过夜的旅客；或是酒店客房数供应已超过“自由行”旅客的需求。而无论哪方面的原因，澳门酒店业都要认真检讨实际的情况，尽早定出应对之策。（3）无论是赌台博彩业务，还是角子机博彩业务，它们都会创造博彩收入，特别行政区政府都能从中获得博彩税收。因此，根据上述计量模型的结果，特别行政区政府在考虑对博彩业的具体监控措施的时候，是否应加入考虑“自由行”等制度因素，并根据严密的计量结果，制定更具指导性的博彩业监控政策。（4）对于澳门社会来说，很明显，“自由行”人数与澳门消费物指数、就业和工资等都成正相关关系。这会带来两方面的问题。一方面，“自由行”是否推高澳门的物价，造成未能分享到澳门博彩业高速发展成果的相 181

澳门博彩产业竞争力研究 当部分市民的生活雪上加霜。另一方面，如果“自由行”政策有改变，澳门近年的高就业率和高工资一族会否受到影响？实际上，这两方面的问题随着时间的推移，在澳门社会上所产生的不满声音已开始不绝于耳，尤其是2008年下半年起的全球金融海啸愈演愈烈，“自由行”政策不断收紧，已令澳门的社会和谐出现了变动，更令影响澳门博彩业竞争力的人文环境变得更差。故如果相关问题未能得到及时的舒缓和解决，这对澳门博彩业竞争力的提升绝无好处。总的来说，在“一国两制”的原则下，澳门政府已成为澳门博彩制度变迁的重要主体。澳门特别行政区政府在回归后已明确提出了“以旅游博彩业为龙头，服务业为主体，其他各行业综合发展”的澳门未来产业政策，故特别行政区政府如何发挥作用是澳门博彩业未来发展所关注的首要问题。特别行政区政府作为一种具有变革意义的制度变迁倡导者，它的作用不仅是将澳门博彩专营制度打破，更要为未来澳门博彩制度的运作和实施提供法律和政策的制度保证。虽然政府已为澳门博彩制度变迁开展了一系列的法律和政策上的配合工作，但随着博彩业的国际外部性越来越大，区域内博彩产业的竞争已迫在眉睫，这就迫切要求特别行政区政府更深入了解博彩业发展的特点和内在规律，完善法律，提高对博彩业调控的力度。尤其是近几年，博彩专营权“三变六”、博彩公司出售专营权获得巨额收入而澳门政府库房无相应的收益、政府对博彩公司引入政策性股东“大开绿灯”等情况纷纷出现。虽然特别行政区政府认为上述情况都符合现行法规。但是，由于澳门博彩法律不完善，上述情况是否存在灰色地带已引起澳门社会的广泛讨论。当中“永利”的转批给共获利9亿美元而无须缴税的情况，不但引起澳门专家学者的质疑，也引发了美国部分政经界人士的关注。作为制度变迁的主体——特别行政区政府应该认识到制度变迁是量变和质变的统一，在质变之前，渐进式变迁是制度变迁的主导方式。上述这些行为实际上已是对原来特别行政区政府设定的博彩制度的一些突破。这些突破是否已超越特别行政区政府作为澳门博彩制度变迁的主体性？能否令澳门博彩制度变迁的其他主体的影响力变得过大？这些制度变迁主体做大后是能否为特别行政区政府所调控？这些都是值得特别行政区政府关注的。因此，对于澳门博彩业日后的发展，从制度经济学的角度考虑，博彩业经营权（产权）的安全、稳定及其延续性是产权产生激励功能的基本前提。为此，澳门特别行政区政府应着力 182

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 为澳门博彩业的运行提供一个公正安全的竞争环境和制度环境，并通过有效的监管，为博彩业的产权运作提供规范的游戏规则，更大地发挥其作为制度变迁主体的作用。另外，对于澳门博彩业发展来说，澳门博彩业的制度变迁尚未找到其“路径依赖”。这是因为，诺思（1990）所指的自我增强机制包括：（1）机构的设置或成本的固定；（2）学习效应；（3）制度为人们提供能带来经济效益的合作自由，并形成对制度的强大支持，且需一系列的非正式制度补充和协调；（4）适应性预期等。以目前情况分析，澳门现在以“赌权开放”为代表的制度变迁至少在上述诺思所提出的机构设置或成本的固定和适应性预期两方面仍未能发挥真正的作用。这是因为，澳门的“赌权开放”只是一个开始，成本已较高，但这种制度的推行，其交易成本是不容易降低的。从现时世界博彩业竞争更加激烈的情况分析，发达的博彩业地区，如美国和澳大利亚等地，赌场已严重饱和。为此，它们都迫切需要到外面寻找出路。而目前最有前途的地方是亚洲（曾忠禄，2003）。因此，可以预期在未来一段时间内，澳门博彩业交易成本不容易下降，目前这种“赌权开放”式的制度变迁看来还需要更高的成本和更多资源去确定制度和维护制度的运行。另一方面，澳门博彩业的负面形象。它所引发出来的不良社会效果是需要花费大量的企业和社会资源去修正的；同时，对于澳门来说，虽然澳门博彩业的地位已从边缘进入主流，但在澳门社会传统上仍没有得到广泛的认同，连近年部分澳门立法会议员在立法会殿堂上也提出，特别行政区政府投入了过多资源在博彩业和相关行业上，忽略了澳门其他行业尤其是中小企业。这些都说明，澳门博彩制度的变迁虽然为澳门经济的近期高速增长发挥了巨大作用，但澳门社会似乎未对其产生强烈而普遍的适应性预期或认同心理，给现时澳门博彩业的发展埋下了不稳定的伏笔。从历史分析，博彩制度变迁对澳门博彩业、澳门经济发展的作用是不容置疑的。这也正如诺思所言的“制度安排的发展才是主要的改善生产效率和要素市场的历史原因”（North D．，1990）。故从历史角度看未来，澳门博彩业未来的发展，更需要寻找适合其本身发展的制度建设，也就是说，现有的澳门博彩制度需要与时俱进，在发展中找到其“路径依赖”。这些都应该引起澳门特别行政区政府、博彩业人士和更多专家学者的关注。 183

澳门博彩产业竞争力研究 5.5本章小结本章是本书的另一重点内容。本章从众多的影响澳门博彩业竞争力的因素中抽取四个本书认为是最重要的因素进行分析，包括区位因素、企业因素、产业集群因素和制度因素。区位是影响澳门博彩产业竞争力的七因素中的生产因素内的基础要素。澳门博彩旅游区位中的博彩和非博彩资源区位、市场区位和交通区位都具有较强的比较优势。本章根据相关资料，创建了澳门博彩旅游业吸引力模型，对澳门博彩业区位条件进行了计量分析，研究其竞争优势。结果显示，客源地经济发展水平、客源地与澳门的距离、文化差异，以及客源地到澳门的便利性等都是影响澳门博彩业吸引力的重要因素。博彩旅游的区位优势只是一种比较优势，如何将这种比较优势转化为竞争优势，化被动为主动，将是澳门的博彩业所必须面对和亟须解决的问题。企业因素是另一影响澳门博彩业竞争力的关键因素。在介绍了澳门博彩业特殊经营方式后，本章运用了博彩企业财务竞争力模型，将澳门与拉斯韦加斯金光大道博彩企业的财务情况，包括赌场资产生产率、博彩产品结构、赌场收入构成、投资者回报，以及政府及投资者得到的政府税收和综合财务收益五大方面的相关财务比率进行比较分析。结果显示，澳门博彩企业是有一定财务竞争力的，部分更是超越拉斯韦加斯金光大道，但相关优势从2007年开始却在减弱。同时也指出，澳门博彩业存在过分依赖赌台收益的风险，以及依赖国内游客的这一单一市场的风险在这几年未能获得根本性的改善。接着，本章对澳门博彩企业竞争力的决定因素进行了研究，如“威尼斯人”个案分析了澳门博彩业的多元化发展和澳门博彩企业的内部重要的——贵宾与中场博彩业务情况进行了分析等。最后，本章对澳门博彩企业竞争力的特殊因素进行了分析，特别对中介人制度和博彩企业的社会责任问题进行了较为深入的研究。产业集群是影响澳门博彩业竞争力的又一个关键因素。随着世界级的外资进入，澳门已经在空间格局和行业部门集聚方面出现了明显的博彩产业集群现象。本章对澳门博彩产业集群竞争力的促进和制约因素进行了分析，促进作用主要包括区位因素和政府因素，而在制约因素方面则存在很多。随 184

第5章澳门博彩产业竞争力：关键因素分析 后，本章用较大的篇幅对澳门博彩业相关的酒店业、餐饮业和批发零售业、运输、仓储业、会展业等进行了较详细的产业链问题探讨。制度因素是影响澳门博彩业竞争力的又一关键因素。澳门博彩业的发展和中央与澳门政府的政策、法律规章等一系列制度的安排紧密相连。从澳门博彩业制度变迁的角度分析，制度变迁对澳门博彩业的发展和竞争力的提升起到了重要作用。本章中，以“自由行”制度为例，运用简单的回归模型，对制度因素对于澳门博彩业竞争力的市场绩效进行了分析。分析结果显示，良好的制度安排有助于澳门博彩业竞争力的提升，但作为澳门博彩制度变迁的主体——特别行政区政府虽然已作出很大的努力，但仍未能找出制度变迁的“路径依赖”，存在很多需要改进的地方。 185

第6章澳门博彩产业竞争力：提升的战略对策研究6.1基于政府层面的战略对策政府因素是影响博彩业竞争力的重要因素。特别行政区政府在提升澳门博彩业竞争力方面是大有可为的。比如在制度安排中，制定博彩业发展规划，建立和完善法规，对博彩业进行适当的监管，以及与中央沟通等都是特别行政区政府的职责所在。本书认为，当务之急，特别行政区政府应抓好如下几方面。6.1.1制定和完善博彩产业政策制定和完善博彩产业的理论依据是制度安排和制度变迁，其目的是提高博彩业的竞争力。在进行此方面工作时，政府应清楚地认识到澳门是中国的一个特别行政区，澳门近年来博彩产业竞争力急速提升是受惠于中央“一国两制”的制度安排和源于此的“自由行”等优惠政策。中央的政策对澳门经济尤其是博彩业有举足轻重的影响。例如内地一些省市收紧居民澳门“自由行”政策就会令澳门的经济大受影响。因此，特别行政区政府应深刻领会中央政策的精神，使澳门博彩业在制度安排上符合中央的政策。在此基础上，特别行政区政府应从以下几方面对博彩业政策进行制定或完善。1．制定和执行有利于博彩业发展的管理政策博彩业毕竟属于高风险的行业，极盛时往往无法确定最适当的规模，赌台数、码佣等顺势而上，甚至无限提高，激烈的竞争会导致经营成本越来越高，社会负面效应越来越明显。近期特别行政区政府已主动与所有的博彩专营公司协调，提出限制码佣上限和赌台数等一系列监管措施。但特别行政区政府对博彩业的管理机制仍有较大需要完善的空间。因此，政府 186

第6章澳门博彩产业竞争力：提升的战略对策研究 应做到如下工作。（1）管理机制应更明确和清晰。加强特别行政区政府对博彩业政府管理的目的是使政策具有一致性、透明度和明确性。在这里，本书认同澳门博彩研究所所长冯家超博士的观点：由于博彩业属于高风险行业，投资于一个受规管的市场，发展取决于政策的清晰性和透明度。如果有一个明朗的政策，澳门博彩业的投资者将会有一个更好的制度环境来发展业务。近期博彩业的人力资源也是被炒得沸沸扬扬的问题，尤其是某博彩公司专门成立一间招聘外劳的公司所引发的社会反响。虽然政府有关主管部门已出面说明有关问题，但如果特别行政区政府能向社会公布更多的资料，向相关工会等压力团体展示更多的批准依据，相信会更有助于澳门社会对特别行政区政府博彩人力资源管理政策的了解和支持。简而言之，政府对市场管理和调控的意图、方向、法规要明确，没有这个保证，市场的参与者就会过度臆断政府的意图及下一个出台政策。大量的时间、社会资源浪费在这种臆断之上，这将不利于政府政策的执行，也不利于澳门博彩业的发展。（2）特别行政区政府对博彩业的管理应有所为，有所不为。以近期政府处理某博彩公司解聘270名“庄荷”事件为例，特别行政区政府主动为这些“庄荷”争取权益、为他们提供“庄荷主任培训课程”，以及适时削减了相关外劳配额等。这肯定是作为一个负责任政府应有的行为，值得赞许。照顾本地工人权益是特别行政区政府应有之义。博彩业的发展目的之一是为了让本地工人能够充分就业，澳门居民能够分享经济发展的成果。然而，社会上也有声音认为，特别行政区政府应要求该博彩企业经营有困难时应先解聘外劳及马上为完成“庄荷主任培训课程”的本地人提供相关职位等，这对于特别行政区政府来说则应有所保留。因为，个别公司因应经营情况作出调整，任何行业、任何时期均会发生，而非博彩企业特别。在市场经济条件下，特别行政区政府要做的是进行法律框架性建设，协调设立外雇退场机制，而不是干预个别企业的人力资源管理政策。如果该企业利用解雇本地人而增加外雇，特别行政区政府当然不应坐视不理；但如果情况不是这样，则特别行政区政府似是不应插手干预，目前特别行政区政府的做法已是很适当了。至于要求政府强令博彩公司为完成“庄荷主任培训课程”的本地人提供相关职位则似乎更有待商榷。这是因为完成“庄荷主任培训 187

澳门博彩产业竞争力研究 课程”只是说明有关人士具备资格，但作为庄荷主任这一类的主管级职位，经验也很重要。试问哪家成功的企业，尤其是经营高风险业务的企业会使用一个只有学历、没有经验的人员担任较为重要的主管职务？同时，相信每家博彩企业都有一套较为完整的晋升计划。如果只要完成一个短期“庄荷主任培训课程”就可担任主管职位，这样对于未修读有关课程、但有经验或符合博彩公司要求的在职员工也不公平。这完全是企业内部的部署，政府实在没必要，也不可能干预。当然，如果本地工人和外雇具同等资历和经验，让本地人优先得到晋升机会的制度确立则是直接影响澳门社会和经济的大事。这是特别行政区政府在立法和执法时应该考虑的。因此，特别行政区政府对博彩业的管理尤其是人力资源的管理应该做到有理有节，有所为有所不为，所制定和执行的博彩业管理政策更应从澳门博彩业的可持续角度考虑，从提升博彩业竞争力方面出发。（3）应寻找机会全面监督博彩企业合约履行情况。由于澳门目前的赌权持有人，在投标时所做的承诺和发展计划的完成情况并没有在合同上列明，目前特别行政区政府也没有专责的职能部门去检查监督，故在受特殊事件影响下，澳门的博彩企业尤其是外资跨国博彩企业可能会出现暂缓澳门发展的情况，令特别行政区政府的博彩业规划受到影响。如“威尼斯人”受金融海啸影响，可以暂停在澳门“金光大道”的第四、五、六期计划，并大量裁员，但它却必须在新加坡依当地政府要求而继续发展。为此，从保障澳门利益的角度出发，特别行政区政府应寻找机会全面检查各博彩企业承诺投标时履行情况，可以考虑对于完成得好的博彩企业予以实质和符合澳门利益的政策倾斜（当然要在公开和透明的前提下）；对于进度未如理想的博彩企业实施更严格的监察和督促，对于那些有能力但却有心拖延的企业应考虑采用更严厉的行政措施予以处分。同时，应寻找机会明确特别行政区政府将会设立每隔数年的相关审查机制，以更有效地推动博彩企业平衡发展博彩业及非博彩旅游业，真正实现博彩旅游业的垂直多元化，增强澳门博彩业的整体和长远的竞争力。2．制定和完善人力资源政策人力资源是影响博彩产业竞争力的重大因素。目前澳门人力资源缺乏和总体素质偏低极大地制约了博彩业的发展。因此，政府与社会应对投资人力资源的重要性达成共识，制定和完善人力资源政策。 188

第6章澳门博彩产业竞争力：提升的战略对策研究 （1）深入了解澳门博彩业人力资源的需求，制定合适的规划。目前特别行政区政府在对澳门人力资源信息库的建立等方面似仍有很大的改善空间。特别行政区政府应加强对各行业短、中、长期人力资源的动态需求情况的调研。在此基础上，制定、调整澳门人力资源的短、中、长期资源的规划。（2）制定和完善外劳输入政策。受制于澳门人力资源的现状、输入外地劳工补充本地人力资源不足在中短期来说是必须的办法。特别行政区政府有必要制定科学的、合理的外劳输入政策，替代那些简单的、机械的、僵化的外劳政策，如“一刀切”的“庄荷不能输入外劳”之类。当然，考虑到外劳输入政策改变会对本地劳工造成影响，故政府在制定相关政策时应体现政策的公平和公正，在执行时也要规范化和透明化。（3）加大对教育和职业培训的投入。发展高等教育，提高高端人才的比例，是提高澳门人力资源国际竞争力的一个重要途径。特别行政区政府应加大对教育事业的财政拨款，鼓励高等教育机构开展更多对本地博彩业及相关产业的研究。政府应积极发展职业教育，加大对市场急需的专业人才、技术人才的培训力度，提高现有培训质量。目前，特别行政区政府除了继续搞好对博彩业和相关职业培训外，更应加大对博彩业相关行业管理人员的职业培训，加大对大专院校开展具有前瞻性和战略性产业多元研究项目的投入。同时，特别行政区政府应加大投入，注意纠正澳门青少年已经开始扭曲的就业价值观。3．制定和执行更可突出澳门形象的公共政策随着周边国家和地区开放赌禁，澳门博彩业的独占优势已经逐渐被打破。在巨大的竞争压力下，十分重要的是提升澳门城市的文化品位和对外形象，确立澳门博彩旅游核心竞争力。这种核心竞争力来源于地区独特的、难以被对手模仿的优势。目前澳门所具有的最具独特魅力、周边地区最不能模仿的竞争优势，是过去多年来被澳门自己忽视的世界文化遗产品牌。应发展这个品牌，以配合博彩旅游业的垂直多元化发展。（1）加强澳门历史文化遗产的保育工作。近年博彩业的高速发展，富丽堂皇的赌场林立虽然形成澳门最新特有的 189

澳门博彩产业竞争力研究 风景线，但这些耸立的高层或超高层建筑物已把澳门的“世界文化遗产”——“历史旧城区”团团围住，部分超高层建筑物可能较澳门的“世界文化遗产”景点——“松山灯塔”更高；难怪澳门的社会团体和知名人士担心长此下去，“澳门历史城区”有可能被列入“濒临遗产观察名单”，甚至被除名。因此，特别行政区政府应在城市规划和城市发展的时候加强对“澳门历史城区”的保护意识并加以立法保护，对一些危害到澳门历史文化遗产保育工作的行为坚决予以制止。同时，应该加强对有关文物点和景观的修缮和整治，以确保这些文化遗产得到良好的展示，发挥其教育和传承后代的作用。此外，对于澳门的非物质文化遗产，也应加强研究，有选择性地发扬光大。（2）塑造多样性的博彩旅游品牌。事实上，澳门的历史文化品牌是以中西文化交流为特征的，这个文化底蕴优势既是周边国家和地区如中国香港、新加坡等所无法比拟的，更是同样被称之为世界赌城的拉斯韦加斯所不能企及的。故此，特别行政区政府应在现有成功经验的基础上，精心打造更多的历史文化旅游线路，加强澳门历史文化旅游品牌形象的宣传和推广，将澳门特有的中西文化生活气息，与世界级的赌城以及区域性的休闲娱乐和会展旅游城市融为一体，共同塑造澳门多样性的博彩旅游新形象。6.1.2制定澳门城市定位和博彩业发展规划中央在制定“十一五”规划时，已明确提出了要“促进澳门经济多元发展”的战略规划。而近期公布的《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008～2020)》更把澳门定位为“世界级旅游休闲中心”。特别行政区政府应据此对澳门城市定位和澳门的博彩业进行规划。1．制定和执行更合适的城市及土地发展规划澳门博彩业近年的急速发展令小小的澳门发生了巨大的改变，令澳门曾经相对平衡的发展节奏和尺度被打破了。同时，严重短缺的土地资源、激增的城市开发建设规模、滞后的城市基础设施和交通系统也制约了澳门博彩业的发展空间。因此，从全局和战略的层面制定和执行更适合澳门尤其是澳门博彩业发展的城市及土地规划是必需的。为此，特别行政区政府已意识到必须为澳门更多的竞争和更稳定的经济结构作出空间规划，推出了《〈澳门城 190

第6章澳门博彩产业竞争力：提升的战略对策研究 市概念性规划纲要〉咨询文本》，提出了对澳门城市资源初步的长远发展规划。从制定和执行更合适的城市及土地规划的角度考虑，上述纲要在框架上已较为全面和广泛，但更重要的是落实执行，因为只有尽早落实执行合适的规划才可能令博彩业的发展抢到先机。特别行政区政府宜早日对有关纲要的落实进行制度规范工作，也就是说，要从法律层面上明确纲要的重要性。此外，也应明确由哪些专职实权机构具体执行，以保障有关规划的切实执行。同时，落实执行的部门要有像廉政公署、审计署等可直接向行政长官负责等的相对超然的公权力，以便其对违反规划的申请有绝对的否决权和实质违反规划的行为有连同相关部门的联合处分权，杜绝腐败的滋生，保证规划的执行。在规划中还要考虑更多区域融合发展，对澳门的城市空间布局和区域合作做到心中有数。特别是要考虑土地资源有效配置的问题。在目前澳门土地资源有限、土地资源分配和利用失衡的不利条件下，特别行政区政府可以借鉴香港的“勾地表”和土地拍卖制度，尽量减少目前那种“免公开竞投方式”批出土地的方式；同时，即使是以公众利益为理由批给土地，也应采取让专业人士和社会大众都可参加的“听证会”等形式，以保证土地分配的公平和公开。此外，在土地规划方面，可以参考香港城市分区发展、大纲规划的做法，根据经济适度多元化的需要，作出更具长远战略意义的规划。要加强对旅游资源的保护和人与自然环境的协调。在博彩业高速发展的同时，澳门的自然及文化资源环境的保护已刻不容缓，对澳门一些自然景观的保护和规划，修订和完善《文物保护法》等问题应立即纳入特别行政区政府的议事日程上。特别行政区政府在制定有关规划时应考虑澳门的交通承载能力，制定长、中、短期的交通规划，加快城中与城际的道路网络建设。2．制定符合澳门博彩业发展的博彩规模规划虽然近年澳门博彩业高速发展，但澳门的博彩业发展规模是受制于市场需求、要素供给、同业竞争与关联产业配套等基本要素的。博彩业的发展规模要同市场规模相匹配，同游客的增长同步。规模过大或过小，发展速度过快或过慢都不好。规模过小或发展过慢，可能给竞争对手带来机会，但规模过大或发展过快会导致供过于求的情况。过多的供给会导致过度竞争，从而使整个行业的效益都受到影响。因此，特别行政区政府应制定一个能适应市 191

澳门博彩产业竞争力研究 场需求、长期健康稳定发展的博彩业中长期发展规划，比如可以接受多少赌场、赌台和角子机、中场规模多大等。特别行政区政应尽快展开调查研究，力争在一个不太长时间内提出具体的规模规划。3．制定具调节作用的税制规划目前，澳门的税制基本上是合理的，税负水平也是澳门博彩企业所能接受的，但还有需要改进的地方。如从提升澳门博彩业国际竞争力角度考虑，加大发展以具一定消费能力的大众游客为主要对象的博彩业务（中场业务）是一种战略考虑。为配合这种发展战略，特别行政区政府可以考虑在不调低现有贵宾博彩业务税率的同时（因为可以令政府税收保持稳定及减少贵宾博彩的社会成本），相应调减中场博彩业务的博彩税率，以发挥博彩税收的经济杠杆作用。6.1.3完善博彩业法规特别行政区政府的博彩业法规体系是以《澳门特别行政区基本法》有关规定为依据，以《娱乐场幸运博彩经营法律制度》等五个法律为主要内容，并通过相关行政法规及博彩经营批给合同而形成。但是，现行澳门博彩业的法律法规绝大部分都是在赌权开放的前、中期制定的，旨在规范赌权开放过程中涉及的诸多问题（如赌牌发放、公开竞投、批给合同、政府税项等），有些法律甚至沿用回归前的旧法。随着博彩业的高速发展，出现了不少新情况、新问题，澳门博彩业法规的不足之处就日益凸显出来，这包括：博彩立法相对滞后，博彩专营权的转批给缺乏充足的法理依据和民主法律程序，对赌场、赌台、角子机的数量没有上限规定，对病态赌徒的防治机制和保护青少年免受赌博不良影响的法律措施不足等。正是由于澳门博彩法规建设和执行未能与时俱进，令澳门博彩业欠缺了可持续发展的法律制度保证。为了促进澳门博彩业有序健康发展，提升该产业的竞争力，在完善博彩业法规方面，特别行政区政府应做到以下方面。1．坚持以《澳门特别行政区基本法》为立法依据由于基本法是特别行政区的根本大法，故完善博彩业法规必须要以《澳门特别行政区基本法》第5条、第114条、第118条的有关规定作为立法依据，从澳门本地的整体利益出发制定和完善博彩业法律。 192

第6章澳门博彩产业竞争力：提升的战略对策研究 2．提高立法水平在政府制定博彩业发展规划的基础上，特别行政区政府要提高对博彩业的立法水平，这包括博彩立法要有针对性，结构应统一协调，条文要清晰、确切。从目前的情况来看，澳门的法律体系仍然沿用澳葡时代留下来的大陆法体系，订立的法律很多是由葡萄牙文翻译过来的，文字晦涩难懂，累赘冗长，制定法律的专家多为葡萄牙所聘请。葡萄牙法律专家的好处是他们能很清晰地了解澳门的法律体系，但由于葡萄牙的博彩业非常不发达，葡萄牙法律专家亦相对不了解澳门，尤其是澳门博彩业的情况，而在本地法律人才不足的情况下，实难以提升对博彩业的立法水平。如2008年某立法议员质询政府法律改革办公室近年工作成效时所指出的，该办公室多年在博彩立法方面几乎一片空白。为此，特别行政区政府可以考虑聘请一些有博彩法律经验的美国专家和一些了解基本法和澳门特别行政区法律的国内法律专家进行研究，让日后的博彩法律更能反映政府管理博彩业的意愿和适合澳门的实际情况，所表述的形式同它的内容更为一致，从而更具权威性，便于博彩企业理解和遵守，也便于政府执法。3．进一步明确博彩业法律监管目标目前澳门的博彩法律主要是为了确保：（1）娱乐场幸运博彩之适当经营及操作；（2）参与娱乐场幸运博彩监察、管理及操作之人为具适当资格担任此等职务及承担此等责任之人；（3）娱乐场幸运博彩之经营及操作在公正、诚实及不受犯罪影响下进行；（4）澳门特别行政区从娱乐场运作收取税项之利益受到应有保障；（5）促进澳门特别行政区之旅游、社会稳定和经济发展。法律的目标基本是可行的。不过，随着澳门博彩业的发展，博彩业的负面作用亦逐渐显现，在博彩法律监管目标方面，日后的博彩立法有必要增加社会责任的目标和防治博彩负面影响的目标。同时，在立法时可考虑在大原则下定一些更为具体及有可操作性的监管目标，为博彩企业创造更为公平和合理的制度环境。6.1.4未雨绸缪，前瞻预警目前特别行政区政府对于博彩业的管治是“头痛医头，脚痛医脚”，缺少立法规划，如特别行政区政府在2008年5月推出的一系列调控博彩业的措施，特首直言有关措施是遵照中央政府对特别行政区政府的要求而提出 193

澳门博彩产业竞争力研究 的。而有关措施却被博彩企业抱怨过于仓促，也被社会人士视为短期及权宜之计。因此，特别行政区政府有必要根据澳门博彩业保持和提高竞争力的需要，制定一系列的可以区别轻重缓急，具全面安排性，有计划、有步骤的博彩立法规划，令博彩立法具有前瞻性，充分发挥法律对于管理博彩业发展的重要作用。特别行政区政府应未雨绸缪，责成专门机构积极开展研究，制定应付危机的应急预案，设立跨部门的协调机制，协调各个政策局统一发放相关信息。同时，针对外围国家和地区的可能“开赌”和内地一些省市收紧居民澳门“自由行”而令澳门经济今后陷入困境；特别行政区政府应该尽快责成或设立专门机构，充分利用澳门高等教育机构和民间智库的研究力量，广泛听取各行各业尤其是关系到澳门可持续发展的相关行业专业人士的意见，设立多种预案以应付未来可能会遇到的各种问题，以保证特别行政区政府能够采取合理的政策措施，以维持澳门经济的可持续发展和维护澳门的经济利益。6.2基于博彩产业层面的战略对策澳门博彩业的总体收入在过去三年都超过美国拉斯韦加斯金光大道。然而，面对金融海啸席卷全球、周边国家和地区开放赌禁和业内竞争不断白热化等不利情况，除了特别行政区政府的努力外，澳门博彩业界也不能高枕无忧，而应做好一系列的准备工作，提升本身的竞争力。6.2.1有效控制博彩产业的发展速度和规模从过去几年的发展情况分析，澳门博彩产业竞争力有了大幅度提升。然而，澳门博彩企业规模不断扩大，博彩业内部结构更趋复杂，这种复杂性会消耗内部资源，而此耗损使规模扩大本应带来的好处相互消减，令澳门博彩业边际效益渐渐下降，出现了规模不经济的现象，尤其是在受到全球金融海啸的影响下，过大的发展规模和发展速度，已令包括以往“创造奇迹”的“金沙集团”在内的澳门博彩企业出现财务危机。因此，在目前经济形势下，当务之急，除了适应政府对博彩业的调控政策外，所有的澳门博彩企业都应对现有的发展计划作一次深刻的检讨，充分分析中央和特别行政区政府 194

第6章澳门博彩产业竞争力：提升的战略对策研究 的、澳门现有的资源和可能开发的资源、未来赴澳游客的增长趋势、澳门和内地社会的态度等因素对本身竞争力保持和提升的影响，并在此基础上，制定具前瞻性、适合企业本身的合理规模和发展速度的规划。6.2.2做好市场营销工作近年来，好像只要建好富丽堂皇的赌场，澳门的博彩企业就“财源自然来”。然而，随着澳门周边地区的博彩业竞争已迫在眉睫和金融海啸的余威仍存，博彩企业的市场营销已经变得很艰难且充满竞争，澳门博彩企业的市场营销工作应有所改变。这里可以做的至少包括如下内容。1．加强市场细分随着博彩业在全球多个地方的合法化，那些尝试“一应俱全”的博彩企业往往会迷失方向。如在拉斯韦加斯，具备奢华的各种设施却掺杂着廉价自助餐或角子机，结果让顾客感觉相当困惑：手上银子不多的顾客觉得自己不属于这种富豪式的建筑，而富豪们又觉得赌场的经营看起来很低档俗气。因此，澳门博彩业应加强对潜在市场的研究，包括对顾客市场进行分类，识别出本地顾客市场、途径过客市场或者将赌场作为度假目的地的旅客的市场等，采取不同的对策。同时，澳门博彩业对中场博彩业务和贵宾博彩业务的客户也要加大细分的力度，切实了解他们的需要。如贵宾客户有能力在全世界的赌场中选择博彩度假地，故他们一般要求都很高，因此，在经营贵宾业务方面有优势的企业就要在他们想要私人的服务、豪华的酒店和头等的娱乐设施等方面提供更多、更好的服务。而对于在经营中场业务方面有优势的企业，则应以具有一定消费能力的大众游客为主要对象，以豪赌客为辅助，以建立中高档大众化、健康化的综合性旅游服务业为发展方向。简而言之，澳门博彩企业应该根据本身特点，加强市场细分工作，不必所有的博彩企业都专注于贵宾博彩业务。另外，澳门博彩业应加强吸引非内地游客的力度。无可否认，内地是目前乃至将来澳门最主要的游客来源地。然而，只有拥有相当比例的外国客源，澳门才能真正成为世界级国际旅游休闲中心。因此，澳门博彩旅游业则不应采取“一网打尽”的方式，凭借“近水楼台”的地理优势去试图吸尽内地居民的赌资，而是应利用本身的优势，积极在外地宣扬和推广澳门，以吸引更多的非内地游客。这样做不但可以减低产业单一客源的风险，更可以 195

澳门博彩产业竞争力研究 为澳门博彩旅游产业多元化提供更有利的条件。2．完善赌场的硬件建设近年澳门博彩业的高速发展，赌场的硬件设施建设日新月异，但从市场营销的角度考虑，继续加强和完善赌场的硬件建设将仍是吸引顾客的重要一环。在诸多硬件建设中，赌场的主题便成为基本考虑因素之一。那些最成功的赌场通常都选择了自己的个性主题，比如，拉斯韦加斯的马戏团赌场（Circus Circus）的嘉年华主题（伴随着在头上飞翔的杂技演员）效果显著；现场海盗动作秀让金银岛赌场（Treasure Island，现名“TI”）名声大振；贝拉吉奥赌场（Bellagio）让顾客感受到意大利乡间别墅的高雅等。失败的经营方式往往是主题不突出，或不受赌客喜欢。同时，赌场的顾客还会依据整个的度假体验而不只是赌博部分来评价赌场。定点购物、高尔夫球或健康水疗都能让顾客的整个体验完全不同。因此，这些都是很重要的。而在设计赌场时，着眼点应是尽可能地让赌博区舒适以及引人入胜。赌博区应摆放尽可能多的赌桌和角子机但又不至于太过拥挤，应能做到让客流顺利通过赌桌和角子机。但也应安排一些空间作为赌场设计一部分的特色设施，既吸引客人也可制造出让人惊叹的效果。这些安排既可以用来建立赌场个性，也会成为人们再度光临的原因。同时，赌场里不同的博彩游戏的组合是永远都在调整的。目标市场玩家的类型决定了赌桌博彩和角子机之间的比例。低端玩家相对喜欢角子机，越有钱的人则越偏好赌桌博彩。在赌桌博彩的范畴里也有几种类型需要考虑。此外，设立高投注下限区可以让大手笔的客人觉得他们被安排到一个与普通大众不同的特别位置，但如果位置太偏离其他赌区，那种兴奋感又可能会消失。因此，博彩企业在进行相关设计时，就要根据市场营销的需要而进行，以保证市场营销能有好的效果。3．加强内部营销澳门博彩旅游业的市场营销工作中，内部营销也是很重要的。所谓内部营销是指使员工热爱公司的品牌，然后再让他们去说服客户热爱这一品牌。也就是说，博彩旅游业要将员工放在管理的中心地位，在成功地达到有关外部市场的目标之前，必须有效地运作企业和员工间的内部交换，使员工认同企业的价值观，接受企业的组织文化，通过为员工提供的、令其 196

第6章澳门博彩产业竞争力：提升的战略对策研究 满意的服务，促使员工为企业更好地服务。为此，澳门博彩旅游业要围绕着了解员工的情感和需求，吸引、培训、激励、沟通及保留员工而努力，对表现好的员工要及时及适时表达出欣赏的态度，以鼓励他们更好地为业界服务。6.2.3加强内部管理1．加强内部的风险监控鉴于博彩行业环境日新月异，澳门博彩企业即使能够解决现有不善之处，但也不能保证将来不会出现其他新的内部监控政策及程序的不善之处或洗黑钱问题不会产生。任何不善之处如属关键或重大，将可能对博彩企业的管理层监察、评估及管理博彩企业的业务和营运的能力造成不利影响，或导致重大的业务或经营风险或不准确的财务呈报，将可能对博彩企业的业务、现金流、财务状况、经营业绩及前景造成重大不利影响。为此，博彩企业应投入大量管理、营运及财务资源以增强和维持博彩企业的内部监控。同时，博彩企业应不断持续地检讨企业的内部监控政策和程序，并且推行措施以改善和纠正，有条件的博彩企业更应寻求具备内部监控及反洗黑钱政策和程序的专门知识的独立第三方顾问的支持，完善企业内部的不善之处，将内部风险管理工作做得更好。2．遵守特别行政区政府监管法例，树立依法经营形象由于赌场很可能出现潜在洗黑钱及其他非法活动，导致博彩企业可能因为其企业本身或其任何雇员、博彩中介人或中场服务提供者被发现或被怀疑牵涉洗黑钱活动或其他非法活动中而被特别行政区政府终止博彩经营权。故澳门博彩企业应主动采取控制措施以侦查及防范其娱乐场内的洗黑钱及其他非法活动，设立和强化本身的反洗黑钱的合规部门，根据特别行政区政府监管法例，通过内部控制审阅，查找出现有反洗黑钱措施需要进行改进的地方，对洗黑钱和其他非法活动更必须主动和及时地向特别行政区政府司法警察局及博监局报告。只有这样才能减少涉及它们违反反洗黑钱或其他法例或规例的任何事件的指控、调查或报道，建立和提高澳门博彩旅游业依法经营的形象。3．加强对博彩中介人的管理澳门博彩旅游业是非常依赖博彩中介人推广业务的。但根据澳门的博彩 197

澳门博彩产业竞争力研究 法例，博彩企业共同及个别对其博彩中介人或中场服务提供者可能在其娱乐场内进行的任何不当行为（无论其是否知悉或涉及有关不当行为）是需承担责任的。也就是说，加强对博彩中介人的管理，不但是特别行政区政府的责任，业界也有不可推卸的法律责任。为此，澳门博彩企业应根据澳门的博彩法例及博监局的指示，更好地监察其博彩中介人、中场服务提供者在其赌场进行的活动，防微杜渐，确保有关人士遵守法例及规例。同时，虽然企业并不知道许多博彩中介人以澳门以外市场的贵宾博彩顾客为目标并为其服务活动，但博彩企业也应该在力所能及的情况下，尽力监督及监管这些博彩中介人的活动。而对于一些有不良记录的博彩中介人，在其未能提供充分证明其不会再违反法律规定前，即使他们提供对于博彩企业更优厚的条件，博彩企业也应予以拒绝。只有业界和政府的通力合作，才能将博彩中介人规范化的工作进行下去，这样做才能发挥澳门博彩中介人的优势。6.2.4加强社会责任博彩企业在享受澳门社会赋予的发展机会时，如能以符合伦理、有所担当的行动更好地回馈社会，在基本的税务义务之外，更主动、更切实地承担更多的社会责任，将有助于博彩企业建立更加良好的企业形象与和谐劳动关系，改善人力资源管理，从而提升博彩旅游业的竞争力。（1）在现有基础上，博彩业应配合特别行政区政府的“负责任博彩”政策，防止或尽量减低社会治安恶化和病态赌徒出现。博彩业准备更多的关于“负责任博彩”的信息，积极在赌场对顾客和在澳门小区，乃至澳门的主要客源地对市民和游客进行宣传，加深对“负责任博彩”的理解；同时，加强对员工“负责任博彩”意识的教育和技能的培训，减低有关赌博对个人和小区的危害程度，使前来赌场的顾客能够对他们的赌博行为作出明智的决定；使受赌博带来不利影响的顾客获得及时和适当的援助及信息，确保澳门博彩旅游业所提供的博彩产品和服务是在安全和支持性的环境下提供的。此外，澳门博彩业应更积极地提供有关问题赌博的支持服务或转介服务，有条件的，更可以考虑自行投资兴建预防和治疗病态赌徒的相关设施。最后，各间博彩企业应多作交流，分享相关经验，更要在适当时候通过传媒向澳门社会、澳门以外的目标市场宣传，并参与社会所关切的减少赌博对少数群体 198

第6章澳门博彩产业竞争能力：提升的战略对策研究 生活所造成的损害的协助活动，以塑造澳门博彩旅游业主动承担社会责任的良好形象。（2）澳门博彩产业应主动承担更多促进澳门的都市现代化建设的社会责任，以带动澳门其他行业的发展，为澳门经济适度多元发展创造更多的有利条件，对以往的承诺应严格执行，经常主动地检讨履行的情况，努力创造条件，切切实实地为澳门社会经济文化发展做一些实事，让澳门居民普遍感受到真正的得益，争取获得澳门社会的更大认同。（3）澳门博彩旅游业应承担更多的企业内部社会责任。首先，要响应社会上的声音，在提升本地工人专业技能的同时，创造更多的条件，完善和切实履行他们向特别行政区政府提交的本地人晋升计划，在同等条件的情况下，优先让澳门本地人晋升，为提高澳门人力资源素质提供适当的环境。其次，在处理一些企业员工减薪或放无薪假等直接关系到员工切身利益问题的时候，应该及时和有效地与内部员工沟通，减低员工的不满情绪，共同营造一个企业和员工之间的和谐工作环境。最后，博彩业应投放更多的资源在承担企业内部的其他社会责任方面，如与政府或相关社团一起关心他们的身心康健问题，对所属员工提供适当的心理辅导，让员工更有归属感等。（4）澳门博彩旅游业可以在一些细节上更加显示其己承担更多的社会责任。如对伤残人士的关怀和照顾方面，澳门博彩旅游业可以在赌场设计、建造和翻新时，考虑更多可以让伤残人士使用的设施，建造一些“未雨绸缪”的设施，既可节省开支和减少将来破坏性的翻新，又可符合世界潮流及营造它们愿意承担更多社会责任的决心。（5）淡化“赌”的形象，提高多元化形象。基于澳门博彩旅游业“赌”的形象过于深入民心，而公众的形象认识容易以偏概全，所以澳门博彩旅游业在宣传上要扬长避短，有所侧重。对于那些能够代表和体现澳门博彩旅游业发展特点的，要加以突出；对那些负面元素，在具体策略中加以改进的同时，在形象宣传上也应该及时予以消除，化不利为有利，化消极为积极，树立良好的总体形象。6.2.5加大发展博彩产业集群的力度澳门博彩业发展规模实际上受到要素供给与关联产业等因素的影响。澳门博彩业的发展还需要关联产业的配套和支持。199

澳门博彩产业竞争力研究 1.大力发展非博彩旅游业澳门的博彩旅游业在发展博彩业务的同时，应充分利用澳门400多年中西文化交流的悠久历史，推出或包装若干特色的文化产品及旅游路线，提升旅游的档次和品位，吸引更多的中外旅客前来观光览胜。此外，澳门的博彩旅游业更可借助开发横琴岛的机遇，充分利用澳门既有异国文化情调，又有中国文化氛围的条件，发展澳门的度假、休闲旅游。2.发展品牌和特色购物澳门的零售业应该根据不同层次访澳旅客的特征，积极发展品牌和特色购物。如对于高消费群可以定位于奢华、尊贵和品位。而对于一般消费群可以打造特色专卖作为招徕、吸引他们购买那些澳门特色和价廉物美的商品和服务。3.重新定位会展业会展业是澳门博彩旅游业垂直多元化的重点行业，这已成为澳门社会的共识，但会展业定位不清晰却令该行业的发展受到影响。业界应重新考虑澳门会展业的定位，重新进行有效的规划。在未来一段时间内，澳门应在有限的规模上吸引国际商务会议，或与珠三角合作，在珠三角展览有关产品的项目时，争取将论坛会议部分移到澳门举行，以利于中短期实行以会议为主、展览为辅的发展目标的实现，逐渐全面拓展会议展览的功能，强化会展业与博彩旅游业的互动发展功能。4.实现餐饮业的多元化发展博彩业的开放引入了不少高档的餐饮企业，但总体来说，澳门餐饮业仍以中低档次偏多。澳门餐饮业中有条件、有实力的企业应逐渐向中高档方向转变；而一些档次虽然不高，但富有特色，适合大众消费，受大众欢迎的企业就不一定要向高档次转变，它们可以通过发展具有澳门特色、别人不容易模仿的菜式来吸引顾客，以特色来强化本身的竞争力。总之，澳门餐饮业应当采用差异化的战略，以美国拉斯韦加斯为榜样，强调澳门本身的特色，配合澳门博彩旅游业多元化发展。5.增加澳门博彩旅游产业集群的亮点澳门的其他行业也可考虑利用澳门博彩旅游业集群发展的机会提升本身的竞争力，如部分制造行业可以通过升级换代，考虑发展博彩业设备软件研发及硬件制造业。目前，国际上博彩设备包括硬件及软件的生产商及供货200

第6章澳门博彩产业竞争力：提升的战略对策研究 商，绝大部分为欧美及澳大利亚等发达国家的企业，大部分产品科技含量高，使用新技术、新材料，而且不断并经常更新，并拥有“知识产权”。据不完全统计，全世界博彩设备销售额（包括租赁方式）近700亿美元。随着全球博彩业务市场的不断扩大，博彩设备销售及租赁业务每年呈现较大的升幅。但是，面对规模如此庞大的市场和回报丰厚的利润，至今还没有澳门企业参与博彩设备制造行业，这与澳门博彩业繁荣形成极大的反差。因此，如能获得中央和特别行政区政府的支持，澳门目前的部分制造企业可以通过与外国公司和内地企业的合作，利用澳门博彩业繁荣得天独厚的条件，考虑把博彩设备产业孵化基地的设想，作为澳门多元化经济中的一个亮点。201

第7章基本结论与研究展望7.1基本结论澳门博彩旅游业的历史悠久，在澳门经济中扮演着很重要的角色，是澳门集中程度最高的产业，也是澳门历史与本土中最具植根性和世界声誉的产业。回归后，“一国两制”在澳门的成功实施，博彩专营权的开放以及“自由行”政策的推动，澳门博彩旅游业增长快速，在本地经济中持续保持“龙头”地位，在国际博彩市场上的地位不断提升。不过，随着澳门周边地区开放“赌禁”及澳门博彩企业的竞争加剧，澳门博彩旅游业的竞争力状况，尤其是它和在世界博彩市场领先的美国拉斯韦加斯同业的竞争力比较如何？哪些因素对澳门博彩业产生了重要影响？未来澳门应该采取什么样的发展对策来提升博彩业竞争力？这些需要迫切解释和回答的问题，经本书的研究和探索，得出以下结论。（1）通过对博彩专营权开放后的澳门博彩业的历史现状回顾和纵向实证分析，发现在回归祖国后，历史悠久的澳门博彩业受到中央“一国两制”等制度安排保障和特别行政区政府的积极支持。同时，它在生产要素、需求因素、集群因素、企业因素和机遇因素等方面都有着长足的进步，产业竞争力获得较大的提升。然而，由于受到客源单一、产业链较短和人文因素等条件制约，它的竞争力发展也存在一定隐忧。（2）根据澳门与拉斯韦加斯的国际横向比较，发现澳门博彩产业竞争力总体上要比拉斯韦加斯的差。当中除企业因素得分外，澳门在生产要素、需求因素、集群因素、企业因素、制度因素、机遇因素和人文因素等多方面都明显不如拉斯韦加斯。同时，与拉斯韦加斯相比，澳门更存在博彩产业内部结构不合理及博彩业一业独大等风险。（3）澳门博彩业在博彩和非博彩资源区位、市场区位和交通区位等方202

第7章基本结论与研究展望 面都拥有较佳的比较优势。这对于澳门博彩业竞争力来说是一个很有利的基础条件。然而，如何将这种比较优势转化为竞争优势，这是澳门博彩业所必须面对和亟须解决的问题。（4）澳门博彩业的经营模式较为特殊。它的贵宾博彩业务和中介人散度是澳门博彩企业的传统和特色，这也是澳门博彩企业在部分财务竞争力指标上优于拉斯韦加斯同业的原因。然而，贵宾博彩业务和中介人制度所产生的社会成本等问题也令澳门博彩业竞争力提升受到一定的限制。故如何通过负责任博彩等企业行为来保持这些优势，将是澳门博彩业竞争力提升的关键之一。（5）澳门博彩产业已出现产业集群的现象，并且有着“马太效应”、“制度效应”和“羊群效应”。同时，由于澳门博彩业“一业独大”的发展态势更为凸显，与其他产业关联度低，产业带动效应弱，整个产业链明显仍然较短，产业集群竞争力仍有待提升。（6）制度因素是影响澳门博彩业竞争力的决定因素。澳门博彩业的发展是与中央和澳门特别行政区政府的政策、法律规章等一系列制度的安排紧密相连的，尤其是“一国两制”及源于此的“自由行”等优势制度。良好的制度安排是有助于澳门博彩业竞争力的提升，但特别行政区政府在寻找“路径依赖”等方面仍然存在很多需要改进的地方。（7）根据上述结论，本书就澳门博彩业未来应如何保持和提高竞争力，从政府和产业两个层面提出了相应的对策建议，包括特别行政区政府应制定合适的战略对策，在制度安排、规划定位、法规完善和监控等方面采取积极措施。而博彩产业也须根据自身的情况，有效控制本身的发展速度和规模，加强市场营销和内部管理，以及承担更多社会责任，并努力发展产业集群和改善本身形象等。7.2研究展望博彩业竞争力研究是一项新兴的课题，其理论体系还很不完善，可遵循的理论和研究方法较少。然而，本书在写作过程中，作者深切地感受到竞争力理论具有很强的理论意义和实践指导意义，而本书的完成仅仅是澳门博彩业竞争力研究的一个初步探索，该领域还有许多的后续课题值得继续深入研究。 203

澳门博彩产业竞争力研究 1.本书研究的对象是澳门博彩业的竞争力但由于博彩业是一个颇具争议的服务性产业，目前的服务业国际竞争力范式和指标体系无法直接应用到该产业。本书也只是在波特产业国际竞争分析模型的基础上尝试进行了一些适当调整和拓展。因此，对博彩业竞争力的研究方法还有进一步探讨的需要。2.澳门博彩业竞争力的指标体系尚待进一步完善本书指标体系中的具体指标，有一些作用有简单化之嫌。由于缺少相应的数据，加之本人知识和能力的限制，只好因陋就简。如指标体系中的人文环境因素指标，只设定了对居民生活的影响和居民对博彩业发展的支持度两项指标显然是过于简单，但一些更具说服力或更具体的指标，如博彩业发展所造成的更多、更具体的社会成本等欠奉。因此，本书在处理指标问题时虽然咨询了一些专家学者的意见，但鉴于本人学识所限，故可能还不够完善，相信随着相关研究的进展，澳门博彩业竞争力指标体系将更加完善。3.由于受到统计数据、时间、地域和精力的限制，本书在进行澳门博彩业横向比较时，仅是将澳门与拉斯韦加斯的博彩业进行比较虽然本书认为拉斯韦加斯博彩业最为典型，它的发展经验最值得澳门学习，但世界其他地方，如欧洲的蒙地卡罗、亚洲的韩国、马来西亚云顶和大洋洲的澳大利亚昆士兰等地博彩业也有着它们显著的特色，也有澳门可借鉴之处。204

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后记本书是在我的同题博士学位论文的基础上修改而成的。选择澳门博彩产业竞争力作为研究对象，一方面，起源于该选题的学术价值以及个人学术兴趣；另一方面，更是出于我个人对澳门经济尤其是博彩旅游经济发展的关心。回归祖国后，在中央政府和特别行政区政府的领导以及全澳市民的共同努力下，澳门取得了世人瞩目的社会经济发展成就。然而，随着世界博彩业“爆炸性”地发展，澳门博彩产业如何才能保持竞争力将是未来澳门可持续发展的关键所在。在本书的写作过程中，我得到了我的导师冯邦彦教授的悉心指导。论文的选题、立意、思路安排和写作等每一个细节，无不倾注了冯教授的心血。虽然笔者从事澳门博彩旅游的研究已经多年，但系统地进行研究还是在攻读博士学位期间。所以，这里我要特别向冯教授表示深深的谢意。在获得博士学位后，我有机会进入澳门大学工商管理学院博彩研究所工作。这让我有机会能够接触到更多的澳门博彩经济研究的专家：院长苏育洲教授、所长冯家超教授、萧志成教授、林结平博士、伍美宝女士和方丽玲女士以及学院其他教授，并从他们身上学到了更多专业知识。尤其是冯所长对澳门博彩业精辟独到的见解，更令我获益匪浅。在这里，我对他们也表示衷心的感谢。衷心感谢的还包括澳门社会文化研究学会会长宋柏年教授，澳门基金会吴志良教授、黄棣乐博士；北京大学徐雅民教授、徐凯教授和孙代尧教授；澳门理工学院曾忠禄教授、王五一教授；澳门经济学会刘本立会长、理事长柳志毅博士；澳门运输工务司司长办公室甘乐年博士。他们对我的研究和工作都给予了大量的支持和鼓励。我还要感谢我的多位好朋友，包括黄雁鸿博士、林绮玲小姐、余达纬教授、李胜会博士、谭裕华博士、李建国博士、何锡江博土等。每当我有困惑和疑难的时候，总是向他们求助。他们的慷慨帮助使我节省了不少时间，少224

后记 走了不少弯路。在我人生的道路上，父母的慈爱和支持一直是我前进的不竭动力，尤其是我父亲在本书的写作过程中给予的大量关注；我的妻子也为我付出了很多，在生活上对我的照料令我免除了后顾之忧；同时还有我弟弟的支持以及我可爱的儿子给我的欢乐等都给了我追求上进的动力。我所有的成绩就是建立在他们默默奉献的基础上，我将最真挚的爱献给他们。最后，感谢澳门基金会、社会科学文献出版社对本书问世给予的大力帮助，以及责任编辑王玉敏女士的细致审阅。我深知，在澳门博彩产业竞争力理论和实践方面的研究，仅是我学习博士学位课程的一些心得体会与研究成果，故在研究过程中对一些问题的认识难免出现偏差和失误。我更明白，本书的完成仅是我对澳门博彩旅游研究的开始，今后要做的事情还很多。在这里，我恳请专家、学者批评指正，并期望得到指导和帮助。上述所列，恐有遗漏，祈请包涵。总而言之，所有直接或间接的支持和帮助都是本书完稿及出版所不可或缺的，在此一并致谢。阮建中2010年6月4日225

图书在版编目 （CIP）数据澳门博彩产业竞争力研究／阮建中著．—北京：社会科学文献出版社，2010.9（澳门研究丛书）ISBN 978-7-5097-1504-8 I.①澳… Ⅱ.①阮… Ⅲ.①彩票—产业—市场竞争—研究—澳门 Ⅳ．①F832.5中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第092901号·澳门研究丛书·澳门博彩产业竞争力研究著者／阮建中出 版 人／谢寿光总 编 辑／邹东涛出 版 者／社会科学文献出版社地    址／北京市西城区北三环中路甲29号院3号楼华龙大厦邮政编码／100029网    址／http://www.ssap.com.cn网站支持／（010）59367077责任部门／编译中心（010）59367139电子信箱／bianyibu@ssap.cn项目经理／祝得彬责任编辑／王玉敏责任校对／郭艳萍责任印制／蔡静董然米扬总 经 销／社会科学文献出版社发行部 (010) 59367080 59367097经    销／各地书店读者服务／读者服务中心(010) 59367028排版／北京中文天地文化艺术有限公司印    刷／北京季蜂印刷有限公司开    本／787mm×1092mm  1/16印张／15字数／245千宇版次／2010年9月第1版 印次／2010年9月第1次印刷书号／ISBN 978-7-5097-1504-8定价／35.00元本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换版权所有 翻印必究